Sytuacja odlewnictwa na świecie, w Europie i w Polsce Jerzy J. Sobczak, Elżbieta Balcer, Agnieszka Kryczek Prezenter: Agnieszka Kryczek - 1 -
ŚWIAT Produkcja odlewów 2013 Wielkość globalnej produkcji odlewów 103,3 mln ton Wzrost w stosunku do roku 2012 ok. 2% (Fe 1%, MN 6%) USA: 12,25 mln t. 4,5% Niemcy: 5,19 mln t. 0,5% UE: 13,7 mln t. Rosja: 4,1 mln t. 1% 4,7% Ameryka Północna: 14,61 mln t. Japonia : 5,5 mln t. Chiny: 44,5 mln t. 3,7% 4,7% 7,4% Brazylia : 3,07 mln t. Afryka: 0,4 mln t. Indie: 9,81 mln t. 5,0% Źródło: Modern Casting Dec/2014; CAEF The European Foundry Industry 2013, Dane statystyczne Instytutu Odlewnictwa - 2 -
Wielkość produkcji w tys. ton Ogólnopolski Dzień Odlewnika, 12 grudnia 2014 ŚWIAT Tendencje w produkcji odlewów 2000-2013 120 000 100 000 94 976 99 185 101 348 103 282 80 000 80 510 60 000 40 000 20 000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Lata ogółem żeliwo szare żeliwo sferoidalne i ciągliwe staliwo stopy aluminium Źródło: Modern Casting Dec/2014; CAEF The European Foundry Industry 2013, Dane statystyczne Instytutu Odlewnictwa - 3 -
Wielkość produkcji w tys. ton Ogólnopolski Dzień Odlewnika, 12 grudnia 2014 ŚWIAT - Produkcja odlewów w czołowych krajach na świecie 2013 50 000 45 000 44 500 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 12 250 9 810 5 538 1 049 * dane 2011 Źródło: Modern Casting Dec/2014; CAEF The European Foundry Industry 2013, Dane statystyczne Instytutu Odlewnictwa - 4 -
ŚWIAT Produkcja odlewów 2013 USA 12% Chiny 43% Indie 9% Pozostałe 10% UE 13% Rosja 4% Brazylia 3% Japonia 5% Polska 1% Źródło: Modern Casting Dec/2014; CAEF The European Foundry Industry 2013, Dane statystyczne Instytutu Odlewnictwa - 5 -
Wielkość produkcji w tys. ton Ogólnopolski Dzień Odlewnika, 12 grudnia 2014 ŚWIAT Tendencje w produkcji odlewów głównych producentów 45 000 2000-2013 40 000 35 000 Chiny 30 000 25 000 20 000 15 000 USA 10 000 Japonia 5 000 Indie Brazylia 0 Korea 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Lata Źródło: Modern Casting Dec/2014; CAEF The European Foundry Industry 2013, Dane statystyczne Instytutu Odlewnictwa - 6 -
Wielkość produkcji w tys. ton Ogólnopolski Dzień Odlewnika, 12 grudnia 2014 EUROPA Tendencje w produkcji odlewów 2000-2013 30 000 27 028 26 371 25 000 21 894 20 944 20 000 17 594 15 000 10 000 5 000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Lata produkcja odlewów w Europie żeliwo szare stopy aluminium żeliwo sferoidalne i ciągliwe staliwo Źródło: Modern Casting Dec/2014; CAEF The European Foundry Industry 2013, Dane statystyczne Instytutu Odlewnictwa - 7 -
Wielkość produkcji w tys. ton Ogólnopolski Dzień Odlewnika, 12 grudnia 2014 EUROPA Tendencje w produkcji odlewów głównych producentów 9 000 2000-2013 (z uwzględnieniem Polski) 8 000 Rosja 7 000 6 000 Niemcy 5 000 4 000 3 000 Francja Włochy 2 000 1 000 Turcja 0 Polska 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Lata Źródło: Modern Casting Dec/2014; CAEF The European Foundry Industry 2013, Dane statystyczne Instytutu Odlewnictwa - 8 -
