Program Ekspansji Międzynarodowej Polskich Przedsiębiorstw

Program Ekspansji Międzynarodowej Polskich Przedsiębiorstw

Ekspansja zagraniczna polskich przedsiębiorstw - jeden z 5 filarów Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju Powołanie Polskiej Agencji Handlu i Inwestycji integracja i poszerzenie instrumentów wsparcia w ramach nowej organizacji Strategia rozwoju polskiego eksportu i polskich inwestycji zagranicznych Likwidacja nieefektywnego systemu WPHI utworzenie nowej sieci zagranicznych placówek handlowych - Trade Office Instytucje ukierunkowane na wyniki systemy motywacyjne oparte na celach, jak wzrost skali eksportu i inwestycji zagranicznych Nowoczesne instrumenty finansowe i doradcze zintegrowana oferta finansowania i doradztwa dla przedsiębiorców w PFR EKSPANSJA ZAGRANICZNA Pion Wspierania Eksportu w PFR Oferta finansowa Silna marka Polska Reforma dyplomacji ekonomicznej Całkowicie nowy, kompleksowy system wspierania eksportu i inwestycji zagranicznych, oparty na nowych instytucjach oraz instrumentach finansowo-doradczych 2

Jak powinien wyglądać nowoczesny system wspierania eksportu? Ministerstwo Rozwoju koordynuje politykę bilateralną, pełni funkcje nadzorczo-kontrolne Działania operacyjne realizowane przez wyspecjalizowane instytucje, w jednym łańcuchu organizacyjno-zarządczym Polski Fundusz Rozwoju integrujący Polską Agencję Handlu i Inwestycji, BGK i KUKE zarządzanie operacyjne modelem usług doradczych i produktów finansowych Instytucje centralne Instrumenty wsparcia Instrumenty finansowe Instrumenty operacyjne Organizacja misji i finansowanie uczestnictwa w targach Kredyty pomocowe (OECD) Wsparcie przy przetargach ONZ i innych instytucji międzynarodowych Sieć zagranicznych przedstawicielstw handlowych zarządzanych przez Agencję, utworzonych poza Ambasadami RP, w formie prawnej zapewniającej elastyczność działania Zagraniczne przedstawicielstwa handlowe jednostkami wykonawczymi, a ich pracownicy w jednym systemie motywacyjno-premiowym Zagraniczne placówki handlowe Dostęp do wiedzy i informacji Sprawna sieć dystrybucji produktów finansowych i doradczych PFR poprzez oddziały BGK, TO oraz kanały elektroniczne System IT z dostępem do baz danych i informacji dla przedsiębiorców 3

Rozwój i kierunki polskiego eksportu Polski handel zagraniczny (mld USD) Struktura geograficzna eksportu UE 77,0% EUROPA BEZ UE AZJA AUSTRALIA AMERYKA ŚR. I PD AFRYKA AMERYKA PN. 7,4% 6,3% 3,7% 2,8% 1,4% 1,4% Źródło: GUS Do 2007 roku Polska osiągała stały przyrost eksportu, lecz w ostatnich latach ten trend uległ spowolnieniu. Wciąż blisko 2/3 eksportu realizowane jest przez zagraniczne firmy w ramach obrotów wewnątrz grupowych. Polski eksport jest za mało zdywersyfikowany geograficznie co naraża Polskę na regionalne kryzysy (np. kryzys w strefie euro). Duża koncentracja na rynkach europejskich przy niskim eksporcie na rynki, na których następuje największy przyrost klasy średniej i PKB tj. Azja i Afryka. Procesy globalizacji, traktaty handlowe (CETA, TTIP), większa elastyczność w wycenach nośników energii, otwierają szanse na przyrost polskiego eksportu i inwestycji w Ameryce Północnej. 4

Struktura i konkurencyjność polskiego eksportu Struktura polskiego eksportu (%) 0,4 Żywność i napoje 15,8 12,4 Udział produktów zaawansowanych technologicznie w eksporcie (%) 5,4 Surowce i paliwa Chemikalia 8,8 Produkty przemysłu przetwórczego Maszyny i środki transportowe 38,5 18,8 Pozostałe artykuły przemysłowe Inne Wartość dodana eksportu jako % PKB* Pomimo trendu wzrostowego, udział produktów zaawansowanych technologicznie w polskim eksporcie jest niski (8,5%). Polska wypada znacznie gorzej nie tylko od krajów Europy Zachodniej, ale także od państw Grupy Wyszehradzkiej. Duży udział produkcji w ramach międzynarodowych łańcuchów dostaw, przy niewielkiej liczbie polskich silnych marek eksportowych. Wzrost innowacyjności i dostępności kapitału w polskiej gospodarce przyczyni się do zwiększenia potencjału ekspansji zagranicznej firm. Administracja publiczna, jako kreator strategii rozwoju, zapewni kompleksowe wsparcie instrumentów finansowych, doradczych i promocyjnych. 25 20 15 10 5 0 23,7 23,3 18,8 14,8 11,5 CZE HUN SVK POL ROM CZ HU SK PL RO * Szacunek PKO BP na podstawie tablic WIOT 5

