Wyniki finansowe H1 2012

Transkrypt

1 Konrad Tarański Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy 4 września 2012, Kraków - Warszawa

2 Agenda Wyniki finansowe Struktura sprzedaży Zatrudnienie Portfel zamówień Inwestycje Podsumowanie 2

3 Agenda Wyniki finansowe Struktura sprzedaży Zatrudnienie Portfel zamówień Inwestycje Podsumowanie 3

4 dane w tys. PLN 4

5 dane w tys. PLN 5

6 Przychody ze sprzedaży H dane w tys. PLN 6

7 Porównanie struktury przychodów H i H dane w tys. PLN 7

8 Porównanie struktury kosztów H i H dane w tys. PLN 8

9 Wpływ Grupy Comarch SuB na przychody Grupy Comarch dane w tys. PLN 9

10 Wpływ Grupy Comarch SuB oraz spółek CCF FIZ na wynik operacyjny Grupy Comarch dane w tys. PLN 10

11 Wpływ Grupy Comarch SuB oraz spółek CCF FIZ na wynik netto Grupy Comarch dane w tys. PLN 11

12 Zdarzenia mające znaczący wpływ na wyniki H i H dane w tys. PLN 12

13 EBITDA H H

14 Rentowność operacyjna H H

15 Rentowność netto H H

16 Cash Flow H

17 Agenda Wyniki finansowe Struktura sprzedaży Zatrudnienie Portfel zamówień Inwestycje Podsumowanie 17

18 Przychody według branż H i H

19 Struktura sprzedaży wg branż H i H dane w tys. PLN 19

20 Struktura sprzedaży wg rodzaju H i H

21 Struktura sprzedaży wg rodzaju H i H dane w tys. PLN 21

22 Geograficzna struktura sprzedaży H i H

23 Geograficzna struktura sprzedaży H i H

24 Agenda Wyniki finansowe Struktura sprzedaży Zatrudnienie Portfel zamówień Inwestycje Podsumowanie 24

25 Wielkość zatrudnienia w Grupie Comarch (bez pracowników MKS Cracovia SSA) 25

26 Wielkość zatrudnienia Na dzień 30 czerwca 2012 roku Grupa Comarch (bez pracowników MKS Cracovia SSA) zatrudniała osób, tj. o 10 osób mniej niż na koniec 2011 roku (spadek o 0,3%) i 70 osób mniej niż na koniec czerwca 2011 roku Na dzień 30 czerwca 2012 roku Grupa Comarch Software und Beratung zatrudniała 194 osoby, tj. 56 osób mniej niż na koniec 2011 roku. Po znacznym wzroście ilości osób zatrudnionych w 2010 i H Grupa prowadzi obecnie politykę stabilizacji wielkości zatrudnienia i ścisłej kontroli kosztów działalności. 26

27 Koszty pracy 2007 H (bez Grupy Comarch SuB) 27

28 Agenda Wyniki finansowe Struktura sprzedaży Zatrudnienie Portfel zamówień Inwestycje Podsumowanie 28

29 Portfel zamówień na rok bieżący (z wyłączeniem Grupy Comarch SuB) 29

30 Portfel zamówień na rok bieżący (z wyłączeniem Grupy Comarch SuB) 30

31 Agenda Wyniki finansowe Struktura sprzedaży Zatrudnienie Portfel zamówień Inwestycje Podsumowanie 31

32 Inwestycje w H Przejęcie spółki A-MEA Informatik AG ze Szwajcarii Przejęcie spółki ESAProjekt sp. z o.o. Rozbudowa infrastruktury informatycznej związana z pozyskiwanymi kontraktami Kontynuacja budowy Data Center w Dreźnie Nabycie dodatkowej nieruchomości w Łodzi Stałe utrzymywanie wysokich nakładów na działalność R&D 32

33 Agenda Wyniki finansowe Struktura sprzedaży Zatrudnienie Portfel zamówień Inwestycje Podsumowanie 33

34 Podsumowanie H Duży wzrost przychodów ze sprzedaży, znacząca poprawa wyników finansowych Dalszy wzrost znaczenia sprzedaży zagranicznej Dalszy wzrost udziału sprzedaży produktów i usług własnych Znaczący wpływ kursów walut na wyniki Grupy Przeprowadzenie dwóch akwizycji, pierwsza konsolidacja spółek A- MEA Informatik AG i ESAProjekt. Znaczne koszty strategicznych inwestycji w sektor Medycyna 34

35 Plany na dalszą część roku 2012 Koncentracja na rozwoju działalności w Europie Zachodniej i Ameryce Północnej, także poza sektorem TMT (bankowość, ubezpieczenia, usługi) Dalszy intensywny rozwój produktów Comarch, w tym w obszarze medycyny. Wzrost znaczenia sprzedaży informatyki w modelu usługowym Wzrost kosztów pracy, działalność w warunkach dużej konkurencji na rynku pracy Squeeze out Comarch Software und Beratung AG 35

36 Strategiczna inwestycja w sektorze Medycyna Comarch rozwija działalność w sektorze medycznym w kilku wzajemnie uzupełniających się obszarach: Oprogramowanie dla medycyny Telemedycyna Systemy eksperckie Centrum medyczne Łączne nakłady inwestycyjne do końca 2012 roku przekroczą 70 mln zł 36

37 Dziękuję za uwagę