EUROPA Udział w produkcji odlewów czołowych producentów - 2013 Niemcy 25% Rosja 20% Włochy 9% Pozostałe 12% Francja 8% Czechy 2% Wielka Brytania 2% Polska 5% Hiszpania 5% Ukraina 7% Turcja 7% Źródło: Modern Casting Dec/2014; CAEF The European Foundry Industry 2013, Dane statystyczne Instytutu Odlewnictwa - 9 -
Wielkość produkcji w tys. ton Ogólnopolski Dzień Odlewnika, 12 grudnia 2014 EUROPA Produkcja odlewów 2013 6 000 5 000 5 187 4 000 4 100 3 000 2 000 1 000 1 972 1 748 1 543 1 365 1 108 1 049 0 Źródło: Modern Casting Dec/2014; CAEF The European Foundry Industry 2013, Dane statystyczne Instytutu Odlewnictwa - 10 -
Wielkość produkcji w tys. ton Ogólnopolski Dzień Odlewnika, 12 grudnia 2014 EUROPA Produkcja odlewów ze stopów żelaza 2013 4 500 4 161 4 000 3 500 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 1 419 1 243 1 146 985 976 697 500 0 Źródło: Modern Casting Dec/2014; CAEF The European Foundry Industry 2013, Dane statystyczne Instytutu Odlewnictwa - 11 -
Wielkość produkcji w tys. ton Ogólnopolski Dzień Odlewnika, 12 grudnia 2014 EUROPA Produkcja odlewów ze stopów metali nieżelaznych 2013 1 200 1 000 1 026 800 825 600 600 400 380 352 329 300 200 0 Źródło: Modern Casting Dec/2014; CAEF The European Foundry Industry 2013, Dane statystyczne Instytutu Odlewnictwa - 12 -
Wielkość produkcji w tys. ton Ogólnopolski Dzień Odlewnika, 12 grudnia 2014 EUROPA Produkcja odlewów ze stopów Al - 2013 1 000 900 886 800 700 696 600 500 400 300 333 291 270 250 200 100 0 Źródło: Modern Casting Dec/2014; CAEF The European Foundry Industry 2013, Dane statystyczne Instytutu Odlewnictwa - 13 -
2012 2013 Zmiana % Niemcy 5 214 114 5 186 727-0,5 Rosja 4 300 000 4 100 000-4,7 Włochy 1 959 680 1 971 661 0,6 Francja 1 800 156 1 748 166-2,9 Turcja 1 445 000 1 543 000 6,8 Ukraina 1 532 000 1 365 000-10,9 Hiszpania 1 124 684 1 107 529-1,5 Polska 1 036 800 1 048 900 1,2 Wielka Brytania 520 300 486 200-6,6 Czechy 424 358 408 358-3,8 Austria 306 478 316 795 3,4 Szwecja 283 400 285 200 0,6 Słowenia 192 367 182 563-5,1 Węgry 186 099 179 889-3,3 Portugalia 146 082 138 927-4,9 Rumunia 115 818 103 038-11,0 Belgia 100 740 73 100-27,4 Finlandia 85 513 77 703-9,1 Szwajcaria 69 452 64 639-6,9 Norwegia 58 375 59 763 2,4 Bośnia i Hercegowina 24 878 22 956-7,7 EUROPA Zmiany w produkcji 2013:2012 Źródło: CEAF The European Foundry Industry 2013 Modern Casting Dec/2014 Dane statystyczne Instytutu Odlewnictwa - 14 -
Wielkość produkcji w tonach na odlewnię Ogólnopolski Dzień Odlewnika, 12 grudnia 2014 EUROPA - Wydajność w produkcji odlewów ze stopów żelaza 2013 20 000 18 000 16 000 Niemcy 14 000 12 000 Hiszpania Słowenia 10 000 Francja 8 000 6 000 Norwegia Austria Włochy 4 000 2 000 0 Szwecja Polska Portugalia Finlandia Szwajcaria Czechy W.Brytania Węgry Turcja 0 20 40 60 80 100 120 Wielkość produkcji w tonach na pracownika Źródło: CAEF The European Foundry Industry 2012; Dane statystyczne Instytutu Odlewnictwa - 15 -
