Prezentacja wyników finansowych QI 2015 roku Warszawa, 13 maja 2015 r.
Wyniki i kluczowe wskaźniki finansowe IQ2015
mln PLN Przychody Ponad 3-krotnie mniejsza sprzedaż w sektorze publicznym r/r. Zakończenie perspektywy 2007-13 r., oczekiwanie na nowe rozdanie 2014-20 r. Udział % w sprzedaży rynku public 38% 133 106 13,6% 76 102 1Q2012 1Q2013 1Q2014 1Q2015
mln PLN Zysk netto Wpływ wydarzeń jednorazowych ugoda z KGP 2,6 1,3 1,5 0,6 1Q2012 1Q2013 1Q2014 1Q2015
Marża brutto na sprzedaży dynamika kwartalnie po oczyszczeniu ze zdarzeń jednorazowych 16,6% 13,7% 15,3% 15,9% 14,6% 13,1% 16,3% 16,8% 16,9% 18,6% IVQ12 IQ13 IIQ13 IIIQ13 IVQ13 IQ14 IIQ14 IIIQ14 IVQ14 IQ15 po uwzględnieniu zdarzeń jednorazowych 16,6% 15,3% 15,9% 14,6% 13,7% 13,1% 16,3% 16,8% 18,6% 6,4% rezerwa na e-dś IVQ12 IQ13 IIQ13 IIIQ13 IVQ13 IQ14 IIQ14 IIIQ14 IVQ14 IQ15
Produktywność w 2014 r. na tle konkurencji Produktywność sprzedaży ponad 2-krotnie wyższa niż u konkurencji tys. PLN/pracownik 846 305 337 394 Comarch Asseco Sygnity Qumak * za 12 m-cy zakończone 30 IX 2014 r.
Struktura sprzedaży 1Q2014 vs. 1Q2015 100% 4% 5% 5% Outsourcing specjalistów IT Systemy IT dla sektora publicznego 26% 18% 5% Infrastruktura lotnicza Business Continuity i ochrona danych 14% 2% 4% 17% 13% 24% Dostawy sprzętu/licencji BMS i technologie budynkowe 16% 7% Data center 7% 14% Zarządzenie i serwis systemów komputerowych 0% 10% 11% 1Q2014 1Q2015 Pozostałe
mln PLN/% mln PLN/% Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu za 1Q do przychodu G&A w relacji do przychodów* SG&A w relacji do przychodów* 17,90% 3,16% 3,22% 2,44% 14,82% 12,57% 101,6 132,8 106,3 1Q2013 1Q2014 1Q2015 101,6 132,8 106,3 1Q2013 1Q2014 1Q2015 Wzrost wskaźników G&A i SG&A spowodowany przejściowym spadkiem przychodów i jednorazowymi kosztami reorganizacyjnymi Oczekiwana stabilizacja kosztów wdrożenie programu optymalizacji - przy jednoczesnym wzroście przychodów w kolejnych kwartałach
Przepływy pieniężne w 1Q2015 tys. PLN 1Q2014 1Q2015 Przepływy z działalności operacyjnej -29 324-12 932 Przepływy z działalności inwestycyjnej - 1 902-992 Przepływy z działalności finansowej 2 150 7 497 Przepływy finansowe netto -29 076-6 427
Poziom gotówki w kolejnych kwartałach mln PLN 10 17 - Spłata 2,3 mln zł kredytów - Zaciągnięcie 9,8 mln zł kredytów i 7 mln zł faktoringu - Wysokie zaangażowanie gotówkowe na dużych kontraktach 10 4 2Q2014 3Q2014 4Q2014 1Q2015
Struktura finansowania - Ponad 30 proc. finansowanie bezkosztowe - Finansowanie w gotowości zabezpieczające sytuację płynnościową mln PLN stan na 31.03.2015 Wykorzystane W gotowości Finansowanie bezkosztowe 22,8 - Finansowanie kosztowe linia kredytowa 5,3 9,7 faktoring odwrócony 24,5 5,5 vendorzy 6,5 Razem finansowanie zewnętrzne 59,1 15,2
Portfel zamówień
mln PLN Portfel zamówień 2015+ Rok 2015 183 103 Rok 2016 Łączny backlog 562 mln zł 392 455 371 459 Rok 2015 2012 2013 2014 2015 1,5% wzrostu r/r mimo chwilowego przestoju w sektorze publicznym Prawie 82 proc. backlogu do zafakturowania jeszcze w tym roku pozytywny wpływ na cash flow i koszty finansowania
Portfel zamówień 2015+ Ekspozycje multimedialne 9,1% Zarzadzanie i serwis systemów komputerowych 6,1% Dostawy sprzętu i licencji 2,1% Pozostałe 1,6% Outsourcing specjalistów IT 2,3% Data Center 10,2% Security IT 3,6% Systemy IT dla sektora publicznego 7,8% Portfel zamówień wg linii biznesowych Infrastruktura lotnicza 25,9% BMS i technologie budynkowe 22,8% Intelligent Transportation System 8,5%
mln PLN mln PLN Potencjał wzrostu portfela zamówień 101 mln zł Wartość ofert na 1. miejscu Całkowita wartość złożonych ofert vs. 2014 Rynek publiczny Rynek komercyjny 415 230 75,5 125,5 2014 2015 2014 2015 40% Skuteczność pozyskiwania zleceń 30% Skuteczność pozyskiwania zleceń
