Skonsolidowane wyniki finansowe Q1-Q listopada 2016 r.

Transkrypt

1 Skonsolidowane wyniki finansowe Q1-Q listopada 2016 r.

2 Agenda Osiągnięcia w Q Wyniki finansowe w Q1-Q Zarządzanie ryzykiem Pytania ABC Data SA 2

3 01 Osiągnięcia w Q3 2016

4 Osiągnięcia w Q Silna pozycja w regionie Realizacja strategii Istotny wzrost sprzedaży produktów Apple o 85% - utrzymująca się pozycja isource jako lidera dystrybucji Apple w Polsce Nowe kontrakty w regionie CEE i zacieśnienie dotychczasowej współpracy z Vendorami Podpisanie umowy inwestycyjnej na nabycie 81,3% akcji w spółce S4E Konsekwentny rozwój w obszarze Value+ oraz Mobile i Telco Pierwszy oficjalny dystrybutor Xiaomi w Unii Europejskiej Wzrost liczby aktywnych klientów w Rumunii o 51%, na Węgrzech o 45% i w krajach bałtyckich o 8% Wielkość powierzchni magazynowej w centrach logistycznych 43 tys. mkw Inwestycje w rozwiązania e-commerce platforma Cloud Istotny wzrost sprzedaży na Węgrzech o 125%, w Rumunii o 72% oraz na Litwie o 13% w okresie Q1- Q3 2016/Q1-Q ABC Data SA 4

5 Silna pozycja i sukcesywny wzrost sprzedaży Wzrost sprzedaży Q1-Q / Q1-Q % na Węgrzech 72% w Rumunii 13% na Litwie 8% w Polsce Wzrost liczby aktywnych klientów Q1-Q / Q1-Q % w Rumunii 45% na Węgrzech 8% w krajach bałtyckich Nowe kontrakty i zacieśnienie dotychczasowej współpracy ABC Data SA 5

6 Podpisanie umowy inwestycyjnej na przejęcie 81,3% akcji S4E S.A. Dynamiczny wzrost kompetencji VAD 81,3% udziału w kapitale zakładowym pakiet kontrolny w kapitale zakładowym S4E w łącznej liczbie akcji 1 m-c zakończenie transakcji do końca 2016 roku Największy w Polsce dystrybutor z wartością dodaną (tys. PLN) Q1-Q Q Q Q3/2015 vs. Q3/2016 Przychody* % Zysk brutto ze sprzedaży % EBITDA % EBIT % Zysk netto % *w Q1-Q roku przychody S4E zwiększyły się r/r o ok. 100% (w stosunku do 2014 roku) wysoko ustawiony punkt odniesienia ABC Data SA 6

7 ABC Data pierwszym oficjalnym dystrybutorem Xiaomi w UE OD 2010 Jeden z najszybciej rozwijających się producentów na globalnym rynku nowych technologii - dynamicznie rosnący popyt na produkty z oficjalnej dystrybucji Xiaomi Xiaomi - firma, na której produkty czekał polski Klient - realizacja miesięcznego celu sprzedażowego już po tygodniu od wprowadzenia produktów Xiaomi OD 2015* AFRYKA *Rynek smartfonów AZJA OD 2015* AMERYKA PD *Rynek smartfonów Sukcesywne poszerzanie kanałów sprzedaży online i offline OD 2016* AMERYKA PN Redmi 3S Mi 5 Redmi Note 3 Mi Max OD 2016* POLSKA *Rynek smartfonów ABC Data SA 7

8 #1 +85% dystrybutor marki Apple w Polsce wzrost sprzedaży Q1-Q vs. Q1-Q ponad 60% rynku dystrybucji produktów Apple w Polsce 400 akcesoriów do produktów Apple w portfolio ABC Data SA 8

9 Inwestycje w platformy e-commerce Platforma Cloud w Q1/2017 platforma B2B do dystrybucji produktów, usług modelu Cloud możliwość stworzenia własnego portfolio usług z dostępnych w ofercie dystrybutora lub innych producentów (możliwość udostępnienia ich w marketplace) możliwość utworzenia przez Resellerów dedykowanych sklepów (white label) dla swoich klientów wersja responsywna (RWD) na urządzenia mobilne $ 130 mln wartość rynku cloud w Polsce w 2013 roku $ 450 mln wartość rynku cloud w Polsce w 2019 roku Webservice Gateway XML nowoczesne rozwiązania wspierające sprzedaż internetową automatyzacja procesów sprzedażowych umożliwia pobieranie danych w formacie XML ( m.in. o ofercie, cenach, dostępności, opisy i zdjęcia produktów) oraz import zamówień do platformy InterLink z możliwością śledzenia procesu ich realizacji stały dostęp do aktualnych informacji na temat oferty handlowej oraz wsparcie w zakresie automatyzacji procesów sprzedaży stale rosnąca liczba użytkowników 4 mln zapytań dziennie 10% wszystkich zamówień w Grupie ABC Data Inne projekty e-commerce ResellerWeb Rozwiązania analityczne Platformy mobilne ABC Data SA 9

