Podstawowe informacje

Badanie Kapsch BusinessCom Branża Teleinformatyczna Trendy i Wyzwania Biznesowe w Austrii, Europie Środkowo-Wschodniej i Turcji Dane dotyczące rynku polskiego Titel der Präsentation Untertitel der Präsentation 1

Podstawowe informacje Badanie przeprowadzone przez: Czas trwania badania: październik-grudzień 2013 Próba L % Austria 130 15% Czechy 125 14% Węgry 125 14% Polska 140 16% Rumunia 125 14% Słowacja 100 11% Turcja 140 16% Suma 885 100% Kraje objęte badaniem: Austria Czechy Węgry Polska Rumunia Słowacja Turcja Operating ICT, trust KBC 2

Próba reprezentatywna Osoby kontaktowe (L=885) Wielkość firmy (liczba pracowników) Branża Wielkość firmy (roczny przychód) Operating ICT, trust KBC 3

Próba w Polsce Dane kontaktowe Branża Operating ICT, trust KBC 4

Tematyka Budżety IT Outsourcing IT Wyzwania branży ICT Chmura (publiczna, prywatna, lokalna vs. globalni dostawcy) Wirtualizacja (serwery, magazyny, komputery, ) Zintegrowana komunikacja Wideokonferencje Przeszukiwanie wewnętrznych baz danych Przewidywany wzrost ilości danych Mobilny dostęp do aplikacji korporacyjnych Bring Your Own Device (BYOD) Bezpieczeństwo (budżet i perspektywa czasowa) Audyty zewnętrzne Operating ICT, trust KBC 5

Globalny raport konkurencyjności Globalny indeks konkurencyjności (maksymalna wartość = 7) Wynik Podstawowe wymagania (instytucje, infrastruktura, ) Zwiększenie efektywności (gotowość, edukacja technologiczna, ) Czynniki innowacyjności i zaawansowania (stopień zaawansowania biznesu, innowacje, ) Austria 5,20 5,60 5,00 5,10 Polska 4,50 4,70 4,60 3,70 Turcja 4,50 4,80 4,40 3,90 Czechy 4,40 4,80 4,50 4,10 Węgry 4,20 4,60 4,30 3,60 Rumunia 4,10 4,30 4,10 3,30 Słowacja 4,10 4,60 4,30 3,50 Źródło: Globalny raport konkurencyjności 2013 2014 Operating ICT, trust KBC 6

Kapsch BusinessCom w Europie Środkowo-Wschodniej

Kapsch BusinessCom w Europie Środkowo-Wschodniej Austria Rozbudowane portfolio Ugruntowana pozycja partnera outsourcingowego (znaczące wskaźniki wzrostu) Mocna pozycja w obszarze chmury i wspólnej infrastruktury (earthdatasafe) Współpraca z wiodącymi dostawcami technologii Węgry Rumunia Polska Czechy Słowacja Turcja Rok założenia Liczba pracownikó w 1991 2009 1993 1992 1994 2013 52 96 118 61 19 Ugruntowana pozycja w branży sieciowej i głosowej 3 najważniejsi integratorzy systemowi Udana integracja Squario Dobre wyniki Międzynarodoweg o Centrum Dostaw Mocna pozycja w zakresie miejsca pracy/usług konsumenckich, rozwiązań biznesowych Rosnący przychód i udział w rynku Dobra pozycja wszystkich spółek Kapsch Udana integracja magazynów danych Mocna pozycja w zakresie centrów danych Dobra pozycja wszystkich spółek Kapsch Strategia Podążaj za klientem Synergia z Czechami Pierwsze projekty rozpoczęte Strategiczna współpraca z Bimsa-Sabancı Projekty Podstawowa struktura telekomunikacyjna dla MVM Net Rompetrol, Volksbank, Unicredit VDI dla firmy Starter Czeska Poczta Mondi (zabezpieczenie działań) Operating ICT, trust KBC 8

Rynki IT w Europie Środkowo-Wschodniej i Turcji Wartość rynku w milionach EUR Źródło: Operating ICT, trust KBC 9

