Trendy na rynku consumer finance. dr Mariusz Cholewa, Prezes Zarządu BIK S.A. Grupa BIK

Transkrypt

1 Trendy na rynku consumer finance dr Mariusz Cholewa, Prezes Zarządu BIK S.A. Grupa BIK 1

2 Agenda Rynek consumer finance na świecie. Rynek consumer finance w Polsce. Trendy w kredytach konsumpcyjnych w bankach. Historia kredytowa klientów firm pożyczkowych. 2

3 Grupa BIK Największa baza o zobowiązaniach finansowych Klienci Indywidualni Wszystkie kredyty: kredyty 131,2 125 mln kredytów 23,1mln osób Czynne 22,9 kredyty: mln osób Kredyty 26,8 mln czynne: kredytów 15,1 27 mln osób kredytów Pożyczki ogółem: 15,2 mln osób 1,6 mln pożyczek 381 tys. osób Czynne pożyczki: 291 tys. pożyczek 223 tys. osób Przedsiębiorcy Kredyty ogółem 1,4 mln kredytów 772 tys. przedsiębiorstw Czynne kredyty: 901 tys. kredytów 581 tys. przedsiębiorstw Rejestr Dłużników 17,2 5 mln informacji gospodarczych od zebranych powstania od BIG IM gospodarczych zebranych 13,9 mln aktualnych informacji gospodarczych: negatywnych 2,1 mln pozytywnych 11,8 mln 3

4 Rynek consumer finance w USA bankowe 3,3 bln USD wartość zadłużenia w 2014 r. (wzrost o 7% r/r) pożyczkowe 46 mld USD wartość pożyczek udzielonych w 2014 r. (15% wzrostu w 2014 r.) społecznościowe 6,8 mld USD wartość udzielonego finansowania w 2014 r. 160% średnioroczny wzrost w latach ok. 200 graczy, liderem jest LendingClub (3,5 mld USD wartość kredytów udzielonych w 1 pół r.) 4

5 Rynek consumer finance w Unii Europejskiej bankowe 1 bln EUR wartość zadłużenia w 2014 r., (spadek o 0,3%) w 1/3 krajów dodatnia dynamika zadłużenia pożyczkowe największym rynkiem W. Brytania 3,0 mld GBP wartość udzielonych pożyczek w W. Brytanii w 2014r. (spadek o 25% względem 2013 r.) społecznościowe 3 mld EUR wartość udzielonego finansowania w 2014 r. 150% średnioroczny wzrost w latach % rynku stanowi W. Brytania Jednym z większych graczy jest Zopa (1,1 mld GBP udzielonego finansowania od początku działalności) 5

6 Rynek consumer finance w Polsce bankowe 7,6 mln kredytów o wartości 77 mld zł udzielonych w 2014 r. (wzrost o 10%) kredyty do 4 tys. zł stanowiły 58% liczebności (4,4 mln szt.) i 11% wartości (8,2 mld zł) pożyczkowe 4,8 mld zł wartość udzielonych pożyczek w 2014 r. (wzrost o 22%)* społecznościowe 275 mln zł dotychczas udzielone finansowanie 25 mln zł wartość udzielonego finansowania w 2014 r. * Źródło: KPF 6

7 Liczbowo o 3,8% mniej, wartościowo o 5,6% więcej kredytów konsumpcyjnych* udzielonych w okresie styczeń-wrzesień 2015r. Liczba kredytów konsumpcyjnych udzielonych w miesiącach I-IX w latach (tys. szt.) Wartość kredytów konsumpcyjnych udzielonych w miesiącach I-IX w latach (mld zł) 7 000,0 70, , , ,0% 70,0% 50,0% 60,00 50,00 46,9 43,8 44,8 50,5 56,8 60,0 90,0% 70,0% 50,0% 4 000, , ,0-9,6% -5,9% -18,8% 2,8% 20,4% -3,8% 30,0% 10,0% -10,0% 40,00 30,00 20,00-16,7% -6,6% 2,3% 12,6% 12,4% 5,6% 30,0% 10,0% -10,0% 1 000,0-30,0% 10,00-30,0% ,0% ,0% I-IX dynamika (r/r) I-IX dynamika (r/r) * kredyty konsumpcyjne kredyty gotówkowe i kredyty ratalne 7

8 Liczbowo o 4,7% mniej, wartościowo o 3,0% więcej kredytów konsumpcyjnych udzielonych we wrześniu 2015r. 40% Roczna dynamika (m/m) liczby i wartości udzielonych kredytów konsumpcyjnych 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 3,0% 0% -5% -10% -4,7% -15% liczba wartość 8

9 Dodatnie dynamiki liczby kredytów konsumpcyjnych udzielanych na wyższe kwoty, ujemne kredytów udzielanych na kwoty niższe Roczna dynamika liczby kredytów konsumpcyjnych udzielonych w okresie styczeń-wrzesień 2015r. 17,9% 17,3% 4,7% -6,7% -5,6% Kwota kredytu (tys. zł) < >100 9

