KONFERENCJA PRASOWA III KWARTAŁ Warszawa, 6 sierpnia 2014 r.

Transkrypt

1 KONFERENCJA PRASOWA III KWARTAŁ 2014 Warszawa, 6 sierpnia 2014 r.

2 Konferencja prasowa. III kwartał 2014 AGENDA Ocena koniunktury w polskiej gospodarce Analiza sytuacji na rynku consumer finance Portfel należności polskich przedsiębiorstw

3 OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE NA PODSTAWIE BADAŃ INSTYTUTU ROZWOJU GOSPODARCZEGO SGH Profesor Elżbieta Adamowicz Dr Joanna Klimkowska IRG SGH

4 OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE BAROMETR IRG SGH Lipiec 2014: wartość barometru = -4,9 pkt. Wzrost w ciągu kwartału o 0,2 pkt. Wzrost w ciągu roku o 7,6 pkt.

5 OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE OCENA KONIUNKTURY Barometr koniunktury IRG SGH szereg surowy szereg wyrównany sezonowo trend+cykl średnia

6 OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE BAROMETR IRG SGH W KILKU OSTATNICH LATACH Barometr IRG SGH

7 OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE Koniunktura w poszczególnych obszarach Wskaźniki koniunktury: wartości w przemysł budownictwo handel gosp. domowe rolnictwo banki transport

8 OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE Koniunktura w przemyśle Wskaźnik koniunktury dla przemysłu szereg surowy średnia trend+cykl

9 OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE Koniunktura w przemyśle wg grup produktowych 15,0 12,3 10,0 7,3 5,0 0,0 3,9 2,0 2,4 2,7-5,0-5,9-10,0-15,0-20,0 półprodukty dobra inwestycyjne trwałe dobra konsumpcyjne nietrwałe dobra lipiec 2014 kwiecień 2014 konsumpcyjne -16,4

10 OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE Koniunktura w przemyśle wg wielkości zatrudnienia 20 16, ,6 3,9 9,1 3, ,8-1,6 0, , < > ,7 lipiec 2014 kwiecień 2014

11 OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE Koniunktura w przemyśle - bariery ,1 52,6 48,9 47,7 Bariery działalności gospodarczej (stan) III kwartał 2014 r. vs II kwartał 2014 r ,2 36, ,9 6,5 5,9 5,8 4,0 5,0 0 niedostateczny popyt krajowy obciążenia podatkowe niestabilność przepisów prawnych niedostateczne wyposażenie nie występują brak surowców i materiałów III kwartał 2014 II kwartał 2014

12 OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE Kondycja gospodarstw domowych Wskaźnik kondycji gospodarstw domowych szereg surowy średnia trend+cykl

13 OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE Koniunktura w budownictwie Wskaźnik koniunktury dla budownictwa szereg surowy średnia trend+cykl

14 OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE Zmiany w skali kwartału Wskaźniki koniunktury: przyrosty w względem przemysł budownictwo handel gosp. domowe rolnictwo banki transport -5-10

15 OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE Zmiany w skali roku Wskaźniki koniunktury: przyrosty w 2014 względem przemysł budownictwo handel gosp. domowe rolnictwo banki transport -10

16 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

17 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE III KWARTAŁ 2014 dr Piotr Białowolski dr Sławomir Dudek IRG SGH

18 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE BAROMETR RYNKU CONSUMER FINANCE , Nowy Barometr Rynku Consumer Finance

19 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE 15,0% SYTUACJA FINANSOWA GOSPODARSTWA DOMOWEGO - PROGNOZA 5,0% surowy szereg wygładzony -5,0% -15,0% -25,0% -35,0% -45,0%

20 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE OGÓLNA SYTUACJA GOSPODARCZA - PROGNOZA 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% -10,0% -20,0% -30,0% -40,0% -50,0% surowy szereg wygładzony -60,0%

21 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE OCENY PRZYSZŁEGO BEZROBOCIA 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% -10,0% -20,0% -30,0% surowy szereg wygładzony

22 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE 10,0% 5,0% 0,0% -5,0% -10,0% CHĘĆ DOKONYWANIA POWAŻNIEJSZYCH WYDATKÓW dobra trwałe -75,0% surowy szereg wygładzony -80,0% -85,0% zakup samochodu -15,0% -20,0% -25,0% -30,0% -90,0% -95,0% surowy szereg wygładzony -35,0% -100,0% -30,0% remont domu/mieszkania -65,0% zakup domu/mieszkania -35,0% -70,0% -40,0% -45,0% -75,0% -50,0% -80,0% -55,0% -85,0% -60,0% -65,0% -70,0% szereg wygładzony surowy -90,0% -95,0% szereg wygładzony surowy

23 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE 90,0 80,0 70,0 Łączny odsetek respondentów finansujących wydatki w całości lub w części z kredytu dobra trwałe samochód dom / mieszkanie remont 60,0 50,0 40,0 30,0 20,

