mbank - strategia innowacji w praktyce mbank Wizja i misja Wyjątkowość mbanku Model biznesowy Sukcesy mbanku Strategia innowacji Strategia konkurencji przez innowacje Fakty o innowacyjności Korzyść dla klientów Korzyść dla banku Innowacje mbanku Ciągły cykl innowacji mkiosk case study
Filozofia działania i Misja Wizja Finanse osobiste wymagają prostych rozwiązań, na wyciągnięcie ręki. Produkty i usługi powinny funkcjonować na prostych, łatwych do zrozumienia zasadach. Nie obiecujemy, że znajdziecie u nas wszystko, co w świecie finansów wymyślono, ale za to będą to z pewnością rzeczy dla Was najważniejsze, o najwyższej jakości i w najlepszej cenie dostępnej na rynku Misja Maksimum korzyści i wygoda w finansach osobistych.
Wyjątkowość mbanku Sekretem sukcesu mbanku jest konkurencyjna i innowacyjna oferta, wygodne sposoby komunikacji z bankiem, szacunek wobec klienta i wyjątkowa jakość świadczonych usług. Cena Wyjątkowa jakość usług Wygoda Prostota Społeczność Otwarta Platforma Finansowa Lojalność naszych klientów to wynik realizowania filozofii biznesowej i misji każdego dnia, we wszystkim co robimy.
Model Biznesowy Grupa celowa: Klient wrażliwy na cenę i jakość usług, korzystający z nowych technologii, szukający wygody i ceniący niezależność, wykształcony, aktywnie społecznie i przedsiębiorczy Produkty: Innowacyjne produkty i usługi finansowe Pozycjonowanie strategiczne: mbank jest liderem innowacji i bankowości Internetowej, oferując klientom, którzy chcą racjonalnie zarządzać finansami osobistymi najważniejsze produkty i usługi po najkorzystniejszych cenach i w najwyższej jakości na rynku. Technologia: Innowacyjna technologia oparta na Internecie i innych kanałach elektronicznych Dystrybucja i Komunikacja: Wielokanałowa dystrybucja i komunikacha oparta na kanałach elektronicznych
Model Biznesowy mbank oferuje najlepsze ceny i jakość produktów i usług finansowych mbank oferuje ludziom racjonalnie zarządzającym swoimi finansami najbardziej potrzebne produkty i usługi w najlepszych cenach i najwyższej jakości w danej kategorii na rynku. Model biznesowy mbanku odróżnia się zasadniczo od bankowości tradycyjnej brak tradycyjnych oddziałów i zastosowanie innowacyjnej technologii pozwala osiągnąć trwałą przewagę konkurencyjną nad bankami tradycyjnymi w poziomie kosztów i komunikacji kanały elektroniczne (Internet i telefon) są podstawą komunikacji i dystrybucji ograniczona liczba najważniejszych, innowacyjnych usług i produktów finansowych mbank integruje całe finanse osobiste w jednym, wygodnym środowisku
Model Biznesowy mbank słucha swoich Klientów i podąża za ich wymaganiami mbank słucha swoich Klientów dostosowując swoją ofertę do ich wymagań. mbank rozwija swoją ofertę biznesową tak aby zaspokoić wszystkie podstawowe potrzeby finansowe swoich Klientów. Co model biznesowy mbanku oferuje Klientom? Maksimum korzyści, wygodę i niezależność w finansach osobistych
Model Biznesowy - ewolucja 2000 - Pozycja startowa Pozycja docelowa 2001-2005 Bank drugiego wyboru Bank Depozytowy Najwyższe oprocentowanie Brak opłat Bank wirtualny Ciągły rozwój oferty w zakresie innowacyjnych produktów bankowych i niebankowych Wprowadzenie opłat za przelewy, oprocentowanie depozytów na konkurencyjnym, ale nie najwyższym poziomie mbank rozwija swoją obecność w świecie rzeczywistym w postaci mkiosków i Centrów Finansowych Bank pierwszego wyboru (dla 90% kl.) Instytucja finansowa oferująca najlepsze produkty bankowe i niebankowe Bank oferujący konkurencyjne oprocentowanie i niskie opłaty Bank Inter. obecny w świecie fizycznym Najważniejsze elementy modelu biznesowego nie ulegają zmianie.
