18 sierpnia 211 r. Wyniki Grupy TAURON za I półrocze 211 r.
Zastrzeżenie prawne Niniejsza prezentacja ma charakter wyłącznie informacyjny i nie należy jej traktować jako porady inwestycyjnej. Niniejsza prezentacja została sporządzona przez TAURON Polska Energia S.A. ( Spółka ). Spółka ani żaden z jej podmiotów zależnych nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu jakiejkolwiek szkody wynikającej z wykorzystania niniejszej prezentacji lub jej treści albo powstałej w jakikolwiek inny sposób związany z niniejszą prezentacją. Odbiorcy niniejszej prezentacji ponoszą wyłączną odpowiedzialność za własne analizy i oceny rynku oraz sytuacji rynkowej Spółki i potencjalnych wyników Spółki w przyszłości, dokonane w oparciu o informacje zawarte w niniejszej prezentacji. W zakresie, w jakim niniejsza prezentacja zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości, a w szczególności słowa projektowany, planowany, przewidywany i podobne wyrażenia (łącznie z ich zaprzeczeniami), stwierdzenia te wiążą się ze znanym i nieznanym ryzykiem, niepewnością oraz innymi czynnikami, których skutkiem może być to, że rzeczywiste wyniki, sytuacja finansowa, działania i osiągnięcia Spółki albo wyniki branży będą istotnie różnić się od jakichkolwiek przyszłych wyników, działań lub osiągnięć wyrażonych w takich stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Ani Spółka ani żaden z jej podmiotów zależnych nie są zobowiązani zapewnić odbiorcom niniejszej prezentacji jakichkolwiek dodatkowych informacji ani aktualizować niniejszej prezentacji. 1
Kluczowe wydarzenia 3 stycznia Rejestracja w KRS spółek TAURON Sprzedaż i TAURON Obsługa Klienta 11 marca Podpisanie pakietu umów dotyczących bloku gazowo-parowego w Elektrowni Stalowa Wola: umowy o funkcjonowaniu Elektrociepłowni Stalowa Wola, na dostarczanie paliwa gazowego oraz sprzedaż energii elektrycznej 23 marca Sprzedaż przez Skarb Państwa 11,9% akcji spółki po cenie 6,15 zł za sztukę obniżenie udziału Skarbu Państwa do poziomu 3%; zwiększenie udziału polskich i międzynarodowych inwestorów finansowych w kapitale Spółki 13 kwietnia Podpisanie porozumienia z KGHM Polska Miedź w sprawie wyboru paliwa gazowego dla projektu Elektrownia Blachownia 28 kwietnia Zarząd oraz Rada Nadzorcza Spółki przyjęły Strategię Korporacyjną Grupy TAURON na lata 211-215 z perspektywą do roku 22, która jest aktualizacją strategii z 28 roku 6 maja ZWZ zatwierdziło sprawozdania finansowe i podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto za rok 21. Zdecydowało o wypłacie dywidendy w łącznej kwocie 262,9 mln zł (,15 zł na jedną akcję), która nastąpiła 2 lipca 1 lipca Agencja ratingowa Fitch poinformowała o podtrzymaniu ratingu dla Spółki w walucie krajowej i zagranicznej na poziomie BBB z perspektywą stabilną 2
