USŁUGI DORADCZE ORAZ WSPARCIE ANALITYCZNE DM BZ WBK. Jak inwestować przy wykorzystaniu usług i produktów DM BZ WBK

Transkrypt

1 USŁUGI DORADCZE ORAZ WSPARCIE ANALITYCZNE DM BZ WBK Jak inwestować przy wykorzystaniu usług i produktów DM BZ WBK 1

2 OFERTA USŁUG ORAZ MATERIAŁÓW ANALITYCZNYCH Doradztwo Inwestycyjne oraz Rekomendacje Doradztwo Inwestycyjne portfele inwestycyjne oraz rekomendacje uwzględniające indywidualną sytuację Rekomendacje analityczne dotyczące spółek o dużej i średniej kapitalizacji Rekomendacje i inne materiały m.in.: Doradztwo Inwestycyjne Rekomendacje analityczne o charakterze ogólnym Prognozy oraz komentarze do wyników kwartalnych Analiza techniczna: akcji, indeksów, instrumentów pochodnych, forex Komentarze oraz biuletyny codzienne i tygodniowe Dostęp do szerokiej oferty usług Dyspozycyjność oraz opieka dedykowanych maklerów i doradców Wsparcie przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych Określanie właściwej strategii Profesjonalna realizacja zamierzeń i celów inwestycyjnych Kompleksowa pomoc w realizacji transakcji 2

3 JAK WYBRAĆ WŁAŚCIWĄ USŁUGĘ DORADCZĄ? W DM BZ WBK pomagamy klientom prowadzić inwestycje oferując dedykowane rozwiązania doradcze: Aktywne doradztwo inwestycyjne (ADG) Usługa przeznaczona dla najbardziej aktywnych inwestorów, oparta na współpracy z osobistym maklerem, który pomaga w wyszukiwaniu ciekawych pomysłów i okazji inwestycyjnych, ale również wspiera przy budowie portfela inwestycyjnego. Strategiczne doradztwo inwestycyjne (SDI) Zespół ekspertów przygotowuje i tworzy rekomendacje oraz portfele inwestycyjne, a klient poprzez stały kontakt z osobistym doradcą, realizuje swoje zamierzenia inwestycyjne w zakresie: akcji, obligacji czy funduszy inwestycyjnych. Rachunek z doradztwem (RzD) Z pomocą dedykowanego opiekuna klient dokonuje wyboru jednego z dwunastu profesjonalnie skonstruowanych portfeli wzorcowych i otrzymuje pełne wsparcie w zakresie realizacji transakcji, zachowując oczywiście kontrolę nad własnymi inwestycjami. Na koniec każdego miesiąca aktualizujemy stopy zwrotu portfeli wzorcowych reprezentujących poszczególne strategie inwestycyjne. Znajdują się one pod adresem: link Drogowskaz Inwestycyjny Pomysł inwestycyjny w postaci zestawienia wybranych dużych i małych spółek dostępny w naszym serwisie Inwestor online. W zestawieniu mogą pojawić się spółki, które są atrakcyjne ze względów fundamentalnych lub technicznych. Aplikacja wskaże gotowe rozwiązania, które pomogą w dokonaniu przemyślanych decyzji bezpośrednio na giełdzie. Strefa Premium serwisu informacyjno-analitycznego znajdziesz w niej dodatkowe analizy przeznaczone dla aktywnych inwestorów. 3

4 JAK KORZYSTAĆ Z MATERIAŁÓW ANALITYCZNYCH RYNEK KASOWY 1. Wizja przyszłej koniunktury rynkowej Długoterminowa wizja rozwoju polskiej gospodarki (prognozy makroekonomiczne) Średnioterminowa koniunktura giełdowa Perspektywy polskiego rynku (wydanie styczniowe) szczegółowa analiza czynników wpływających na średnioterminową koniunkturę giełdową z prognozami na najbliższy rok Krótkoterminowa koniunktura giełdowa Perspektywy polskiego rynku raport miesięczny Najnowsze założenia makro oraz ich wpływ na oczekiwaną koniunkturę giełdową Oczekiwania DM BZ WBK dotyczące zachowania się rynku Wskazanie preferowanych sektorów Zestawienie zaleceń taktycznych dla spółek z WIG20 4

5 JAK KORZYSTAĆ Z MATERIAŁÓW ANALITYCZNYCH RYNEK KASOWY 2. Podział portfela na spółki o dużej oraz małej kapitalizacji Stylowo skonstruowany akcyjny portfel inwestycyjny powinien składać się ze spółek o dużej oraz małej kapitalizacji Spółki o dużej kapitalizacji (blue chips) charakteryzują się najczęściej niższym ryzykiem oraz niższą oczekiwaną stopą zwrotu Spółki o małej oraz średniej kapitalizacji oznaczają zwykle wyższe ryzyko oraz wyższą oczekiwaną stopę zwrotu Udział spółek o małej kapitalizacji w portfelu powinien być uzależniony od poziomu awersji do ryzyka 3. Dywersyfikacja portfela Stylowo skonstruowany akcyjny portfel inwestycyjny powinien być zdywersyfikowany (składać się z kilku do kilkudziesięciu spółek) Mocno zdywersyfikowany portfel akcyjny (powyżej 20 spółek w portfelu) oznacza niższe ryzyko oraz niższą oczekiwaną stopę zwrotu Słabo zdywersyfikowany portfel akcyjny (poniżej 5 spółek w portfelu) charakteryzuje się wyższym ryzykiem oraz wyższą oczekiwaną stopą zwrotu Poziom dywersyfikacji powinien być uzależniony od poziomu awersji do ryzyka 5

