Lek. na koszty i regulatora 2015

DODATEK SPECJALNY MIESIĘCZNIKA FINANSOWEGO IT@BANK Organizator Organizator zy zy Organizator Organizator zy zy PartnerPartner merytoryczny merytoryczny generalni generalni generalni generalni generalni generalni generalni generalni generalni generalni generalni medialni Patroni PatroniPatroni medialni medialni

BANK RANKING IT@BANK 2015 Lek na koszty i regulatora Prezentując wyniki jubileuszowej dziesiątej odsłony rankingu firm informatycznych, warto podkreślić ogrom pracy wykonanej w ostatniej dekadzie przez sektor IT świadczący usługi dla podmiotów finansowych. Obserwujemy nieprzerwany rozwój i postępującą rewolucję technologiczną oraz dynamicznie zmieniające się potrzeby i oczekiwania klientów banków. Dzisiejszy klient jest znacznie bardziej wymagający, dysponuje doskonałym sprzętem dającym mu 24-godzinny dostęp do środków finansowych praktycznie z każdego miejsca na świecie. Grzegorz Elaniuk 50 miesięcznik finansowy BANK listopad 2015

BANK RANKING Fot. fotolia.com IT@BANK 2015 51 alebank.pl

LAT Rankingu IT@BANK W 10. edycji rankingu firm pracujących na potrzeby sektora finansowego do oceny bierzemy wyniki uzyskane w 2014 i pierwszym półroczu 2015 r. Prezentujemy wyniki 48 firm, które nadesłały wypełnione ankiety. To niby tylko 10 lat. Obecnie oprócz coraz to bardziej nowoczesnych narzędzi dostarczanych sektorowi bankowemu, IT jest znakomitą i potężną bronią w walce o niższe koszty (a co za tym idzie zatrudnienie w finansach), a także musi sprostać coraz to nowym pomysłom regulatorów, zakładającym, że ma być lepiej, bezpieczniej, przejrzyściej. Najbliższe lata są niewiadomą, ale pracy dla informatyków raczej nie zabraknie. Przedstawiamy 10. edycję rankingu firm pracujących na potrzeby sektora finansowego Miesięcznika Finansowego BANK. Tym razem do oceny bierzemy wyniki uzyskane w 2014 i pierwszym półroczu 2015 r. W tegorocznym rankingu prezentujemy wyniki 48 firm, które nadesłały wypełnione ankiety. Dla tych, które dostarczyły wyniki za obydwa wskazane wyżej zakresy czasowe liczyła się lepsza z ocen wskaźnika w dwóch okresach. Dla tych, które nie dostarczyły danych potrzebnych do wyliczeń w danej kategorii, nie przyznawano w niej punktów. Nie dajemy ocen ujemnych. Punktacja w całym rankingu, jak i podrankingach, to suma ważona ocen cząstkowych za poszczególne wskaźniki brane pod uwagę przy wyliczaniu oceny punktowej. Przed rokiem gruntownie przejrzana została dotychczasowa metodologia oceny i wprowadzono wiele zmian. Warto zatem przypomnieć, że pojawiły się nowe, niewykorzystywane wcześniej elementy oceny wydatki na badania i rozwój oraz struktura bazy konsumenckiej w kontekście wielkości sumy bilansowej obsługiwanych klientów z sektora bankowego. Oddzielnie prezentujemy zestawienie firm pracujących na potrzeby banków spółdzielczych. W bieżącej edycji zrezygnowaliśmy z punktacji za liczebność oferty produktowej, bo bazując na prostych wskaźnikach trudno byłoby uzyskać obiektywny obraz w tej dziedzinie. Czyżby zadyszka? Rok 2014 w branży IT to kolejny dobry okres, kiedy notowany był wzrost (6,5 proc.), chociaż jego tempo okazało się niemal o połowę niższe niż rok wcześniej. Bardziej optymistyczne są wyniki pierwszego półrocza 2015 r., kiedy to wzrost sięgnął 11,7 proc. Gorzej było z przychodami od sektora finansowego, na bazie danych ankietowych widać było w 2014 r. 1-proc. spadek