Środa 25.01.2012 Indeksy GPW WIG otw. 39674,5 0,0% WIG zam. 39606,6-0,1% obrót (tys. PLN) 585612-15,9% WIG 20 otw. 2266,4 0,0% WIG 20 zam. 2264,8 0,0% FW20Z11 otw. 2286,0-0,2% FW20Z11 zam. 2282,0-0,3% mwig40 otw. 2275,4 0,1% mwig40 zam. 2263,8-0,4% Największe wzrosty kurs zmiana MONNARI 1,20 25,0% BOMI 2,57 11,7% INSTALKRK 13,96 9,9% PRIMAMODA 4,89 9,9% DELKO 4,62 9,5% Największe spadki kurs zmiana ADVADIS 0,06-14,3% BIOTON 0,07-12,5% BBIDEVNFI 0,29-6,4% TELL 10,51-6,3% SWISSMED 0,63-6,0% Najważniejsze informacje: KGHM - MSP anaizuje przejęcie Quadra FNX przez KGHM KGHM - Soidarność zaskarży podatek od kopain do Trybunału Konstytucyjnego KGHM - Wg Ryszarda Zbrzyznego strajk w KGHM to prawdopodobny scenariusz Synthos - Zarząd będzie rekomendował dywidendę - 300 mn PLN z zysku za 2011 JSW - Dziś obrady RN JSW Deweoperzy - W ofercie deweoperów na koniec 2011r. było 14 tys. gotowych okai PGNiG - Eektrociepłownie będą opaane gazem Budvar - Wzrost przychodów w 2011r. o 9,3% r/r, w grudniu o 23,7% r/r Bowim - Debiut spółki dystrybuującej wyroby hutnicze Mercor - Spadek przychodów w okresie I-XI 2011 r. o 2% r/r do 335,03 mn PLN Hygienika, Deko - Możiwa fuzja Hygieniki i Deko Kopex, Bumech - Umowa na 1,85 mn PLN z KHW Magean - Umowy o wartości nominanej 19,41 mn PLN w okresie poniżej 12 m-cy Fortuna - Zezwoenie MF na prowadzenie działaności bukmacherskiej przez internet Najwyższe obroty kurs obrót KGHM 131,10 84967 PKOBP 33,75 47092 PZU 322,00 44971 PKNORLEN 37,35 38782 NFIEMF 8,55 35677 Pozostałe informacje: 06magna CD Projekt RED Indeksy giełd zagranicznych zmiana BUX 18849,7-0,9% RTS 1533,3 1,2% PX50 947,4-1,0% DJIA 12675,8-0,3% NASDAQ 2786,6 0,1% S&P 500 1314,7-0,1% DAX XETRA 6419,2-0,3% FTSE 5751,9-0,5% CAC 3322,7-0,5% NIKKEI 8883,7 1,1% HANG SENG 20110,4 0,8% Wauty i surowce zmiana WIBOR 3m (%) 4,88 0,2% EUR/PLN 4,273-0,1% USD/PLN 3,281-0,2% EUR/USD 1,302 0,1% miedź (USD/t) 8365,0 1,8% miedź (PLN/t) 27505,8 0,3% ropa Brent (USD/bb) 109,71-0,6% Igroup JSW Magean Midas Synthos TPSA Achemia: test wsparcia 8.5 8.0 7.5 7.0 6.5 6.0 5.5 Wykres dnia: Achemia 5.0 Niema od początku roku na wykresie Achemii pojawiają się wyłącznie pesymistycznie wygądające, czarne świece. Wczoraj kurs zniżkował w okoicę krótkoterminowego wsparcia na poziomie 5,06 zł. Jego przełamanie oznaczałoby rozpoczęcie korekcyjnych spadków. W średnim terminie jednak nada nie można wykuczyć kontynuacji wzrostów. 4.5 4.0 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 25 1 8 August 16 22 29 5 12 September 19 26 3 10 October 17 24 31 7 14 November 21 28 5 12 December 19 27 2 9 2012 16 23 30 6 Februar Informacje i komentarze zawarte w niniejszym raporcie nie stanowią rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów ub wystawców. PKO Dom Makerski nie ponosi odpowiedzianości za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym opracowaniu.
