Zmierzyć smartfon, lodówkę i Facebooka teraźniejszość i przyszłość pomiaru ruchu w internecie Andrzej Garapich Polskie Badania Internetu KONFERENCJA IDC: THIRD PLATFORM ICT
POLSKIE BADANIA INTERNETU Atuty PBI: Sprawdzona metodologia badawcza Rok powstania: 2001 Udziałowcy: Agora SA, Grupa Onet, Ringier Axel Springer, WP.pl, GG Network, Grupa ZPR Media, Interia.pl, Grupa Polskapresse, Redefine Wiedza ekspercka na temat badań internetu Rekomendacje dla biznesu Sztandarowy projekt: badanie Megapanel PBI/Gemius standard pomiaru widowni internetowej Badania marketingowe (ad-hoc, syndykatowe) Zgodność z wytycznymi ESOMAR Partnerstwa branżowe: Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce przy MAIC, IAB Polska, SAR, EMRO, I-COM
I. Rynek internetu w polsce
Kluczowe trendy POWSZECHNOŚĆ INTERNETU, JAKO MEDIUM PRZESUWANIE SIĘ BUDŻETÓW REKLAMOWYCH DO ONLINE U DYNAMICZNY ROZWÓJ MOBILE POPULARNOŚĆ WIDEO ONLINE SILNA POZYCJA NA RYNKU POLSKICH WYDAWCÓW MULTI- PLATFORMOWOŚĆ
Kluczowe trendy - penetracja Ponad 21 milionów osób korzysta z internetu w Polsce. 2013 21 111 258 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 19 336 279 19 033 662 18 211 111 17 193 434 15 461 376 14 063 506 13 126 619 2005 9 554 001 ŹRÓDŁO: MILLWARD BROWN NETTRACK, MEGAPANEL PBI/GEMIUS, DANE XII; INTERNAUCI W WIEKU 7+
Kluczowe trendy - penetracja 72% gospodarstw domowych podłączonych do internetu. 7 punktów procentowych poniżej średniej UE Holandia 95% Słowenia 76% Luksemburg 94% Czechy 73% Dania 93% Łotwa 72% Szwecja 93% Polska 72% Finlandia 89% Węgry 71% Niemcy 88% Hiszpania 70% Wielka Brytania 88% Włochy 69% Francja 82% Chorwacja 65% Irlandia 82% Cypr 65% Austria 81% Litwa 65% Belgia 80% Portugalia 62% Estonia 80% Rumunia 58% Malta 79% Grecja 56% Słowacja 78% Bułgaria 54% ŹRÓDŁO: EUROSTAT 2013; ŚREDNIA DLA UE (28 KRAJÓW) 79%.
Kluczowe trendy wydatki reklamowe Internet jest drugim medium reklamowym w Polsce 2,66 wydatki 1Q-3Q 2014 (w mld PLN) 1,16 0,40 0,31 0,32 0,22 0,06 Telewizja Internet Radio Magazyny Outdoor Prasa codzienna Kino ŹRÓDŁO: STARLINK, 1Q-3Q 2014
Kluczowe trendy wydatki reklamowe Reklama online ma duży potencjał wzrostu wydatki (mld PLN) 2,00 2,21 2,43 1,22 1,37 1,58 0,74 +64% +13% +15% +26% +10% +10% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ŹRÓDŁO: IAB POLSKA / PWC ADEX
Kluczowe trendy lokalni gracze Silna pozycja lokalnych graczy Top20 grup witryn i witryn niezgrupowanych Liczba użytkowników (RU) Zasięg (%) 1 Grupa Google 20 321 446 93,39% 2 facebook.com 17 035 289 78,29% 3 youtube.com 15 710 987 72,20% 4 Grupa Onet - RASP 15 547 051 71,45% 5 Grupa Allegro - GG 15 433 106 70,92% 6 Grupa Wirtualna Polska 14 754 646 67,81% 7 Grupa Gazeta.pl 12 316 347 56,60% 8 Grupa Interia.pl 12 112 641 55,66% 9 wikipedia.org 9 828 037 45,17% 10 Grupa Polskapresse - Media Regionalne 8 416 486 38,68% 11 Grupa Murator - Time 8 006 398 36,79% 12 mozilla.org 6 818 157 31,33% 13 ask.com 6 789 857 31,20% 14 Grupa TVN 6 120 655 28,13% 15 Grupa Ceneo.pl 5 879 536 27,02% 16 Grupa Nk.pl 5 198 223 23,89% 17 Grupa Cyfrowy Polsat 5 113 450 23,50% 18 Grupa Edipresse.pl 4 786 833 22,00% 19 Grupa Microsoft 4 538 494 20,86% 20 Grupa Dobreprogramy.pl 4 402 094 20,23% ŹRÓDŁO: MEGAPANEL PBI/GEMIUS, POPULACJA 7+, IX 2014