Trendy cenowe na rynku energii elektrycznej Energia elektryczna Platformy: TGE, TFS, GFI, GPW-POEE Forward BASE (Y+Q+M) Forward PEAK (Y+Q+M) Forward (średnia ważona) SPOT (TGE + GPW-POEE) Średnia ważona razem Cena PLN/MWh 21 211 211/21 Wolumen GWh Cena PLN/MWh Wolumen GWh Cena % Wolumen % 186,26 37 34 194,78 1 524 +4,6% +171,4% 28,22 4 432 218,7 14 23 +5,% +221,1% 188,62 41 466 197,74 114 754 +4,8% +176,7% 191,86 13 61 199,3 19 592 +3,9% +5% 189,4 54 527 197,97 134 346 +4,5% +146,4% Uprawnienia do emisji CO 2 (EUR/t) : Ankieta analityków rynku CO 2 Cena Średnia w Q3 211 14, Średnia w Q4 211 15, Średnia prognozowana cena EUA DEC-11 na koniec 211 roku 15, Prawa majątkowe (PLN/MWh) Grudzień 211 Szacunki cen rynkowych Opłata zastępcza za rok 211 OZE (zielona) 279,13 274,92 Kogeneracja węglowa (czerwona) 21,4 29,58 Kogeneracja gazowa (żółta) 122,5 127,15 Metan (fioletowa) 55,35 59,16 3
W trakcie realizacji Zakończono Restrukturyzacja Grupy I półrocze 211 W zakresie uporządkowania struktury właścicielskiej Sprzedaż aktywów trwałych niezwiązanych z działalnością podstawową na łączną kwotę 6,2 mln zł, w tym: obiekty socjalne (obiekty wypoczynkowe; lokale mieszkalne) akcje/udziały 8 spółek z udziałem kapitałowym spółek Grupy TAURON połączenie 2 spółek z obszaru remontów sieci energetycznych W zakresie wdrożenia modelu biznesowego Rejestracja w KRS spółek TAURON Sprzedaż i TAURON Obsługa Klienta kończąca proces restrukturyzacji Grupy w zakresie sprzedaży i obsługi klienta Proces sprzedaży aktywów niezwiązanych z działalnością podstawową (obiekty wypoczynkowe); planowane zakończenie IV kw. 211 r. Proces sprzedaży akcji/udziałów 13 spółek spoza łańcucha wartości Grupy TAURON; planowane zakończenie 212 r. Proces integracji aktywów Grupy obejmujący spółki: dystrybucyjne wytwórcze ciepłownicze Planowane zakończenie III kw. 211 r. Proces harmonizacji i integracji działalności medycznej w spółce PŚZiPZ ELVITA; planowane zakończenie IV kw. 211 r. 4
Realizacja programu inwestycyjnego ZEC Bielsko-Biała nowy blok ciepłowniczy Moc 5 MW e / 182 MW t Planowany termin oddania do eksploatacji połowa 213 r. Stan na 3 czerwca 211 r.: Inwestycja realizowana zgodnie z harmonogramem - trwają prace budowlane. Generalny wykonawca: Polimex- Mostostal 15 czerwca zakończono montaż walczaka Elektrownia Jaworzno III nowy kocioł fluidalny (spalanie biomasy) Moc 5 MW e / 45 MW t Planowany termin oddania do eksploatacji 212 r. Stan na 3 czerwca 211 r.: Inwestycja realizowana zgodnie z harmonogramem - trwają prace budowlane. Generalny wykonawca: konsorcjum Rafako i Omis 2 czerwca zakończono montaż walczaka Elektrownia Stalowa Wola modernizacja kotła K-1 (spalanie biomasy) Moc 2 MW e Planowany termin oddania do eksploatacji 212 r. Stan na 3 czerwca 211 r.: Inwestycja realizowana zgodnie z harmonogramem zakończono prace nad projektem budowlanym, trwają przygotowawcze prace budowlane. Generalny wykonawca: Rafako Elektrociepłownia Tychy nowy blok kogeneracyjny oraz przebudowa kotła fluidalnego (spalanie biomasy) Moc 5 MW e / 86 MW t Planowany termin oddania do eksploatacji koniec 215 r. (nowy blok) i koniec 212 r. (przebudowa kotła) Stan na 3 czerwca 211 r.: 29 marca podpisano umowę z Metso Power na przebudowę kotła na biomasę 16 maja podpisano umowę na budowę instalacji podawania biomasy z konsorcjum firm: Mostostal Warszawa, P.M.U.E. Remak, P.R.B. Erbud 27 czerwca podpisano umowę z firmą Energopomiar dotyczący pełnienia funkcji inżyniera kontraktu dla potrzeb realizacji zadań inwestycyjnych związanych z odbudową i modernizacją mocy wytwórczych w EC Tychy (etap I) Farma wiatrowa Marszewo Moc 1 MW e Planowany termin oddania do eksploatacji 214 r. Stan na 3 czerwca 211 r.: Trwa przygotowanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia procedury przetargowej na generalnego wykonawcę 5