Najważniejsze informacje KGHM MSP anaizuje przejęcie Quadra FNX przez KGHM MSP zainteresowało się sprawą przejęcia Quadra FNX Mining Ltd przez KGHM i chce poznać więcej szczegółów na ten temat. Na razie MSP nie okreśa swojego stanowiska co do w/w akwizycji, ae podkreśa, że minister Budzanowski powinien mieć dostępnych do kompetnych informacji dotyczących transakcji. W piątek 27 stycznia odbędzie się spotkanie RN, podczas którego anaizowana będzie panowana transakcja przejęcia Qudary FNX. Podczas obrad nie można wykuczyć komentarza MSP dot. akwizycji i/ub zmian w zarządzie spółki. (A. Iwański) KGHM Soidarność zaskarży podatek od kopain do Trybunału Konstytucyjnego Rzecznik prasowy przewodniczącego NSZZ "Soidarność" Wojciech Gumułka poinformował, że jeżei ustawa o podatku od niektórych kopain wejdzie w życie, to Komisja Krajowa NSZZ "Soidarność" zaskarży ją do Trybunału Konstytucyjnego. Związkowcy uznai, iż ustawa o podatku od niektórych kopain narusza zasady stabiności i równości podmiotów gospodarczych wobec prawa. (A. Iwański) KGHM Wg Ryszarda Zbrzyznego strajk w KGHM to prawdopodobny scenariusz Ryszard Zbrzyzny, szef największego w KGHM Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Miedziowego uważa, że strajk w KGHM to prawdopodobny scenariusz. Jego zdaniem jeśi podatek wejdzie w życie w proponowanej postaci do ikwidacji pójdzie Kopania Lubin, a Huta Legnica ze wzgędu na brak wsadu i ograniczenie się tyko do przerobu złomu zwoni więcej niż połowę pracowników. (A. Iwański) Synthos Zarząd będzie rekomendował wypłatę dywidendy - 300 mn PLN z zysku za '11 Synthos panuje z zysku osiągniętego w 2011 roku przeznaczyć na wypłatę dywidendy 300 mn PLN, 22-23 grosze na akcje. Według szacunkowych danych w 2011 roku zysk netto grupy wyniósł około 880 mn PLN, przy przychodach około 5,4 md PLN. Dywidenda za 2010 wyniosła 7 groszy na akcje. (M. Kawasińska) JSW Dziś obrady RN JSW Dziś odbędą się obrady Rana Nadzorczej JSW. (A. Iwański) Deweoperzy PGNiG W ofercie deweoperów pod koniec 2011 r. znajdowało się 14 tys. gotowych okai Z raportu CEE Property Group wynika, że w ofercie deweoperów pod koniec 2011 r. znajdowało się 14 tys. gotowych okai, z czego największą nadpodaż gotowych mieszkań, na poziomie ok. 5 tys., zanotowano w Warszawie. W raporcie "Budownictwo mieszkaniowe. Podsumowanie 2011 r." CEE Property Group poinformowało również, że w 2011 r. rynek deweoperski pozostawał w stanie permanentnej nadpodaży nowych gotowych okai, co skutkowało ostrą przeceną, wojną cenową i icznymi akcjami promocyjnymi ze strony deweoperów. Eektrociepłownie będą opaane gazem Dyrektor departamentu strategii Tomasz Karas poinformował, że PGNiG chce zainstaować w Eektrociepłowni Żerań w Warszawie turbinę gazową w miejsce boku opaanego węgem. Byłby to bok o mocy 400 megawatów, a jego uruchomienie byłoby możiwe około 2017 r. Podobną inwestycje PGNiG chce zreaizować w eektrociepłowni w Warszawie Siekierkach. (M. Kawasińska) Budvar Wzrost przychodów w 2011r. o 9,3% r/r, w grudniu o 23,7% r/r Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów w 2011 r. wyniosły 71,90 mn PLN, podczas gdy w porównywanym okresie roku ubiegłego wynosiły 65,80 mn PLN, co oznacza wzrost o 9,3% r/r. Natomiast przychody ze sprzedaży za grudzień 2011 r. wyniosły 5,48 mn PLN, a wiec wzrosły o 23,7% r/r w porównaniu do grudnia 2010 r., kiedy przychody wynosiły 4,43 mn PLN. 2