Główne wyzwania dla polskich eksporterów i inwestorów Przykładowe instrumenty wsparcia Ograniczenia kapitałowe, niższa skala działaności i doświadczenia w budowaniu międzynarodowej dystrybucji Słaby dostęp do instrumentów zabezpieczających oraz finansujących eksport Instrumenty finansowe, produkty i usługi PFR Konkurencyjność rynków zagranicznych i nasycenie produktami Utrudniona weryfikacja kontrahentów zagranicznych Zagraniczne przedstawicielstwa handlowe (Trade Office) i PFR Dostęp do bieżących i aktualnych informacji nt. uwarunkowań społecznych, gospodarczych i politycznych na rynkach zagranicznych Brak wykwalifikowanej kadry menadżerskiej z doświadczeniem zarządczym na rynkach międzynarodowych Zagraniczne przedstawicielstwa handlowe (Trade Office) Wysokie koszty wejścia na rynek zagraniczny wynikające z braku wiedzy o regulacjach, zasadach działania handlu i dystrybucji Brak informacji dotyczących regulacji i procedur eksportowych Agencja oraz cyfrowa platforma informacyjna 6

Słabości obecnego modelu wsparcia eksportu Udział KUKE S.A. w rynku komercyjnych ubezpieczeń eksportowych - zaledwie 8 proc Brak jednolitej polityki i spójnej strategii instytucji administracji i rozwoju Skala finansowania eksportu na poziomie zaledwie 1,3 mld zł PAIiIZ Koncentracja na pozyskiwaniu inwestycji zagranicznych do Polski, przy braku profesjonalnego doradztwa i promocji eksporterów Rozproszenie lub dublowanie kompetencji ograniczające efektywność Brak koordynacji działań w zakresie wspierania aktywności polskich przedsiębiorców za granicą oraz wspólnego wykorzystywania i dzielenia się doświadczeniami Brak spójnego systemu informacyjnego dla eksportera w zakresie oferty WPHI Zdezintegrowana i nieefektywna struktura WPHI przy nakładaniu się zadań z ambasadami Obecne instytucje rozwoju nie wspierają efektywnie polskich przedsiębiorców na rynkach eksportowych 7

Kluczowe czynniki systemu rozwoju eksportu Jakie czynniki tworzą warunki do wzrostu krajowego eksportu? Jakie są istotne bariery rozwoju eksportu? Instrumenty wsparcia zarówno finansowe, tworzące skalę eksportu jak i operacyjne Sprawny model instytucjonalny zapewniający łatwy dostęp do instytucji publicznych, przepływ informacji i dostęp do baz danych Właściwie wybrane i zorganizowane misje gospodarcze wraz z projektowym zarządzaniem procesu po-misyjnego Zagraniczne placówki handlowe, których działalność obniża ryzyko i koszt wejścia na rynek docelowy Popularyzacja eksportu w przekazie medialnym, budowanie obrazu korzyści wynikających z umiędzynarodowienia działalności Niski poziom internacjonalizacji polskich firm skutkujący brakiem wiedzy menadżerskiej i operacyjnej w zakresie eksportu i inwestycji Brak finansowania zagranicznych kontraktów, dostępu do informacji o przetargach, procedurach, standardach i certyfikacjach Utrudniony dostęp do instrumentów wsparcia, brak upowszechnienia informacji o istniejących programach Brak systemowości istniejącego modelu instytucjonalnego skutkujący niemożliwością uzyskania kompleksowej pomocy / oferty ze strony instytucji administracji publicznej Jakie cechy musi spełniać nowy model wsparcia eksportu aby efektywnie podnieść skalę handlu zagranicznego? System musi zwiększać szanse polskich firm do docierania do zagranicznego końcowego odbiorcy Konieczne jest propagowanie zaawansowanych form obecności na zagranicznych rynkach (przedstawicielstwa/oddziały/spółki tradingowe), co pozwoli omijać pośredników/agentów i zwiększać marże na handlu Stworzenie sieci zagranicznych przedstawicielstw handlowych oferujących pakiet usług w tym częściowo odpłatnych Pakiet eksportowy zawierający instrumenty finansowe i operacyjne 8

Program Ekspansji Międzynarodowej Polskich Przedsiębiorstw ~100 mln zł w 2017 Docelowo 69 TO vs 49 WPHI 2017/18 nowa platforma cyfrowa Inicjatywa 1 Inicjatywa 2 Inicjatywa 3 Rozwój usług doradczych dla polskich przedsiębiorców w zakresie eksportu i inwestycji - powstanie Polskiej Agencji Handlu i Inwestycji ~60 mld zł środków z PFR Tworzenie nowych zagranicznych przedstawicielstw handlowych (Trade Office) w ramach działania PAHI, zmiana zasad funkcjonowania Likwidacja większości WPHI Informatyzacja systemu oraz ułatwienie dostępu do baz danych przedsiębiorcom 200 mln zł kapitału na rozwój Inicjatywa 4 Inicjatywa 5 Inicjatywa 6 Nowe instrumenty finansowania eksportu dla małych i średnich przedsiębiorstw w PFR Nowe instrumenty finansowania dużych kontraktów eksportowych w PFR Wzmocnienie kapitałowe Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych KUKE przez PFR 9

Polska Agencja Handlu i Inwestycji (Polish Trade & Invest Agency)

Nowy model instytucjonalny Ministerstwo Rozwoju Wyznaczanie celów, nadzór i kontrola, polityka bilateralna w zakresie międzynarodowych stosunków gospodarczych Instytucje centralne Polski Fundusz Rozwoju Instrumenty wsparcia Realizacja strategii i celów, tworzenie instrumentów wsparcia dostosowanych do potrzeb i możliwości przedsiębiorstw KUKE BGK Placówki zagraniczne Polska Agencja Handlu i Inwestycji Dostęp do wiedzy i informacji Zagraniczne przedstawicielstwa handlowe Fundusz Ekspansji Zagranicznej Instytucje wykonawcze i centra kompetencyjne zapewniające instrumenty finansowe i doradcze Zagraniczne przedstawicielstwa handlowe (Trade Office), świadczące wsparcie przedsiębiorcom na rynkach docelowych Na wniosek reprezentatywnej grupy przedsiębiorców działających na zagranicznym rynku PAHI będzie mogła, w porozumieniu z polskimi firmami i przy wspólnym finansowaniu, utworzyć nowy Trade Office 11

