www.idmsa.pl infolinia: 801 900 201 Skuteczny partner na rynku kapitałowym
Profil działalności Dom Maklerski IDMSA jest niezależną, dynamicznie rozwijającą się spółką, prowadzącą działalność niemal od początku istnienia odrodzonego rynku kapitałowego w Polsce. Akcje naszej firmy - jako pierwszego na polskiej giełdzie brokera są od 2005 r. notowane na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Wieloletnie doświadczenie pozwoliło nam zbudować grupę kapitałową funkcjonującą w szerokim obszarze usług finansowych. Dzięki temu konsekwentnie wzmacniamy swoją pozycję na rynku oraz sukcesywnie rozszerzamy zakres działania. Kluczowymi czynnikami, które stanowią o wysokiej wartości działań naszej Firmy są pasja i zaangażowanie oraz wypracowane know-how w zakresie przeprowadzania operacji kapitałowych. Dzięki nim dostarczamy klientom rozwiązania o indywidualnym charakterze, spełniające wysokie wymagania jakie stawia obecne otoczenie gospodarcze. Podstawą rozwoju Domu Maklerskiego IDMSA jest zespół doświadczonych, doskonale wykształconych specjalistów rynku kapitałowego. Do grona naszych pracowników pozyskaliśmy szereg cenionych ekspertów. Nasze relacje oparte są na wzajemnym zaufaniu i dlatego większość członków naszego zespołu jest z nami od wielu lat, będąc Akcjonariuszami Firmy. Struktura Grupy Kapitałowej DM IDMSA Udział DM IDMSA Spółka 80,27% Idea TFI S.A. fundusze inwestycyjne 49,97% Supernova IDM Fund S.A. fundusz private equity 100,00% IDMSA.PL Doradztwo Finansowe Sp. z o.o. usługi doradztwa finansowego dla przedsiębiorstw 72,48% efund Sp. z o.o. fundusz venture capital 100,00% Electus S.A. usługi finansowe dla sektora służby zdrowia 98,04% 12,17%* Polski Fundusz Hipoteczny S.A. (dawniej Electus Hipoteczny S.A.) obrót wierzytelnościami hipotecznymi INVESTcon GROUP S.A. usługi doradztwa finansowego dla MSP oraz jednostek samorządu terytorialnego 19,00% A-Z Finanse S.A. usługi doradztwa finansowego dla klientów indywidualnych 10,00% Money Expert S.A. usługi doradztwa finansowego dla klientów indywidualnych * udział w kapitale zakładowym, co daje 10,29% w głosach WZA, łącznie z IDEA TFI 2
Operacje kapitałowe Usługi oferowane przez DM IDMSA w ramach operacji kapitałowych są dla firm alternatywą dla finansowania bankowego. Obejmują szeroką gamę rozwiązań w zakresie pozyskiwania kapitału wspieramy naszych Klientów w długofalowej budowie biznesu i jego wartości, począwszy od operacji przekształceniowych i transakcji na rynku niepublicznym, poprzez działania poprzedzające wprowadzenie na giełdę (pre-ipo) i debiut na GPW, aż po kolejne emisje papierów wartościowych. Działania realizowane w związku z publicznymi formami pozyskiwania kapitału: oferowanie papierów wartościowych (IPO, emisje obligacji); realizowanie kolejnych emisji papierów wartościowych spółek publicznych (SPO); aktywne promowanie emisji i pozyskiwanie inwestorów; przygotowywanie pełnej dokumentacji (prospekt emisyjny, memorandum); reprezentowanie spółki przed instytucjami rynku kapitałowego (KNF, GPW, KDPW); wprowadzanie papierów wartościowych do obrotu publicznego; gwarantowanie emisji (subemisja usługowa lub inwestycyjna); pełnienie funkcji animatora. Działania realizowane w związku z niepublicznymi formami pozyskiwania kapitału: organizowanie emisji akcji, w tym pre-ipo oraz