ORLEN w liczbach 2002
ORLEN w liczbach 2002 Dane za lata 2002
Spis treêci 2 4. Analiza SWOT 6. Podstawowe dane finansowe -2002 wed ug MSSF 7. Wskaêniki 8. Wybrane dane operacyjne 11. Struktura akcjonariatu na 31.12.2002 r. 12. Struktura Grupy PKN ORLEN SA na 31.12.2002 r. 14. Dane finansowe -2002 15. Bilans 16. Rachunek zysków i strat 17. Przep ywy pieni ne 18. Wydatki inwestycyjne 19. Dane operacyjne -2002 20. Przychody ze sprzeda y produktów lekkich oraz innych produktów rafineryjnych Grupy PKN ORLEN SA 21. IloÊciowa sprzeda produktów lekkich oraz innych produktów rafineryjnych Grupy PKN ORLEN SA 22. Przychody ze sprzeda y produktów petrochemicznych Grupy PKN ORLEN SA 23. IloÊciowa sprzeda produktów petrochemicznych Grupy PKN ORLEN SA 24. Rafineria w P ocku specyfikacja techniczna 26. Rafineria w P ocku przerób i uzyski 29. Rafineria w Trzebini przerób i uzyski 31. Rafineria w Jedliczach przerób i uzyski 33. Stacje paliw w Polsce 34. Przemys rafineryjny w Polsce 36. Dane rynkowe 37. Akcyza i c a importowe na paliwa w Polsce 38. JakoÊç paliw 39. Podstawowe notowania 40. Dyferencja Ural/Brent 40. Cena ropy naftowej Êrednia kwartalna 41. Mar a rafineryjna z notowaƒ 42. Podstawowe dane makroekonomiczne 44. Tabela przeliczeniowa 46. Kontakty 46. Zastrze enie prawne 47. Kalendarz finansowy
Kim jesteêmy Polski Koncern Naftowy ORLEN Spó ka Akcyjna jest czo owà firmà paliwowà w Polsce i Europie Ârodkowej, notowanà na Gie dach Papierów WartoÊciowych w Warszawie i Londynie oraz na rynku OTC w USA. PKN ORLEN SA jest producentem, dystrybutorem i sprzedawcà najwy szej jakoêci produktów rafineryjnych i petrochemicznych, zarzàdzajàcym siecià stacji paliw w Polsce i w Niemczech. 3
Analiza SWOT Silne strony S abe strony Szanse Zagro enia wiodàca pozycja na krajowym rynku paliw i produktów petrochemicznych kojarzenie marki ORLEN z us ugami i produktami wysokiej jakoêci zintegrowany nowoczesny kompleks rafineryjno-petrochemiczny wykorzystujàcy efekty skali po o enie w pobli u Rosji umo liwiajàce zakup ropy naftowej z du ym dyskontem po o enie w centrum kraju zapewniajàce przewag konkurencyjnà w obszarze logistyki najwi ksza sieç sprzeda y detalicznej obejmujàca swoim zasi giem Polsk i pó nocne Niemcy dost p do Êwiatowego rynku zbytu dla produktów petrochemicznych poprzez spó k Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. poziom dêwigni finansowej na niskim poziomie w porównaniu z innymi firmami z bran y brak w asnego zaplecza surowcowego ropy naftowej ma o przejrzysta i zbyt rozbudowana grupa kapita owa lokalny, narodowy charakter i niski stopieƒ powiàzaƒ mi dzynarodowych Koncernu nadmierne zatrudnienie w poszczególnych jednostkach organizacyjnych g boko deficytowy rynek produktów petrochemicznych o jednostkowej skali konsumpcji wielokrotnie mniejszej ni w krajach rozwini tych (szczególnie w obszarze poliolefin) wejêcie na europejski rynek paliw (zakup 494 stacji w Niemczech) realizacja dodatkowego wolumenu mar y hurtowej dzi ki sprzeda y paliw w Niemczech rozwój sieci detalicznej i dalsza optymalizacja jej kosztów przyj cie roli lidera w procesie konsolidacji spó ek rafineryjno-marketingowych w Europie Ârodkowej wprowadzenie kompleksowego programu redukcji kosztów oraz systemu zarzàdzania wartoêcià