Filary Polskiej Agencji Handlu i Inwestycji (Polish Trade & Invest Agency) Promocja polskiej gospodarki i rozwój eksportu Wsparcie ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw Wysokiej jakości inwestycje zagraniczne w Polsce Kompleksowe usługi doradcze, promocyjne i informacyjne w nowej organizacji Szacowany budżet nowej Agencji to 100 mln zł w 2017 r. i 200 mln zł w 2018 r. wobec 12 mln zł budżetu PAIiIZ 12

Doradztwo dla polskich przedsiębiorstw w zakresie eksportu i inwestycji OPIS KORZYŚCI DYSTRYBUCJA Wsparcie doradcze Pakiet usług informacyjnych dla eksportera: od wiedzy o rynkach przez wsparcie strategii eksportowej po poszukiwanie kontrahentów i relacje B2B, B2G Dostęp do kompletu informacji w jednym miejscu Szyta na miarę oferta rozwoju eksportowego firmy Sieć biur handlowych za granicą Poprzez www, CC, własnych project managerów, sieć partnerów w regionach, promocję Pośrednictwo w ofercie PFR Oferta doradcza Agencji będzie powiązana z ofertą grantową, finansową i ubezpieczeniową pozostałych członków PFR i innych podmiotów np.: PKO BP Kompleksowa oferta wsparcia przygotowana w jednym miejscu Wzbogacenie oferty PFR o konsulting Poprzez Trade Office i lokalnie, własnych project managerów, partnerów z PFR i zewnętrznych Wsparcie w eksporcie Pomoc dla firm w realizowaniu działań eksportowych poprzez wprowadzanie (i prowadzenie) ich na rynki zagraniczne i promowanie polskich produktów Pomoc dla firm, którym brakuje narzędzi do rozpoczęcia eksportu Szczególne wsparcie na rynkach trudnych dla polskiego przedsiębiorcy Poprzez www, CC, własnych project managerów, sieć partnerów w regionach Doradztwo prawne i finansowe Wsparcie dla polskich firm za granicą w kwestiach prawnych, procedurach oraz w pozyskaniu finansowania eksportu i programów POIR Kompletna oferta doradztwa dostępna w Polsce Usunięcie istotnej bariery dla polskich początkujących eksporterów Poprzez www, CC, własnych project managerów, sieć partnerów w regionach, Trade Office Pakiet usług łączących narzędzia finansowe i indywidualne doradztwo na zagranicznych rynkach to oferta dająca komfort eksporterowi, budująca jego przewagi konkurencyjne 13

Doradztwo dla polskich przedsiębiorstw w zakresie ekspansji na rynkach międzynarodowych OPIS KORZYŚCI DYSTRYBUCJA Wsparcie informacyjne Dostarczenie kompleksowej informacji na temat warunków inwestowania w wybranym regionie, mentoring, warsztaty inwestycyjne Dostęp do kompletu informacji w jednym miejscu Pomoc w podjęciu świadomej decyzji o inwestycji za granicą Narzędzia do podjęcia decyzji Poprzez www, CC, własnych project managerów, sieć partnerów w regionach Pośrednictwo w ofercie PFR Powiązanie oferty PAHI z ofertą grantową, finansową i ubezpieczeniową pozostałych członków PFR + partnerzy zewnętrzni Pełny pakiet wsparcia Rozszerzenie sieci dystrybucji dla PFR o doradców z PAHI Spójny przekaz dla przedsiębiorcy Poprzez Trade Office, własnych project managerów, partnerów z PFR i zewnętrznych Doradztwo lokalizacyjne Praca z firmami na rzecz wypracowania odpowiedniego modelu wyjścia za granicę, dobór lokalizacji, instrumenty wsparcia, study tours, sieć kontaktów zagraniczyznach, B2B, B2G Szyta na miarę oferta wsparcia dla polskiego inwestora Wyjątkowa sieć kontaktów zagranicznych dostępna dla polskich firm Poprzez www, CC, własnych project managerów, sieć partnerów w regionach, Trade Office Polski Klub Inwestora Stworzenie platformy do kooperacji miedzy polskimi firmami działającymi na rynkach zagranicznych Uwolnienie synergii między firmami Integracja i konsolidacja polskich przedsiębiorców Analiza best practices, benchmarków Tworzenie grup inwestorów Poprzez www, CC, własnych project managerów, sieć partnerów w regionach, Trade Office Agencja może pomóc pozyskać przedsiębiorcy wiedzę o rynku, konkurencji, lokalnej specyfice; wspólnie z klientem dokonać niezbędnego rozeznania przepisów, barier, konkurencji, partnerów i kontrahentów 14

Polska Agencja Handlu i Inwestycji (Polish Trade & Invest Agency) Ministerstwo Rozwoju WPHI Stopniowa likwidacja Dotacja podmiotowa na realizację zadań Delegowanie zadań z zakresu wsparcia przedsiębiorstw Polski Fundusz Rozwoju Polska Agencja Handlu i Inwestycji System zagranicznych przedstawicielstw handlowych Nowo powstałe podmioty w formie spółek lub przedstawicielstw Finansowanie Wspieranie przedsiębiorców instrumentami finansowymi Organizacja misji gospodarczych i procesu pomisyjnego Świadczenie przedsiębiorcom płatnych usług Rady konsultacyjne przy PAHI wyznaczone przez samorząd gospodarczy Działalność poza Ambasadami RP Usługi doradcze i finansowe, w tym pierwszy krok na rynku zagranicznym lub wirtualne biuro (tzw. virtual office) 15

