WYNIKI FINANSOWE za FY Warszawa, 9 grudnia 2013

Transkrypt

1 WYNIKI FINANSOWE za FY 2013 Warszawa, 9 grudnia 2013

2 ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejsza prezentacja nie stanowi oferty sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych Spółki Sygnity S.A. ( Spółka ), w szczególności nie zawiera informacji o papierach wartościowych oraz warunkach ich nabywania, jak również nie stanowi zaproszenia do sprzedaży papierów wartościowych, składania ofert ich nabycia lub zapisu na papiery wartościowe Spółki. Niniejsza prezentacja ani żadna jej część jak też fakt jej dystrybucji nie będą stanowić podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub zaciągnięcia jakiegokolwiek zobowiązania. Nie stanowi ona też źródła informacji, które mogłyby być podstawą decyzji o zawarciu jakiejkolwiek umowy lub zaciągnięciu jakiegokolwiek zobowiązania. Nie należy dla jakichkolwiek potrzeb polegać na informacjach zawartych w niniejszej prezentacji, ani też zakładać, że informacje te są kompletne, ścisłe lub rzetelne. Wszelkie takie założenia czynione są wyłącznie na własne ryzyko. Ani Spółka, ani osoby działające w jej imieniu, w szczególności członkowie Zarządu Spółki, ani jakiekolwiek inne osoby nie udzieliły żadnych wyraźnych ani dorozumianych gwarancji ani zapewnień co do ścisłości, kompletności lub rzetelności informacji bądź opinii zawartych w niniejszej prezentacji. Oświadczenia zawarte w niniejszej prezentacji, które nie stanowią faktów historycznych są oświadczeniami dotyczącymi przyszłości. Oświadczenia dotyczące przyszłości, w szczególności takich jak przewidywania co do przychodów z określonych rynków czy rozważania dotyczące rozwoju Spółki jej podmiotów zależnych oraz podmiotów stowarzyszonych i powiązanych ( Grupa Kapitałowa ), nie należy traktować jako wiążących prognoz. Ani Spółka, ani osoby działające w jej imieniu, w szczególności członkowie Zarządu Spółki, ani jakiekolwiek inne osoby nie udzielają zapewnienia, że przewidywania dotyczące przyszłości zostaną spełnione, w szczególności nie gwarantują zgodności przyszłych wyników lub wydarzeń z tymi oświadczeniami jak również tego, że przyszłe wyniki Grupy Kapitałowej nie będą się istotnie różnić od przewidywanych. Informacje zamieszczone w niniejszej prezentacji mogą ulegać istotnym zmianom. Ani Spółka ani żadna inna osoba nie ma obowiązku aktualizowania lub dbania o aktualność informacji zawartych w niniejszej prezentacji ani też poprawiania jakichkolwiek ewentualnych nieścisłości; wszelkie wyrażone w niniejszej prezentacji opinie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Ani Spółka, ani jakikolwiek członek jej organów, pracownik wyższego lub niższego szczebla, ani też jakakolwiek inna osoba nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek szkód wynikających z wykorzystania niniejszej prezentacji lub jej treści. Poprzez udział w niniejszej prezentacji lub przyjęcie kopii niniejszego dokumentu, zobowiązują się Państwo do przestrzegania wspomnianych wyżej ograniczeń i warunków. 2

3 AGENDA Realizacja działań strategicznych i operacyjnych Wyniki finansowe za FY 2013 i Q4 3

4 Realizacja strategii REALIZACJA STRATEGII POPRAWA RENTOWNOŚCI DYSCYPLINA FINANSOWA CEL: KONCENTRACJA NA KLUCZOWYCH SEGMENTACH BIZNESU 4

5 Realizacja strategii DZIAŁANIA W OBSZARZE HR PRZEJRZYSTA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WYNIKI, ZWYMIAROWANA ORGANIZACJA I MIERZALNE CELE TALENT MANAGEMENT OPISY STANOWISK POLITYKA ŚWIADCZEŃ POZAPŁACOWYCH SYSTEM MOTYWACYJNY POLITYKA WYNAGRADZANIA I SIATKI PŁAC ZASADNICZYCH TARYFIKATOR I MAPA STANOWISK WARTOŚCIOWANIE STANOWISK ANALIZA ETATYZACJI 5