przedsi biorstwa (EVA) wzrost wymagaƒ jakoêciowych produktów wynikajàcy z norm ekologicznych promujàcy przedsi biorstwa wykorzystujàce najnowsze technologie wzrost szarej strefy powodujàcy spadek przychodów dostawców dzia ajàcych legalnie rosnàca konkurencja na rynku detalicznym istniejàca nadwy ka mocy przerobowych w regionie niestabilna sprzeda paliw w Polsce i niezadowalajàcy wzrost PKB nadmierny fiskalizm paƒstwa wp ywajàcy na zmniejszenie popytu w obszarach dzia alnoêci spó ki niekorzystne rozwiàzania prawne w zakresie zapasów obowiàzkowych oraz podatku akcyzowego 4 5
Podstawowe dane finansowe -2002 wed ug MSSF Aktywa Kapita w asny mln PLN 14 087 7 596 mln PLN mln PLN 14 383 15 073 7 958 8 329 Zysk na akcj EBIT na akcj PLN 2,15 3,39 PLN PLN 0,89 1,00 1,47 1,74 Wskaêniki D ug netto 1 2 542 2 549 2 341 EBITDA na akcj 5,56 4,06 4,43 CF z dzia alnoêci operacyjnej na akcj 2,55 5,03 3,07 Przychody 18 602 17 038 16 902 Dywidenda na akcj 0,05 0,12 0,09 1 EBITDA 2 335 1 706 1 861 Aktywa na akcj 33,53 34,23 35,87 Mar a EBITDA 12,6% 10,0% 11,0% Kapita w asny na akcj 18,08 18,94 19,82 EBIT 1 425 617 731 Mar a EBIT 7,7% 3,6% 4,3% Dêwignia finansowa 2 33,5% 32,0% 28,1% Podatek -362-153 -285 ROACE 3 10,7% 4,3% 5,0% Zysk netto 902 376 421 Operacyjne przep ywy pieni ne netto 1 073 2 112 1 292 Inwestycje 2 1 459 1 533 967 Zatrudnienie Grupa PKN ORLEN SA 13 342 17 582 3 17 818 1 Planowana 6 1 D ug netto krótkoterminowe i d ugoterminowe zobowiàzania odsetkowe (Êrodki pieni ne + krótkoterminowe papiery wartoêciowe) 2 Nabycie sk adników rzeczowego majàtku trwa ego oraz WNIP 3 W àcznie z ZA Anwil SA (konsolidowany metodà pe nà od II kwarta u 2001 roku) 2 Dêwignia finansowa d ug netto / kapita w asny 3 ROACE zysk operacyjny (EBIT) po opodatkowaniu wed ug aktualnej stawki podatkowej / Êredni (kapita w asny + d ug netto) 7
Wybrane dane operacyjne Rafinerie àczny przerób 1 tys. ton 13 064 tys. ton tys. ton 12 881 13 041 Rafineria w Jedliczach Zainstalowana roczna zdolnoêç przerobu ropy tys. ton 140 tys. ton tys. ton 135 135 Wybrane dane operacyjne Tabela przedstawia wybrane dane operacyjne Grupy PKN ORLEN SA. Rafineria w P ocku Przerób ropy naftowej Przerób innych surowców zasilajàcych 127 318 116 391 130 140 Zainstalowana roczna zdolnoêç przerobu ropy 13 500 13 500 13 500 Wykorzystanie mocy przerobowej 90,7% 85,9% 95,9% Przerób ropy naftowej 12 537 12 319 12 474 Przerób innych surowców zasilajàcych Wykorzystanie mocy przerobowej ropy Produkcja wyrobów rafineryjnych 967 92,9% 10 327 859 91,3% 9 995 944 92,4% 9 761 Grupa PKN ORLEN SA tys. ton tys. ton tys. ton Produkcja petrochemikaliów 983 899 1 165 Sprzeda benzyn Sprzeda detaliczna 1 343 1 274 1 259 Rafineria w Trzebini Sprzeda hurtowa 1 879 1 857 1 863 Zainstalowana roczna zdolnoêç przerobu ropy 400 500 500 Przerób ropy naftowej 400 446 437 Sprzeda olejów nap dowych Przerób innych surowców zasilajàcych 330 182 126 Sprzeda detaliczna 783 753 843 Wykorzystanie mocy przerobowej % 89,2% 87,4% Sprzeda hurtowa 2 467 2 270 2 285 8 1 P ock, Trzebinia, Jedlicze 9
