Rocznik Giełdowy 2013 Członkowie GPW Członkiem giełdy jest podmiot dopuszczony do działania na giełdzie, a w szczególności do zawierania transakcji giełdowych. Decyzja o dopuszczeniu do działania na GPW podejmowana jest przez Zarząd Giełdy. Zgodnie z regulacjami GPW, członkiem giełdy może zostać: firma inwestycyjna w rozumieniu art. 3 pkt 33 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, zawierająca giełdowe na rachunek własny lub na rachunek klienta, zagraniczna firma inwestycyjna nieprowadząca działalności maklerskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej inny podmiot będący uczestnikiem KDPW, zawierający giełdowe wyłącznie na rachunek własny, inny podmiot niebędący uczestnikiem Krajowego Depozytu, zawierający giełdowe wyłącznie na rachunek własny - pod warunkiem wskazania podmiotu będącego uczestnikiem Krajowego Depozytu, który zobowiązał się do wypełniania obowiązków w związku z rozliczaniem zawartych transakcji. Wszystkie kategorie podmiotów mogą działać w zakresie obrotu wszystkimi instrumentami finansowymi. Zarząd Giełdy określa szczegółowy zakres działalności prowadzonej przez członka giełdy. Na koniec 2012 r. status członka giełdy posiadało 60 podmiotów, w tym 31 z siedzibą na terenie Polski oraz 29 członków giełdy prowadzących działalność bezpośrednio z zagranicy (z Austrii, Czech, Cypru, Bułgarii, Francji, Niemiec, Szwecji, Holandii, Węgier, Rumunii, Litwy i Wielkiej Brytanii). W 2012 roku 2 podmioty zagraniczne oraz 1 krajowy podmiot zostały dopuszczone do działania na giełdzie w charakterze członka giełdy: Dom Inwestycyjny XELION Sp. z o.o. Wedbush Europe Ltd. ING Bank N.V. 154
Główny Rynek GPW Lista krajowych członków Giełdy (stan na 31 grudnia 2012 r.) 1. ALIOR BANK S.A. 2. BANCO ESPIRITO SANTO DE INVESTIMEN- TO S.A. ODDZIAŁ W POLSCE 3. BANK BPH S.A. 4. BANK DNB NORD POLSKA S.A. 5. BANK GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ S.A 6. BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. 7. CENTRALNY DOM MAKLERSKI PEKAO S.A. 8. COPERNICUS SECURITIES S.A. 9. DB SECURITIES S.A. 10. DOM INWESTYCYJNY BRE BANKU S.A. 11. DOM MAKLERSKI BZ WBK S.A. 12. DOM MAKLERSKI IDM S.A. 13. DOM MAKLERSKI AMERBROKERS S.A. 14. DOM MAKLERSKI BANKU BPS S.A. 15. DOM MAKLERSKI BANKU HANDLOWEGO S.A. 16. DOM MAKLERSKI BANKU OCHRONY ŚRO- DOWISKA S.A. 17. DOM MAKLERSKI BDM S.A. 18. ERSTE SECURITIES POLSKA S.A. 19. ING SECURITIES S.A. 20. IPOPEMA SECURITIES S.A. 21. KBC SECURITIES N.V. (SPÓŁKA AKCYJNA) ODDZIAŁ W POLSCE 22. MILLENNIUM DOM MAKLERSKI S.A. 23. NOBLE SECURITIES SA 24. OPERA DOM MAKLERSKI SP. Z O.O. 25. POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. 26. TRIGON DOM MAKLERSKI S.A. 27. UNICREDIT CAIB POLAND S.A. 28. X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA 29. RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. 