KONFERENCJA PRASOWA III KWARTAŁ Warszawa, 10 sierpnia 2016 r.

Transkrypt

1 KONFERENCJA PRASOWA III KWARTAŁ 2016 Warszawa, 10 sierpnia 2016 r.

2 Konferencja prasowa. III kwartał 2016 AGENDA Ocena koniunktury w polskiej gospodarce Analiza sytuacji na rynku consumer finance Portfel należności polskich przedsiębiorstw

3 OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE NA PODSTAWIE BADAŃ INSTYTUTU ROZWOJU GOSPODARCZEGO SGH Profesor Elżbieta Adamowicz Dr Joanna Klimkowska IRG SGH

4 OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE BAROMETR IRG SGH Lipiec 2016: wartość barometru = -4,5 pkt. Spadek w ciągu kwartału o 0,5 pkt. Wzrost w ciągu roku o 5 pkt.

5 OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE OCENA KONIUNKTURY Barometr koniunktury IRG SGH szereg surowy szereg wyrównany sezonowo trend+cykl średnia

6 OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE BAROMETR IRG SGH W KILKU OSTATNICH LATACH Barometr IRG SGH

7 OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE Koniunktura w poszczególnych obszarach Wskaźniki koniunktury: wartości w przemysł budownictwo handel gosp. domowe rolnictwo banki transport

8 OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE Koniunktura w przemyśle Wskaźnik koniunktury dla przemysłu szereg surowy średnia trend+cykl

9 OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE Koniunktura w przemyśle wg grup produktów 4 2,4 Wskaźnik koniunktury wg głównych grup przemysłowych lipiec 2016 r. vs kwiecień 2016 r. 2 1, ,3-1, ,0-7,9-6, półprodukty dobra inwestycyjne trwałe dobra konsumpcyjne nietrwałe dobra konsumpcyjne -12,9 lipiec 2016 kwiecień 2016

10 OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE Koniunktura w przemyśle wg wielkości zatrudnienia 30 Wskaźnik koniunktury wg wielkości zatrudnienia lipiec 2016 r. vs kwiecień 2016 r. 10 1,6 6,7 2, ,5-2,1-7,5-2,2-12, , ,7-90 <51 osób osób osób osób >2000 osób lipiec 2016 kwiecień 2016

11 OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE Koniunktura w przemyśle bariery 60 53,5 55,1 Bariery działalności gospodarczej (stan) lipiec 2016 r. vs kwiecień 2016 r ,5 48, ,5 39, ,5 2,9 4,8 7,0 3,7 1,9 0 niedostateczny popyt krajowy obciążenia podatkowe niestabilność przepisów prawnych niska dostępność kredytu niedostateczne wyposażenie brak surowców i materiałów lipiec 2016 kwiecień 2016

12 OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE Kondycja gospodarstw domowych Wskaźnik kondycji gospodarstw domowych szereg surowy średnia trend+cykl

13 OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE Koniunktura w budownictwie Wskaźnik koniunktury dla budownictwa szereg surowy średnia trend+cykl

14 OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE Zmiany w skali kwartału Wskaźniki koniunktury: przyrosty w względem przemysł budownictwo handel gosp. domowe rolnictwo banki transport

15 OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE Zmiany w skali roku Wskaźniki koniunktury: przyrosty w 2016 względem przemysł budownictwo handel gosp. domowe rolnictwo banki transport -10

16 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

17 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE III KWARTAŁ 2016 dr Piotr Białowolski dr Sławomir Dudek IRG SGH

18 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE BAROMETR RYNKU CONSUMER FINANCE Nowy Barometr Consumer Finance , KWARTALNA KONFERENCJA PRASOWA. I KWARTAŁ 2016

19 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE 20,0 SYTUACJA FINANSOWA GOSPODARSTWA DOMOWEGO - PROGNOZA 10,0 surowy szereg wygładzony 0,0-10,0-20,0-30,0-40,0-50,0

20 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE 30,0 OGÓLNA SYTUACJA GOSPODARCZA - PROGNOZA 20,0 10,0 0,0-10,0-20,0-30,0-40,0-50,0 surowy szereg wygładzony -60,0

21 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0-10,0-20,0-30,0 OCENY PRZYSZŁEGO BEZROBOCIA surowy szereg wygładzony

