Raport bieżący nr 7/2007

Transkrypt

1 PEMUG: ogłoszenie o drugim terminie poboru akcji Pemug S. A. serii E w ramach oferty publicznej (Emitent - PAP - poniedziałek, 29 stycznia 17:04) Raport bieżący nr 7/2007 Zarząd Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych Pemug S.A. z siedzibą w Katowicach podaje do publicznej wiadomości treść ogłoszenia o drugim terminie poboru akcji serii E (w załączeniu), opublikowanego w Nr 20 Monitora Sądowego i Gospodarczego w dniu 29 stycznia 2007 roku.

2 DRUGI TERMIN POBORU AKCJI W RAMACH OFERTY PUBLICZNEJ AKCJI SERII E Przedsiębiorstwa MontaŜu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych PEMUG S.A. Niniejsze ogłoszenie stanowi powtórzenie ogłoszenia zamieszczonego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 20 z dnia 29 stycznia 2007 r., ze zmianą punktu 1.8 ogłoszenia, polegająca na uzupełnieniu informacji o liczbie akcji serii E, na które złoŝono zapisy w Pierwszym Terminie Poboru oraz o liczbie akcji serii E pozostałych do objęcia w Drugim Terminie Poboru. 1. INFORMACJE O OFERCIE 1.1. Przedsiębiorstwo MontaŜu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych PEMUG Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, ul. Reymonta 24, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach pod numerem KRS , zwane dalej Spółką, zgodnie z art Kodeksu spółek handlowych ogłasza o drugim terminie wykonania prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, zwanym dalej Drugim Terminem Poboru, w ramach oferty publicznej objęcia nie więcej niŝ (sto pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset osiem) akcji zwykłych na okaziciela Spółki nowej emisji serii E o wartości nominalnej 4,00 (cztery) złote kaŝda, zwanych dalej Akcjami serii E. Obowiązki oferującego zostały powierzone Beskidzkiemu Domowi Maklerskiemu S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Stojałowskiego Akcje Serii E zostały wyemitowane na podstawie uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podwyŝszenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Serii E, podjętej w dniu 7 grudnia 2006 roku, zwanej dalej Uchwałą. Na podstawie art. 7 ust. 3 pkt 6) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U Nr 184 poz. 1539), przeprowadzenie oferty publicznej Akcji Serii E nie wymaga sporządzenia, zatwierdzenia oraz udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego albowiem wartość oferowanych akcji wynosi mniej niŝ równowartość Euro Na podstawie powyŝszej Uchwały kapitał zakładowy Spółki został podwyŝszony o kwotę nie wyŝszą niŝ (sześćset siedem tysięcy sześćset trzydzieści dwa) złote tj. z kwoty (dziewięć milionów siedemset dwadzieścia trzy tysiące dwieście) złotych do kwoty nie wyŝszej niŝ (dziesięć milionów trzysta trzydzieści tysięcy osiemset trzydzieści dwa) złote Cena emisyjna jednej Akcji Serii E wynosi 20,00 (dwadzieścia) złotych Dniem ustalenia prawa poboru był dzień 5 stycznia 2007 roku.