Struktury organizacyjne Polskiej Agencji Handlu i Inwestycji ZARZĄDCZA Agencja ma być bezpośrednio odpowiedzialna za wzrost wskaźników eksportu polskich firm Ma kreować strategię wsparcia eksportu i inwestycji, a także realizować politykę promocji polskiej gospodarki Koordynować instrumenty wsparcia operacyjnego / finansowego Zapewnić szeroki dostęp do wszystkich instytucji systemowych, poprzez zarządzanie systemem IT, bliską współpracą z jednostkami regionalnymi OPERACYJNA OPERACYJNA Agencja ma być organizacją o kulturze biznesowo-managerskiej nastawionej na realizację wyznaczonych celów Jednostką mającą do dyspozycji zagraniczne trade-office, będące jej oddziałami Wspomagać spółki SP, fundusze inwestycyjne w zakresie realizacji zadań zleconych Umiejscowienie w systemie PFR zapewni dostęp do instrumentów finansowych Pracownicy Agencja będą w stanie przygotowywać złożone strategie wejścia firm na zagraniczne rynki oraz świadczyć doradztwo w zakresie inwestycji zagranicznych ORGANIZACYJNA ORGANIZACYJNA Motywacyjny system wynagrodzeń. Pracownicy Agencji będą wynagradzani w postaci premii uzależnianej od wyników i realizacji celów (wzrost eksportu i zagranicznych inwestycji). 16

Wspieranie nowych kierunków ekspansji polskich firm Przemysł ciężki, meble Przemysł spożywczy, chemiczny, drzewny Pierwsze Trade Office San Francisco (USA) Teheran (Iran) Placówki dyplomacji ekonomicznej nowe zostają do likwidacji Surowce naturalne, przemysł maszynowy Nairobi (Kenia) Singapur Ho Chi Minh (Wietnam) Kluczowe dla Polski pozostają rynki europejskie Wzmocnienie aktywności na perspektywicznych rynkach: azjatyckim, afrykańskim i północno-amerykańskim Realizacja programów promocji na 5 rynkach: Indie, Wietnam, Iran, Algieria, Meksyk 17

Porównanie WPHI vs Trade Office Formalnie część Ambasady RP w kraju docelowym = status dyplomatyczny Brak możliwości gospodarowania swoim majątkiem przy pewnych korzyściach podatkowych Brak możliwości świadczenia płatnych usług i realizacji programów unijnych Ograniczone możliwości zatrudniania, premiowania za wyniki oraz tworzenia nowych placówek WPHI TRADE OFFICE Elastyczna forma prawna: spółka lub przedstawicielstwo Struktura poza Ambasadą RP = brak statusu dyplomatycznego Możliwość podejmowania działalności handlowej Możliwość gospodarowania własnym majątkiem Elastyczne źródła finansowania Możliwość świadczenia płatnych usług Możliwość wprowadzenia pełnego systemu motywacyjnego i premiowego pracownikom Dostosowanie lokalizacji sieci placówek do kierunków rozwoju światowej gospodarki 18

Przedmiot działalności Trade Office Każdy Trade Office powinien świadczyć standardowe usługi zwiększające dostępność informacji o: Kulturze biznesowej danego rynku Przepisach prawa i praktyce ich stosowania Systemach dystrybucji i handlu, pozyskiwać bezpośrednie kontakty do podmiotów decyzyjnych o dokonywaniu zakupów do punktów sprzedaży (celem jest omijanie agentów / pośredników) Analizy rynkowe (wielkość, struktura rynku itp.) Szczególna uwaga powinna być poświęcona 12 priorytetowym branżom finansowanych ze środków unijnych, wzmocnionych docelowo utworzonymi programami operacyjnymi typu greenevo, tak aby maksymalnie znajdować synergie i pozyskiwać finansowanie ze środków unijnych Utrzymywać kontakty z jednostkami certyfikującymi Pozyskiwać wiedzę o przetargach / zamówieniach publicznych Wskazane świadczenia powinny być realizowane nieodpłatnie. Celem jest uzyskanie powszechności dostępu i osiąganie skali. Od pewnego poziomu (udział w negocjacjach handlowych, szczegółowe i zindywidualizowane analizy rynkowe itp.) powinny być płatne. Ale celem nie jest uzyskanie pełnej komercjalizacji systemu. Państwo i tak zarabia na podatkach czy na tworzeniu nowych miejsc pracy w związku z eksportem. Niemniej zarabianie pieniędzy przez Trade Office będzie służyć ich profesjonalizacji, a także będzie miernikiem ich skuteczności, pozwoli też zwiększać skalę własnej działalności. 19

FIRMA 1 FIRMA 2 FIRMA 3 FIRMA 4 FIRMA 5 INNE Współpraca przedsiębiorstw z przedstawicielstwami zagranicznymi FIRMY DZIAŁANIA OPERACYJNE TRADE OFFICE AGENCJA zlecenia rozliczenia ZAGRANICZNY TRADE OFFICE Sourcing Surowców Produktów Technologii Sprzedaż Produktów Usług CEL Oszczędności dla społek z tytułu zakupu tańszych produktów Benchmark cenowy dla różnych kategorii Badanie rynków nowe rynki, możliwości, partnerzy etc. Analizy konkurencji, trendów itp. Zasada wynagrodzenia za sukces Bieżące ofertowanie na zamienniki bieżących dostawców Umowa agencyjna podstawą rozliczeń Dlaczego to jest ważne? i Możliwość uzyskania redukcji kosztów własnych przez spółki Zwiększanie zasięgu skali operacji Finansowanie działalności Trade Office 20