Kluczowe trendy - mobile Dynamiczny wzrost popularności smartfonów liczba smartfonów (mln sztuk) 17 22 27 32 37 41 44 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 ŹRÓDŁO: PWC
Kluczowe trendy - mobile Udział odsłon z urządzeń nie-pc ciągle wzrasta DK CZ TR PL 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1.2011 3.2011 5.2011 7.2011 9.2011 11.2011 1.2012 3.2012 5.2012 7.2012 9.2012 11.2012 1.2013 3.2013 5.2013 7.2013 9.2013 11.2013 1.2014 3.2014 5.2014 7.2014 9.2014 11.2014 ŹRÓDŁO: GEMIUSRANKING, 10.2014
Kluczowe trendy - wideo 16 milionów Polaków korzysta z materiałów wideo online liczba użytkowników (mln) zasięg (%) 16,0 14,0 12,1 15,0 14,6 15% 6,5 49% 7,8 55% 8,9 57% 70% 76% 79% 76% 76% 1,4 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ŹRÓDŁO: MEGAPANEL PBI/GEMIUS, XII 2005 XII 2013; SERWISY Z KATEGORII TEMATYCZNEJ WIDEO
Kluczowe trendy - multiplatform Internauci przestają się koncentrować na jednym ekranie. W trakcie oglądania TV chętnie zaglądają do komputera (67% z nich) lub smartfona (30%). 67% 77% 30% 9% PC przenośny lub stacjonarny smartfon tablet którekolwiek z urządzeń ŹRÓDŁO: IAB POLSKA MOBILE Q4 2013; ODSETEK INTERNAUTÓW KORZYSTAJĄCYCH PODCZAS OGLĄDANIA TELEWIZJI Z INNYCH URZĄDZEŃ
II. Internet najłatwiejsze medium do pomiaru?
Internet najłatwiejsze w badaniu medium? Z pomiarem audytorium online i prezentacją danych wiąże się kilka specyficznych problemów. Jakie dane i narzędzia dostarczać na rynek/odbiorcom (np. post-buy, dobudowywanie zasięgu poprzez online, przechodzenie mediów tradycyjnych do online, TV+video, etc.)? Pomiar mobile od strony technologicznej i metodologicznej (aplikacje, aplikacja pomiarowa vs. logi operatorów, połączenia wi-fi, uniwers, odrzucanie cookies) Dostarczać dane dla całego rynku, czy tylko części (np. ograniczenie do podmiotów audytujących się lub podmiotów finansujących badanie <-- gdy szeroka formuła MOC) Łączenie danych user-centric i sitecentric. Sposób wyliczania zasięgu/liczby użytkowników (Hybryda? RU? Zasięgi z panelu?) Kwestie techniczne pomiaru: np. pomiar czasu, definicja odsłony, sposób pomiaru aplikacji, pomiar korzystania tylko z aktywnego okna przeglądarki
Pomiar social media - problemy Z pomiarem audytorium online i prezentacją danych wiąże się kilka specyficznych problemów. Każdy z serwisów oferuje nieco inne dane, choć można próbować je sprowadzić do wspólnego mianownika, np. Fani na Facebooku = fani na Twitterze Trudno ustalić faktyczny zasięg komunikacji nie wszystkie platformy dają informację o liczbie osób, która widziała dany materiał Brak organizacji zainteresowanych standaryzacją pomiaru na rynku polskim Badania online stosunkowo nowy i rozwijający się obszar badań, tradycyjni badacze mają z nimi problem
