KONFERENCJA PRASOWA II KWARTAŁ Warszawa, 6 maja 2015 r.

Transkrypt

1 KONFERENCJA PRASOWA II KWARTAŁ 2015 Warszawa, 6 maja 2015 r.

2 Konferencja prasowa. II kwartał 2015 AGENDA Ocena koniunktury w polskiej gospodarce Analiza sytuacji na rynku consumer finance Portfel należności polskich przedsiębiorstw

3 OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE NA PODSTAWIE BADAŃ INSTYTUTU ROZWOJU GOSPODARCZEGO SGH Profesor Elżbieta Adamowicz Dr Joanna Klimkowska IRG SGH

4 OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE BAROMETR IRG SGH Kwiecień 2015: wartość barometru = -4,2 pkt. Wzrost w ciągu kwartału o 12,4 pkt. Wzrost w ciągu roku o 0,8 pkt.

5 OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE OCENA KONIUNKTURY Barometr koniunktury IRG SGH szereg surowy szereg wyrównany sezonowo trend+cykl średnia

6 OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE BAROMETR IRG SGH W KILKU OSTATNICH LATACH Barometr IRG SGH

7 OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE Koniunktura w poszczególnych obszarach Wskaźniki koniunktury: wartości w przemysł budownictwo handel gosp. domowe rolnictwo banki transport

8 OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE Koniunktura w przemyśle Wskaźnik koniunktury dla przemysłu szereg surowy średnia trend+cykl

9 OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE Koniunktura w przemyśle wg grup produktowych ,9 Wskaźnik koniunktury w głównych grupach przemysłowych kwiecień 2015 r. vs styczeń 2015 r. 8, ,9-1,0-0, ,2-13,9-14,8-20 półprodukty dobra inwestycyjne trwałe dobra konsumpcyjne nietrwałe dobra konsumpcyjne kwiecień 2015 styczeń 2015

10 OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE Koniunktura w przemyśle wg wielkości zatrudnienia 40,0 Wskaźnik koniunktury wg wielkości zatrudnienia kwiecień 2015 r. vs styczeń 2015 r. 38,9 30,0 20,0 14,3 10,0 3,1 4,1 7,2 0,0-10,0-20,0-30,0-11,4-8,1-1,9-20,0-40,0-33,4 < >2000 kwiecień 2015 styczeń 2015

11 OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE Koniunktura w przemyśle bariery ,0 51,4 Bariery działalności gospodarczej (stan) kwiecień 2015 r. vs styczeń 2015 r. 43, ,0 36, , ,9 6,4 5,8 5,1 3,0 2,6 0 niedostateczny popyt krajowy obciążenia podatkowe niestabilność przepisów prawnych niedostateczne wyposażenie nie występują brak surowców i materiałów kwiecień 2015 styczeń 2015

12 OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE Kondycja gospodarstw domowych Wskaźnik kondycji gospodarstw domowych szereg surowy średnia trend+cykl

13 OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE Koniunktura w budownictwie Wskaźnik koniunktury dla budownictwa szereg surowy średnia trend+cykl

14 OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE Zmiany w skali kwartału Wskaźniki koniunktury: przyrosty w względem przemysł budownictwo handel gosp. domowe rolnictwo banki transport

15 OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE Zmiany w skali roku 12 Wskaźniki koniunktury: przyrosty w 2015 względem przemysł budownictwo handel gosp. domowe rolnictwo banki transport -4-6

16 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

17 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE II KWARTAŁ 2015 dr Piotr Białowolski dr Sławomir Dudek IRG SGH

18 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE BAROMETR RYNKU CONSUMER FINANCE ,

19 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE SYTUACJA FINANSOWA GOSPODARSTWA DOMOWEGO - PROGNOZA 15,0% 5,0% surowy szereg wygładzony -5,0% -15,0% -25,0% -35,0% -45,0%

20 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE OGÓLNA SYTUACJA GOSPODARCZA - PROGNOZA 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% -10,0% -20,0% -30,0% -40,0% -50,0% surowy szereg wygładzony -60,0%

21 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE OCENY PRZYSZŁEGO BEZROBOCIA 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% -10,0% -20,0% -30,0% surowy szereg wygładzony

22 Saldo / Balance ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE OCZEKIWANIA INFLACYJNE 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Q06 - średnia ruchoma / moving average (3ma) Q06 - szereg surowy / raw

23 CHĘĆ DOKONYWANIA POWAŻNIEJSZYCH WYDATKÓW ,0% 5,0% 0,0% dobra trwałe surowy szereg wygładzony -75,0% -80,0% zakup samochodu -5,0% -10,0% -85,0% -15,0% -20,0% -25,0% -30,0% -90,0% -95,0% surowy szereg wygładzony -35,0% -100,0% -30,0% remont domu/mieszkania -65,0% zakup domu/mieszkania -35,0% -70,0% -40,0% -45,0% -75,0% -50,0% -80,0% -55,0% -60,0% -65,0% -70,0% szereg wygładzony surowy -85,0% -90,0% -95,0% szereg wygładzony surowy

24 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE Łączny odsetek respondentów finansujących wydatki w całości lub w części z kredytu 85,0 75,0 dobra trwałe samochód dom / mieszkanie remont 65,0 55,0 45,0 35,0 25,0 15,

25 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE BIEŻĄCA OBSŁUGA ZOBOWIĄZAŃ bezproblemowo 47,9 59,2 z małymi problemami 33,4 38,0 z dużymi problemami, lecz opóźnienie spłaty nie przekracza 6 miesięcy 3,3 8,1 z dużymi problemami, lecz opóźnienie spłaty przekracza 6 miesięcy 4,1 6,1 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,

