Protection Scheme of the German Cooperative Banking Group - Warsaw - 17th September 2012 - Michael Stappel - 13.09.2012 Seite 1 Plan ochrony niemieckiej grupy banków spółdzielczych Warszawa, 17 września 2012 r., Michael Stappel, Dział badań i gospodarki DZ BANK
Protection Scheme of the German Cooperative Banking Group - Warsaw - 17th September 2012 - Michael Stappel - 13.09.2012 Seite 2 Agenda 1. Niemiecka grupa banków spółdzielczych 3 2. Zadania planu ochrony... 6 3. Fundusze gwarancyjne.. 8 4. Metody restrukturyzacji.... 12 5. Znaczenie planu ochrony.. 14
Protection Scheme of the German Cooperative Banking Group - Warsaw - 17th September 2012 - Michael Stappel - 13.09.2012 Seite 3 1. Niemiecka grupa banków spółdzielczych struktura grupy stowarzyszenia spółdzielcze
Protection Scheme of the German Cooperative Banking Group - Warsaw - 17th September 2012 - Michael Stappel - 13.09.2012 Seite 4 Niemiecki system banków spółdzielczych Struktura grupy PARTNERZY USŁUG FINANSOWYCH: - Bausparkasse Schwäbisch Hall kasa mieszkaniowa - DG HYP, MHB banki hipoteczne - Union Investment Gruppe towarzystwo funduszy inwestycyjnych - R+V Versicherung Gruppe grupa ubezpieczeniowa - Teambank / łatwy kredyt kredyt konsumencki - VR Leasing Gruppe spółka leasingowa BANKI CENTRALNE: - DZ BANK AG - WGZ BANK AG PARTNERZY OPERACYJNI: - GAD, Fuducia spółki świadczące usługi informatyczne - Schwäbisch Hall Kreditservice spółka świadcząca usługi back office (kredyty na zakup nieruchomości) - dwp bank spółka świadcząca usługi back office (obrót papierami wartościowymi) - Equens spółka świadcząca usługi back office (systemy płatnicze) 1 121 LOKALNYCH BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH (Volksbanken Raiffeisenbanken, Sparda-Banken, PSD-Banken ) 17 002 000 CZŁONKÓW / 158 250 PRACOWNIKÓW 13 350 BIUR
Protection Scheme of the German Cooperative Banking Group - Warsaw - 17th September 2012 - Michael Stappel - 13.09.2012 Seite 5 Niemiecki system banków spółdzielczych Stowarzyszenia spółdzielcze lobbysta/ plan ochrony BUNDESVERBAND DER DEUTSCHEN VOLKSBANKEN UND RAIFFEISENBANKEN (BVR) KRAJOWE STOWARZYSZENIE BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH audyt spółdzielczy 5 REGIONALNYCH STOWARZYSZEŃ AUDYTOWYCH (Badenia-Wirtembergia, Bawaria, Frankfurt/ Płn. Niemcy, Nadrenia-Westfalia, Weser-Ems) VERBAND DER SPARDA-BANKEN STOWARZYSZENIE SPARDA-BANKÓW VERBAND DER PSD-BANKEN STOWARZYSZENIE PSD-BANKÓW LOKALNE BANKI SPÓŁDZIELCZE (Volksbanken Raiffeisenbanken, Sparda-Banken, PSD-Banken itp.)
Protection Scheme of the German Cooperative Banking Group - Warsaw - 17th September 2012 - Michael Stappel - 13.09.2012 Seite 6 2. Zadania planu ochrony najstarszy plan ochrony banków w Niemczech reforma w 2003 r. (centralizacja planu ochrony; klasyfikacja banków) zmiany w 2010 r. (nowy rating A++; zmiany w podstawie obliczania składek i stawkach składek) nie obserwuje się przypadków upadłości banków spółdzielczych w Niemczech i strat ponoszonych przez członków i klientów
Protection Scheme of the German Cooperative Banking Group - Warsaw - 17th September 2012 - Michael Stappel - 13.09.2012 Seite 7 Zadania planu ochrony Środki ostroŝności: Restrukturyzacja: obowiązkowe członkostwo w spółdzielczych stowarzyszeniach audytowych zachęty do unikania ryzyka (klasyfikacja banków, składki waŝone ryzykiem) cel: utrzymanie dobrej reputacji grupy banków spółdzielczych specjalny departament zarządzania restrukturyzacją w stowarzyszeniu krajowym specjalne audyty banków o wyŝszym ryzyku w ramach planu ochrony współpraca z BAG Hamm (specjalista ds. przeterminowanych kredytów) System ochrony banków spółdzielczych jest czymś więcej niŝ tylko planem ochrony depozytów. Jako instytucjonalny plan ochrony pomaga bankom unikać niepowodzeń.
