KONFERENCJA PRASOWA I KWARTAŁ Warszawa, 9 lutego 2016 r.

Transkrypt

1 KONFERENCJA PRASOWA I KWARTAŁ 2016 Warszawa, 9 lutego 2016 r.

2 Konferencja prasowa. I kwartał 2016 AGENDA Ocena koniunktury w polskiej gospodarce Analiza sytuacji na rynku consumer finance Portfel należności polskich przedsiębiorstw

3 OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE NA PODSTAWIE BADAŃ INSTYTUTU ROZWOJU GOSPODARCZEGO SGH Profesor Elżbieta Adamowicz Dr Joanna Klimkowska IRG SGH

4 OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE BAROMETR IRG SGH Styczeń 2016: wartość barometru = -10,9 pkt. Spadek w ciągu kwartału o 2,7 pkt. Wzrost w ciągu roku o 5,9 pkt.

5 OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE OCENA KONIUNKTURY Barometr koniunktury IRG SGH szereg surowy szereg wyrównany sezonowo trend+cykl średnia

6 OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE BAROMETR IRG SGH W KILKU OSTATNICH LATACH Barometr IRG SGH

7 OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE Koniunktura w poszczególnych obszarach Wskaźniki koniunktury: wartości w przemysł budownictwo handel gosp. domowe rolnictwo banki transport

8 OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE Koniunktura w przemyśle Wskaźnik koniunktury dla przemysłu szereg surowy średnia trend+cykl

9 OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE Koniunktura w przemyśle wg grup produktów Wskaźnik koniunktury w głównych grupach przemysłowych styczeń 2016 r. vs październik 2015 r. 25, , ,0-5,1 2,8 półprodukty dobra inwestycyjne trwałe dobra konsumpcyjne nietrwałe dobra konsumpcyjne -0,9-7,3 0,0 styczeń 2016 październik 2015

10 OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE Koniunktura w przemyśle wg wielkości zatrudnienia 30 Wskaźnik koniunktury wg wielkości zatrudnienia styczeń 2016 r. vs październik 2015 r. 27, ,9 5,6 6, ,2-6,3-7,9-2,5-4, < > ,3 styczeń 2016 październik 2015

11 OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE Koniunktura w przemyśle bariery ,1 50,7 45,6 47,4 Bariery działalności gospodarczej (stan) styczeń 2016 r. vs październik 2015 r ,0 38, ,0 5,6 5,2 6,0 5,2 8,3 0 niedostateczny popyt krajowy obciążenia podatkowe niestabilność przepisów prawnych nie występują niska dostępność kredytu niedostateczne wyposażenie styczeń 2016 październik 2015

12 OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE Kondycja gospodarstw domowych Wskaźnik kondycji gospodarstw domowych szereg surowy średnia trend+cykl

13 OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE Koniunktura w budownictwie Wskaźnik koniunktury dla budownictwa szereg surowy średnia trend+cykl

14 OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE Zmiany w skali kwartału 20 Wskaźniki koniunktury: zmiany w 2016 względem przemysł budownictwo handel gosp. domowe rolnictwo banki transport

15 OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE Zmiany w skali roku 16 Wskaźniki koniunktury: zmiany w 2016 względem przemysł budownictwo handel gosp. domowe rolnictwo banki transport -4

16 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

17 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE I KWARTAŁ 2016 dr Piotr Białowolski dr Sławomir Dudek IRG SGH

18 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE BAROMETR RYNKU CONSUMER FINANCE Nowy Barometr Consumer Finance ,

19 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE SYTUACJA FINANSOWA GOSPODARSTWA DOMOWEGO - PROGNOZA 20,0 10,0 surowy szereg wygładzony 0,0-10,0-20,0-30,0-40,0-50,0

20 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE OGÓLNA SYTUACJA GOSPODARCZA - PROGNOZA 30,0 20,0 10,0 0,0-10,0-20,0-30,0-40,0-50,0 surowy szereg wygładzony -60,0

21 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE OCENY PRZYSZŁEGO BEZROBOCIA 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0-10,0-20,0-30,0 surowy szereg wygładzony

22 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE ZBILANSOWANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO 20,0 10,0 surowy szereg wygładzony 0,0-10,0-20,0-30,0-40,0

23 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE JAKIE JEST PRAWDOPODOBIEŃSTWO, ŻE W NASTĘPNYCH 12 MIESIĄCACH ZDOŁACIE PAŃSTWO ZAOSZCZĘDZIĆ JAKIEKOLWIEK PIENIĄDZE 0,0-10,0-20,0 surowy szereg wygładzony -30,0-40,0-50,0-60,0-70,0-80,0-90,0

24 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE 40,0 CHĘĆ DOKONYWANIA POWAŻNIEJSZYCH WYDATKÓW dobra trwałe -0,8 zakup samochodu 30,0 20,0 surowy szereg wygładzony -10,8-20,8-30,8 surowy szereg wygładzony 10,0-40,8 0,0-50,8-10,0-20,0-60,8-70,8-80,8-30,0-90,8-40,0-100,8 remont domu/mieszkania zakup domu/mieszkania 0,0 0,0-10,0-20,0-30,0 szereg wygładzony surowy -10,0-20,0-30,0-40,0 szereg wygładzony surowy -40,0-50,0-60,0-50,0-70,0-60,0-80,0-90,0-70,0-100,0

25 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE Łączny odsetek respondentów finansujących wydatki w całości lub w części z kredytu 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 dobra trwałe samochód dom / mieszkanie remont 10,

