Dziennik Prywatnego Maklera poniedziałek, 11 lipca 2011 WIG 48 700-0,73% WIG20 2 793-0,94% DJIA 12 657-0,49% NASDAQ 2 860-0,45% S&P500 1 344-0,70% Niniejsza publikacja jest publikacją handlową, prosimy o zapoznanie się z oświadczeniem umieszczonym na jej końcu. Wydarzenia dnia DROP Ostatnie notowanie akcji z prawem do 60 gr. dywidendy, wypłata 28 lipca MENNICA POLSKA Ostatnie notowanie akcji z prawem do 26 gr. dywidendy na akcję, wypłata 29 lipca SILVANO Ostatnie notowanie akcji z prawem do 0,05 EUR dywidendy ZELMER Ostatnie notowanie z prawem do 1,9 PLN dywidendy, wypłata 29 lipca Wiadomości z rynku DEM DEVELOPMENT Parkiet: Prezes Dom Development ocenia, że popyt na mieszkania nie tylko nie rośnie, ale wręcz może osłabnąć Zdaniem prezesa Dom Development przez spadek popytu wzrasta ryzyko wojny cenowej. Wcześniej spółka zapowiadała, że w tym roku może przeznaczyć na zakupy gruntów nawet 350 mln zł obecnie jednak te założenia mogą zostać zweryfikowane (PARKIET s.1,6,7). DEWELOPERZY W VI średnie ceny ofertowe mieszkań spadły o 3,1 proc. rdr - Szybko.pl, Expander, Metrohouse DSS Dolnośląskie Surowce Skalne, główny podwykonawca chińskiego COVEC-u, mają szansę dokończyć 20-km odcinek autostrady Łódź-Warszawa (DZIENNIK GAZETA PRAWNA s.a1,a11). EMPERIA Zarząd Emperii podtrzymuje chęć pozyskania minimum 900 mln zł ze sprzedaży części detalicznej. GANT Gant sprzedał w II kwartale 241 mieszkań, w tym samym czasie klienci zrezygnowali z 17 lokali Spółka sprzedała brutto w czerwcu 81 mieszkań i lokali użytkowych, w maju 89, a w kwietniu 71. JSW JSW wejdzie do indeksu MSCI 20 lipca Do nadzwyczajnej rewizji indeksu MSCI Poland Standard Index dojdzie na zamknięciu 19 lipca. KOPEX, FAMUR Producenci maszyn górniczych chcą rozwijać usługi robót przygotowawczych w kopalniach Właściciel Famuru przejął PRG Mysłowice, Kopex ma na oku inną spółkę z tej branży (PARKIET s.4). MAKARONY POLSKIE Do 20 mln zł chcą zainwestować Makarony Polskie w rozbudowanie portfolio o produkty zbożowe do sprzedaży w sklepach detalicznych (PARKIET s.6). ORBIS Orbis sprzedaje nierentowne hotele, a uzyskane fundusze ulokuje w segmencie ekonomicznym We wrześniu firma sprzeda za 20 mln zł (netto) hotel Francuski w Krakowie spółce Emir 19, z którą zawarła przedwstępną umowę (PARKIET s.6). PBG Puls biznesu podaje, że PBG szykuje się do szerszej działalności na rynkach zagranicznych Obszary zainteresowania spółki to Afryka, Ameryka Południowa i kraje byłego Związku Radzieckiego (PULS BIZNESU s.8). PKO BP Ofercie publicznej PKO BP może zaszkodzić kryzys zadłużeniowy UE. W rezultacie Skarb Państwa może dostać niską cenę za bank (DZIENNIK GAZETA PRAWNA s.a15). TARNÓW, POLICE, ZAK Gazeta Parkiet ocenia, że przejęcie Polic i ZAK spowoduje skokowy wzrost wyników Azotów Według gazety przy założeniu, że wyniki podmiotów, o które zabiegają Azoty Tarnów, były konsolidowane w I kwartale, przychody i zyski byłyby o ponad 60 proc. wyższe od uzyskanych przez grupę w obecnym kształcie (PARKIET s.5). TAURON Tauron Polska Energia chce rozwijać czyste technologie węglowe Spółka, jako jeden z udziałowców, podpisała umowę utworzenia spółki CC Poland Plus, która będzie prowadzić badania i koordynować działania w tym zakresie. TPSA Sąd Najwyższy uchylił wyrok Sądu Apelacyjnego ws. 33 mln zł kary dla TP - UKE W sierpniu 2007 roku UKE nałożył na TP 33 mln zł kary za niewykonanie decyzji Urzędu zmieniającej projekt tzw. oferty ramowej TP. Opracowanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 1