od nich. Znacznie lepsze okazało się pierwsze półrocze 2015 r., kiedy przychody od instytucji finansowych zwiększyły się aż o ponad 11 proc. Możemy jedynie przypuszczać, jakie są prawdziwe przyczyny tej sytuacji. Wydaje się, że nie bez znaczenia są działania regulatora, który stale podnosi wymagania sprawozdawcze. Banki są zaskakiwane coraz to nowymi pomysłami choćby polityków zastanawiających się, jak sięgnąć do ich kieszeni, stąd też plany inwestycyjne to nie jest coś, co cieszy się wśród bankowców dużą popularnością. Obecnie wszędzie poszukuje się rozwiązań zapewniających obniż- kę kosztów i to jest największą nadzieją dla sektora IT pracującego na rzecz instytucji finansowych. Z całą pewnością produkty, które zapewnią przewagę konkurencyjną, a ta z kolei przełoży się na wyższe zyski lub/oraz niższe koszty będą się cieszyć powodzeniem. Otoczenie gospodarcze też staje się dla wszystkich coraz trudniejsze, okresy prosperity wydają się być coraz krótsze i mniej intensywne. Na pozycji pierwszej naszego rankingu po raz dziewiąty klasyfikowane jest Asseco Poland, które ciągle najlepiej wypada w klasyfikacji punktowej. Do zdobycia pierwszego miejsca potrzebne było tym razem niemal 80 proc. oceny maksymalnej (drugi w klasyfikacji Comarch miał ponad 75 proc. oceny maksymalnej). Sztandarowe dla spółki były w ostatnich latach produkty def3000. W tym roku firma, opisując swoje produkty, postawiła na integrację kanałów komunikacji banków z klientem w jedno spójne środowisko informatyczne. Ponadto wskazała na swój system Asseco Core Banking, który jest dedykowany do obsługi transakcji współczesnego banku, którego architektura wspiera wielokanałową obsługę klienta. Asseco kieruje produkt do banków o różnych profilach działalności: uniwersalny, detaliczny, korporacyjny, hipoteczny, samochodowy. 52 miesięcznik finansowy BANK listopad 2015

Na drugim stopniu podium, podobnie jak rok temu, znalazł się Comarch, drugi co do wielkości uczestnik naszego rankingu. Za swoje główne produkty firma przed rokiem wymieniała: CRM oraz Comarch Core Banking. System zapewnia dostęp do produktów bankowych w chmurze. Obecnie zwraca się uwagę na dwa główne produkty: do obsługi działalności kredytowej i do bankowości internetowej. Comarch Loan Origination to platforma zapewniająca kompleksową obsługę procesu sprzedaży produktów kredytowych, tj. symulację kredytu, weryfikację wniosków, podejmowanie decyzji kredytowej oraz wypłatę środków. Comarch Internet Banking to wielokanałowa i wieloproduktowa platforma zaprojektowana z myślą o dużych i średnich firmach, której odbiorcami są banki świadczące usługi na rzecz takich przedsiębiorstw, a dzięki wbudowanemu mechanizmowi obsługi procesów biznesowych usprawnia i przyspiesza realizację codziennych operacji bankowych. W tym roku również i na miejscu trzecim nie ma zmian. Całość VSoft pochodzi od podmiotów z sektora finansowego. W bieżącej edycji wśród produktów, które firma chce zaprezentować znalazł się Soft Front End. Ta aplikacja webowa jest dostępna dla użytkownika przez 1. RANKING OGÓLNY Nazwa firmy Ocena punktowa Przychody ze sprzedaży Udział od sektora finanansowego Wydatki na badania i rozwój do Liczba aktywnych klientów (ważona) Rentowność netto (pkt) ( tys. zł) (%) (%) (szt.) (proc.) 1 Asseco Poland S.A. 8,05 1 321 348 28,0% 13,4% 456 22,0% 2 Comarch S.A. 7,57 724 825 16,8% 15,4% 459 5,7% 3 VSOFT S.A. 5,49 29 210 100,0% 13,2% 0 17,8% 4 Risco Software sp. z o.o. 5,19 3 200 100,0% 7,8% 85 2,8% 5 SoftNet Sp. z o.o. 4,68 29 977 100,0% 0,0% 441 21,7% 6 Software Mind S.A. 4,62 50 144 43,0% 2,4% 0 8,2% 7 Wincor Nixdorf Sp. z o.o.