Wybrane dane operacyjne Liczba stacji paliw 1 Posiadanych przez Grup PKN ORLEN SA a prowadzonych przez ajenta 2 Prowadzonych przez w aêciciela (franczyza) 1 446 631 1 409 1 324 632 620 Nafta Polska SA Skarb Paƒstwa The Bank of New York (jako depozytariusz) Liczba akcji 74 076 299 43 633 897 56 932 910 Udzia w kapitale podstawowym 17,63% 10,38% 13,55% Struktura akcjonariatu na 31.12.2002 r. Pracownicy 1 Liczba pracowników Grupy PKN ORLEN SA 13 342 17 582 3 17 818 Pozostali 1 Razem 245 534 031 420 177 137 58,44% 0% Liczba pracowników PKN ORLEN SA 7 646 7 333 7 298 Akcje w obrocie gie dowym 302 466 941 71,99% Pracownicy w podziale na segmenty Rafineria PKN ORLEN SA 2 062 2002 SPÓ KI 2 378 GRUPA PKN ORLEN 4 440 1 Zgodnie z raportem bie àcym nr 56/2002 przekazanym w dniu 20 czerwca 2002 roku Kulczyk Holding SA wraz z podmiotami zale nymi jest w posiadaniu 23 911 206 akcji PKN ORLEN SA, co stanowi 5,691% g osów na walnym zgromadzeniu PKN ORLEN SA. Detal 1 137 41 1 178 Chemia 1 199 1 563 2 762 Pozosta e 2 900 6 538 9 438 Razem 7 298 10 520 17 818 1 Na koniec okresu 10 2 W tym kontekêcie Grupa PKN ORLEN SA oznacza Spó k oraz jej skonsolidowane podmioty zale ne, lecz nie obejmuje podmiotów stowarzyszonych 3 W àcznie z ZA Anwil SA (konsolidowany metodà pe nà od II kwarta u 2001 roku) 11
Spó ki dzia alnoêci podstawowej Spó ki dzia alnoêci uzupe niajàcej Paliwowe Bran owe S u by utrzymania ruchu Transportowe Serwisowe Pozosta e Dywersyfikacji Einhundertzweiunddreissigste Vermoegensverwaltungsgesellschaft mbh Einhundertdreiunddreissigste Vermoegensverwaltungsgesellschaft mbh ORLEN PetroCentrum ORLEN PetroTank 90,0% ORLEN PetroProfit 85,0% SHIP - SERVICE SA 60,9% ORLEN PetroZachód 51,8% Petromor 51,3% Petrolot 51,0% ORLEN Morena 50,5% Poliolefiny Polska 1 Rafineria Trzebinia SA 77,1% Zak ady Azotowe Anwil SA 76,3% Rafineria Nafty Jedlicze SA 75,0% IKS SOLINO SA 70,5% Naftoport 48,7% Chemiepetrol 20,0% ORLEN OIL 2 9,0% Gazowe ORLEN Gaz ORLEN Petrogaz N. Brzeênica (w upad oêci) 52,0% ORLEN WodKan 82,3% ORLEN Mechanika 68,2% ORLEN Automatyka 52,4% ORLEN Remont 51,2% ORLEN Eltech 51,0% ORLEN EnergoRem 51,0% ORLEN Wir 51,0% ORLEN KolTrans 99,9% ORLEN Transport Szczecin 99,6% ORLEN Transport Lublin 98,5% ORLEN Transport Kraków 98,2% ORLEN Transport P ock 97,6% ORLEN Transport Nowa Sól 96,7% ORLEN Transport Poznaƒ 96,4% ORLEN Transport S upsk 96,2% ORLEN Transport Warszawa 94,5% ORLEN Transport Olsztyn 92,3% ORLEN Transport K dzierzyn-koêle 88,8% 1 Firma spó ki zostanie zmieniona na Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. 2 Grupa Kapita owa ORLEN OIL 92,3% (bezpoêredni i poêredni udzia PKN ORLEN SA) CPN Serwis Kielce Serwis Gdaƒsk ZUD 99,9% Serwis S upsk 99,8% Serwis Nowa WieÊ Wielka 99,3% Serwis odê 97,3% Serwis Rzeszów 97,3% Serwis Podlasie 89,7% Serwis Mazowsze 88,5% Serwis Wroc aw 83,3% Serwis Kraków 83,2% Serwis K dzierzyn-koêle 80,0% Serwis Szczecin 78,1% Serwis Zachód 74,3% Serwis Katowice 55,0% Serwis Poznaƒ 51,0% ORLEN Budonaft ZW Mazowsze SAMRELAKS Màchocice ORLEN Medica ORLEN Ochrona WIS A P ock SSA ORLEN Polimer ZAWITAJ ÂwinoujÊcie DW Mazowsze 98,7% Petromot 97,6% Zak ad Budowy Aparatury SA 96,6% Petrotel 88,8% BHT Dromech SA (w upad oêci) 81,2% CPN Marine Service 70,0% Centrum Edukacji 69,4% ORLEN Projekt SA 51,0% Flexpol 40,0% Motell 35,0% ORLEN Powiernik NOM 35,0% Polkomtel SA 19,6% Telewizja Familijna SA 12,0% Pozosta e Spó ki <20% 42 Spó ki Struktura Grupy PKN ORLEN SA na 31.12.2002 r.