30. NWAI DOM MAKLERSKI S.A. 31. DOM INWESTYCYJNY XELION SP. Z O.O. Lista zagranicznych członków Giełdy (stan na koniec 2012 r.) 1. CONCORDE SECURITIES LTD. 2. CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LTD. 3. CYRRUS AS 4. GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 5. HSBC BANK PLC 6. IP INTERCAPITAL MARKETS AD 7. J.P. MORGAN SECURITIES LTD. 8. LIQUIDNET EUROPE LIMITED 9. MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 10. MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC 11. NEONET SECURITIES AB 12. NOMURA INTERNATIONAL PLC 13. RAIFFEISEN CENTROBANK AG 14. RENAISSANCE SECURITIES (CYPRUS) LIMI- TED 15. SOCIETE GENERALE SA 16. UBS LIMITED 17. UNICREDIT BANK AG 18. WOOD & COMPANY FINANCIAL SERVICES, AS 19. DRAGON CAPITAL (CYPRUS) LIMITED 20. EQUILOR INVESTMENT LTD 21. UAB FMI ORION SECURITIES 22. VTB CAPITAL PLC 23. BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC 24. CARPATICA INVEST SA 25. FIO BANKA AS 26. SIB (CYPRUS) LIMITED 27. WEDBUSH EUROPE LTD 28. ING BANK N.V. 29. BT SECURITIES S.A. 155
Rocznik Giełdowy 2013 Maklerzy giełdowi i maklerzy nadzorujący Członek giełdy zobowiązany jest do wyznaczenia osób (maklerów giełdowych) upoważnionych w jego imieniu do przekazywania na giełdę, modyfikowania i anulowania zleceń maklerskich. Członek giełdy zobowiązany jest do wyznaczenia i zgłoszenia GPW osób nadzorujących pracę maklerów giełdowych (maklerzy nadzorujący). Animatorzy Celem działania animatora jest jak najefektywniejsze wspomaganie płynności obrotu instrumentami finansowymi. Na GPW prowadzą działalność dwie kategorie animatorów: animator rynku i animator emitenta. Animatorem rynku jest członek giełdy lub inny podmiot, który na podstawie umowy z GPW zobowiąże się do dokonywania na własny rachunek czynności mających na celu wspomaganie płynności danego instrumentu finansowego. Animator rynku wykonuje swoje zobowiązania zgodnie z przepisami obowiązującymi na giełdzie oraz zasadami określonymi w umowie. Umowa o animowanie określa w szczególności warunki animowania, jakie musi wypełniać animator rynku wobec danego instrumentu finansowego. Animator rynku niebędący członkiem giełdy wykonuje czynności za pośrednictwem członka giełdy uprawnionego do działania na rachunek klienta. Giełda może zawrzeć umowę o pełnienie funkcji animatora rynku z wieloma podmiotami w stosunku do danego instrumentu finansowego. Animator rynku może wykonywać swoje zadania zarówno dla instrumentu finansowego notowanego w systemie notowań ciągłych, jak i w systemie kursu jednolitego. Na koniec 2012 r. 23 członków giełdy (18 krajowych i 5 zagranicznych) pełniło zadania animatora rynku na Głównym Rynku GPW. Lista animatorów rynku (stan na 31 grudnia 2012 r.) DOM MAKLERSKI BDM S.A. DOM MAKLERSKI BANKU HANDLOWEGO S.A. DOM MAKLERSKI BANKU OCHRONY ŚRO- DOWISKA S.A. DOM MAKLERSKI BZ WBK S.A. DOM MAKLERSKI IDM S.A. IPOPEMA SECURITIES S.A. KBC SECURITIES N.V. (SPÓŁKA AKCYJNA) ODDZIAŁ W POLSCE MILLENNIUM DOM MAKLERSKI S.A. NOBLE SECURITIES S.A. POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. UNICREDIT CAIB POLAND S.A. NWAI DOM MAKLERSKI S.A. TRIGON DOM MAKLERSKI S.A. DOM MAKLERSKI BANKU BPS S.A. ALIOR BANK S.A. BRE BANK S.A. RAIFFEISEN CENTROBANK AG SOCIETE GENERALE SA UNICREDIT