OCENA SYTUACJI I PROGNOZA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE. I kwartał 2012 roku

Transkrypt

1

2 OCENA SYTUACJI I PROGNOZA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE I kwartał 2012 roku ORGANIZATOR: KONFERENCJA PRZEDSIĘBIORSTW FINANSOWYCH SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA Warszawa, dnia 7 luty 2012 roku

3 AGENDA OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

4 OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE NA PODSTAWIE BADAŃ INSTYTUTU ROZWOJU GOSPODARCZEGO SGH Profesor Elżbieta Adamowicz dr Joanna Klimkowska IRG SGH

5 OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE BAROMETR IRG SGH Styczeń 2012: wartość barometru = -17 pkt. Spadek w ciągu kwartału o prawie 7 pkt. Spadek w ciągu roku o 7 pkt.

6 OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE OCENA KONIUNKTURY Barometr koniunktury IRG SGH szereg surowy szereg wyrównany sezonowo trend+cykl średnia

7 OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE BAROMETR IRG SGH w kilku OSTATNICH LATACH Barometr IRG SGH

8 OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE KONIUNKTURA W POSZCZEGÓLNYCH OBSZARACH Wskaźniki koniunktury: wartości w przemysł budownictwo handel gosp. domowe rolnictwo banki transport

9 OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE KONIUNKTURA W PRZEMYŚLE Wskaźnik koniunktury dla przemysłu szereg surowy średnia trend+cykl

10 OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE KONIUNKTURA W PRZEMYŚLE WG SEKCJI NACE Wskaźnik koniunktury wg działów PKD ,6 9,0 3,5 5,8 10,3 5, ,5-9,4-5,1-6,0-6,0-6,0-12, ,6-30,6-31,4-25,9-34,8-40 PKD 10 PKD 13 PKD 14 PKD 15 PKD 16 PKD 17 PKD 18 PKD 20 PKD 22 PKD 23 PKD 24 PKD 25 PKD 27 PKD 28 PKD 29 PKD 31 PKD 32 PKD 33

11 OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE KONIUNKTURA W PRZEMYŚLE WG REGIONÓW

12 OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE KONIUNKTURA W PRZEMYŚLE - BARIERY 53, ,7 44,9 43, ,7 34, ,026,4 25,7 22,1 22,1 23, ,8 13,2 8,0 7,7 6,8 6,6 6,8 7,1 13,012,8 10,5 10,5 5,9 5,9 0 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) stan (state) przewidywania (forecasts)

13 OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE KONIUNKTURA W BUDOWNICTWIE Wskaźnik koniunktury dla budownictwa szereg surowy średnia trend+cykl

14 OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE KONDYCJA GOSPODARSTW DOMOWYCH Wskaźnik kondycji gospodarstw domowych szereg surowy średnia trend+cykl

15 OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE ZMIANY W SKALI KWARTAŁU 10 Wskaźniki koniunktury: przyrosty w 2012 względem przemysł budownictwo handel gosp. domowe rolnictwo banki transport

16 OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE ZMIANY W SKALI ROKU 4 Wskaźniki koniunktury: przyrosty w 2012 względem

17 OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

18 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE I KWARTAŁ 2012 dr Piotr Białowolski dr Sławomir Dudek, IRG SGH

19 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE AGENDA BAROMETR RYNKU CONSUMER FINANCE (KPF-IRG) SYTUACJA FINANSOWA, OCENY SYTUACJI GOSPODARCZEJ, BEZROBOCIA PRZEWIDYWANE WYDATKI I SPOSÓB ICH FINANSOWANIA PYTANIE SPECJALNE OBAWY PRZED KRYZYSEM FINANSOWYM PROBLEMY ZE SFINANSOWANIEM WYDATKÓW

20 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE BAROMETR RYNKU CONSUMER FINANCE 100,0 90,0 KPFIRG 80,0 70,0 65,5 60,0 50,0 40,

21 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE 0,0% sytuacja finansowa 10,0% Q9 dobra trwałego użytku -5,0% 5,0% -10,0% 0,0% -15,0% -5,0% -20,0% -25,0% -30,0% -35,0% -40,0% -45,0% surowy 3 okr. śr. ruch. (surowy) -10,0% -15,0% -20,0% -25,0% -30,0% surowy 3 okr. śr. ruch. (surowy) -20,0% -25,0% -30,0% -35,0% -40,0% 0 klimat do oszczędzania surowy 3 okr. śr. ruch. (surowy) -50,0% -55,0% -60,0% -65,0% 1 prognoza oszczędności -45,0% -70,0% -50,0% -75,0% -55,0% -80,0% -60,0% -65,0% -70,0% -85,0% -90,0% surowy 3 okr. śr. ruch. (surowy)