22 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE 20,0 10,0 ZBILANSOWANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO surowy szereg wygładzony 0,0-10,0-20,0-30,0-40,0

23 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE 0,0-10,0-20,0 JAKIE JEST PRAWDOPODOBIEŃSTWO, ŻE W NASTĘPNYCH 12 MIESIĄCACH ZDOŁACIE PAŃSTWO ZAOSZCZĘDZIĆ JAKIEKOLWIEK PIENIĄDZE surowy szereg wygładzony -30,0-40,0-50,0-60,0-70,0-80,0-90,0

24 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE 40,0 CHĘĆ DOKONYWANIA POWAŻNIEJSZYCH WYDATKÓW dobra trwałe -0,8 zakup samochodu 30,0 20,0 surowy szereg wygładzony -10,8-20,8-30,8 surowy szereg wygładzony 10,0-40,8 0,0-50,8-10,0-20,0-60,8-70,8-80,8-30,0-90,8-40,0-100,8 0,0-10,0-20,0-30,0 remont domu/mieszkania szereg wygładzony surowy 0,0-10,0-20,0-30,0-40,0-50,0 zakup domu/mieszkania szereg wygładzony surowy -40,0-60,0-50,0-70,0-80,0-60,0-90,0-70,0-100,0

25 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 Łączny odsetek respondentów finansujących wydatki w całości lub w części z kredytu dobra trwałe samochód dom / mieszkanie remont 10,

26 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE BIEŻĄCA OBSŁUGA ZOBOWIĄZAŃ bezproblemowo oraz nie dotyczy 74,8 74,7 z małymi problemami 19,4 22,7 z dużymi problemami, lecz opóźnienie spłaty nie przekracza 6 miesięcy 2,1 3, z dużymi problemami, lecz opóźnienie spłaty przekracza 6 miesięcy 0,

27 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE PROGNOZA TERMINOWOŚCI SPŁAT bezproblemowo oraz nie dotyczy 61,8 61,2 z niewielkimi problemami 14,9 14,7 z dużymi problemami 3,9 3,6 zaprzestaniemy obsługiwać jakiekolwiek zobowiązania 0,1 0, nie wiem 19,2 20,

28 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE Jeśli otrzymaliście już Państwo świadczenie na dzieci w ramach programu 500+ to środki zostały przeznaczone w głównej mierze na: żywność i ubiór 42,6 opłaty związane z przedszkolem / szkołą edukację i zajęcia dodatkowe dla dzieci 32,0 34,2 zwiększenie oszczędności 16,2 hobby i rozrywkę 11,8 inne remont domu / mieszkania zakup dóbr trwałego użytkowania spłatę zaległych zobowiązań (elektryczność, gaz, raty kredytu/pożyczki itp.) zaciągnięcie kredytu lub pożyczki na sfinansowanie dużego wydatku 5,3 3,7 2,6 2,2 0,

29 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE Jeśli będziecie Państwo otrzymywać świadczenie na dzieci w ramach programu 500+ przez dłuższy okres czasu to na co przeznaczycie środki? Na: edukację i zajęcia dodatkowe dla dzieci 44,3 opłaty związane z przedszkolem / szkołą 44,1 żywność i ubiór 39,5 zwiększenie oszczędności 16,8 hobby i rozrywkę 9,8 remont domu / mieszkania 6,2 zakup dóbr trwałego użytkowania 2,7 inne spłatę zaległych zobowiązań (elektryczność, gaz, raty kredytu/pożyczki itp.) zaciągnięcie kredytu lub pożyczki na sfinansowanie dużego wydatku 1,1 0,6 0,

30 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ

31 KRAJOWY REJESTR DŁUGÓW BIURO INFORMACJI GOSPODARCZEJ S.A. PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW II KWARTAŁ 2016

32 KRAJOWY REJESTR DŁUGÓW BIURO INFORMACJI GOSPODARCZEJ S.A. Indeks Należności Przedsiębiorstw (INP) ,6 91,7 91,3 91,6 90,4 90,6 90,0 90,1 88,6 86,8 87,5 88,3 88,9 89,1 86,7 86,2 85,8 86,0 85,7 84,3 84,6 84,2 83,7 83,6 83,1 82,4 82,2 82,4 82,2 81,6 81,5 Źródło: Portfel należności polskich przedsiębiorstw projekt badawczy KRD i KPF

