Agenda Charakterystyka Spółki Pozycja rynkowa Wyniki finansowe Strategia rozwoju Publiczna oferta Podsumowanie 1
Władze Spółki Tomasz Tuora Prezes Zarządu Barbara Tuora - Wysocka Członek Zarządu Profil działalno alności Pierwszy i największy krajowy producent odczynników do diagnostyki medycznej in vitro oraz dostawca aparatury medycznej dla laboratoriów. Dostawca do blisko dwóch tysięcy polskich laboratoriów, funkcjonujących zarówno w ramach publicznych jak i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej. Uznany eksporter odczynników do ponad 30 krajów świata. Ponad 20 letnie doświadczenie w opracowywaniu własnych technologii w zakresie produkcji odczynników. 2
Rys historyczny 1984 rok załoŝenie Przedsiębiorstwa Zagranicznego CORMAY - pierwszej polskiej prywatnej firmy produkującej odczynniki dla laboratoriów medycznych; 1989 rok zawarcie umowy licencyjnej ze szwajcarską firmą Hoffman La Roche; 1994 rok otrzymanie nagrody w IV edycji konkursu Teraz Polska przyznanej za zestaw do oznaczania stęŝenia cholesterolu metodą enzymatyczną; 1996 rok - opracowanie i wdroŝenie do produkcji linii ciekłych odczynników Liquick-Cor; 1998 rok - uzyskanie certyfikatu jakości ISO 9001; 2003 rok otrzymanie wyróŝnienia Ministerstwa Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej dla Przedsiębiorstwa Zagranicznego CORMAY tytułem Wybitnego Polskiego Eksportera; 2006 rok grudzień utworzenie PZ CORMAY na bazie działalności Przedsiębiorstwa Zagranicznego CORMAY; 2007 rok styczeń przekształcenie PZ CORMAY w Spółkę Akcyjną oraz rozpoczęcie przygotowań do upublicznienia spółki; 2008 rok maj - zatwierdzenie Prospektu emisyjnego PZ CORMAY SA przez Komisję Nadzoru Finansowego. Struktura organizacyjna PZ CORMAY S.A. powstała na bazie działalności Przedsiębiorstwa Zagranicznego CORMAY PZ CORMAY S.A. Podmioty zaleŝne KORMIEJ RUSŁAND SAZ w Rosji PZ CORMAY S.A. posiada 100% udziałów w spółce KORMEJ DIANA sp. z o. o. na Białorusi PZ CORMAY S.A. posiada 98,5% udziałów w spółce Kanały dystrybucji na rynek rosyjski i białoruski 3
Oferta handlowa Odczynniki do testów dla chemii klinicznej Odczynniki hematologiczne Odczynniki koagulologiczne śele do rozdziału elektroforetycznego PróŜniowy system do pobierania krwi Vacuette Odczynniki monoklonalne do oznaczania grup krwi Aparatura do laboratoriów diagnostycznych Automatyczny system do analizy parazytologicznej Otoczenie rynkowe 550 mln zł - wartość polskiego rynku diagnostyki laboratoryjnej; 20% - prognozowane tempo wzrostu w stosunku rocznym wydatków na badania laboratoryjne w Polsce w latach 2008-2014; 3,3% - udział PZ CORMAY S.A. w polskim rynku chemii klinicznej; 22-25 miliardów Euro - wielkość światowego rynku badań laboratoryjnych, w którym aktywnie uczestniczy PZ CORMAY S.A. 4
Jednostkowe wyniki finansowe Przychody ze sprzedaŝy produktów i usług /tys. zł/ Zysk/strata brutto i zysk/strata netto /tys. zł/ Skonsolidowane wyniki finansowe Dane finansowe /tys. zł/ PZ CORMAY S.A. oraz podmiotów zaleŝnych: KORMIEJ RUSŁAND SAZ w Rosji i KORMEJ DIANA sp. z o. o. w Białorusi 5
Wyniki finansowe Przychody ze sprzedaŝy z podziałem na sprzedaŝ krajową i eksportową /tys. zł/ Struktura geograficzna przychodów ze sprzedaŝy eksportowej Wyniki finansowe Struktura produktowa przychodów ze sprzedaŝy krajowej /%/ Struktura produktowa przychodów ze sprzedaŝy eksportowej /%/ 6
