Prezentacja po III kwartałach 2007

Transkrypt

1 Prezentacja po III kwartałach 2007 Warszawa, 16 listopada 2007 r. Konferencja prasowa - Warszawa, 16 listopada

2 w internecie nowy kanał sprzedaży Pełen asortyment Atrakcyjne ceny Bezpieczeństwo Współpraca z aptekami Konferencja prasowa - Warszawa, 16 listopada

3 w internecie najlepsza informacja Encyklopedia zdrowia Lekopedia Katalog lekarzy Pełny zestaw wiarygodnych informacji dla pacjenta Konferencja prasowa - Warszawa, 16 listopada

4 jedyny wszechstronny partner w branży PRODUCENT APTEKA PACJENT Kontakt z pacjentem Kontakt z apteką Promocja Ogólnopolska marka Silna marka Lojalność pacjenta Atrakcyjne ceny Promocja Atrakcyjne ceny Program lojalnościowy Dostępność Pełna informacja Konferencja prasowa - Warszawa, 16 listopada

5 - dbamy o siłę marki Ogólnopolska akcja promująca markę Współpraca z producentami Konferencja prasowa - Warszawa, 16 listopada

6 Inwestycja na Litwie UAB Limedika W dniu 9 listopada 2007 został podpisany dokument zamknięcia transakcji (closing certificate) Dokument określa datę jako datę przejęcia kontroli nad spółkami litewskimi Gintarine Vastine Historia transakcji: 16 czerwca 07 podpisanie umowy ramowej 25 lipca 07 zarejestrowanie spółki SPV 8 sierpnia 07 podpisanie umów warunkowych zakupu przez spółkę SPV 11 października 07 uzyskanie zgody Urzędu ds. Konkurencji Litwy 9 listopad 07 podpisanie closing certificate Konferencja prasowa - Warszawa, 16 listopada

7 Inwestycja na Litwie struktura po zamknięciu transakcji Inwestor litewski 50%- 50%+ PGF S.A. 100% SPC 100% 5% MKT (detal) Rex Magnus 100% Gintarine Grupe 95% Limedika (hurt) 100% Suvalkieciu vaistine 76% 91,5% Senojo teatro vaistine Kauno Vaistino centras 100% Baltijos vaistine (program marketingowy i franszyza) 100% Esteria 50% Norfos vaistine Konferencja prasowa - Warszawa, 16 listopada

8 Nowoczesna baza magazynowa - Poznań 10,5 tys. m2 powierzchni magazynowej 19 tys. pozycji asortymentowych Najnowocześniejsze rozwiązania logistyczne i informatyczne Pełna automatyzacja Czas realizacji: 9 m-cy Konferencja prasowa - Warszawa, 16 listopada

9 Podsumowanie działań w III kwartale 2007 Kolejne narzędzia w ramach programu APTEKI Dbam o zdrowie Działania wzmacniające siłę marki Realizacja inwestycji na Litwie Zakończenie kolejnej inwestycji magazynowej Bardzo dobre wyniki finansowe Konsekwentna realizacja długoterminowej strategii rozwoju Konferencja prasowa - Warszawa, 16 listopada

10 Prezentacja skonsolidowanych wyników po III kwartałach 2007 Konferencja prasowa - Warszawa, 16 listopada

11 III kwartał przychody stabilny wzrost Przychody IIIQ mln zł 6,4% Przychody I-III Q mln zł 7,1% Apteki prywatne; 31,0% Struktura przychodów Szpitale; 15,4% Przedhurt; 9,0% Sezonowość sprzedaży Apteki DOZ; 44,6% (w mln. zł.) Q '02 2Q '02 3Q '02 4Q '02 1Q '03 2Q '03 3Q '03 4Q '03 1Q '04 2Q '04 3Q '04 4Q '04 1Q '05 2Q '05 3Q '05 4Q '05 1Q '06 2Q '06 3Q '06 4Q '06 1Q '07 2Q '07 3Q '07 59% sprzedaży do aptek poprzez apteki DOZ Konferencja prasowa - Warszawa, 16 listopada

