KONFERENCJA PRASOWA II KWARTAŁ Warszawa, 10 maja 2016 r.

Transkrypt

1 KONFERENCJA PRASOWA II KWARTAŁ 2016 Warszawa, 10 maja 2016 r.

2 Konferencja prasowa. II kwartał 2016 AGENDA Ocena koniunktury w polskiej gospodarce Analiza sytuacji na rynku consumer finance Portfel należności polskich przedsiębiorstw

3 OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE NA PODSTAWIE BADAŃ INSTYTUTU ROZWOJU GOSPODARCZEGO SGH Profesor Elżbieta Adamowicz Dr Joanna Klimkowska IRG SGH

4 OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE BAROMETR IRG SGH Kwiecień 2016: wartość barometru = -3,7 pkt. Wzrost w ciągu kwartału o 6,5 pkt. Wzrost w ciągu roku o 0,9 pkt.

5 OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE OCENA KONIUNKTURY Barometr koniunktury IRG SGH szereg surowy szereg wyrównany sezonowo trend+cykl średnia

6 OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE BAROMETR IRG SGH W KILKU OSTATNICH LATACH Barometr IRG SGH

7 OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE Koniunktura w poszczególnych obszarach Wskaźniki koniunktury: wartości w przemysł budownictwo handel gosp. domowe rolnictwo banki transport

8 OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE Koniunktura w przemyśle Wskaźnik koniunktury dla przemysłu szereg surowy średnia trend+cykl

9 OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE Koniunktura w przemyśle wg grup produktów 4 2,4 Wskaźnik koniunktury wg głównych grup przemysłowych kwiecień 2016 r. vs styczeń 2016 r. 2 1, ,3-6 -5,2-8 -7,0-7,9-6,7-7,8-10 półprodukty dobra inwestycyjne trwałe dobra konsumpcyjne nietrwałe dobra konsumpcyjne kwiecień 2016 styczeń 2016

10 OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE Koniunktura w przemyśle wg wielkości zatrudnienia 30 Wskaźnik koniunktury wg wielkości zatrudnienia kwiecień 2016 r. vs styczeń 2016 r. 27,8 10 1,6 2,8 5, ,1-10,4-7,2-12,3-4, ,7-90 <51 osób osób osób osób >2000 osób kwiecień 2016 styczeń 2016

11 OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE Koniunktura w przemyśle - bariery 60 55,1 Bariery działalności gospodarczej (stan) kwiecień 2016 r. vs styczeń 2016 r ,3 48,7 45, ,8 40, ,1 5,3 5,3 2,9 1,9 2,5 0 niedostateczny popyt krajowy obciążenia podatkowe niestabilność przepisów nie występują prawnych kwiecień 2016 styczeń 2016 niska dostępność kredytu brak surowców i materiałów

12 OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE Kondycja gospodarstw domowych Wskaźnik kondycji gospodarstw domowych szereg surowy średnia trend+cykl

13 OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE Koniunktura w budownictwie Wskaźnik koniunktury dla budownictwa szereg surowy średnia trend+cykl

14 OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE Zmiany w skali kwartału Wskaźniki koniunktury: przyrosty w względem przemysł budownictwo handel gosp. domowe rolnictwo banki transport

15 OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE Zmiany w skali roku 15 Wskaźniki koniunktury: przyrosty w 2016 względem przemysł budownictwo handel gosp. domowe rolnictwo banki transport -5-10

16 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

17 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE II KWARTAŁ 2016 dr Piotr Białowolski dr Sławomir Dudek IRG SGH

18 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE BAROMETR RYNKU CONSUMER FINANCE Nowy Barometr Consumer Finance 56, KWARTALNA KONFERENCJA PRASOWA. I KWARTAŁ 2016

19 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE 20,0 SYTUACJA FINANSOWA GOSPODARSTWA DOMOWEGO - PROGNOZA 10,0 surowy szereg wygładzony 0,0-10,0-20,0-30,0-40,0-50,0

20 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE 30,0 OGÓLNA SYTUACJA GOSPODARCZA - PROGNOZA 20,0 10,0 0,0-10,0-20,0-30,0-40,0-50,0 surowy szereg wygładzony -60,0