3 1.6. Ogłoszenie o Pierwszym Terminie Poboru ukazało się w dniu 27 grudnia 2006 roku. Prawu poboru w pierwszym terminie poboru podlegało nie więcej niŝ (sto pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset osiem) Akcji zwykłych serii E na okaziciela, o wartości nominalnej 4 (cztery) złote kaŝda o numerach od do , o łącznej wartości nominalnej nie wyŝszej niŝ (sześćset siedem tysięcy sześćset trzydzieści dwa) złote 1.7. W pierwszym terminie poboru 15 (piętnaście) praw poboru uprawniało do objęcia 1 (jednej) Akcji Serii E. W przypadku, gdy liczba akcji przypadająca danemu akcjonariuszowi z tytułu prawa poboru nie była liczbą całkowitą, to ulegała ona zaokrągleniu w dół do najbliŝszej liczby całkowitej. Zapisy w pierwszym terminie poboru przyjmowane były od 15 do 22 stycznia 2007 roku Przydział Akcji Serii E objętych w pierwszym terminie poboru następuje zgodnie z postanowieniami art Kodeksu spółek handlowych, w oparciu o treść przyjętych zapisów. W Pierwszym Terminie Poboru przyjęte zostały zapisy na (sto czterdzieści dwa tysiące sześćset cztery) Akcji Serii E, co oznacza, Ŝe do objęcia w Drugim Terminie Poboru pozostaje (dziewięć tysięcy trzysta cztery) Akcji Serii E, zwanych dalej Akcjami Pozostałymi Do Objęcia Akcje Pozostałe do Objęcia oferowane są przez Zarząd Spółki na warunkach określonych w Uchwale, w drugim terminie poboru, zgodnie z art i 3 Kodeksu spółek handlowych. 2. ZASADY SKŁADANIA ZAPISÓW I PRZYDZIAŁU AKCJI 2.1. Osobami uprawnionymi do subskrybowania Akcji Serii E w Drugim Terminie Poboru są wyłącznie osoby, które były akcjonariuszami Spółki na koniec dnia ustalenia prawa poboru Zapisy na Akcje Serii E w Drugim Terminie Poboru będą przyjmowane od dnia 5 lutego 2007 roku do dnia 19 lutego 2007 roku Osoby uprawnione do składania zapisów w Drugim Terminie Poboru dokonują zapisów w domach maklerskich prowadzących ich rachunki papierów wartościowych, na których na koniec dnia ustalenia prawa poboru miały zapisane akcje Spółki. Akcjonariusze, którzy na koniec dnia ustalenia prawa poboru posiadali akcje Spółki zapisane na rachunku prowadzonym przez bank depozytariusz składają zapis w domu maklerskim realizującym zlecenia klientów tego banku depozytariusza Osoby zapisujące się na Akcje Serii E w Drugim Terminie Poboru powinny złoŝyć w miejscu składania zapisu trzy egzemplarze wypełnionego i podpisanego formularza zapisu na Akcje Serii E, według wzoru przygotowanego przez Spółkę. Zapis powinien być złoŝony w formie pisemnej pod rygorem niewaŝności Osoby zapisujące się na Akcje Serii E zobowiązane są do dokonania pełnej wpłaty na Akcje Serii E objęte złoŝonym zapisem, przy czym pełna wpłata na Akcje Serii E winna wpłynąć najpóźniej w momencie złoŝenia zapisu. Wpłat naleŝy dokonywać w domach maklerskich przyjmujących zapisy, na rachunki