24 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE BIEŻĄCA OBSŁUGA ZOBOWIĄZAŃ bezproblemowo 47,5 46,9 z małymi problemami 41,8 43,3 z dużymi problemami, lecz opóźnienie spłaty nie przekracza 6 miesięcy 6,2 6,3 z dużymi problemami, lecz opóźnienie spłaty przekracza 6 miesięcy 4,4 3,5 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,

25 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE BIEŻĄCA OBSŁUGA ZOBOWIĄZAŃ 14,0 13,0 12,0 Wariant 3 + 4* 3 okr. śr. ruch. (Wariant 3 + 4*) 11,0 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0

26 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE PROGNOZA TERMINOWOŚCI SPŁAT bezproblemowo 31,2 32,8 z niewielkimi problemami 24,3 29,1 z dużymi problemami 9,8 8,3 zaprzestaniemy obsługiwać jakiekolwiek zobowiązania 1,8 2,8 nie wiem 28,2 31,8 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,

27 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE PROGNOZA TERMINOWOŚCI SPŁAT 11,0 10,5 10,0 Wariant 3 + 4* 3 okr. śr. ruch. (Wariant 3 + 4*) 9,5 9,0 8,5 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0

28 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ

29 PRZYCZYNY PROBLEMÓW Z OBSŁUGĄ ZOBOWIĄZAŃ KREDYTOWYCH Andrzej Roter Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce

30 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE Pytanie specjalne: Istnieje pewna grupa gospodarstw domowych w Polsce, mających problemy z terminową obsługą zobowiązań kredytowych. Jaka jest w Państwa opinii główna przyczyna tych problemów: lekkomyślne zaciąganie zobowiązań i brak planowania wydatków i dochodów (np.: zaciąganie zobowiązań na granicy zdolności własnego budżetu) świadome wyłudzenia (np.: biorę kredyt, choć wiem, że na pewno nie będę mógł go spłacić) wypadki losowe (np.: utrata pracy, ciężka choroba, itp.) nie przywiązywanie wagi do terminowości regulowania wszelkich rozliczeń finansowych (np.: mam pieniądze, ale nie mam zamiaru, ochoty płacić ich terminowo) inne nie wiem 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 1,9 3,5 2,3 2,8 2,2 1,7 15,1 18,0 25,2 27,7 46,3 53,

31 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE Percepcja skłonności do zaciągania zobowiązań kredytowych lekkomyślnie, na granicy zdolności własnego budżetu: Rośnie wraz wiekiem i wykształceniem głowy gospodarstwa domowego - im młodszy i lepiej wykształcony, tym opinia jest silniejsza (najstarsze grupy wiekowe i najgorzej wykształceni ok. 2 razy rzadziej uznają, że skłonność taka występuje niż osoby młodsze i dobrze wykształcone) Najsilniej jest deklarowana opinia o występowaniu takiej postawy w przypadku mieszkańców dużych miast w pozostałych przypadkach częstotliwość występowania takiej opinii są zbliżona Osoby utrzymujące się z emerytury/renty i z innych źródeł najrzadziej deklarują opinię, iż taka postawa występuje, najczęściej zaś osoby zatrudnione na stanowiskach nierobotniczych Osoby o najwyższych dochodach najczęściej prezentują opinię o występowaniu takiej postawy w zaciąganiu zobowiązań, zaś najrzadziej ci, którzy są najgorzej sytuowani Osoby już zadłużone i mające duże problemy wskazują na przyczyny losowe takiego stanu, natomiast osoby bezproblemowo i z małymi problemami obsługujące zobowiązania twierdzą, że w większym, lub decydującym stopniu przyczyna leży w postawie wobec zaciągania zobowiązań na granicy zdolności własnego budżetu

32 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE Czy zdaniem Pana/Pani oddawanie długów jest zawsze obowiązkiem moralnym? 3% 1% nie tak trudno powiedzieć 96% Źródło: Anna Lewicka Strzałecka, Piotr Białowolski. Etyka zobowiązań finansowych i stosunek do instytucji upadłości konsumenckiej. Ekspertyza na podstawie badań. KPF. Warszawa 2006.

33 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE Czy uważa Pani/Pani, że złe (godne potępienia) jest, gdy... ktoś nie oddaje długu koledze, woląc pojechać na ekskluzywną wycieczkę? ktoś nie płaci (choć może) czynszu za mieszkanie? ktoś zaciąga kredyt nie zaznajamiając się dokładnie z warunkami spłaty? ktoś zaciąga dług zdając sobie sprawę, że nie będzie mógł go spłacić? ktoś nie płaci (choć może) za korzystanie z radia i telewizji? ktoś zataja informacje uniemożliwiające udzielenie mu kredytu? ktoś podejmuje pracę na czarno, by uniknąć ściągania długów z pensji? tak CZĘSTOŚĆ WYSTĘPOWANIA ( w % ) trudno nie powiedzieć ranga I II III IV V VI VII Źródło: Anna Lewicka Strzałecka, Piotr Białowolski. Etyka zobowiązań finansowych i stosunek do instytucji upadłości konsumenckiej. Ekspertyza na podstawie badań. KPF. Warszawa 2006.