6 Realizacja strategii ZWIĘKSZENIE PRODUKTYWNOŚCI PRACY ŚREDNIA ILOŚĆ OSÓB ZATRUDNIONYCH ŚREDNI PRZYCHÓD NA OSOBĘ* (tys PLN) % (X VI 2013) +12% r/r X'11-IX' FY2013 zmniejszenie ilości osób zatrudnionych zwiększenie średniego rocznego przychodu na osobę *przychody ze sprzedaży / średnia miesięczna ilość wszystkich pracowników i współpracowników w okresie

7 Realizacja strategii STABILNA POPRAWA PARAMETRÓW RENTOWNOŚCI ZGODNA Z PREZENTOWANĄ STRATEGIĄ PRZYCHODY (mln PLN) MARŻA EBIT (%) % 6.2% X'10-IX'11 X'11-IX'12 FY2013 Strategia % -0.8% X'10-IX'11 X'11-IX'12 FY2013 Strategia MARŻA BRUTTO NA SPRZEDAŻY (%) MARŻA NETTO (%) 18.1% 19.6% 21.1% 17.3% 2.1% 4.8% -1,1% -2.5% X'10-IX'11 X'11-IX'12 FY2013 Strategia X'10-IX'11 X'11-IX'12 FY2013 Strategia średnia wartość celu przyjętego w strategii Sygnity na lata

8 Realizacja strategii KONCENTRACJA NA KLUCZOWYCH PIONACH I PRODUKTACH STRUKTURA SPRZEDAŻY WG PIONÓW KLIENCKICH STRUKTURA SPRZEDAŻY WG GRUP PRODUKTOWYCH - 2 p.p. r/r 15% ~ 85% 20% sprzedaży w 16% FY 2013 kluczowych 44% pionach + 4 p.p. r/r FY % 15% 25% 47% 15% 16% X 11-IX 12 27% 42% 21% 20% X 11-IX 12 43% 16% Publiczny Utilities Bankowy Pozostałe Usługi wdrożeniowe Usługi serwisowe Sprzęt Licencje 8

9 Realizacja strategii BACKLOG I ZABEZPIECZENIE PRZYCHODÓW BACKLOG* (mln PLN) I ZABEZPIECZENIE PRZYCHODÓW (%) backlog jako % przychodów zrealizowanych w analogicznym okresie rok wcześniej 54% % mln PLN % 67% mln PLN FY mln PLN FY mln PLN FY % mln PLN FY % mln PLN FY2013 FY % mln PLN FY % mln PLN FY2014 PUBLIC BANKI UTILITIES *backlog (przychody z umów ) FY stan na , backlog FY stan na

10 Realizacja strategii KURS AKCJI SYGNITY Wykup 1 części obligacji - 11 mln oraz emisja Obligacji - 40 mln Kurs akcji PLN" Ogłoszenie wyników 1Q FY 2013 Ogłoszenie wyników FY 2012 oraz ogłoszenie strategii na Ogłoszenie wyników 3Q FY Ogłoszenie wyników 2Q FY Informacja o wygranej e-podatków Wykup 2 części Obligacji - 49 mln MIN = 10,84 zł MAX = 21,49 zł 10 October 2012 January 2013 April 2013 July 2013 October 2013 grudzień 2013

11 Realizacja strategii REKOMENDACJE BUY DLA AKCJI SYGNITY ING: BUY 21,50 PLN ING: SELL Rekomendacja KBC: SELL Rekomendacja ERSTE: SELL Rekomendacja ERSTE: SELL Notka ING z dnia ogłoszenia wezwania , że należy sprzedać akcje SGN w wezwaniu. ING: HOLD 15,00 PLN 14,95 ING: HOLD 15,00 PLN ESPIRITO SANTO: BUY 24,00 PLN ING: BUY 19,00 PLN 14,33 16,50 15,65 18,77 ESPIRITO SANTO: BUY 20,80 PLN 18, październik October November 2012 December 2012 January 18 stycznia February 2013 March kwietnia April 2013 May maja June 2013 July lipca August 2013 September October 2013 November grudzień Decem

12

13 AGENDA Realizacja działań strategicznych i operacyjnych Wyniki finansowe za FY 2013 i Q4 13

14 Wyniki finansowe za FY 2013 i Q4 WYNIKI FINANSOWE FY 2013 w tys. PLN FY 2013 (X 12-IX 13) 4-7Q FY 2012 (X 11-IX12) Dynamika FY Q FY 2012 Przychody ,0% Zysk brutto ze sprzedaży ,5% Marża brutto ze sprzedaży (%) 19,6% 17,3% +2,3pp Koszty ogólnego zarządu ,7% Wynik operacyjny (EBIT) n/a Marża operacyjna (%) 3,8% -0,8% +4,6pp Koszty finansowe netto ,2% Zysk/strata netto n/a Marża netto (%) 2,1% -2,5% +4,6pp EBITDA % Marża EBITDA (%) 7,5% 2,1% +5,4pp 14