33 KRAJOWY REJESTR DŁUGÓW BIURO INFORMACJI GOSPODARCZEJ S.A. Zdecydowanie krótszy czas oczekiwania na zapłatę 9,7% 3 miesiące 8,3% 14,2% powyżej 12 miesięcy 6-12 miesięcy 3-6 miesięcy do 3 miesięcy x miesięcy, x dni przeciętny okres przeterminowania 13,4% 67,8% 63,6% 3 miesiące 17 dni 9,2% 13,8% II kw r. Źródło: Portfel należności polskich przedsiębiorstw projekt badawczy KRD i KPF I kw r.

34 KRAJOWY REJESTR DŁUGÓW BIURO INFORMACJI GOSPODARCZEJ S.A. 23,0% Odsetek należności przeterminowanych w portfelach polskich firm 22,8% 22,5% 22,0% 21,5% 21,0% 20,8% 20,5% 20,0% 19,5% I kw r. II kw r. Źródło: Portfel należności polskich przedsiębiorstw projekt badawczy KRD i KPF

35 KRAJOWY REJESTR DŁUGÓW BIURO INFORMACJI GOSPODARCZEJ S.A. Skala problemów z uzyskaniem zapłaty od klientów 18,8% 13,7% narasta utrzymuje się na stałym poziomie zmniejsza się nie występuje -x,x saldo odpowiedzi 20,2% 25,4 47,3% 27,4% 16,4% 11,5% 32,2 44,7% II kw r. I kw r. Źródło: Portfel należności polskich przedsiębiorstw projekt badawczy KRD i KPF

36 KRAJOWY REJESTR DŁUGÓW BIURO INFORMACJI GOSPODARCZEJ S.A. Sytuacja finansowa przedsiębiorstw 25,6% 15,4% pogorszyła się nie zmieniła się poprawiła się x,x saldo odpowiedzi 10,2 59,0% 12,6% 29,2% 16,5 58,2% II kw r. I kw r. Źródło: Portfel należności polskich przedsiębiorstw projekt badawczy KRD i KPF

37 KRAJOWY REJESTR DŁUGÓW BIURO INFORMACJI GOSPODARCZEJ S.A. Firmy spodziewają się większych problemów z uzyskaniem zapłaty wystąpi w większej skali niż dotychczas 17,4% 3,2% 17,8% wystąpi w takiej samej skali jak do tej pory wystąpi, ale w mniejszej skali niż dotychczas nie będzie występować 2,8 -x,x saldo odpowiedzi 21,7% 2,9% 13,9% 61,6% 10,7 61,5% II kw r. Źródło: Portfel należności polskich przedsiębiorstw projekt badawczy KRD i KPF I kw r.

38 KRAJOWY REJESTR DŁUGÓW BIURO INFORMACJI GOSPODARCZEJ S.A. Firmy prognozują pogorszenie sytuacji finansowej pogorszy się 34,6% 9,8% nie zmieni się poprawi się x,x saldo odpowiedzi 24,8 9,4% 55,6% 36,9% 27,5 53,8% II kw r. I kw r. Źródło: Portfel należności polskich przedsiębiorstw projekt badawczy KRD i KPF

39 KRAJOWY REJESTR DŁUGÓW BIURO INFORMACJI GOSPODARCZEJ S.A. Skutki problemów z zaległymi należnościami Nie możemy regulować terminowo naszych zobowiązań, co pogarsza wizerunek firmy i skutkuje gorszymi warunkami finansowymi dostaw od kontrahentów 23,9% 28,1% Musimy ograniczać inwestycje 22,2% 23,6% Musimy ograniczać zatrudnienie i/lub redukować fundusz wynagrodzeń 4,8% 8,9% Mamy problem z wprowadzaniem nowych produktów na rynek 7,9% 6,8% Musimy podnosić ceny produkowanych przez nas wyrobów i/lub dostarczanych usług Inne 1,6% 0,9% 5,7% 5,4% II kw r. I kw r. 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Źródło: Portfel należności polskich przedsiębiorstw projekt badawczy KRD i KPF

40 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Andrzej Kulik Dyrektor Departamentu Analiz Rynkowych i Komunikacji, Rzecznik prasowy Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA kom a.kulik@krd.pl