Wskaźniki finansowe Wskaźniki rentowności Wskaźniki płynności finansowej Strategia rozwoju cele emisji Rozwój nowych technologii i produktów rozszerzenie oferty o własny sprzęt do diagnostyki laboratoryjnej; wprowadzenie do oferty generycznych linii odczynnikowych do aparatów Hitachi i Olympus - dostawców sprzętu do największych światowych laboratoriów medycznych; wprowadzenie linii produktowej do testów immunologicznych; wprowadzenie do oferty podłoŝy mikrobiologicznych; rozwój systemu dzierŝawy aparatów diagnostycznych na rzecz laboratoriów; wprowadzenie zewnętrznego systemu kontroli jakości; rozwój zintegrowanego systemu informatycznego dedykowanego dla laboratoriów medycznych. 7
Strategia rozwoju cele emisji Wejście na nowe rynki zagraniczne Struktura akcjonariatu Przed publiczną ofertą Po publicznej ofercie Zarząd Spółki Cormay Aktiengesellschaft, będącej akcjonariuszem PZ CORMAY S.A., poinformował w imieniu Cormay Aktiengesellschaft, Ŝe nie zamierza zbyć posiadanych akcji w okresie 12 miesięcy od dnia dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez GPW. Członkowie Zarządu oraz czterech spośród pięciu Członków Rady Nadzorczej, posiadających akcje Spółki, złoŝyło oświadczenia, Ŝe nie zbędzie posiadanych akcji w okresie 12 miesięcy od dnia dopuszczenia akcji PZ CORMAY S.A. do obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez GPW. 8
Oferta Kwota emisji 40 mln zł Przedział cenowy 2,60 zł 4,00 zł Wielkość emisji publiczna oferta 10.000.000 Akcji zwykłych na okaziciela serii D; planowane dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA: Seria akcji zwykłych na okaziciela A B C D /nowa emisja/ Ilość 6.882.161 2.500.000 495.000 nie więcej niŝ 10.000.000 Struktura Oferty Akcje Spółki oferowane są Inwestorom w dwóch transzach: Transza Małych Inwestorów 4.000.000 Akcji Serii D Zapisy na akcje przyjmują Punkty Obsługi Klienta domów maklerskich wchodzących w skład Konsorcjum Dystrybucyjnego. Transza DuŜych Inwestorów 6.000.000 Akcji Serii D /book-building/ Oferujący akcje Punkty Obsługi Klienta: Kraków ul. Szpitalna 40 Warszawa ul. Nowy Świat 54/56 9
Harmonogram Oferty Budowa Księgi Popytu (book-building) Ostateczny termin dokonania wstępnego przydziału Akcji Serii D w Transzy DuŜych Inwestorów oraz ustalenie Ceny emisyjnej dla Akcji Serii D i podania jej do publicznej wiadomości Rozpoczęcie przyjmowania zapisów i wpłat na Akcje w Transzach Małych i DuŜych Inwestorów Zakończenie przyjmowania zapisów i wpłat w Transzach Małych i DuŜych Inwestorów Dokonanie wstępnego przydziału Akcji w Transzy Małych Inwestorów za pośrednictwem systemu informatycznego Giełdy Rozliczenie transakcji zawartych w ramach wstępnego przydziału Akcji w Transzy Małych Inwestorów za pośrednictwem systemu informatycznego Giełdy Dokonanie przydziału Akcji Zamknięcie Oferty publicznej Akcji 25-27 czerwca 2008 r. do godz. 12.00 27 czerwca 2008 r. 30 czerwca 2008 r. 3 lipca 2008 r. 4 lipca 2008 r. 8 lipca 2008 r. 8 lipca 2008 r. 8 lipca 2008 r. Dlaczego PZ CORMAY SA? Ponad 20 - letnie doświadczenie na rynku odczynników do badań laboratoryjnych. Uznanie wśród odbiorców na międzynarodowych rynkach odczynników medycznych. Własne technologie w zakresie receptur i kompozycji dotyczących składu poszczególnych odczynników i zestawów do badań klinicznych. Prowadzenie działalności na niszowym i stabilnie rozwijającym się rynku, który nie podlega cyklom koniunkturalnym. 10
Dziękujemy za uwagę 11