TUP TUP może nabyć od Opal Property Developments spółkę Modena Park TUP podpisał z firmą Opal Property Developments porozumienie o możliwości nabycia spółki Modena Park. Opal Property, który nie jest w stanie spłacić wierzytelności stanowiącej drugą część ceny za nieruchomość objętą projektem Modena Park, zaproponował sprzedaż 100 proc. jej udziałów. TVN DGP: Potencjalny nabywca TVN będzie musiał zapłacić sprzedającym premię za przejęcie kontroli nad grupą oraz spłacić dług, jaki zaciągnęła polska firma. Możliwe, że w celu uzyskania wyższej ceny poszczególne części TVN będą sprzedawane oddzielnie. Transakcja może być warta nawet 6,5 mld zł (DZIENNIK GAZETA PRAWNA s. A12). UNIBEP Unibep ma umowę o wartości 22,7 mln zł na budowę mieszkań w podwarszawskich Ząbkach Unibep podpisał z LC Corp umowę o wartości 22,7 mln zł na wybudowanie mieszkań wraz z garażami w podwarszawskich Ząbkach. Pozostałe wiadomości BUDIMEX Budimex wynegocjował porozumienie ze związkami zawodowymi Przedsiębiorstwa Napraw Infrastruktury Podpisanie umowy ze związkowcami nastąpi najprawdopodobniej w poniedziałek. ENEA Enea Operator porozumiała się ze związkowcami w kwestii wynagrodzeń. LUBAWA Lubawa planuje inwestycję w Armenii Zarząd Lubawy podpisał list intencyjny z ministerstwem obrony narodowej Republiki Armenii, dotyczący współpracy w zakresie sprzedaży, promocji, produkcji oraz dystrybucji sprzętu wojskowego. Wstępny termin podpisania umowy inwestycyjnej to wrzesień bieżącego roku. WASPOL Waspol odwołał prognozę skonsolidowanych wyników finansowych na '11 Waspol postanowił odwołać prognozę skonsolidowanych wyników finansowych grupy na 2011 r., w której przewidywał, że osiągnie ona w tym okresie 3,67 mln zł zysku netto, EBIT na poziomie 6,58 mln zł oraz 300,84 mln zł przychodów. WITCHEN Cena maksymalna akcji spółki Wittchen ustalona na 12,30 zł Transakcje funduszy i osób powiązanych BRE ING OFE zwiększył zaangażowanie w ogólnej liczbie głosów do 5,44 proc. z 4,96 proc. przed dokonaniem zmiany. ENERGOMON-PLD PPIM zwiększył zaangażowanie w kapitale zakładowym do 5,06 proc. z 4,99 proc. prze dokonaniem zmiany. Transakcje pakietowe (spółki) Nazwa Kurs Wolumen --------------------------------------- ENERGOPLD 4,10 678250 TAURONPE 6,49 38522 TPSA 16,20 929000 Kalendarium rynku kapitałowego Poniedziałek, 11 lipca AZOTY TARNÓW Rozpoczęcie przyjmowania zapisów w ofercie publicznej akcji DOM AUKCYJNY ABBEY WZA HAUSE DROP Ostatnie notowanie akcji z prawem do 60 gr. dywidendy, wypłata 28 lipca MENNICA POLSKA Ostatnie notowanie akcji z prawem do 26 gr. dywidendy na akcję, wypłata 29 lipca P.R.E.S.C.O. Początek zapisów na akcje spółki w transzy inwestorów instytucjonalnych SILVANO Ostatnie notowanie akcji z prawem do 0,05 EUR dywidendy ZELMER Ostatnie notowanie z prawem do 1,9 PLN dywidendy, wypłata 29 lipca Opracowanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 2