Dane finansowe -2002 Majàtek trwa y mln PLN 9 125 mln PLN mln PLN 9 951 9 814 Bilans wed ug MSSF, rok koƒczàcy si 31 grudnia Majàtek obrotowy, w tym Zapasy 4 962 2 705 4 432 2 199 5 259 2 868 Nale noêci 2 013 1 951 2 112 Ârodki pieni ne i krótkoterminowe papiery wartoêciowe 190 214 222 Aktywa razem 14 087 14 383 15 073 Kapita w asny razem 7 596 7 958 8 329 Kapita akcjonariuszy mniejszoêciowych 170 395 412 Zobowiàzania d ugoterminowe, w tym 2 232 2 227 1 409 Kredyty i po yczki 1 236 1 261 402 Zobowiàzania krótkoterminowe, w tym 4 089 3 803 4 923 Kredyty i po yczki 1 496 1 502 2 161 Pasywa razem 14 087 14 383 15 073 15
Rachunek zysków i strat Przychody ze sprzeda y Koszt w asny sprzeda y mln PLN 18 602-15 042 mln PLN mln PLN 17 038 16 902-14 166-13 455 Ârodki pieni ne netto z dzia alnoêci operacyjnej, w tym Ârodki z dzia alnoêci operacyjnej: mln PLN 1 073 1 993 mln PLN mln PLN 2 112 1 292 1 739 1 720 Przep ywy pieni ne Zysk na sprzeda y 3 560 2 872 3 447 Zysk netto 902 376 421 Koszty sprzeda y -1 458-1 504-1 787 Amortyzacja 910 1 089 1 130 Koszty ogólnego zarzàdu -619-829 -891 Odsetki i dywidendy, netto 203 209 128 Pozosta e przychody / koszty operacyjne, netto -58 78-38 Pozosta e -22 65 41 Zysk operacyjny 1 425 617 731 Zmiana w pozycjach kapita u pracujàcego: -920 373-428 Przychody finansowe 255 264 211 Zmiana stanu nale noêci -520 209-171 Koszty finansowe -441-362 -220 Zmiana stanu zapasów -663 651-668 Udzia w wyniku finansowym jednostek konsolidowanych metodà praw w asnoêci Zysk przed opodatkowaniem i zyskiem akcjonariuszy mniejszoêciowych Podatek dochodowy od osób prawnych Zysk akcjonariuszy mniejszoêciowych 48 1 287-362 -23 25 544-153 -15 13 735-285 -29 Zmiana stanu zobowiàzaƒ i rozliczenia mi dzyokresowe bierne Zmiana stanu rezerw Ârodki pieni ne netto z dzia alnoêci inwestycyjnej 264-1 -1 606-366 -121-1 750 382 29-908 Zysk netto 902 376 421 Ârodki pieni ne netto z dzia alnoêci finansowej 532-335 -409 Zmiana stanu Êrodków pieni nych netto -1 27-25 16 17
Wydatki inwestycyjne mln PLN 1500 1400 1300 1200 175 Dane operacyjne -2002 1100 294 1000 900 800 152 211 700 600 183 500 400 803 133 300 200 421 100 0 produkcja i hurt detal petrochemia pozosta e 18
Przychody ze sprzeda y produktów lekkich oraz innych produktów rafineryjnych Grupy PKN ORLEN SA Przychody ze sprzeda y produktów lekkich Grupy ORLEN 1 Benzyny Oleje nap dowe Ekoterm JET A-1 mln PLN 4 576 3 833 2 156 403 % àcznej sprzeda y 2 29,7 24,9 14,0 2,6 mln PLN 4 401 3 614 1 642 253 % àcznej sprzeda y 2 29,3 24,1 10,9 1,7 IloÊciowa sprzeda produktów lekkich Grupy ORLEN Benzyny Oleje nap dowe Ekoterm JET A-1 tys. ton 3 131 3 023 2 039 322 % àcznej sprzeda y 24,7 23,9 16,1 2,5 tys. ton 3 122 3 128 1 585 268 % àcznej sprzeda y 24,3 24,4 12,3 2,1 IloÊciowa sprzeda produktów lekkich oraz innych produktów rafineryjnych Grupy PKN ORLEN SA Tabela przedstawia przychody ze sprzeda y produktów lekkich oraz innych produktów rafineryjnych Grupy PKN ORLEN SA wed ug rodzaju oraz procentowego udzia u w àcznych przychodach ze sprzeda y produktów. Produkty lekkie àcznie Przychody ze sprzeda y innych produktów rafineryjnych Grupy PKN ORLEN SA 1 10 968 71,2 9 910 66,0 Produkty lekkie àcznie IloÊciowa sprzeda innych produktów rafineryjnych Grupy PKN ORLEN SA 8 515 67,2 8 103 63,1 Tabela przedstawia wolumen sprzeda y produktów lekkich oraz innych produktów rafineryjnych Grupy PKN ORLEN SA wed ug rodzaju oraz procentowego udzia u