Realizacja programu inwestycyjnego (2) Elektrownia Stalowa Wola nowy blok parowo-gazowy Moc 4 MW e / 24 MW t Rozpoczęcie projektu 21 r.; planowany termin oddania do eksploatacji 214 r. Stan na 3 czerwca 211 r.: Trwa proces wyboru generalnego wykonawcy Farma wiatrowa Wicko Moc 4 MW e Planowany termin oddania do eksploatacji 212 r. Stan na 3 czerwca 211 r.: Trwa proces wyboru wykonawcy 2 czerwca unieważniono pierwsze postępowanie na wybór wykonawcy 21 czerwca wszczęto drugie postępowanie na wybór wykonawcy Elektrociepłownia Katowice nowy blok parowo-gazowy Elektrownia Blachownia nowy blok gazowy Moc 135 MW e / 9 MW t Planowany termin oddania do eksploatacji 215 r. Moc rzędu 85 MW e Planowany termin oddania do eksploatacji 216 r. Stan na 3 czerwca 211 r.: Trwają przygotowania do procesu wyboru wykonawcy Stan na 3 czerwca 211 r.: Trwają prace nad powołaniem spółki celowej 6
Realizacja programu inwestycyjnego (3) Elektrownia Jaworzno III modernizacja kotłów Zakres przystosowanie sześciu kotłów typu OP-65k do norm niższej emisji tlenków azotu, które zaczną obowiązywać w Polsce od 218 r. Rozpoczęcie prac lipiec 21 r., planowany termin zakończenia styczeń 216 r. Stan na 3 czerwca 211 r.: Zakończono prace modernizacyjne oraz prace związane z budową instalacji odazotowania spalin na bloku nr 2 Generalny wykonawca: konsorcjum Fortum Power and Heat (lider konsorcjum) i Zakłady Remontowe Energetyki Katowice (członek konsorcjum) Elektrownia Jaworzno III nowy blok węglowy Moc 91 MW e Planowany termin oddania do eksploatacji 216 r. Stan na 3 czerwca 211 r.: Trwa proces wyboru wykonawcy i inżyniera kontraktu Złożono wniosek o uzyskanie pozwolenia na budowę bloku Elektrownia Łaziska modernizacja kotłów Zakres przystosowanie czterech kotłów typu OP-65k do norm niższej emisji tlenków azotu, które zaczną obowiązywać w Polsce od 218 r. Rozpoczęcie prac lipiec 21 r., planowany termin zakończenia styczeń 215 r. Stan na 3 czerwca 211 r.: Trwają prace projektowe związane z realizacją umowy na dostawę instalacji odazotowania spalin Generalny wykonawca: STRABAG 7
Nakłady inwestycyjne (mln zł) 9 789 8 14 11 7 6 5 53 1 48,8% 18 369 4 3 291 17 2 13 326 1 153 44 51 I półrocze 21 I półrocze 211 Wydobycie Wytwarzanie OZE Dystrybucja Sprzedaż Pozostałe W I półroczu 211 r. Grupa przeznaczyła na inwestycje ok. 789 mln zł, z czego prawie 9% to nakłady w Wytwarzaniu i Dystrybucji Dynamiczny przyrost nakładów w obszarze Wytwarzania wynika ze wzrostu nakładów na nowe moce wytwórcze (z 51 do 122 mln zł) oraz pozostałych nakładów (w tym głównie na instalacje NOx oraz modernizację istniejących kotłów na kotły biomasowe) W obszarze Dystrybucji wzrost nakładów wynika ze wzrostu wydatków na modernizację istniejącego majątku sieciowego (o ok. 7 mln zł). Wzrost nakładów na budowę nowych przyłączy wynosi ok. 8 mln zł 8
