Uwagi do wersji 1.48 SP1 systemu InsERT GT InsERT, Wrocław 6.7.2017 UWAGA! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek awarii będzie wówczas możliwe przywrócenie starej wersji programu i kontynuowanie pracy. Dodatkowo program w czasie konwersji bazy danych wykonuje kopię starej wersji bazy. Na końcu niniejszego dokumentu prezentujemy listę najważniejszych zmian do wersji 1.48 systemu InsERT GT, zaś poniżej szereg uwag dotyczących instalacji i ulepszenia bazy danych. Konwersja bazy danych Uruchomienie programu w wersji 1.48 z podmiotem pracującym w wersji starszej wymaga aktualizacji bazy danych. Konwersja jest automatyczna i odbywa się w czasie otwierania wskazanego podmiotu. Wykonując aktualizację podmiotu, należy mieć świadomość następujących założeń: 1. konwersja bazy danych jest nieodwracalna; 2. aby przeprowadzić konwersję bazy danych, należy podać hasło administratora (czyli szefa firmy); 3. konwersja bazy danych wykonuje kopię bazy (odpowiednio ją oznaczając); 4. wersje systemu InsERT GT starsze niż 1.48 nie będą potrafiły pracować z nowszą, skonwertowaną bazą danych (również przez sieć); 5. aby pracować z nową wersją bazy danych, należy zainstalować niniejsze ulepszenie na wszystkich komputerach w sieci, które będą korzystały ze skonwertowanej bazy danych niezależnie od tego, który program systemu InsERT GT jest używany; 6. konwersji nie podlegają podmioty z wersji testowych lub przedprodukcyjnych. W czasie konwersji bazy danych wykonywane są m.in. następujące czynności: 1. aktualizacja standardowych wzorców wydruków wzorce użytkownika nie są modyfikowane, choć ich ręczna aktualizacja będzie konieczna w sytuacji, gdy będziemy chcieli wykorzystać niektóre nowo dodane parametry; 2. aktualizacja standardowych zestawień; 3. aktualizacja wzorców deklaracji podatkowych o ile nie zostały zmodyfikowane przez użytkownika za pomocą opcji Wersje deklaracji; 4. aktualizacja parametrów podatkowych wszystkich, które są wartościowe i historiowane (poza składką na ubezpieczenie wypadkowe); 5. akceptowane (pomijane przy konwersji) są założone przez użytkownika procedury składowane, funkcje, widoki, tabele itp. Kody, rejestracja i aktywacja Aby skorzystać z pełnej funkcjonalności wersji 1.48, należy przy starcie programu (odpowiedni komunikat) lub w opcji Pomoc- Zarządzanie Licencjami-Licencje podmiotu-aktywuj wpisać (lub pobrać przez Internet) odpowiedni kod aktywacyjny. Kod ten można nabyć u jednego z partnerów Insertu bądź skorzystać z możliwości wykupienia Abonamentu na ulepszenia (również u naszych partnerów). Nowy sposób dystrybucji ulepszeń związany jest ściśle z unikatowym mechanizmem instalacji i aktywacji ulepszeń zastosowanym w systemie InsERT GT. Mechanizm ten gwarantuje dostęp do wszelkich poprawek i drobnych, bezpłatnych zmian bez ponoszenia dodatkowych kosztów (część z nich, niewymagająca kodu aktywacyjnego, jest dostępna w ulepszeniu bezpłatnie). Natomiast wszystkie nowe możliwości, opcje i moduły dodane do Subiekta GT, Rachmistrza GT, Rewizora GT, Gratyfikanta GT lub Gestora GT będą wymagać specjalnych kodów aktywacyjnych. Dostęp do nowych modułów i opcji Aby uzyskać dostęp do nowego modułu lub nowej cechy interfejsu użytkownika (np. nowe paski skrótów lub moduł Naklejki), może być konieczne jednorazowe użycie opcji w menu głównym Widok Przywróć domyślne moduły. Opcja ta powoduje przywrócenie domyślnej (czyli pełnej) listy modułów i skrótów dostępnych dla użytkownika i zapisanie jej w używanym właśnie pliku konfiguracyjnym. Zmiany płatne w wersji 1.48 Poniżej wypisano wszystkie ważne zmiany zamieszczone w wersji 1.48 systemu InsERT GT. Listę zmian podzielono na dwie części, w pierwszej części wyróżniono wyłącznie zmiany płatne, a poniżej w formie tabelarycznej umieszczono alfabetyczną listę wszystkich zmian.