w àcznej sprzeda y produktów. LPG 446 2,9 372 2,5 LPG 366 2,9 302 2,4 Ci ki olej opa owy 452 2,9 539 3,6 Ci ki olej opa owy 1 038 8,2 1 044 8,1 Asfalty 292 1,9 323 2,2 Asfalty 471 3,7 551 4,3 Oleje bazowe 110 0,7 83 0,6 Oleje bazowe 84 0,7 73 0,6 Oleje silnikowe 129 0,8 109 0,7 Oleje silnikowe 35 0,3 29 0,2 Oleje przemys owe 137 0,9 107 0,7 Oleje przemys owe 47 0,4 33 0,3 Pozosta e produkty rafineryjne 575 3,7 712 4,7 Pozosta e produkty rafineryjne 543 4,3 673 5,2 Inne produkty rafineryjne àcznie 2 141 13,9 2 245 15,0 Inne produkty rafineryjne àcznie 2 584 20,4 2 705 21,1 20 1 Wed ug MSSF 2 Udzia procentowy w àcznej sprzeda y produktów 21
Przychody ze sprzeda y produktów petrochemicznych Grupy PKN ORLEN SA Polichlorek winylu Polietylen Polipropylen mln PLN 238 379 307 % àcznej sprzeda y 2 1,5 2,5 2,0 mln PLN 476 410 349 % àcznej sprzeda y 2 3,2 2,7 2,3 Polichlorek winylu Polietylen Polipropylen tys. ton 120 137 120 % àcznej sprzeda y 1,0 1,1 0,9 tys. ton 205 159 141 % àcznej sprzeda y 1,6 1,2 1,1 IloÊciowa sprzeda produktów petrochemicznych Grupy PKN ORLEN SA Tabela przedstawia przychody ze sprzeda y produktów petrochemicznych Grupy PKN ORLEN SA wed ug rodzaju oraz procentowego udzia u w àcznych przychodach ze sprzeda y produktów. Saletra amonowa Glikole Granulat z PCW Propylen CANWIL 1 154 153 103 107 99 1,0 1,0 0,7 0,7 0,6 179 178 132 123 118 1,2 1,2 0,9 0,8 0,8 Saletra amonowa Glikole Granulat z PCW Propylen CANWIL 1 328 90 37 68 228 2,6 0,7 0,3 0,5 1,8 389 115 47 82 283 3,0 0,9 0,4 0,6 2,2 Tabela przedstawia wolumen sprzeda y produktów petrochemicznych Grupy PKN ORLEN SA wed ug rodzaju oraz procentowego udzia u w àcznej sprzeda y produktów. Fenol 98 0,6 92 0,6 Fenol 51 0,4 50 0,4 Butadien 48 0,3 60 0,4 Butadien 36 0,3 51 0,4 Aceton 47 0,3 50 0,3 Aceton 31 0,2 31 0,2 Etylen 76 0,5 17 0,1 Etylen 32 0,3 10 0,1 Pozosta e produkty chemiczne i petrochemiczne 496 3,2 670 4,5 Pozosta e produkty chemiczne i petrochemiczne 286 2,3 465 3,6 Produkty petrochemiczne àcznie 2 305 15,0 2 854 19,0 Produkty petrochemiczne àcznie 1 566 12,4 2 028 15,8 Przychody ze sprzeda y produktów àcznie 15 414 15 009 Produkty rafineryjne i petrochemiczne àcznie 12 665 12 836 22 Przychody ze sprzeda y produktów i materia ów wynios y àcznie 17 038 mln PLN w 2001 roku i 16 902 mln PLN w 2002 roku 1 Saletrzak z dodatkiem magnezu 2 Udzia procentowy w àcznej sprzeda y produktów 1 Saletrzak z dodatkiem magnezu 23
Rafineria w P ocku specyfikacja techniczna Instalacje destylacji atmosferycznej i pró niowej Reformingi semiregeneratywne tys. ton 13 500 1 230 tys. ton tys. ton 13 500 13 500 1 260 1 260 Instalacja Clausa (t H 2S/h) EMTB tys. ton 35 100 tys. ton tys. ton 39 39 120 120 Rafineria w P ocku specyfikacja techniczna Tabela przedstawia list nominalnych zdolnoêci przerobowych g ównych instalacji w P ocku na 31 grudnia, 2001 i 2002. Reformingi CCR Hydroodsiarczanie paliwa lotniczego Hydroodsiarczanie olejów nap dowych 1 600 160 4 260 1 606 160 4 260 1 606 160 4 260 Ekstrakcja aromatów Paraksylen Olefiny 480 32 360 480 32 360 480 32 360 Fluidalny kraking katalityczny (FKK I, II) 2 300 2 300 2 300 Polietylen 155 150 150 Alkilacja HF 150 150 150 Polipropylen 110 116 116 Rafinacja olejów smarowych furfurolem 400 400 400 Tlenek etylenu 100 105 105 Odparafinowanie olejów smarowych 266 215 215 Glikole 105 106 106 Hydrorafinacja olejów smarowych 130 130 130 Fenol 45 45 45 Asfalty 600 740 740 Aceton 29 29 29 Hydrokraking 2 600 2 600 2 600 Butadien 55 55 55 Izomeryzacja C 5 C 6 600 600 600 Benzen 115 115 115 Hydroodsiarczanie pozosta oêci pró niowej 1 800 1 800 1 800 Uwodornienie benzyny popirolitycznej 288 270 270 Odsiarczanie gazu p ynnego 260 508 508 24 25