Jakie korzyści odniesie przedsiębiorca korzystający z usługi Trade Office? UŁATWIENIA W WEJŚCIU NA ZAGRANICZNY RYNEK Możliwość korzystania z powierzchni biurowych zagranicznych przedstawicielstw handlowych (Trade Office) Dostęp do usług doradczych, prawnych, księgowych i innych Pomoc w znalezieniu kontrahentów, zebraniu informacji o certyfikacjach, cłach, logistyce itp. Pomoc w wyborze optymalnej formy prawnej na podjęcie działalności na zagranicznym rynku Uzyskanie dostępu do baz danych, analiz rynkowych itp. OBNIŻENIE KOSZTÓW I RYZYKA DLA PRZEDSIĘBIORCY Możliwość rozpoznania ryzyka związanego z działalnością na wybranym rynku Zmniejszenie kosztów własnych Nawiązanie kontaktów handlowych, wejście na rynek z pominięciem agentów, pośredników itp. 21

Nowe podejście do organizacji zagranicznych misji gospodarczych Etap przedmisyjny Szerokie konsultacje z przedsiębiorcami Organizacja i selekcja spotkań z dystrybutorami/sieciami handlowymi Szkolenia przedsiębiorców z zakresu regulacji/kultury biznesowej etc. Umawianie spotkań/pośredniczenie w kontaktach przed misją Informacje o dostępnych instrumentach wsparcia Wyjazd na misję Uczestnictwo w misji przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju oraz instytucji finansowych (Grupa PFR) Zaangażowanie placówki zagranicznej w pełną organizację spotkań/seminariów Orientacja na cel (jakość, a nie ilość kontaktów/spotkań) Etap pomisyjny Pracownicy PAHI i Trade Office będą dbać o podtrzymywanie kontaktów i wspomagać przedsiębiorców w realizacji kontaktów nawiązanych podczas misji 22

Profesjonalny system naboru wykwalifikowanej kadry Atrakcyjna oferta dla polskich studentów pracujących za granicą a a Otwarta rekrutacja we współpracy z polskimi uniwersytetami, NGO i innymi podmiotami. Cel: stworzenie bazy danych osób mających wymagane kwalifikacje Przegląd osób przebywających za granicą, których wykształcenie i doświadczenie mogłoby być wykorzystane przy tworzeniu nowoczesnej polskiej dyplomacji ekonomicznej Szansa na stworzenie silnego zaplecza analitycznego a a a a Możliwość rozwoju w ramach Grupy PFR Możliwość praktyk i staży w przedstawicielstwach zagranicznych (Trade Office) Zapraszamy już teraz osoby z doświadczeniem w handlu międzynarodowym do nawiązania współpracy z grupą Polskiego Funduszu Rozwoju 23

System operacyjny IT i elektroniczna platforma informacyjna Wprowadzenie jednolitego oprogramowania informatycznego ułatwi funkcjonowanie instytucji administracji publicznej PAHI i Trade Office w jednym systemie organizacyjnym i finansowym Pracownicy Trade Office i PAHI będą zobowiązani dostarczać do systemu IT aktualne informacje o warunkach działalności gospodarczej na zagranicznych rynkach System będzie na bieżąco aktualizowany o informacje dotyczące przetargów w różnych krajach, dostarczy wiedzy o barierach wejścia na rynek, certyfikatach, kulturze biznesowej, umożliwi poruszanie się po rynku docelowym Przedsiębiorca zyska dostęp do baz danych, informacji o ofercie administracji publicznej bez konieczności uciążliwego dojazdu do siedzib instytucji Przedsiębiorca będzie mógł on-line sprofilować swoją firmę lub produkt pod kątem potencjału eksportowego i inwestycyjnego. System pokieruje użytkownika po różnych rynkach zagranicznych ale także po odpowiednich instytucjach administracji publicznej, dostarczy informacji o instrumentach operacyjnych i finansowych Dzięki bliskiej współpracy z samorządami gospodarczymi PAHI, jako operator systemu, będzie uzupełniać informacje w bazach danych, na wniosek przedsiębiorców System zapewni lepszą organizację i nabór do zagranicznych misji gospodarczych 24

Pakiet finansowania eksportu Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju

Instrumenty finansowe wsparcia polskiego eksportu FINANSOWANIE GWARANCJE 36,0 mld zł 8,2 mld zł Pakiet finansowania eksportu Grupy PFR o wartości ok. 60 mld zł UBEZPIECZENIA i FAKTORING (OBROTY) 9,6 mld zł LIMITY ROZLICZENIOWE 3,5 mld zł FUNDUSZ EKSPANSJI ZAGRANICZNEJ 1,5 mld zł 26

