zł/hl Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 23/2015 RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH Ceny skupu mleka TENDENCJE CENOWE Od początku 2015 r. w Polsce utrzymuje się spadkowa tendencja cen skupu mleka. W maju producenci za surowiec przeciętnie uzyskiwali 112,52 zł/hl, o 3,4% mniej niż przed miesiącem i o 19,6% mniej niż w maju 2014 r. 155 150 145 140 135 130 125 120 115 110 123,48 I II 2013 Ceny skupu mleka w Polsce w latach 2013-2015 III IV V VI VIIVIII IX X XI XII I II 2014 Źródło: opracownie ARR na podstawie danych GUS. 153,93 III IV V VI VIIVIII IX X XI XII I II 2015 III IV V W porównaniu z kwietniem 2015 r. ceny skupu mleka obniżyły się we wszystkich województwach. Największy spadek odnotowano w woj. podkarpackim, pomorskim i dolnośląskim (blisko 6%), a najmniejszy w woj. podlaskim i lubuskim (po około 1%). Krajowe ceny artykułów mleczarskich 112,52 W zakładach mleczarskich monitorowanych w ramach Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 8 14.06.2015 r. cena zbytu masła w blokach wyniosła 11,51 i była zbliżona do notowanej w poprzednim tygodniu oraz przed miesiącem. Za masło konfekcjonowane krajowi producenci uzyskiwali 12,98, o 2% mniej niż tydzień i niż miesiąc wcześniej. W odniesieniu do notowań sprzed roku masło było tańsze o 16 17%. Cena odtłuszczonego mleka w proszku ukształtowała się na poziomie 7,36 i była o 2% wyższa niż tydzień wcześniej. Jednocześnie pełne mleko w proszku potaniało o 0,5%, do 9,68. OMP było tańsze niż przed miesiącem o 1%, a PMP o 0,3%. W porównaniu z notowaniami sprzed roku ceny proszku mlecznego były niższe odpowiednio o 33% i 31%. Towar Cena bez VAT Wg ZSRIR (MRiRW) 8 14.06.2015 r. w zbycie masło: w blokach konfekcjonowane mleko w proszku: odtłuszczone (OMP) pełne (PMP) 11,51 12,98 7,36 9,68 Zmiana tyg. Ceny na rynkach zagranicznych W Oceanii ceny monitorowanych produktów mleczarskich wykazują tendencję spadkową. 12 czerwca 2015 r. cena masła wyniosła 2 925 USD/t i była o 8% niższa niż w poprzednim notowaniu (z 29.05.br.) i o 10% niższa niż przed miesiącem. Za odtłuszczone mleko w proszku płacono 2 050 USD/t, a za pełne mleko w proszku 2 288 USD/t, odpowiednio o 1% i 4% mniej niż dwa tygodnie wcześniej. W ciągu miesiąca mleko w proszku potaniało o 7 9%. Cena sera Cheddar, tak jak w poprzednim notowaniu, wyniosła 3 450 USD/t, ale była o 1% niższa niż w połowie maja br. W odniesieniu do notowań sprzed roku masło w Oceanii było tańsze o 24,5%, Cheddar o 26%, PMP o 42%, a OMP o 47%. PRYWATNE PRZECHOWYWANIE Do 30 września 2015 r. 1 unijni przedsiębiorcy mogą składać wnioski o dopłaty do prywatnego przechowywania masła i odtłuszczonego mleka w proszku 2. Według danych KE 3 w UE od 1 września 