Protection Scheme of the German Cooperative Banking Group - Warsaw - 17th September 2012 - Michael Stappel - 13.09.2012 Seite 8 3. Fundusze gwarancyjne funkcjonowanie planu ochrony składki klasyfikacja banków
Protection Scheme of the German Cooperative Banking Group - Warsaw - 17th September 2012 - Michael Stappel - 13.09.2012 Seite 9 Fundusze gwarancyjne Funkcjonowanie lokalne banki partnerzy usług finansowych centralne banki premia roczna (finansowanie ex-ante) FUNDUSZE GWARANCYJNE Instrumenty reorganizacyjne: - gwarancje - kredyty (oprocentowane lub nieoprocentowane) - dopłaty (kapitał) PULA GWARANCYJNA Instrument: - gwarancje listy gwarancyjne
Protection Scheme of the German Cooperative Banking Group - Warsaw - 17th September 2012 - Michael Stappel - 13.09.2012 Seite 10 Fundusze gwarancyjne Składki Ustalanie co roku standardowej wysokości składek przez radę stowarzyszenia BVR: od 0,04% do 0,2% określonych aktywów naraŝonych na ryzyko faktyczna składka zaleŝy od przewidywanego ryzyka strat kredytowych i odpisów papierów wartościowych, przewidywanego gromadzenia rezerw funduszy gwarancyjnych Indywidualna wysokość składki jest uzaleŝniona od ratingów spółdzielni kredytowych: rating: A++ A+ A A- B+ B B- C D procent standardowej składki: 80% 90% 100% 110% 120% 140%
Protection Scheme of the German Cooperative Banking Group - Warsaw - 17th September 2012 - Michael Stappel - 13.09.2012 Seite 11 Fundusze gwarancyjne Klasyfikacja spółdzielni kredytowych Kryteria: Wskaźnik: Waga: kapitał wskaźnik kapitału wskaźnik kapitału podstawowego 20 % 15 % efektywność wskaźnik zysku wskaźnik wydatków administracyjnych wskaźnik rezerw kredytowych 15 % 10 % 20 % ryzyko wskaźnik kredytów niezabezp. kapitał wskaźnik kredytów niezabezp. wynik operacyjny ryzyko sektorowe 7,5 % 7,5 % 5 %
Protection Scheme of the German Cooperative Banking Group - Warsaw - 17th September 2012 - Michael Stappel - 13.09.2012 Seite 12 4. Metody restrukturyzacji restrukturyzacja bilansu restrukturyzacja ekonomiczna odzyskanie konkurencyjności
Protection Scheme of the German Cooperative Banking Group - Warsaw - 17th September 2012 - Michael Stappel - 13.09.2012 Seite 13 Metody restrukturyzacji w celu przywrócenia fundamentalnej dochodowości działalności 1. Krok: restrukturyzacja bilansu: płynność kapitał 2. Krok: restrukturyzacja ekonomiczna: analiza program restrukturyzacji podjęcie decyzji o restrukturyzacji przez BVR wdroŝenie kontrola procesu restrukturyzacji 3. Krok: odzyskanie konkurencyjności: często fuzja z innymi bankami spółdzielczymi Spółdzielczy plan ochrony jest specjalnym departamentem krajowego stowarzyszenia BVR w Bonn Współpraca z BAG Hamm, spódzielczym specjalistą ds. zarządzania kredytami przeterminowanymi i innych usług
Protection Scheme of the German Cooperative Banking Group - Warsaw - 17th September 2012 - Michael Stappel - 13.09.2012 Seite 14 5. Znaczenie planu ochrony Verbund-Rating stabilność w dobie kryzysu na rynku bankowym i finansowym
Protection Scheme of the German Cooperative Banking Group - Warsaw - 17th September 2012 - Michael Stappel - 13.09.2012 Seite 15 Znaczenie planu ochrony dla grupy banków spółdzielczych w Niemczech WaŜny dla Verbund-Rating (wspólny rating dla niemieckich banków spółdzielczych): Rating długoterminowy Genossenschaftliche FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken Standard & Poor s: AA- Fitch: A+ WaŜny dla wysokiej stabilności w dobie kryzysu na rynku bankowym i finansowym: Wzrost udziału w rynku I kw. 2007 r. II kw. 2012 r. Wzrost liczby członków 2004 r. 2011 r. Kredyty dla klientów korporacyjnych jako procent wszystkich banków w Niemczech duŝe banki banki depozytowe banki spółdzielcze liczba członków w mln liczba członków (po prawej) wzrost (po lewej) liczba członków w mln ponad milion nowych członków od początku kryzysu finansowego
Plan ochrony niemieckiej grupy banków spółdzielczych DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Dział badań i gospodarki Platz der Republik D-60265 Frankfurt am Main Michael Stappel F/RSVM Tel. +49 69 7447 2621 michael.stappel@dzbank.de Warszawa 17 września 2012 r.