21 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0-10,0-20,0-30,0 OCENY PRZYSZŁEGO BEZROBOCIA surowy szereg wygładzony

22 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE 20,0 10,0 ZBILANSOWANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO surowy szereg wygładzony 0,0-10,0-20,0-30,0-40,0

23 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE 0,0-10,0-20,0 JAKIE JEST PRAWDOPODOBIEŃSTWO, ŻE W NASTĘPNYCH 12 MIESIĄCACH ZDOŁACIE PAŃSTWO ZAOSZCZĘDZIĆ JAKIEKOLWIEK PIENIĄDZE surowy szereg wygładzony -30,0-40,0-50,0-60,0-70,0-80,0-90,0

24 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE 40,0 CHĘĆ DOKONYWANIA POWAŻNIEJSZYCH WYDATKÓW dobra trwałe -0,8 zakup samochodu 30,0 20,0 surowy szereg wygładzony -10,8-20,8-30,8 surowy szereg wygładzony 10,0-40,8 0,0-50,8-10,0-20,0-60,8-70,8-80,8-30,0-90,8-40,0-100,8 0,0 remont domu/mieszkania 0,0 zakup domu/mieszkania -10,0-20,0-30,0 szereg wygładzony surowy -10,0-20,0-30,0-40,0 szereg wygładzony surowy -40,0-50,0-60,0-50,0-70,0-60,0-70,0-80,0-90,0-100,0

25 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE 90,0 Łączny odsetek respondentów finansujących wydatki w całości lub w części z kredytu 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 dobra trwałe 20,0 samochód dom / mieszkanie remont 10,

26 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE BIEŻĄCA OBSŁUGA ZOBOWIĄZAŃ bezproblemowo oraz nie dotyczy 70,8 74,7 z małymi problemami 19,4 22,8 z dużymi problemami, lecz opóźnienie spłaty nie przekracza 6 miesięcy 3,9 3,5 z dużymi problemami, lecz opóźnienie spłaty przekracza 6 miesięcy 2,0 2,9 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,

27 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE PROGNOZA TERMINOWOŚCI SPŁAT bezproblemowo oraz nie dotyczy 61,2 58,0 z niewielkimi problemami 14,7 19,5 z dużymi problemami 3,6 4,3 zaprzestaniemy obsługiwać jakiekolwiek zobowiązania 0,4 0,7 nie wiem 20,1 17,5 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,

28 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE W przypadku potrzeby zaciągnięcia pożyczki gotówkowej w banku, czy w instytucji pożyczkowej, najlepiej odpowiadająca Państwa potrzebom, byłaby pożyczka w kwocie: 70,0 60,0 50,0 40,0 30, ,5 57,2 20,0 10,0 0,0 6,1 7,6 1,8 2,7 3,1 2,6 2,6 3,3 4,3 5,9 13,4 8,7 10,0 11,3 do 500 PLN powyżej co do zasady nie zaciągamy pożyczek gotówkowych

29 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE 60,0 Zaciągając pożyczkę najlepiej odpowiadającą moim potrzebom w kwocie zaznaczonej w pytaniu powyżej, aby nie narażać się na ryzyko, że nie spłacę jej w terminie, musiałbym ją zaciągnąć na okres: 55,9 57,1 50,0 40,0 30, ,0 10,0 0,0 0,6 0,7 1,0 1,4 1,7 2,6 9,3 5,8 11,3 8,1 14,4 9,6 9,9 10,7 do 1 miesiąca 1-3 miesięcy 4-6 miesięcy 6-12 miesięcy miesięcy miesięcy powyżej 36 miesięcy co do zasady nie zaciągamy pożyczek gotówkowych

30 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE Najbardziej odpowiedni kanał dystrybucji, z którego skorzystalibyście Państwo w przypadku sięgania po taką pożyczkę: 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 87,8 udalibyśmy się do tradycyjnego oddziału banku, instytucji pożyczkowej lub doradcy kredytowego 3,3 0,2 zaciągnęlibyśmy pożyczkę online poprzez stronę internetową zaciągnęlibyśmy pożyczkę telefonicznie, dzwoniąc lub wysyłając sms 4,6 4,1 skorzystalibyśmy z pożyczki z obsługą w domu (poprzez przedstawiciela banku, instytucji pożyczkowej lub doradcy kredytowego) skorzystalibyśmy z innego, nietradycyjnego kanału (np. kiosk ruchu)