Bowim Debiut spółki dystrybuującej wyroby hutnicze Dziś debiut Bowim, spółki dystrybuującej wyroby hutnicze. Dopuszczonych i wprowadzonych do obrotu zostało łącznie 13 139 647 akcji serii B, D, E i F o wartości nominanej 0,1 PLN każda. Ostatnia z tych serii była oferowana w ubiegłym roku, w ofercie prywatnej po cenie emisyjnej równej 8,5 PLN/akcję. Wszystkie waory serii F nabyło Konsorcjum Stai. Oferta pubiczna akcji serii G została przełożona na marzec 2012. Podstawowym przedmiotem działaności spółki jest sprzedaż wyrobów staowych, w tym bach, kształtowników, prętów i rur. Spółka zajmuje się również produkcją prefabrykatów zbrojeniowych oraz cięciem bach. Świadczy także usługi montażu stai zbrojeniowej na potrzeby budownictwa. Mercor Spadek przychodów w okresie I-XI 2011 r. o 2% r/r do 335,03 mn PLN Zarząd Mercor poinformował, że skonsoidowane przychody ze sprzedaży za miesiąc istopad 2011 r. wyniosły około 32,87 mn PLN, podczas gdy w istopadzie ubiegłego roku było to 34,99 mn. PLN. Natomiast w okresie od stycznia do istopada 2011 r. wartość skonsoidowanych przychodów ze sprzedaży na podstawie niezaudytowanych danych wyniosła około 335,03 mn PLN w porównaniu z wartością 340,41 mn PLN w anaogicznym okresie ubiegłego roku, co oznacza spadek o ok. 2% r/r. Hygienika, Deko Możiwa fuzja Hygieniki i Deko Kami Kiniewski, prezes i akcjonariusz Hygieniki, zamierza przejąć spółkę Deko, dystrybutora chemii i kosmetyków. Z informacji Parkietu wynika, że zarząd Deko nie patrzy przychynie na pany Kiniewskiego; kuczowa będzie jednak postawa akcjonariuszy. Kieniewski zapowiada, że jeśi nie uda mu się odkupić waorów od największych udziałowców, może ogłosić wezwanie. Nie ukrywa, że rozważa połączenie firm i chce stworzyć dużą grupę produkcyjno-dystrybucyjną. Łączne roczne obroty Hygieniki i Deko przekroczyłyby 600 mn PLN. Kopex, Bumech Umowa na 1,85 mn PLN z KHW Konsorcjum Bumechu oraz ZZM - Maszyny Górnicze, spółki pośrednio zaeżnej od Kopexu podpisało umowę z Katowickim Hodingiem Węgowym na dzierżawę kombajnu chodnikowego typu AM-50-Bumech/Z1 da potrzeb KHW S.A. KWK "Mysłowice-Wesoła". Wartość umowy wynosi 1,85 mn PLN netto. Czas trwania umowy to 730 dni. Magean Umowy o łącznej wartości nominanej 19,41 mn PLN w okresie poniżej 12 miesięcy W okresie krótszym niż 12 miesięcy Magean zawarł z Samodzienym Pubicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej umowy o łącznej wartości nominanej 19,41 mn PLN. Umową o największej wartości jest porozumienie w sprawie restrukturyzacji zobowiązań o wartości 4,02 mn PLN z dnia 30.06.2011 r. Fortuna Zezwoenie MF na prowadzenie działaności bukmacherskiej przez internet Fortuna Entertainment Group, otrzymała zezwoenie Ministerstwa Finansów na prowadzenie działaności bukmacherskiej przez Internet. Spółka uruchomi zakłady w serwisie efortuna.p w środę, 25 stycznia. Wcześniej spółka informowała, że w ramach rejestracji użytkowników serwisu internetowego efortuna.p zgromadziła do tej pory 20 tys. formuarzy zgłoszeń. Fortuna prowadzi koektury w Czechach, Słowacji oraz w Posce. W pierwszych dwóch państwach posiada już serwisy internetowe do prowadzenia zakładów. W ipcu spółka uruchomiła w Czechach oterię iczbową, która zdobyła 13% tamtejszego rynku. Spółka posiada także ok. 50 proc. czeskiego rynku oterii zdrapkowych. Pozostałe informacje 06magna Sąd wpisał do rejestru wzmiankę dotyczącą podziału spółki pod firmą INFO-TV-FM (jednostki zaeżnej od funduszu, będącej jednocześnie spółką dzieoną) oraz wpisał do rejestru przedsiębiorców KRS spółkę pod firmą INFO-TV-OPERATOR jako spółkę nowo zawiązaną powstałą w wyniku ww. podziału INFO-TV-FM. 3