III. Jak mierzymy internet w Polsce?
Standard na rynku Po co standard pomiaru? #1 #2 #3 Rynek online, tak jak inne media, potrzebuje wiarygodnych danych o jego wielkości, a także o działających na nim podmiotach oraz użytkownikach Tylko rynek poddany pomiarowi może konkurować z innymi mediami i przyciągać większe nakłady na reklamę Działający na rynku Wydawcy muszą być porównywani wg tych samych zasad i tej samej waluty
Standard na rynku Badanie Megapanel PBI/Gemius jest faktycznym standardem pomiaru na polskim rynku online. Wyniki badania umożliwiają porównywanie popularności witryn i aplikacji internetowych (wg wspólnej waluty tj. RU) oraz oszacowanie/ porównanie ich potencjału reklamowego przy pomocy raportowanych wskaźników (np. RU, cookies, odsłony, affinity index, grupy celowe). Wynikami badania posługuje się regularnie kilka tysięcy specjalistów z branży internetowej, w tym m.in. przedstawiciele Wydawców, analitycy, media planerzy, pracownicy Biur Reklamy i agencji reklamowych. Wyniki badania są regularnie publikowane nie tylko w mediach branżowych, biznesowych, ale wszędzie tam, gdzie pojawiają się teksty dotyczące rynku online. Z wyników badań korzystają także m.in. dziennikarze, naukowcy, studenci, twórcy biznesów (start-up ów), analitycy rynku.
Korzyści z badania Domy mediowe / Reklamodawcy Wykorzystanie danych do planowania kampanii online: wyboru miejsc emisji kreacji reklamowych, dotarcia do grupy celowej, uwzględniania współoglądalności wybranych do kampanii witryn, a także doboru tematycznego witryn do danej akcji promocyjnej.
Korzyści z badania Wydawcy Analizy konkurencji, rynku, efektywności działań: profile społeczno-demograficzne użytkowników odwiedzających daną witrynę, grupy celowe, wśród których witryna cieszy się największą popularnością, porównania określonej witryny do witryn konkurencyjnych, współoglądalność kilku witryn należących do tego samego / różnych wydawców. Bezpośrednia ocena efektów działań promocyjnych lub wizerunkowych danego serwisu internetowego (wzrost liczby odwiedzających witrynę, wydłużenie średniego czasu, jaki internauci spędzają na stronie, czy też zwiększenie liczby wykonywanych przez nich odsłon).
Korzyści z badania Analitycy i dziennikarze Megapanel PBI/Gemius to niezastąpione źródło informacji, wzbogacające opracowania naukowe, analizy rynku, informacje prezentowane przez media tradycyjne i elektroniczne. Pochodzące z badania dane pokazują zjawiska i trendy zachodzące na polskim rynku internetowym.
