KONFERENCJA PRASOWA IV KWARTAŁ Warszawa, 4 listopada 2015 r.

Transkrypt

1 KONFERENCJA PRASOWA IV KWARTAŁ 2015 Warszawa, 4 listopada 2015 r.

2 Konferencja prasowa. IV kwartał 2015 AGENDA Ocena koniunktury w polskiej gospodarce Analiza sytuacji na rynku consumer finance Portfel należności polskich przedsiębiorstw

3 OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE NA PODSTAWIE BADAŃ INSTYTUTU ROZWOJU GOSPODARCZEGO SGH Profesor Elżbieta Adamowicz Dr Joanna Klimkowska IRG SGH

4 OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE BAROMETR IRG SGH Październik 2015: wartość barometru = -7 pkt. Wzrost w ciągu kwartału o 2,5 pkt. Wzrost w ciągu roku o 2,2 pkt.

5 OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE OCENA KONIUNKTURY Barometr koniunktury IRG SGH szereg surowy szereg wyrównany sezonowo

6 OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE BAROMETR IRG SGH W KILKU OSTATNICH LATACH Barometr IRG SGH

7 OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE Koniunktura w poszczególnych obszarach Wskaźniki koniunktury: wartości w Przemysł Budownictwo Handel Gosp. domowe Rolnictwo Banki Transport

8 OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE Koniunktura w przemyśle Wskaźnik koniunktury dla przemysłu szereg surowy średnia trend+cykl

9 OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE Koniunktura w przemyśle wg grup produktów ,1 3,0 Wskaźnik koniunktury wg głównych grup przemysłowych październik 2015 r. vs lipiec 2015 r. 1,4 1,9 4, ,3-0, ,2 półprodukty dobra inwestycyjne trwałe dobra konsumpcyjne nietrwałe dobra październik 2015 lipiec 2015 konsumpcyjne

10 OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE Koniunktura w przemyśle wg wielkości zatrudnienia 20 Wskaźnik koniunktury wg wielkości zatrudnienia październik 2015 r. vs lipiec 2015 r. 16,7 10 2,9 2,9 4,5 6,7 7, ,4-1,7-2, ,3-40 < >2000 październik 2015 lipiec 2015

11 OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE Koniunktura w przemyśle - bariery ,5 54,5 47,0 52,2 Bariery działalności gospodarczej (stan) październik 2015 r. vs lipiec 2015 r ,3 41,5 październik 2015 lipiec ,3 3,7 6,3 8,0 4,9 4,7 0 niedostateczny popyt krajowy obciążenia podatkowe niestabilność przepisów prawnych nie występują niska dostępność kredytu brak surowców i materiałów

12 OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE Kondycja gospodarstw domowych Wskaźnik kondycji gospodarstw domowych szereg surowy średnia trend+cykl

13 OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE Koniunktura w budownictwie Wskaźnik koniunktury dla budownictwa szereg surowy średnia trend+cykl

14 OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE Zmiany w skali kwartału Wskaźniki koniunktury: przyrosty w względem Przemysł Budownictwo Handel Gosp. domowe Rolnictwo Banki Transport

15 OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE Zmiany w skali roku Wskaźniki koniunktury: przyrosty w 2015 względem Przemysł Budownictwo Handel Gosp. domowe Rolnictwo Banki Transport

16 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ KWARTALNA KONFERENCJA PRASOWA. III KWARTAŁ 2015

17 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE IV KWARTAŁ 2015 dr Piotr Białowolski dr Sławomir Dudek IRG SGH

18 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE BAROMETR RYNKU CONSUMER FINANCE Nowy Barometr Consumer Finance ,

19 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE 20,0 SYTUACJA FINANSOWA GOSPODARSTWA DOMOWEGO - PROGNOZA 10,0 surowy szereg wygładzony 0,0-10,0-20,0-30,0-40,0-50,0

20 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE OGÓLNA SYTUACJA GOSPODARCZA - PROGNOZA 30,0 20,0 10,0 0,0-10,0-20,0-30,0-40,0-50,0 surowy szereg wygładzony -60,0

21 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE OCENY PRZYSZŁEGO BEZROBOCIA 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0-10,0-20,0-30,0 surowy szereg wygładzony

22 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE 20,0 10,0 ZBILANSOWANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO surowy szereg wygładzony 0,0-10,0-20,0-30,0-40,0

23 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE JAKIE JEST PRAWDOPODOBIEŃSTWO, ŻE W NASTĘPNYCH 12 MIESIĄCACH ZDOŁACIE PAŃSTWO ZAOSZCZĘDZIĆ JAKIEKOLWIEK PIENIĄDZE 0,0-10,0-20,0 surowy szereg wygładzony -30,0-40,0-50,0-60,0-70,0-80,0-90,0

24 CHĘĆ DOKONYWANIA POWAŻNIEJSZYCH WYDATKÓW dobra trwałe 10,0 0,0-10,0-20,0-30,0-40,0-50,0-60,0 surowy szereg wygładzony -70,0-80,0-90,0-100, zakup samochodu 10,0 0,0-10,0-20,0 surowy szereg wygładzony -30,0-40,0-50,0-60,0-70,0-80,0-90,0-100, remont domu/mieszkania zakup domu/mieszkania 10,0 10,0 0,0 0,0-10,0-20,0 szereg wygładzony surowy -10,0-20,0 szereg wygładzony surowy -30,0-30,0-40,0-40,0-50,0-50,0-60,0-60,0-70,0-70,0-80,0-80,0-90,0-90,0-100,0-100,

25 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE Łączny odsetek respondentów finansujących wydatki w całości lub w części z kredytu 85,0 75,0 dobra trwałe samochód dom / mieszkanie remont 65,0 55,0 45,0 35,0 25,0 15,

