NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI BĄDŹ DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY ORAZ JAPONII. KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA z dnia 21 marca 2014 r. Na podstawie 6 ust. 2 Regulaminu świadczenia usług maklerskich (dalej: Regulamin), z uwzględnieniem postanowień Prospektu Emisyjnego sporządzonego w związku z ofertą publiczną akcji LIVECHAT Software S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: Emitent, Spółka) i zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 18 marca 2014 r. (dalej: Prospekt Emisyjny), Millennium Dom Maklerski S.A. (dalej: Dom Maklerski) informuje o zasadach obsługi zapisów w ofercie publicznej akcji LIVECHAT Software S.A. z siedzibą we Wrocławiu. 1. Wielkość transzy: Prospekt emisyjny został sporządzony w związku z pierwszą ofertą publiczną na terytorium Polski (Oferta) akcji LIVECHAT Software S.A. na 3 237 500 istniejących akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,02 PLN każda (Akcje Oferowane) przeprowadzoną przez akcjonariuszy sprzedających (Akcjonariusze Sprzedający) oraz z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) 25 750 000 istniejących Akcji, w tym 25 000 000Akcji Serii A i 750 000 Akcji Serii B (Akcje Wprowadzane). 2. Osoby uprawnione do składania zapisów na Akcje Oferowane Uprawnionymi do udziału w Ofercie są : Inwestorzy Indywidualni oraz Inwestorzy Instytucjonalni 1) Osobami uprawnionymi do składania zapisów na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów są inwestorzy niebędący inwestorami kwalifikowanymi w rozumieniu Dyrektywy Prospektowej. 2) Zapisy składane w Transzy Inwestorów przez inwestorów którzy nie posiadają numeru PESEL będą przyjmowane jedynie w wybranych POK-ach, których 1
lista jest dostępna Oferującego. na stronie internetowej Spółki oraz na stronie internetowej 3) Zapisy składane przez Inwestorów Instytucjonalnych, którzy zostali zaproszeni przez Oferującego do składania zapisów na Akcje Oferowane, będą przyjmowane w biurze Oferującego (Trigon Dom Maklerski S.A., Plac Unii, Budynek B, ul. Puławska 2, Warszawa 02-566). 3. Przewidywany harmonogram oferty: 24-28 marca 2014 r., do godz. 23.59 26-31 marca 2014 r., do godz. 16.00 31 marca 2014 r. Zapisy dla Inwestorów Budowa księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych Ustalenie ostatecznej liczby Akcji Oferowanych poszczególnym kategoriom Inwestorów oraz Ceny Sprzedaży dla Inwestorów i Ceny Sprzedaży dla Inwestorów Instytucjonalnych 1-3 kwietnia 2014 r. Zapisy w transzy dla Inwestorów Instytucjonalnych Przydział Akcji oraz złożenie zlecenia sprzedaży Akcji Oferowanych na rzecz Inwestorów za 4 kwietnia 2014 r. pośrednictwem systemu GPW oraz zapisanie Akcji Oferowanych na rachunkach papierów wartościowych Inwestorów do 9 kwietnia 2014 r. Zapisanie Akcji Oferowanych na rachunkach papierów wartościowych Inwestorów Instytucjonalnych nie później niż 10 kwietnia 2014 r. Pierwszy dzień notowania Akcji na GPW 4. Składanie zapisów w Transzy Inwestorów 1) Inwestorzy Indywidualni mogą składać zapisy osobiście w Punktach Obsługi Klienta Domu Maklerskiego od 24 marca do 28 marca 2014 r. w godzinach pracy Punktów Obsługi Klienta Domu Maklerskiego. 2) Dom Maklerski dopuszcza w terminie od 24 marca do 28 marca 2014 r. składanie zapisów za pomocą telefonu, faksu oraz internetu. W dniu 28 marca 2014 r. dyspozycje telefoniczne i faksowe mogą być składane w godzinach pracy Punktów Obsługi Klienta Domu Maklerskiego, natomiast dyspozycje internetowe do godziny 23:59. 2