Cele i działania w najbliższych kwartałach Wdrożenie planu optymalizacji kosztowej redukcja kosztów operacyjnych Powołanie działu zakupów zredukowanie kosztów zewnętrznych sprzedaży Wysoka wartość podpisanych kontraktów, pozwalająca na zwiększenie nacisku na marżowość nowo pozyskiwanych zleceń, nawet kosztem wzrostu sprzedaży Powołanie centrów kompetencyjnych: wydajniejsza współpraca działów handlowego, realizacji i wsparcia Stworzenie jednostki odpowiedzialniej na rozwój własnych produktów software owych 2015 rok: spodziewany dwucyfrowy wzrost przychodów r/r i wypracowanie satysfakcjonującego zysku netto
ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejsza prezentacja nie stanowi oferty sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych Spółki Qumak S.A. ( Spółka ), w szczególności nie zawiera informacji o papierach wartościowych oraz warunkach ich nabywania, jak również nie stanowi zaproszenia do sprzedaży papierów wartościowych, składania ofert ich nabycia lub zapisu na papiery wartościowe Spółki. Niniejsza prezentacja ani żadna jej część jak też fakt jej dystrybucji nie będą stanowić podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub zaciągnięcia jakiegokolwiek zobowiązania. Nie stanowi ona też źródła informacji, które mogłyby być podstawą decyzji o zawarciu jakiejkolwiek umowy lub zaciągnięciu jakiegokolwiek zobowiązania. Nie należy dla jakichkolwiek potrzeb polegać na informacjach zawartych w niniejszej prezentacji, ani też zakładać, że informacje te są kompletne, ścisłe lub rzetelne. Wszelkie takie założenia czynione są wyłącznie na własne ryzyko. Ani Spółka, ani osoby działające w jej imieniu, w szczególności członkowie Zarządu Spółki, ani jakiekolwiek inne osoby nie udzieliły żadnych wyraźnych ani dorozumianych gwarancji ani zapewnień co do ścisłości, kompletności lub rzetelności informacji bądź opinii zawartych w niniejszej prezentacji. Oświadczenia zawarte w niniejszej prezentacji, które nie stanowią faktów historycznych są oświadczeniami dotyczącymi przyszłości. Oświadczenia dotyczące przyszłości, w szczególności takich jak przewidywania co do przychodów z określonych rynków czy rozważania dotyczące rozwoju Spółki jej podmiotów zależnych oraz podmiotów stowarzyszonych i powiązanych ( Grupa Kapitałowa ), nie należy traktować jako wiążących prognoz. Ani Spółka, ani osoby działające w jej imieniu, w szczególności członkowie Zarządu Spółki, ani jakiekolwiek inne osoby nie udzielają zapewnienia, że przewidywania dotyczące przyszłości zostaną spełnione, w szczególności nie gwarantują zgodności przyszłych wyników lub wydarzeń z tymi oświadczeniami jak również tego, że przyszłe wyniki Grupy Kapitałowej nie będą się istotnie różnić od przewidywanych. Informacje zamieszczone w niniejszej prezentacji mogą ulegać istotnym zmianom. Ani Spółka ani żadna inna osoba nie ma obowiązku aktualizowania lub dbania o aktualność informacji zawartych w niniejszej prezentacji ani też poprawiania jakichkolwiek ewentualnych nieścisłości; wszelkie wyrażone w niniejszej prezentacji opinie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Ani Spółka, ani jakikolwiek członek jej organów, pracownik wyższego lub niższego szczebla, ani też jakakolwiek inna osoba nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek szkód wynikających z wykorzystania niniejszej prezentacji lub jej treści. Poprzez udział w niniejszej prezentacji lub przyjęcie kopii niniejszego dokumentu, zobowiązują się Państwo do przestrzegania wspomnianych wyżej ograniczeń i warunków.
Dziękujemy za uwagę