22 ,0% ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE OCENY OGÓLNEJ SYTUACJI GOSPODARCZEJ 20,0% prognoza diagnoza 0,0% -20,0% -40,0% -60,0% -80,0%

23 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE OCENY PRZYSZŁEGO BEZROBOCIA 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% -10,0% -20,0% -30,0% surowy szereg wygładzony

24 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE CHĘĆ DOKONYWANIA POWAŻNIEJSZYCH WYDATKÓW -75,0% -80,0% -85,0% -90,0% -95,0% zakup samochodu surowy 4 okr. śr. ruch. (surowy) -100,0% -30,0% -35,0% remont domu/mieszkania -65,0% -70,0% zakup domu/mieszkania -40,0% -45,0% -75,0% -50,0% -80,0% -55,0% -60,0% -65,0% surowy 4 okr. śr. ruch. (surowy) -85,0% -90,0% surowy 4 okr. śr. ruch. (surowy) -70,0% -95,0%

25 90,0 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE Łączny odsetek respondentów finansujących wydatki w całości lub w części z kredytu 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 dobra trwałe dom / mieszkanie samochód remont

26 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE BIEŻĄCA OBSŁUGA ZOBOWIĄZAŃ bezproblemowo 52,1 51,5 z małymi problemami 32,7 38,0 z dużymi problemami, lecz opóźnienie spłaty nie przekracza 6 miesięcy 6,3 10,4 z dużymi problemami, lecz opóźnienie spłaty przekracza 6 miesięcy 3,6 5,4 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,

27 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE PROGNOZA TERMINOWOŚCI SPŁAT bezproblemowo 33,4 32,9 z niewielkimi problemami 24,2 27,8 z dużymi problemami 9,1 10,0 zaprzestaniemy obsługiwać jakiekolwiek zobowiązania 1,2 1,4 nie wiem 28,4 31,5 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,

28 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE OBAWY PRZED KRYZYSEM ,5% 68,5% 51,9% 58,3% 69,2% 66,8% 45,0 40,0 35,0 30,0 28,0 36,7 38,8 34,4 34,0 34,8 33,0 31,8 29,3 29, ,8 37,5 33,3 27,5 25,0 20,0 21,5 18,9 22,723,4 15,0 10,0 9,710,4 10,6 8,1 8,4 5,0 3,3 0,0 bardzo się obawiamy, gdyż może to poważnie pogorszyć naszą sytuację finansową trochę się obawiamy nie obawiamy się, gdyż nie będzie to miało żadnych lub znikome konsekwencje dla naszych finansów nie mam zdania, gdyż nie jesteśmy w stanie określić skutków tych zawirowań dla naszych finansów

29 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE Możliwość poradzenia sobie z dodatkowym nieplanowanym wydatkiem w wysokości złotych 4. Nie 39,8 3. Tak, ale z dużą trudnością 29,8 2. Tak, z niewielkimi problemami 17,0 1. Tak, z łatwością 13,3 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0

30 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE SPOSÓB SFINANSOWANIA DODATKOWEGO WYDATKU Poprosilibyśmy rodzinę lub znajomych o pożyczkę 40,7 Sfinansow alibyśmy go z w łasnych środków 36,3 Poszlibyśmy po kredyt gotów kow y w banku 22,6 Z zakładow ego funduszu socjalnego 11,2 Pobralibyśmy gotów kę z karty kredytow ej 6,1 Zaciągnęlibyśmy pożyczkę w firmie pożyczkow ej 3,7 Inne 2,2 Udalibyśmy się do firmy pośrednictw a kredytow ego 0,9 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0

31 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE PROBLEMY ZE SFINANSOWANIEM DODATKOWEGO WYDATKU na czynsz i opłaty mieszkaniowe 30,4 69,6 na żywność 23,1 76,9 na leki 27,2 43,1 29,8 na dodatkową opiekę medyczną lub stomatologiczną 28,1 34,6 37,2 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0 Tak Nie NIE BYŁO POTRZEBY FINANSOWANIA