** 4,28 355 660 41,0% 0,0% 410 2,9% 8 Oracle Polska Sp. z o.o. 4,07 700 000 21,0% 0,0% 314 0,0% 9 COMP S.A. 4,04 354 484 4,4% 1,2% 149 1,5% 10 Qumak S.A. 4,03 577 294 8,0% 0,3% 210-0,6% 11 Alfavox Sp. z o.o. 4,03 5 390 51,9% 3,5% 18 5,1% 12 Heuthes Sp. z o.o. 3,92 10 497 90,0% 0,0% 70 25,7% 13 Sygnity S.A. 3,85 500 897 28,7% 1,8% 335 2,6% 14 Blue Media S.A. 3,83 592 635 3,1% 0,0% 746 1,3% 15 Zakład Usług Informatycznych NOVUM Sp. z o.o. 3,83 29 965 99,0% 0,0% 0 14,8% 16 I-BS.PL Sp. z o.o. 3,79 9 395 83,0% 6,4% 280 8,8% 17 EricPol Sp. z o.o. 3,55 323 436 0,6% 0,0% 4 14,5% 18 Atena Usługi Informatyczne i Finansowe S.A. 3,37 122 286 100,0% 0,0% 189 0,2% 19 Quest-Dystrybucja Sp. z o.o. 3,34 17 954 34,0% 0,0% 264 22,2% 20 NCR Polska Sp. z o.o. 3,24 137 019 70,0% 0,0% 1 959 1,4% 21 SMT Software Sp. z o.o. 3,17 35 591 31,1% 0,0% 15 79,6% 22 epoint S.A. 3,10 23 350 17,0% 6,9% 32 5,9% 23 Business Management Software Sp. z o.o. 2,98 10 270 90,0% 0,0% 0 4,0% 24 esourcing S.A. 2,94 14 378 70,0% 4,0% 147 2,7% 25 Consdata Sp. z o.o. 2,91 6 734 100,0% 0,0% 20 1,7% 26 Sii Sp. z o.o. 2,91 234 074 25,9% 0,0% 153 8,6% 27 Luxoft Poland Sp. z o.o. 2,83 85 000 81,0% 0,0% 0 0,1% 28 Billenium Sp. z o.o. 2,78 25 620 3,5% 8,2% 56 3,2% 29 Bazy i Systemy Bankowe Sp. z o.o. 2,47 16 129 97,0% 0,7% 79 0,8% 30 Iron Mountain Polska Sp. z o.o. 2,38 84 423 0,0% 0,0% 0 73,1% 31 IT KONTRAKT Sp. z o.o. 2,22 99 488 32,0% 0,0% 34 12,6% 32 DIM System Sp. z o.o. 2,22 17 237 79,0% 0,0% 90 4,0% 33 IT Support Group Sp. z o.o. 2,09 4 000 15,0% 3,8% 19 0,0% 34 SAS Institute Sp. z o.o. 2,07 104 357 55,0% 0,0% 263 0,0% 35 Bonair S.A. * 2,06 40 318 33,3% 1,2% 976 0,7% 36 BlueNet Sp. z o.o. 1,92 4 367 39,0% 0,0% 327 3,0% 37 Atos Polska S.A. (Atos Polska +AMG.net) 1,90 132 866 23,0% 0,0% 357 0,2% 38 A.P.N. Promise S.A. 1,86 305 915 10,0% 0,7% 0 1,1% 39 Infovide - Matrix S.A. 1,86 153 298 31,4% 0,3% 167 0,2% 40 Outbox Sp. z o.o. 1,83 34 441 20,0% 4,4% 37-4,9% 41 Unit4 Polska Sp. z o.o. 1,42 89 410 12,0% 0,0% 395 0,0% 42 S&T Services Polska Sp. z o.o. 1,30 148 370 16,0% 0,9% 0 1,3% 43 Betacom S.A. 1,21 93 811 34,0% 0,0% 0 1,8% 44 Andra Sp. z o.o. 1,20 69 138 20,0% 0,0% 108 3,9% 45 IT Works S.A. 1,18 38 525 17,2% 2,1% 180 0,5% 46 IMPAQ Sp. z o.o. 1,15 40 220 39,0% 0,0% 95 0,0% 47 Comtegra Sp. z o.o. 0,70 83 080 0,0% 0,0% 0 4,6% 48 Unima 2000 S.A. 0,27 32 723 0,0% 0,0% 0 1,9% * inny okres obrachunkowy **rok obrachunkowy 1.10.2013 30.09.2014 80,5 % 75,7 % 54,9 % Asseco Poland S.A. Comarch S.A. VSOFT S.A. 53 alebank.pl

2. RANKING POTENCJAŁU ROZWOJOWEGO Nazwa firmy Ocena punktowa Wzrost ze sprzedaży Przychody ze sprzedaży Wzrost wydatków na R&D (pkt) ( tys. zł) ( tys. zł) ( tys. zł) (%) 1 Comarch S.A. 10,00 87 133 724 825 7 004 15,4% 2 Qumak S.A. 8,02 37 212 577 294 1 700 0,3% 3 COMP S.A. 7,27-25 692 354 484 4 158 1,2% 4 Asseco Poland S.A. 7,00-107 034 1 321 348 10 728 13,4% 5 Wincor Nixdorf Sp. z o.o.