4 wskazane przez te podmioty. Nieopłacenie w pełni złoŝonego zapisu skutkuje niewaŝnością złoŝonego zapisu oraz niemoŝliwością dokonania przez zarząd Spółki przydziału Akcji Serii E osobie, która nie opłaciła w pełni złoŝonego zapisu. Zasady działania przez pełnomocnika, zakres i forma składanych dokumentów, a takŝe zasady składania zapisów za pośrednictwem kanałów elektronicznych powinny być zgodne z procedurami domu maklerskiego przyjmującego zapis W Drugim Terminie Poboru przydział Akcji Pozostałych Do Objęcia nastąpi według następujących zasad: Jeśli zapisy w Drugim Terminie Poboru opiewać będą na większą liczbę Akcji serii E, niŝ pozostająca do objęcia, Zarząd Spółki dokona proporcjonalnej redukcji zapisów. Ułamkowe części Akcji serii E nie będą przydzielane, a takŝe Zarząd Spółki nie przydzieli Akcji serii E kilku osobom łącznie. Akcje serii E pozostałe po zaokrągleniu będą przydzielane po jednej, kolejno osobom, które złoŝyły zapisy na największą liczbę Akcji serii E. W przypadku, gdy zgodnie z powyŝszą zasadą ostatnia do przydzielenia Akcja Serii E miałaby przypaść kilku osobom (które złoŝyły zapis na taką samą liczbę Akcji serii E) o jej przydziale zadecyduje losowanie przeprowadzone za pośrednictwem systemu informatycznego KDPW obsługującego przydział Akcji serii E W przypadku nie objęcia wszystkich Akcji serii E w ramach Pierwszego Terminu Poboru i Drugiego Terminu Poboru, Zarząd Spółki zwróci się do wytypowanych według własnego uznania inwestorów z propozycją złoŝenia zapisu na nieobjęte Akcje serii E. W takim przypadku pozostałe do objęcia Akcje serii E zostaną przydzielone przez Zarząd Spółki według jego uznania, jednakŝe po cenie nie niŝszej od ich ceny emisyjnej Osoby uprawnione mają prawo do złoŝenia kilku zapisów w Drugim Terminie Poboru, przy czym łączna liczba Akcji Serii E objętych tymi zapisami nie moŝe być wyŝsza niŝ liczba Akcji Pozostałych Do Objęcia Przydział Akcji Serii E oraz ogłoszenie o jego wynikach nastąpi najpóźniej w ciągu 10 (dziesięciu) dni od dnia zakończenia Drugiego Terminu Poboru. Przydzielone Akcje Serii E zostaną zapisane na rachunkach inwestorów w domach maklerskich / bankach depozytariuszach, wskazanych w formularzach zapisu Okres i termin Drugiego Terminu Poboru mogą zostać odpowiednio przesunięte lub przedłuŝone, o czym Spółka poinformuje w drodze ogłoszenia w formie raportu bieŝącego oraz przez wywieszenie ogłoszenia w siedzibie Spółki. Informacja o zmianie terminu zostanie opublikowana nie później niŝ przed dniem, którego ta zmiana dotyczy Inwestorzy, którym przydzielono Akcje Serii E przestają być związani złoŝonym zapisem, jeŝeli podwyŝszenie kapitału Spółki w drodze emisji Akcji Serii E nie zostanie zgłoszone do Sądu Rejestrowego Spółki w terminie do dnia 6 czerwca 2007 roku Zwrot kwot wpłaconych na Akcje Serii E nastąpi w następujących przypadkach:

5 a) w przypadku złoŝenia zapisów na łączną liczbę Akcji Serii E większą niŝ (sto pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset osiem), Zarząd Spółki w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia zakończenia Drugiego Terminu Poboru wezwie, w drodze ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym i w drodze komunikatu bieŝącego oraz przez wywieszenie ogłoszenia w siedzibie Spółki, inwestorów, którym przydzielono Akcje Serii E w liczbie mniejszej niŝ objęta złoŝonym przez danego inwestora zapisem, do odbioru nadpłaconych kwot. Zwrot kwot nastąpi nie później niŝ w ciągu 2 (dwóch) tygodni od dnia ogłoszenia powyŝszego wezwania. Zwrot powyŝszych kwot zostanie dokonany bez odsetek i odszkodowań, przelewem na rachunki biur maklerskich, w których składane były zapisy na Akcje serii E; b) jeŝeli podwyŝszenie kapitału Spółki w drodze emisji Akcji Serii E nie zostanie zgłoszone do Sądu Rejestrowego Spółki w terminie do dnia 6 czerwca 2007 roku, Zarząd Spółki, w terminie do dnia 6 lipca 2007 roku, dokona zwrotu kwot wpłaconych na przydzielone inwestorom Akcje Serii E. Zwrot powyŝszych kwot zostanie dokonany bez odsetek i odszkodowań, przelewem na rachunek wskazany w formularzu zapisu; c) jeŝeli Sąd Rejestrowy Spółki odmówi rejestracji podwyŝszenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Serii E Zarząd Spółki, w terminie miesiąca od dnia uprawomocnienia się powyŝszego postanowienia Sądu, dokona zwrotu kwot wpłaconych na przydzielone inwestorom Akcje Serii E. Zwrot powyŝszych kwot zostanie dokonany bez odsetek i odszkodowań, przelewem na rachunek wskazany w formularzu zapisu Akcje Serii E będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym rynku oficjalnych notowań giełdowych prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.