BANK AG WOOD & COMPANY FINANCIAL SERVICES, AS CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED Animatorem emitenta może zostać członek giełdy lub inny podmiot, który na podstawie umowy z emitentem danego instrumentu finansowego zobowiąże się do wspomagania płynności tego instrumentu. Animator emitenta niebędący członkiem giełdy zgłasza oferty kupna i sprzedaży za pośrednictwem członka giełdy uprawnionego do działania na rachunek klienta. Emitenci, których obrót charakteryzuje się niskim poziomem płynności mogą przystąpić do Programu Wspierania Płynności. W ramach przystąpienia do ww. programu emitent danego instrumentu finansowego zobowiązany jest m.in. do zawarcia umowy o pełnienie funkcji animatora emitenta, na warunkach nie gorszych niż określone przez Giełdę obowiązki właściwe dla animatorów rynku. Na koniec 2012 r. 22 członków giełdy pełniło zadania animatora emitenta na Głównym Rynku GPW (19 krajowych i 3 zagranicznych). COPERNICUS SECURITIES S.A. DOM INWESTYCYJNY BRE BANKU S.A. 156
Główny Rynek GPW Lista animatorów emitenta (stan na 31 grudnia 2012 r.) BANK DNB NORD S.A. COPERNICUS SECURITIES S.A. DOM INWESTYCYJNY BRE BANKU S.A. DOM MAKLERSKI BDM S.A. DOM MAKLERSKI AMERBROKERS S.A. DOM MAKLERSKI BANKU BPS S.A. DOM MAKLERSKI BANKU HANDLOWEGO S.A. DOM MAKLERSKI BANKU OCHRONY ŚRO- DOWISKA S.A. DOM MAKLERSKI BZ WBK S.A. DOM MAKLERSKI IDM S.A. KBC SECURITIES N.V. (SPÓŁKA AKCYJNA) ODDZIAŁ W POLSCE POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. MILLENNIUM DOM MAKLERSKI S.A. NOBLE SECURITIES S.A. OPERA DOM MAKLERSKI SP. Z O.O. TRIGON DOM MAKLERSKI S.A. UNICREDIT CAIB POLAND S.A. NWAI DOM MAKLERSKI S.A. ALIOR BANK S.A. RAIFFEISEN CENTROBANK AG WOOD & COMPANY FINANCIAL SERVICES, AS UAB FMI ORION SECURITIES Od lutego 2012 r. giełda prowadzi Program SuperAnimator TOP7, którego celem jest zwiększenie płynności spółek, które w rankingu indeksu WIG20 zajęły pozycje od pierwszej do siódmej. Program jest kontynuacją Konkursu SuperAnimator TOP7, którego 3 edycje odbyły się w latach 2010-2011. 157
Rocznik Giełdowy 2013 Udział członków giełdy w obrotach giełdowych w 2012 r. rynek kasowy Lp. Członek giełdy Akcje i PDA Obligacje (mln zł) (%) (mln zł) (%) (mln zł) (%) (mln zł) (%) 1 DM BH 45 833,84 12,22 1 542,45 5,03 421,83 20,65 1,26 2,91 2 CSSELTD 39 230,18 10,46 1 608,37 5,25 --- --- --- --- 3 IPOPEMA 31 263,42 8,33 5 038,65 16,44 23,30 1,14 --- --- 4 PKO BP 29 188,32 7,78 6 098,34 19,90 577,05 28,25 27,24 62,90 5 DM BZ WBK 27 543,53 7,34 943,45 3,08 358,27 17,54 --- --- 6 Unicredit Group** 24 187,74 6,45 2 291,22 7,47 202,75 9,93 0,00 0,00 UNICRCAIB 11 003,43 2,93 1 958,19 6,39 181,32 8,88 --- --- CDM PEKAO 10 206,20 2,72 328,74 1,07 14,30 0,70 --- --- DM PEKAO 2 879,35 0,77 4,29 0,01 --- --- --- --- UNICREDIT BANK AG 98,76 0,03 --- --- --- --- --- --- 7 ING SECUR 21 697,30 5,78 1 442,70 4,71 73,07 3,58 --- --- 8 DI BRE Banku 19 246,89 5,13 728,53 2,38 41,87 2,05 0,23 0,53 9 KBC SECURITIES 15 421,90 4,11 74,44 0,24 28,40 1,39 6,77 15,63 10 WOOD 14 514,36 3,87 744,28 2,43 0,40 0,02 --- --- 11 DB SECUR. 