Wyniki ogólne Branża Teleinformatyczna Trendy i Wyzwania Biznesowe Titel der Präsentation Untertitel der Präsentation 10

Rozwój budżetów IT: Stabilny wzrost Ostatnie 3 lata: 34% firm zwiększyło swoje lokalne budżety IT (60% utrzymało budżety na stabilnym poziomie) Następne 3 lata: 36% firm przewiduje zwiększenie lokalnych budżetów IT (61% zakłada utrzymanie budżetów na stabilnym poziomie) Ranking 1 Turcja 40% 2 Czecy 38% 3 Polska 35% 4 Rumunia 34% 5 Węgry 33% 6 Austria 32% 7 Słowacja 26% 1 Rumunia 45% 2 Turcja 40% 3 Austria 38% 4 Węgry 36% 5 Czechy 32% 6 Polska 31% 7 Słowacja 27% Operating ICT, trust KBC 11

Budżety IT w Polsce Rozwój w ostatnich 3 latach był zgodny z międzynarodowymi trendami. Przewidywania na kolejne 3 lata także są zgodne z międzynarodowymi trendami. Operating ICT, trust KBC 12

Ranking Kapsch Europa Środkowo-Wschodnia Kluczowe wskaźniki dla wybranych zagadnień branży teleinformatycznej w poszczególnych krajach Procent twierdzących odpowiedzi Ranking Wyniki: Indeks gotowości branża teleinformatyczna (= obecna sytuacja) Indeks rozwoju rynku branża teleinformatyczna (= przyszły rozwój) Operating ICT, trust KBC 13

Obecna sytuacja: Wyniki branży teleinformatycznej w poszczególnych krajach Operating ICT, trust KBC 14

Przewidywania na przyszłość: Polska w czołówce Z 2. na 1. miejsce Operating ICT, trust KBC 15

Wyniki szczegółowe

Chmura Turcja i Polska są najwyżej w chmurach Duży potencjał Większość z 73% firm w ogóle nie korzysta z chmury. (Większe firmy wykazują wyższą penetrację niż mniejsze firmy) Operating ICT, trust KBC 17

Chmura II Type of cloud Tylko niewielki procent firm polega na chmurze w dużym stopniu Prywatne chmury osiągają najlepsze wyniki. Preferowani są lokalni dostawcy. (Większe/międzynarodowe firmy korzystają raczej z międzynarodowych dostawców - 72%) Operating ICT, trust KBC 18

Chmura III Plany przesunięcia dalszych usług IT na chmurę Polska ma ponownie najwyższy wskaźnik (taki sam jak Rumunia). Średnia wynosi tylko 24%. Większość firm nie widzi potrzeby korzystania z chmury. Operating ICT, trust KBC 19

Polska osiąga najlepsze wyniki jeśli chodzi o migrację na chmurę Najlepsze wyniki w obszarze migracji na chmurę. Przewidywania na przyszłość także są najlepsze w przypadku Polski. Operating ICT, trust KBC 20

Wirtualizacja wydaje się być bardzo powszechna Najlepsze wyniki w Czechach i Austrii. Turcja osiąga stosunkowo wysokie wyniki jeśli chodzi o wirtualizację infrastruktury. Operating ICT, trust KBC 21

Główna przyczyna wirtualizacji serwerów to większa elastyczność. Operating ICT, trust KBC 22

Outsourcing Austria jest w czołówce krajów korzystających z outsourcingu (ma także najwyższy odsetek firm planujących korzystanie z outsourcingu). Ogólne zadowolenie z partnerów outsourcingowych jest wysokie (w przypadku 22% bardzo wysokie). Węgry i Austria mają najwyższe wskaźniki w tym zakresie. Operating ICT, trust KBC 23

Outsourcing w Polsce (teraźniejszość/przyszłość) Obecnie wskaźniki są powyżej średniej. Przewidywania na przyszłość także zakładają wyniki powyżej średniej. Operating ICT, trust KBC 24

Outsourcing: rynek zdominowany przez lokalnych dostawców Prawie ¾ partnerów outsourcingowych to firmy lokalne. Operating ICT, trust KBC 25