11/2000 2001 2002 2003 2004 2005 www.mbank.pl Model Biznesowy - rozwój oferty Lider - ciągły cykl innowacji mshop Leo Life emakler Usługa Maklerska* Ubezpieczenia* ecommerce* Kredyty konsumpcyjne SFI Karty kredytowe mplan Fundusze Inwestycyjne* Produkty Hipoteczne* ekonto emax Podstawowe produkty bankowe dla mikrofirm Podstawowe produkty bankowe dla klientów indywidualnych*
Model Biznesowy - wszystko w jednym miejscu Produkty bankowe Produkty niebankowe mrachunki minwestycje mlokaty ONE ACCOUNT mubezpieczenia mkredyty mkarty mszop
Model Biznesowy - kompletna oferta produktów bankowych mrachnki mlokaty mkredyty mkarty Indywidualne Indywidualne Indywidualne Indywidualne ekonto emax emax plus izzykonto Firmowe mbiznes konto mbiznes max emax emax plus mlokata emax Lokata mike lokata Firmowe mbiznes max Kredyt Odnawialny Karty Kredytowe Kredyt ratalny plus mplan Firmowe Dopuszczalne Saldo Debetowe mplan Karty Kredytowe ekarta Karty Debetowe Firmowe Visa Business
Model Biznesowy - pełna oferta produktów finansowych minwestycje Supermarket FI OFE mike fundusze emakler mubezpieczenia Majątkowe Wypadkowe Podróżne Komunikacyjne Na Życie Kart Płatniczych mike ubezpieczenia OTWARTA PLATFORMA FINANSOWA mszop mszop mtransfer Oparta na integracji z systemem transakcyjnym i narzędziach takich jak system płatności on-line mtransfer, ekartach, IPM (Instant Payment Notification). KONSEKWENCJE: mbank osiąga korzyści/zyski pozwalając partnerom na prowadzenie sprzedaży za pośrednictwem platformy Klienci mają lub będą mieli szeroki wybór produktów i usług w każdej kategorii po konkurencyjnych cenach, w najlepszej jakości oraz pełną integrację z systemem transakcyjnym.
Model Biznesowy - struktura wielokanałowa oparta o kanały elektroniczne Tani internetowy dostęp do rachunku Kanały podstawowe - elektroniczne Internet [2000] www mbank mail mczat Forum www pośrednicy finansowi Telefon [2000] Contact Center IVR WAP SMS SIM Toolkit [2004] Kanały uzupełniające - fizyczne Kanały pomocnicze Poczta [2000] Fizyczna dystrybucja dokumentów Bankomaty [2000] Wypłata gotówki [2000] Wpłata gotówki [2004] mkiosk Bankomaty Depozytowe Centrum Finansowe [2002] Sieć agentów - pr. hipoteczne Sieć agentów - karta kredytowa mkiosk [2003] Pośrednicy [2000] Fizyczne punkty obsługi pośredników Sieci agentów
Model Biznesowy - Pozycjonowanie strategiczne Bank powszechny Lider innowacji w finansach osobistych Lider bankowości internetowej i low cost Klienci mbanku to osoby o zróżnicowanym profilu psychograficznym, których łączy wrażliwość na cenę i jakość, otwarcie na nowe technologie oraz racjonalne zarządzanie finansami osobistymi Przejrzysta i prosta oferta najlepszych produktów najwyższej jakości dla wszystkich klientów i od pierwszej złotówki. Ciągły cykl innowacji pozwala utrzymać przewagę w poziomie kosztów i cen oraz jakości produktów i usług bankowych Innowacyjny model dystrybucji produktów i usług niebankowych różnych dostawców: OPEN FINANCE PLATFORM Podstawą dystrybucji mbanku są tanie, elektroniczne kanały dostępu uzupełnione w ograniczonym zakresie siecią fizyczną, tylko tam, gdzie jest to szczególnie uzasadnione biznesowo
Sukcesy mbanku - Klienci i Rachunki 20 tys. nowych klientów miesięcznie 996.4 tys. klientów 1.3 mln rachunków Klienci 1200 1000 800 tys. 215 255,5 1 016 600 214 400 209 200 0 112 10,5 2000 2001 2002 2003 2004 2005* 12.05 * Prognoza na okres XII 2005 Stan Przyrost
Sukcesy mbanku - Depozyty i Aktywa SFI 4,41 mld aktywów zarządzanych za pośrednictwem mbanku 3,89 mld depozytów 0,52 mld aktywów w funduszach SFI Depozyty 4500 4000 3500 tys. PLN 500 950 4 002 3000 2500 2000 1500 791 723 1000 500 0 1019 19,4 2000 2001 2002 2003 2004 2005* 12.05 * Prognoza na okres XII 2005 Stan Przyrost
Sukcesy mbanku - Kredyty 1,1 mld zadłużenia bilansowego 1,55 mld przyznanych kredytów 1400 1200 tys. PLN Kredyty - zadłużenie bilansowe 643 1 146 1000 800 600 341 400 200 4 158 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005* 12.05 Stan Przyrost * Prognoza na okres XII 2005
Strategia innowacji - strategia konkurencji Cel ROIC Podstawa Operacyjna sprawność Strategia Dyferencjacja zorientowana na klienta Taktyka Innowacyjność Michael Porter - firmy, które wybierają strategię konkurencji przez dyferencjację, osiągają lepsze wyniki finansowe niż te, które chcą być tylko najlepsze.