Rafineria w P ocku przerób i uzyski 2001 2002 Przerób tys. ton % tys. ton % tys. ton % Ropa naftowa 12 537 92,8 12 319 93,5 12 474 93,0 2001 2002 Uzyski pozosta e produkty rafineryjne tys. ton % tys. ton % tys. ton % Ci ki olej opa owy 1 180 10,4 939 8,6 950 8,7 Rafineria w P ocku przerób i uzyski Przerób i uzyski w rafinerii p ockiej, a tak e szacunkowe wartoêci procentowe wykorzystania. Inne surowce zasilajàce, w tym Gaz ziemny 967 384 7,2 2,8 859 368 6,5 2,8 944 363 7,0 2,7 Asfalty Bazy olejów smarowych 508 159 4,5 1,4 425 126 3,9 1,2 487 122 4,5 1,1 àcznie 13 504 13 178 13 418 Inne 85 0,8 97 0,9 27 0,2 Pozosta e produkty rafineryjne àcznie 1 931 17,1 1 587 14,6 1 586 14,5 Uzyski paliwa Benzyny 3 206 28,3 3 176 29,1 2 979 27,3 Oleje nap dowe 3 147 27,8 2 759 25,3 3 020 27,6 Ekoterm 1 526 13,5 1 974 18,1 1 705 15,6 Paliwo lotnicze JET A-1 263 2,3 283 2,6 263 2,4 LPG 253 2,2 217 2,0 208 1,9 Paliwa àcznie 8 395 74,2 8 409 77,2 8 175 74,8 26 27
Rafineria w P ocku przerób i uzyski Petrochemikalia tys. ton % tys. ton % tys. ton % Aromaty 116 1,0 112 2001 1,0 197 2002 1,8 2001 2002 Przerób tys. ton % tys. ton % tys. ton % Ropa naftowa 400 54,8 446 71,0 437 77,6 Rafineria w Trzebini przerób i uzyski Polietylen Polipropylen Etylen 129 124 143 1,1 1,1 1,3 138 122 92 1,3 1,1 0,8 158 143 116 1,4 1,3 1,1 Inne surowce zasilajàce Przerób àcznie 330 730 45,2 182 628 29,0 126 563 22,4 Przerób i uzyski w rafinerii w Trzebini, a tak e szacunkowe wartoêci procentowe wykorzystania. Glikole Propylen 111 88 1,0 0,8 91 70 0,8 0,6 116 82 1,1 0,7 Uzyski paliwa Pozosta e 272 2,4 273 2,5 354 3,2 Benzyny 32 4,4 3 0,5 Petrochemikalia àcznie 983 8,7 899 8,3 1 165 10,7 Oleje nap dowe 232 31,8 111 17,8 33 5,9 Ekoterm 83 11,4 54 8,7 Paliwa àcznie 347 47,6 168 27,0 33 5,9 Uzyski àcznie 11 309 10 895 10 926 Zmiany zapasów 28-5 91 Paliwo rafineryjne 1 910 2 030 2 073 Wskaênik wykorzystania mocy przerobowej 92,9 91,2 92,4 28 29
Rafineria w Trzebini przerób i uzyski 2001 2002 Inne produkty rafineryjne tys. ton % tys. ton % tys. ton % Bazowe oleje smarowe 24 3,3 13 2,1 2001 2002 Przerób tys. ton % tys. ton % tys. ton % Ropa naftowa 127 28,7 116 22,9 130 48,1 Rafineria w Jedliczach przerób i uzyski Komponenty benzyn Olej opa owy ci ki Inne 83 162 113 11,4 22,2 15,5 84 190 167 13,5 30,5 26,8 95 108 326 16,9 19,2 58,0 Inne surowce zasilajàce Przerób àcznie 316 443 71,3 391 507 77,1 140 270 51,9 Przerób i uzyski rafinerii w Jedliczach, a tak e szacunkowe wartoêci procentowe wykorzystania. Inne produkty rafineryjne àcznie 382 52,4 454 73,0 529 94,1 Uzyski paliwa Uzyski àcznie Wskaênik wykorzystania mocy przerobowej 729 622 89,2 562 87,4 Benzyny Oleje nap dowe Paliwa àcznie 13 270 283 3,0 62,4 65,4 350 350 72,0 72,0 51 51 19,1 19,1 30 31
Rafineria w Jedliczach przerób i uzyski 2001 2002 Inne produkty rafineryjne tys. ton % tys. ton % tys. ton % Bazowe oleje smarowe 58 13,4 50 10,3 34 12,9 Grupa PKN ORLEN SA, w tym PKN ORLEN SA DODO 2 077 631 2 041 1 933 632 620 Stacje paliw w Polsce Olej opa owy ci ki Inne Inne produkty rafineryjne àcznie 78 14 150 18,0 3,2 34,6 71 15 136 14,6 3,1 28,0 102 78 214 38,5 29,4 80,9 Rafineria Gdaƒska SA Koncerny zagraniczne, w tym 275 703 314 776 333 826 Tabela przedstawia struktur sieci stacji paliw w Polsce na koniec roku. BP (+ARAL) 130 146 280 Uzyski àcznie 433 486 265 Statoil (+Preem) 110 122 211 Wskaênik wykorzystania mocy przerobowej 90,7 85,9 95,9 Shell (+DEA) 154 197 213 Pozosta e 1 3 527 3 500 3 600 Razem 6 582 6 631 6 692 32 1 Dane szacunkowe èród o: Nafta Polska SA, Polska Izba Paliw, PKN ORLEN SA 33