Wtorek, 12 lipca RAFAKO Dzień wypłaty 0,57 PLN dywidendy na akcję VIOIL Koniec budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych i koniec przyjmowania zapisów na akcje spółki w transzy inwestorów detalicznych VOXEL Początek budowy księgi popytu ZOO CENTRUM Debiut na rynku NewConnect Polityka, makroekonomia, rynki zagraniczne POLSKA Łączna podwyżka stóp proc. o 50 pb w ciągu 12 m-cy pozwoli na powrót CPI do celu raport MFW POLSKA Wzrost PKB w Polsce w '11 wyniesie 4,0 proc.; CPI na koniec roku 3,8 proc. - raport MFW 2011 2012 2013 2014 ---------------------------------------------------- Wzrost PKB 4,0 3,8 3,8 3,7 popyt krajowy 3,5 3,8 3,7 3,8 konsumpcja prywatna 3,2 3,2 3,3 3,3 konsumcpcja publ. 0,6 1,7 1,6 1,6 Inwestycje 8,5 6,7 6,5 6,5 Luka popytowa 0,6 0,6 0,7 0,5 Bezrobocie (LFS) 9,4 9,2 9,0 8,8 CPI średniroczna 4,2 2,9 2,6 2,5 na koniec okresu 3,8 2,6 2,5 2,5 Kurs średniroczne EUR/PLN 3,93 - - - USD/PLN 2,72 - - - PORTUGALIA MFW wypłaci Grecji kolejną transzę pakietu ratunkowego o wartości 3,2 mld eur Udział UE w tej transzy wynosi 8,7 mld euro, zaś MFW dokłada 3,3 mld. Bez tych środków Grecja stałaby się niewypłacalna w połowie lipca. UE Polska powinna podjąć wysiłek na rzecz stworzenia Europejskiej Agencji Ratingowej Pawlak UE KE przedstawi jesienią propozycje uregulowania rynku agencji ratingowych - Barosso Komisja nie będzie powoływała własnej agencji ratingowej. UE, GRECJA Barosso liczy na postępy ws. pomocy dla Grecji na posiedzeniu eurogrupy w przyszłym tygodniu Przewodniczący Komisji Europejskiej Jose Manuel Barosso liczy, że przyszłotygodniowe spotkanie ministrów finansów strefy euro oraz całej Unii Europejskiej przyniesie postępy w sprawie drugiego pakietu pomocy dla Grecji. USA Stopa bezrobocia w USA w VI 9,2 proc., przybyło 18 tys. miejsc pracy Liczba miejsc pracy w amerykańskim sektorze prywatnym wzrosła natomiast w czerwcu o 57 tys., podczas gdy w maju wzrosła o 73 tys. po korekcie. Analitycy spodziewali się, że stopa bezrobocia w czerwcu w USA wyniesie 9,1 proc. oraz że liczba miejsc pracy w sektorach pozarolniczych wzrośnie o 105 tys., a w sektorze prywatnym wzrośnie o 132 tys. USA Zapasy hurtowników w USA w maju w górę o 1,8 proc. m/m Analitycy spodziewali się wzrostu zapasów o 0,7 proc. Kalendarium makroekonomiczne Poniedziałek, 11 lipca Prognoza Poprzednio USA Początek sezonu publikacji wyników kwartalnych na Wall Street POLSKA 09:00 Publikacja raportu ws. inflacji Opracowanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 3
Wtorek, 12 lipca Prognoza Poprzednio JAPONIA Decyzja ws. stóp procentowych (lipiec) 0,1% 0,1% NIEMCY 08:00 Inflacja CPI (czerwiec) 0,1% m/m i 2,3% r/r 0% m/m i 2,3% r/r NIEMCY 08:00 Inflacja HICP (czerwiec) 0% m/m i 2,4% r/r -0,2% m/m i 2,4% WIELKA BRYTANIA 10:30 Inflacja CPI (czerwiec) 4,5% r/r WIELKA BRYTANIA 10:30 Inflacja bazowa CPI (czerwiec) 3,3% r/r WIELKA BRYTANIA 10:30 Bilans handlu zagranicznego (maj) -7, 389 mld GBP USA 14:30 Bilans handlu zagranicznego (maj) -43,9 mld USD -43,68 mld USD USA 14:30 Eksport (maj) 175,56 mld USD USA 14:30 Import (maj) 219,24 mld USD USA 20:00 Protokół z posiedzenia FOMC (czerwiec) Nowe emisje z prawem poboru Ostatnia aktualizacja: 4 lipca 2011 r. (zmiany zaznaczono kolorem czerwonym) Cena Ilość Stosunek Ost. dzień. not. Ustalenie Zapisy I termin Notowanie Zapisy II termin Przydział E-KIOSK 0,10 4 : 1 03.06.2011 06.06-18.07.2011 5-13.07.2011 27.07.2011 BORYSZEW 0,10 1 : 1 15.04.2011 16.06-01.07.2011 16-28.06.2011 12.07.2011 AZOTY TARNÓW 24,1 24999023 1 : 0,63909 08.07.2011 11-20.07.2011 11-15.07.2011 29.07.2011 EUROSNACK 0,55 8 : 1 06.05.2011 08-29.08.2011 12.09.2011 INWAZJA PC 0,31 5 : 2 06.07.2011 15.07-02.08.2011 12.08.2011 DREWEX 1,00 1:1 15.04.2011 EMC 6 : 1 04.05.2011 FON ECOLOGY 18.03.2011 Najbliższe oferty z prawem poboru na http://www.dibre.com.pl/ Stan rynku (godz. 7:50) Indeks Zamknięcie Zmiana Surowce Zamknięcie Zmiana DJIA 12657.20-0.49% Miedź (3M, LME) 9661.00-0.81% S&P 500 1343.80-0.70% Ropa Brent 117.78-0.53% NASDAQ 2859.81-0.45% Złoto 1236.00 +0.05% FTSE 100 5990.58-1.06% Waluty DAX 7402.73-0.92% EURUSD 1.4264-0.68% CAC 40 3913.55-1.21% USDPLN 2.7678 +1.13% BUX 22314.15-0.76% EURPLN 3.9480 +0.44% PX 1219.60-0.86% Obligacje HANG SENG 22516.72-0.92% Obligacje (10-latki) 5.79 +0.21% Opracowanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 4