12 994,39 3,46 685,53 2,24 33,48 1,64 --- --- 12 BESI 11 933,94 3,18 106,71 0,35 --- --- --- --- 13 DM BOŚ SA 7 723,82 2,06 105,86 0,35 6,60 0,32 6,47 14,94 14 GOLDMAN 7 101,25 1,89 2 153,31 7,03 --- --- --- --- 15 ERSTE 6 896,56 1,84 4 868,43 15,88 62,74 3,07 --- --- 16 UBS 6 395,47 1,70 1,85 0,01 --- --- --- --- 17 MILL DM 4 143,50 1,10 127,95 0,42 150,76 7,38 1,04 2,40 18 JPMORGAN 3 771,98 1,01 --- --- --- --- --- --- 19 ALIOR BM 3 735,05 1,00 175,42 0,57 5,77 0,28 0,10 0,23 20 SOCIETE 3 575,03 0,95 --- --- --- --- --- --- 21 NEONET 3 377,48 0,90 --- --- --- --- --- --- 22 DM BPS 3 124,72 0,83 582,05 1,90 5,95 0,29 --- --- 23 MERRILL 3 063,98 0,82 --- --- --- --- --- --- 24 TRIGON 2 894,92 0,77 181,82 0,59 10,16 0,50 --- --- 25 HSBC 2 868,69 0,76 187,87 0,61 --- --- --- --- 26 BDM SA 2 668,62 0,71 18,31 0,06 10,74 0,53 0,21 0,48 27 RAIFFEISEN 2 618,41 0,70 --- --- --- --- --- --- 28 IDMSA 2 597,87 0,69 579,31 1,89 1,68 0,08 --- --- 29 NOMURA 2 139,44 0,57 --- --- --- --- --- --- 158
Główny Rynek GPW Udział członków giełdy w obrotach giełdowych w 2012 r. rynek kasowy (cd.) Lp. Członek giełdy Akcje i PDA Obligacje (mln zł) (%) (mln zł) (%) (mln zł) (%) (mln zł) (%) 30 NOBLE 1 992,83 0,53 54,21 0,18 0,48 0,02 --- --- 31 BNP PARIBAS 1 967,93 0,52 --- --- --- --- --- --- 32 MORGAN 1 638,90 0,44 --- --- --- --- --- --- 33 XTB 1 610,83 0,43 --- --- 0,34 0,02 --- --- 34 BPH 1 393,73 0,37 3,89 0,01 0,98 0,05 --- --- 35 OPERA 900,77 0,24 1,99 0,01 --- --- --- --- 36 BGŻ SA 853,55 0,23 0,87 --- 10,02 0,49 --- --- 37 AMERBROKERS 753,82 0,20 7,08 0,02 7,46 0,37 --- --- 38 COPERNICUS 494,54 0,13 11,84 0,04 --- --- --- --- 39 DNB NORD 399,92 0,11 32,39 0,11 8,21 0,40 --- --- 40 CONCORDE 355,54 0,09 --- --- --- --- --- --- 41 EQUILOR 336,39 0,09 --- --- --- --- --- --- 42 VTB CAPITAL 266,58 0,07 --- --- --- --- --- --- 43 RAIFFEISEN BANK POLSKA 211,90 0,06 0,30 --- 0,04 --- --- --- 44 DRAGON 124,64 0,03 7,18 0,02 --- --- --- --- 45 XELION 25,20 0,01 --- --- --- --- --- --- 46 FIO Banka 9,96 --- --- --- --- --- --- --- 47 ORION 5,62 --- --- --- --- --- --- --- 48 SIB (CYPRUS) 4,94 --- --- --- --- --- --- --- 49 CYRRUS 3,86 --- --- --- --- --- --- --- 50 BT SECURITIES SA 3,09 --- --- --- --- --- --- --- 51 NWAI DM 1,31 --- --- --- --- --- --- --- 52 FIO 1,00 --- --- --- --- --- --- --- 53 RENAISSANCE 0,45 --- --- --- --- --- --- --- 54 INTERCAPITAL 0,22 --- --- --- --- --- --- --- 55 CARPATICA 0,11 --- --- --- --- --- --- --- 56 LIQUIDNET --- --- 243,36 0,79 --- --- --- --- Razem* 375 110,24 100,00 30 650,01 100,00 2 042,36 100,00 43,31 100,00 159