Płatne zmiany w Subiekcie GT: 1. Dodano możliwość wyszukiwania F7/F8 faktur zakupu wg numeru oryginalnego. 2. Dodano możliwość przesyłania płatności kartą na terminal dla dokumentów z odroczonym terminem płatności. 3. Dodano mechanizm kontroli rezerwacji towaru, sprawdzający podczas realizacji zamówienia dostępność towaru z uwzględnieniem rezerwacji na wcześniej wystawionych zamówieniach. Konfigurację sposobu działania przeprowadza się w parametrach Subiekta. Mechanizm dostępny jest w ramach dodatku niebieski PLUS dla InsERT GT i wymaga uprawnień do wersji 1.48. 4. We wpłatach i wypłatach bankowych umożliwiono pobieranie kursu waluty z dnia poprzedzającego operacje bankową. Opcję można uaktywnić w parametrach Wpłat i Wypłat bankowych. 5. W dokumentach Kasa przyjmie oraz Kasa wyda umożliwiono pobieranie kursu waluty z dnia poprzedzającego dokument kasowy. Opcję można uaktywnić w parametrach KP i KW. 6. Dodano możliwość zbiorczego sprawdzania statusu VAT kontrahentów. Wyniki sprawdzenia dostępne są w zestawieniu "Weryfikacja kontrahentów na Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów". Mechanizm jest zabezpieczony aktywnym abonamentem (możliwość sprawdzania nie będzie dostępna, gdy abonament nie będzie aktywny). 7. Dodano obsługę terminala płatniczego Ingenico ict250 z oprogramowaniem agenta rozliczeniowego Elavon. Na przełomie czerwca i lipca opublikowane zostaną Sterowniki urządzeń w wersji 5.34, w których dołączona zostanie obsługa terminala Ingenico ict220 z oprogramowaniem firmy eservice. 8. Dodano możliwość oznakowania dokumentów zafiskalizowanych wystawionych na firmy. Na podstawie stanu znacznika możliwe jest odpowiednie filtrowanie dokumentów w rejestrze VAT sprzedaży oraz odpowiednie przekazywanie takich dokumentów do programów księgowych. Dodano również zestawienie oznakowanych dokumentów. Płatne zmiany w Rachmistrzu GT: 1. Dodano możliwość zbiorczego sprawdzania statusu VAT kontrahentów. Wyniki sprawdzenia dostępne są w zestawieniu "Weryfikacja kontrahentów na Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów". Mechanizm jest zabezpieczony aktywnym abonamentem (możliwość sprawdzania nie będzie dostępna, gdy abonament nie będzie aktywny). 2. W schematach importu dla dokumentów handlowych sprzedaży dodano nowy wyróżnik dokumentu "Status fiskalny". 3. W schematach importu dla dokumentów handlowych sprzedaży dodano nowy wyróżnik dokumentu "Nabywca", który przyjmuje wartości "podatnik VAT" oraz "niebędący podatnikiem VAT". 4. Dodano możliwość ustawienia parametrów, według których ma być księgowana pozycja z Ewidencji VAT sprzedaży. Parametry dotyczą kolumny KPiR oraz sposobu przepisywania dat z zapisu w Ewidencji VAT sprzedaży na daty w zapisie w KPiR. 5. Dodano możliwość ustawienia jak daty z zapisu w Ewidencji VAT Zakupu mają przepisywać się na daty w KPiR podczas księgowania pozycji z ewidencji VAT. 6. Dodano możliwość wyboru kolumny KPiR oraz możliwość ustawienia, według jakiej daty z Ewidencji VAT sprzedaży ma być księgowany dzień podczas księgowania dnia z ewidencji VAT. 7. Dodano możliwość wyboru kolumny KPiR oraz możliwość ustawienia, według jakiej daty z Ewidencji VAT sprzedaży ma być księgowany miesiąc podczas księgowania miesiąca z ewidencji VAT. 8. Dodano możliwość wyboru kolumny KPiR oraz możliwość ustawienia, w jaki sposób daty z zapisu w Ewidencji VAT Sprzedaży mają przepisywać się na daty w KPiR podczas księgowania pozycji z ewidencji VAT. Płatne zmiany w Rewizorze GT: 1. Dodano możliwość zbiorczego sprawdzania statusu VAT kontrahentów. Wyniki sprawdzenia dostępne są w zestawieniu "Weryfikacja kontrahentów na Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów". Mechanizm jest zabezpieczony aktywnym abonamentem (możliwość sprawdzania nie będzie dostępna, gdy abonament nie będzie aktywny). 2. Dodano nową deklarację CIT-8 w wersji 25. Uwaga! W chwili publikacji wersji poprawkowej systemu nie była jeszcze dostępna elektroniczna wersja deklaracji. 3. Dodano możliwość przesyłania płatności kartą na terminal dla dokumentów z odroczonym terminem płatności. 4. W schematach importu dla dokumentów handlowych sprzedaży dodano nowy wyróżnik dokumentu "Status fiskalny". 5. W schematach importu dla dokumentów handlowych sprzedaży dodano nowy wyróżnik dokumentu "Nabywca", który przyjmuje wartości "podatnik VAT" oraz "niebędący podatnikiem VAT". 6. W słowniku Rejestry księgowe dodano możliwość ustawienia pobierania domyślnego kursu dekretu wg dat: dokumentu, dekretacji, operacji oraz wg daty poprzedzającej datę dokumentu, dekretacji lub operacji. 7. Umożliwiono zbiorcze zmiany ustawień dotyczących domyślnego kursu walut na dekretach w rejestrach księgowych 8. We wpłatach i wypłatach bankowych umożliwiono pobieranie kursu waluty z dnia poprzedzającego operacje bankową. Opcję można uaktywnić w parametrach Wpłat i Wypłat bankowych. 9. W dokumentach Kasa przyjmie oraz Kasa wyda umożliwiono pobieranie kursu waluty z dnia poprzedzającego dokument kasowy. Opcję można uaktywnić w parametrach KP i KW. 10. Umożliwiono zbiorcze zmiany ustawień dotyczących kontroli VAT w rejestrach księgowych. Płatne zmiany w Gratyfikancie GT: 1. Dodano wzór świadectwa pracy obowiązujący od czerwca 2017 r. 2. Umożliwiono wczytywanie elektronicznego zwolnienia lekarskiego e-zla z pliku *.csv wygenerowanego w PUE ZUS. 3. Umożliwiono generowanie deklaracji ZUS Z-3 za pomocą nowego mechanizmu.