Wielkość produkcji w tonach na odlewnię Ogólnopolski Dzień Odlewnika, 12 grudnia 2014 EUROPA - Wydajność w produkcji odlewów ze stopów metali nieżelaznych 2013 6 000 5 000 Austria 4 000 Niemcy 3 000 Hiszpania 2 000 1 000 0 Polska Norwegia Słowenia Węgry Włochy Szwajcaria Turcja Francja Szwecja W.Brytania Finlandia 0 10 20 30 40 50 60 70 Wielkość produkcji w tonach na pracownika Źródło: CAEF The European Foundry Industry 2012; Dane statystyczne Instytutu Odlewnictwa - 16 -
POLSKA - Tendencje w produkcji odlewów 2002-2013 1400 Produkcja w Polsce w 2013 wzrosła o 1,2% 1200 1000 979 961 903 1 030 1 037 1 049 800 807 600 400 200 0 1990.. 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Lata Źródło: Dane statystyczne Instytutu Odlewnictwa - 17 -
POLSKA - Produkcja odlewów w podziale na tworzywa 2011/2012 Tworzywo odlewu Produkcja w 2012 w tonach Produkcja w 2013 w tonach Zmiana 2013/2012 w % Odlewy z żeliwa szarego i stopowego 486 000 487 500 0,3 Odlewy z żeliwa sferoidalnego 141 000 146 700 4,0 Odlewy z żeliwa ciągliwego 10 000 9 950-0,5 Odlewy staliwne 51 500 52 600 2,1 Razem odlewy ze stopów żelaza 688 500 696 750 1,2 Odlewy ze stopów aluminium 330 500 332 800 0,7 Odlewy ze stopów miedzi 5 500 6 450 17,3 Odlewy ze stopów cynku 8 000 8 400 0,7 Pozostałe odlewy ze stopów metali nieżelaznych 4 300 4 500 4,7 Razem odlewy ze stopów metali nieżelaznych 348 300 352 150 1,1 PRODUKCJA ODLEWÓW OGÓŁEM 1 036 800 1 048 900 1,2 Źródło: Dane statystyczne Instytutu Odlewnictwa - 18 -
Wielkość produkcji w tys. ton Ogólnopolski Dzień Odlewnika, 12 grudnia 2014 POLSKA - Tendencje w produkcji odlewów 2002-2013 ze stopów żelaza 600 500 żeliwo szare i stopowe 400 300 200 żeliwo sferoidalne 100 staliwo 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Lata żeliwo ciągliwe Źródło: Dane statystyczne Instytutu Odlewnictwa - 19 -
Wielkość produkcji w tys. ton Ogólnopolski Dzień Odlewnika, 12 grudnia 2014 POLSKA - Tendencje w produkcji odlewów 2002-2013 ze stopów metali nieżelaznych 350 300 250 Stopy Al 2013:2011 - wzrost o 1% 2013:2008 wzrost o 53% 2013:2002 wzrost o 327% stopy aluminium 200 >3 x! 150 100 50 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Lata pozostałe metale nieżelazne Źródło: Dane statystyczne Instytutu Odlewnictwa - 20 -
Wielkość w tys. ton Ogólnopolski Dzień Odlewnika, 12 grudnia 2014 Zmiany wielkości produkcji i eksportu odlewów w Polsce w latach 2002-2013 1200 1000 800 961 1 030 1 037 903 807 1 049 Udział eksportu w całkowitej produkcji 2007 50,6 % 2008 57,2 % 600 400 550 415 614 612 470 605 2009 51,4 % 2010 52% 2011 59,6% 200 2012 59% 2013 58% 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 produkcja ogółem eksport Źródło: Dane statystyczne Instytutu Odlewnictwa - 21 -
