Grupa Kapitałowa IPOPEMA Securities S.A. 18 maja 2017 r. Prezentacja wyników za I kw. 2017 r.
50 40 30 20 10 0 Działalność maklerska Obroty na GPW i udział IPOPEMA 2014-2017 (YTD) Obroty na BSE i udział IPOPEMA 2014-2017 (YTD) Obroty sesyjne GPW (w mld zł) Udział IPOPEMA 10% 9% 8% 600 Obroty BSE (mld HUF) Udział IPOPEMA 500 7% 400 6% 5% 300 4% 200 3% 2% 100 1% 0% 0 Struktura udziałów rynkowych na GPW i BSE (2017 YTD) others 35,50% DM BH 10,06% DM PKO BP 9,59% Merrill Lynch 7,20% Wood&Co 6,09% Random Capital 2,07% 2,25% Raiffeisen 1,61% CIB Bank 1,43% RCB 2,65% OTP 4,77% KBC 8,22% NHB 1,88% UniCredit 1,31% MKB Bank 0,83% others 1,29% MT Bank 1,03% Wood&Co 23,96% JP Morgan 4,60% 5,03% DM mbanku 5,09% DM BOŚ 5,38% Morgan Stanley 6,05% DM BZ-WBK 5,42% Equilor 10,66% Erste 16,33% Concorde 19,71% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 2 Jan-14 Feb-14 Mar-14 Apr-14 May-14 Jun-14 Jul-14 Aug-14 Sep-14 Oct-14 Nov-14 Dec-14 Jan-15 Feb-15 Mar-15 Apr-15 May-15 Jun-15 Jul-15 Aug-15 Sep-15 Oct-15 Nov-15 Dec-15 Jan-16 Feb-16 Mar-16 Apr-16 May-16 Jun-16 Jul-16 Aug-16 Sep-16 Oct-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 Jan-14 Feb-14 Mar-14 Apr-14 May-14 Jun-14 Jul-14 Aug-14 Sep-14 Oct-14 Nov-14 Dec-14 Jan-15 Feb-15 Mar-15 Apr-15 May-15 Jun-15 Jul-15 Aug-15 Sep-15 Oct-15 Nov-15 Dec-15 Jan-16 Feb-16 Mar-16 Apr-16 May-16 Jun-16 Jul-16 Aug-16 Sep-16 Oct-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17, GPW, BSE, GPW, BSE
Bankowość inwestycyjna Transakcje zrealizowane w okresie 2016-2017 Przychody z usług bankowości inwestycyjnej (w tys. zł) 17 052 18 565 13 006 14 481 13 781 12 196 11 735 14 460 2 206 1 775 2 746 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1q16 1q17 Pierwszy kwartał 2017 r. na rynku transakcji kapitałowych był podobnie trudny jak analogiczny okres roku 2016. IPOPEMA Securities była zaangażowana m.in. w: ofertę obligacji Globe Trade Centre, wezwanie na akcje Gobarto, a także obsłudze kilku przygotowywanych transakcji. 3
Fundusze inwestycyjne i zarządzanie aktywami Łączna wartość aktywów funduszy wzrosła na koniec marca 2017 r. do poziomu 50,2 mld zł. Jednocześnie aktywa w funduszach aktywnie zarządzanych wzrosły do poziomu 1,0 mld zł na koniec marca 2017 r. (wobec 0,7 mld zł rok wcześniej). Wybrane dane finansowe segmentu 2013 2014 2015 2016 1q16 1q17 Aktywa w zarządzaniu (w mld zł) 18,3 19,8 48,0 50,2 48,6 54,8 Przychody (w tys. zł) 35 825 42 054 38 525 32 762 7 666 7582 Łączne przychody IPOPEMA TFI praktycznie utrzymały się na poziomie sprzed roku, a obniżenie kosztów działalności (o 9,9%) przełożyło się na wyższy poziom zysku netto. Zysk netto (w tys. zł) 3 054 3 919 1 907 1 051 410 869 Udział rynkowy IPOPEMA TFI Struktura aktywów w