31 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ

32 KRAJOWY REJESTR DŁUGÓW BIURO INFORMACJI GOSPODARCZEJ S.A. PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW I KWARTAŁ 2016

33 PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Indeks Należności Przedsiębiorstw ,4 81,6 81,5 83,7 83,6 84,3 84,6 86,2 86,8 85,8 87,5 86,7 86,0 91,6 88,6 85,7 84,2 83,1 82,2 82,4 82,2 90,4 90,6 90,0 90,1 88,3 88,9 89,1 91,7 91, Źródło: Portfel należności polskich przedsiębiorstw projekt badawczy KRD i KPF

34 PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Firmy nie mają problemów z uzyskaniem zapłaty 16,4% 11,5% narasta utrzymuje się na stałym poziomie zmniejsza się nie występuje -x,x saldo odpowiedzi 27,4% 32,2 44,7% 19,5% 13,6% 22,0% 27,8 44,9% I kw r. IV kw r. Źródło: Portfel należności polskich przedsiębiorstw projekt badawczy KRD i KPF

35 PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Sytuacja finansowa przedsiębiorstw 29,2% 12,6% pogorszyła się nie zmieniła się poprawiła się x,x saldo odpowiedzi 16,5 58,2% 12,1% 27,0% 14,9 60,9% I kw r. IV kw r. Źródło: Portfel należności polskich przedsiębiorstw projekt badawczy KRD i KPF

36 PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Firmy spodziewają się zmniejszenia zatorów płatniczych 21,7% 2,9% 13,9% 10,7 61,5% wystąpi w większej skali niż dotychczas wystąpi w takiej samej skali jak do tej pory wystąpi, ale w mniejszej skali niż dotychczas nie będzie występować -x,x saldo odpowiedzi 18,6% 3,4% 6,7 62,7% 15,3% I kw r. Źródło: Portfel należności polskich przedsiębiorstw projekt badawczy KRD i KPF IV kw r.

37 PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Lepsze finanse firm 36,9% 9,4% 27,5 pogorszy się nie zmieni się poprawi się x,x saldo odpowiedzi 9,8% 53,8% 31,7% 21,8 58,5% I kw r. IV kw r. Źródło: Portfel należności polskich przedsiębiorstw projekt badawczy KRD i KPF

38 PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW 23,0% Odsetek należności przeterminowanych w portfelach polskich firm 22,8% 22,5% 22,0% 21,5% 21,5% 21,0% 20,5% IV kw r. I kw r. Źródło: Portfel należności polskich przedsiębiorstw projekt badawczy KRD i KPF

39 PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Dłuższy czas oczekiwania na zapłatę powyżej 12 miesięcy 63,6% 13,4% 3 miesiące 17 dni 9,2% 13,8% 6-12 miesięcy 3-6 miesięcy do 3 miesięcy x miesięcy, x dni przeciętny okres przeterminowania 65,1% 12,7% 3 miesiące 11 dni 8,2% 14,0% I kw r. Źródło: Portfel należności polskich przedsiębiorstw projekt badawczy KRD i KPF IV kw r.

40 PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Skutki problemów z zaległymi należnościami Nie możemy regulować terminowo naszych zobowiązań, co pogarsza wizerunek firmy i skutkuje gorszymi warunkami finansowymi dostaw od kontrahentów 23,9% 22,7% Musimy ograniczać inwestycje 23,6% 28,5% Musimy ograniczać zatrudnienie i/lub redukować fundusz wynagrodzeń 4,6% 8,9% Mamy problem z wprowadzaniem nowych produktów na rynek 6,8% 5,8% Musimy podnosić ceny produkowanych przez nas wyrobów i/lub dostarczanych usług Inne 5,4% 3,4% 0,9% 2,5% I kw r. IV kw r. 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Źródło: Portfel należności polskich przedsiębiorstw projekt badawczy KRD i KPF

41 PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Dziękuję za uwagę Andrzej Kulik Dyrektor Departamentu Analiz Rynkowych i Komunikacji, Rzecznik prasowy Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA kom a.kulik@krd.pl