26 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE PROGNOZA TERMINOWOŚCI SPŁAT bezproblemowo 34,2 38,0 z niewielkimi problemami 23,6 27,6 z dużymi problemami 6,8 9,3 zaprzestaniemy obsługiwać jakiekolwiek zobowiązania 2,1 0,5 nie wiem 29,5 28,4 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,

27 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE W jaki sposób najczęściej dokonuje Pan/Pani transakcji bankowych: 6. nie dotyczy 16,2 5. w inny sposób 4. mobilnie, przy użyciu telefonu / smartfonu / tabletu 1,8 1,3 3. przez internet za pomocą komputera 38,5 2. na poczcie 9,4 1. w oddziale banku 32,

28 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE Czy posiada Pan/Pani dostęp i korzysta z bankowości internetowej?): 4. nie posiadam dostępu internetowego do swojego konta 22,3 3. posiadam dostęp do bankowości internetowej, ale w ogóle z niej nie korzystam 10,5 2. korzystam z niej sporadycznie, wolę załatwiać sprawy związane z prowadzeniem rachunku w tradycyjny sposób, np. w oddziale 15,5 1. korzystam z niej regularnie, jest to główny kanał korzystania przeze mnie z rachunku bankowego 51,

29 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE W jakim celu korzystają Państwo z bankowości internetowej (można zaznaczyć kilka odpowiedzi) dokonywanie płatności za rachunki (np. energia, woda, czynsz, etc.) 76,4 sprawdzenie stanu konta lub historii transakcji 72,2 dokonywanie innych przelewów jednorazowych (np. za zakupy on-line) 61,1 zlecenia stałe 20,6 inne cele 2,

30 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ

31 KRAJOWY REJESTR DŁUGÓW BIURO INFORMACJI GOSPODARCZEJ S.A. PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW I KWARTAŁ 2015

32 PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Indeks Należności Przedsiębiorstw , ,6 88,3 88,9 90,4 90,0 90, ,4 81,6 81,5 83,7 83,6 84,3 84,6 86,2 85,8 86,8 87,5 86,7 86,0 84,2 83,1 82,2 82,4 82,2 85, Źródło: Portfel należności polskich przedsiębiorstw projekt badawczy KRD i KPF

33 PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW PKB a INP Dynamika PKB INP

34 PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Maleją problemy z odzyskiwaniem należności 17,1% 14,7% narasta utrzymuje się na stałym poziomie zmniejsza się nie występuje -x,x saldo odpowiedzi 28,9 26,5% 41,8% 21,9% 19,1% 23,0% 25,7 36,1% I kw r. IV kw r. Źródło: Portfel należności polskich przedsiębiorstw projekt badawczy KRD i KPF

35 PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Nadal dobra sytuacja finansowa 27,6% 17,0% pogorszyła się nie zmieniła się poprawiła się x,x saldo odpowiedzi 10,6 55,4% 29,0% 13,4 15,6% 55,3% I kw r. IV kw r. Źródło: Portfel należności polskich przedsiębiorstw projekt badawczy KRD i KPF

36 PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Firmy spodziewają się zmniejszenia zatorów płatniczych wystąpi w większej skali niż dotychczas 20,8% 3,9% 13,4% wystąpi w takiej samej skali jak do tej pory wystąpi, ale w mniejszej skali niż dotychczas nie będzie występować -x,x saldo odpowiedzi 11,3 15,9% 4,0% 19,1% 61,9% 0,8 I kw r. 61,0% IV kw r. Źródło: Portfel należności polskich przedsiębiorstw projekt badawczy KRD i KPF

37 PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Finanse firm polepszą się 6,4% pogorszy się nie zmieni się poprawi się 39,1% x,x saldo odpowiedzi 32,7 7,8% 54,5% 35,9% 28,1 56,2% I kw r. IV kw. 2014r. Źródło: Portfel należności polskich przedsiębiorstw projekt badawczy KRD i KPF

38 PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Odsetek należności przeterminowanych w portfelach polskich firm 22,75% 22,70% 22,70% 22,65% 22,60% 22,55% 22,50% 22,50% 22,45% 22,40% IV kw I kw Źródło: Portfel należności polskich przedsiębiorstw projekt badawczy KRD i KPF

39 PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Krótkie oczekiwanie na zapłatę 12,4% powyżej 12 miesięcy 6-12 miesięcy 3-6 miesięcy do 3 miesięcy 63,6% 3 miesiące 15 dni 10,1% 13,8% x miesięcy, x dni przeciętny okres przeterminowania 12,6% 8,5% 64,2% 3 miesiące 12 dni 14,8% I kw r. IV kw r. Źródło: Portfel należności polskich przedsiębiorstw projekt badawczy KRD i KPF

40 PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Skutki problemów z zaległymi należnościami Nie możemy regulować terminowo naszych zobowiązań, co pogarsza wizerunek firmy i skutkuje Musimy ograniczać inwestycje 31,4% 30,6% 27,2% 27,1% Musimy ograniczać zatrudnienie i/lub redukować fundusz wynagrodzeń Mamy problem z wprowadzaniem nowych produktów na rynek Musimy podnosić ceny produkowanych przez nas wyrobów i/lub dostarczanych usług Inne 7,1% 8,5% 8,1% 4,3% 4,5% 2,2% 3,0% 11,4% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% I kw IV kw Źródło: Portfel należności polskich przedsiębiorstw projekt badawczy KRD i KPF

41 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Andrzej Kulik Pełnomocnik Zarządu ds. PR, Rzecznik Prasowy Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA kom

42 Zapraszamy do udziału w kolejnych kwartalnych konferencjach prasowych 5 sierpnia 2015 r. III kwartał listopada 2015 r. IV kwartał 2015 Miejsce: Budynek Główny SGH, sala nr 151 Al. Niepodległości 162, Warszawa