Udział poszczególnych tworzyw w całkowitej produkcji odlewów 2013 w Polsce, Europie i na świecie Polska 46% 15% 5% 32% 2% Europa 39% 28% 10% 19% 4% Świat 45% 26% 11% 15% 3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% żeliwo szare żeliwo sferoidalne i ciągliwe staliwo stopy aluminium pozostałe stopy metali nieżelaznych Źródło: Modern Casting Dec/2014; CAEF The European Foundry Industry 2013, Dane statystyczne Instytutu Odlewnictwa - 22 -
Wydajność produkcji odlewów czołowych 10 producentów świata (z uwzględnieniem Polski), w tys. ton/odlewnię Chiny 1,48 Włochy Indie Brazylia 1,81 2,13 2,27 Polska Japonia Korea 2,62 2,66 2,82 Rosja 3,42 Francja 4,08 USA 6,12 Hiszpania Niemcy 8,52 8,66 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Wielkość produkcji w tys. ton / odlewnię Źródło: Modern Casting Dec/2014; CAEF The European Foundry Industry 2013, Dane statystyczne Instytutu Odlewnictwa - 23 -
Polska specyfika (2013) Polska szesnastym producentem odlewów na świecie, ósmym w Europie, piątym w Unii Europejskiej Piąte miejsce w Europie w produkcji odlewów ze stopów metali nieżelaznych, czwarte w produkcji odlewów aluminiowych Produkcja odlewów głównie dla motoryzacji > 90% odlewni należy do sektora MSP Sektor MSP produkuje ok. 40% produkcji odlewów Niewystarczający stopień innowacyjności technologii - 24 -
Polska specyfika (2013) Wydajność pracy: niewystarczająca w produkcji odlewów ze stopów żelaza dobra w skali europejskiej w produkcji odlewów z metali nieżelaznych wskazuje tendencje wzrostowe Nastawienie proeksportowe eksport odlewów od kilku lat stanowi >50% produkcji odlewów - 25 -
Polska specyfika Szacunkowy udział rynków odbiorców odlewów w Polsce Energetyka 2% Inne 6% Górnictwo 2% Rolnictwo 2% Kolejnictwo 4% Hutnictwo 3% Maszynowy 9% Budownictwo 10% Motoryzacja 62% Źródło: na podstawie wyników Wstępnych ankiet produkcji odlewniczej 2011 Instytut Odlewnictwa - 26 -
Polska podsumowanie 2013 Wzrost produkcji odlewów: ogółem 1,2 % (na świecie +2%, spadek w Europie -2%, UE -1%) Produkcja odlewów w Polsce już w roku 2011 przekroczyła poziom z roku 2007 najwyższego w ostatnim dziesięcioleciu, i nadal utrzymuje się tendencja wzrostowa: w roku 2014 szacowany ok. 3 % wzrost - 27 -
Ankiety statystyczne Instytut Odlewnictwa od lat gromadzi i analizuje dane statystyczne z zakresu branży odlewniczej, charakteryzujące kondycję odlewnictwa w Polsce i na świecie Instytut Odlewnictwa, pomimo braku finansowania z MG badań statystycznych dotyczących branży odlewniczej, w dalszym ciągu prowadzi ankietyzację odlewni w tym zakresie sprawozdania IO-14 Aby prezentowane dane w zakresie krajowej produkcji odlewów były wiarygodne i rzetelne, zachęcamy Państwa do wypełniania ankiet i dostarczania do Instytutu Odlewnictwa - 28 -
Rokroczne dwujęzyczne wydawnictwa Instytutu Odlewnictwa z zakresu statystyki i prognoz rozwojowych odlewnictwa w kraju i na świecie - 29 -
Odlewnictwo jest błyskotliwe! - 30 -