obligacji; oferowanie papierów wartościowych wyselekcjonowanej grupie inwestorów; aktywne promowanie emisji; przygotowywanie niezbędnej dokumentacji i jej dystrybucja wśród inwestorów; reprezentowanie spółki w negocjacjach z inwestorami; organizowanie i prowadzenie depozytu papierów wartościowych dla spółek niepublicznych. Inne operacje kapitałowe: przeprowadzanie transakcji fuzji i przejęć; świadczenie usług w zakresie doradztwa strategicznego (wyceny, analizy finansowe); przygotowywanie i realizowanie transakcji wykupu lewarowanego (MBO/LBO); przygotowywanie i realizowanie wezwań oraz skupów akcji; przygotowywanie i realizowanie programów opcji menedżerskich. Usługi brokerskie Oferta w ramach usług brokerskich obejmuje m.in.: otwieranie i prowadzenie rachunków inwestycyjnych umożliwiających kupno i sprzedaż akcji, obligacji, kontraktów terminowych oraz innych instrumentów; pośredniczenie w zawieraniu transakcji we wtórnym obrocie na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (w tym transakcji pakietowych); dostęp do akcji oferowanych w ramach ofert publicznych i prywatnych; przyjmowanie i realizowanie zlceń DDM (Do Dyspozycji Maklera); pośredniczenie w zaciąganiu kredytów na zakup papierów wartościowych na rynku pierwotnym i wtórnym we współpracujących bankach. DM IDMSA jest także jednym z liderów krajowego rynku podmiotów zajmujących się oferowaniem obligacji korporacyjnych. Dzięki temu Klienci DM IDMSA mają szeroki wybór starannie wyselekcjonowanych i atrakcyjnie oprocentowanych obligacji przedsiębiorstw, które przy zachowaniu stosunkowo niskiego poziomu ryzyka, pozwalają na osiąganie stóp zwrotu przewyższających te dostępne na lokatach bankowych. Broker zajął I miejsce w rankingu na najlepsze biuro maklerskie w 2010 r. przeprowadzonym przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych dla miesięcznika Forbes, w kategorii Poziom obsługi Klienta (listopad 2010). 3
Analizy i rekomendacje Dział Analiz i Rekomendacji sporządza analizy fundamentalne przeznaczone dla klientów instytucjonalnych. Obejmują one: analizy spółek - raporty koncentrują się na zmianie w sytuacji spółek; raporty sektorowe - opracowania dotyczą grupy spółek z sektora/branży; raporty miesięczne - comiesięczny raport obejmujący propozycje pomysłów inwestycyjnych. Raporty sporządzane są w języku angielskim. W pierwszej kolejności udostępniane są klientom instytucjonalnym. Po upływie 7 dni kalendarzowych, skrócona wersja raportu (raport bieżący) dostępna jest dla klientów indywidualnych oraz prasy, natomiast pełna wersja dokumentu upubliczniana jest po upływie 1 miesiąca od daty publikacji. Dodatkowo analitycy DM IDMSA przygotowują szeroką gamę raportów, które są dostępne w tym samym momencie dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych. Obejmują one: codzienne komentarze giełdowe opisujące sytuację rynkową; codzienna analizy rynku kontraktów terminowych z uwzględnieniem analizy międzyrynkowej; raporty fundamentalne dotyczące spółek wprowadzanych na GPW przez DM IDMSA; opisy ciekawych spółek, które mogą rozpocząć w niedługim okresie dynamiczny ruch cenowy. DM IDMSA zdobył I miejsce w rankingu na najlepsze biuro maklerskie w 2010 r. przeprowadzonym przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych dla miesięcznika Forbes, w kategorii Rekomendacje