Strategia innowacji - fakty o innowacyjności Cechy wizerunku, których mbank jest liderem - różnica % wskazań miedzy średnią konkurencji i mbanku Dla mnie Wyróżnia się Otwarty/Rozumie Innowacyjność Internet/telefon Oddziały Sprawność Operacyjna sprawność mbank utrzymuje niskie koszty działalności i dzieli się z klientami oferując konkurencyjne ceny bez żadnych kompromisów dla jakości doświadczenia klienta w ramach swojego modelu biznesowego Ceny -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Źródło: IQS i Quant Group
Strategia innowacji - fakty o innowacyjności Cechy wizerunku, których mbank jest liderem - różnica miedzy średnią konkurencji i mbanku Dla mnie Wyróżnia się Otwarty/Rozumie Innowacyjność Internet/telefon Oddziały Sprawność Ceny -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Źródło: IQS i Quant Group Dyferencjacja Pierwszy bank internetowy i brak tradycyjnych oddziałów - pierwotna innowacja Nowe produkty i usługi mbanku nie są zwyczajną kopią rozwiązań już istniejących na rynku - ciągły cykl innowacji mbank jest otwarty na dialog i rozumie potrzeby klientów - dyferencjacja zorientowana na klienta
Strategia innowacji - fakty o innowacyjności Cechy wizerunku, których mbank jest liderem - różnica miedzy średnią konkurencji i mbanku Dla mnie Wyróżnia się Otwarty/Rozumie Innowacyjność Internet/telefon Oddziały Sprawność Ceny -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Wyniki Dzięki strategii innowacji mbank posiada najbardziej wyrazistą markę -respondenci są w stanie stwierdzić, że ten bank istotnie różni się od innych. 86% klientów mbanku dekleruje, że to bank dla mnie. mbank jest najlepiej dopasowanym bankiem do portfela własnych klientów! Źródło: IQS i Quant Group
Strategia innowacji - korzyść dla klientów Czy klienci wybierają bank, dlatego, że jest innowacyjny? mbank: Przede wszystkim chcemy coraz lepiej zaspokajać potrzeby naszej grupy celowej przy utrzymaniu konkurencyjnych cen..wtedy okazuje się, że jesteśmy innowacyjni. Klienci: Chcemy produktów i usług, które w największym stopniu odpowiadają naszym preferencjom..wtedy nagle okazuje się, że oferuje je i w przyszłości będzie oferował innowacyjny bank.