Kluczowe dane operacyjne II kwartał 21 r. II kwartał 211 r. Zmiana (dynamika) I półrocze 21 r. I półrocze 211 r. Zmiana (dynamika) Produkcja węgla handlowego (mln ton),86 1,44 67,9% 2,22 2,6 17,% Wytwarzanie energii elektrycznej (produkcja netto) (TWh) 4,9 5,31 8,3% 1,21 11,21 9,8% W tym: ze źródeł odnawialnych (TWh),3,23-23,2%,53,46-13,1% Wytwarzanie ciepła (PJ) 2,41 2,4-15,4% 1,52 9,4-1,6% Dystrybucja (TWh) 9,11 9,41 3,3% 18,76 19,42 3,5% Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej (TWh) 8,27 9,34 12,8% 16,9 18,57 1,2% Liczba klientów Dystrybucja (tys.) 4 118 4 128,3% 4 118 4 128,3% 9
Wyniki finansowe za I półrocze 211 r. 12 1 8 6 4 2 Przychody Grupy TAURON (mln zł) 1 331 42,3% 2 245 7 26 11,4% 8 86 I półrocze 21 I półrocze 211 EBITDA w podziale na Obszary (mln zł); struktura EBITDA 1 8 1 6 1 4 1 2 1 8 6 4 2 11 47 641 12% 37% 3% 4% 8% 41% 43% 4% 4% 11,2% 1 635 I półrocze 21 I półrocze 211 Wydobycie Wytwarzanie OZE Dystrybucja Sprzedaż Pozostałe 3% 4% 6% 1 8 6 4 EBIT Grupy TAURON (mln zł) 783 19,8% 938 8 6 4 Zysk netto Grupy TAURON (mln zł) 728 27,1% 573 15,9%* 3,3%* 2 2 I półrocze 21 I półrocze 211 W celu prezentacji dane doprowadzone do porównywalności: W związku ze zmianą modelu sprzedaży energii elektrycznej, wartość przychodów z obowiązkowej sprzedaży wytworzonej energii poprzez obrót publiczny, w I półroczu 21 r. stanowiła sprzedaż wewnętrzną w Grupie i podlegała wyłączeniu konsolidacyjnemu. I półrocze 21 I półrocze 211 * udział akcjonariuszy mniejszościowych w zysku netto 1
Wyniki finansowe za II kwartał 211 r. 6 5 4 3 2 1 Przychody Grupy TAURON (mln zł) 5 32 45,2% 1 91 3 466 13,7% 3 941 II kwartał 21 II kwartał 211 EBITDA Grupy TAURON w podziale na Obszary (mln zł); struktura EBITDA 1 8 6 4 2-2 648 1% 42% 48% 1% 5% -1% 19,5% 7% 43% 39% II kwartał 21 II kwartał 211 4% 1% Wydobycie Wytwarzanie OZE Dystrybucja Sprzedaż Pozostałe 775 1% 5 4 3 EBIT Grupy TAURON (mln zł) 37 39,2% 427 4 3 2 Zysk netto Grupy TAURON (mln zł) 34 59,3% 213 2 1 1 II kwartał 21 II kwartał 211 II kwartał 21 II kwartał 211 W celu prezentacji dane doprowadzone do porównywalności: W związku ze zmianą modelu sprzedaży energii elektrycznej, wartość przychodów z obowiązkowej sprzedaży wytworzonej energii poprzez obrót publiczny, w II kw. 21 r. stanowiła sprzedaż wewnętrzną w Grupie i podlegała wyłączeniu konsolidacyjnemu. 11
Wyniki finansowe za I półrocze 211 r. - EBITDA Zmiana EBITDA w podziale na segmenty (mln zł i %), marża EBITDA w segmencie (w %) 1 8 1 6 1 4 1 2 2,2% 1 47 14,9% 2,6% 73,% 28,7% 2,2% 13,9% - 37, 22,6 15,2 61% 115, (23,3) 4% 29% 21% -14% 4% - 1,7 (3,3) 15,8% 2,2% 1 635 1 8 6 4 783 938 2 mln zł EBITDA I półrocze 21 Wydobycie Wytwarzanie OZE Dystrybucja Sprzedaż Pozostałe Pozycje EBITDA nieprzypisane / I półrocze 211 wyłączenia EBIT Wzrost w segmencie Zmiana w segmencie w % Amortyzacja Spadek w segmencie Marża EBITDA * W I półroczu 21 r. w segmencie Sprzedaży ujęta jest wycena świadectw pochodzenia energii wytworzonych z OZE w wys. ok. 32,8 mln zł. To zdarzenie nie wystąpiło w I półroczu 211 r. W celu prezentacji dane doprowadzone do porównywalności: W związku ze zmianą modelu sprzedaży energii elektrycznej, wartość przychodów z obowiązkowej sprzedaży wytworzonej energii poprzez obrót publiczny, w I półroczu 21 r. stanowiła sprzedaż wewnętrzną w Grupie i podlegała wyłączeniu konsolidacyjnemu. 12
