ELEKTROBUDOWA SA Warszawa, 29 marca 2012 r. 1
15,2% AVIVA OFE 42,5% 9,9% ING OFE OFE PZU Złota Jesień Generali 9,8% AXA OFE Amplico OFE 5,7% 8,3% 8,6% Pozostali 2
350 300 250 200 150 100 50 0 marzec 12 ELEKTROBUDOWA SA od 15 lat na GPW 3 96-02-09 97-02-09 98-02-09 99-02-09 00-02-09 01-02-09 02-02-09 03-02-09 04-02-09 05-02-09 06-02-09 07-02-09 08-02-09 09-02-09 10-02-09 11-02-09 W PLN W mln PLN 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 949,5 740,6 763,3792,4 528,0 451,6 460,5 224,9 183,1182,7142,6 94,1 107,6 146,1 73 52 64,1 31.12.1996 31.12.1997 31.12.1998 31.12.1999 31.12.2000 31.12.2001 31.12.2002 31.12.2003 31.12.2004 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 26.03.2012
1000 949,5 900 800 740,6 763,3 792,4 700 600 528,0 500 451,6 460,5 400 300 200 100 224,9 183,1 182,7 142,6 94,1 73 52 64,1 107,6 146,1 0 4
1100,0 1 098,8 1000,0 900,0 800,0 700,0 777,7 888,7 696,6 739,1 833,9 600,0 566,2 500,0 400,0 300,0 200,0 287,6 226,2 328,4 376,1 100,0 0,0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012B 5
900,0 852,4 800,0 700,0 600,0 539,1 591,5 618,8 616,1 500,0 455,8 400,0 345,7 300,0 200,0 133,7 128,6 177,1 229,4 100,0 0,0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012B 6
1000,0 900,0 902,5 963,5 800,0 786,2 752,5 700,0 600,0 664,0 661,8 500,0 452,0 400,0 300,0 259,1 228,8 281,3 334,8 200,0 100,0 0,0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012B 7
1000,0 960,3 900,0 800,0 805,3 865,2 700,0 667,6 644,3 711,8 600,0 500,0 449,9 400,0 300,0 254,6 231,4 279,9 323,9 200,0 100,0 0,0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012B 8
80,0 73,5 73,6 70,0 60,0 62,6 57,1 55,6 50,0 46,6 40,0 30,0 22,7 20,0 12,3 14,9 16,0 15,8 10,0 0,0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012B 9
60 50 56,3 58,4 49,6 40 30 33,9 2,6 38,1 3,2 35,3 20 10 0 14,4 8,7 5,3 3,1 1,6 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Jednostkowy Skonsolidowany 10
2 000 1 800 1600 1400 1200 1000 29 40 202 164 294 408 400 449 648 683 800 600 400 1 105 1 022 950 978 1 035 1 108 1 257 1 275 1 300 1 300 200 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Zatrudnieni na czas nieokreślony Zatrudnieni na czas określony marzec 12 11
600 500 468,2 504,5 439,8 460,7 400 359,8 383,2 390,1 300 257,5 281,1 200 215,5 207,7 100 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012B March 2012 12
1200 Wzrost 48,67% 1000 1 098,8 Wzrost 37,75% Wzrost 19,93% 800 852,4 902,5 600 400 200 0 739,1 618,8 752,5 Zamówienia Portfel zamówień Przychody ze sprzedaży Wzrost 12,70% 390,1 439,8 Produktywność Spadek 11,23% 121,1 107,5 Wzrost 3,05% 62,1 64,0 Marża pokrycia I Koszty stałe + koszty ogólnego zarządu i sprzedaży 2010 2011
Określenie przyczyn spadku, określenie dróg i środków wzrostu Marży I. Uporządkowanie organizacyjne eksportu w RWE. Przejęcie całkowitej kontroli kapitałowej nad spółką w Arabii Saudyjskiej dla stworzenia podstaw do wzrostu udziałów rynkowych w tym kraju. Rozwój produktów. 14
Rozdzielnice SN 35% 65% ELEKTROBUDOWA POZOSTALI rozdzielnice dwuczłonowe lub jednoczłonowe z izolacją powietrzną rozdzielnice dwuczłonowe (klasy metal-clad) 45% 55% 60% 40% 15
Rozdzielnice nn ELEKTROBUDOWA POZOSTALI 40% 60% rozdzielnice wysuwne, wtykowe lub jednoczłonowe szafowe (ciężkie) 20% 80% 16
Stacje kontenerowe ELEKTROBUDOWA POZOSTALI 65% stacje kontenerowe przemysłowe 35% 40% 60% 17
160,0 158,8 140,0 120,0 123,7 142,1 100,0 80,0 71,6 86,0 60,0 40,0 20,0 10,5 7,9 21,9 23,5 35,8 42,4 0,0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012B 19
40 35 30 25 20 36,9 1,6 21,4 15 10 17,5 25,6 20,5 21,2 5 0 8,8 7,4 3,5 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Kruelta Vector 20
3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 3,0 1,0 2,0 2,1 0,5 0,0-0,1 0,1 0,5 1,2-0,3 1,0 0,1-0,1-0,5-1,0-1,5 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011-1,2 Kruelta Vector 21
30,0 25,0 20,0 15,0 6,9 19,3 15,2 7,7 10,0 2,0 5,0 0,0 0,6 2,9 6,6 1,8 1,1 8,7 9,0 9,7 7,2 5,7 3,4 4,0 4,9 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Poland Export 22
RWE Rynek Wytwarzania Energii Zespół spec. ds. Jakości, BHP i Środowiska Dział Spraw Praconiczych Wydział marketingu Wydział finansowy Zarzadzanie projektami krajowymi Zarzadzanie projektami zagranicznymi ZPW Tychy 23
Finlandia - OLL3 Elektrownia Jądrowa Holandia Rafineria-Projekt HyCo4 Estonia Zakład odolejenia łupków bitumicznych Szwecja Projekt PLEX Elektrownia Atomowa Luksemburg Rozbudowa Elektrowni Wodnej w YIANDEN Niemcy Montaż elektryczny instalacji elektrofiltrów 24
HOLANDIA-RAFINERIA Projekt HyCo4 Termin: -kwiecień 2011 -styczeń -2012 Zakres: -montaż instalacji elektrycznych i automatycznych oraz AKPiA Inwestor: - AIR PRODUCTS (USA) pracująca m.in.dla firmy EXXONMOBIL Zatrudnienie: -150 osób w szczycie. 25
BENCHMARKING 26
ELEKTROBUDOWA SA ZUE Włoszczowa Qumak-Sekom Elektromontaż Poznań Elektromontaż Rzeszów Atrem Agat Elektrotim 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 2009 2010 2011 27
ELEKTROBUDOWA SA ZUE Włoszczowa Qumak-Sekom Atrem Elektrotim Agat Elektromontaż Rzeszów Elektromontaż Poznań -20-10 0 10 20 30 40 50 60 70 2009 2010 2011 28
ELEKTROBUDOWA SA ZUE Włoszczowa Elektromontaz Rzeszów Elektromontaż Poznań Elektrotim Elektrimont Agat 0 500 1000 1500 2000 2500 2009 2010 2011 29