Zmiany w wersji 1.48 Poniżej wymieniono wszystkie zmiany w systemie InsERT GT z określeniem, których elementów systemu one dotyczą (oznaczenia: Sub, Rach, Rew, Grat, Gest ). Zmiany płatne (wymienione osobno wyżej) wyróżniono czcionką pogrubioną. Sub Rach Rew Grat Gest Opis zmiany Dodano możliwość wyszukiwania F7/F8 faktur zakupu wg numeru oryginalnego. Dodano możliwość przesyłania płatności kartą na terminal dla dokumentów z odroczonym terminem płatności. W schematach importu dla dokumentów handlowych sprzedaży dodano nowy wyróżnik dokumentu "Status fiskalny". W schematach importu dla dokumentów handlowych sprzedaży dodano nowy wyróżnik dokumentu "Nabywca", który przyjmuje wartości "podatnik VAT" oraz "niebędący podatnikiem VAT". Dodano nową wersje deklaracji elektronicznej dla CIT-8(24). Nowa wysyłka elektroniczna uwzględnia stawkę CIT 15% i jest stosowana dla deklaracji wystawiony dla lat obrotowych zaczynających się po 01.01.2017 włącznie. Dodano przedrostek tns do elementów w pliku JPK pochodzących z domyślnej przestrzeni nazw. Brak tego przedrostka uniemożliwiał wczytanie plików JPK w niektórych programach firm zewnętrznych. Dodano mechanizm kontroli rezerwacji towaru, sprawdzający podczas realizacji zamówienia dostępność towaru z uwzględnieniem rezerwacji na wcześniej wystawionych zamówieniach. Konfigurację sposobu działania przeprowadza się w parametrach Subiekta. Mechanizm dostępny jest w ramach dodatku niebieski PLUS dla InsERT GT i wymaga uprawnień do wersji 1.48. Dodano możliwość wykonywania zwrotów płatności przez terminal płatniczy. Dodano uprawnienie "dokumenty - zapis dokumentu bez wymaganej realizacji płatności terminalem płatniczym". Odebranie tego uprawnienia blokuje możliwość zapisu dokumentu handlowego płatnego kartą płatniczą bez dokonania płatności na terminalu płatniczym. Dodano mechanizm zarządzania wieloma adresami dostaw. W widokach dokumentów sprzedaży dodano możliwość wyświetlania kolumn z identyfikatorem i statusem płatności przez terminal płatniczy. W słowniku Rejestry księgowe dodano możliwość ustawienia pobierania domyślnego kursu dekretu wg dat: dokumentu, dekretacji, operacji oraz wg daty poprzedzającej datę dokumentu, dekretacji lub operacji. Umożliwiono zbiorcze zmiany ustawień dotyczących domyślnego kursu walut na dekretach w rejestrach księgowych We wpłatach i wypłatach bankowych umożliwiono pobieranie kursu waluty z dnia poprzedzającego operacje bankową. Opcję można uaktywnić w parametrach Wpłat i Wypłat bankowych. W dokumentach Kasa przyjmie oraz Kasa wyda umożliwiono pobieranie kursu waluty z dnia poprzedzającego dokument kasowy. Opcję można uaktywnić w parametrach KP i KW. Umożliwiono wczytywanie elektronicznego zwolnienia lekarskiego e-zla z pliku *.csv wygenerowanego w PUE ZUS. Dodano możliwość ustawienia parametrów, według których ma być księgowana pozycja z Ewidencji VAT sprzedaży. Parametry dotyczą kolumny KPiR oraz sposobu przepisywania dat z zapisu w Ewidencji VAT sprzedaży na daty w zapisie w KPiR. Dodano możliwość ustawienia jak daty z zapisu w Ewidencji VAT Zakupu mają przepisywać się na daty w KPiR podczas księgowania pozycji z ewidencji VAT. Dodano możliwość wyboru kolumny KPiR oraz możliwość ustawienia, według jakiej daty z Ewidencji VAT sprzedaży ma być księgowany dzień podczas księgowania dnia z ewidencji VAT. Dodano możliwość wyboru kolumny KPiR oraz możliwość ustawienia, według jakiej daty z Ewidencji VAT sprzedaży ma być księgowany miesiąc podczas księgowania miesiąca z ewidencji VAT. Dodano możliwość zbiorczego sprawdzania statusu VAT kontrahentów. Wyniki sprawdzenia dostępne są w zestawieniu "Weryfikacja kontrahentów na Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów". Mechanizm jest zabezpieczony aktywnym abonamentem (możliwość sprawdzania nie będzie dostępna, gdy abonament nie będzie aktywny). Dodano obsługę terminala płatniczego Ingenico ict250 z oprogramowaniem agenta rozliczeniowego Elavon. Na przełomie czerwca i lipca opublikowane zostaną Sterowniki urządzeń w wersji 5.34, w których dołączona zostanie obsługa terminala Ingenico ict220 z oprogramowaniem firmy eservice.
Dodano możliwość uruchomienia programu Kasiarz GT na podmiocie, na którym jest zainstalowany tylko Rewizor GT. Możliwość uruchomienia Kasiarza GT związana jest z koniecznością konfiguracji terminali płatniczych. W informatorze o towarze, na zakładce "Ruch" oraz "Stany" dodano kolumny z kodem dostawy i opisem dostawy. Wprowadzanie kodów dostaw na dokumenty możliwe jest przez użytkowników posiadających dodatek niebieski PLUS dla InsERT GT. W słowniku płatności kartą przy sprzedaży dodano znacznik "Płatność aktywnie używana". Wyłączenie znacznika powoduje, że wybrana płatność nie będzie dostępna na dokumentach sprzedaży. W słowniku płatności kartą przy sprzedaży dodano znacznik "Płatność dostępna dla terminali płatniczych". Włączenie znacznika powoduje, że wybrana płatność będzie obsługiwała terminal płatniczy (terminal wymaga odpowiedniej konfiguracji). Dodano możliwość wyboru kolumny KPiR oraz możliwość ustawienia, w jaki sposób daty z zapisu w Ewidencji VAT Sprzedaży mają przepisywać się na daty w KPiR podczas księgowania pozycji z ewidencji VAT. Poprawiono problem nieoczekiwanego zamknięcia aplikacji podczas zbiorczego wydruku dekretów. Poprawiono problem z wyliczaniem dokumentu Korekta proporcji VAT. W kolumnie VAT z zakupów proporcjonalnych była wykazywana kwota VAT od wszystkich zakupów, a nie tylko zakupów z celem mieszanym i/lub odliczeniem proporcjonalnym. Pozostałe kolumny, w tym Korekta VAT, liczone były poprawnie. Poprawiono pobieranie danych do deklaracji VAT-27. Do sekcji Nazwa lub nazwisko i imię nabywcy pobierana była nazwa krótka kontrahenta, poprawiono na nazwę pełną kontrahenta. Umożliwiono użycie numeru oryginalnego podczas importu faktur wewnętrznych za pomocą Schematów importu. Zmieniono sposób liczenia odsetek za nieterminowe płatności. Dla należności, których termin płatności wypada po 01.07.2017, sobota uznawana jest jako dzień wolny. Poprawiono problem z zawieszaniem się programu przy przejściu z zakładki Dekret na zakładkę VAT w Dekrecie księgowym. Problem występował, gdy na dekrecie były zapisy na konta rozrachunkowe oraz przejście na zakładkę VAT następowało po poprawie numeru dokumentu. Dodano komunikat przy próbie generowania pliku JPK_VAT z poziomu e-kontroli