CD Projekt RED Igroup JSW Magean Midas Sąd dokonał zmiany w statucie spółki w zakresie warunkowego podwyższenia KZ spółki do kwoty nie większej niż 1,9 mn PLN. Sąd wydał postanowienie o odrzuceniu zażaenia OM na postanowienie sądu o zatwierdzeniu układu przyjętego w postępowaniu upadłościowym dotyczącym spółki. Zarząd spółki informuje, że łączna wysokość kosztów poniesionych w związku z pierwszą ofertą pubiczną akcji spółki wynosi ok. 13,77 mn PLN. W okresie krótszym niż 12 miesięcy spółka zawarła z Samodzienym Pubicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej umowy o łącznej wartości nominanej ok. 19,41 mn PLN. Emitent zawiadomił o złożeniu przez Cyfrowy Posat zamówienia do umowy z dnia 15 grudnia 2010 roku dotyczącej zasad współpracy pomiędzy Mobyand a Cyfrowym Posatem w zakresie związanym z zapewnieniem świadczenia usług transmisji danych przez Mobyand na rzecz Cyfrowego Posatu. Na podstawie zamówienia, Cyfrowy Posat zamówił pakiet danych w usłudze bezprzewodowej transmisji danych w sieci Mobyand, o wiekości 13 miionów gigabajtów i łącznej wartości ok. 103,03 mn PLN powiększonej o podatek VAT, w wysokości wynikającej z przepisów prawa. Ww. wartość zamówienia zostanie roziczona w 12 równych, miesięcznych ratach. Synthos Szacunkowe skonsoidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Synthos za rok 2011 przedstawiają się następująco: 1) przychody ze sprzedaży ok. 5,4 md PLN; 2) wynik operacyjny ok. 1 md PLN; 3) amortyzacja ok. 150 mn PLN; 4) zysk netto ok. 880 mn PLN. Szacowane wyniki są wyższe od anaogicznych pozycji zreaizowanych w roku 2010 odpowiednio da przychodów ze sprzedaży o ok. 40%, da wyniku operacyjnego o ok. 77% oraz zysku netto 84%. TPSA W dniu 23 i 24 stycznia 2012 r. TP S.A. dokonała emisji obigacji o łącznej wartości nominanej 348 mn PLN. Po dokonaniu powyższych emisji, łączna wartość nominana obigacji, wyemitowanych w ramach tego programu i będących w obrocie, wynosi na dzień 24 stycznia 2012 r. 1.629,47 md PLN. TU Europa Wzywający - Taanx Internationa oraz Meiji Yasuda Life Insurance Company zawiadomii, że zamierzają nabyć 9.450.000 akcji spółki, stanowiących 100 % KZ spółki oraz uprawniających do 9.450.000 głosów na WZA tj. 100 %głosów. Wede treści wezwania akcje objęte wezwaniem będą nabywane po cenie 193.00 PLN za jedną akcję. Yawa Po rozpatrzeniu wniosku YAWAL, w związku z umorzeniem 900.000 akcji spółki, zarząd KDPW dokonał wyrejestrowania 900.000 akcji YAWAL oznaczonych kodem PLYAWAL00058. Pozostałe informacje - zmiany w akcjonariacie Bioton CP Energia DFP Doradztwo Finansowe W KDPW pod kodem PLBIOTN00029 zarejestrowane zostaną 94.614.264 akcje zwykłe na okaziciea serii AA spółki o wartości nominanej 0,20 PLN każda. W wyniku rejestracji wysokość w pełni opłaconego KZ spółki wyniesie ok. 1.344,62 mn PLN. Liczba akcji spółki wszystkich emisji wyniesie 6.723.116.187. Ogóna