Strategia innowacji - korzyść dla banku Czy nie lepiej być po prostu najlepszym? Strategia - najlepszy Bardzo duża konkurencja Ogromne nakłady na poprawę konkurencyjności Relatywnie niskie zmiany poziomu konkurencyjności Strategia - inny/innowacyjny Początkowy brak konkurencji Atrybuty: autentyczność, oryginalność Wysokie wzrosty konkurencyjności
Strategia innowacji - innowacje mbanku Przesłanki 2000 Szybko rośnie liczba internautów Brak konkurencji cenowej na rynku usług finansowych Ograniczenia nakładane przez banki na klientów Dostęp przez Internet nie jest powszechny, oferowany za wysoką cenę Niska jakość usług oferowanych przez tradycyjne banki Przełomowe Innowacja mbank - bank wyłącznie internetowy ekotno - rozliczanie emax - oszczędzanie
Strategia innowacji - innowacje mbanku Przesłanki 2002 Perspektywy szybkiego rozwoju rynku kredytów mieszkaniowych Ciekawe rozwiązania produktowe funkcjonujące na wyżej rozwiniętych rynkach Przełomowe Innowacja mplan - plan finansowy 2003 Spadająca atrakcyjność depozytów bankowych i rosnące przekonanie o pozytywnych perspektywach gospodarki Banki pośredniczą w sprzedaży ograniczonej liczby funduszy w ramach swojej grupy kapitałowej Brak zintegrowanej oferty usług bankowych i inwestycyjnych w bankach Supermarket Funduszy Inwestycyjnych
Strategia innowacji - innowacje mbanku Przesłanki 2003 Prognozy szybkiego wzrostu rynku kredytów konsumpcyjnych Obsługa kasowa w tradycyjnych oddziałach jest kosztowna i obniża jakość świadczonych usług Niedopasowanie rozwiązań legislacyjnych do rozwoju technologii sprawia, że finalizowanie transakcji kredytowych w świecie fizycznym może być szybsze niż kanałach zdalnych Przełomowe Innowacja mkiosk
Strategia innowacji - innowacje mbanku Przesłanki 2004 Gwałtowny rozwój ecommerce Dobrze funkcjonujące platformy ecommerce niezwiązane z sektorem bankowym Atut wyjątkowej bazy klientów - najbardziej aktywnych użytkowników Internetu 2005 Spadająca atrakcyjność inwestycji w obligacje Brak zintegrowanej oferty usług bankowych i inwestycyjnych dla klientów detalicznych Przełomowe Innowacja mszop - więcej niż bank emakler
Strategia innowacji - ciągły cykl innowacji Innowacje skopiowane przez rynek ekonto - Tani, internetowy dostęp rachunku bankowego emax - lokata a vista Innowacje częściowo adoptowane przez rynek mplan - mechanizm bilansujący w kredytach hipotecznych Bieżące obszary innowacji One Account mszop mkiosk Innowacje przyszłości Supermarket Ubezpieczeń Video Streaming - nowy kanał komunikacji i wiele, wiele innych
A zaczęło sie tak...
...
Strategia innowacji - mkiosk case study mkiosk - przesłanki! Ekspansja na rynku kredytów konsumpcyjnych Wykorzystanie komercyjnego potencjału dużych centrów handlowych Eliminacja bariery wpłaty gotówki do mbanku Komunikacja w świecie fizycznych
Strategia innowacji - mkiosk case study Stanowisko obsługi 2 KIOSK 2 Internet Telefon 2 ATM -wypłaty Stanowisko obsługi 1 Telefon 1 KIOSK 1 Internet ATM -wpłaty
Strategia innowacji - mkiosk case study mkiosk - Funkcje Doradztwo i sprzedaż kredytów konsumpcyjnych Akwizycja nowych klientów i sprzedaż rachunków Wpłaty i wypłaty gotówki Punkty samodzielnego zarządzania finansami osobistymi: kiosk telephone
Strategia innowacji - mkiosk case study mkiosk - Funkcje Doradztwo i sprzedaż kredytów konsumpcyjnych Akwizycja nowych klientów i sprzedaż rachunków Wpłaty i wypłaty gotówki Punkty samodzielnego zarządzania finansami osobistymi: kiosk telephone
Strategia innowacji - mkiosk case study mkiosk - Funkcje Doradztwo i sprzedaż kredytów konsumpcyjnych Akwizycja nowych klientów i sprzedaż rachunków Wpłaty i wypłaty gotówki Punkty samodzielnego zarządzania finansami osobistymi: kiosk telephone
Strategia innowacji - mkiosk case study mkiosk - Funkcje Doradztwo i sprzedaż kredytów konsumpcyjnych Akwizycja nowych klientów i sprzedaż rachunków Wpłaty i wypłaty gotówki Punkty samodzielnego zarządzania finansami osobistymi: kiosk telefon
Strategia innowacji - mkiosk case study mkiosk - Lokalizacja Lokalizacje 33 mkiosków Galerie handlowe w sieciach supemarketów w dużych miastach i aglomeracjach Modularna architektura możliwość wyboru aranżacji dopasowanej do różnych układów przestrzennych Mobilność możliwość szybkiej zmiany lokalizacji mkiosku
Strategia innowacji - mkiosk case study mkiosk - Doświadczenie z projektu Dane miesięczne Sprzedaż Kredyty 350 000 PLN Rachunki: 80 Urządzenia samoobsługowe 400 połączeń z mlinią 810 wizyt w serwisie transakcyjnym 1700 wpłat gotówki (2 m PLN)