podatkowych. Komunikat informuje o tym, że cykliczne pliki JPK_VAT muszą być generowane z poziomu e-sprawozdawczości JPK_VAT. Zmieniono sposób wykazywania w pliku JPK_VAT zapisów w ewidencji VAT sprzedaży nieposiadających zapisów w żadnej stawce. Wcześniej zapisy takie nie były ujmowane w pliku JPK_VAT, obecnie wykazywane są jako zapisy "puste". Umożliwiono generowanie deklaracji ZUS Z-3 za pomocą nowego mechanizmu. Dodano pola własne do obiektu Cesja. Pola własne są dostępne w niebieskim, zielonym i czerwonym Plusie dla InsERT GT. Dodano flagi własne dla obiektu Cesja. Flagi własne dostępne są w zielonym i czerwonym Plusie dla InsERT GT. Dodano filtrowanie F7/F8 dla modułu Cesje. Dodano możliwość przypisywania numerów telefonów do adresów dostaw. Na fakturach wewnętrznych dodano obsługę numerów oryginalnych dokumentów źródłowych. Umożliwiono zbiorcze zmiany ustawień dotyczących kontroli VAT w rejestrach księgowych. Dostosowano okno Schematów importu do rozdzielczości ekranu 1366 x 768. Poprawiono problem z wydrukiem ewidencji VAT zakupu w przypadku korzystania z preproporcji i/lub proporcji bazowej. Podsumowania na wydruku mogły być nieprawidłowe ze względu na błędy zaokrągleń. Dodano możliwość oznakowania dokumentów zafiskalizowanych wystawionych na firmy. Na podstawie stanu znacznika możliwe jest odpowiednie filtrowanie dokumentów w rejestrze VAT sprzedaży oraz odpowiednie przekazywanie takich dokumentów do programów księgowych. Dodano również zestawienie oznakowanych dokumentów. Dodano możliwość zakończenia notatki. Poprawiono problem z pobieraniem kursu dla automatycznego rozliczania rozrachunków w Homebankingu. Poprzednio dla wpłat zawsze był pobierany kurs sprzedaży, a dla wypłat zakupu. Obecnie kurs pobierany jest według parametrów Wpłat i Wypłat bankowych. Poprawiono dekretacje wyciągów bankowych oraz raportów kasowych zawierających dokumenty niebędące wolną spłatą. Jeśli kwota z takiego dokumentu była dekretowana na konto rozrachunkowe, to dokument był podłączany pod zapis na koncie, mimo że nie było go widać w serwisach rozrachunkowych. Obecnie w takim przypadku tworzy się nowa spłata.
Umożliwiono wykorzystanie kwot "w stawce" podczas dekretacji faktur wewnętrznych z pliku epp, za pomocą schematów importu i dekretacji. Poprawiono parser MT940 w module Homebanking dla mbank Company Net (parser BreBank). Poprzednio nie pobierał się tytuł transakcji z pliku MT940. Moduł Homebanking jest dostępny tylko w czerwonym Plusie dla InsERT GT. Poprawiono HTML-owy wydruk Urzędowego Potwierdzenia Odbioru. Poprzednio w nagłówku UPO brakowało słowa "Urzędowe". W informatorze o towarze, na zakładce "Ruch towaru" dodano kolumny z ceną i z wartością magazynową. Kolumny domyślnie nie są widoczne. W zależności od parametru Towary->Inne->"Nie licz stanu początkowego, końcowego i narastająco" - przy odznaczonym, wartość magazynowa pokazywana jest narastająco, w przeciwnym wypadku wartość wynika z przemnożenia ilości i ceny magazynowej. Na liście Rozrachunki wg Kontrahentów dodano podsumowanie dla następujących kolumn: Razem spłaty nal. w PLN, Razem spłaty zob. w PLN, Persaldo należności, Persaldo zobowiązań, Persaldo rozrachunków. Dodano możliwość wysyłania emailem wydruków paragonów (adres email odbiorcy należy podać bezpośrednio przed wysyłką). Na wydrukach ewidencji akcyzowych dodano kolumnę z adnotacjami. Dodano możliwość zbiorczej zmiany nazw towarów. Dodano przepisywanie daty z "Zapis z dnia" na "Datę uzyskania przychodu" dla zapisów w Ewidencji przychodów. W parametrach Należności i cesji, na zakładce Płatność kartą dodano możliwość ustawienia domyślnej kategorii dla cesji. Dodano nowe uprawnienia związane z płatnością kartą należności z odroczonym terminem płatności i przesyłaniem kwoty na terminal płatniczy. W parametrach Należności i cesji, na zakładce Płatność kartą dodano nową opcję: Pobieraj numer rozrachunku z dokumentu źródłowego. W schematach importu i dekretacji dla Cesji dodano nowe treści pozycji dekretu: tytuł spłaty, numer spłaty, numer rozrachunku. Umożliwiono dekretację dokumentu Korekta VAT proporcji bazowej na konta rozrachunkowe. Wcześniej import kończył się komunikatem "Nieokreślony błąd". Poprawiono raportowanie błędów podczas weryfikacji e-deklaracji skarbowych. Dodatkowo dodano do komunikatu o błędzie oryginalny komunikat zwracany przez parser ML. Zmieniono sposób generowania adresu w plikach JPK na Ulica dom/lokal, kod pocztowy miejscowość. Poprawiono działanie znacznika "Generuj pole tytułem na podstawie wybranych rozliczeń" dla przedpłat. Poprzednio operacja bankowa/dokument kasowy nie aktualizowały tytułu w takim przypadku. W notach odsetkowych wystawianych w walucie uwzględniono parametry kursu z parametrów należności. W interfejsie programistycznym Sfera do obiektu InsERT.FinRozliczenia dodano metodę RozliczWaluta(decimal cykwotarozliczana, FinDokument pdokrozliczajacy, decimal cykwotarozliczajaca). Umożliwia ona rozliczenie rozrachunków wystawionych w walutach obcych za pomocą spłat wystawionych w walucie PLN oraz rozrachunków wystawionych w PLN, za pomocą spłat wystawionych w walutach obcych. W oknie Cesji rozrachunku, na zakładce Historia rozliczenia spłaty dodano dane spłaty. W oknie Cesji rozrachunku dodano zakładkę Historia rozliczenia rozrachunku. Przy rozliczaniu należności z odroczonym terminem płatności kartą płatniczą, na zakładce Karta dodano możliwość wskazania terminu płatności dla rozrachunku na cesjonariusza za pomocą liczby dni. Przeniesiono znacznik "Podpowiadaj ostatni kurs waluty" z parametrów dekretu do słownika Rejestry księgowe. Poprawiono problem z wypełnianiem e-deklaracji PIT-36(23) oraz PIT-37(23). W przypadku rozliczania się wspólnie z małżonkiem adres małżonka do deklaracji elektronicznej pobierany był z danych podatnika. Przywrócono sposób działania programu w zakresie poprawy danych usługi jednorazowej na dokumencie. W wyniku wprowadzonego wcześniej zabezpieczenia przed uszkadzaniem stanów magazynowych przy zmianie towaru na usługę jednorazową następowało niepotrzebne zerowanie wartości i ilości podczas zmiany danych usługi jednorazowej. W module inwentaryzacji dodano raport o nieaktywnych towarach znajdujących się na inwentaryzacji. Dodano również komunikat o próbie zatwierdzenia inwentaryzacji z nieaktywnymi towarami o stanie niezerowym. Poprawiono układ okna wprowadzania absencji.