Outsourcing: największe korzyści jeśli chodzi o poprawę jakości Większość firm nadal nie dostrzega korzyści płynących z outsourcingu. Poprawa jakości i dostęp do zewnętrznych umiejętności liczą się bardziej niż redukcja kosztów. Operating ICT, trust KBC 26

Zintegrowana komunikacja W Turcji zintegrowana komunikacja jest bardzo popularna. Polska plasuje się w połowie rankingu. Wyniki Polski są powyżej średniej Operating ICT, trust KBC 27

Główny argument na rzecz zintegrowanej komunikacji to......poprawa współpracy wewnątrz firmy. Operating ICT, trust KBC 28

Zintegrowana komunikacja w Polsce Obecna sytuacja zgodna jest z międzynarodowymi trendami. Przewidywania na następne 3 lata wskazują wyniki wyższe niż w innych krajach. Operating ICT, trust KBC 29

Wideokonferencje Austria ma najwyższe wskaźniki. Zaraz za nią jest Turcja i Czechy (ze względu na międzynarodowy charakter biznesu w tych krajach). Operating ICT, trust KBC 30

Big Data: przeszukiwanie wewnętrznych baz danych Duży, wciąż niewykorzystany potencjał. Polska poniżej średniej. Tylko Słowacja osiąga wysokie wyniki. Operating ICT, trust KBC 31

Big Data II: przeszukiwanie wewnętrznych baz danych Szybkość jest głównym argumentem na korzyść przeszukiwania wewnętrznych baz danych. Korzyści płynące z inteligentnego wyszukiwania w biznesie są wciąż słabo dostrzegane. Operating ICT, trust KBC 32

Wzrost ilości danych Wzrost ilości danych nie jest tak duży, jak przewidywały inne badania/inne rynki. Większość z 85% firm zakłada, że będzie to 25%. Operating ICT, trust KBC 33

Bezpieczeństwo Większość uważa, że należycie zabezpiecza swoje systemy IT. Zewnętrzne audyty bezpieczeństwa wciąż nie są zbyt powszechne. Operating ICT, trust KBC 34

Bezpieczeństwo w Polsce Zauważono więcej zewnętrznych ataków. Liczba audytów bezpieczeństwa jest poniżej średniej. Operating ICT, trust KBC 35

Budżety na bezpieczeństwo W ciągu następnych 3 lat 56% zwiększy swoje budżety na bezpieczeństwo. W Polsce jest to 53% (10% zdecydowanie!). Operating ICT, trust KBC 36

Mobilność / Bring Your Own Device (BYOD) Wciąż istnieje potencjał Duże różnice pomiędzy rynkami Ograniczenie do bardzo małej liczby pracowników Operating ICT, trust KBC 37

Mobilność / BYOD II Nie ma takiej potrzeby można interpretować jako procesy i struktury nie są jeszcze gotowe na rozwiązania mobilne. Doskonalenie codziennych zadań jest głównym argumentem za. Operating ICT, trust KBC 38

Mobilność / BYOD III Rumunia jest przyszłym mistrzem BYOD. Operating ICT, trust KBC 39

Mobilność / BYOD w Polsce Obecna sytuacja powyżej średniej. Wysokie wartości przewidywane na przyszłość. Operating ICT, trust KBC 40

Podsumowanie i konkluzje

Branża Teleinformatyczna Trendy i Wyzwania Biznesowe w Austrii, Europie Środkowo-Wschodniej oraz w Turcji Budżety Branża teleinformatyczna wykazuje stabilne wskaźniki wzrostu i ugruntowuje swoją pozycję siły napędowej koniunktury ekonomicznej w regionie. Trendy na rynkach rozwijających się są w branży teleinformatycznej podobne lub nieco wyższe. Outsourcing Rynek jest zdominowany przez lokalnych dostawców Chmura i wirtualizacja Tylko 27% firm korzysta z chmury, ale 46% wykorzystuje wirtualizację Współpraca W zakresie zintegrowanej komunikacji i wideokonferencji występują znaczące różnice regionalne 2014-02-24 Operating ICT, trust KBC 42

