Jakie kwestie powinny być wzięte pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o przyszłości LOT-u i Eurolotu? Spotkanie z cyklu Aviation Breakfast Warszawa, CZRL, 07.03.2013 r. 1. Utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa ruchu lotniczego. 2. Zapewnienie wymaganej pojemności przestrzeni powietrznej. 3. Minimalizowanie przez PAŻP negatywnego wpływu lotnictwa na środowisko. 4. Optymalizowanie efektywności kosztowej. Cele strategiczne PAŻP: Misja: Świadczenie wysokiej jakości służb żeglugi powietrznej, korzystnych dla użytkowników i przyjaznych dla środowiska. Efektywność kosztowa Ochrona środowiska Pojemność Bezpieczeństwo Wizja: Umocnienie pozycji PAŻP w Europie jako konkurencyjnego i stabilnego ekonomicznie dostawcy służb żeglugi powietrznej, oferującego adekwatny poziom bezpieczeństwa i jakości usług zgodnie z potrzebami użytkowników przestrzeni powietrznej. 1
Liczba operacji Liczba Operacji W1 W3 W5 W7 W9 W11 W13 W15 W17 W19 W21 W23 W25 W27 W29 W31 W33 W35 W37 W39 W41 W43 W45 W47 W49 W51 2013-03-07 Liczba operacji (2007 - Grudzień 2012) 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 59 811 66 729 68 013 65 106 62 375 52 970 57 616 49 357 44 446 50 395 48 961 47 602 1,5 1,0 0,7 0,8 0,3 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,2 0,3 7 6 5 4 3 2 1 0 Opóźnienie 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Liczba lotów w FIR Warszawa do W9 (do 4 marca 2013) Tygodniowa liczba operacji w FIR Warszawa - Ruch tranzytowy 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 Numer tygodnia 2009 2010 2011 2012 2013 2
Liczba operacji Liczba operacji W1 W1 W3 W3 W5 W5 W7 W7 W9 W9 W11 W11 W13 W13 W15 W15 W17 W17 W19 W19 W21 W21 W23 W23 W25 W25 W27 W27 W29 W29 W31 W31 W33 W33 W35 W35 W37 W37 W39 W39 W41 W41 W43 W43 W45 W45 W47 W47 W49 W49 W51 W51 2013-03-07 Liczba lotów w FIR Warszawa do W9 (do 4 marca 2013) Tygodniowa liczba operacji w FIR Warszawa - Doloty/Odloty 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 Numer tygodnia 2009 2010 2011 2012 2013 Liczba lotów w FIR Warszawa do W9 (do 4 marca 2013) Tygodniowa liczba operacji w FIR Warszawa - Ruch krajowy 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 Numer tygodnia 2009 2010 2011 2012 2013 3
Opóźnienia na tle ruchu lotniczego w Polskiej przestrzeni powietrznej. W roku 2012 Polska (PAŻP) odpowiadała jedynie za 3,3% wszystkich zanotowanych w 2012 r. opóźnień w Europie. Dla porównania udział Niemiec w opóźnieniach w Europie wyniósł 20,6%, Francji - 19,1%, Wielkiej Brytanii 9,2%, Hiszpanii 9,2%, a Turcji 5,9%, Opóźnienia w latach 2002-2012 800 000 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 673 381 643 104 597 022 553 564 585 928 543 641 479 735 411 215 357 579 2,2 2,1 301 781 1,7 278 921 1,4 1,1 0,7 0,7 0,6 0,5 0,2 0,2 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Wielkość ruchu Średnie opóźnienie ATFM na operację Prognozy ruchu na