Poprawiono komunikat dla opcji "przelicz dane VAT" dla zapisów Ewidencji przychodów. Poprzednio pojawiał się ten sam komunikat co dla opcji "zeruj zapis". Zwiększono długość pola "Dowód" z 10 do 30 znaków na wydrukach Ewidencji VAT. Dodano kolumnę opis w module Dokumenty kasowe oraz Operacje bankowe. Poprawiono problem w definiowaniu Schematów importu i dekretacji zawierający kwoty typu "w wybranej stawce VAT". Problem objawiał się tym, że jeśli ustawiono stawkę VAT na pozycję inną niż domyślną stawka VAT dla danego konta, to stawka VAT ulegała samoczynnej zmianie podczas edycji pozycji schematu importu i dekretacji. Poprawiono sortowanie po dacie w module Operacje bankowe. Poprzednio sortowanie po dacie powodowało sortowanie po dacie operacji, następnie po typie, a później po kolejności wprowadzania. Poprawiono na sortowanie po dacie, a następnie po kolejności wprowadzania. W bankowości on-line poprawiono uzgadnianie transakcji z Historii transakcji z operacjami bankowymi wystawionymi w walucie innej niż PLN. Umożliwiono wystawianie faktur uproszczonych z transakcjami VAT odwrotne obciążenie. Na podglądzie dokumentów przychodowych (F3) wprowadzono ukrywanie podsumowania po odebraniu uprawnienia "Handel - Ceny zakupu, przyjęć, zamówień do dostawców". W parametrach dokumentów handlowych, na zakładce algorytmy dodano nowy znacznik "Przeliczaj pozycje po każdej zmianie kontrahenta". Zaznaczenie znacznika powoduje wywołanie mechanizmu przeliczania pozycji nawet wtedy, gdy zmiana kontrahenta nie zmienia poziomu cen. W interfejsie programistycznym Sfera do obiektu InsERT.SuDokument dodano atrybut PominAsortymentPowiazany. Atrybut umożliwia wyłączenie automatycznego dodawania na pozycjach dokumentu towaru powiązanego. Poprawiono formatowanie kwot w wiadomościach zawierających pozycje towarów. Dodano uprawnienie "Dokumenty - Operacja "Zmień opis dokumentu" pomimo braku uprawnień do poprawiania dokumentu" oraz zabezpieczono lukę pozwalającą zmieniać opis dokumentu (na niektórych typach dokumentów) mimo braku uprawnienia do edycji. Poprawiono problem z funkcją Przelicz wartość wydatku/przychodu na zakładce VAT. Jeśli VAT był ujemny, na zakładkę KPiR przenosiła się wartość dodatnia. Poprawiono wyliczenie wartości potrącenia komorniczego przy zbiegu potrąceń. Poprawiono działanie uprawnienia "Dokumenty - zmiana daty wystawienia faktury zakupu" na fakturach zbiorczych. Poprawiono błędne generowanie deklaracji RCA w przypadku stosowania wyrównania zasiłku macierzyńskiego i niepełnym miesiącu absencji. W modułach dokumenty kasowe i operacje bankowe, w menu kontekstowym dodano możliwość podglądu historii rozliczenia. Dodano zabezpieczenie przed możliwością zmiany skutku magazynowego mimo braku uprawnień w przypadku próby zapisaniu dokumentu z ilością przekraczającą stan magazynowy. W parametrach zamówień zaliczkowych od klienta, na zakładce "Algorytmy" dodano parametr "Realizacja zamówienia z podłączonym WZ" umożliwiający ostrzeganie lub blokowanie realizacji zamówień dokumentem innym niż faktura zaliczkowa w sytuacji, gdy do zamówienia wystawiono dokument WZ. Jedynie faktura zaliczkowa lub faktura końcowa automatycznie uwzględnia zawartość dokumentów WZ wystawionych do zamówienia zaliczkowego. Poprawiono problem z datą rozwiązania umowy w zarządzaniu grupami pracowników. Zmieniono sposób wyliczania potrącenia wynagrodzenia za czas absencji w okresie wyczekiwania. Poprawiono nieprawidłowy sposób prezentowania wartości ujemnych przy włączonym znaczniku "Nie pokazuj, gdy wartość równa zero". Poprawiono wyliczanie remanentu w rozbiciu na kody dostaw w sytuacji, gdy w remanencie uwzględniania jest korekta zmieniająca jednocześnie ilość i wartość pozycji. Poprawiono możliwość usunięcia personelu będącego opiekunem konta. Poprawiono błąd wyliczania zestawienia "Składniki na umowach" związany z długością nazwy składnika płacowego. Poprawiono nieprawidłowe naliczanie potrącenia za okres zwolnienia ze świadczenia pracy przy ustawieniu "traktuj urlop jako dzień przepracowany". Zablokowano możliwość zmiany terminu kredytu kupieckiego przy odebranym uprawnieniu "dokumenty - zmiana płatności". Poprawiono działanie pola "odbiorca" na zakładce "magazyn" w dokumentach handlowych. Dotychczas pomijany był pierwszy znak wpisywany w tym polu.