Nowe instrumenty finansowania eksportu dla małych i średnich przedsiębiorstw OPIS KORZYŚCI DYSTRYBUCJA Program gwarancji kredytów eksportowych System gwarancji dla MŚP ukierunkowany na budowanie konkurencyjności, innowacyjności i zdolności do międzynarodowej ekspansji Wzrost dostępności finansowania, Obniżenie kosztów ustanowienia zabezpieczenia Obniżenie całkowitego kosztu kredytu BGK przez PKO Bank Polski oraz inne banki komercyjne Ubezpieczenie na cały świat Portfelowe ubezpieczenie wierzytelności eksportowych dla mikro i małych firm; uproszczona procedura zawarcia umowy automatyczny limit dla klienta Zabezpieczenie transakcji Weryfikacja kontrahentów przez KUKE Oferta skierowana do klientów PKO Banku Polskiego (z możliwością multiplikowania takiego rozwiązania dla innych banków komercyjnych) Dopłaty do kredytów eksportowych Finansowanie eksportu inwestycyjnego przez banki komercyjne na bazie stałej stopy CIRR; BGK zapewnia mechanizm wyrównujący stopy proc. Konkurencyjne warunki finansowania transakcji (najniższa stopa dopuszczalna w krajach OECD) BGK przez PKO Bank Polski oraz inne banki komercyjne Rozwój faktoringu zagranicznego Wykup wierzytelności eksportowych z rynków o podwyższonym ryzyku oraz rynków europejskich Finansowanie (poprawa płynności finansowej) i ubezpieczenia (zwiększenie bezpieczeństwa prowadzonego biznesu ) połączone w ramach jednego produktu KUKE Lepsze wykorzystanie limitów rozliczeniowych na rynkach międzynarodowych Potwierdzenie akredytywy przez banki komercyjne w ciężar limitu wyznaczonego przez BGK lub przez KUKE na bank importera Możliwość natychmiastowego zdyskontowania należności w ramach potwierdzonej akredytywy eksportowej Oferowanie importerowi płatności odroczonej PKO Bank Polski oraz inne banki komercyjne 27

Nowe instrumenty finansowania dużych kontraktów eksportowych OPIS KORZYŚCI DYSTRYBUCJA System finansowania dużych projektów eksportowych Wspólne finansowanie dużych projektów eksportowych/inwestycyjnych za granicą przez kredyty rządowe i sektor bankowy, korzystający z ubezpieczenia KUKE Efektywne konkurowanie z zagranicznymi ofertami wspieranymi przez rządy innych krajów BGK przez PKO Bank Polski oraz inne banki komercyjne Finansowanie odbiorców polskiego eksportu Zacieśnienie współpracy pomiędzy BGK, KUKE i PKO Bankiem Polskim (sektorem bankowym) w bezpośrednim finansowaniu dużych projektów zagranicznych. Preferencyjne warunki cenowe kompleksowej oferty finansowej towarzyszącej kontraktowi eksportowemu, zwiększające atrakcyjność oferty polskiego eksportera BGK, KUKE, PKO Bank Polski oraz inne banki komercyjne Dopłaty do kredytów eksportowych Finansowanie eksportu inwestycyjnego przez banki komercyjne na bazie stałej stopy CIRR; BGK zapewnia mechanizm wyrównujący stopy proc. Konkurencyjne warunki finansowania transakcji (najniższa stopa dopuszczalna w krajach OECD) BGK przez PKO Bank Polski oraz inne banki komercyjne Rozwój faktoringu zagranicznego Wykup wierzytelności eksportowych z rynków o podwyższonym ryzyku oraz rynków europejskich Finansowanie (poprawa płynności finansowej) i ubezpieczenia (zwiększenie bezpieczeństwa prowadzonego biznesu ) połączone w ramach jednego produktu KUKE Lepsze wykorzystanie limitów rozliczeniowych na rynkach międzynarodowych Potwierdzenie akredytywy przez banki komercyjne w ciężar limitu wyznaczonego przez BGK lub przez KUKE na bank importera Możliwość natychmiastowego zdyskontowania należności w ramach potwierdzonej akredytywy eksportowej Oferowanie importerowi płatności odroczonej PKO Bank Polski oraz inne banki komercyjne 28

Instrumenty wsparcia polskiego eksportu Program gwarancji kredytów eksportowych 750 mln zł* 8,2 mld zł OPIS: Częściowe zastąpienie istniejącego programu gwarancji portfelowych de minimis nowym systemem gwarancji dla MŚP silniej ukierunkowanym na budowanie konkurencyjności, innowacyjności i zdolności do międzynarodowej ekspansji tego sektora Zaoferowanie gwarancji wspierających innowacyjność MŚP w ramach POIR ODBIORCY: KORZYŚCI: DYSTRYBUCJA: Małe i średnie przedsiębiorstwa Wzrost dostępności finansowania inwestycji, które zapewnią poprawę konkurencyjności produkcji i tym samym umożliwią wejście na nowe rynki międzynarodowe Możliwość aplikowania o kredyt w banku prowadzącym obsługę przedsiębiorcy Uzyskanie korzyści z tytułu otrzymania zabezpieczenia w postaci gwarancji poprzez poprawę warunków kredytowania, np. obniżenie marży, wydłużenie okresu spłaty Banki komercyjne 29

Instrumenty wsparcia polskiego eksportu Ubezpieczenie na cały świat z KUKE 3,0 mld zł x mld zł* OPIS: ODBIORCY: KORZYŚCI: DYSTRYBUCJA: Portfelowe ubezpieczenie wierzytelności eksportowych dla mikro i małych firm Oferta ubezpieczenia należności dla klientów PKO Banku Polskiego (z możliwością multiplikowania takiego rozwiązania dla innych banków komercyjnych) Limit automatyczny, własna kontrola ryzyka Uproszczona procedura zawarcia umowy Ubezpieczenie KUKE dla klientów mikro i małych przedsiębiorstw Zabezpieczenie transakcji Zabezpieczenie płynności Możliwość sprzedaży z odroczonym terminem płatności Większy dostęp do finansowania (kredyt, faktoring) Weryfikacja kontrahentów przez KUKE PKO Bank Polski we współpracy z KUKE (w późniejszym terminie banki komercyjne) 30