26 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE BIEŻĄCA OBSŁUGA ZOBOWIĄZAŃ bezproblemowo 54,8 58,4 z małymi problemami 32,4 31,8 z dużymi problemami, lecz opóźnienie spłaty nie przekracza 6 miesięcy 6,0 5,7 z dużymi problemami, lecz opóźnienie spłaty przekracza 6 miesięcy 3,1 7,7 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,

27 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE PROGNOZA TERMINOWOŚCI SPŁAT bezproblemowo 38,0 44,0 z niewielkimi problemami 23,6 22,7 z dużymi problemami 8,8 9,0 zaprzestaniemy obsługiwać jakiekolwiek zobowiązania 0,1 0,3 nie wiem 23,6 30,0 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,

28 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE Czy w kontekście obecnej sytuacji Państwa gospodarstwa domowego i bieżącej obsługi zobowiązań, zamierzają Państwo korzystać z instytucji upadłości konsumenckiej w najbliższym roku 60 57, ,9 41,0 46, ,4 28,8 30,1 24,2 23,3 23, ,1 14, zdecydowanie nie, gdyż nie posiadamy żadnych długów jest to bardzo mało prawdopodobne, gdyż obsługujemy nasze zobowiązania regularnie jest to raczej mało prawdopodobne, gdyż pomimo przejściowych trudności obsługujemy nasze zobowiązania w miarę regularnie 3,3 3,6 3,1 3,3 1,8 1,4 jest to prawdopodobne, gdyż już dziś część naszych na bieżąco zaciąganych pożyczek, kredytów przeznaczamy na spłatę wcześniejszych zobowiązań 5,2 3,1 jest to bardzo prawdopodobne, gdyż od dawna nie spłacamy naszych długów i nie jesteśmy nawet w stanie zaciągnąć nowego długu na spłatę wcześniejszych zobowiązań

29 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ

30 KRAJOWY REJESTR DŁUGÓW BIURO INFORMACJI GOSPODARCZEJ S.A. PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW III KWARTAŁ 2015

31 PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Indeks Należności Przedsiębiorstw ,6 91,6 88,3 88,9 90,4 90,0 90,1 89,1 90, ,4 81,6 81,5 83,7 83,6 84,3 84,6 86,2 85,8 86,8 87,5 86,7 86,0 84,2 83,1 82,2 82,4 82,2 85, Źródło: Portfel należności polskich przedsiębiorstw projekt badawczy KRD i KPF

32 PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Firmy mają mniejsze problemy z uzyskaniem zapłaty narasta 20,6% 10,7% utrzymuje się na stałym poziomie zmniejsza się nie występuje -x,x saldo odpowiedzi 33,6 44,9% 16,0% 12,6% 23,7% 25,1% 28,5 46,3% III kw r. II kw r. Źródło: Portfel należności polskich przedsiębiorstw projekt badawczy KRD i KPF

33 PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Coraz lepsze wyniki finansowe 32,1% 10,4% pogorszyła się nie zmieniła się poprawiła się x,x saldo odpowiedzi 21,7 57,5% 30,6% 13,7% 16,9 55,8% III kw r. II kw r. Źródło: Portfel należności polskich przedsiębiorstw projekt badawczy KRD i KPF

34 PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Przewidywania czy łatwo będzie odzyskać pieniądze? 17,7% 2,4% 15,7% 4,3 64,3% wystąpi w większej skali niż dotychczas wystąpi w takiej samej skali jak do tej pory wystąpi, ale w mniejszej skali niż dotychczas nie będzie występować -x,x saldo odpowiedzi 3,3% 12,6% 18,6% 9,4 65,5% III kw r. Źródło: Portfel należności polskich przedsiębiorstw projekt badawczy KRD i KPF II kw r.

35 PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Finanse firm będą lepsze pogorszy się 9,3% nie zmieni się poprawi się 35,5% x,x saldo odpowiedzi 26,2 7,9% 55,1% 33,6% 25,6 58,5% III kw r. II kw r. Źródło: Portfel należności polskich przedsiębiorstw projekt badawczy KRD i KPF

36 PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Odsetek należności przeterminowanych w portfelach polskich firm 23,2% 23,1% 23,1% 23,1% 23,0% 23,0% 22,9% 22,9% 22,9% 22,8% II kw III kw Źródło: Portfel należności polskich przedsiębiorstw projekt badawczy KRD i KPF

37 PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Skrócił się czas oczekiwania na zapłatę powyżej 12 miesięcy 6-12 miesięcy 12,1% 3-6 miesięcy do 3 miesięcy 63,5% 3 miesiące 15 dni 9,6% 14,8% x miesięcy, x dni przeciętny okres przeterminowania 62,5% 15,0% 3 miesiące 22 dni 8,8% 13,7% III kw r. Źródło: Portfel należności polskich przedsiębiorstw projekt badawczy KRD i KPF II kw r.

38 PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Skutki problemów z zaległymi należnościami Nie możemy regulować terminowo naszych zobowiązań, co pogarsza wizerunek firmy i skutkuje gorszymi warunkami finansowymi dostaw od kontrahentów 27,1% 31,1% Musimy ograniczać inwestycje 26,9% 28,7% Musimy ograniczać zatrudnienie i/lub redukować fundusz wynagrodzeń Mamy problem z wprowadzaniem nowych produktów na rynek Musimy podnosić ceny produkowanych przez nas wyrobów i/lub dostarczanych usług Inne 7,9% 7,0% 7,0% 8,9% 4,0% 5,2% 3,9% 4,4% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% III kw II kw Źródło: Portfel należności polskich przedsiębiorstw projekt badawczy KRD i KPF

39 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Kornelia Hendżak zastępca kierownika departamentu PR Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA kom