** 6,32 29 888 355 660 6 Sygnity S.A. 5,55 19 998 500 897 5 622 1,8% 7 A.P.N. Promise S.A. 4,58 76 008 305 915 500 0,7% 8 Blue Media S.A. 4,38 29 875 592 635 9 Sii Sp. z o.o. 4,11 52 520 234 074 10 EricPol Sp. z o.o. 3,97 42 940 323 436 11 Luxoft Poland Sp. z o.o. 3,80 43 000 85 000 12 Software Mind S.A. 3,20 5 182 50 144 1 186 2,4% 13 Billenium Sp. z oo 3,10 3 130 25 620 281 8,2% 14 Infovide - Matrix S.A. 3,05 39 987 153 298 0 0,3% 15 Oracle Polska Sp. z o.o. 3,00 0 700 000 16 SMT Software Sp. z o.o. 2,66 35 591 35 591 17 epoint S.A. 2,51 4 439 23 350 87 6,9% 18 Atos Polska S.A. (Atos Polska +AMG.net) 2,47 33 609 132 866 19 VSOFT S.A. 2,25 2 536 29 210-1 077 13,2% 20 S&T Services Polska Sp. z o.o. 2,17 15 912 148 370 1 326 0,9% 21 Risco Software Sp. z o.o. 2,12 600 3 200 200 7,8% 22 NCR Polska Sp. z o.o. 2,08 23 465 137 019 23 IT KONTRAKT Sp. z o.o. 1,96 24 978 99 488 24 IT Support Group Sp. z o.o. 1,66-1 000 4 000-150 3,8% 25 Alfavox Sp. z o.o. 1,61 584 5 390 190 3,5% 26 Outbox Sp. z o.o. 1,48-21 875 34 441 1 500 4,4% 27 I-BS.PL Sp. z oo 1,12 2 361 9 395-556 6,4% 28 Comtegra Sp. z o.o. 1,10 13 288 83 080 29 esourcing S.A. 0,94 1 776 14 378-646 4,0% 30 Iron Mountain Polska Sp. z o.o. 0,93 9 620 84 423 31 Betacom S.A. 0,75-14 109 93 811 32 Bonair S.A. * 0,73 4 432 40 318 379 1,2% 33 Unit4 Polska Sp. z o.o. 0,68 5 492 89 410 34 Unima 2000 S.A. 0,64 9 101 32 723 35 DIM System Sp. z o.o. 0,52 8 059 17 237 36 Atena Usługi Informatyczne i Finansowe S.A. 0,51-17 070 122 286 37 IT Works S.A. 0,46-3 854 38 525-270 2,1% 38 Quest-Dystrybucja Sp. z o.o. 0,43 6 530 17 954 39 SAS Institute Sp. z o.o. 0,43-5 431 104 357 40 Andra Sp. z o.o. 0,35 1 141 69 138 41 SoftNet Sp. z o.o. 0,31 3 532 29 977 42 Zakład Usług Informatycznych NOVUM Sp. z o.o. 0,27 2 877 29 965 43 IMPAQ Sp. z o.o. 0,18 438 40 220 44 Bazy i Systemy Bankowe Sp. z o.o. 0,16-2 935 16 129-220 0,7% 45 Consdata Sp. z o.o. 0,11 1 584 6 734 46 Business Management Software Sp. z o.o. 0,10 1 316 10 270 47 Heuthes Sp. z o.o. 0,07 715 10 497 48 BlueNet Sp. z o.o. 0,06 1 019 4 367 * inny okres obrachunkowy **rok obrachunkowy 1.10.2013 30.09.2014 100 % 80,2 % 72,7 % Comarch S.A. Qumak S.A. COMP S.A. Wydatki na badania i rozwój do przeglądarkę internetową. Jest to rozbudowana wielomodułowa platforma pozwalająca tworzyć interfejsy użytkownika oraz ułatwiająca integrację systemów. Drugi produkt dedykowany jest do komunikacji z BIK, powstał z myślą o wypełnieniu przez instytucje finansowe obowiązku częstszej aktualizacji informacji w Biurze Informacji Kredytowej S.A. który wejdzie w życie w trzecim kwartale 2016 r. Miejsce czwarte przypadło firmie Risco Software, która również całość uzyskuje od podmiotów sektora finansowego. Pierwszy sztandarowy jej produkt to system Cesarz, autorski produkt Risco Software, służy instytucjom finansowym do spełnienia wymogów rozporządzenia EMIR (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012), dotyczącego raportowania i rozliczania transakcji na instrumentach pochodnych, będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym oraz kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji. Drugi system to Risco Express Elixir interfejs stworzony w partnerstwie z Krajową Izbą Rozliczeniową S.A., z myślą o potrzebach polskich banków chcących dołączyć do systemu KIR SPRN. Interfejs umożliwia wymianę komunikatów pomiędzy systemami bankowymi a systemem do rozliczeń natychmiastowych prowadzonym przez KIR. Pozycja piąta przypadła w tym roku firmie SoftNet Sp. z o.o., całość której pochodzi od instytucji finansowych. Wśród produktów, którymi chwali się firma jest System ebanknet kafelkowy system bankowości internetowej. Drugi z nich to dysponencki moduł produktowy będący elementem systemu bankowego został zaprojektowany jako uniwersalne 54 miesięcznik finansowy BANK listopad 2015