funduszach aktywnie zarządzanych i asset management Millennium 1,6% Quercus 1,6% Open Finance 1,7% Investors 2,1% AgioFunds 2,6% Noble 1,3% Legg Mason 1,2% KBC 1,4% pozostali 8,1% 20,0% wysoka Marża Fundusze i asset management Wartość (w mln zł) 31-03-2016 31-03-2017 udział w aktywach Wartość (w mln zł) udział w aktywach absolutnej stopy zwrotu 150,1 15% 94,6 7% akcyjne 110,4 11% 69,7 5% Union Investment 3,1% Copernicus 3,3% PZU 8,4% niska marża gotówkowe 170,6 17% 260,8 19% dłużne 269,6 28% 599,0 44% Altus 3,7% Aviva 3,8% NN 5,0% Forum 5,0% BZ WBK 5,1% Skarbiec 6,2% PKO 7,6% Pionieer 7,1% na podstawie danych z IZFIA (wg stanu na koniec 12/2016) Źródło: IZFiA,dane na 31/3/2017 asset management 279,7 29% 347,1 25% razem 980,2 100% 1 371,2 100% 4
Usługi doradcze Wyniki IPOPEMA Business Consulting (w tys. zł) Większa liczba projektów doradczych zrealizowanych w I kw. 2017 r. przełożyła się na ponad dwukrotny wzrost przychodów IPOPEMA Business Consulting. Pomimo wyższych kosztów działalności (o 56,0%) przełożyło się to na wzrost poziomu zysku netto. 2013 2014 2015 2016 1q16 1q17 Przychody 13 147 15 501 12 065 17 819 1 824 4 238 Zysk netto 2 009 1 296 41 1 710-692 20 5
Wyniki finansowe Grupy IPOPEMA w 2016 r. Rozbicie skonsolidowanych przychodów Grupy IPOPEMA 6 393 5 620 1 775 31 7 666 2 746 1 189 7 582 Działalność brokerska Bankowość inwestycyjna Pozostałe przychody Fundusze inwestycyjne Usługi doradcze 1 824 1q16 4 283 1q17 Skonsolidowany rachunek wyników Grupy IPOPEMA w rozbiciu na segmenty działalności 1q16 1q17 Informacje dotyczące segmentów działalności (w tys. zł) Usługi maklerskie i pokrewne Zarządzanie funduszami inwestycyjnymi i portfelami Usługi doradcze Razem Usługi maklerskie i pokrewne Zarządzanie funduszami inwestycyjnymi i portfelami Usługi doradcze Razem Przychody segmentu ogółem 7 426 7 666 1 824 16 916 10 328 7 582 4 283 22 193 Koszty segmentu ogółem 8 743 7 265 2 528 18 536 10 032 6 549 3 943 20 524 Zysk segmentu -1 317 401-704 -1 620 296 1 033 340 1 669 Przychodu z tytułu odsetek 61 31 4 96 64 48 2 114 Koszty z tytułu odsetek 317 8 0 325 342 8 0 350 Pozostałe przychody / koszty finansowe netto -85 101 4 20-487 6-118 -599 Pozostałe przychody / koszty operacyjne -30-9 0-39 48 1 41 90 Wyłączenia pomiędzy segmentami -11 0 0-11 -11 0 0-11 Zysk przed opodatkowaniem i udziałami mniejszości -1 699 516-696 -1 879-432 1 080 265 913 Podatek dochodowy 200 106-4 302-62 211 245 394 Zysk netto za okres -1 899 410-692 -2 181-370 869 20 519 6
IPOPEMA Securities S.A. ul. Próżna 9, 00-107 Warszawa Tel. /+48 22/ 236 92 00, fax /+48 22/ 236 92 82 e-mail: ipopema@ipopema.pl www.ipopema.pl 7
Grupa Kapitałowa IPOPEMA Securities S.A. 18 maja 2017 r. Prezentacja wyników za I kw. 2017 r.