lotniskach 2012-2015 TNC/Port 2012 progn wyk 2013 2014 2015 MVS SU-L MVS SU-L MVS SU-L MVS SU-L EPWA 72 569 66 933 69 680 64 495 77 773 66 532 80 918 68 980 EPGD 20 030 16 679 18 061 15 717 21 481 16 580 22 350 17 190 EPKK 22 241 17 993 21 390 18 242 23 865 17 887 24 829 18 545 EPKT 16 184 13 932 16 230 14 722 17 353 13 850 18 054 14 359 EPLL 13 540 3 392 16 228 2 677 14 531 3 374 15 119 3 498 EPBY 3 189 2 051 3 883 2 028 3 444 2 041 3 583 2 116 EPPO 13 322 10 166 12 826 9 130 14 340 10 110 14 919 10 482 EPRZ 14 040 3 408 21 092 3 837 15 067 3 389 15 676 3 514 EPSC 6 178 3 343 8 066 2 019 6 619 3 324 6 887 3 446 EPWR 14 493 11 348 14 524 10 300 15 660 11 291 16 293 11 707 EPZG 631 339 591 149 677 337 705 349 EPMO 3 955 4 357 14 700 10 678 14 985 10 695 15 218 10 707 EPLB 296 276 1 452 899 2 167 1 310 2 450 1 500 ŁĄCZNIE 200 668 154 217 218 723 154 892 227 962 160 720 237 001 166 393 11 portów 196 417 149 585 202 571 143 315 210 810 148 715 219 333 154 186 nowe porty 4 251 4 633 16 152 11 577 17 152 12 005 17 668 12 207 ŁĄCZNIE 200 668 154 217 218 723 154 892 227 962 160 720 237 001 166 393 4
Prognozy PAŻP w TNC a wykonanie w 2012 Liczba operacji lotniczych (MVS) i ilość nawigacji terminalowych na bazie wykonania wg systemu Oralce (SU-L) - TYLKO PŁATNE w poszczególnych portach lotniczych (styczeń - grudzień 2012) Port lotniczy Plan PŁATNE Wykonanie PŁATNE Odchylenie % MVS % SU-L % MVS % SU-L % MVS SU-L EPWA 69 587 43,53% 64 274,40 44,41% 67 999 43,19% 64 706,67 43,73% -2,28% 0,67% EPGD 15 951 9,98% 12 745,43 8,81% 18 505 11,75% 17 054,74 11,52% 16,01% 33,81% EPKK 18 247 11,41% 15 382,61 10,63% 19 031 12,09% 18 046,96 12,20% 4,30% 17,32% EPKT 15 351 9,60% 12 138,79 8,39% 13 582 8,63% 14 111,97 9,54% -11,52% 16,26% EPLL 1 819 1,14% 3 989,29 2,76% 2 384 1,51% 2 302,79 1,56% 31,06% -42,28% EPBY 1 659 1,04% 1 904,00 1,32% 2 401 1,53% 1 895,89 1,28% 44,71% -0,43% EPPO 10 992 6,88% 9 617,73 6,65% 10 927 6,94% 9 239,90 6,24% -0,59% -3,93% EPRZ 2 770 1,73% 3 158,43 2,18% 3 672 2,33% 3 182,25 2,15% 32,55% 0,75% EPSC 5 658 3,54% 4 946,28 3,42% 2 986 1,90% 2 230,47 1,51% -47,22% -54,91% EPWR 11 687 7,31% 10 052,43 6,95% 12 317 7,82% 11 023,46 7,45% 5,39% 9,66% EPZG 558 0,35% 499,98 0,35% 392 0,25% 139,33 0,09% -29,69% -72,13% EPMO* 5 272 3,30% 5 728,59 3,96% 3 217 2,04% 4 020,99 2,72% -38,98% -29,81% EPLB* 297 0,19% 275,58 0,19% 24 0,02% 27,32 0,02% -91,93% -90,09% RAZEM (Narastająco) 159 848 100% 144 714 100% 157 437 100%147 982,74 100% -1,51% 2,26% Szacowane przepustowości 2012+ Port lotniczy MVS wykonanie PAŻP w 2011 Operacje - wykonanie PAŻP w 2011 Wykonanie ops. w 26-ym tygodniu (24-30.06.2012) Możliwa liczba operacji przy wykonaniu w 52 tygodni na poziomie tygodnia 26 Osiągana w czasie Możliwa liczba operacji EURO 2012 przy wykorzystaniu godzinowa pojemności EURO 2012 pojemność 18h/dziennie przez 52 lotniska (TWR) tygodnie Bydgoszcz 2 018 4 036 157 8 164 10 65 520 