narzędzie dla pracowników front office. Może być wykorzystany przez pracowników banków oraz firm współpracujących, prowadzących agencje bankowe. Kosmetyczne zmiany W ubiegłym roku wprowadziliśmy znaczące zmiany w metodologii w zakresie doboru wskaźników branych do oceny, w bieżącym są one jedynie kosmetyczne. Podobnie jak w poprzednich latach, do oceny bierzemy średnią ważoną ocen cząstkowych wskaźników. Wskaźniki liczymy zarówno za 2014 jak i za pierwsze półrocze 2015 r., a do oceny punktowej firmy wybieramy ten, który daje więcej punktów. Brak danych skutkuje brakiem punktów. Ocena maksymalna zarezerwowana jest dla firm mających trzy najwyższe wskaźniki wśród uczestników rankingu. Z drugiej strony trzy najsłabsze w danej dziedzinie firmy dostają zero punktów. Zero jest również za wartości ujemne, czyli np. ujemną rentowność lub np. spadek wartości. Ocena punktowa w rankingu ogólnym bazuje na: bezwzględnej wielkości, udziale od instytucji finansowych, udziale wydatków na badania i rozwój, poziomie na klienta oraz na rentowności netto. Nie bierzemy już pod uwagę liczby produktów. Przypominamy, że we wprowadzonej przed rokiem zasadzie oceny liczby klientów bierzemy pod uwagę sumę ważoną, a ważymy liczbę banków ich sumą bilansową. Banki o sumie bilansowej do 2 mld zł otrzymują wagę 1. Od 2 do10 mld zł wagę 5, ponad 10 mld zł wagę 10. Niebankowe instytucje finansowe, będące klientami, dostawały wagę 1 i to niezależnie od wielkości. Podsumowując, ocena 3. RANKING EFEKTYWNOŚCI Nazwa firmy Ocena punktowa Rentowność netto Przychody na klienta z sektora finansowego (pkt) (%) (tys. zł) (tys. zł) 1 Asseco Poland S.A. 10,00 22,0% 1 623 290 251 2 EricPol Sp. z o.o. 10,00 14,5% 485 46 949 3 SMT Software Sp. z o.o. 7,74 79,6% 738 28 329 4 Comarch S.A. 7,02 5,7% 265 41 049 5 Heuthes Sp. z o.o. 5,68 25,7% 210 2 694 6 SoftNet Sp. z o.o. 5,42 21,7% 102 6 507 7 Iron Mountain Polska Sp. z o.o. 5,39 73,1% 61 750 8 IT KONTRAKT Sp. z o.o. 4,91 12,6% 936 12 524 9 COMP S.A. 4,76 1,5% 105 5 252 10 Zakład Usług Informatycznych NOVUM Sp. z o.o. 4,55 14,8% 4 423 11 Sii Sp. z o. o. 4,47 8,6% 396 20 134 12 Quest-Dystrybucja Sp. z o. o. 4,45 22,2% 24 3 994 13 Alfavox Sp. z o.o. 4,32 5,1% 155 274 14 Software Mind S.A. 4,22 8,2% 4 134 15 VSOFT S.A. 3,57 17,8% 5 197 16 Atena Usługi Informatyczne i Finansowe S.A. 3,35 0,2% 647 294 17 Consdata Sp. z o.o. 3,20 1,7% 337 115 18 Business Management Software Sp. z o.o. 2,92 4,0% 412 19 Risco Software Sp. z o.o. 2,69 2,8% 38 90 20 Sygnity S.A. 2,27 2,6% 451 13 011 21 Outbox Sp. z o.o. 2,04-4,9% 186-1 689 22 I-BS.PL Sp. z oo 1,89 8,8% 55 827 23 epoint S.A. 1,56 5,9% 124 1 369 24 DIM System Sp. z o.o. 1,48 4,0% 151 682 25 Oracle Polska Sp. z o.o. 1,45 468 26 Andra Sp. z o.o. 1,17 3,9% 128 2 676 27 Bazy i Systemy Bankowe Sp. z o.o. 1,14 0,8% 198 129 28 Billenium Sp. z oo 1,01 3,2% 16 827 29 Wincor Nixdorf Sp. z o.o.