50 40 30 20 10 0 Działalność maklerska Obroty na GPW i udział IPOPEMA 2014-2017 (YTD) Obroty na BSE i udział IPOPEMA 2014-2017 (YTD) Obroty sesyjne GPW (w mld zł) Udział IPOPEMA 10% 9% 8% 600 Obroty BSE (mld HUF) Udział IPOPEMA 500 7% 400 6% 5% 300 4% 200 3% 2% 100 1% 0% 0 Struktura udziałów rynkowych na GPW i BSE (2017 YTD) others 35,50% DM BH 10,06% DM PKO BP 9,59% Merrill Lynch 7,20% Wood&Co 6,09% Random Capital 2,07% 2,25% Raiffeisen 1,61% CIB Bank 1,43% RCB 2,65% OTP 4,77% KBC 8,22% NHB 1,88% UniCredit 1,31% MKB Bank 0,83% others 1,29% MT Bank 1,03% Wood&Co 23,96% JP Morgan 4,60% 5,03% DM mbanku 5,09% DM BOŚ 5,38% Morgan Stanley 6,05% DM BZ-WBK 5,42% Equilor 10,66% Erste 16,33% Concorde 19,71% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 2 Jan-14 Feb-14 Mar-14 Apr-14 May-14 Jun-14 Jul-14 Aug-14 Sep-14 Oct-14 Nov-14 Dec-14 Jan-15 Feb-15 Mar-15 Apr-15 May-15 Jun-15 Jul-15 Aug-15 Sep-15 Oct-15 Nov-15 Dec-15 Jan-16 Feb-16 Mar-16 Apr-16 May-16 Jun-16 Jul-16 Aug-16 Sep-16 Oct-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 Jan-14 Feb-14 Mar-14 Apr-14 May-14 Jun-14 Jul-14 Aug-14 Sep-14 Oct-14 Nov-14 Dec-14 Jan-15 Feb-15 Mar-15 Apr-15 May-15 Jun-15 Jul-15 Aug-15 Sep-15 Oct-15 Nov-15 Dec-15 Jan-16 Feb-16 Mar-16 Apr-16 May-16 Jun-16 Jul-16 Aug-16 Sep-16 Oct-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17, GPW, BSE, GPW, BSE
Bankowość inwestycyjna Transakcje zrealizowane w okresie 2016-2017 Przychody z usług bankowości inwestycyjnej (w tys. zł) 17 052 18 565 13 006 14 481 13 781 12 196 11 735 14 460 2 206 1 775 2 746 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1q16 1q17 Pierwszy kwartał 2017 r. na rynku transakcji kapitałowych był podobnie trudny jak analogiczny okres roku 2016. IPOPEMA Securities była zaangażowana m.in. w: ofertę obligacji Globe Trade Centre, wezwanie na akcje Gobarto, a także obsłudze kilku przygotowywanych transakcji. 3
Fundusze inwestycyjne i zarządzanie aktywami Łączna wartość aktywów funduszy wzrosła na koniec marca 2017 r. do poziomu 50,2 mld zł. Jednocześnie aktywa w funduszach aktywnie zarządzanych wzrosły do poziomu 1,0 mld zł na koniec marca 2017 r. (wobec 0,7 mld zł rok wcześniej). Wybrane dane finansowe segmentu 2013 2014 2015 2016 1q16 1q17 Aktywa w zarządzaniu (w mld zł) 18,3 19,8 48,0 50,2 48,6 54,8 Przychody (w tys. zł) 35 825 42 054 38 525 32 762 7 666 7582 Łączne przychody IPOPEMA TFI praktycznie utrzymały się na poziomie sprzed roku, a obniżenie kosztów działalności (o 9,9%) przełożyło się na wyższy poziom zysku netto. Zysk netto (w tys. zł) 3 054 3 919 1 907 1 051 410 869 Udział rynkowy IPOPEMA TFI Struktura aktywów w