Łódź 2 402 4 804 174 9 048 10 65 520 Gdańsk 16 086 32 172 915 47 580 30 196 560 Katowice 14 691 29 382 744 38 688 10 65 520 Kraków 18 812 37 624 1 050 54 600 10 65 520 Poznań 11 517 23 034 583 30 316 30 196 560 Rzeszów 3 790 7 580 279 14 508 10 65 520 Wrocław 11 909 23 818 631 32 812 26 170 352 Szczecin 2 277 4 554 294 15 288 10 65 520 Zielona Góra 635 1 270 18 936 10 65 520 Modlin 264 13 728 10 84 137 168 274 8 538 443 976 1 022 112 Dla wszystkich lotnisk przyjęto tydzień 26 (24-30.06.2012) / Dla lotniska Modlin przyjęto tydzień 33 (12-18. 08. 2012). Analiza dotyczy lotnisk regionalnych (bez Warszawy).. Do analizy możliwości operacyjnych założono pracę 18 godzin dziennie (18/7). Przyjęto zadeklarowane na EURO 2012 dla lotnisk regionalnych pojemności. Zakładając, że lotniska regionalne (bez Warszawy) czynne byłyby tylko 18 godzin na dobę i 7 dni w tygodniu, ich możliwości operacyjne obsługi operacji lotniczych wynoszą w roku 2012 ponad 1 000 000 operacji. Przy wykonaniu 168 274 operacji w roku 2011 i szacowanym maksymalnym możliwym wykonaniu 443 976 operacji. Przy założeniu pracy lotnisk regionalnych przez 24 godziny na dobę (bez ograniczeń nocnych) te możliwości wynoszą do około 1 300 000 operacji w roku. 5
Stawki ER i TNC na 2013 W zakresie stawki opłaty trasowej na 2013 rok przyjęto stawkę skalkulowaną przez Agencję i przekazaną do ULC dnia 22 listopada 2012 r. w wysokości 150,20 PLN. Stawka opłaty trasowej spadła o 5,20 PLN w stosunku do stawki obowiązującej w 2012 roku, tj. ze 155,40 PLN w 2012 r. do 150,20 PLN w 2013 r. W zakresie stawki terminalowej na 2013 rok - przyjęto stawkę skalkulowaną przez Agencję i przekazaną do ULC dnia 22 listopada 2012 r. w wysokości 812,38 PLN. Stawka ta, w związku z kosztami przygotowania i zapewnienia służby w nowych portach lotniczych uległa niewielkiemu wzrostowi z porównaniu ze stawką obowiązującą w 2012 r. z 781,06 PLN w 2012 r. do 812,38 PLN w 2013 r., tj. o 31,32 PLN. W 2013 r., podobnie jak w roku poprzednim, przyjęto, że stawka opłaty terminalowej jest pobierana w jednej strefie niezależnie od lokalizacji lotniska. Należy jednak pamiętać, że stawka TNC została w 2012 roku obniżona o ok. 25 % w stosunku do roku 2011. Prognozy ruchu lotniczego 2012-2016 Wielkości prognozowanego ruchu trasowego na lata 2012-2016 przyjęte zostały na podstawie danych przedstawionych w maju 2011 roku przez STATFOR. Prognoza ruchu terminalowego na lata objęte planem sporządzona została na podstawie szacunków PAŻP. W poniższej tabeli zostały zamieszczone informacje na temat planowanych ilości service units w poszczególnych latach oraz ich przyrost względem roku poprzedniego. Prognoza 2010* 2011* 2012 2013 2014 2015 2016 trasowa SU 3 312 823 3 676 460 3 898 889 4 021 000 4 161 000 4 300 000 4 439 000 przyrost - 11,0% 6,1% 3,1% 3,5% 3,3% 3,2% terminalowa SU-L 133 921 134 574 150 280 155 864 159 550 163 194 167 274 przyrost - 0,5% 11,7% 