iczba głosów, wynikających z wyemitowanych akcji spółki, wyniesie 6.723.116.187. W wyniku zarejestrowania w dniu 19.01.2012 r. przez sąd podwyższenia KZ spółki CP Energia dokonanego w drodze oferty pubicznej akcji serii K, w której spółka Gaiver Limited złożyła zapis na 17.292.535 akcji, spółka Gaiver Limited stała się posiadaczem akcji zapewniających więcej niż 25% ogónej iczby głosów na WZ CP Energia. Po dokonaniu rejestracji podwyższenia KZ spółka Gaiver Limited posiada 30.585.066 akcji, co stanowi 29,85% KZ i ogónej iczby głosów na WZ. W wyniku zarejestrowania w dniu 19.01.2012 r. przez sąd podwyższenia KZ spółki CP Energia dokonanego w drodze oferty pubicznej akcji serii K, w której spółka RIT Capita Partners Pc złożyła zapis na 7.657.553 akcji, zmienił się udział spółki RIT Capita Partners Pc i obecnie spółka ta posiada 18.380.195 akcji, co stanowi 17,94% KZ i ogónej iczby głosów na WZ. Członek RN zawiadomił o nabyciu w dniu 19 stycznia 2012 roku przez osobę bisko z nim związaną 126.570 akcji spółki CP Energia za cenę emisyjną równą 1 PLN. Nabycie akcji nastąpiło w związku z rejestracją przez sąd podwyższenia KZ spółki. Członek RN emitenta zawiadomił o nabyciu w dniu 19 stycznia 2012 roku, w związku z rejestracją przez sąd podwyższenia KZ spółki 17.292.535 akcji za cenę emisyjną równą 1 PLN. Piotr Jędrzejczak prezes zarządu i Paweł Waczak członek zarządu oraz Jerzy Gądek wiceprzewodniczący RN spółki poinformowai o dokonanych w dniu 20 stycznia 2012 roku przez Taxus Fund nabycia łącznie 50.000 akcji spółki po średnie cenie 0,30 PLN./szt. oraz zbycia łącznie 50.000 akcji spółki po średniej cenie 0,31 PLN/szt. 4
Hawe INVESTcon GROUP Pragma Inkaso Seco/Warwick Wiceprezes zarządu spółki - Krzysztof Rybka zawiadomił o dokonaniu spółkę PRESTO, w której pełni funkcję członka organu zarządzającego transakcji zbycia, w drodze darowizny 28.132.160 sztuk akcji spółki i jednocześni o dokonaniu przez TRINITYBAY INVESTMENTS LTD. - podmiot, w którym równocześnie pełni funkcję członka organu zarządzającego transakcji nabycia, w drodze darowizny 28.132.160 sztuk akcji spółki. Darowizna została dokonana w dniu 18 stycznia 2012 roku. Po przeniesieniu na Trinitybay akcji Hawe, Presto aktuanie nie posiada bezpośrednio akcji Hawe a Trinitybay posiada aktuanie 30.264.660 sztuk akcji Hawe. Marcin Michnicki w dniu 17.01.2012 r. nabył 5.000 akcji INVESTcon GROUP, która to transakcja spowodowała zmianę jego udziału powyżej 5% na wanym zgromadzeniu spółki INVESTcon GROUP. Po ww. transakcji, Marcin Michnicki posiada 1.945.000 szt. akcji spółki, co stanowi 5,92 % udziału w KZ spółki i uprawnia do 1.945.000 głosów na WZ, co stanowi 5,003% ogónej iczby głosów. Osoba obowiązana w okresie od 10 utego 2011 roku do 26 ipca 2011 roku dokonała nabycia łącznie 3.499 akcji emitenta po średniej cenie 21,61 PLN/szt oraz zbycia łącznie 8.232 akcje emitenta po średniej cenie 24,82 PLN/szt. Wiceprzewodniczący RN w dniu 01.09.2011 roku sprzedał łącznie 900 akcji spółki po średniej cenie 37,50 PLN za każdą akcję. Pozostałe informacje - skup akcji własnych ABC Data Emitent dokonał nabycia 41.093 akcji własnych po średniej jednostkowej cenie nabycia 2,40 PLN. Łączna iczba posiadanych przez emitenta akcji własnych po roziczeniu powyższej transakcji wyniesie 433.339, co