Prezentacja wyników za I kwartał 2017 r.

Prezentacja wyników za I kwartał 2017 r. Warszawa, 16 maja 2017

Zastrzeżenia prawne Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferowania papierów wartościowych w publicznym obrocie. Opracowanie może zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłości, które stanowią ryzyko inwestycyjne lub źródło niepewności i mogą istotnie różnić się od faktycznych rezultatów. Atende S.A. nie ponosi odpowiedzialności za efekty decyzji, które zostały podjęte na podstawie niniejszego opracowania. Odpowiedzialność spoczywa wyłącznie na korzystającym z opracowania. Opracowanie podlega ochronie wynikającej z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Powielanie, publikowanie lub jego rozpowszechnianie wymaga pisemnej zgody Atende S.A. 2 Warszawa, 16 maja 2017

Grupa Atende ATENDE Atende 100% 100% TrustIT Software 68% Atende Medica 60% Sputnik Software 60% Energy Data Lab 60% A2CC Phoenix 51% 55% OmniChip Systems A2 Customer Care (A2CC): styczeń 2017 r. objęcie 60% udziałów w nowoutworzonej spółce, koszt 360 tys. zł 3 Warszawa, 16 maja 2017

Skonsolidowane wyniki finansowe Q1 2017 Q1 2016 Zmiana Przychody ze sprzedaży 42 712 31 330 36% Marża ze sprzedaży 1 19 797 15 681 26% Marża ze sprzedaży % 46,3% 50,1% (3,8) p.p. Koszty stałe 19 861 18 096 10% Zysk operacyjny (242) (2 115) - EBITDA 1 503 (592) - Zysk brutto (377) (2 730) - Zysk netto 2 17 (2 006) - 1 Marża ze sprzedaży = przychody ze sprzedaży koszty sprzedaży zmienne 2 Akcjonariuszy jednostki dominującej Wszystkie kwoty w tys. zł 4 Warszawa, 16 maja 2017

Skonsolidowane wyniki finansowe +36% 31 330 65 399 49 458 64 914 42 712 Przychody +26% 15 681 24 463 21 268 27 549 19 797 Marża ze sprzedaży 1 8 638 8 209-592 4 879 1 503 EBITDA -2 006 5 034 2 761 4 803 17 Zysk netto 2 Q1 16 Q2 16 Q3 16 Q4 16 Q1 17 1 Marża ze sprzedaży = przychody ze sprzedaży koszty sprzedaży zmienne 2 Akcjonariuszy jednostki dominującej Wszystkie kwoty w tys. zł 5 Warszawa, 16 maja 2017

Jednostkowe wyniki finansowe Q1 2017 Q1 2016 Zmiana Przychody ze sprzedaży 33 346 24 081 38% Marża ze sprzedaży 1 11 081 9 318 19% Marża ze sprzedaży % 33,2% 38,7% (5,5) p.p. Koszty stałe 12 046 11 228 7% Zysk operacyjny (997) (1 669) - EBITDA 79 (649) - Zysk brutto (1 068) (2 236) - Zysk netto (575) (1 811) - 1 Marża ze sprzedaży = przychody ze sprzedaży koszty sprzedaży zmienne Wszystkie kwoty w tys. zł 6 Warszawa, 16 maja 2017

Jednostkowe wyniki finansowe +38% 24 081 55 442 38 992 53 945 33 346 Przychody +19% 9 318 15 594 12 414 17 600 11 081 Marża ze sprzedaży 1 6 616 6 160-649 2 451 79 EBITDA -1 811 4 006 1 284 3 823-575 Zysk netto Q1 16 Q2 16 Q3 16 Q4 16 Q1 17 1 Marża ze sprzedaży = przychody ze sprzedaży koszty sprzedaży zmienne Wszystkie kwoty w tys. zł 7 Warszawa, 16 maja 2017

Sprzedaż Grupy Atende wg sektorów rynku 42 712 36% 9 197 55% Razem 1 Publiczny 31 330 5 925 6 966 84% Finanse 3 786 7 270 4% Przemysł, handel, usługi 7 002 19 279 32% Telekomunikacja i media 14 614 Q1 16 Q1 17 Zmiana r/r Utrzymanie kluczowego znaczenia sektora telekomunikacji i mediów przychody sektora stanowiły 45% całkowitych skonsolidowanych przychodów w I kwartale 2017 r. wobec 47% rok wcześniej. Podwojenie wielkości sprzedaży do operatorów mobilnych r/r, do 7 mln zł w Q1 17 1 Razem obejmuje zaprezentowane sektory oraz sprzedaż pozostałą Wszystkie kwoty prezentowane są w tys. zł, o ile nie podano inaczej 8 Warszawa, 16 maja 2017