** 0,97 2,9% 494 10 234 30 Qumak S.A. 0,97-0,6% 231-3 466 31 Infovide - Matrix S.A. 0,94 0,2% 288 340 32 Comtegra Sp. z o.o. 0,93 4,6% 3 840 33 A.P.N. Promise S.A. 0,75 1,1% 3 488 34 Luxoft Poland Sp. z o.o. 0,74 0,1% 56 35 esourcing S.A. 0,74 2,7% 71 382 36 Atos Polska S.A. (Atos Polska +AMG.net) 0,72 0,2% 89 292 37 Blue Media S.A. 0,68 1,3% 38 7 536 38 SAS Institute Sp. z o.o. 0,67 218 39 BlueNet Sp. z o.o. 0,61 3,0% 8 131 40 IMPAQ Sp. z o.o. 0,57 185 41 NCR Polska Sp. z o.o. 0,49 1,4% 69 1 870 42 S&T Services Polska 0,45 1,3% 1 894 43 Unima 2000 S.A. 0,38 1,9% 628 44 Betacom S.A. 0,36 1,8% 1 703 45 IT Works S.A. 0,23 0,5% 41 204 46 IT Support Group Sp. z o.o. 0,17 32 47 Bonair S.A. *1 0,13 0,7% 24 268 48 Unit4 Polska Sp. z o.o. 0,00 27 * inny okres obrachunkowy **rok obrachunkowy 1.10.2013 30.09.2014 22 % Asseco Poland S.A. RENTOWNOŚĆ NETTO 14,5 % EricPol Sp. z o.o. RENTOWNOŚĆ NETTO 79,6 % SMT Software Sp. z o.o. RENTOWNOŚĆ NETTO Poziom wyniku finansowego netto 55 alebank.pl

70 % NCR Polska Sp. z o.o. OD SEKTORA FINANANSOWEGO 41,4 % Wincor Nixdorf Sp. z o.o.** OD SEKTORA FINANANSOWEGO **rok obrachunkowy 1.10.2013 30.09.2014 28,7 % Sygnity S.A. OD SEKTORA FINANANSOWEGO punktowa uzyskiwana w rankingu ogólnym jest wypadkową pięciu wskaźników dotyczących różnych obszarów działalności firmy. Wyniki rankingu głównego prezentujemy w 1. Badania albo życie? Pierwszy z podrankingów potencjału rozwojowego, ma pomóc zwymiarować potencjał rozwojowy firmy. W bieżącej edycji nie było aż tak wielu zmian sposobu liczenia oceny jak przed rokiem. Ocenie podlegają dwa wskaźniki pokazujące intensywność ponoszenia nakładów na badania i rozwój dynamika tych wydatków oraz ich relacja do. Kolejne kategorie to dynamika oraz 4. RANKING POZYCJI W SEKTORZE FINANSOWYM Nazwa firmy Ocena punktowa Przychody od instytucji finansowych (pkt) (tys. zł) (%) Udział od sektora finanansowego 1 NCR Polska Sp. z o.o. 7,97 95 913 70,0% 1 388 2 Wincor Nixdorf Sp. z o.o.** 7,65 145 821 41,0% 295 3 Sygnity S.A. 7,48 143 757 28,7% 319 4 Oracle Polska Sp. z o.o. 7,37 147 000 21,0% 314 5 Comarch S.A. 7,36 121 771 16,8% 459 6 Atena Usługi Informatyczne i Finansowe S.A. 7,35 122 286 100,0% 189 7 Asseco Poland S.A. 6,99 369 977 28,0% 228 8 Luxoft Poland Sp. z o.o. 6,80 68 850 81,0% 9 SoftNet Sp. z o.o. 4,80 29 977 100,0% 294 10 SAS Institute Sp. z o.o. 4,66 57 396 55,0% 263 11 Bonair S.A. *1 4,07 13 426 33,3% 556 12 Blue Media S.A. 3,63 18 194 3,1% 484 13 Atos Polska S.A. (Atos Polska +AMG.net) 3,59 30 559 23,0% 345 14 Sii Sp. z o.o. 3,53 60 625 25,9% 153 15 Infovide - Matrix S.A. 3,37 48 136 31,4% 167 16 Qumak S.A. 3,35 46 184 8,0% 200 17 Unit4 Polska Sp. z o.o. 2,99 10 729 12,0% 395 18 VSOFT S.A. 2,95 29 210 100,0% 19 Zakład Usług Informatycznych NOVUM Sp. z o.o. 2,94 29 665 99,0% 20 Bazy i Systemy Bankowe Sp. z o.o. 2,91 15 645 97,0% 79 21 I-BS.PL Sp. z oo 2,90 7 798 83,0% 141 22 esourcing S.A. 2,79 10 065 70,0% 142 23 Quest-Dystrybucja Sp. z o.o. 2,74 6 104 34,0% 254 24 BlueNet Sp. z o.o. 2,59 1 703 39,0% 218 25 Risco Software Sp. z o.o. 2,57 3 200 100,0% 84 26 DIM System Sp. z o.o. 2,54 13 618 79,0% 90 27 Heuthes Sp. z o.o. 2,34 9 447 90,0% 45 28 Consdata Sp. z o.o. 2,30 6 734 100,0% 20 29 Business Management Software Sp. z o.o. 2,05 9 243 90,0% 30 IT KONTRAKT Sp. z o.o. 1,98 31 836 32,0% 34 31 IMPAQ Sp. z o.o. 1,82 15 686 39,0% 85 32 SMT Software Sp. z o.o. 1,81 11 069 31,1% 15 33 COMP S.A. 1,76 15 597 4,4% 149 34 Betacom S.A. 1,72 31 896 34,0% 35 Software Mind S.A. 1,54 21 562 43,0% 36 IT Works S.A. 1,52 6 626 17,2% 163 37 Andra Sp. z o.o. 1,48 13 828 20,0% 108 38 A.P.N. Promise S.A. 1,24 30 500 10,0% 0 39 Alfavox Sp. z o.o. 1,18 2 