Przemys rafineryjny w Polsce 1 Nazwa rafinerii zdolnoêci przerobowe przerób ropy wykorzystanie mocy tys. ton tys. ton % zdolnoêci przerobowe 2001 przerób ropy wykorzystanie mocy tys. ton tys. ton % zdolnoêci przerobowe 2002 przerób ropy wykorzystanie mocy tys. ton tys. ton % Rafineria w P ocku 13 500 12 537 92,9 13 500 12 319 91,3 13 500 12 474 92,4 Rafineria w Trzebini 400 400 500 446 89,2 500 437 87,4 Rafineria w Jedliczach 140 127 90,7 135 116 85,9 135 130 95,9 Grupa PKN ORLEN SA àcznie 14 040 13 064 93,0 14 135 12 881 91,1 14 135 13 041 92,3 Rafineria w Gdaƒsku 4 500 4 245 94,3 4 500 4 171 92,7 4 500 3 932 87,4 Rafineria w Czechowicach 680 648 95,3 680 629 92,5 680 582 85,6 Rafineria w Gorlicach 170 131 77,1 170 144 84,7 170 141 82,9 Rafineria w JaÊle 150 95 63,3 150 90 60,0 150 83 55,3 àcznie 19 540 18 183 93,1 19 635 17 915 91,2 19 635 17 779 87,4 34 1 Przy za o eniu nominalnej zdolnoêci przerobu ropy na poziomie z poczàtku danego roku èród o: Nafta Polska SA, PKN ORLEN SA 35
Dane rynkowe Akcyza stawki na poczàtek roku Benzyna 1999 2003 2003 1 UE min. PLN/1000 l PLN/1000 l PLN/1000 l PLN/1000 l PLN/1000 l EUR/1000 l 929 1 177 1 346 1 464 1 498 377 EUR/1000 l 287 Akcyza i c a importowe na paliwa w Polsce Olej nap dowy 2 665 846 1 002 1 090 1 129 284 245 Paliwo lotnicze JET A-1 612 782 923 1 003 1 026 258 245 C a importowe 3 1996 1997 1998 1999 Benzyny 15% 13% 10% 5% 3% Olej nap dowy 25% 20% 15% 11% 4% 1 Wed ug Êredniego kursu NBP z dnia 2.1.2003 PLN/EUR 3,9773 2 ZawartoÊç siarki: 50-200 ppm 3 Zniesienie ce nastàpi o we wrzeêniu roku èród o: Nafta Polska SA, europa.eu.int 37
JakoÊç paliw Porównanie obowiàzujàcych norm jakoêciowych w Polsce, krajach UE, wybranych krajach Europy Ârodkowej (Czechy-CH, W gry-h, S owacja-sk, Ukraina-UA) i przewidywaƒ w UE na rok 2005. Normy na benzyny parametr ZawartoÊç siarki ZawartoÊç aromatów ZawartoÊç benzenu ZawartoÊç olefin jednostka miary mg/kg, max. % obj. max. % obj. max. % obj. max. PL 2003 150 42 1 18 CH,H,SK UA UE UE 2003 2003 od od 2005 150 42 1 21/18 2 500-1000 150 42 1 18 50/10 1 35 1 18 Kurs PLN/USD na koniec okresu Kurs PLN/USD Êredni w okresie Ropa Brent na koniec okresu 1 Ropa Brent Êrednia w okresie 1 Benzyna bezo owiowa 95 2 Benzyna bezo owiowa 98 2 4,1432 4,3464 22,77 28,54 306,5 342,5 3,9863 3,8388 4,0939 4,0795 19,01 30,40 24,44 25,04 256,7 249,6 295,0 285,1 Podstawowe notowania Olej nap dowy 2 277,9 236,5 222,8 Normy na oleje nap dowe parametr jednostka miary PL 2003 CH,H,SK UA UE UE 2003 2003 od od 2005 Paliwo lotnicze JET A-1 2 Polietylen 2 Polipropylen 2 296,5 843,4 715,5 245,2 716,5 650,5 233,2 810,2 778,0 ZawartoÊç siarki mg/kg, max. 350 350 350 50/10 1 Etylen 2 608 552 486 ZawartoÊç poliaromatów % (m/m), max. 11 11 11 11 Propylen 2 501 413 429 Liczba cetanowa minimum 51 51 45 51 51 Dyferencja Ural Rtd./Brent 1-1,427-1,333-1,219 1 Winna byç zapewniona dost pnoêç (geograficznie zrównowa ona) paliwa bezsiarkowego (10 mg/kg siarki) 2 WartoÊç 21% dotyczy benzyny bezo owiowej o liczbie oktanowej 91 () Brak norm lub ostatecznych danych 1 USD/bary k 2 USD/ton 38 èród o: Nafta Polska SA, OECD, PKN ORLEN SA 39
