II KWARTAŁ 2012r. Warszawa, 8 maja 2012r.

Wielkość: px

Rozpocząć pokaz od strony:

Download "II KWARTAŁ 2012r. Warszawa, 8 maja 2012r."

Renata Olejniczak
7 lat temu
Przeglądów:

1 II KWARTAŁ 2012r. Warszawa, 8 maja 2012r.

2 AGENDA OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

3 OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE NA PODSTAWIE BADAŃ INSTYTUTU ROZWOJU GOSPODARCZEGO SGH Profesor Elżbieta Adamowicz dr Joanna Klimkowska IRG SGH

4 OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE BAROMETR IRG SGH Kwiecień 2012: wartość barometru = -11,5 pkt. Wzrost w ciągu kwartału o 6 pkt. Spadek w ciągu roku o 8 pkt.

5 OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE OCENA KONIUNKTURY Barometr koniunktury IRG SGH szereg surowy szereg wyrównany sezonowo trend+cykl średnia

6 OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE BAROMETR IRG SGH w kilku OSTATNICH LATACH Barometr IRG SGH

7 OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE Koniunktura w poszczególnych obszarach Wskaźniki koniunktury: wartości w przemysł budownictwo handel gosp. domowe rolnictwo banki transport

8 OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE Koniunktura w przemyśle Wskaźnik koniunktury dla przemysłu szereg surowy średnia trend+cykl

9 OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE Koniunktura w przemyśle wg sekcji NACE 25 Wskaźnik koniunktury wg działów 20, ,6 9,3 7,7 12,4 9,6 5 2,0 2,2 2,2 3,1 4,6 3,2 0,3-5 -1,8-3,4-2,0-5,0-8,2-8, , ,

10 OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE Koniunktura w przemyśle wg regionów

11 OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE Koniunktura w przemyśle - bariery 45 42,5 41, ,6 35, ,620,4 19,919,7 21,9 21,1 24,123, ,210,0 6,7 6,2 6,5 6,7 8,7 8,2 7,2 7,0 5 4,0 3,5 4,0 3,5 0 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) stan (state) przewidywania (forecasts)

12 OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE Koniunktura w budownictwie Wskaźnik koniunktury dla budownictwa szereg surowy średnia trend+cykl

13 OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE Kondycja gospodarstw domowych Wskaźnik kondycji gospodarstw domowych szereg surowy średnia trend+cykl

14 OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE Zmiany w skali kwartału Wskaźniki koniunktury: przyrosty w względem przemysł budownictwo handel gosp. domowe rolnictwo banki transport

15 OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE Zmiany w skali roku 5 Wskaźniki koniunktury: przyrosty w 2012 względem przemysł budownictwo handel gosp. domowe rolnictwo banki transport

16 OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

17 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE II KWARTAŁ 2012 dr Piotr Białowolski dr Sławomir Dudek, IRG SGH

18 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE AGENDA BAROMETR RYNKU CONSUMER FINANCE (KPF-IRG) SYTUACJA FINANSOWA, OCENY SYTUACJI GOSPODARCZEJ, BEZROBOCIA PRZEWIDYWANE WYDATKI I SPOSÓB ICH FINANSOWANIA PYTANIE SPECJALNE Kolejność obsługi zobowiązań Wprowadzenie euro

19 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE BAROMETR RYNKU CONSUMER FINANCE 100,0 90,0 KPFIRG 80,0 70,0 60,0 50,0 63,7 40,

20 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE 0,0% sytuacja finansowa 10,0% Q9 dobra trwałego użytku -5,0% 5,0% -10,0% 0,0% -15,0% -5,0% -20,0% -25,0% -30,0% -35,0% -40,0% -45,0% surowy 3 okr. śr. ruch. (surowy) -10,0% -15,0% -20,0% -25,0% -30,0% surowy 3 okr. śr. ruch. (surowy) -20,0% -25,0% -30,0% -35,0% -40,0% 0 klimat do oszczędzania surowy 3 okr. śr. ruch. (surowy) -50,0% -55,0% -60,0% -65,0% 1 prognoza oszczędności -45,0% -70,0% -50,0% -75,0% -55,0% -80,0% -60,0% -65,0% -70,0% -85,0% -90,0% surowy 3 okr. śr. ruch. (surowy)

21 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE OCENY OGÓLNEJ SYTUACJI GOSPODARCZEJ 40,0% 20,0% prognoza diagnoza 0,0% -20,0% -40,0% -60,0% -80,0%