32 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ

33 PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW IV kwartał 2011 r.

34 PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Portfel należności polskich przedsiębiorstw Od 16 do 27 stycznia 2012 r. Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA i Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce przeprowadziły na próbie 2700 przedsiębiorców z całego kraju korzystających z usług KRD 13. edycję badania Portfel należności polskich przedsiębiorstw. To zapoczątkowane w styczniu 2009 r. cokwartalne przedsięwzięcie, którego celem jest poznanie zarówno stanu obecnego, jak i prognoz przedsiębiorców co do terminowego regulowania zobowiązań oraz sytuacji finansowej ich firm. Aby ułatwić porównywanie ze sobą rezultatów kolejnych edycji badania, powstał Indeks Należności Przedsiębiorstw (INP) wskaźnik, na który składa się sześć obszarów związanych z należnościami: - stan problemów z otrzymywaniem należności w kwartale poprzedzającym badanie, - prognoza problemów z otrzymywaniem należności w bieżącym kwartale, - odsetek przeterminowanych należności w portfelu firmy, - średni okres przeterminowania należności, - odsetek firm, które na skutek problemów z należnościami nie mogą terminowo regulować swoich zobowiązań, - przeciętny odsetek kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwa w związku z nieterminowymi płatnościami ze strony klientów/kontrahentów.

35 PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Indeks Należności Przedsiębiorstw ,2 87,5 86,8 86,7 85,8 86,0 83,7 83,6 84,3 84,6 82,4 81,6 81,5 I 2009 IV 2009 VII 2009 X 2009 I 2010 IV 2010 VII 2010 X 2010 I 2011 IV 2011 VII 2011 X 2011 I 2012 Źródło: Portfel należności polskich przedsiębiorstw projekt badawczy KRD i KPF

36 PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Zmniejszyły się problemy z wyegzekwowaniem należności cała Polska 23,1% 10,9% -19,6 18,1% narasta utrzymuje się na stałym poziomie zmniejsza się nie występuje -x,x saldo odpowiedzi 11,4% 20,1% 47,9% 20,5% -22,5 48,1% IV kw r. III kw r. Źródło: Portfel należności polskich przedsiębiorstw projekt badawczy KRD i KPF

37 PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Gorsza sytuacja finansowa 25,5% 18,8% pogorszyła się nie zmieniła się poprawiła się x,x saldo odpowiedzi 6,7 55,7% 29,6% 11,5 18,1% 52,3% IV kw r. III kw r. Źródło: Portfel należności polskich przedsiębiorstw projekt badawczy KRD i KPF

38 PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Nieco lepsze perspektywy Prognoza występowania w kolejnym kwartale problemu z wyegzekwowaniem należności - cała Polska 16,8% 8,8% -33,8 47,0% 27,4% wystąpi w większej skali niż dotychczas wystąpi w takiej samej skali jak do tej pory wystąpi, ale w mniejszej skali niż dotychczas nie będzie występować -x,x saldo odpowiedzi 16,5% 8,2% -34,9 47,8% 27,5% IV kw r. Źródło: Portfel należności polskich przedsiębiorstw projekt badawczy KRD i KPF III kw r.

39 PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW 23,55% 23,50% Odsetek należności przeterminowanych w portfelach polskich firm cała Polska 23,50% 23,45% 23,40% 23,35% 23,30% 23,30% 23,25% 23,20% Październik 2011 Styczeń 2012 Źródło: Portfel należności polskich przedsiębiorstw projekt badawczy KRD i KPF

40 PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Skraca się czas oczekiwania na zapłatę Struktura przeterminowanych należności firm - cała Polska 56,8% 15,0% 4,3 miesiąca 11,6% 16,3% powyżej 12 miesięcy 6-12 miesięcy 3-6 miesięcy do 3 miesięcy x miesięcy, x dni przeciętny okres przeterminowania 60,0% 12,2% 3,8 miesiąca 11,0% 16,5% IV kw r. Źródło: Portfel należności polskich przedsiębiorstw projekt badawczy KRD i KPF III kw r.

41 PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Skutki problemów z zaległymi należnościami Nie możemy regulować terminowo naszych zobowiązań, co pogarsza wizerunek firmy i skutkuje gorszymi warunkami finansowymi dostaw od kontrahentów Musimy ograniczać inwestycje 36,1% 35,0% 34,2% 34,3% Musimy ograniczać zatrudnienie i/lub redukować fundusz wynagrodzeń 9,3% 9,2% Mamy problem z wprowadzaniem nowych produktów na rynek 7,3% 8,5% Musimy podnosić ceny produkowanych przez nas wyrobów i/lub dostarczanych usług 6,6% 5,5% Inne 3,1% 2,9% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Październik 2011 Styczeń 2012 Źródło: Portfel należności polskich przedsiębiorstw projekt badawczy KRD i KPF

42 PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Dziękuję za uwagę Andrzej Kulik pełnomocnik Zarządu ds. PR, rzecznik prasowy Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA

43