Wyniki finansowe za I półrocze 211 r. - EBIT Zmiana EBIT a czynniki operacyjne (mln zł); marża EBIT (%) 1,8% 9,1% 11,6% 1 9 8 783 25 3 91 54 32 938 7 (77) 6 5 4 3 2 1 mln zł EBIT I półrocze 21 Wolumen sprzedaży energii Ceny sprzedaży energii Ceny zakupu energii Wolumen i cena usług dystrybucyjnych Zwiększenie wydobycia Pozostałe EBIT I półrocze 211 EBIT marża EBIT Wzrost w segmencie Spadek w segmencie W celu prezentacji dane doprowadzone do porównywalności: W związku ze zmianą modelu sprzedaży energii elektrycznej, wartość przychodów z obowiązkowej sprzedaży wytworzonej energii poprzez obrót publiczny, w I półroczu 21 r. stanowiła sprzedaż wewnętrzną w Grupie i podlegała wyłączeniu konsolidacyjnemu. 13
Zmiany poziomu cash flow Środki pieniężne zmiany w I półroczu 211 r. 3 5 698 (495) 3 2 5 915 (54) (933) 2 1 5 1 1 63 (99) (236) 24 76 (89) (249) 1 472 1 376 5 mln zł Wzrost Spadek 14
Poziom zadłużenia Grupy Zadłużenie finansowe netto (mln zł), zadłużenie finansowe netto / EBITDA (x),3x,1x,2x* -,2x* 2 1 899 1 5 1 1 32 1 492 1 474 1 43 85 1 32 1 376 5 31.12.29 31.12.21 31.3.211 3.6.211 zadłużenie finansowe środki pieniężne Zadłużenie finansowe netto / EBITDA * W odniesieniu do wartości EBITDA za 21 r. Zmniejszenie poziomu zadłużenia finansowego na dzień 3 czerwca 211 r., w związku z wprowadzeniem centralnego zarządzania finansami w Grupie, co ograniczyło potrzeby zewnętrznego kredytowania (nadwyżka środków pieniężnych) 15
Rekompensaty z tytułu rozwiązania Kontraktów Długoterminowych 18 16 14 Przychody z tytułu rekompensat 484-9,5% 438 164 145 145 147 129 12 1 8 74 88 73 95 6 4 2 3,8% 4,5% 5,% 4,% 1,9% 4,2% 3,5% 2,% 1,4% 1,9% I kwartał 29 II kwartał 29 III kwartał IV kwartał 29 29 I kwartał 21 II kwartał 21 III kwartał IV kwartał 21 21 I kwartał 211 II kwartał 211 XX% Udział KDT w przychodach kwartalnych Zindeksowane zaliczki wynikające z ustawy o rozwiązaniu KDT Na przychody z tytułu rekompensaty składają się: Korekty roczne tych zaliczek Część korekty końcowej 16
Struktura kosztów rodzajowych mln zł 6 5 4 496 1% 6,7% 4 796 1% 4 27% 25% 3 2 6% 23% 8% 22% 1 27% 28% 15% 15% I półrocze 21 I półrocze 211 Amortyzacja i odpisy aktualiz. Zużycie materiałów i energii Usługi obce Podatki i opłaty Koszty świadczeń pracowniczych Pozostałe koszty rodzajowe Wzrost kosztów w I półroczu 211 r. dotyczy głównie: zużycia materiałów i energii, w tym w szczególności zużycia węgla spowodowanego wzrostem produkcji energii elektrycznej, wzrostu podatków i opłat, w tym kosztów korzystania ze środowiska skorelowanych ze zwiększeniem produkcji energii elektrycznej W I półroczu 211 r. koszty zmienne stanowiły 45%, a koszty stałe 55% w łącznej kwocie kosztów. W I półroczu 21 r. koszty zmienne stanowiły 41%, a koszty stałe 59% 17
