Debiut JR INVEST S.A. na NewConnect Autoryzowany Doradca Warszawa, 28 listopada 2012 roku
AGENDA I. Opis działalności. II. Kluczowe wydarzenia. III. Strategia działania. IV. Przewagi konkurencyjne. V. Zrealizowane projekty. VI. Posiadane nieruchomości. VII. Struktura Grupy Kapitałowej. VIII. Akcjonariat. IX. Wyniki finansowe. X. Prognozy finansowe. 2 / 14
I. OPIS DZIAŁALNOŚCI JR INVEST S.A. działa na rynku nieruchomości komercyjnych od 2006 roku; prowadzi działalność redeweloperską, polegającą na nabywaniu nieruchomości, ich modernizacji, zmianie struktury najemców, wynajmie a następnie odsprzedaży; obecnie posiada 10.500 m² powierzchni biurowych, handlowych, magazynowych oraz szkoleniowych pod wynajem; koncentruje się na biurowcach klasy B i C, posiada także galerię handlową. 3 / 14
II. KLUCZOWE WYDARZENIA 28 listopada br. 2012 2011 2010 debiut na NewConnect sprzedaż nieruchomości w Krakowie nabycie 97% udziałów w Centrum Market Zielona Góra Sp. z o.o. prywatna emisja akcji serii C i D (pozyskanie 4,95 mln PLN) rozpoczęcie działalności w segmencie biur wirtualnych nabycie 100% udziałów spółki PPH Inter-Prodryn Sp. z o.o. prywatna emisja akcji serii B (pozyskanie 7,5 mln PLN) nabycie 100% udziałów spółki KPM INVEST Sp. z o.o. sprzedaż nieruchomości w Krakowie 2009 2006 2003 nabywanie i zbywanie nieruchomości (w Krakowie, w Skawinie i w Bielsku-Białej) powstanie Spółki 4 / 14
III. STRATEGIA DZIAŁANIA BEZPOŚREDNIE I POŚREDNIE NABYWANIE NIERUCHOMOŚCI EKSPANSJA TERYTORIALNA STRATEGIA JR JNVEST S.A. ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI INWESTYCJE W PODMIOTY O DUŻYM POTENCJALE WZROSTU UKIERUNKOWANIE NA BIUROWCE KLASY B I C ORAZ INNE OBIEKTY KOMERCYJNE 5 / 14
IV. PRZEWAGI KONKURENCYJNE Pośrednie nabywanie nieruchomości. Nabywanie aktywów poprzez akwizycję podmiotów gospodarczych w upadłości lub w ciężkiej sytuacji finansowej. Okres dekoniunktury gospodarczej jest więc doskonałą okazją dla Spółki do zrealizowania wysokorentownych transakcji polegających na nabywaniu upadających spółek posiadających atrakcyjne nieruchomości. Ukierunkowanie działalności na nabywanie biurowców klasy B i C. W Polsce wciąż występuje niedobór powierzchni biurowych dla mniej wymagających firm sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Dlatego też model biznesowy Spółki zakłada inwestycje w segment biur klasy B i C, co daje szersze możliwości działania ze względu na mniejszą konkurencję i koncentrację rynku spowodowane tym, że fundusze oraz duże firmy kierują swoje zainteresowanie na segment biurowców klasy A. Spółka posiada także galerię handlową w centrum Zielonej Góry. 6 / 14
V. ZREALIZOWANE PROJEKTY Od 2006 roku JR INVEST S.A. sprzedała 6 nieruchomości (ceny netto): w Krakowie przy ul. Wielickiej wartość transakcji 7.452.000 PLN w Skawinie przy ul. Jana Pawła II wartość transakcji 420.000 PLN w Krakowie przy ul. Dukatów 1 wartość transakcji 425.000 PLN w Krakowie przy ul. Przy Torze 17 wartość transakcji 390.000 PLN w Skierdach wartość transakcji 2.655.000 PLN w Krakowie przy ul. Dekerta 18 wartość transakcji 2.080.000 PLN 7 / 14
VI. POSIADANE NIERUCHOMOŚCI Obecnie JR INVEST S.A. posiada 4 nieruchomości: Budynek biurowo-handlowy klasy B+ w Krakowie o pow.1.984 m² Budynek biurowy klasy B w Katowicach o pow. 2.885 m² Zabytkową kamienicę w Bielsku-Białej o pow. 1.720 m² Galerię Handlową Ramzes w Zielonej Górze o pow. użytk. 6.822 m² 8 / 14
VII. STRUKTURA GRUPY KAPITAŁOWEJ JR INVEST S.A. 100% KPM INVEST Sp. z o.o. 100% PPH Inter-Prodryn Sp. z o.o. 97% Centrum Market Zielona Góra Sp. z o.o. 9 / 14
VIII. AKCJONARIAT Struktura akcjonariatu wg liczby głosów Paweł Szymula** 6% Pozostali 19% Renata Ciszewska 28% January Ciszewski* 47% * Bezpośrednio oraz pośrednio poprzez Kuźnica Centrum Sp. z o.o. ** Bezpośrednio oraz pośrednio poprzez Forbau Sp. z o.o. 10 / 14
MLN IX. WYNIKI FINANSOWE 6,5 5,5 4,5 3,5 2,5 1,5 0,5-0,5 2009 2010 2011 I - IX 2012 2012 F -1,5 Przychody ze sprzedaży nieruchomości Zysk netto Przychody ze sprzedaży netto EBITDA 11 / 14
Przychody ze sprzedaży wg rodzaju wynajmowanej powierzchni. IX. WYNIKI FINANSOWE Przychody ze sprzedaży wg rodzaju wynajmowanej powierzchni. Wyszczególnienie (w tys. PLN) 2009 r. 2010 r. 2011 r. I-IX 2012 r. Przychody z wynajmu, w tym: 774 1.153 1.851 3.027 Powierzchni biurowych 384 716 1.111 1.705 Powierzchni handlowych 342 420 641 1.210 Powierzchni magazynowych 48 17 36 16 Powierzchni szkoleniowych - - 55 85 Biura wirtualne - - 8 11 12 / 14
X. PROGNOZY FINANSOWE NA 2012 ROK Wyszczególnienie (w tys. PLN) 2011 2012 F Przychody ze sprzedaży 1.851 4.150 EBIT 1.151 4.050 EBITDA 1.742 4.200 Zysk netto -721 3.400 13 / 14
DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ. Emitent JR INVEST S.A. ul. Cechowa 63, Kraków www.jrinvest.pl Autoryzowany Doradca PROFESCAPITAL Sp. z o.o. ul. Ofiar Oświęcimskich 15, Wrocław www.profescapital.pl 14 / 14