Sprzedaż Grupy Atende wg segmentów rynku Q1 2017 Q1 2016 Zmiana Integracja systemów teleinformatycznych Atende Przychody ze sprzedaży 32 775 23 451 40% Marża ze sprzedaży* 10 866 9 081 20% % marża ze sprzedaży 33,2% 38,7% (5,5) p.p. EBITDA (120) (715) - Integracja systemów teleinformatycznych spółek zależnych Przychody ze sprzedaży 10 194 8 077 26% Marża ze sprzedaży* 8 716 6 363 37% % marża ze sprzedaży 85,5% 78,8% 6,7 p.p. EBITDA 1 424 57 2 398% * Marża ze sprzedaży = przychody ze sprzedaży koszty sprzedaży zmienne Bez wyłączeń konsolidacyjnych i przychodów pozostałych 9 Warszawa, 16 maja 2017

Sprzedaż usług abonamentowych w Grupie Atende Pokrycie kosztów stałych przez marżę ze sprzedaży usług abonamentowych (%) Marża ze sprzedaży usług abonamentowych (tys. zł) 41% 38% 39% 39% 46% 8 496 55% 10 206 54% 9 714 47% 10 137 50% 9 968 6 604 6 410 6 446 6 758 Q1 15 Q2 15 Q3 15 Q4 15 Q1 16 Q2 16 Q3 16 Q4 16 Q1 17 Wzrost marży ze sprzedaży usług abonamentowych w Grupie Atende w Q1 17 wyniósł 17% r/r. W stosunku do wcześniejszego kwartału niższą marżę uzyskano z dystrybucji treści multimedialnych, wyższą zaś z usług dla samorządów. 10 Warszawa, 16 maja 2017

Komentarz do wyników Bardzo dobre wyniki Grupy Atende w I kwartale 2017 r., w kontekście sezonowości sprzedaży oraz niesprzyjającego otoczenia makroekonomicznego związanego z: kontynuacją reorganizacji gospodarki, co negatywnie wpłynęło na działalność inwestycyjną klientów, niską aktywnością instytucji centralnych oraz spółek Skarbu Państwa (w szczególności z sektora energetycznego) w zakresie inwestycji informatycznych. Rozpoczęcie w I kwartale br. uruchamiania postępowań przetargowych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz szpitale. Łączna kontrybucja spółek zależnych do skonsolidowanych wyników dodatnia: istotny, pozytywny wpływ Atende Software i Sputnik Software, negatywny wpływ Atende Medica, Phoenix Systems i Energy Data Lab, neutralny wpływ pozostałych spółek. Zwiększenie sprzedaży usług abonamentowych oraz produktów własnych to główne cele strategiczne Grupy. 11 Warszawa, 16 maja 2017

Atende Software Multimedia: przedłużenie zawartej w 2014 r. umowy z TVN S.A. m.in. na potrzeby usługi player.pl, zawarcie umowy z KSW sp. z o.o. sp.k. (KSW - Konfrontacja Sztuk Walki), na wdrożenie i utrzymywanie przez okres 12 miesięcy portalu kswtv.com, przy pomocy którego oferowany jest dostęp w modelu PPV (ang. pay per view) do transmisji z walk MMA (ang. Mixed Martial Arts). Inteligentne sieci energetyczne: realizacja kontraktów z Energa-Operator S.A. na rozwój aplikacji AMI (ang. Advanced Metering Infrastructure) oraz wdrożenie zestawów koncentratorowo-bilansujących (ZKB), realizacja kontraktu z firmą Saiman (Kazachstan) dotyczącego licencji na projekt i oprogramowanie inteligentnego licznika, aktywna promocja produktów redgrid na rynkach azjatyckich w czasie targów India Smart Grid Week, kontynuacja dofinansowanego z funduszy europejskich projektu UPGRID, którego celem jest zwiększenie obserwowalności sieci dzięki inteligentnemu opomiarowaniu. Bezpieczeństwo: zawarcie umowy z ATM S.A. na wdrożenie i utrzymanie przez okres 24 miesięcy platformy redguardian, autorskiego systemu chroniącego przed atakami typu DDoS (ang. Distributed Denial of Service). 12 Warszawa, 16 maja 2017

Sputnik Software Zawarcie kontraktów związanych z uruchomieniem środków z budżetu UE na lata 2014-2020 na rozwój e-usług świadczonych przez jednostki samorządowe: Wdrożenie technologii informacyjno-komunikacyjnych w Gminie Aleksandrów Łódzki (o wartości 546 tys. zł brutto), Cyfrowy krok w nowoczesne społeczeństwo dla Gminy Sulęcin (1 363 tys. zł brutto), Wdrożenie kompleksowego pakietu IT dla mieszkańców Gminy Czerwieńsk poprzez budowę zintegrowanego systemu informatycznego (aplikacje webowe) (379 tys. zł brutto), Budowa platformy e-usług wraz z dostawą sprzętu komputerowego dla Gminy Iłowa (324 tys. zł brutto). Bieżąca działalność: dostawa kart kryptograficznych dla Zakładu Informatyki Lasów Państwowych (437 tys. zł brutto). 13 Warszawa, 16 maja 2017