5. Zasady składania zapisów przez pełnomocników na rzecz Inwestorów 1) Inwestor może złożyć zapis za pomocą właściwie umocowanego pełnomocnika. 2) Pełnomocnictwo bez ograniczeń do dysponowania rachunkiem inwestycyjnym w Domu Maklerskim uprawnia do złożenia zapisu na akcje spółki LIVECHAT Software S.A. 3) W przypadku pełnomocnictw rodzajowych lub szczegółowych pełnomocnik dokonujący zapisu w imieniu Inwestora zobowiązany jest przedłożyć w Domu Maklerskim pisemne pełnomocnictwo do złożenia zapisu, wystawione w formie aktu notarialnego lub zawierające podpis mocodawcy poświadczony notarialnie. 6. Cena, po jakiej będą składane zapisy w Transzy Inwestorów Zapisy przyjmowane są po Cenie Maksymalnej wynoszącej 23,50 zł. za jedną Akcję Oferowaną. 7. Wynagrodzenie Domu Maklerskiego Dom Maklerski pobiera prowizję zgodnie z Tabelą opłat i prowizji Domu Maklerskiego od zrealizowanych transakcji kupna w ofercie publicznej akcji LIVECHAT Software S.A. 8. Uwarunkowania dotyczące zapisu w Transzy Inwestorów 1) Przydział Akcji Oferowanych zostanie dokonany za pośrednictwem GPW. W związku z powyższym Inwestor zainteresowany nabyciem Akcji Oferowanych przed złożeniem zapisu musi posiadać rachunek papierów wartościowych w Domu Maklerskim. 2) Zapis na Akcje Oferowane jest bezwarunkowy, nieodwołalny (z zastrzeżeniem sytuacji okreslonych przez Ustawę o Ofercie Publicznej), nie może zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń oraz wiąże osobę składajacą zapis do czasu przydziału Akcji Oferowanych w Ofercie, albo do dnia odstąpienia od przeprowadzenia Oferty. 3) Inwestor ma prawo złożyć więcej niż jeden zapis na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów. Liczba Akcji Oferowanych, którą może obejmować zapis złożony przez jednego Inwestora, nie może być większa niż 485 625 (maksymalna liczba Akcji Oferowanych, jaka może być zaoferowana w Transzy Inwestorów ) Akcji Oferowanych. 4) W przypadku złożenia przez Inwestora zapisu na więcej niż 485 625 Akcji Oferowanych zapis będzie uznawany za nieważny. 3
5) W przypadku współwłasności rachunku papierów wartościowych, każdy ze współwłaścicieli jest uprawniony do złożenia odrębnego zapisu. 9. Płatność za Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów 1) W chwili składania zapisu na Akcje Oferowane Inwestor powinien posiadać na rachunku papierów wartościowych w Domu Maklerskim środki pieniężne w złotych polskich w kwocie stanowiącej pełne pokrycie płatności za Akcje Oferowane, na które Inwestor składa zapis, powiększone o kwotę stanowiącą prowizję maklerską. Środki te zostaną zablokowane w chwili składania zapisu. 2) Wysokość wpłaty na Akcje Oferowane jest iloczynem liczby akcji objętych zapisem, Ceny Maksymalnej i prowizji maklerskiej. 3) Należności wynikające z zawartych, lecz nierozliczonych transakcji sprzedaży nie mogą stanowić pokrycia zapisu. 4) Przy składaniu zapisu na Akcje Oferowane nie ma możliwości korzystania z odroczonego terminu płatności. 10. Przydział i deponowanie Akcji Oferowanych w Transzy Inwestorów 1) Przydział Akcji Oferowanych nastąpi za pośrednictwem GPW na podstawie prawidłowo przyjętych i opłaconych zapisów w dniu 4 kwietnia 2014 r. 2) Przydział Akcji Oferowanych zostanie dokonany na podstawie umowy zawartej pomiędzy GPW, Emitentem a Oferującym na zasadach uwzględnionych w Prospekcie. 3) Realizacja zleceń i przydział Akcji Oferowanych w Transzy Inwestorów zostanie zrealizowany w następujacy sposób: Jeśli łączna liczba Akcji Oferowanych, na jaką złożono prawidłowo opłacone zapisy w Transzy Inwestorów będzie mniejsza od liczby Akcji Oferowanych Inwestorom Indywidualnym, wówczas Akcje Oferowane zostaną przydzielone zgodnie ze złożonymi zapisami; Jeśli łączna liczba Akcji Oferowanych, na jaką złożono prawidłowo opłacone zapisy w Transzy Inwestorów będzie większa od liczby Akcji Oferowanych Inwestorom Indywidualnym, wówczas Akcje Oferowane zostaną przydzielone zgodnie z zasadą proporcjonalnej redukcji. W przypadku częsci ułamkowych dokonane zostana zaokraglenia do najblizszej części całkowitej. 4) Akcje Oferowane, które pozostały po dokonaniu zaokrągleń i nie zostały przydzielone Inwestorom Indywidualnym zgodnie z zasadą proporcjonalnej redukcji, 4