Instrumenty wsparcia polskiego eksportu Dopłaty do kredytów eksportowych 10,0 mld zł OPIS: ODBIORCY: KORZYŚCI: DYSTRYBUCJA: Aktywizacja mechanizmu DOKE: Finansowanie eksportu inwestycyjnego przez banki komercyjne według stałej stopy CIRR najniższa dopuszczalna w krajach OECD BGK zapewnia mechanizm wyrównujący bankom komercyjnym różnice pomiędzy stopą CIRR a stopą zmienną; warunkiem koniecznym skorzystania z tego mechanizmu jest ubezpieczenie transakcji w KUKE Uproszczenie legislacji dotyczącej mechanizmu DOKE Małe i średnie przedsiębiorstwa Duże firmy Warunki finansowania transakcji analogiczne do oferowanych przez konkurentów z innych krajów OECD Uzupełnienie oferty handlowej eksportera o ofertę finansowania Otrzymanie zapłaty w momencie zrealizowania eksportu Brak opłat obciążających eksportera Banki komercyjne 31

Instrumenty wsparcia polskiego eksportu Rozwój faktoringu zagranicznego 3,2 mld zł OPIS: ODBIORCY: KORZYŚCI: DYSTRYBUCJA: KUKE Finance faktoring + Polisa KUKE na Wschód - wykup wierzytelności eksportowych z rynków o podwyższonym ryzyku Faktoring + Polisa KUKE Pakiet - wykup wierzytelności eksportowych z rynków o umiarkowanym ryzyku Faktoring + Europolisa KUKE wykup wierzytelności eksportowych z rynków europejskich (przeznaczone dla sektora MSP) Małe i średnie przedsiębiorstwa Duże firmy Funkcja finansowania (poprawa płynności finansowej) i ubezpieczenia (zwiększenie bezpieczeństwa prowadzonego biznesu) połączona w ramach jednego produktu Sprawna wymiana informacji z Klientami w ramach elektronicznego systemu wymiany informacji KUKE Finance FAKTOR Sprawny proces podejmowania decyzji przejrzyste procedury, doświadczona kadra, decyzje podejmowane wyłącznie wewnątrz struktur krajowych Dodatkowe usługi monitoring należności, inkaso należności, prowadzenie kont rozliczeniowych kontrahentów KUKE we współpracy z bankami komercyjnymi 32

Instrumenty wsparcia polskiego eksportu Lepsze wykorzystanie limitów rozliczeniowych na rynkach międzynarodowych 3,5 mld zł OPIS: ODBIORCY: KORZYŚCI: DYSTRYBUCJA: Program partycypacji w ryzyku potwierdzania akredytyw eksportowych: Potwierdzenie akredytywy przez banki komercyjne w ciężar limitu wyznaczonego przez BGK lub przez KUKE na bank importera (na własne ryzyko BGK albo na ryzyko KUKE) Wyznaczenie / udostępnienie przez BGK lub przez KUKE limitów na banki z krajów wysokiego ryzyka Opracowanie przez BGK i KUKE dokumentacji niezbędnej do wprowadzenia programu Przeprowadzenie akcji marketingowej wśród banków komercyjnych Małe i średnie przedsiębiorstwa Duże firmy Oferowanie importerowi płatności odroczonej Możliwość natychmiastowego zdyskontowania należności w ramach potwierdzonej akredytywy eksportowej W przypadku akredytywy standby możliwość przyjęcia potwierdzonej akredytywy jako zabezpieczenia do udzielanego eksporterowi finansowania Banki komercyjne 33

Instrumenty wsparcia polskiego eksportu System finansowania dużych projektów eksportowych 2,0 mld zł OPIS: Wspólne finansowanie dużych projektów eksportowych/inwestycyjnych za granicą przez Ministerstwo Finansów i sektor bankowy, korzystający z ubezpieczenia KUKE Stworzenie produktu łączącego kredyty rządowe z finansowaniem w postaci kredytu dla nabywcy z ubezpieczeniem KUKE BGK w roli agenta i administratora całego procesu Implementacja rozwiązań z krajów stosujących tego typu instrumenty (Francja, Włochy, Hiszpania) ODBIORCY: KORZYŚCI: DYSTRYBUCJA: Duże firmy Możliwość finansowania największych projektów zagranicznych, których wartość przekracza możliwości BGK, PKO Banku Polskiego i innych banków Produkt pozwalający eksporterom na efektywne konkurowanie z zagranicznymi ofertami wspieranymi przez rządy innych krajów Przeniesienie ryzyka braku zapłaty z eksportera na Polski Rząd, KUKE oraz instytucje finansowe (w zakresie udziału własnego w ryzyku) BGK i banki komercyjne 34

Instrumenty wsparcia polskiego eksportu Finansowanie odbiorców polskiego eksportu 22,5 mld zł Wariant 1 OPIS: ODBIORCY: Zacieśnienie współpracy pomiędzy BGK, KUKE i PKO Bankiem Polskim oraz innymi bankami komercyjnymi w bezpośrednim finansowaniu dużych projektów zagranicznych Możliwe warianty: Wariant 1) BGK jako lider konsorcjum (wspólny kredyt dla nabywcy) biorący na siebie większość finansowania transakcji oraz współpracę z KUKE pokrywającą ryzyko transakcji Wariant 2) BGK jako finansujący Importera i korzystający z ubezpieczenia KUKE, a PKO BP jako finansujący eksportera Wariant 3) Finansowanie apeksowe dostarczane przez BGK dla sektora bankowego korzystającego z ubezpieczenia KUKE Finansowanie zaliczek kontraktowych ze środków własnych banków na zasadach pari passu do transzy objętej ubezpieczeniem KUKE Duże firmy Wariant 2 KORZYŚCI: DYSTRYBUCJA: Przeniesienie ryzyka braku zapłaty z eksportera na KUKE oraz instytucje finansowe Możliwość realizowania przez polskich eksporterów transakcji eksportowych o większej wartości (big tickets) i dłuższym okresie spłaty Preferencyjne warunki cenowe kompleksowej oferty finansowej towarzyszącej kontraktowi eksportowemu, zwiększające atrakcyjność oferty polskiego eksportera Dostarczenie rozwiązań na poziomie innych państw wysoko rozwiniętych (level playing field) BGK i banki komercyjne Wariant 3 35