Poprawiono nieprawidłowo podawaną w Analizatorze i wydruku listy płac informację o liczbie nadgodzin I. Poprawiono błędne wyliczenie liczby dni urlopu macierzyńskiego i wychowawczego w podsumowaniu ewidencji czasu pracy. Dodano parametr Absencje - zwolnienie ze świadczenia pracy wraz z odpowiednim autotekstem. Dodano do wyjątków ustawowych pozycję "Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki)". Edytor plików ML deklaracji INTRASTAT w trybie podstawowym dostosowano do obsługi deklaracji w formacie dla systemu PUESC. W opcji "Historia cen" (Ctrl+H) na pozycjach dokumentu poprawiono błąd powodujący powielanie pozycji, które zostały kilkukrotnie wprowadzone na fakturę a następnie skorygowane. Zakładka "Rozrachunki" w informatorze o kontrahencie została objęta uprawnieniami "Rozrachunki - na listach pokaż zobowiązania", "Rozrachunki - na listach pokaż należności" oraz "Spłaty rozrachunków - na listach pokaż spłaty należności/zobowiązań". Dodano parametr ECP - godzin nadliczbowych nocnych w niedziele i święta. Dodano nowy autotekst w rachunkach do UCP - składki ZUS pracodawcy razem. Rozszerzono zakres działania uprawnienia "Handel - Ceny zakupu, przyjęć, ZD". W przypadku odebrania tego uprawnienia ukrywane są ceny i wartości magazynowe. Dodano możliwość wysłania emaila z dokumentem, którego wzorzec wydruku składa się z kilku plików RPT. Umożliwiono edycję słownika państw z poziomu adresów pracownika. Na wydruku inwentaryzacji zbiorczej dodano klauzulę "Spis zakończono na pozycji...". W danych domyślnych poprawiono na 14 dni termin na odwołanie się pracownika do Sądu Pracy w treści dokumentu "rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia". Poprawiono wyliczanie okresu wyczekiwania na zasiłek w przypadku następujących po sobie umów. Dodano sprawdzanie uprawnienia do edycji dokumentów podpisanych elektronicznie przy próbie zmiany kategorii i uwag za pomocą operacji "Zmień opis dokumentu". Dodano również sprawdzanie tego uprawnienia w przypadku usuwania dokumentu. W deklaracji Intrastat dodano informację o numerze identyfikacji podatkowej kontrahenta. Poprawiono dekretację cesji z użyciem kwot "bez rozrachunku" na konta rozrachunkowe. Poprzednio taki import kończył się komunikatem "Nieokreślony błąd, obecnie zostanie utworzony nowy rozrachunek". W informatorze o towarze, na zakładce "Ruch towaru" poprawiono sposób wyliczania danych - dotyczy niektórych sytuacji, gdy na fakturze zbiorczej zmieniano ceny wprowadzone wcześniej na przyjęciu zewnętrznym. W deklaracji Intrastat poprawiono sposób uwzględniania korekt wartościowych. Korekty wartościowe uwzględniane są zawsze w miesiącu, w którym został wystawiony dokument korygowany. W przypadku, gdy korekta jest wystawiona do dokumentu z poprzednich miesięcy, należy ponownie wyliczyć deklarację za miesiąc, w którym był wystawiony dokument źródłowy. W przypadku korekt ilościowych program działa bez zmian - korekty te są uwzględniane w deklaracjach za miesiąc, w którym zostały wystawione. Poprawiono sposób przekazywania do pliku JPK historycznych danych własnego podmiotu. Na potrzeby współpracy z programem vendero w kartotece kontrahenta dodano znacznik "Stosuj poziom cen kontrahenta w sklepie internetowym". W zapisach do KPiR zmieniona nazwę Data wpisu do księgi na Data ujęcia w KPiR. Zmieniona została tylko nazwa daty, jej znaczenie nie uległo zmianie. Poprawiono błąd powodujący uszkadzanie stanów magazynowych w wyniku wielokrotnej poprawy ilości na fakturach zbiorczych lub korektach. W zestawieniach "Sprzedaż według kodów dostaw, asortymentu i kontrahentów" oraz "Wydania według kodów dostaw, asortymentu i kontrahentów" poprawiono wyliczanie kosztów w przypadku wystąpienia wielu dostaw w różnych cenach. Poprawiono błąd powodujący niepoprawne przypisywanie wartości pól własnych typu data w przypadku tworzenia dokumentów na bazie innych dokumentów (np. podczas wystawiania faktury do wydania magazynowego i zmiany w automatyczne wydanie magazynowe). W informatorze o towarze poprawiono występujące czasami niepoprawne wyświetlanie danych z korekt faktur VAT marża. Poprawiono błąd powodujący losowe problemy z działaniem programu przy próbie uruchomienia opcji "Rozbicie pozycji" na dokumencie rozchodu wewnętrznego wygenerowanego przy zatwierdzaniu szybkiej inwentaryzacji.