funduszach aktywnie zarządzanych i asset management Millennium 1,6% Quercus 1,6% Open Finance 1,7% Investors 2,1% AgioFunds 2,6% Noble 1,3% Legg Mason 1,2% KBC 1,4% pozostali 8,1% 20,0% wysoka Marża Fundusze i asset management Wartość (w mln zł) 31-03-2016 31-03-2017 udział w aktywach Wartość (w mln zł) udział w aktywach absolutnej stopy zwrotu 150,1 15% 94,6 7% akcyjne 110,4 11% 69,7 5% Union Investment 3,1% Copernicus 3,3% PZU 8,4% niska marża gotówkowe 170,6 17% 260,8 19% dłużne 269,6 28% 599,0 44% Altus 3,7% Aviva 3,8% NN 5,0% Forum 5,0% BZ WBK 5,1% Skarbiec 6,2% PKO 7,6% Pionieer 7,1% na podstawie danych z IZFIA (wg stanu na koniec 12/2016) Źródło: IZFiA,dane na 31/3/2017 asset management 279,7 29% 347,1 25% razem 980,2 100% 1 371,2 100% 4
Usługi doradcze Wyniki IPOPEMA Business Consulting (w tys. zł) Większa liczba projektów doradczych zrealizowanych w I kw. 2017 r. przełożyła się na ponad dwukrotny wzrost przychodów IPOPEMA Business Consulting. Pomimo wyższych kosztów działalności (o 56,0%) przełożyło się to na wzrost poziomu zysku netto. 2013 2014 2015 2016 1q16 1q17 Przychody 13 147 15 501 12 065 17 819 1 824 4 238 Zysk netto 2 009 1 296 41 1 710-692 20 5
Wyniki finansowe Grupy IPOPEMA w 2016 r. Rozbicie skonsolidowanych przychodów Grupy IPOPEMA 6 393 5 620 1 775 31 7 666 2 746 1 189 7 582 Działalność brokerska Bankowość inwestycyjna Pozostałe przychody Fundusze inwestycyjne Usługi doradcze 1 824 1q16 4 283 1q17 Skonsolidowany rachunek wyników Grupy IPOPEMA w rozbiciu na segmenty działalności 1q16 1q17 Informacje dotyczące segmentów działalności (w tys. zł) Usługi maklerskie i pokrewne Zarządzanie funduszami inwestycyjnymi i portfelami Usługi doradcze Razem Usługi maklerskie i pokrewne Zarządzanie funduszami inwestycyjnymi i portfelami Usługi doradcze Razem Przychody segmentu ogółem 7 426 7 666 1 824 16 916 10 328 7 582 4 283 22 193 Koszty segmentu ogółem 8 743 7 265 2 528 18 536 10 032 6 549 3 943 20 524 Zysk segmentu -1 317 401-704 -1 620 296 1 033 340 1 669 Przychodu z tytułu odsetek 61 31 4 96 64 48 2 114 Koszty z tytułu odsetek 317 8 0 325 342 8 0 350 Pozostałe przychody / koszty finansowe netto -85 101 4 20-487 6-118 -599 Pozostałe przychody / koszty operacyjne -30-9 0-39 48 1 41 90 Wyłączenia pomiędzy segmentami -11 0 0-11 -11 0 0-11 Zysk przed opodatkowaniem i udziałami mniejszości -1 699 516-696 -1 879-432 1 080 265 913 Podatek dochodowy 200 106-4 302-62 211 245 394 Zysk netto za okres -1 899 410-692 -2 181-370 869 20 519 6
IPOPEMA Securities S.A. ul. Próżna 9, 00-107 Warszawa Tel. /+48 22/ 236 92 00, fax /+48 22/ 236 92 82 e-mail: ipopema@ipopema.pl www.ipopema.pl 7