Realizacja programu poprawy efektywności Grupa TAURON realizuje plan poprawy efektywności kosztowej WYTWARZANIE efekt w II kwartale 211 r.: 61 mln zł; skumulowany efekt od wprowadzenia programu 31 mln zł Zwiększenie efektywności produkcji Zwiększenie zagospodarowania produktów ubocznych Obniżenie obciążeń związanych z emisją zanieczyszczeń DYSTRYBUCJA efekt w II kwartale 211 r.: 46 mln zł; skumulowany efekt od wprowadzenia programu 133 mln zł Optymalizacja kosztów zakupów Usprawnienie procesów zarządczych i operacyjnych Optymalizacja różnic bilansowych WYDOBYCIE efekt w II kwartale 211 r.: 4 mln zł; skumulowany efekt od wprowadzenia programu 35 mln zł Ograniczenie kosztów zakupu energii Ograniczenie kosztów drążenia wyrobisk SPRZEDAŻ efekt w II kwartale 211 r.: mln zł; skumulowany efekt od wprowadzenia programu 8 mln zł Zmiana systemu rozliczeń odbiorców Optymalizacja kosztów usług pocztowych OZE + POZOSTAŁE efekt w II kwartale 211 r.: 1 mln zł; skumulowany efekt od wprowadzenia programu 8 mln zł Redukcja strat ciepła Obniżenie kosztów zatrudnienia PROGRAM DOBROWOLNYCH ODEJŚĆ Na koniec II kwartału 211 r. do programu przystąpiły 1172 osoby (od wprowadzenia programu), z czego w 211 roku rozwiązano umowy o pracę z 499 osobami (w sumie od wprowadzenia programu: 157 osób). Oszczędności wynikające z ograniczenia zatrudnienia ujęto w kwotach zaprezentowanych w poszczególnych obszarach Realizacja programu oszczędnościowego w latach 21-212 zakładającego redukcję kosztów operacyjnych w wysokości ok. 1 mld zł przebiega zgodnie z planem 18
Realizacja programu poprawy efektywności mln zł 1 Program poprawy efektywności 21-212 skumulowane oszczędności OPEX 56 1 mld zł 8 6 133 8 4 31 8 2 35 Wydobycie Wytwarzanie OZE + Pozostałe Dystrybucja Sprzedaż oszczędności pozostałe do realizacji 3.6.211 r. planowane oszczędności 21-212 19
Kluczowe kierunki rozwoju i wzrostu w 211 r. Wzrost wartości Grupy Kontynuacja programu poprawy efektywności kosztowej Uzyskanie synergii z integracji obszarów Wdrożenie i realizacja polityki zarządzania płynnością w Grupie Okazje akwizycyjne Uczestnictwo w procesie sprzedaży przez Ministerstwo Skarbu Państwa akcji spółki Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica Pozyskanie finansowania Pozyskanie finansowania z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na realizację projektów dotyczących budowy bloku kogeneracyjnego w ZEC Bielsko-Biała oraz kotła na biomasę w Elektrowni Jaworzno, a także projektów w obszarze dystrybucji Pozyskanie finansowania na ewentualne okazje akwizycyjne Pozyskanie finansowania preferencyjnego/dotacji z funduszy unijnych oraz funduszy środowiskowych (NFOŚiGW i WFOŚiGW) 2
Dziękujemy Q&A 21
TAURON Polska Energia S.A., ul. Lwowska 23, 4-389 Katowice tel. +48 32 774 27 6, fax +48 32 774 25 24 Biuro Relacji Inwestorskich Marcin Lauer marcin.lauer@tauron-pe.pl tel. (32) 774 27 6 Paweł Gaworzyński pawel.gaworzynski@tauron-pe.pl tel. (32) 774 25 34 Magdalena Wilczek magdalena.wilczek@tauron-pe.pl tel. (32) 774 25 38 22
Informacje dodatkowe 23