Instrumenty wsparcia polskiego eksportu KUKE reasekuratorem dla komercyjnych zakładów ubezpieczeń 3,4 mld zł OPIS: KUKE w ramach działalności gwarantowanej przez Skarb Państwa może być reasekuratorem ubezpieczeń należności dot. ryzyk z krajów podwyższonego ryzyka w tym ryzyka politycznego KUKE w ramach działalności gwarantowanej może być reasekuratorem gwarancji eksportowych związanych z realizacją kontraktów eksportowych Usługi dodatkowe: ocena ryzyka kontrahenta, windykacja na rynkach zagranicznych KORZYŚCI: KUKE wspiera polskich eksporterów poprzez wsparcie dla komercyjnych zakładów ubezpieczeń Większa dostępność oferty ubezpieczenia na rynki podwyższonego ryzyka Nie tylko w KUKE możesz ubezpieczyć kontrahenta z Rosji, dzięki KUKE zrobi to Twój ubezpieczyciel należności Dostęp do dużej pojemności gwarancyjnej dzięki wsparciu Skarbu Państwa Większa dostępność gwarancji na rynki podwyższonego ryzyka 36

Fundusz Ekspansji Zagranicznej Fundusz Ekspansji Zagranicznej Cel Funduszu Typ finansowania Kwota finansowania Współfinansowanie zagranicznych inwestycji polskich przedsiębiorstw z udziałem w ryzyku projektu zagranicznego Objęcie udziałów lub akcji w zagranicznej spółce zależnej polskiego partnera lub udzielenie zagranicznej spółce pożyczki bez regresu do polskiego partnera Standardowo do 12,5 mln EUR w jeden projekt, powyżej wymagana dodatkowa zgoda Inwestora Okres finansowania Wyjście z inwestycji Warunki cenowe Zasady współpracy Dopasowany do potrzeb projektu, zwykle 5-7 lat Możliwość odkupienia udziałów przez polskiego partnera, zamiany na pożyczkę lub umorzenia udziałów w zagranicznej spółce Wartość udziałów ustalana według wyceny rynkowej lub według z góry określonej formuły uzgodnionej z polskim partnerem Fundusz jest zawsze inwestorem mniejszościowym inwestuje do wysokości wkładu polskiego partnera (maksymalnie do 49% wartości projektu), pozostawia zarządzanie projektem w rękach polskiego partnera i wspiera go na poziomie rady nadzorczej spółki zagranicznej 37

Wzmocnienie kapitałowe oraz operacyjne Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych KUKE Zwiększenie apetytu na ryzyko rządowego programu ubezpieczeń eksportowych i zwiększenie limitów na kraje o niższym ratingu (Afryka, Azja, Ameryka Płd.) WIĘKSZE LIMITY RATING Uzyskanie przez KUKE ratingu na poziomie akceptowanym przez banki komercyjne Rozwój faktoringu i windykacji międzynarodowej FAKTORING KUKE KAPITAŁ Podwyższenie kapitału przez Polski Fundusz Rozwoju na kwotę 200 mln zł Inwestycje w nowoczesną platformę operacyjną celem poprawy jakości usług dla przedsiębiorców i instytucji finansowych NOWOCZESNA PLATFORMA REASE- KURACJA Rozwój działalności KUKE jako reasekuratora innych zakładów ubezpieczeń 38

Cele i oczekiwane efekty Programu

Kamienie milowe wdrożenia Programu Sierpień 2016 Listopad 2016 Grudzień 2016 2017 / 2018 Wrzesień 2016 Czerwiec 2019 Rozpoczęcie rejestracji pierwszych 5 Trade Office (Teheran, San Francisco, Nairobi, Ho Chi Minh, Singapur) Wdrożenie pełnej oferty instrumentów finansowych przez PFR Rozpoczęcie działalności PAHI Integracja systemu instytucji i wymiany informacji w ramach platformy IT Proces likwidacji WPHI i utworzenia sieci Trade Office 40

Wybrane korzyści dla odbiorców Programu i zakładane efekty MSP Duży eksporter Inwestor zagraniczny Zwiększenie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw na rynkach eksportowych w oparciu o jakość produktu oraz ofertę finansową Szeroki dostęp do wiedzy o produktach i usługach Łatwy i szybki dostęp do produktów zabezpieczeń w eksporcie Uproszczone procedury uzyskania zabezpieczeń w eksporcie Atrakcyjny pakiet finansowania bezpośrednio w Grupie PFR i poprzez instytucje finansowe Poprawa jakości i zakresu doradztwa dla eksporterów i polskich inwestorów za granicą Wzrost konkurencyjności na zagranicznych rynkach Szybszy dostęp do źródeł finansowania Wsparcie i finansowanie dużych kontraktów zagranicznych Ułatwienie wejścia na nowe rynki i intensyfikacja eksportu na dotychczasowych Fachowe doradztwo i pomoc w zakresie inwestycji w Polsce Współpraca z zaufanym partnerem na rynku lokalnym Przejrzyste kompetencje instytucji rozwoju 41