12 III kwartał systematyczna poprawa rentowności Marża brutto 98,0 mln zł 1,0% EBIDTA 24,4 mln zł 15,3% EBIT 19,2 mln zł 20,9% 10% 8% 6% 4% 2% 9,45% 2,01% 1,57% 9,93% 2,16% 1,62% 9,43% 2,34% 1,84% % marży brutto % EBITDA % EBIT 0% IIIQ 2005 IIIQ 2006 IIIQ 2007 Zysk brutto 19,2 mln zł 23,4% 1,5% 1,0% 1,46% 1,09% 1,59% 1,15% 1,84% 1,48% % brutto % netto Zysk netto 15,4 mln zł 37,7% 0,5% Konferencja prasowa - Warszawa, 16 listopada ,0% IIIQ 2005 IIIQ 2006 IIIQ 2007

13 I-III kwartał narastająco marża i rentowność Marża brutto 325,2 mln zł 5,7% 10% 8% 6% 9,16% 10,30% 10,17% % marży brutto % EBITDA EBIDTA 75,4 mln zł 4,6% EBIT 60,4 mln zł 8,0% 4% 2% 0% 2,08% 1,66% I-IIIQ ,41% 1,87% I-IIIQ ,36% 1,89% I-IIIQ 2007 % EBIT 2,0% Zysk brutto 59,0 mln zł 14,3% Zysk netto 48,2 mln zł 22,9% 1,5% 1,0% 0,5% 1,62% 1,23% 1,73% 1,31% 1,85% 1,51% % brutto % netto 0,0% I-IIIQ 2005 I-IIIQ 2006 I-IIIQ 2007 Konferencja prasowa - Warszawa, 16 listopada

14 Koszty działalności operacyjnej mln PLN 2006 I-IIIQ '07 I-IIIQ '06 zmiana r/r IIIQ '07 IIIQ '06 zmiana r/r Koszty sprzedaży 264,O 214,5 194,5 10,3% 67,4 65,4 3,7% Koszty ogólnego zarządu 82,4 61,3 56,5 8,5 % 20,8 18,3 13,8 % Razem koszty 346,4 274,8 251,0 9,5% 88,2 83,7 5,4% Wskaźnik kosztów 8,64% 8,56% 8,40% 0,16 p.p. 8,48% 8,56% -0,08 p.p. Konferencja prasowa - Warszawa, 16 listopada

15 Majątek obrotowy i przepływy pieniężne mln PLN Zmiana r/r Zapasy 549,1 549,7 448,5 22,6% Należności 467,3 504,9 476,6 5,9% Zobowiązania 865,6 870,7 731,2 19,1% rotacja zapasów 50,0 47,7 41,0 +6,7 rotacja należności 42,6 40,6 43,6-3,0 rotacja zobowiązań 80,3 78,9 74,7 +4,2 CF operacyjny 118,6 22,1 36,2 CF inwestycyjny 23,5-118,7-30,5 CF finansowy -128,5 173,5-8,3 Razem zmiana gotówki 13,6 76,9-2,5 Konferencja prasowa - Warszawa, 16 listopada

16 Kapitał własny i zadłużenie mln PLN zmiana r/r Kapitał własny 291,3 309,8 267,8 15,7% Zobowiązania finansowe 304,0 518,0 416,2 24,5% Środki pieniężne Zobowiązania finansowe netto Dług netto/kapitał własny 52,2 251,8 0,86 168,9 349,1 1,13 36,0 380,2 1,42 469,2% -8,1% -0,29 W tym certyfikaty depozytowe 40 mln zł i 80 mln zł środki pieniężne w SPC Dług netto/ebitda 2,33 3,47 3,63-0,16 Konferencja prasowa - Warszawa, 16 listopada