i analizy (listopad 2010). Rynki zagraniczne i Forex W odpowiedzi na zwiększające się zapotrzebowanie Klientów oraz rosnącą popularność inwestycji na rynkach zagranicznych DM IDMSA wprowadził do swojej oferty nowoczesną platformę obrotu umożliwiającą inwestowanie na parkietach zagranicznych oraz na rynku walutowym. IDM Trader pozwala na handel na: ponad 160 parach walutowych; 20 CFD na indeksy giełdowe (m.in. DAX, S&P500, NAS100, CAC40, FTSE100 i inne); 19 CFD towarowych (m.in. ropa naftowa, gaz, kukurydza, kakao i inne); ponad 6 000 CFD na akcje; ponad 450 kontraktach futures; 11 000 akcji zagranicznych; 42 opcjach walutowych w tym złoto i srebro; ponad 850 ETF-ów. IDM Trader oferuje również szeroki wachlarz najnowocześniejszych narzędzi do analizy technicznej oraz wiadomości rynkowych i analiz niezbędnych do osiągnięcia sukcesu. Zarządzanie aktywami Ekskluzywna usługa zarządzania powierzonymi przez Klientów środkami kierowana jest do zamożnych Klientów, którzy oczekują indywidualnej strategii, dopasowanej do celu inwestycyjnego i poziomu akceptacji ryzyka. Usługa zarządzania aktywami w DM IDMSA jest alternatywą dla inwestycji w lokaty i fundusze inwestycyjne. Od sierpnia 2006 r. DM IDMSA zarządza również aktywami funduszy IDEA TFI. W ramach usługi zarządzania portfelem papierów wartościowych Klienci - w zależności od indywidualnych skłonności do podejmowania ryzyka oraz czasu trwania inwestycji - mogą wybrać spośród sześciu różnych portfeli standardowych: dwa portfele bezpieczne: pakiet dochodu bieżącego i pakiet dochodu bieżącego plus; trzy portfele o wysokim ryzyku: portfel akcyjny, portfel zmiennego zaangażowania oraz portfel zmiennego zaangażowania plus; portfel rynku pierwotnego. 4
Nagrody i wyróżnienia Nagroda za największą liczbę krajowych IPO oraz powtarzalność osiągnięć i równą formę w latach 2010/2011 przyznana przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (luty 2012) I miejsce wśród domów maklerskich w pierwszym półroczu 2011 r. pod względem wartości zrealizowanych emisji obligacji w zestawieniu przygotowanym przez dziennik Parkiet (sierpień 2011) I miejsce w rankingu na najlepsze biuro maklerskie w 2010 r. przeprowadzonym przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych dla miesięcznika Forbes, w kategoriach: Rekomendacje i analizy oraz Poziom obsługi Klienta (listopad 2010) III miejsce w kategorii Domów Maklerskich, pod względem jakości oferowanych usług w badaniu przeprowadzonym dla Pulsu Biznesu przez firmę Dive-AdHoc metodą tajemniczy klient (kwiecień 2010) II miejsce w rankingu portalu IPO.pl oraz magazynu Manager w kategorii Najskuteczniejszy dom maklerski w liczbie przeprowadzonych debiutów na GPW (marzec 2010) II pozycja wśród Najbardziej Dynamicznych Domów Maklerskich w 2008 roku oraz III pozycja wśród Największych Domów Maklerskich w 2008 roku w rankingu Gazety Finansowej II pozycja w rankingu Najskuteczniejszych Domów Maklerskich w 2008 roku w rankingu Gazety Finansowej III pozycja w zestawieniu Najszybciej rozwijających się spółek ostatnich 3 lat magazynu Forbes III miejsce w rankingu Najefektywniejszych brokerów na rynku nowych emisji akcji w 2008 roku Gazety Prawnej DM IDMSA został wyróżniony certyfikatem w rankingu polskich przedsiębiorstw i uzyskał tytuł Perła Polskiej Gospodarki, przyznany