będzie stanowiło 0,3474% KZ i ogónej iczby głosów na WZ emitenta. Achemia Emitent nabył 17.828 akcji własnych po średniej jednostkowej cenie nabycia 5,16 PLN. Łącznie emitent posiada 2.556.679 akcji własnych, które stanowią 1,235 % KZ emitenta i uprawniają do 2.556.679 głosów na WZ emitenta. Ferrum Marvipo Spółka dokonała nabycia 9.020 akcji własnych po średniej jednostkowej cenie nabycia 9,19 PLN. Łączna iczba nabytych przez emitenta w ramach skupu akcji własnych wynosi na dzień pubikacji raportu 917.923 sztuk, z których wynika 917.923 głosów, stanowiących odpowiednio 3,7400% KZ i ogónej iczby głosów w spółce. Spółka dokonała nabycia 5.300 akcji własnych po średniej jednostkowej cenie nabycia 9,32 PLN. Łączna iczba posiadanych przez emitenta akcji własnych wynosi 1.083.850 co stanowi 2,9354% w KZ emitenta. Kaendarium Data Spółka Wydarzenie 26 stycznia PKN ORLEN Szacunki wybranych danych finansowych i operacyjnych za IV kwartał 27 stycznia KGHM NWZA 27 stycznia ZA PUŁAWY Pierwszy dzień bez prawa do dywidendy (3,66 PLN na akcję) 31 stycznia BZ WBK Raport za IV kwartał 31 stycznia MILLENIUM Pubikacja wstepnych wyników za 2011 r. 8 utego BRE Raport za IV kwartał 5
Bank Rekomendacja Data rekomendacji Cena doceowa P/E skorygowane P/BV 2010 2011P 2012P 2010 2011P 2012P Banki BRE* utajniona do: 2012-01-26 - - - - - - - Handowy* utajniona do: 2012-01-26 - - - - - - - ING BSK* utajniona do: 2012-01-26 - - - - - - - Kredyt Bank* utajniona do: 2012-01-26 - - - - - - - Miennium* utajniona do: 2012-01-26 - - - - - - - Pekao* utajniona do: 2012-01-26 - - - - - - - Spółka Rekomendacja Data rekomendacji Cena doceowa P/E skorygowane EV/ EBITDA 2010 2011P 2012P 2010 2011P 2012P Sektor wydobywczy Bogdanka Kupuj 2012-01-05 150,00 26,1 14,7 10,2 10,0 11,3 6,5 JSW utajniona do: 2012-01-28 - - - - - - - KGHM Kupuj 2011-12-07 140,00 5,7 3,1 8,4 3,7 1,7 4,6 NWR Trzymaj 2011-08-26 31,00 9,6 5,3 6,2 3,8 3,1 3,3 Sektor energetyczny Enea Kupuj 2011-09-27 19,40 12,6 10,3 9,6 3,8 3,5 3,3 PGE Kupuj 2011-09-27 20,20 12,8 9,1 8,2 5,6 4,9 4,4 Tauron Kupuj 2011-09-27 5,90 10,9 7,1 7,5 3,4 3,0 2,6 Paiwa i Chemia Ciech Kupuj 2011-08-18 23,36 25,8 39,5 11,2 4,2 5,7 5,2 Lotos Sprzedaj 2011-04-12 38,25 5,1 4,4 3,8 8,0 6,7 5,7 PGNiG Kupuj 2011-08-26 4,50 12,7 11,9 6,6 5,2 6,0 3,8 PKN Oren Neutranie 2011-04-12 52,11 6,7 9,6 7,9 4,2 4,9 4,5 Puławy** Kupuj 2011-08-18 124,48 46,4 5,7 7,6 19,0 3,6 4,2 Synthos zawieszona 2010-06-25 - - - - - - - Hande hurtowy i detaiczny AmRest Kupuj 2011-07-29 99,40 32,6 18,1 12,6 7,6 5,0 4,0 EKO Kupuj 2011-11-14 9,00 - - - 5,5 6,0 4,4 Emperia Kupuj 2012-01-04 129,90 - - - 9,6 10,3 35,5 EuroCash Neutranie 2012-01-04 31,14 - - - 22,6 21,0 12,7 LPP Kupuj 2012-01-13 2368,23 24,9 12,3 14,1 11,7 7,8 8,4 NFI Empik Neutranie 2012-01-13 8,88 11,9 12,9 14,3 6,1 6,0 5,6 NG2 Kupuj 2012-01-13 56,71 15,7 14,5 12,8 12,1 9,8 8,7 Pozostałe Netmedia Kupuj 2010-11-05 9,95 9,1 6,9 5,7 10,8 7,5 6,7 Oponeo.p Kupuj 2011-01-28 15,29 16,5 11,2 9,0 9,7 7,4 6,1 Travepanet.p Kupuj 2011-08-04 16,09 - - 35,5-12,5 7,2 * wskaźniki iczone da konsensu rynkowego ** wskaźnik da roku 2009 zawiera wskaźnik da roku obrotowego 2009/2010, da pozostałych at anaogicznie Materiały periodyczne w Dzienniku: Poniedziałek: wykresy cen metai Wtorek: wykresy da sektora paiw i chemii 6