795 51,9% 18 40 S&T Services Polska 1,12 23 739 16,0% 41 Outbox Sp. z o.o. 0,80 6 888 20,0% 37 42 epoint S.A. 0,77 3 970 17,0% 32 43 Billenium Sp. z oo 0,54 897 3,5% 56 44 IT Support Group Sp. z o.o. 0,52 600 15,0% 19 45 EricPol Sp. z o.o. 0,05 1 941 0,6% 4 * inny okres obrachunkowy **rok obrachunkowy 1.10.2013 30.09.2014 Ważona liczba aktywnych klientów sektora finansowego Informatyzacja działalności to szansa na szyb szy rozwój dla podmiotów sektora finanso wego i zdobycie przewagi konkurencyjnej. Szansa jednak kosztuje, a w liczeniu kosztów sektor finansowy jest zdecydowanie jednym z najlepszych. ich wartościowy wzrost. Jedyna zmiana to zniknięcie wskaźnika bazującego na liczbie oferowanych produktów. Zmiany metodologiczne wprowadzone w bieżącej edycji nie wpłynęły w większym stopniu na skład finalistów rankingu. Tryumfatorem tegorocznej edycji, podobnie jak rok temu, okazał się Comarch, który wysoką pozycję uzyskał dzięki skali prowadzonej działalności i znaczącym wydatkom na badania i rozwój. Pozycja druga przypadła firmie Qumak, posiadającej podobne atuty jak Comarch. Miejsce trzecie zajęła spółka Comp S.A., która nieznacznie wyprzedziła lidera rankingu Asseco, który przed rokiem był na pozycji trzeciej. O pozycji w rankingu decyduje lepsza ocena wskaźnika uzyskana w całym 2014 lub w pierwszej połowie 2015 r. Prezentowane w tabeli dane dotyczą całego 2014 r. W tym roku firmy IT chętniej dzieliły się danymi o wydatkach na badania i rozwój, choć ciągle jeszcze w wielu ankietach pozycja ta nie była wypełniana. Nie podejrzewamy jednak, by firmy IT nie ponosiły żadnych wydatków w tym obszarze. W tym bardzo konkurencyjnym sektorze oszczędności na R&D przynosić będą w dłuższej perspektywie spadek konkurencyjności i regres wpływający na pogorszenie wyników finansowych. Wyniki rankingu potencjału rozwojowego prezentujemy w 2. Skuteczni w biznesie W zestawieniu efektywności ocenie podlegały trzy kategorie: rentowność netto, przychody na jed- 56 miesięcznik finansowy BANK listopad 2015

nego klienta (ważone wielkością aktywów banków lub innych instytucji finansowych). Ocenie podlegał również poziom zysku netto firmy. Oceniając przychody na klienta, ograniczaliśmy się jedynie do klientów z sektora finansowego. W metodologii rankingu efektywności w ostatnim roku nie było żadnych zmian. Analizując przed rokiem dane umieszczone w ankietach, można było zauważyć, że o ile jeszcze w 2013 r. sumaryczny poziom wyniku finansowego netto był ponad 8 proc. wyższy od uzyskanego w 2012 r., to już w pierwszym półroczu 2014 r. obserwowano spadek zysku o niemal 15 proc. w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku, co sygnalizowało pogorszenie kondycji finansowej niektórych podmiotów w branży. Wyniki 2014 r. potwierdziły ten spadek wynik finansowy netto był niższy o 17 proc., a w pierwszym półroczu notowano jedyne 5-proc. spadek zysku netto. Wyniki te jednak nie oddają faktycznej tendencji, bo pogorszenie w roku 2014 to wynik spadku zysku o ponad 100 mln zł tylko jednej firmy (Iron Mountain). Podobnie jest w I półroczu 2015 r. Generalnie przedstawiciele sektora IT prezentujący dane w naszym rankingu notowali poprawę zysków. Zwycięzcą tegorocznego podrankingu efektywności zostało Asseco, lider klasyfikacji ogólnej, zdobywając komplet możliwych do uzyskania punktów. Na pozycji drugiej znalazł się debiutant EricPol, który również zgromadził 10 punktów w rankingu efektywności. Pozycja trzecia przypadła SMT Software. W ofercie firmy jest m.in. platforma oferująca obsługę programów lojalnościowych oraz narzędzie wspomagające proces sprzedaży produktów bankowych. Więcej szczegółów rankingu efektywności w 3. 5. RANKING POZYCJI W SEKTORZE BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH Nazwa firmy Ocena punktowa Przychody od banków spółdzielczych (pkt) (tys. zł) (%) Udział od banków spółdzelczych 1 SoftNet Sp. z o.o. 8,68 29 977 100,0% 147 2 Asseco Poland S.A. 7,78 39 640 3,0% 228 3 NCR Polska Sp. z o.o. 7,26 6 851 5,0% 571 4 I-BS.PL Sp. z o.o. 7,15 7 892 84,0% 139 5 Zakład Usług Informatycznych NOVUM Sp. z o.o. 7,00 29 665 99,0% 6 Wincor Nixdorf Sp. z o.o.** 6,49 10 670 3,0% 115 7 Atos Polska (Atos Polska +AMG.net) 5,99 19 930 15,0% 12 8 Bonair S.A. *1 4,18 3 104 7,7% 420 9 BlueNet Sp. z o.o. 4,14 1 528 35,0% 109 10 Blue Media S.A. 3,26 474 0,1% 262 11 Qumak S.A. 2,86 4 618 0,8% 10 12 Heuthes Sp. z o.o. 2,15 2 309 22,0% 25 13 A.P.N. Promise S.A. 1,18 3 059 1,0% 14 IT Works S.A. 0,52 925 2,4% 17 15 Bazy i Systemy Bankowe Sp. z o.o. 0,49 645 4,0% 16 Risco Software sp. z o.o. 0,30 160 5,0% 1 17 Sygnity S.A. 0,29 501 0,1% 16 18 DIM System Sp. z o.o.*** 0,20 190 4,0% 19 Quest-Dystrybucja Sp. z o.o. 0,17 162 0,9% 10 20 IMPAQ Sp. z o.o. 0,11 10 21 esourcing S.A. 0,09 5 22 Infovide - Matrix S.A. 0,01 153 0,1% * inny okres obrachunkowy **rok obrachunkowy 1.10.2013 30.09.2014 *** dane za I półrocze 2015 Ważona liczba aktywnych klientów banków spółdzielczych Szansa dla finansistów Informatyzacja działalności to szansa na szybszy rozwój dla podmiotów sektora finansowego i zdobycie przewagi konkurencyjnej. Szansa jednak kosztuje, a w liczeniu kosztów sektor finansowy jest zdecydowanie jednym z najlepszych. Zestawienia firm pracujących na potrzeby sektora finansowego i banków spółdzielczych bazują na identycznym zestawie wskaźników: bezwzględnym poziomie, udziale instytucji finansowych bądź instytucji publicznych oraz liczbie klientów z tych segmentów (dla banków ważonej wielkością sumy bilansowej). Dane do podrankingów pozycji w sektorze finansowych i instytucji banków spółdzielczych zamieszczone są odpowiednio w 4 i 5. Liderem wśród firm pracujących na rzecz instytucji finansowych został w tym roku NCR Polska, a miejsce drugie zajął Wincor Nixdorf czyli laury przypadły firmom zajmującym się obsługą bankomatów. Obydwie przed rokiem były również wysoko, ale poza podium. Na miejscu trzecim pojawiło się Sygnity, które rok temu nie odesłało nam ankiety. Nikt z ubiegłorocznych laureatów tego 100 % SoftNet Sp. z o.o. OD BANKÓW SPÓŁDZELCZYCH 3 % Asseco Poland S.A. OD BANKÓW SPÓŁDZELCZYCH 5 % NCR Polska Sp. z o.o. OD BANKÓW SPÓŁDZELCZYCH podrankingu (Qumak, Oracle, Asseco) nie znalazł się w czołowej trójce. Warto w tym miejscu jeszcze raz wspomnieć, że ocena punktowa zależy od osiągnięć nie tylko w całym 2014 (prezentowane dane), ale również w I półroczu 2015 r. Po raz drugi pokazujemy odrębny ranking dla firm obsługujących sektor banków spółdzielczych. Wyniki są tu zgoła inne niż w rankingu dla instytucji finansowych liderem okazała się SoftNet Sp. z o.o., miejsce drugie zajęło Asseco, a pozycja trzecia przypadła NCR Polska. Kolejność liderów jest taka jak przed rokiem, tylko na pozycji trzeciej zamiast Wincor Nixdorf mamy NCR Polska. 57 alebank.pl