2014 r. do 14 czerwca 2015 r. do mechanizmu zaoferowano 93,4 tys. ton masła oraz 31,5 tys. ton OMP. Najwięcej masła zgłosili przedsiębiorcy w Holandii (40 tys. ton), Francji (17 tys. ton), Irlandii (13 tys. ton), w Niemczech (11 tys. ton) i Belgii (8 tys. ton), a OMP przedsiębiorcy z Niemiec (13 tys. ton), Hiszpanii (7 tys. ton) i Litwy (5 tys. ton). Przedsiębiorcy w Polsce dotychczas wnioskowali jedynie o dopłaty do prywatnego przechowywania 0,2 tys. ton masła. 1 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/303 z 25 lutego 2015 r. 2 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 947 i 948 z 4 września 2014 r. 3 Źródło: European Milk Market Observatory, data odczytu 17 czerwca 2015 r. 1
Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 23/2015 Ceny zbytu (netto) masła, odtłuszczonego mleka w proszku i pełnego mleka w proszku (według ZSRIR MRiRW) Tydzień Masło ekstra konfekcjonowane EUR/kg 2) 1) Masło ekstra w blokach EUR/kg 2) 1) Odtłuszczone mleko w proszku 1) EUR/kg 2) Pełne mleko w proszku 1) EUR/kg 2) 20-26.04.15 13,95-2,3 3,49 12,03-1,9 3,01 7,68 1,1 1,92 10,04-2,7 2,51 27.04-03.05.15 13,75-1,5 3,43 11,96-0,5 2,98 7,78 1,3 1,94 10,04-0,1 2,50 04-10.05.15 13,62-0,9 3,37 11,90-0,5 2,94 7,50-3,5 1,85 9,76-2,7 2,41 11-17.05.15 13,20-3,1 3,24 11,51-3,3 2,82 7,47-0,5 1,83 9,71-0,6 2,38 18-24.05.15 13,26 0,4 3,25 11,40-1,0 2,80 7,39-1,0 1,81 9,85 1,5 2,42 25-31.05.15 13,22-0,3 3,20 11,37-0,3 2,75 7,33-0,8 1,78 9,54-3,2 2,31 01-07.06.15 13,23 0,1 3,20 11,50 1,2 2,78 7,20-1,7 1,74 9,73 2,0 2,35 08-14.06.15 12,98-1,9 3,13 11,51 0,0 2,77 7,36 2,2 1,77 9,68-0,5 2,33 Miesięczna ceny x -1,7 x x 0,0 x x -1,4 x x -0,3 x Roczna ceny x -15,6 x x -17,4 x x -33,3 x x -30,6 x 1) zmiany cen odnoszą się do cen prezentowanych w 2) wg średniego kursu EBC w danym tygodniu; kurs w ostatnim prezentowanym okresie (08-14.06.15): 1 EUR = 4,1522 PLN 2
Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 23/2015 Ceny zbytu (netto) mleka pasteryzowanego i mleka UHT (według ZSRIR MRiRW) Mleko spożywcze pasteryzowane Mleko spożywcze UHT Tydzień 2% 3,2% ogółem* 2% 3,2% ogółem* 20-26.04.15 1,76-1,0 1,90-1,5 1,81-1,1 1,90-0,8 1,95-3,7 1,91-2,5 27.04-03.05.15 1,74-1,0 1,91 0,5 1,78-1,4 1,91 0,1 1,99 1,9 1,92 0,3 04-10.05.15 1,73-0,4 1,84-3,2 1,78-0,4 1,86-2,4 1,91-4,1 1,87-2,5 11-17.05.15 1,72-0,7 1,84 0,0 1,77-0,5 1,87 0,5 1,87-1,8 1,84-1,6 18-24.05.15 1,71-0,4 1,85 0,4 1,76-0,3 1,89 1,1 1,86-0,4 1,83-0,5 25-31.05.15 1,71-0,1 1,84-0,4 1,76-0,2 1,82-3,9 1,88 1,0 1,82-0,8 01-07.06.15 1,71 0,1 1,85 0,1 1,76 0,2 1,86 2,6 1,90 0,9 1,85 1,7 08-14.06.15 1,71-0,5 1,84-0,5 1,76-0,5 1,83-2,1 1,87-1,7 1,81-2,2 Miesięczna ceny x -0,8 x -0,4 x -0,8 x -2,5 x -0,3 x -1,8 Roczna ceny x -8,6 x -9,5 x -9,3 x -12,9 x -11,3 x -11,9 * cena średnia dla produktów o zawartości tłuszczu od 0,5% do powyżej 3,5% 3
Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 23/2015 Ceny przetworów mleczarskich na rynkach zagranicznych Towar/Kraj Jednostka miary Średnia cena Zmiana średniej ceny miesięczna roczna Średnia cena w * Masło w blokach Niemcy EUR/kg 3,00 0,0 0,0-13,0 12,48 Francja EUR/kg 3,00-3,2-3,2-15,5 12,48 Holandia EUR/kg 2,96 0,0 1,0-14,0 12,31 Odtłuszczone mleko w proszku Niemcy EUR/kg 1,80 0,0-3,7-37,9 7,49 Francja EUR/kg 1,78-1,1-3,8-37,5 7,41 Holandia EUR/kg 1,73-1,1-2,3-38,7 7,20 Pełne mleko w proszku Niemcy EUR/kg 2,44-0,4-5,4-27,4 10,15 Francja EUR/kg 2,55-1,9-3,8-23,9 10,61 Holandia EUR/kg 2,28-1,3-4,6-28,3 9,49 Masło USD/t 3 275 0,0 1/ -0,8-30,9 12,15 OMP USD/t 1 988 0,0 1/ -3,6-48,5 7,37 PMP USD/t 2 675-0,9 1/ -4,9-40,6 9,92 1/ Zmiana średniej ceny w portach Europy Zachodniej w odniesieniu do notowania z 29.05.2015 r. * Z przeliczenia według kursu NBP: Średni kurs z 10.06.2015 r.: 1 EUR = 4,1602 PLN Średni kurs z 12.06.2015 r.: 1 USD = 3,7094 PLN Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych FAPA, CLAL i NBP. Ceny na rynkach wewnętrznych UE w dniach 7-10.06.2015 Ceny światowe (na bazie FOB - w portach Europy Zachodniej) z 12.06.2015 4
16-22.02.15 23.02-01.03.15 02-08.03.15 09-15.03.15 16-22.03.15 23-29.03.15 30.03-05.04.15 06-12.04.15 13-19.04.15 20-26.04.15 27.04-03.05.15 04-10.05.15 11-17.05.15 18-24.05.15 25-31.05.15 01-07.06.15 08-14.06.15 16-22.02.15 23.02-01.03.15 02-08.03.15 09-15.03.15 16-22.03.15 23-29.03.15 30.03-05.04.15 06-12.04.15 13-19.04.15 20-26.04.15 27.04-03.05.15 04-10.05.15 11-17.05.15 18-24.05.15 25-31.05.15 01-07.06.15 08-14.06.15 Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 23/2015 Ceny na rynku krajowym 14,50 Średnie ceny netto zbytu masła (według ZSRIR MRiRW) 14,50 14,00 14,00 13,50 13,50 13,00 13,00 12,50 12,50 12,00 12,00 11,50 11,50 masło ekstra konfekcjonowane masło ekstra w blokach Cena interwencyjna masła (od 01.07.2007 r.) - 221,75 EUR/100 kg (w dniach 8-14.06.15 było to 9,21 ). 10,50 10,00 9,50 Średnie ceny netto zbytu odtłuszczonego i pełnego mleka w proszku (według ZSRiR MRiRW) 10,50 10,00 9,50 9,00 8,50 8,00 7,50 9,00 8,50 8,00 7,50 7,00 7,00 OMP PMP Cena interwencyjna OMP (od 01.09.2008 r.) - 169,80 EUR/100 kg (w dniach 8-14.06.15 było to 7,05 ). 5
EUR/kg EUR/kg Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 23/2015 Ceny na rynkach zagranicznych 3,40 Ceny zbytu masła 3,30 3,20 3,10 3,00 2,90 2,80 2,70 Niemcy Francja Holandia Polska 2,20 Ceny zbytu odtłuszczonego mleka w proszku 2,10 2,00 1,90 1,80 1,70 Niemcy Francja Holandia Polska Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych FAPA. 6