Konferencja IPO Day 11.01.2011
Profil Spółki Rank Progress S.A. to spółka inwestycyjno deweloperska realizująca następujące rodzaje inwestycji na rynku nieruchomości: wielkopowierzchniowe centra handlowo usługowe galerie handlowe wysokorentowne krótkoterminowe projekty inwestycyjne mieszkania i powierzchnie biurowe 2
Projekty zrealizowane Projekty zrealizowane do kooca 2010 roku rodzaj projektu liczba projektów powierzchnia całkowita Nieruchomości komercyjne dla globalnych operatorów sieciowych Wysokorentowne krótkoterminowe projekty inwestycyjne (zrealizowane w latach 2007-2010) Galerie handlowe, w tym parki handlowe (budowa i wynajem powierzchni) 23 286.000 m² 13 366.000 m² 4 80.000 m² 3
Projekty zrealizowane w roku 2010 Galerie handlowe, parki handlowe (budowa i wynajem powierzchni) Twierdza II w Kłodzku powierzchnia całkowita 10 889,54 m 2, powierzchnia najmu 10 866,49 m 2 Pasaż Grodzki w Jeleniej Górze powierzchnia całkowita 10 500,41 m 2, powierzchnia najmu 5 667,50 m 2 Nieruchomości komercyjne dla globalnych operatorów sieciowych Sprzedaż Leroy Merlin w Kłodzku powierzchnia całkowita 8 066 m 2 Sprzedaż McDonald w Kłodzku grunt o powierzchni 5 100 m 2 4
Wysokorentowne krótkoterminowe projekty inwestycyjne Wybrane transakcje lokalizacja termin transakcji koszt wytworzenia [mln PLN] cena transakcji [mln PLN] zysk z transakcji [mln PLN] Zgorzelec CA - obiekt handlowy 2008 24,2 55,4 31,2 Opole Turawa - obiekt handlowy 2010 0,6 19,8 19,2 Legnica ul. Jaworzyoska - obiekt handlowy Kłodzko przy Galerii Twierdza - obiekt gastronomiczny Legnica - ul. Nowodworska - obiekt handlowy 2009 12,8 20,5 7,7 2010 0,4 1,9 1,5 2009 4,4 10,8 6,2 5
Zrealizowane projekty - przykłady 11 projektów dla Carrefour 6
Zrealizowane projekty - przykłady 7 projektów dla TESCO 7
Zrealizowane projekty - przykłady Projekty dla Leroy Merlin w Kłodzku i Kaliszu Projekt dla Castorama w Bielsku-Białej Park Handlowy Eden w Zgorzelcu 8
Zrealizowane projekty - przykłady LEGNICA Galeria Piastów 35 tys. mkw - 100 sklepów - centrum fitness - wielosalowe kino 9
1 0 Zrealizowane projekty - przykłady JELENIA GÓRA Pasaż Grodzki 10 tys. mkw - ścisłe centrum miasta- sieciowe butiki centrum fitness
Zrealizowane projekty - przykłady KŁODZKO Regionalne Centrum Handlowe Galeria Twierdza Kłodzko 34 tys. mkw 1100 miejsc parkingowych market budowlany- supermarket spożywczy- centrum fitness wielosalowe kino Cinema3D 1 1
1 2 Przewaga konkurencyjna Specjalizacja galerie i centra handlowe w małych i średnich miastach Sprawny proces analityczny i decyzyjny, trwający w zależności od rodzaju nieruchomości od 5 do 30 dni Ugruntowane relacje z partnerami branżowymi (m. in. Carrefour, Jeronimo Martins Distribution, Helical, Parkridge, Leroy Merlin, Grupa Metro, OBI) Kontrola nad wszystkimi etapami cyklu inwestycyjnego