Biuro Aktywnej Sprzedaży ul. Wspólna 47/49, 00-684 Warszawa Jarosław Banasiak dyrektor tel: (+48) 22 697 4870 fax: (+48) 22 697 4726/4923 email: jaroslaw.banasiak@dibre.com.pl Zespół Prywatnego Maklera Joanna Gębal tel: (+48) 22 697 4762 email: joanna.gebal@dibre.com.pl Iwona Strzałkowska-Kominiak tel: (+48) 22 697 4853 email: iwona.strzalkowska@dibre.com.pl Marcin Bieguński tel: (+48) 22 697 4984 email: marcin.biegunski@dibre.com.pl Przemysław Miedziocha tel: (+48) 22 697 4768 email: przemyslaw.miedziocha@dibre.com.pl Mariusz Nowak tel: (+48) 22 697 4848 email: mariusz.nowak@dibre.com.pl Paweł Rudowski tel: (+48) 22 697 4852 email: pawel.rudowski@dibre.com.pl Tomasz Wojna tel: (+48) 22 697 4809 email: tomasz.wojna@dibre.com.pl Zespół Wsparcia Sprzedaży Dominik Murlak kierownik tel: (+48) 22697 4703 email: dominik.murlak@dibre.com.pl Daniel Cegiełka infoserwis tel: (+48) 22697 4914 email: daniel.cegielka@dibre.com.pl Piotr Neidek analiza techniczna tel: (+48) 22697 4766 email: piotr.neidek@dibre.com.pl Niniejsza publikacja przygotowana przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 47/49, jest publikacją handlową, została przygotowana wyłącznie w celach informacyjnych, nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów lub wystawców (Dz. U. nr 206 z 2005 r.), nie stanowi porady inwestycyjnej, nie stanowi oferty zbycia lub nabycia wymienionych w niej instrumentów finansowych, nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania. Informacje zawarte w niniejszej publikacji oparte są na danych uzyskanych ze źródeł, które Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A., działając w dobrej wierze, uważa za wiarygodne. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. nie gwarantuje jednak dokładności, kompletności ani trafności tych informacji. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A., jego organy zarządcze, organy nadzorcze, ani pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. Wszelkie opinie, prognozy, kalkulacje i szacunki zawarte w niniejszej publikacji stanowią jedynie wyraz subiektywnej oceny autora na moment jej wydania i mogą być zmieniane bez uprzedzenia. Opinie wyrażone w niniejszej publikacji nie pozostają w jakiejkolwiek zależności od rekomendacji przygotowywanych przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A.. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. nie jest zobowiązany do aktualizowania ani modyfikowania niniejszej publikacji, ani do informowania jej odbiorców w przypadku, gdy jakakolwiek poruszona w niej kwestia lub zawarta w niej opinia, prognoza, kalkulacja lub szacunek ulegnie zmianie lub stanie się nieaktualne. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. udostępnia niniejszą publikację nieodpłatnie. Zabronione jest powielanie i rozpowszechnianie niniejszej publikacji bez pisemnej zgody Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. Opracowanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 5