3,7% 2,4% 2,3% 2,5% Ostatnie tygodnie potwierdzają, że liczba operacji spadła do poziomu z roku 2011. W sierpniu wzrost liczby operacji w stosunku do sierpnia roku 2011 wynosił ok. 1-2% co jest wynikiem znacznie poniżej planowanych na rok 2012 wzrostów wyrażanych w planach PAŻP w postaci liczby jednostek usługowych (SU) trasowych i terminalowych. Zgodnie z Eurocontrolowskimi prognozami zakładano wzrost odpowiednio o 6,1% dla usług trasowych SU oraz wzrost o 11,7% dla usług terminalowych. 6
Ekonomiczna efektywność kosztowa w 2011 roku (wg wstępnych wyników PRU) oraz w 2012 roku dla PAŻP (wg wstępnych wyliczeń szacunkowych z 01.2013) Finansowa efektywność kosztowa dla lotu w TMA (dolot/odlot) w 2010 roku (terminalowe koszty świadczenia ATM/CNS na zagregowaną godzinę lotu) Źródło: ATM Cost-Effectiveness (ACE) 2010 Benchmarking Report, EUROCONTROL/PRU, maj 2012 7
Finansowa efektywność kosztowa dla lotu po trasie (en-route) w 2010 (trasowe koszty świadczenia ATM/CNS na zagregowaną godzinę lotu) Źródło: ATM Cost-Effectiveness (ACE) 2010 Benchmarking Report, EUROCONTROL/PRU, maj 2012 EUROCONTROL Long-Term Forecast Lata 2010-2025 8
EUROCONTROL Seven-Year Forecast Lata 2013 2019 (luty 2013) EUROCONTROL Seven-Year Forecast Lata 2012 2018 (wrzesień 2012) W pracach KE nad RP1 dla okresu 2012-2014 wskazano na konieczność poprawy efektywności o ponad 3,5% rocznie. W efekcie negocjacji z KE większość krajów zaproponowała poziom ok. 1-2% a niektóre największe ANSP jedynie ok. 0-1%. Polska zaproponowała poprawę efektywności na poziomie ok. 2% z wstępne wyniki za 2012 wskazują na osiągnięcie ok. 3% 9
Dokumenty benchmarkingowe EUROCONTROL PRR 2010 PRR 2011 PRR 2012 draft ACE 2009 ACE 2010 ACE 2011 draft http://www.eurocontrol.int/prc/public/subsite_homepage/homepage.html Jakie kwestie powinny być wzięte pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o przyszłości LOT-u i Eurolotu? 1. Rynek usług lotniczych z przewoźnikiem dominującym. Dla PAŻP LOT jest poważnym klientem, zwłaszcza przy obecnym funkcjonowaniu w ramach SES mechanizmu podziału ryzyka i finansowaniu z marginesem przychodów w przedziale -2% do +2% W roku 2012 LOT stanowił: 5,7% (ok. 8 mln EURO) rynku usług ER. 29,4% (ok. 30 mln PLN) rynku usług TNC. Przychody z TNC to ok. 16% przychodów PAŻP. 2. Przełożenie się problemów przewoźnika na usługodawców (przykład MALEV / Lotnisko Budapeszt). 3. Rola przewoźników niskokosztowych w przejmowaniu części rynku. 4. Rola Eurolot i koncepcja współpracy. 5. Działania pro-rynkowe, tworzenie Hub-u, strefy opłat TNC. 10
Dziękuję za uwagę! Adres pocztowy: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej ul. Wieżowa 8 02-147 Warszawa info@pansa.pl Prezentujący : Krzysztof Banaszek tel.: (+48 22) 574-50-00 e-mail: k.banaszek@pansa.pl Rzecznik Prasowy Grzegorz Hlebowicz tel.: (+48 22) 574-67-74, (+48) 609-501-241 faks: (+48 22) 574-57-09 e-mail: g.hlebowicz@pansa.pl 11