Na wzorcu wydruku faktury sprzedaży w rozbiciu na kody dostaw poprawiono błąd powodujący nachodzenie na siebie kolumn kodu dostawy i daty. W widokach dokumentów magazynowych wydania odbiorcy i przyjęcia dostawcy poprawiono działanie klawisza F2 w polu kontrahenta. Poprawiono obsługę błędów podczas zapisu z jednoczesnym zatwierdzaniem inwentaryzacji zbiorczej. Poprawiono błąd powodujący problem przy zapisie inwentaryzacji cząstkowej, gdy długość wpisanego kodu dostawy przekraczała 20 znaków. Poprawiono problem długiego czasu konwersji związanego z korygowaniem wartości wypłat. Poprawiono błąd powodujący w niektórych przypadkach wyliczanie paragonu od cen brutto mimo ustawienia rodzaju cen na netto. Poprawiono błąd powodujący brak wskazania dostawy na dokumencie RW powstałym przy zatwierdzaniu inwentaryzacji zbiorczej. Poprawiono sposób usuwania zbędnych zapisów dyspozycji stanów magazynowych pozostałych po nieudanym zapisie dokumentu handlowego. Poprawiono błąd, w wyniku którego przy edycji dokumentu nie następowało blokowanie danych na zakładce "Bank" mimo zaznaczenia kredytu kupieckiego. Poprawiono błąd powodujący niepoprawne działanie wzorca wydruku faktury proforma po jego powieleniu i wyłączeniu drukowania uwag. Poprawiono działanie mechanizmu odświeżania danych (F5) w informatorach o kontrahencie i towarze. Kontroli numeracji dekretów dodano sprawdzanie poprawności "Numeru początkowego". Numer początkowy nie może mieć więcej niż 9 cyfr. Poprawiono błąd powodujący przeskok kursora do początkowych pozycji wielopozycyjnego dokumentu podczas usuwania zawartości poprzez dłuższe przytrzymanie przycisku "delete". Problem występował przy włączonym sumowaniu pozycji. Poprawiono błąd powodujący tworzenie pustego pliku JPK dla magazynu, jeśli wybranym okresem był jeden dzień. Poprawiono zachowanie okna rozbicia pozycji przy pracy na więcej niż jednym monitorze. W ewidencjach akcyzowych poprawiono sposób sortowania dokumentów wg numeru dokumentu. Poprawiono sposób podpowiadania jednostek miar na dokumencie w sytuacji, gdy ustawiona jest jednostka sprzedaży/zakupu inna niż podstawowa. W opcji zmień opis dokumentu domyślnie aktywowana jest opcja zmiany kategorii, dodane zostały skróty klawiaturowe do poszczególnych elementów wyboru. Ponadto do widoku dokumentów dodano skrót klawiaturowy umożliwiający wybór okna zmiany opisu dokumentu. Poprawiono kontrolę liczby znaków wprowadzanych do nazwy kontrahenta jednorazowego. W zestawieniu "Analiza stanu towaru" poprawiono błąd, który powodował zawieszanie zestawienia w wyniku zmiany sposobu sortowania danych. Poprawiono błąd powodujący zamianę danych nabywcy i sprzedawcy na wydrukach faktur wewnętrznych. W zestawieniu "Raport o dokumentach" poprawiono błąd powodujący brak możliwości wyboru korekt faktur zaliczkowych w filtrze dokumentów. W oknie "Rozdziel przychód na dostawy" szybkiej inwentaryzacji poprawiono wyświetlanie dużych wartości podsumowania. Poprawiono treść informacji zwrotnej w przypadku próby odebrania sprzedaży fiskalnej przy braku uprawnienia "Dokumenty kasowe - Dodaj KP". W modułach dokumentów handlowych dodano skrót klawiaturowy do opcji "historia rozliczenia". W polach zbiorczej zmiany opisu towaru, zbiorczej zmiany uwag na towarze i w zbiorczej zmianie uwag w kartotekach kontrahentów zmieniono działanie klawisza enter i ctrl+enter. Obecnie klawisz enter umożliwia przejście do kolejnej linii w polu edycyjnym, natomiast ctrl+enter zamyka okno i przypisuje nowe wartości do wybranych kartotek. W szybkiej inwentaryzacji dodano sygnalizację dźwiękową w sytuacji, gdy podczas wprowadzania towaru za pomocą czytnika kodów kreskowych towar nie zostanie odnaleziony w bazie Subiekta. Ponieważ dźwięk jest emitowany przez Subiekta a nie przez czytnik kodów kreskowych, wymagane jest włączenie dźwięków w komputerze. Poprawiono literówki w opisie pól w deklaracji VAT-UE(4), VAT-UEK(4). Z plików instalacyjnych systemu usunięto Vcredist.msi. Do pliku JPK_FA dodano przekazywanie faktur detalicznych.
W interfejsie programistycznym Sfera poprawiono błąd związany z ustawianiem identyfikatora drukarki fiskalnej (atrybut DrukarkaFiskalnaId obiektu InsERT.SuDokument). W przypadku uruchamiania rozwiązania sferycznego w pracy zdalnej za pośrednictwem pulpitu zdalnego, generowany był nieprawidłowy wyjątek o niewłaściwym identyfikatorze drukarki. W interfejsie programistycznym Sfera w obiekcie "InsERT.SuDokument" poprawiono w metodach "NaPodstawie" i "NaPodstawieWielu" ustawianie płatności domyślnych dokumentów FS, FZ, FSz, FZz. Płatności domyślne tych dokumentów są ustawiane zgodnie z danymi kontrahenta (z zakładki "Płatności") wstawianego na dokument. W interfejsie programistycznym Sfera poprawiono błąd polegający na nieustawieniu odpowiedniego poziomu cen (atrybut PoziomCenyId obiektu InsERT.SuDokument) po przypisaniu do dokumentu kontrahenta (atrybut KontrahentId obiektu InsERT.SuDokument), który ma określony indywidualny poziom cen przy sprzedaży (atrybut PoziomCenPrzySprzedazyId obiektu InsERT.Kontrahent). Poprawiono zapis wartości nominalnych składnika w przypadku niepełnego miesiąca pracy. Poprawiono wyliczanie okresu wyczekiwania na zasiłek chorobowy w przypadku wystąpienia w tym okresie absencji typu urlop bezpłatny, urlop wychowawczy lub służba wojskowa. Poprawiono nieprawidłowe zliczanie dni wyrównania świadczenia rodzicielskiego w deklaracji RSA. W interfejsie programistycznym pzestawieniecomdane wykorzystywanym do tworzenia własnych zestawień COM, poprawiono