Megapanel kluczowe fakty Zleceniodawca: Polskie Badania Internetu Sp. z o.o. Realizacja: Gemius S.A. Cel badania: poznanie liczby i profilu demograficznego użytkowników internetu oraz sposobu, w jaki internauci korzystają z witryn i aplikacji Zakres wyników z badania: wyniki badania umożliwiają porównywanie popularności witryn i aplikacji internetowych (wg wspólnej waluty tj. RU) oraz oszacowanie/ porównanie ich potencjału reklamowego przy pomocy raportowanych wskaźników (np. RU, cookies, odsłony, affinity index, grupy celowe) Liczba badanych: około 10.000 panelistów Metoda badania: pomiar aktywności real-time, poprzez specjalnie zainstalowaną na komputerze użytkownika aplikację. Audyt site-centric (opcjonalny) Liczba witryn objętych badaniem: około 2 tysięcy z danymi (total >10tys.) Częstotliwość raportowanie danych: raz w miesiącu (plus dane 7-dniowe) Formy dostępu do wyników: aplikacja gemiusexplorer z pełnymi wynikami badania oraz dedykowane raporty na zlecenie Klienta Forma badania: panel użytkowników internetu, o strukturze odzwierciedlającej populację polskich użytkowników sieci
Schemat badania Zbieranie danych (dane wejściowe*) Przygotowanie danych Przetwarzanie, ważenie danych, generowanie pliku Zaakceptowanie i opublikowanie pliku; PR Demografia panelistów (ankieta rekrutacyjna) Tworzenie drzewek Logi aktywności (panel) Rozdzielanie po maskach URL, kontrola oskryptowania Logi site-centric (dla witryn audytowanych) Przygotowanie danych demograficznych, logi Dane z badania strukturalnego Kategoryzacja węzłów *ZBIORY DANYCH W OPARCIU O KTÓRE POWSTAJĄ WYNIKI BADANIA.
Analizowane wskaźniki Użytkownicy (10 zmiennych) płeć, wiek, wykształcenie, status zawodowy staż w internecie, częstość korzystania wielkość gospodarstwa dom., dochód netto wielkość miejscowości, województwo Oglądalność (26 wskaźników + 9 wskaźników stream) użytkownicy (real users) uruchomione aplikacje odsłony, średnia liczba odsłon na użytkownika czas (średni czas na użytkownika, średni czas trwania odsłony) zasięg wśród internautów odsłony mobilne dopasowanie: użytkowników, odsłon, czasu affinity index wśród internautów udział: użytkowników, odsłon, czasu, odsłon w internecie, czasu w internecie sesje, średnia liczba sesji na użytkownika współoglądalność odtworzenia krajowe ogółem, niemobilne, mobilne średnia liczba odtworzeń, średnia liczba wizyt streamowych na użytkownika średni czas trwania odtworzenia [godz:min:s] dopasowanie i udział odtworzeń wizyty streamowe
Big Data Podstawowe dane surowe wejściowe zajmują około 520 GB, dodatkowo są jeszcze dane streamowe 50GB przy czym to pliki skompresowane. Przeliczanie uniwersów aby uzyskać ostateczne dane dla wszystkich witryn trwa około 3 dni. Na etapie obliczeń korzystamy z 17 serwerów obliczeniowych. Wszystkich hitcollectorów zbierających dane site-centric jest 160.
Big Data dla badacza Przeszkoda? A może pomoc? Przytłaczająca ilość danych Dane o zachowaniach, nie motywacjach konsumentów (nie wiemy dlaczego coś robią) Na znaczeniu zyskują metody badawcze, które analizują zachowania użytkowników Możliwość dokładnego pomiaru zachowań (np. analiza danych w sklepie dokładniejsza niż sondaż/panel zakupowy) Potrzebny analityk, który właściwie zintepretuje informacje Mniejsze koszty prowadzenia badań dane są już dostępne
IV. Future is now?
Internet rzeczy - wearable devices Wearable devices to kategoria urządzeń, które nosimy na sobie (np. bransoletki, zegarki, okulary), a które mają podłączenie do internetu. Gromadzą informacje o naszych zachowaniach w celu np. optymalizacji naszej diety, nawyków, treningu fitness, etc.