Cena [PLN/MWh] Kontraktacja BASE na 211 r. 22 Notowania kontraktów BASE zawartych na rok 211 215 21 25 2 195 19 185 18 175 29-2-16 29-6-6 29-9-24 21-1-12 21-5-2 21-8-2 21-12-8 211-3-28 211-7-16 Y-11 Q1-11 Q2-11 Q3-11 Q4-11 Średnia cena zawartych kontraktów [PLN/MWh]: Wolumen [GWh] Rocznych 193,48 75 914 Kwartalnych 198,76 17 327 Miesięcznych 198,82 7 283 RAZEM 194,78 1 524 24
Cena [PLN/MWh] Kontraktacja PEAK na 211 r. 235 Notowania kontraktów PEAK zawartych na rok 211 23 225 22 215 21 25 2 21-3-13 21-6-21 21-9-29 211-1-7 211-4-17 211-7-26 Y-11 Q1-11 Q2-11 Q3-11 Q4-11 Średnia cena zawartych kontraktów [PLN/MWh]: Wolumen [GWh] Rocznych 218,94 12 172 Kwartalnych 219,54 1 63 Miesięcznych 214,82 995 RAZEM 218,7 14 23 25
Kontraktacja BASE na 212 r. PLN/MWh 211 28 21, Notowania kontraktów rocznych BASE Y-12 GWh 4 3 5 25 22 199 196 22,74 3 2 5 2 1 5 1 193 192, 5 19 21-2-24 21-4-29 21-7-2 21-9-4 21-11-7 211-1-1 211-3-15 211-5-18 211-7-21 Wolumen [GWh] Ceny notowań Y-12 Średnia cena Cena średnia [PLN/MWh] 22,74 Wolumen mocy [MW] 6 185 Ceny min-max [PLN/MWh] 192 21 Wolumen energii [GWh] 54 329 Cena ostatnia (last) [PLN/MWh] 23,35 26
Kontraktacja PEAK na 212 r. PLN/MWh 233 232 231 Notowania kontraktów rocznych PEAK Y-12 232,5 GWh 1 4 1 2 23 1 229 228 227 226 225 224,65 228,65 8 6 4 2 224 211-1-2 211-2-19 211-3-21 211-4-2 211-5-2 211-6-19 211-7-19 Wolumen [GWh] Ceny notowań Y-12 Średnia cena Cena średnia [PLN/MWh] 228,65 Wolumen mocy [MW] 1 47 Ceny min-max [PLN/MWh] 224,65 232,5 Wolumen energii [GWh] 3 973 Cena ostatnia (last) [PLN/MWh] 228,8 27
Wydobycie kluczowe dane finansowe Zmiana: Przychody EBITDA EBIT w segmencie (w mln zł) 7 652 6 5 52 4 35 368 4 3 3 25 2 22 2 1 97 6 45 5 I półrocze 21 I półrocze 211 15 1 5-5 -1 76 49-9 -38 II kwartał 21 II kwartał 211 28
Wytwarzanie ze źródeł konwencjonalnych kluczowe dane finansowe Zmiana: Przychody EBITDA EBIT w segmencie (w mln zł) 3 5 3 2 5 2 1 5 1 5 2 712 3 18 632 655 361 377 1 6 1 4 1 2 1 8 6 4 2 1 296 1 499 31 33 176 168 I półrocze 21 I półrocze 211 II kwartał 21 II kwartał 211 29
Wytwarzanie ze źródeł odnawialnych kluczowe dane finansowe Zmiana: Przychody EBITDA EBIT w segmencie (w mln zł) 1 9 8 7 6 77 53 93 68 56 5 45 4 35 3 45 33 29 41 28 5 43 25 22 4 2 3 15 2 1 1 5 I półrocze 21 I półrocze 211 II kwartał 21 II kwartał 211 3
Dystrybucja kluczowe dane finansowe Zmiana: Przychody EBITDA EBIT w segmencie (w mln zł) 2 5 2 229 2 31 1 2 1 83 1 121 2 1 1 5 8 1 5 549 227 664 338 6 4 2 27 111 336 17 I półrocze 21 I półrocze 211 II kwartał 21 II kwartał 211 31
Sprzedaż kluczowe dane finansowe Zmiana: Przychody EBITDA EBIT w segmencie (w mln zł) EBIT i EBITDA dane porównywalne* 8 7 6 5 84 6 784 8 7 6 5 84 6 784 5 5 4 4 3 3 2 2 1 169 166 146 141 I półrocze 21 I półrocze 211 1 136 133 146 141 I półrocze 21 I półrocze 211 3 5 3 312 3 2 746 2 5 2 1 5 1 5 68 66 51 48 II kwartał 21 II kwartał 211 *Doprowadzono do porównywalności, uwzględniając w EBIT za I półrocze 21 r. wycenę praw majątkowych z OZE (-32,8 mln zł) 32
Pozostałe kluczowe dane finansowe Zmiana: Przychody EBITDA EBIT w segmencie (w mln zł) 35 3 25 316 318 12 1 16 19 2 8 15 6 1 4 5 42 44 18 22 I półrocze 21 I półrocze 211 2-2 4 6-9 -5 II kwartał 21 II kwartał 211 33