Branża Teleinformatyczna Trendy i Wyzwania Biznesowe w Austrii, Europie Środkowo-Wschodniej oraz w Turcji Big Data Tylko 21% firm korzysta z potencjału, jaki daje przeszukiwanie wewnętrznych baz danych Bezpieczeństwo Zewnętrzne audyty wciąż nie są zbyt powszechne W kolejnych 3 latach wydatki na bezpieczeństwo zdecydowanie wzrosną Mobilność Tylko niewielka liczba pracowników ma dostęp do korporacyjnych aplikacji mobilnych Rumunia jest przyszłym mistrzem BYOD Operating ICT, trust KBC 43

Kapsch BusinessCom Wnioski Maksymalne zbliżenie do klienta: 1. Podążaj za klientem (w Europie Środkowo-Wschodniej) oraz 2. mocna obecność na rynku lokalnym i współpraca z lokalnymi partnerami zgodnie z najlepszymi praktykami Korzystanie z najlepszych technologii: Współpraca z wiodącymi dostawcami technologii na całym świecie Bezpieczeństwo realizowane w ramach wielu funkcji rozszerzane w każdym kierunku (zwłaszcza jeśli chodzi o rozwiązania mobilne i współpracę) Chmura/wspólna infrastruktura: Korzyści są nadal niedoceniane (zarządzanie danymi w Europie, skalowalność, transparentność i elastyczna struktura kosztów ) Przeszukiwanie wewnętrznych baz danych: nieodkryte skarby; potencjał inteligentnego/wydajnego przeszukiwania wciąż niedoceniany Mobilność: nie tyle w zakresie technologii co w kwestii procesów Współpraca: Często zachodzi poprzez produkty konsumenckie. Korporacyjne systemy bezpieczeństwa mają wiele do nadrobienia. Operating ICT, trust KBC 44

Wnioski do działań w Polsce oferta Kapsch odpowiedzią na potrzeby klientów Mobilność: 1. VDI wirtualizacja zasobów PC/laptop; 2. Dedykowane aplikacje dla mobilnych sprzedawców i serwisantów na platformę Android/iOS Bezpieczeństwo: 1. Firewall e nowej generacji, analiza pakietów SSL, blokowanie ruchu na poziomie aplikacji; 2. Ochrona przed atakami DDOS, ZeroDay; 3. Szyfrowanie i ochrona urządzeń końcowych; 4. BYOD - wsparcie dla pracowników mobilnych Rozwiązania komunikacyjne: 1. Callcenter/ contact center / voice recording; 2. Systemy MDM zarządzanie flotą urządzeń mobilnych z jednego punktu; 3. Systemy dilerskie / dyspozytorskie IPC natychmiastowa komunikacja między wieloma użytkownikami; 4. Telefonia cyfrowa, softphones - konsolidacja systemu łączności na bazie telefonii VoIP Rozwiązania dla Data Center: 1. Flash storage dla baz danych, aplikacji analitycznych i systemów transakcyjnych 24/7; 2. Systemy klasy HSM (analiza i zarządzanie archiwum danych dużej skali w heterogenicznym środowisku macierzy) Chmura/wspólna infrastruktura: usługi naszego ICT Delivery, np. 1. wdrażanie oraz utrzymanie środowisk wirtualnych (VDI, serwery, macierze dyskowe); 2. Replikacja danych krytycznych firmy do ośrodka Disaster Recovery Współpraca z liderami technologicznymi: lokalne partnerstwa, o których mowa na następnym slajdzie Operating ICT, trust KBC 45

Kapsch BusinessCom w Polsce wybrane dane Partnerzy Avaya Checkpoint Cisco Citrix EMC HP IBM Juniper NetApp Symantec VMware Projekty Bank HSBC BOŚ Compensa (VIG) Dębica Emitel ING Bank Śląski PKO BP PKP SKOK Kopernik Starter Operating ICT, trust KBC 46

Dziękuję! Titel der Präsentation Untertitel der Präsentation 47