błąd związany z pobieraniem połączenia PolaczenieAdoNet. Pobieranie połączenia nie działało w przypadku logowania się do serwera SQL na użytkownika, który nie miał ustawionego hasła. W interfejsie programistycznym Sfera w obiekcie InsERT.Importer poprawiono błąd związany z synchronizowaniem towarów według kodu kreskowego. Mimo przekazania do metody Synchronizacja obiektu Importer wartości gtasynchronizacjatowarkodkreskowy, towary synchronizowały się według symboli. Poprawiono domyślne zaznaczenie programów w instalatorze systemu uruchamianym w trybie aktualizacji. Na pasku narzędzi dodano polecenie wywołujące bazę e-pomocy technicznej lub, gdy nie ma dostępu do internetu, pomoc programu. W oknie importu pozycji do ewidencji akcyzowych dodano możliwość sortowania danych według dowolnej kolumny. Rozwiązano problemy z podpowiedziami instynktowymi podczas wpisywania ulicy w adresie kontrahenta. Problem występował podczas pracy w trybie RemoteApp. W interfejsie programistycznym Sfera w obiekcie InsERT.ECP dodano metodę WprowadzAtrybuty(object vidprac, object vdataod, object vdatado, object vidatrybutudnia, bool vbtylkodnirobocze). Metoda umożliwia wprowadzanie atrybutów dnia do ewidencji czasu pracy wskazanego pracownika. Wykonano zmiany w mechanizmie odpowiadającym za automatyczne uruchomianie instancji SQL Servera podczas startu aplikacji InsERT GT. Obecnie mechanizm powinien sobie radzić dużo lepiej szczególnie na systemie Windows 10. W interfejsie programistycznym Sfera poprawiono błąd w działaniu atrybutu DoId obiektu SuPozycjaKorekty. Dotychczas dla pozycji dodanej do dokumentu korekty, atrybut zwracał id bieżącej pozycji, zamiast wartości Null. Do płyty Sfera dokumentacja dodano przykład w języku PHP. Rozwiązano problemy ze stabilnością aplikacji podczas pracy zdalnej w trybie RemoteApp. Zmiany w wersji 1.48 SP1 Poprawiono działanie filtrów wykorzystujących flagi własne w umowach o pracę. 1. Poprawiono wyliczanie deklaracji VAT-27 za okresy przypadające po 2016 roku za pomocą Biura GT. Jeśli metoda VAT była ustawiona na kwartalną, to deklaracja VAT-27 pobiera dane za kwartał zamiast za miesiąc. 2. Poprawiono pobieranie ulgowej stawki podatku CIT na zaliczce miesięcznej/kwartalnej CIT. 3. Poprawiono problem polegający na tym, że kontrola danych oznaczała zadekretowane amortyzacje za pomocą zbiorczej dekretacji jako niezadekretowane. 4. Dodano możliwość zbiorczego sprawdzania statusu VAT kontrahentów. Wyniki sprawdzenia dostępne są w zestawieniu "Weryfikacja kontrahentów na Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów". Mechanizm jest zabezpieczony aktywnym abonamentem (możliwość sprawdzania nie będzie dostępna, gdy abonament nie będzie aktywny). 5. Dodano nową deklarację CIT-8 w wersji 25. Uwaga! W chwili publikacji wersji poprawkowej systemu nie była jeszcze dostępna elektroniczna wersja deklaracji. 6. Dodano wzór świadectwa pracy obowiązujący od czerwca 2017 r. 7. Poprawiono działanie skrótu klawiaturowego CTRL+Q w oknie wpisu w ewidencji VAT sprzedaży i zakupu. Skrót powinien
ustawiać kursor na wartość netto w pierwszej stawce na liście. Poprzednio skrót ustawiał kursor na pierwszą kolumnę na liście stawek. 8. Poprawiono działanie algorytmu ochrony wynagrodzenia przy zbiegu potrąceń.. 9. Poprawiono brak informacji o liczbie ubezpieczonych, numerze konta pracownika oraz numerze telefonu płatnika w nowym druku Z-3. 10. Poprawiono problem z generowaniem deklaracji rozliczeniowych w Biurze GT. 11. Poprawiono nieprawidłowe wyliczanie wartości wynagrodzenia urlopowego w przypadku zakończenia umowy w trakcie miesiąca. 12. Poprawiono sprawdzanie uprawnienia do edycji dokumentów podpisanych elektronicznie w trakcie usuwania dokumentów. Brak tego uprawnienia blokował także usuwanie dokumentów niepodpisanych elektronicznie. Błąd występował tylko na systemie operacyjnym Windows 7. 13. Poprawiono problem z kasowaniem deklaracji ZUS. 14. Poprawiono algorytm wyliczania zasiłku rehabilitacyjnego. 15. Poprawiono błąd związany z nieprawidłowym odświeżaniem danych odbiorcy na dokumentach handlowych. Błąd występował tylko w przypadku ustawiania odbiorcy za pośrednictwem listy "Odbiorca" (podpowiadającej odbiorców skojarzonych z płatnikiem na podstawie wcześniej wystawionych dokumentów). Błąd polegał na tym, że nie aktualizowała się nazwa kontrahenta, odświeżały się jedynie jego dane adresowe. 16. Wycofano poprawkę powodującą problemy wydajnościowe w informatorze towaru na zakładce "Ruch towaru". Wycofana poprawka powiązana była ze zmianą sposobu wyliczania danych w sytuacji, gdy na fakturze zbiorczej zmieniano ceny wprowadzone wcześniej na przyjęciu zewnętrznym. 17. Poprawiono błąd powodujący przeskok kursora do początkowych pozycji wielopozycyjnego dokumentu podczas usuwania zawartości poprzez dłuższe przytrzymanie przycisku "delete". Problem występował przy włączonym sumowaniu pozycji. 18. Poprawiono błąd związany z nieprawidłowym działaniem mechanizmu kontroli kolejności rezerwacji towarów na zamówieniach w przypadku pracy na systemie obsługi baz danych Microsoft SQL Server 2000 lub 2005. 19. Poprawiono błąd związany z niepotrzebnym uruchamianiem mechanizmu kontroli kolejności rezerwacji towarów na dokumentach Zamówienia do dostawców. 20. W interfejsie programistycznym Sfera poprawiono błąd polegający na automatycznej zmianie sposobu liczenia dokumentu (wartości atrybutów LiczonyOdCenBrutto, LiczonyOdCenNetto) w momencie ustawiania kontrahenta na dokumencie (atrybut KontrahentId obiektu SuDokument).