Internet rzeczy - wearable devices FOT. SAMSUNG
Internet rzeczy - wearable devices FOT. GOOGLE
Internet rzeczy inteligentne AGD Lodówka Samsunga T9000 ma wbudowany software, który analizuje zawartość lodówki. Wbudowany menedżer zarządzania zawartością pozwala grupować zawartość lodówki wg terminu przydatności i przypominać nam, że termin określonego produktu mija. Przekazywanie informacji może się odbywać w obie strony.
Internet rzeczy inteligentne AGD Samsung announced a refresh of their flagship smart fridge today, debuting a brand new fourdoor model with built-in Wi-Fi and an integrated LCD touchscreen. CNET, JUNE 2014 Most noteworthy about the new smart fridge is that Galaxy S5 and Note 3 users will now be able to mirror their devices straight onto the LCD screen, and even make calls right from the fridge. CNET, JUNE 2014 FOT. SAMSUNG
Internet rzeczy inteligentne AGD FOT. CNET
Internet rzeczy inteligentne AGD FOT. CNET
Internet rzeczy samochody bez kierowcy Google i Nissan prace testowe nad samochodami bez kierowcy. Człowiek tylko pasażerem. Trasę wskazuje elektroniczna mapa. Aby dotrzeć do celu samochód używa kamer, radarów, różnych czujników oraz sztucznej inteligencji, czyli komputera, który śledzi sytuację na drodze i steruje tak, by omijały one przeszkody. FOT. WWW.HYBRIDCARS.COM
Internet rzeczy - inteligentne buty Lechal, czyli smart shoes, mają wbudowaną nawigację GPS. Buty łączą się ze smartfonem przez bleutooth i są wyposażone w silniki wibracyjne. Jeśli użytkownik idzie w nieznanym dla siebie miejscu i korzysta w danym momencie z Google Maps, nie musi w ogóle patrzeć na mapę. Buty zaczną wibrować z odpowiedniej strony, kiedy trzeba będzie skręcić.
Czasem jest tak, że to, co się liczy, nie da się policzyć, a to, co daje się policzyć nie liczy się ALBERT EINSTEIN FOT. CATHERINETHEOWNER.PL
Kiedy warto mierzyć? PENETRACJA URZĄDZENIA W POPULACJI DYSTRYBUCJA KONTENTU MOŻLIWOŚĆ MONETYZACJI RUCHU WYDATKI REKLAMOWE W KANALE
Dziękujemy! Andrzej Garapich a.garapich@pbi.org.pl @garapich
Megapanel Wsparcie Twojego e-biznesu Nasze możliwości Jedyne wiarygodne dane Standard pomiaru widowni internetowej PONAD 3000 WITRYN I SERWISÓW 19 KATEGORII I 77 PODKATEGORII TEMATYCZNYCH 10 ZMIENNYCH I 95 CECH DEMOGRAFICZNYCH 12 TYSIĘCY PANELISTÓW 55 WSKAŹNIKÓW DLA WITRYN AUDYTOWALNYCH DANE AKTUALNE I HISTORYCZNE OD 2004 R. MIESIĘCZNE I TYGODNIOWE Dzięki raportom z Megapanelu: Dowiesz się więcej na temat Twojej grupy docelowej i jej zachowań w sieci Sprawdzisz aktywność i strukturę użytkowników Twojego serwisu Przeprowadzisz analizę konkurencyjnych firm Poznasz najnowsze trendy w internecie Zaplanujesz skuteczne działania promocyjne
Polskie Badania Internetu Specjalizujemy się w pomiarze widowni internetowej. Naszym głównym projektem jest badanie Megapanel PBI/Gemius standardem pomiaru oglądalności witryn i aplikacji internetowych i źródło wiedzy o polskich użytkownikach internetu. Realizujemy również badania marketingowe ad-hoc i syndykatowe. Skontaktuj się z nami: Polskie Badania Internetu Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 65/79, pok. 3.175 00-697 Warszawa tel. (48) 22 630 72 68 fax. (48) 22 630 72 67