34 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE Wnioski z pytania specjalnego z edycji badań III kw.2014 roku i badań etyki zobowiązań konsumenckich z roku 2006: - W opinii większości gospodarstw domowych główną przyczyną popadania w problemy związane z terminowym wywiązywaniem się z zobowiązań jest podejście do ich zaciągania zaciągając je nawet na granicy zdolności własnego budżetu domowego, co w konsekwencji może stać się istotną przyczyną nadmiernego zadłużenia, czy niewypłacalności - Osoby, które wpadły w sytuację nadmiernego zadłużenia, inaczej niż pozostałe gospodarstwa domowe twierdzą, że główną przyczyną takiego stanu rzeczy są wypadki losowe - Projektując nowe regulacje ustawowe lub zmiany w obowiązujących przepisach, odnoszących się do obszaru finansów konsumenckich/kredytu konsumenckiego regulator nie może pomijać kwestii etyki zobowiązań konsumenckich - Pominięcie tych kwestii będzie prowadzić do erozji podstawowych instytucji społecznych, wzrostu skali zjawiska hazardu moralnego, a źródłem tych negatywnych zjawisk będzie charakter nowych przepisów, nieadekwatnie adresujących narzędzia do rozwiązywania problemów nadmiernego zadłużenia

35 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

36 KRAJOWY REJESTR DŁUGÓW BIURO INFORMACJI GOSPODARCZEJ S.A. PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW II KWARTAŁ 2014

37 PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Indeks Należności Przedsiębiorstw , ,6 86,8 87,5 86,2 86,7 85,8 86,0 85,7 84,3 84,6 83,7 84,2 83,6 83,1 82,4 82,2 82,4 82,2 81,6 81,5 88,3 88,9 Źródło: Portfel należności polskich przedsiębiorstw projekt badawczy KRD i KPF

38 PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Zmniejszają się problemy z odzyskiwaniem należności 20,1% 19,0% 24 15,1% 45,8% narasta utrzymuje się na stałym poziomie zmniejsza się nie występuje -x,x saldo odpowiedzi 20,3% 14,3% 15,5% 19,1 49,9% II kw r. I kw r. Źródło: Portfel należności polskich przedsiębiorstw projekt badawczy KRD i KPF

39 PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Sytuacja finansowa jest stabilna 29,7% 17,5% pogorszyła się nie zmieniła się poprawiła się x,x saldo odpowiedzi 14,1 52,8% 15,3% 29,4% 12,2 55,4% II kw r. I kw r. Źródło: Portfel należności polskich przedsiębiorstw projekt badawczy KRD i KPF

40 PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Firmy spodziewają się zatorów płatniczych 13,4% 13,6% 9,3 17,8% wystąpi w większej skali niż dotychczas wystąpi w takiej samej skali jak do tej pory wystąpi, ale w mniejszej skali niż dotychczas nie będzie występować -x,x saldo odpowiedzi 11,9% 15,4% 55,2% 19,1% 15,6 53,6% II kw r. Źródło: Portfel należności polskich przedsiębiorstw projekt badawczy KRD i KPF I kw r.

41 PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Finanse firm się nie pogorszą 37,6% 11,1% 26,5 pogorszy się nie zmieni się poprawi się x,x saldo odpowiedzi 8,5% 51,3% 42,7% 34,2 48,8% I kw r. I kw. 2014r. Źródło: Portfel należności polskich przedsiębiorstw projekt badawczy KRD i KPF

42 PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Odsetek należności przeterminowanych w portfelach polskich firm 25,5% 25,0% 24,5% 24,0% 23,5% 23,0% 22,5% 24,80% 24,90% 22,0% I kw II kw Źródło: Portfel należności polskich przedsiębiorstw projekt badawczy KRD i KPF

43 PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Krótkie oczekiwanie na zapłatę powyżej 12 miesięcy 12,4% 6-12 miesięcy 3-6 miesięcy 62,3% 3 miesiące 18 dni 9,3% 15,6% do 3 miesięcy x miesięcy, x dni przeciętny okres przeterminowania 62,8% 12,8% 3 miesiące 17 dni 9,2% 15,1% II kw r. Źródło: Portfel należności polskich przedsiębiorstw projekt badawczy KRD i KPF I kw r.

44 PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Skutki problemów z zaległymi należnościami Nie możemy regulować terminowo naszych zobowiązań, co pogarsza wizerunek firmy i skutkuje gorszymi warunkami finansowymi dostaw od Musimy ograniczać inwestycje 36,2% 35,2% 33,1% 30,6% Musimy ograniczać zatrudnienie i/lub redukować fundusz wynagrodzeń Mamy problem z wprowadzaniem nowych produktów na rynek Musimy podnosić ceny produkowanych przez nas wyrobów i/lub dostarczanych usług Inne 12,2% 10,3% 8,2% 10,6% 4,3% 7,0% 4,2% 4,0% I kw II kw % 10% 20% 30% 40% Źródło: Portfel należności polskich przedsiębiorstw projekt badawczy KRD i KPF

45 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Kornelia Hendżak Zastępca kierownika Departamentu PR Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA kom