Dyferencja Ural/Brent USD / bary k 0,00-0,50-1,00-1,50-2,00 I II III IV I II III IV I II III IV 40 35 30 Mar a rafineryjna z notowaƒ USD / ton -2,50-3,00 25 20 Cena ropy naftowej Êrednia kwartalna 35 30 25 15 10 5 USD / bary k 20 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I 0 2003 40 41
Podstawowe dane makroekonomiczne Polska Wzrost PKB (%) Nominalny PKB (mld USD) PKB na 1 mieszkaƒca (USD) 1996 6,0 143,9 3 727 1997 6,8 144,0 3 725 1998 4,8 158,5 4 098 1999 4,1 155,2 4 014 4,0 157,6 4 078 2001 1,1 177,7 4 560 2002 1,3 188,6 4 885 Popyt krajowy (ceny sta e) 1 9,7 9,2 6,4 4,8 2,8-1,7 0,8 Wskaênik inflacji (%) 19,9 14,9 11,8 7,3 10,1 5,5 1,9 Bezrobocie 13,2 10,3 10,4 13,1 15,1 17,4 18,1 UE-15 1996 1997 1998 1999 2001 2002 Wzrost PKB (%) 1,6 2,5 2,9 2,6 3,3 1,6 1,4 Nominalny PKB (mld USD) 8 776 8 220 8 541 8 541 7 853 7 894 9 260 PKB na 1 mieszkaƒca (USD) 23 549 21 995 22 803 22 749 20 862 20 918 24 467 Popyt wewn trzny 1 1,4 2,3 3,9 3,2 3,0 1,4 1,3 Wskaênik inflacji (%) 2,4 1,7 1,3 1,2 2,1 2,3 2,3 Bezrobocie 10,2 10,0 9,4 8,7 7,8 7,3 7,6 42 1 Zmiana w stosunku do poprzedniego roku èród o: GUS, NBP, Eurostat, OECD, ECB, szacunki w asne 43
Tabela przeliczeniowa Dane ogólne 1 bary ka 1 metr szeêcienny 0,1590 6,2898 metrów szeêciennych bary ki 159,0 35,31 litrów stóp szeêciennych Spó ka gromadzi i publikuje informacje statystyczne dotyczàce swojej dzia alnoêci w jednostkach systemu metrycznego (tony), a nie w jednostkach imperialnych (bary ki). WartoÊci w jednostkach metrycznych mo na przeliczaç na bary ki przy wykorzystaniu danych przeliczeniowych podanych w tabeli. Ropa naftowa i produkty 1 tona ropy naftowej 1 bary ka ropy dziennie 1 tona LPG 1 tona benzyny 1 tona paliwa lotniczego 7,4 bary ki ropy naftowej (przyjmujàc okreêlony ci ar 34º American Petroleum Institute API) 50 ton metrycznych ropy naftowej rocznie 11,6 bary ki 8,4 bary ki 7,9 bary ki 1,84 1,34 1,26 m 3 m 3 m 3 1 tona oleju nap dowego lub opa owego 7,4 bary ki 1,18 m 3 1 tona ci kiego oleju opa owego 6,4 bary ki 1,02 m 3 1 tona smarów 7,1 bary ki 1,13 m 3 1 tona asfaltu 6,2 bary ki 0,99 m 3 1 tona aromatów 7,2 bary ki 1,14 m 3 1 tona rafinowanych produktów naftowych 7,9 bary ki (Êrednio) 1,26 m 3 44 45
Kontakty Polski Koncern Naftowy ORLEN SA ul. Chemików 7, 09-411 P ock tel. 24/365 00 00 fax 24/365 40 40 www.orlen.pl Biuro w Warszawie ul. Pankiewicza 4, 00-950 Warszawa tel. 22/695 35 50 fax 22/628 77 28 Biuro Kontaktów z Inwestorami tel. 24/365 33 90 fax 24/365 56 88 e-mail: ir@orlen.pl Biuro Prasowe tel. 22/695 34 25, fax 22/695 35 27 tel. 24/365 41 50, 365 59 29 fax 24/365 50 15, 365 59 49 e-mail: media@orlen.pl e-mail: centrumprasowe@orlen.pl ORLEN Deutschland GmbH Ramskamp 71-75 25337 Elmshorn tel. +49 41/21 47 11 fax +49 41/21 47 12 71 www.orlen-deutschland.de Raporty kwartalne skonsolidowane z elementami jednostkowego II kwarta 2003 roku III kwarta 2003 roku Raporty pó roczne za 2003 rok Skonsolidowany Grupy Kapita owej PKN ORLEN SA 13.08.2003 r. 13.11.2003 r. 25.09.2003 r. Kalendarz finansowy Zastrze enie prawne Inwestowanie w akcje wià e si z wysokim ryzykiem w aêciwym dla instrumentów rynku kapita owego. Emitent nie ponosi odpowiedzialnoêci za decyzje inwestycyjne Czytelników, podejmowane na podstawie wy ej przedstawionego materia u. Polski Koncern Naftowy ORLEN SA 2003 46 47
www.orlen.pl