10 Kredyty na wyższe kwoty gorzej spłacają się niż kredyty na kwoty niższe 20,0% Udział rachunków przeterminowanych > 90 dni w liczbie kredytów konsumpcyjnych udzielonych w latach względem kwoty udzielonego kredytu, obserwowany 24 miesiące po udzieleniu kredytu 30,00% 18,0% 21,8% 25,00% 16,0% 17,5% 20,00% 14,0% 12,0% Udział kredytów mikro-przedsiębiorców* 10,0% 1,0% 1,9% 8,0% 4,1% 10,0% 8,3% 8,6% 9,8% 12,2% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% 6,0% 4,0% 3,0% 3,7% 3,6% 5,7% 4,1% 5,2% -5,00% -10,00% 2,0% 1,4% 1,5% -15,00% 0,0% Kwota kredytu (tys. zł) < >=200 osoby fizyczne mikro-przedsiębiorcy -20,00% * udział kredytów konsumpcyjnych udzielonych mikro-przedsiębiorcom (właścicielom firm, którzy znajdują się w bazie BIK- Przedsiębiorca) Stan na r. 10

11 80% kredytów gotówkowych udzielanych jest klientom, którzy w ostatnich 12 m-cach posiadali kredyt gotówkowy 90% 80% Udział klientów kontynuujących kredytowanie w ramach: kredytów mieszkaniowych, kredytów ratalnych oraz kredytów gotówkowych. Kredyty gotówkowe 70% 60% 50% Kredyty ratalne 40% 30% Kredyty mieszkaniowe 20% 10% 0% kredyty ratalne - posiadający kredyt w ost. 12 mies. kredyty gotówkowe - posiadający kredyt w ost. 12 mies. kredyty mieszkaniowe - posiadający kredyt w ost. 12 mies. 11

12 Prawie 80% klientów firm pożyczkowych posiada czynny kredyt w banku Struktura klientów firm pożyczkowych wg historii kredytowej w bankach Struktura klientów wg przeterminowania w pożyczkach Struktura klientów wg przeterminowania w pożyczkach i bankach 52,0% 11,2% 8,6% 59,6% 13,7% Tylko pożyczki, kiedyś kredyty 10% Tylko pożyczki 11% Pożyczki i kredyty 79% 59,5% 13,1% 51,1% 19,3% 28,3% 11,4% 15,3% 6,7% 8,7% 20,7% 20,9% Tylko pożyczki, kiedyś kredyty Tylko pożyczki Pożyczki Banki >90 dni dni 1-30 dni Brak opóźnień Stan na r. 12

13 Klienci firm pożyczkowych, którzy nie mają i nie mieli kredytu w banku, to głównie młodzi klienci, a dla połowy z nich nie było wniosku o kredyt Tylko pożyczki 64% 24% 6% 3% 3% Tylko pożyczki, kiedyś kredyty 17% 44% 19% 11% 7% 2% Pożyczki i kredyty 15% 32% 21% 13% 12% 6% Wiek Stan na r. 13

14 Kredyty klientów firm pożyczkowych znacznie gorzej spłacane niż średnia na rynku Struktura wartości i liczby kredytów w bankach posiadanych przez klientów firm pożyczkowych Udział liczby kredytów przeterminowanych w bankach posiadanych przez klientów firm pożyczkowych oraz ogółu klientów bankowych 8,9 mld zł 596 tys. szt. 3% 4% 14% 34% 30% 32% 19% 12% 10% 23% 25% 3% 61% 63% Limity kredytowe Karty kredytowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty konsumpcyjne 6% 15% Pożyczko biorcy 8% 7% Klienci ogółem 6% 14% Pożyczko biorcy 10% 3% 8% 9% Klienci ogółem 11% 15% Pożyczko biorcy 5% 5% 5% Klienci ogółem Pożyczko biorcy 2% Klienci ogółem Kredyty konsumpcyjne Karty kredytowe Limity Kredyty mieszkaniowe 7% 5% Kwota do spłaty Liczba rachunków >90 dni dni 1-30 dni Stan na r. 14

15 Podsumowanie W krajach zachodnich consumer finance rozwija się dynamicznie w obszarze nowych technologii i sieci społecznościowych (peer-to-peer, crowdfunding). Kredyty konsumpcyjne w Polsce wzrosty wartości udzielanych kredytów, spadek liczby nowych kredytów nisko-kwotowych. 80% kredytów gotówkowych udzielanych jest klientom, którzy w ostatnich 12 miesiącach posiadali kredyt gotówkowy. Prawie 80% klientów firm pożyczkowych posiada czynny kredyt w banku, a połowa z nich nie posiada żadnego przeterminowania w banku. Klienci firm pożyczkowych bez historii kredytowej to głównie młode osoby, a połowa z nich nawet nie wnioskowała o kredyt w banku. 15

16 Dziękuję