26 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE BIEŻĄCA OBSŁUGA ZOBOWIĄZAŃ bezproblemowo 58,4 62,1 z małymi problemami 29,6 32,4 z dużymi problemami, lecz opóźnienie spłaty nie przekracza 6 miesięcy 4,5 6,0 z dużymi problemami, lecz opóźnienie spłaty przekracza 6 miesięcy 3,8 3,1 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,

27 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE PROGNOZA TERMINOWOŚCI SPŁAT bezproblemowo 44,0 48,8 z niewielkimi problemami 23,8 23,6 z dużymi problemami 5,3 8,8 zaprzestaniemy obsługiwać jakiekolwiek zobowiązania 0,8 0,1 nie wiem 21,3 23,6 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,

28 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE W przypadku, gdybyście Państwo mieli kłopoty finansowe i trzeba byłoby podjąć decyzję o za-przestaniu wywiązywania się z niektórych zobowiązań, to jak wysoki priorytet przypisalibyście Państwo poszczególnym grupom zobowiązań 1) bardzo niski 2) niski 3) średni 4) wysoki 5) bardzo wysoki prąd, gaz, woda (jeśli nie są wliczone w czynsz) raty bankowego kredytu mieszkaniowego, samochodowego (zabezpieczonego na mieszkaniu, samochodzie, itp.) raty kredytu/pożyczki gotówkowej albo ratalnej (bez zabezpieczenia) czynsz za mieszkanie rachunek za telefon zadłużenie na karcie kredytowej alimenty pożyczki zaciągnięte w lombardach mandaty i inne opłaty karne pożyczki od rodziny, znajomych 2,60 2,61 2,58 2,51 2,64 2,70 2,51 3,04 3,23 2,95 2,86 2,76 2,69 3,08 2,91 3,09 3,30 3,14 3,56 3,79 3,65 3,68 3,90 4,04 4,08 3,86 4,22 4,19 4,03 4,06 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

29 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ

30 KRAJOWY REJESTR DŁUGÓW BIURO INFORMACJI GOSPODARCZEJ S.A. PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW IV KWARTAŁ 2015

31 PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Indeks Należności Przedsiębiorstw ,6 91,6 88,3 88,9 90,4 90,0 90,1 89,1 90,6 91, ,4 81,6 81,5 83,7 83,6 84,3 84,6 86,2 85,8 86,8 87,5 86,7 86,0 84,2 83,1 82,2 82,4 82,2 85, Źródło: Portfel należności polskich przedsiębiorstw projekt badawczy KRD i KPF

32 PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Firmy nie mają problemów z uzyskaniem zapłaty 19,5% 13,6% narasta utrzymuje się na stałym poziomie zmniejsza się nie występuje -x,x saldo odpowiedzi 27,8 22,0% 44,9% 20,6% 10,7% 23,7% 33,6 44,9% IV kw r. III kw r. Źródło: Portfel należności polskich przedsiębiorstw projekt badawczy KRD i KPF

33 PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Nieco gorsze wyniki finansowe 27,0% 12,1% pogorszyła się nie zmieniła się poprawiła się x,x saldo odpowiedzi 14,9 60,9% 32,1% 10,4% 21,7 57,5% IV kw r. III kw r. Źródło: Portfel należności polskich przedsiębiorstw projekt badawczy KRD i KPF

34 PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Przewidywania czy łatwo będzie odzyskać pieniądze? wystąpi w większej skali niż dotychczas 18,6% 3,4% 15,3% wystąpi w takiej samej skali jak do tej pory wystąpi, ale w mniejszej skali niż dotychczas nie będzie występować -x,x saldo odpowiedzi 6,7 17,7% 2,4% 15,7% 62,7% 4,3 64,3% IV kw r. Źródło: Portfel należności polskich przedsiębiorstw projekt badawczy KRD i KPF III kw r.

35 PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Jakie będą finanse firm? pogorszy się 9,8% nie zmieni się poprawi się 31,7% x,x saldo odpowiedzi 21,8 9,3% 58,5% 35,5% 26,2 55,1% IV kw r. III kw r. Źródło: Portfel należności polskich przedsiębiorstw projekt badawczy KRD i KPF

36 PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW 23,5% Odsetek należności przeterminowanych w portfelach polskich firm 23,0% 22,9% 22,5% 22,0% 21,5% 21,5% 21,0% 20,5% III kw IV kw Źródło: Portfel należności polskich przedsiębiorstw projekt badawczy KRD i KPF

37 PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Jeszcze krótszy czas oczekiwania na zapłatę powyżej 12 miesięcy 6-12 miesięcy 12,7% 3-6 miesięcy do 3 miesięcy 8,2% x miesięcy, x dni przeciętny okres przeterminowania 65,1% 3 miesiące 12 dni 14,0% 63,5% 12,1% 3 miesiące 15 dni 9,6% 14,8% IV kw r. Źródło: Portfel należności polskich przedsiębiorstw projekt badawczy KRD i KPF III kw r.

38 PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Skutki problemów z zaległymi należnościami Nie możemy regulować terminowo naszych zobowiązań, co pogarsza wizerunek firmy i skutkuje gorszymi warunkami finansowymi dostaw od kontrahentów Musimy ograniczać inwestycje 22,7% 27,1% 28,5% 26,9% Musimy ograniczać zatrudnienie i/lub redukować fundusz wynagrodzeń 4,6% 7,9% Mamy problem z wprowadzaniem nowych produktów na rynek 5,8% 7,0% Musimy podnosić ceny produkowanych przez nas wyrobów i/lub dostarczanych usług Inne 3,4% 4,0% 2,5% 3,9% IV kw III kw % 5% 10% 15% 20% 25% 30% Źródło: Portfel należności polskich przedsiębiorstw projekt badawczy KRD i KPF

39 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ dr Mirosław A. Bieszki Doradca Ekonomiczny KPF