zostaną przydzielone Inwestorom Indywidualnym, poczynając od zapisów, które opiewały na największą liczbę Akcji Oferowanych, przydzielając dodatkowo po jednej Akcji Oferowanej do każdego zapisu, aż do wyczerpania liczby Akcji Oferowanych przeznaczonych do przydziału Inwestorom Indywidualnym. Jeśli nie będzie możliwe dokonanie przydziału według zasady opisanej powyżej dla zapisów opiewających na te samą liczbę Akcji Oferowanych przeznaczonych do przydziału Inwestorom Indywidualnym, wówczas pozostałe Akcje Oferowane będą przydzielane według czasu złożenia zapisu, w ten sposób, że w pierwszej kolejności będą uwzględniane te zapisy, które zostały wczesniej przekazane do systemu GPW. 5) Akcje Oferowane nabyte w ramach Transzy Inwestorów Indywidulanych zostaną zdeponowane na należącym do inwestora rachunku inwestycyjnym, z którego złożono zapis. 11. Zwrot niewykorzystanych wpłat na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Zwrot środków pieniężnych Inwestorom, którym nie przydzielono Akcji Oferowanych lub których zapisy na Akcje Oferowane zostały zredukowane lub były nieważne oraz zwrot nadpłat zostanie dokonany na rachunek pieniężny prowadzony dla rachunku papierów wartościowych, z którego został złożony zapis, zgodnie z zasadami obowiązującymi w Domu Maklerskim w terminie do 14 dni odpowiednio od dnia przydziału Akcji Oferowanych bądź od dnia od dnia ogłoszenia o odstąpieniu od przeprowadzenia sprzedaży Akcji Oferowanych w ramach Oferty. 12. Uwagi końcowe Szczegółowe informacje dotyczące oferty publicznej akcji LIVECHAT Software S.A. są zawarte w Prospekcie Emisyjnym i Inwestor powinien się z nimi zapoznać przed złożeniem zapisu. Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie promocyjny i nie stanowi prospektu w rozumieniu przepisów prawa, za pośrednictwem których dokonano implementacji Dyrektywy 2003/71/WE (ze zm.) (Dyrektywa ta łącznie z przepisami prawa, za pośrednictwem których nastąpiła jej implementacja w danym Państwie Członkowskim oraz z innymi właściwymi przepisami prawa, zwana dalej Dyrektywą Prospektową ) i nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do nabycia papierów wartościowych. Prospekt emisyjny, który został sporządzony zgodnie z postanowieniami Dyrektywy Prospektowej i zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 18.03.2014 r. ( Prospekt ), jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o LIVECHAT Software S.A. ( Spółka ) i oferowanych papierach wartościowych Spółki, a także o ich dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Prospekt emisyjny został opublikowany i jest dostępny na stronie internetowej Spółki (www.livechatsoftware.pl) oraz na stronie internetowej Oferującego (www.trigon.pl). Oferta akcji LIVECHAT Software S.A. jest przeprowadzana wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W związku z powyższym rozpowszechnianie niniejszego dokumentu w niektórych państwach może być zabronione. Niedozwolona jest dystrybucja niniejszego dokumentu na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Japonii lub Australii. Informacje zawarte w załączonym dokumencie nie stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii lub Australii." 5