Dane finansowe PROGNOZY 2008 2009 2010 2011 2012 Przychody 105,26 145,61 46,13 152,79 125,33 EBIT 52,72 98,43 124,70 192,29 231,81 EBITDA 54,08 100,65 126,06 193,65 233,18 Zysk netto 4,84 73,7 89,42 132,79 160,26 Kapitał własny 134,3 211,7 331,13 463,92 624,18 Dane w mln PLN 13
Atrakcyjna wycena 1,66 1,45 1,32 1,31 1,27 1,17 1,12 0,99 0,83 0,61 I połowa 2010 styczeo 2011 2011 Prognoza 2012 Prognoza Rank Progress GTC Echo PANOVA Wykres: Wskaźnik C/WK spółki Rank Progress oraz spółek konkurencyjnych za okres I połowa 2010 2012. Źródło: Stooq.pl. Prognoza sporządzona przy założeniu ceny jednostkowej akcji na poziomie 10,32 zł - kurs z dnia 5.01.11 r. 14
Inwestycje 2011-2012 375 mln PLN 165 tys. m 2 priorytet - małe i średnich miasta z dużym potencjałem rozwoju gospodarczego i dobrą infrastrukturą komunikacyjną 15
Inwestycje 2011-2012 - lokalizacje Lokalizacja / nazwa projektu Przeznaczenie Rodzaj obiektu komercyjnego Termin zakooczenia Powierzchnia całkowita ZAMOŚD Galeria Twierdza KALISZ Galeria Tęcza ŚWIDNICA Galeria Świdnicka SKARZYSKO-KAMIENNA Galeria handlowa Wynajem galeria śródmiejska II kw. 2011 31.400 m² Wynajem galeria śródmiejska w centrum miasta IV kw. 2011 33.750 m² Wynajem galeria śródmiejska w centrum miasta I kw. 2012 23.100 m² Wynajem galeria śródmiejska III kw. 2012 16.000 m² CHOJNICE Galeria handlowa Wynajem galeria handlowa + hipermarket dom i ogród IV kw. 2012 36.500 m² JAROSŁAW Park handlowy Wynajem park handlowy + hipermarket budowlany + hipermarket spożywczy I kw. 2013 28.400 m² KROSNO Park handlowy Wynajem i sprzedaż park handlowy - wynajem hipermarket budowlany - sprzedaż IV kw. 2012 IV kw. 2011 24.200 m² 16
Inwestycje 2011-2012 - wizualizacje ZAMOŚD Galeria Twierdza 31,5 tys. mkw 90 sklepów 850 miejsc parkingowych- centrum fitness Media Markt Otwarcie II kwartał 2011 17
Inwestycje 2011-2012 - wizualizacje KALISZ Galeria Tęcza 34 tys. mkw 75 sklepów centrum fitness wielosalowe kino Cinema3D Otwarcie IV kwartał 2011 18
Inwestycje 2011-2012 - wizualizacje ŚWIDNICA Galeria Świdnicka 23 tys. mkw 45 sklepów 400 miejsc parkingowych - supermarket spożywczy wielosalowe kino Cinema3D Otwarcie I kwartał 2012 19
Inwestycje 2011-2012 - wizualizacje SKARŻYSKO KAMIENNA Galeria Handlowa 16 tys. mkw otwarcie III kwartał 2012 20
Inwestycje 2011-2012 - wizualizacje KROSNO Park Handlowy 24 tys. mkw otwarcie IV kwartał 2011 - IV kwartał 2012 21
Inwestycje 2011-2012 - finansowanie 50 mln PLN: - emisja akcji czerwiec 2010 - debiut na GPW lipiec 2010 100 mln PLN: - emisja obligacji grudzieo 2010 - planowany debiut na CATALYST I kw. 2011 22
Kontakt Emitent: RANK PROGRESS S.A. Legnica, ul. Złotoryjska 63 tel.: +48 76 746 77 71 www.rankprogress.pl Doradca Finansowy: PROFESCAPITAL Sp. z o.o. Wrocław, Ul. Ofiar Oświęcimskich 15 tel: +48 71 782 11 60 www.profescapital.pl 23