przez Polish Market oraz Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk w 2008 r. I nagroda GPW za wprowadzenie na giełdę największej liczby nowych spółek w 2007 roku I nagroda GPW za największą wartość nowych emisji spółek notowanych już na giełdzie w 2007 roku Tytuł tego, który zmienia polski przemysł A.D. 2007 przyznany przez Kapitułę Magazynu Gospodarczego Nowy Przemysł I pozycja wśród domów maklerskich pod względem liczby IPO w latach 2004-2007 według rankingu Gazety Giełdy Parkiet Najlepsze biuro maklerskie na rynku IPO w 2007 roku według ilości emisji pierwotnych i wtórnych w rankingu magazynu Forbes Najlepsze Biuro Maklerskie w 2007 roku na rynku pierwotnym wg rankingu Pulsu Biznesu Najbardziej Dynamiczny Dom Maklerski w 2007 roku oraz III pozycja wśród Największych Domów Maklerskich w 2007 roku w rankingu Gazety Finansowej III miejsce w rankingu Najefektywniejszych brokerów na rynku nowych emisji w 2007 roku akcji Gazety Prawnej Największa liczba obsłużonych debiutów w 2007 roku w rankingu magazynu CEO Magazynu Kadry Zarządzającej 5
Centrala: tel.: 12 397 06 00; fax: 12 397 06 01 e-mail: biuro.k@idmsa.pl godziny otwarcia: 8:00-18:00 Mały Rynek 7, 31-041 Kraków Biuro Zarządu - Warszawa: tel.: 22 489 94 03; fax: 22 489 94 01 e-mail: biuro.w@idmsa.pl ul. Złota 59, 00-120 Warszawa XVII piętro (budynek SKYLIGHT ) Dział Rynków Zagranicznych tel.: 22 489 94 88; fax: 22 489 94 01 e-mail: rynki.zagraniczne@idmsa.pl ul. Złota 59, 00-120 Warszawa XVII piętro (budynek SKYLIGHT ) PUNKTY OBSŁUGI KLIENTA: POK Kraków tel.: 12 397 06 20; fax: 12 397 06 01 e-mail: krakow@idmsa.pl godziny otwarcia: 8:00-18:00 Mały Rynek 7, 31-041 Kraków POK Warszawa tel.: 22 578 88 50; fax: 22 578 88 01 e-mail: idm-warszawapok@idmsa.pl godziny otwarcia: 8:00-18:00 ul. Nowogrodzka 62b, 02-002 Warszawa POK Tarnów tel.: 14 632 60 15; fax: 14 632 60 11 e-mail: tarnow@idmsa.pl ul. Wałowa 16, 33-100 Tarnów POK Olkusz tel.: 32 625 73 75 e-mail: olkusz@idmsa.pl godziny otwarcia: 8:30-17:45 ul. K.K. Wielkiego 29, 32-300 Olkusz POK Nysa tel.: 77 409 11 25, fax: 77 433 11 80 e-mail: nysa@idmsa.pl Rynek 36B II piętro, 48-300 Nysa POK Gliwice tel.: 32 333 15 85, fax: 32 333 15 81 e-mail: gliwice@idmsa.pl ul. Zwycięstwa 14, 44-100 Gliwice POK Wrocław tel.: 71 390 16 62, 63, fax: 71 341 82 37 e-mail: wroclaw@idmsa.pl Budynek SOLPOL 2, I piętro ul. Świdnicka 18/20, 50-068 Wrocław POK Katowice tel.: 32 609 04 85, fax: 32 609 04 81 e-mail: katowice@idmsa.pl ul. Kopernika 4/2, 40-064 Katowice POK Lublin tel.: 81 528 61 85, fax: 81 528 61 81 e-mail: lublin@idmsa.pl ul. 3 Maja 18/2, 20-078 Lublin POK Poznań tel.: 61 622 18 10, fax: 61 622 18 01 e-mail: poznan@idmsa.pl ul. Bukowska 12, 60-810 Poznań POK Łódź tel.: 42 663 12 30, fax: 42 663 12 31 e-mail: lodz@idmsa.pl ul. Sienkiewicza 82/84 Ip. CB Zenit, 90-318 Łódź POK Szczecin tel.: 91 432 31 12, fax: 91 432 31 11 e-mail: szczecin@idmsa.pl ul. Bogusława 1/7, 70-440 Szczecin POK Gdańsk tel.: 58 300 19 60, fax: 58 300 19 61 e-mail: gdansk@idmsa.pl ul. Okopowa 7, 80-819 Gdańsk POK Kielce tel.: 41 301 01 80, fax: 41 301 01 81 e-mail: kielce@idmsa.pl ul. Leonarda 15, 25-311 Kielce Dom Maklerski IDMSA prowadzi działalność maklerską w oparciu o zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 31.01.2003 r. (DDM-M.-4020-23-1/2003). 6