22 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE OCENY PRZYSZŁEGO BEZROBOCIA 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% -10,0% -20,0% -30,0% surowy szereg wygładzony

23 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE CHĘĆ DOKONYWANIA POWAŻNIEJSZYCH WYDATKÓW -75,0% -80,0% -85,0% -90,0% -95,0% zakup samochodu surowy 4 okr. śr. ruch. (surowy) -100,0% -30,0% -35,0% remont domu/mieszkania -65,0% -70,0% zakup domu/mieszkania -40,0% -45,0% -75,0% -50,0% -80,0% -55,0% -60,0% -65,0% surowy 4 okr. śr. ruch. (surowy) -85,0% -90,0% surowy 4 okr. śr. ruch. (surowy) -70,0% -95,0%

24 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE ŁĄCZNY ODSETEK RESPONDENTÓW FINANSUJĄCYCH WYDATKI W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI Z KREDYTU 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 dobra trwałe dom / mieszkanie samochód remont

25 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE BIEŻĄCA OBSŁUGA ZOBOWIĄZAŃ bezproblemowo 51,8 52,1 z małymi problemami 36,2 38,0 z dużymi problemami, lecz opóźnienie spłaty nie przekracza 6 miesięcy 7,2 6,3 z dużymi problemami, lecz opóźnienie spłaty przekracza 6 miesięcy 4,8 3,6 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,

26 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE PROGNOZA TERMINOWOŚCI SPŁAT bezproblemowo 33,4 36,5 z niewielkimi problemami 24,9 27,8 z dużymi problemami 9,1 12,4 zaprzestaniemy obsługiwać jakiekolwiek zobowiązania 1,3 1,2 nie wiem 24,9 28,4 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,

27 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE WPROWADZENIE EURO 70,0 60,0 50,0 40,0 30, ,8 41,7 40,4 36,6 37,1 38,4 36,7 34,6 33,5 31,2 28,7 29,7 27,2 20,0 10,0 21,7 13,8 10,8 11,0 11,011,1 3,3 19,7 19,4 17,117,7 17,6 17,5 15,5 13,1 0,0 tak, należy to przeprow adzić, jak najszybciej, tak, ale w perspektyw ie kilku lat nie nie w iem

28 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE PRIORYTET OBSŁUGI ZOBOWIĄZAŃ

29 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ

30 PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW I kwartał 2012 r.

31 PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Portfel należności polskich przedsiębiorstw W kwietniu 2012 r. Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA i Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce przeprowadziły na próbie 2239 przedsiębiorców z całego kraju korzystających z usług KRD 14. edycję badania Portfel należności polskich przedsiębiorstw. To zapoczątkowane w styczniu 2009 r. cokwartalne przedsięwzięcie, którego celem jest poznanie zarówno stanu obecnego, jak i prognoz przedsiębiorców co do terminowego regulowania zobowiązań oraz sytuacji finansowej ich firm. Aby ułatwić porównywanie ze sobą rezultatów kolejnych edycji badania, powstał Indeks Należności Przedsiębiorstw (INP) wskaźnik, na który składa się sześć obszarów związanych z należnościami: - stan problemów z otrzymywaniem należności w kwartale poprzedzającym badanie, - prognoza problemów z otrzymywaniem należności w bieżącym kwartale, - odsetek przeterminowanych należności w portfelu firmy, - średni okres przeterminowania należności, - odsetek firm, które na skutek problemów z należnościami nie mogą terminowo regulować swoich zobowiązań, - przeciętny odsetek kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwa w związku z nieterminowymi płatnościami ze strony klientów/kontrahentów.

PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Indeks Należności Przedsiębiorstw 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 78 87,5 86,8 86,2 86,7 85,8 86,0 84,3 84,6 83,7 84,2 83,6 82,4 81,6 81,5 I

32 PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Indeks Należności Przedsiębiorstw ,5 86,8 86,2 86,7 85,8 86,0 84,3 84,6 83,7 84,2 83,6 82,4 81,6 81,5 I 2009 IV 2009 VII 2009 X 2009 I 2010 IV 2010 VII 2010 X 2010 I 2011 IV 2011 VII 2011 X 2011 I 2012 IV 2012 Źródło: Portfel należności polskich przedsiębiorstw projekt badawczy KRD i KPF

PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Zwiększyły się problemy z wyegzekwowaniem należności cała Polska narasta 20,6% 10,2% 23,5% utrzymuje się na stałym poziomie zmniejsza się

33 PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Zwiększyły się problemy z wyegzekwowaniem należności cała Polska narasta 20,6% 10,2% 23,5% utrzymuje się na stałym poziomie zmniejsza się nie występuje -x,x saldo odpowiedzi 7,3 10,9% 18,1% 45,7% 23,1% 15,9 47,9% I kw r. IV kw r. Źródło: Portfel należności polskich przedsiębiorstw projekt badawczy KRD i KPF

odpowiedzi 1,2 25,5% 18,8% 6,7 59,2% 55,7% I kw. 2012 r.

34 PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Gorsza sytuacja finansowa 21,0% 19,8% pogorszyła się nie zmieniła się poprawiła się x,x saldo odpowiedzi 1,2 25,5% 18,8% 6,7 59,2% 55,7% I kw r. IV kw r. Źródło: Portfel należności polskich przedsiębiorstw projekt badawczy KRD i KPF

skali jak do tej pory wystąpi, ale w mniejszej skali niż dotychczas nie będzie występować 0,4 -x,x saldo odpowiedzi 16,8%

35 PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Nieco lepsze perspektywy Prognoza występowania w kolejnym kwartale problemu z wyegzekwowaniem należności - cała Polska wystąpi w większej skali niż dotychczas 19,1% 6,4% 25,2% wystąpi w takiej samej skali jak do tej pory wystąpi, ale w mniejszej skali niż dotychczas nie będzie występować 0,4 -x,x saldo odpowiedzi 16,8% 8,8% -1,9 27,4% 49,2% 47,0% I kw r. Źródło: Portfel należności polskich przedsiębiorstw projekt badawczy KRD i KPF IV kw r.

36 PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW 26,00% 25,50% 25,00% 24,50% 24,00% 23,50% 23,00% 22,50% 22,00% Odsetek należności przeterminowanych w portfelach polskich firm 25,80% cała Polska 23,50% Kwiecień 2012 Styczeń 2012 Źródło: Portfel należności polskich przedsiębiorstw projekt badawczy KRD i KPF

PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Wydłuża się czas oczekiwania na zapłatę Struktura przeterminowanych należności firm - cała Polska 56,6% 15,1% 4 miesiące 12 dni 12,4% 15,9% powyżej 12

37 PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Wydłuża się czas oczekiwania na zapłatę Struktura przeterminowanych należności firm - cała Polska 56,6% 15,1% 4 miesiące 12 dni 12,4% 15,9% powyżej 12 miesięcy 6-12 miesięcy 3-6 miesięcy do 3 miesięcy x miesięcy, x dni przeciętny okres przeterminowania 57,0% 15,0% 4 miesiące 9 dni 11,7% 16,4% I kw r. Źródło: Portfel należności polskich przedsiębiorstw projekt badawczy KRD i KPF IV kw r.

38 PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Skutki problemów z zaległymi należnościami Nie możemy regulować terminowo naszych zobowiązań, co pogarsza wizerunek firmy i skutkuje gorszymi warunkami finansowymi dostaw od kontrahentów Musimy ograniczać inwestycje 35,8% 34,2% 34,8% 33,5% Musimy ograniczać zatrudnienie i/lub redukować fundusz wynagrodzeń 10,0% 9,0% Mamy problem z wprowadzaniem nowych produktów na rynek 8,0% 8,3% Musimy podnosić ceny produkowanych przez nas wyrobów i/lub dostarczanych usług 7,0% 5,4% Inne 3,2% 2,8% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Kwiecień 2012 Styczeń 2012 Źródło: Portfel należności polskich przedsiębiorstw projekt badawczy KRD i KPF

39 PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Dziękuję za uwagę Andrzej Kulik pełnomocnik Zarządu ds. PR, rzecznik prasowy Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA

Podobne dokumenty

AGENDA. Konferencja prasowa. II kwartał Ocena koniunktury w polskiej gospodarce. Analiza sytuacji na rynku consumer finance

AGENDA. Konferencja prasowa. II kwartał Ocena koniunktury w polskiej gospodarce. Analiza sytuacji na rynku consumer finance Konferencja prasowa. II kwartał 2013 AGENDA Ocena koniunktury w polskiej gospodarce Analiza sytuacji na rynku consumer finance Portfel należności polskich przedsiębiorstw OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE