Analiza penetracji rynku telefonii ruchomej w Polsce na tle pozostałych krajów Europy. Warszawa, kwiecień 2008 r. 1/16
Spis treści 1. Cel, zakres analizy...3 2. Polska w latach 1997-2007...4 2.1. Metoda analizy...4 2.2. Liczba użytkowników i penetracja....4 3. Kraje Unii Europejskiej w 2007 roku....5 3.1. Metoda analizy...5 3.2. Liczba użytkowników...5 3.3. Penetracja...6 4. Kraje Centralnej i Wschodniej Europy w latach 2002-2012...7 4.1. Metoda analizy...7 4.2. Liczba użytkowników...7 4.3. Penetracja...11 5. Wnioski...15 Spis wykresów...16 Spis tabel...16 2/16
1. Cel, zakres analizy W ramach swojej działalności Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej monitoruje rozwój rynku telekomunikacyjnego oraz tendencje na nim panujące, również w zakresie segmentu telefonii ruchomej. Wobec faktu przekroczenia przez krajowy rynek telefonii ruchomej poziomu 100% penetracji, Prezes UKE uznał za zasadne szersze odniesienie się do kwestii liczby użytkowników telefonii ruchomej w Polsce, zwłaszcza w sytuacji, gdy temat ten stał się niezwykle popularny w mediach oraz dostępnych na rynku opracowaniach analitycznych. Celem analizy jest przedstawienie wybranych faktów dotyczących liczby użytkowników telefonii ruchomej w Polsce na tle krajów Europy. Analiza przedstawiona została w ujęciu krajowym oraz międzynarodowym, na trzech poziomach: na poziomie rynku krajowego w latach 1997 2007, na poziomie krajów Unii Europejskiej w roku 2007, na poziomie krajów Centralnej i Wschodniej Europy w latach 2002 2012. W opracowaniu wskazane zostały m.in. różnice w zakresie nominalnej i rzeczywistej penetracji rynku, z założeniem, iż przez penetrację: nominalną należy rozumieć powszechnie stosowaną, tj. odnoszącą się do wszystkich zarejestrowanych klientów sieci telefonii ruchomych do ogółu ludności, rzeczywistą należy rozumieć odnoszącą się do aktywnych klientów sieci telefonii ruchomych do ogółu ludności, gdzie aktywny klient każdorazowo definiowany jest wg indywidualnych założeń podmiotu dokonującego kalkulacji. Dane stanowiące szacunki Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Komisji Europejskiej, firmy Analysys Research, różnią się z uwagi na: odmienne kryteriach kalkulacji liczby użytkowników oraz penetracji, wykorzystane źródła danych Prognoza liczby użytkowników i penetracji rynku telefonii ruchomej wg Analysys Research prezentowana jest poglądowo i nie jest elementem stanowiska Prezesa UKE. 3/16
2. Polska w latach 1997-2007 2.1. Metoda analizy Nominalna liczba użytkowników oraz penetracja zostały oszacowane na podstawie liczby klientów sieci: telefonii analogowej, telefonii cyfrowej: 2G, 3G, korzystających z usług telekomunikacyjnych: za które rozliczenie następuje po określonym okresie ich świadczenia (model rozliczeń z abonamentem), za które rozliczenie następuje przed ich świadczeniem (model rozliczeń bez abonamentu). 2.2. Liczba użytkowników i penetracja. Wg danych UKE z usług telefonii ruchomej korzystało w Polsce pond 41 mln użytkowników, co dało penetrację na poziomie 108,6% (Wykres 1). 45,00 40,00 35,00 120,0% 41,39 108,6% 36,70 100,0% 96,3% [mln] 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 29,20 76,4% 23,10 60,4% 17,40 13,90 45,6% 36,4% 10,00 6,60 25,9% 4,00 17,6% 2,00 0,90 10,2% 5,0% 2,1% 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 80,0% 60,0% 40,0% 20,0% 0,0% [%] liczba użytkow ników penetracja Wykres 1.Nominalna liczba użytkowników oraz nominalna penetracja rynku w Polsce Źródło: UKE na podstawie danych operatorów. 4/16
3. Kraje Unii Europejskiej w 2007 roku. 3.1. Metoda analizy Liczba użytkowników oraz penetracja zostały oszacowane na podstawie aktywnych klientów sieci typu 2G lub 3G, związanych z MNO lub MVNO, którzy w przypadku: Post-paid posiadali ważną (aktualna) umowę, Pre-paid wykonywali lub odbierali połączenia, wysyłali wiadomości SMS lub MMS, korzystali z usług transmisji danych, co najmniej raz w okresie ostatnich 3 miesięcy. wg stanu na 1.10.2006 oraz 1.10.2007. Liczbę użytkowników oraz penetrację należy traktować jako rzeczywiste. 3.2. Liczba użytkowników Wg raportu Komisji Europejskiej Polska znalazła się w 2007 roku na 5 miejscu ze wszystkich 27 krajów Unii Europejskiej wg kryterium liczby użytkowników (Wykres 2). Szacowana liczba 37 mln klientów polskich sieci telefonii ruchomej znalazła się zdecydowanie powyżej średniej dla Unii, która wyniosła 20,5 mln użytkowników. 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 [mln] 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 20,5 0,4 0,7 0,9 1,8 1,9 3,2 4,9 4,9 5,5 5,7 6,0 9,4 9,4 9,8 9,9 10,5 11,8 12,4 12,9 18,4 21,2 37,0 49,1 52,5 72,2 87,7 93,3 MT LU CY EE SI LV IE LT SK FI DK AT BG SE BE HU EL CZ PT NL RO PL ES FR UK IT DE liczba użytkow ników średnia dla UE Wykres 2. Liczba użytkowników w krajach Unii Europejskiej wg stanu na 01.10.2007 Źródło: 13 Raport Implementacyjny Komisji Europejskiej. Należy pamiętać, iż kryterium liczby użytkowników nie charakteryzuje poziomu rozwoju danego rynku krajowego względem innych, z uwagi na wpływ czynnika demograficznego (liczba użytkowników zdeterminowana jest liczbą mieszkańców kraju). 5/16
3.3. Penetracja Wg raportu Komisji Europejskiej Polska znalazła się w 2007 roku na 23 miejscu ze wszystkich 27 krajów Unii Europejskiej wg kryterium penetracji rynku (Wykres 3). Szacowana dla Polski penetracja na poziomie 97% znalazła się zdecydowanie poniżej średniej dla Unii, która wyniosła 114%. Jednak roczna dynamika wzrostu penetracji rynku dla Polski na poziomie 6,48% była zbliżona do średniej dla Unii, która wyniosła 6,90% (Wykres 4). 160,0% 140,0% 120,0% 114% 100,0% 80,0% 60,0% 40,0% 82,9% 90,9% 93,9% 94,1% 97,0% 98,1% 101,6% 104,3% 105,8% 107,7% 108,4% 110,4% 110,6% 112,7% 113,0% 113,3% 117,3% 118,5% 118,8% 120,3% 122,1% 122,8% 131,5% 139,1% 143,6% 148,4% 151,6% 20,0% 0,0% FR MT BE SI PL RO SK HU EL SE FI ES DK NL AT DE IE CY UK CZ PT BG EE LV LT IT LU penetracja średnia dla UE Wykres 3. Rzeczywista penetracja rynku w krajach Unii Europejskiej wg stanu na 01.10.2007 Źródło: 13 Raport Implementacyjny Komisji Europejskiej. 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% -5,00% -10,00% -11,14% 6,90% 0,73% 1,43% 2,18% 4,13% 4,31% 4,32% 4,73% 6,01% 6,35% 6,48% 6,56% 6,64% 7,03% 7,70% 7,77% 8,05% 8,99% 9,52% 9,67% 10,91% 12,51% 12,81% 16,89% 18,00% LU FR CZ BE FI CY SI AT EL DK PL ES IE NL SE PT LT UK MT HU IT DE LV EE SK -15,00% dynamika w zrostu penetracji średnia dla UE Wykres 4. Dynamika wzrostu rzeczywistej penetracji rynku w krajach Unii Europejskiej wg stanu 01.10.2007 Źródło: 13 Raport Implementacyjny Komisji Europejskiej. Uwaga: Brak danych za 2006 rok. dla Bułgarii i Rumunii. 6/16
4. Kraje Centralnej i Wschodniej Europy w latach 2002-2012 4.1. Metoda analizy Nominalna liczba użytkowników oraz penetracja zostały oszacowane na podstawie liczby klientów sieci podanych przez operatorów (lub oszacowanych). Rzeczywista liczba użytkowników oraz penetracja zostały oszacowane z wyłączeniem tych klientów sieci, którzy nie używali telefonów komórkowych przez więcej niż trzy miesiące. W analizie jako pozostałe kraje Centralnej i Środkowej Europy rozumie się: Albanię, Białoruś, Bośnię i Hercegowinę, Bułgarię, Chorwację, Macedonię, Mołdowę, Czarnogórę, Rumunię, Serbię, Słowenię. Analiza została opracowana we wrześniu 2007 roku przez Analysys Research 4.2. Liczba użytkowników Wg danych Analysys Research Polska osiągnęła w 2007 roku nominalny poziom 41 265 tys. klientów sieci telefonii ruchomej, zajmując 3 miejsce za Rosją 160 676 tys. oraz Ukrainą 54 362 tys. wg kryterium liczby użytkowników krajów Centralnej i Wschodniej Europy (Wykres 5). Rzeczywisty poziom liczby użytkowników w Polsce wyniósł jednak 38 645 tys. i również był to 3 w 2007 roku wynik po Rosji 142 156 tys. oraz po Ukrainie 45 267 tys. (Wykres 6) Wg prognoz Analysys Research takie relacje między wymienionymi krajami utrzymają się do 2012 roku, w którym nominalna liczba użytkowników telefonii ruchomej w Polsce wyniesie 47 434 tys. z kolei rzeczywista wyniesie 45 025 tys. Dla porównania nominalne liczby użytkowników w Rosji i na Ukrainie w 2012 roku wyniosą odpowiednio 166 266 tys. oraz 53 188 tys., z kolei rzeczywiste 148 456 tys. oraz 49 256 tys. W przypadku Polski, w latach 2007 2012 na prawie stałym poziomie od 2 620 do 2 409 tys. utrzyma się różnica między nominalną a rzeczywistą liczbą użytkowników telefonii ruchomej (Wykres 7). Należy pamiętać, iż kryterium liczby użytkowników nie charakteryzuje poziomu rozwoju danego rynku krajowego względem innych, z uwagi na wpływ czynnika demograficznego (liczba użytkowników zdeterminowana jest liczbą mieszkańców kraju). 7/16
400 000 350 000 324 856 349 805 361 758 367 900 371 684 373 982 374 858 300 000 250 969 250 000 [tys.] 200 000 150 000 100 000 50 000 0 72 325 17 899 14 964 13 924 8 618 6 704 3 694 3 031 1 647 965 881 105 166 35 671 19 846 17 433 9 761 7 722 6 549 3 702 2 175 1 260 1 049 164 787 71 326 123 430 34 437 26 723 29 220 23 135 13 949 10 643 30 079 8 421 4 330 11 492 9 171 5 275 3 448 4 577 1 562 1 875 1 252 1 413 154 580 47 375 49 116 36 829 12 373 9 727 6 178 4 926 160 676 54 413 54 362 41 265 12 993 9 935 5 984 6 186 163 426 165 196 166 234 166 793 58 644 61 724 63 641 65 766 55 887 55 722 55 240 53 999 43 800 45 123 46 237 46 926 13 128 13 117 13 135 13 053 10 179 10 364 10 592 10 719 6 551 6 639 6 736 6 808 5 999 5 765 5 547 5 548 166 266 67 307 53 188 47 434 13 083 10 778 6 862 5 541 2 496 2 586 2 647 2 686 2 189 2 366 2 711 1 564 1 625 1 648 1 665 1 676 1 684 1 689 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Czechy Estonia Węgry Łotwa Litwa Polska Rosja Słowacja Ukraina pozostałe kraje Centralnej i Środkowej Europy Centralna i Środkowa Europa Wykres 5 Nominalna liczba użytkowników telefonii ruchomej w krajach Centralnej i Wschodniej Europy Źródło: UKE na podstawie danych Analysys Research. 8/16
350 000 300 000 285 353 310 284 323 785 332 327 338 290 342 215 344 873 250 000 222 584 200 000 [tys.] 150 000 100 000 50 000 0 146 967 148 456 142 156 144 837 146 564 147 576 148 140 95 339 108 411 135 418 32 221 17 589 62 719 30 397 16 325 23 612 53 911 57 682 60 444 27 254 48 776 62 458 63 918 21 611 41 775 47 115 48 023 48 633 49 025 49 256 8 664 45 267 12 102 40 378 41 284 42 818 43 882 44 540 45 025 66 877 9 538 38 645 12 427 12 576 12 672 12 732 12 765 16 759 7 188 7 836 25 920 34 286 12 203 9 754 10 611 11 509 9 537 10 012 10 143 10 208 13 338 5 737 3 868 9 260 13 100 3 275 8 582 9 156 5 867 5 977 6 059 6 121 6 167 5 359 4 940 4 956 7 946 2 108 4 908 4 292 4 827 4 855 6 408 1 213 4 959 4 954 3 075 4 099 4 458 3 263 1 019 1 391 1 672 2 671 1 215 2 475 2 177 2 290 2 368 2 420 2 453 1 597 2 016 1 644 1 348 1 529 1 588 1 610 1 626 1 637 1 649 932 862 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Czechy Estonia Węgry Łotwa Litwa Polska Rosja Słowacja Ukraina pozostałe kraje Centralnej i Środkowej Europy Centralna i Środkowa Europa Wykres 6 Rzeczywista liczba użytkowników telefonii ruchomej w krajach Centralnej i Wschodniej Europy Źródło: UKE na podstawie danych Analysys Research. 9/16
40 000 39 503 39 521 37 973 35 000 35 573 33 394 30 000 28 385 31 767 29 985 25 000 [tys.] 20 000 15 000 10 000 5 000 0 17 820 19 162 18 520 18 589 18 632 18 658 18 653 17 810 9 827 3 450 15 019 8 607 9 095 2 257 8 738 8 772 7 699 3 111 5 637 1 097 6 607 1 847 4 040 5 600 4 733 4 042 4 974 2 620 3 932 5 448 1 108 1 524 1 966 2 516 2 305 3 197 2 543 3 308 534 1 331 2 355 3 389 1 626 1 105 4 159 1 351 1 091 825 2 386 790 2 409 1 140 585 881 864 701 662 677 687 695 812 824 610 463 983 589 570 427 675 672 462 589 571 684 591 576 587 67 373 468 625 642 431 541 321 318 47 478 171 206 203 218 580 360 236 30 173 189 296 37 227 233 35 37 65 38 50 39 33 39 40 40 19 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Czechy Estonia Węgry Łotwa Litwa Polska Rosja Słowacja Ukraina pozostałe kraje Centralnej i Środkowej Europy Centralna i Środkowa Europa Wykres 7 Różnica między nominalną i rzeczywistą liczbą użytkowników telefonii ruchomej w krajach Centralnej i Wschodniej Europy Źródło: UKE na podstawie danych Analysys Research. 10/16
4.3. Penetracja Wg danych Analysys Research Polska osiągnęła w 2007 roku penetrację na nominalnym poziomie 108,3%, zajmując 7 miejsce, za Litwą 182,7%, Czechami 127,3%, Estonią 121,2%, Ukrainą 117,3%, Rosją 113,5% oraz Słowacją 109,6%, wśród krajów Centralnej i Wschodniej Europy (Wykres 8). Rzeczywisty poziom penetracji w Polsce wg AR wyniósł jednak 101,4% i był to 4 w 2007 roku wynik po Litwie 143,4%, Czechach 119,5% oraz Estonii 118,4% (Wykres 9). Wg prognoz Analysys Research podobne relacje między wymienionymi krajami utrzymają się do 2012 roku, w którym nominalna liczba penetracja telefonii ruchomej w Polsce wyniesie 124,7%, z kolei rzeczywista wyniesie 118,4%. Nominalne penetracje w krajach o wyższym w 2012 roku wskaźniku niż w Polsce wyniosą: na Litwie 168,7%, w Czechach 129,1%, w Estonii 124,2% oraz na Słowacji 125,2%. Z kolei rzeczywiste penetracje w krajach o wyższym w 2012 roku wskaźniku niż w Polsce wyniosą: na Litwie 150,9%, w Czechach 126,0%, w Estonii 127,2%. W przypadku Polski, wg prognoz AR, w latach 2007 2012 na prawie stałym poziomie od 6,9 do 6,3 % utrzyma się różnica między nominalną a rzeczywistą penetracją telefonii ruchomej (Wykres 10). 11/16
200,0 180,0 181,5 182,7 178,3 172,4 166,9 167,9 168,7 160,0 154,0 140,0 127,3 128,8 129,0 129,3 128,6 129,1 120,0 112,3 121,1 [%] 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 84,5 66,5 64,8 56,3 47,4 41,1 36,4 95,2 77,5 76,8 68,2 62,8 54,0 45,6 32,0 22,6 30,0 21,9 24,8 12,4 7,7 13,7 103,9 100,1 92,8 83,9 79,6 67,4 60,6 50,4 49,8 40,7 29,5 105,0 91,6 86,6 126,5 84,1 125,8 124,6 124,3 81,3 123,0 123,4 77,0 123,2 121,4 121,4 121,5 121,5 76,6 121,2 121,2 118,5 120,9 120,5 117,3 119,9 118,2 119,7 118,7 64,1 116,5 116,1 113,5 115,3 119,0 117,2 108,8 109,6 115,0 114,5 116,1 112,1 108,8 52,5 105,4 108,3 104,6 107,2 110,3 101,3 99,9 108,0 94,8 97,9 102,5 97,5 103,8 89,9 96,6 99,7 95,4 83,2 90,3 72,4 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Czechy Estonia W ęgry Łotwa Litwa Polska Rosja Słowacja Ukraina pozostałe kraje Centralnej i Środkowej Europy Centralna i Środkowa Europa 127,2 125,2 124,7 123,3 120,3 117,7 117,5 109,8 103,9 Wykres 8 Nominalna penetracja rynku w krajach Centralnej i Wschodniej Europy Źródło: UKE na podstawie danych Analysys Research. 12/16
160,0 141,9 143,4 145,9 147,7 149,1 150,1 150,9 140,0 120,0 125,3 119,5 122,0 123,7 124,7 125,4 126,0 103,7 112,6 [%] 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 77,9 63,6 63,4 49,7 46,0 39,7 34,3 84,5 75,3 71,5 60,9 60,3 52,0 42,7 29,0 20,3 26,6 20,1 22,4 11,6 6,8 12,0 93,1 90,1 89,2 78,1 71,1 60,0 56,6 44,9 43,8 35,9 25,6 100,1 85,8 76,1 75,3 72,5 71,4 68,3 55,2 46,4 113,8 95,3 91,7 89,9 87,9 87,8 86,6 81,8 63,8 118,4 101,4 100,4 98,2 97,7 95,8 95,5 93,0 74,6 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 120,4 108,4 107,4 102,9 102,2 101,2 100,3 96,0 82,6 121,7 112,5 109,3 105,6 104,8 104,6 103,4 98,4 88,6 122,8 115,3 110,7 108,8 106,4 106,3 105,7 101,3 93,0 Czechy Estonia Węgry Łotwa Litwa Polska Rosja Słowacja Ukraina pozostałe kraje Centralnej i Środkowej Europy Centralna i Środkowa Europa 123,5 117,1 111,8 111,0 107,8 107,2 107,0 103,0 96,2 124,2 118,4 112,6 112,5 108,8 108,3 107,5 104,0 98,7 Wykres 9 Rzeczywista penetracja rynku w krajach Centralnej i Wschodniej Europy Źródło: UKE na podstawie danych Analysys Research. 13/16
45,0 40,0 39,6 39,3 35,0 32,4 30,0 28,7 25,0 24,7 [%] 20,0 18,8 19,6 19,0 16,8 17,8 17,8 17,8 15,0 14,5 13,5 13,5 13,1 13,2 13,4 12,8 12,1 12,5 12,1 13,4 12,5 10,7 10,9 12,7 10,8 10,5 12,2 12,3 10,5 10,9 8,6 11,8 10,4 10,7 10,0 11,4 8,5 9,1 11,1 8,5 8,8 7,9 8,9 8,5 8,6 8,3 10,2 6,6 9,7 10,0 9,4 6,6 7,4 8,8 8,7 7,5 7,3 8,6 6,7 7,8 6,8 6,2 6,2 5,9 8,7 6,3 2,9 5,3 6,0 6,2 6,3 5,8 6,1 6,9 5,8 6,6 5,8 5,0 2,5 4,8 5,5 5,2 6,7 6,5 6,0 4,9 5,8 5,8 2,1 4,0 5,3 5,2 3,0 3,4 5,1 4,9 4,6 3,2 1,6 2,9 3,9 3,1 2,4 2,2 1,4 1,4 1,4 2,7 3,0 2,7 2,8 2,8 2,9 3,0 3,0 1,9 2,0 0,9 0,0 1,7 0,8 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Czechy Estonia Węgry Łotwa Litwa Polska Rosja Słowacja Ukraina pozostałe kraje Centralnej i Środkowej Europy Centralna i Środkowa Europa Wykres 10 Różnica między nominalną a rzeczywistą penetracją rynku w krajach Centralnej i Wschodniej Europy Źródło: UKE na podstawie danych Analysys Research. 14/16
5. Wnioski Wyniki analizy penetracji rynku w Polsce zestawiono poniżej (Tabela 1). Tabela 1. Zbiorcze porównanie wyników analizy 13 Raport Implementacyjny UKE Komisji Europejskiej Penetracja Analysys Research nominalna 108,6% - 108,3% rzeczywista 97% dane zastrzeżone (stan na 01.10.2007) 101,4% Źródło: UKE, 13 Raport Implementacyjny, Analysys Research. Wg danych UKE nominalna penetracja wyniosła w 2007 roku 108,6%. Wg szacunków KE rzeczywista penetracja wyniosła 97%, z kolei wg prognoz Analysys Research 101,4% wobec 108,3% nominalnej penetracji. Dodatkowym czynnikiem mogącym obniżyć prezentowany rzeczywisty poziom penetracji w Polsce, jest fakt posiadania przez konsumentów telefonów w różnych sieciach (np. telefon prywatny i służbowy) przez co są oni wliczani do bazy klienckiej przez więcej niż jednego operatora. Skala tego zjawiska nie została na chwilę obecną zmierzona. Wnioskiem z powyższej analizy, jest fakt, iż wobec ogólnie przyjętej penetracji rynku na poziomie ponad 108%, krajowy rynek telefonii ruchomej charakteryzuje się w dalszym ciągu znacznym potencjałem klientów. 15/16
Spis wykresów Wykres 1.Nominalna liczba użytkowników oraz nominalna penetracja rynku w Polsce...4 Wykres 2. Liczba użytkowników w krajach Unii Europejskiej wg stanu na 01.10.2007...5 Wykres 3. Rzeczywista penetracja rynku w krajach Unii Europejskiej wg stanu na 01.10.2007...6 Wykres 4. Dynamika wzrostu rzeczywistej penetracji rynku w krajach Unii Europejskiej wg stanu 01.10.2007...6 Wykres 6 Nominalna liczba użytkowników telefonii ruchomej w krajach Centralnej i Wschodniej Europy...8 Wykres 7 Rzeczywista liczba użytkowników telefonii ruchomej w krajach Centralnej i Wschodniej Europy...9 Wykres 8 Różnica między nominalną i rzeczywistą liczbą użytkowników telefonii ruchomej w krajach Centralnej i Wschodniej Europy...10 Wykres 9 Nominalna penetracja rynku w krajach Centralnej i Wschodniej Europy...12 Wykres 10 Rzeczywista penetracja rynku w krajach Centralnej i Wschodniej Europy...13 Wykres 11 Różnica między nominalną a rzeczywistą penetracją rynku w krajach Centralnej i Wschodniej Europy...14 Spis tabel Tabela 1. Zbiorcze porównanie wyników analizy...15 OPRACOWANIE Marcin Cichy Główny Specjalista Wydział Analiz Urząd Komunikacji Elektronicznej ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa tel.: +48 22 53 49 417 fax: +48 22 53 49 195 e-mail: m.cichy@uke.gov.pl www.uke.gov.pl 16/16