Rocznik Giełdowy 2013 Udział członków giełdy w obrotach giełdowych w 2012 r. rynek terminowy Lp. Członek giełdy Kontrakty terminowe Opcje (kontrakty) (%) (kontrakty) (%) (opcje) (%) (opcje) (%) 1 DI BRE Banku 3 195 848 15,65 96 926 12,75 222 733 16,38 17 200 24,36 2 DM BOŚ SA 3 019 603 14,78 --- --- 296 786 21,82 --- --- 3 DM BZ WBK 2 425 236 11,87 11 628 1,53 245 426 18,04 --- --- 4 Unicredit Group** 1 773 785 8,69 187 354 24,64 121 013 8,90 9 300 13,17 CDM PEKAO 869 133 4,26 --- --- 15 445 1,14 --- --- UNICREDIT BANK AG 489 216 2,40 187 354 24,64 84 745 6,23 9 300 13,17 DM PEKAO 294 683 1,44 --- --- 20 823 1,53 --- --- UNICRCAIB 120 753 0,59 --- --- --- --- --- --- 5 NOBLE 1 595 618 7,81 --- --- 7 918 0,58 --- --- 6 ERSTE 1 421 893 6,96 289 668 38,09 1 715 0,13 15 600 22,10 7 KBC SECURITIES 1 316 164 6,44 22 800 3,00 278 0,02 --- --- 8 PKO BP 772 896 3,78 26 352 3,47 128 004 9,41 16 300 23,09 9 ING SECUR 695 365 3,40 --- --- 9 636 0,71 --- --- 10 CSSELTD 621 738 3,04 --- --- --- --- --- --- 11 ALIOR BM 561 947 2,75 --- --- 23 730 1,74 --- --- 12 BDM SA 449 126 2,20 --- --- 5 351 0,39 --- --- 13 DB SECUR. 318 884 1,56 41 388 5,44 9 478 0,70 3 300 4,67 14 DM BH 314 412 1,54 49 320 6,49 3 183 0,23 8 300 11,76 15 IDMSA 248 200 1,22 --- --- 52 904 3,89 --- --- 16 BPH 205 795 1,01 --- --- 8 052 0,59 --- --- 17 DM BPS 197 836 0,97 --- --- 4 877 0,36 --- --- 18 IPOPEMA 186 152 0,91 34 960 4,60 55 --- --- --- 19 MILL DM 166 524 0,82 --- --- 3 200 0,24 --- --- 20 TRIGON 160 909 0,79 --- --- 17 878 1,31 --- --- 21 AMERBROKERS 159 336 0,78 --- --- 1 070 0,08 --- --- 22 SOCIETE 141 515 0,69 --- --- 3 250 0,24 --- --- 23 XTB 121 569 0,60 --- --- 140 361 10,32 --- --- 24 BGŻ SA 98 770 0,48 --- --- 3 082 0,23 --- --- 25 OPERA 78 044 0,38 --- --- 3 941 0,29 600 0,85 26 RAIFFEISEN 62 740 0,31 --- --- 43 952 3,23 --- --- 27 DNB NORD 62 487 0,31 --- --- 1 325 0,10 --- --- 28 RAIFFEISEN BANK POLSKA 21 533 0,11 --- --- 696 0,05 --- --- 160
Główny Rynek GPW Udział członków giełdy w obrotach giełdowych w 2012 r. rynek terminowy (cd.) Lp. Członek giełdy Kontrakty terminowe Opcje (kontrakty) (%) (kontrakty) (%) (opcje) (%) (opcje) (%) 29 XELION 18 598 0,09 --- --- --- --- --- --- 30 BESI 8 159 0,04 --- --- --- --- --- --- 31 WOOD 3 628 0,02 --- --- 234 0,02 --- --- 32 CONCORDE --- --- --- --- --- --- --- --- 33 JPMORGAN --- --- --- --- --- --- --- --- 34 MORGAN --- --- --- --- --- --- --- --- 35 HSBC --- --- --- --- --- --- --- --- 36 CYRRUS --- --- --- --- --- --- --- --- 37 NEONET --- --- --- --- --- --- --- --- 38 FIO --- --- --- --- --- --- --- --- 39 GOLDMAN --- --- --- --- --- --- --- --- 40 MERRILL --- --- --- --- --- --- --- --- 41 LIQUIDNET --- --- --- --- --- --- --- --- 42 UBS --- --- --- --- --- --- --- --- 43 RENAISSANCE --- --- --- --- --- --- --- --- 44 NOMURA --- --- --- --- --- --- --- --- 45 INTERCAPITAL --- --- --- --- --- --- --- --- 46 DRAGON --- --- --- --- --- --- --- --- 47 EQUILOR --- --- --- --- --- --- --- --- 48 BNP PARIBAS --- --- --- --- --- --- --- --- 49 ORION --- --- --- --- --- --- --- --- 50 BT SECURITIES SA --- --- --- --- --- --- --- --- 51 VTB CAPITAL --- --- --- --- --- --- --- --- 52 SIB (CYPRUS) --- --- --- --- --- --- --- --- 53 FIO Banka --- --- --- --- --- --- --- --- 54 CARPATICA --- --- --- --- --- --- --- --- 55 NWAI DM --- --- --- --- --- --- --- --- 56 COPERNICUS --- --- --- --- --- --- --- --- Razem* 20 424 310 100,00 760 396 100,00 1 360 128 100,00 70 600 100,00 161