Akwizycja Sp. z o.o.
Szczegóły transakcji Agora kupuje 1% akcji Spółka Sprzedający Sp. z o.o. Pronto Invest B.V. (grupa Trader Media East Limited wchodząca w skład wiodącej tureckiej grupy medialnej Hurriyet) Udziały 1% Zamknięcie transakcji po wypełnieniu warunków umowy sprzedaży Cena Data podpisania 54,35 mln US$ 14 maja 28 r. 2
Najważniejsze informacje o Sp. z o.o. Aktywa Trader.com (Polska) jest jednym z kluczowych uczestników internetowego rynku ogłoszeń dom/ i motoryzacyjnych 6 czasopism ogłoszeniowych sektor motoryzacja marka "AutoBiznes Ogłoszenia" "AutoBit Biznes" "Biznes Truck" "Domiporta Oferty Nieruchomości" "Nieruchomości Warszawa i okolice" "Nieruchomości Wrocław i okolice liczba użytkowników W 27 r. przychody Trader.com (Polska) wyniosły 18,5 mln zł 4 wertykale (ogłoszeniowe) ogłoszenia ogłoszenia motoryzacyjne ogłoszenia (pojazdy użytkowe i maszyny) Domiporta.pl Autotrader.pl Tabor24.pl 395 tys. 466 tys. 8 tys. ogłoszenia drobne Kupsprzedaj.pl 178 tys. 1 wertykal (społecznościowy) motoryzacja Autofoto.pl 158 tys. Źródło: liczba użytkowników: Megapanel PBI/Gemius, real users, styczeń 28 r. 3
Podstawowe cele transakcji Akwizycja jest spójna ze strategią Agory opartą na rozwijaniu medialnych ofert tematycznych w najszybciej rosnących segmentach rynku reklamy Utrzymać i wzmocnić trwałą pozycję lidera w branży dom/; Zdobyć drugą pozycję w branży motoryzacyjnej mierzoną liczbą użytkowników; Przejąć przepływ ogłoszeń z prasy do internetu w najbardziej atrakcyjnych branżach; Celem Agory jest zajęcie silnej pozycji w każdej kluczowej kategorii ogłoszeniowej Zbudować pozycję do tworzenia nowych serwisów ogłoszeniowych w Polsce i zagranicą w oparciu o nabyte kompetencje technologiczne i doświadczenie zespołu; Wykorzystać potencjał sprzedażowy i promocyjny Agory do budowania nowych ofert i optymalizacji procesów operacyjnych. 4
Nieruchomości i motoryzacja to jedne z największych i najszybciej rosnących branż Rynek reklam i ogłoszeń dla branży w internecie wzrośnie w ciągu trzech najbliższych lat o ok. 33%, a dla branży motoryzacyjnej o ok. 17% (CAGR) Rynek reklam i ogłoszeń branży w 25-27 15 1 5 Rynek reklam i ogłoszeń motoryzacyjnych w 25-27 38% 25 zmiana % r/r zmiana % r/r 2% 12% 5% 65% 33% 25 26 27 27 razem Prasa Internet 59% 2 15 1 5 1% 51% 5% 2% 25 26 27 27 razem Prasa Internet 2% Struktura rynku reklam i ogłoszeń branży w 27 Struktura rynku reklam i ogłoszeń motoryzacyjnych w 27 7 7 35 35 27 razem Prasa Internet Agora Polskapresse Trader.com Polska 27 razem Prasa Internet Agora Polskapresse Źródło: szacunki Agory, reklama i ogłoszenia 5
Agora i pozycja rynkowa Połączenie wysokiego udziału Agory w rynku reklam i ogłoszeń prasowych z aktywami Tradera to szansa na zbudowanie trwałej pozycji w kluczowych kategoriach ogłoszeniowych Udział Agory i w internetowym rynku reklam i ogłoszeń 4 3 2 1 25 26 27 2% 6 5 4 3 2 1 % udziału % udziału Udział Tradera Udział Agory Rynek ogłoszeń Liczba użytkowników 1 największych serwisów dom/ 14% Udział Agory i w internetowym rynku reklam i ogłoszeń motoryzacyjnych 25 26 27 7% Udział Tradera Udział Agory Rynek ogłoszeń motoryzacyjnych Liczba użytkowników 1 największych serwisów motoryzacyjnych 7% mln użytkowników 1,2,8,4 Grupa Trader mln użytkowników 3 2 1 Grupa Trader Liczba użyt kowników Liczba użyt kowników Gazeta.pl+Trader.com Polska Murator Group Grupa Gratka - gratka.pl-gratka.pl/dom otodom Grupa Trader - domiporta.pl oferty.net szybko.pl nieruchomosci-online.pl meble.pl Onet.pl* *budownictwo, Suma Gazeta.pl + po wykluczeniu zbioru wspólnego Gazeta.pl (z moto.pl)+grupa Trader INTERIA.PL* Onet.pl* o2.pl* mobile.de *serwisy motoryzacyjne otomoto Grupa Gratka* Wirtualna Polska* Grupa Trader* www.auto.pl Źródło: liczba użytkowników: Megapanel PBI/Gemius, real users, styczeń 28; rynek reklamy: szacunki Agory, reklama i ogłoszenia 6
Agora i wspólny potencjał Agora Jakość produktów ogłoszeniowych najlepsze rozwiązania technologiczne online w kategorii dom/ Znane marki w internecie Silna sieć sprzedaży; szeroka baza klientów Unikalne kompetencje zespołu Zająć silną pozycję w każdej kluczowej kategorii ogłoszeniowej Znana marka, szczególnie w ogłoszeniach prasowych; lider w kategorii dom/ Lider na rynku tworzenia treści w internecie w branży dom/ Szeroki zasięg 47 marek internetowych Korzyści ze współpracy w zakresie treści, promocji i sprzedaży w grupie medialnej 7