15 Wyniki finansowe za FY 2013 i Q4 WYNIKI FINANSOWE 4Q 2013 w tys. PLN 4Q FY2013 (VI-IX 13) 7Q FY2012 (VI-IX 12) Dynamika 4Q FY2013-7Q FY2012 Przychody ,5% Zysk brutto ze sprzedaży ,8% Marża brutto ze sprzedaży (%) 18,6% 22,0% -3,4pp Koszty ogólnego zarządu ,4% Wynik operacyjny (EBIT) n/a Marża operacyjna (%) 1,6% -3,1% +4,7pp Koszty finansowe netto ,5% Zysk/strata netto n/a Marża netto (%) 0,8% -7,5% +8,3pp EBITDA ,0% Marża EBITDA (%) 5,3% 1,3% +4,0pp odwrócenie trendu spadkowego przychodów czwarty z rzędu kwartał z pozytywnym wynikiem finansowym 15

16 Wyniki finansowe za FY 2013 i Q4 KOSZTY RODZAJOWE FY 2013 WYBRANE POZYCJE KOSZTÓW (mln PLN) X'11-IX'12 FY2013 (X'12-IX'13) % -16% -13% % Koszty według rodzaju razem Zużycie materiałów i energii Usługi obce Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników Amortyzacja spadek kosztów rodzajowych o 11% przy 8% spadku sprzedaży 16

17 Realizacja strategii REDUKCJA KOSZTÓW OGÓLNEGO ZARZĄDU KOSZTY OGÓLNEGO ZARZĄDU JAKO % PRZYCHODÓW 66,1mln PLN 12.6% -22,7% 51,1mln PLN 10.6% 7.8% 7.5% X'11-IX'12 FY2013 4Q12 & 9M13 4Q12 & 9M13 Źródło: Sprawozdania finansowe spółek za analogiczny okres do FY2013 Sygnity - 4 kwartał 2012 oraz 9 miesięcy

18 Wyniki finansowe za 4Q/FY 2013 PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Przepływy (mln PLN ) 1Q 2013 (X-XII 12) 2Q 2013 (I-III 13) 3Q 2013 (IV-VI 13) 4Q 2013 (VI-IX 13) FY 2013 (X 12-IX 13) 4-7Q FY 2012 (X 11-IX 12) z działalności operacyjnej 55,7-47,4 6,2 7,5 22,0 27,2 z działalności inwestycyjnej -1,8-12,0-3,1 4,0-12,9-15,0 z działalności finansowej -0,3-22,3-3,6-2,0-28,2 4,4 SUMA 53,6-81,7-0,5 9,5-19,1 16,6 wydatek z tytułu depozytu kaucyjnego 11,6mln PLN na realizację projektu e-podatki vs. zwrot 50% depozytu w 4Q2013 w związku z podpisaniem umowy gwarancyjnej z Bankiem spłata zadłużenia finansowego z tytułu obligacji na kwotę ponad 24mln PLN wahania przepływów operacyjnych 1Q-2Q wynikają z sezonowych wahań kapitału obrotowego na przełomie roku kalendarzowego 18

19 Podsumowanie KONSEKWENTNA IMPLEMENTACJA DZIAŁAŃ ZMIERZAJĄCYCH DO URYNKOWIENIA SPÓŁKI OK. 85% PRZYCHODÓW Z DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ OSIĄGNIĘCIE MARŻY BRUTTO ZE SPRZEDAŻY NA POZIOMIE 20% ZBLIŻONYM DO ZAŁOŻONEGO W STRATEGII 21,1% FY % 17.3% X'11-IX'12 FY2013 SYSTEMATYCZNY SPADEK KOSZTÓW OGÓLNEGO ZARZĄDU (mln PLN) oraz vs. PRZYCHODY (%) 66,1mln PLN 12.6% -22,7% 51,1mln PLN 10.6% WYRAŹNY WZROST BACKLOGU R/R (mln PLN) +18,0% X'11-IX'12 FY2013 FY2013 FY