10 02 Wyniki finansowe w Q1-Q3 2016

11 Wybrane dane Q i Q (tys. PLN) Q Q Q3/2016 vs. Q3/2015 Przychody % Zysk brutto ze sprzedaży % Zysk brutto ze sprzedaży (%) 4,90% 5,70% 16% EBITDA % EBITDA (%) 0,86% 0,63% -26% Zysk netto % Zysk netto % 0,49% 0,26% -46% Dług netto % ABC Data SA 11

12 Wybrane dane (tys. PLN) Q1-Q Q1 Q Q1-Q Przychody Zysk brutto ze sprzedaży Zysk brutto ze sprzedaży (%) 4,83% 5,39% 5,29% EBITDA EBITDA (%) 1,10% 1,42% 0,77% Zysk netto Zysk netto % 0,51% 0,94% 0,40% Dług netto ABC Data SA 12

13 Marża brutto ze sprzedaży skuteczne zarządzanie rentownością (tys. PLN) -9% +16% 5,4% 5,7% +13% 4,9% Q Q Q % % ,9% 5,1% 5,7% Q Q Q ,1% 8,1% 7,1% 6,1% 5,1% 4,1% 3,1% 2,1% 1,1% 0,1% Inicjatywy zwiększające marżę Rozbudowa obszaru VAD Rozwój w regionie CEE Analiza rentowności linii produktowych ,8% +13% ,4% 5,3% -2% 7,0% 6,5% 6,0% 5,5% 5,0% 4,5% ,0% Q1-Q Q1-Q Q1-Q ,5% ABC Data SA 13

14 SG&A (tys. PLN) % +16% Q1-Q Q1-Q Q1-Q Pozostałe koszty Koszty marketingowe Czynniki wpływające na wzrost kosztów: Koszty rozwoju (M&A, new businesses, etc.) Koszty jednorazowe Ponadnormatywne koszty Działania mające na celu obniżenie kosztów: Optymalizacja oferty produktowej Optymalizacja kosztów operacyjnych Optymalizacja kosztów działalności w regionie CEE ABC Data SA 14

15 EBITDA (tys. PLN) % % % % Q1-Q Q1-Q Q1-Q Q Q Q ABC Data SA 15

16 Zysk netto (tys. PLN) % % Q1-Q Q1-Q Q1-Q zysk netto koszty finansowe netto ABC Data SA 16

17 Stabilny poziom wskaźników zadłużenia ,00 10,00 8, , ,67 1, , , , ,00 2,00 30 Q1-Q Q1-Q Q1-Q Q1-Q Q1-Q Skonsolidowane zadłużenie netto Skonsolidowana 12M EBITDA Dług netto/ebitda 0,00 ABC Data SA 17

18 Wskaźniki rotacji (w dniach) 47,4 30,8 35,6 28,4 31,6 36, ,6 19,8 Obrót zapasami Obrót należnościami Obrót zobowiązaniami Cykl konwersji gotówki ABC Data SA 18

19 Wybrane dane bilansowe Działalność kontynuowana [tys. PLN] Zapasy Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe Kapitał obrotowy % sprzedaży 12M 7,49% 6,42% 6,09% Zadłużenie finansowe Środki pieniężne i ekwiwalenty Zadłużenie netto EBITDA 12M Zadłużenie netto/ EBITDA 12M 2,38 1,43 2,07 ABC Data SA 19

20 03 Zarządzanie ryzykiem

21 Zarządzanie ryzykiem najlepsze procedury w branży centralne podejście do zarządzania ryzykiem kredytowym w Grupie weryfikacja wszystkich zamówień (dostępny limit kredytowy, brak zaległości płatniczych) wieloetapowy proces oceny ryzyka - przyznawania limitów kredytowych współpraca z 3 ubezpieczycielami doświadczony zespół analityków kredytowych ISO: 9001 kontrola wewnętrzna (Internal Control) audyt wewnętrzny (Internal Audit) Ryzyko kredytowe cykliczna identyfikacja obszarów ryzyka operacyjnego skuteczne zarządzanie Ryzyko operacyjne Staranny dobór dostawców Ryzyko walutowe monitoring na bazie dziennej doświadczony zespół ekspertów centralne zarządzanie ryzykiem walutowym w Grupie 4-etapowy proces rejestracji skrupulatna analiza dokumentów aplikacyjnych m.in. deklaracji VAT wieloetapowy proces akceptacji dokumentacji weryfikacja informacji u zewnętrznych podmiotów finansowych akceptacja przez szereg odpowiedzialnych jednostek organizacyjnych (autorska matryca autoryzacji) rachunkowość zabezpieczeń wewnętrzne procedury pomiaru i zarządzania ryzykiem ABC Data SA 21

22 Dziękujemy za uwagę ABC Data SA ul. Daniszewska Warszawa T F abcdata.eu Bratislava Bucharest Budapest Prague Riga Tallinn Warsaw Vilnus