Atende Medica Bieżąca działalność: czynny udział w przetargach z nowej perspektywy finansowej UE, głownie na terenie województwa mazowieckiego, Szpital w Wyszkowie wskazał ofertę Atende Medica (o wartości 2,9 mln zł) jako najkorzystniejszą. Spółka oczekuje na zakończenie postepowania i podpisanie umowy. Działania rozwojowe: promocja cloudimed pakietu usług świadczonych w chmurze obliczeniowej dla przychodni oraz gabinetów lekarskich, rozbudowa oferty o dodatkowe moduły związane z elektroniczną dokumentacją medyczną i elektroniczną rejestracją pacjenta, kontynuacja rozwoju programu partnerskiego w zakresie sieci sprzedaży oraz pierwszej linii wsparcia użytkowników produktów Medicus On-Line i cloudimed. 14 Warszawa, 16 maja 2017

Phoenix Systems Bieżąca działalność: podpisanie umowy licencyjnej z dystrybutorem energii elektrycznej na użycie systemu operacyjnego Phoenix-RTOS w zestawach koncentratorowo-bilansujących (ZKB), realizacja projektu oprogramowania gazomierza dla Apator Metrix S.A., przygotowanie umowy licencyjnej na użycie systemu operacyjnego Phoenix-RTOS i sfinalizowanie prac nad uruchomieniem masowej produkcji inteligentnych liczników energii dla firmy Saiman, kontynuacja prac nad przygotowaniem do masowej produkcji, przez wiodącego producenta z rynku azjatyckiego, nowej generacji koncentratora danych do inteligentnych sieci energetycznych. 15 Warszawa, 16 maja 2017

OmniChip Bieżąca działalność: kontynuacja prac nad projektami realizowanymi na zlecenie zagranicznej firmy półprzewodnikowej, rozpoczęcie prac nad projektem urządzenia elektroenergetycznego dla francuskiej firmy Sagemcom. Działania rozwojowe: kontynuacja prac nad dwoma wewnętrznymi projektami z zakresu małej elektroniki konsumenckiej, w tym nad produktem aktywnie zabezpieczającym karty płatnicze, identyfikacyjne i dostępowe wykonane w technologii NFC (ang. Near Field Communication). 16 Warszawa, 16 maja 2017

ActiveBlocker nowy produkt OmniChip ActiveBlocker efektywna ochrona kart zbliżeniowych Aktywna ochrona kart : Płatniczych Identyfikacyjnych Dostępowych Budowa i działanie: Zalety: Sercem ActiveBlockera jest autorski, innowacyjny chip RF (ang. radio frequency). Zasilając się energią z wykrytego pola elektromagnetycznego generuje on aktywną sekwencję zakłócającą. Uniemożliwia ona odczyt danych z kart znajdujących się w pobliżu. Większość systemów zabezpieczających karty polega na pasywnym blokowaniu fal radiowych, ActiveBlocker działa aktywnie. Bezpieczeństwo jedna karta wystarcza do zabezpieczenia całego portfela. Bezbateryjne działanie nie ma konieczności wymiany baterii czy karty. 17 Warszawa, 16 maja 2017

TrustIT Bieżąca działalność: kontynuacja obsługi swoich stałych klientów, rozpoczęcie świadczenia usług stałych siedmiu nowym klientom, zakończenie projektu migracji użytkowników i komputerów u dużego klienta z branży ubezpieczeniowej, rozpoczętego w IV kwartale 2016 r. 18 Warszawa, 16 maja 2017

Energy Data Lab Bieżąca działalność: kontynuacja działań handlowych skierowanych do dużych przedsiębiorstw sektora energetycznego. Działania rozwojowe: kontynuacja prac rozwojowych mających na celu dostosowanie autorskiego rozwiązania do potrzeb branż: medycznej, telekomunikacyjnej oraz finansowej zgodnie z założeniami strategii wyjścia poza sektor energetyczny. 19 Warszawa, 16 maja 2017

A2 Customer Care Nowa spółka w Grupie Atende! Bieżąca działalność: kontynuacja projektu wdrożenia rozwiązań SAP for Utilities i SAP CRM for Utilities u klienta z sektora gazowego. Działania rozwojowe: rozpoczęcie prac nad autorskim rozwiązaniem udostępnianym w chmurze dla przedsiębiorstw zarządzających i dostarczających energię do stacji ładowania samochodów elektrycznych. 20 Warszawa, 16 maja 2017

Dywidenda 5 451 tys. zł 5 451 tys. zł 6 542 tys. zł 7 269 tys. zł Łączna kwota dywidendy 2 554 tys. zł 2 907 tys. zł Dywidenda na akcję 0,07 zł 0,08 zł 0,15 zł 0,15 zł 0,18 zł 0,20 zł 2012 2013 2014 2015 2016 2017 (rekomendacja Zarządu) Zarząd Atende rekomenduje wypłatę w formie dywidendy w wysokości 7,3 mln zł, co oznacza kwotę 0,20 zł na akcję. Decyzję podejmie ZWZ zwołane na 29 maja 2017 r. Zarząd Spółki zarekomendował ustalenie daty 28 czerwca 2017 r. jako dnia dywidendy oraz daty 14 lipca 2017 r. jako terminu wypłaty dywidendy. Celem Atende jest zbudowanie trwałych relacji z akcjonariuszami, w oparciu o wypłacanie znaczących dywidend. 21 Warszawa, 16 maja 2017

Dziękujemy za uwagę 22 Warszawa, dn 30.01.17