6 JAK KORZYSTAĆ Z MATERIAŁÓW ANALITYCZNYCH RYNEK KASOWY 4. Selekcja spółek do portfela analiza fundamentalna Analiza ta opiera się na "fundamentach", czyli na kondycji gospodarki oraz kondycji emitenta papieru wartościowego, w który inwestor zamierza zainwestować. Profesjonalnie skonstruowany portfel inwestycyjny powinien bazować na spółkach o dobrych fundamentach. Selekcja spółek o dużej kapitalizacji Rekomendacje analityczne DM BZ WBK Pomysły inwestycyjne w zakresie: małych i średnich spółek Drogowskaz Inwestycyjny Pomysł dla Ciebie Konstrukcja własnego portfela inwestycyjnego lub skorzystanie z usług Doradztwa Inwestycyjnego oferowanych przez DM BZWBK 5. Czas dokonania transakcji analiza techniczna To technika polegająca na ocenie historycznych ruchów cen, w celu przewidywania przyszłych zachowań. W zakresie konstrukcji portfela inwestycyjnego analiza techniczna powinna służyć do określenia ceny oraz momentu zawarcia transakcji. Spółka dnia, AT Blue Chips 6

7 6. Weryfikacja spółek z portfela JAK KORZYSTAĆ Z MATERIAŁÓW ANALITYCZNYCH RYNEK KASOWY Prognozy oraz komentarze do wyników kwartalnych Prognozy oraz Komentarze do wyników kwartalnych DM BZ WBK jeśli kwartalny wynik finansowy spółki mocno odchyla się od oczekiwań, inwestor powinien zastanowić się nad skorygowaniem swojej pozycji. Samodzielny przegląd informacji bieżących Biuletyn poranny, Biuletyn Tygodniowy inwestor powinien śledzić informacje dotyczące spółek z własnego portfela i jeśli pojawiają się informacje zdecydowanie wpływające na atrakcyjność inwestycji, zastanowić się nad skorygowaniem swojej pozycji. Przy podejmowaniu decyzji o korygowaniu składu portfela dopuszczalne jest zwracanie uwagi na istotne wsparcia oraz ceny docelowe dla spółek wynikające z Analizy Technicznej Spółka dnia, AT Blue Chips, Czaty z analitykami w przypadku przełamania istotnego wsparcia popyt może odwrócić się waloru. Przy osiągnięciu istotnego poziomu docelowego efektywna może okazać się realizacja zysków. 7

8 JAK KORZYSTAĆ Z MATERIAŁÓW ANALITYCZNYCH RYNEK TERMINOWY Materiały w których znaleźć można informacje na temat instrumentu bazowego (np. indeksu WIG20) Komentarze giełdowe DM BZ WBK Komentarze na gorąco Komentarze do sesji w USA Analizy zachowania się kontraktu terminowego (wyznaczanie poziomów wsparć oraz oporów) Analiza futures na WIG20 przed otwarciem Analiza futures na WIG20 - intraday (dostępna w Strefie Premium) Analizy indeksów: WIG20, DAX oraz S&P500 (wydanie popołudniowe) 8

9 JAK KORZYSTAĆ Z MATERIAŁÓW ANALITYCZNYCH STREFA PREMIUM Opracowania analityczne dostępne w Strefie Premium zostały przygotowane z myślą o naszych klientach inwestujących aktywnie na rynku kasowym i terminowym. Oferta obejmuje dodatkowo zamknięte szkolenia oraz atrakcyjną prowizję. Okiem Analityka Technicznego - opisuje spółki charakteryzujące się stabilną sytuacją finansową oraz ciekawą sytuacją techniczną Analiza futures średnioterminowa - to materiał w którym znajdziesz sygnały techniczne mogące przekładać się na sytuację na rynku futures w średnioterminowym horyzoncie czasowym. Trader czaty to specjalistyczne spotkania live z naszym analitykiem podczas których masz możliwość zadania pytań dotyczących aktualnej sytuacji na rynku terminowym. ATrakcja Dnia - w każdym opracowaniu znajdziesz analizę techniczną spółki szczególnie wyróżniającej się układem technicznym w trakcie bieżących notowań. Analizy futures intraday - cykl opracowań dostępnych w trakcie sesji, w których znajdziesz zawsze najświeższe informacje o sytuacji technicznej na rynku futures i indeksie WIG20w ujęciu dziennym. 9

10 JAK KORZYSTAĆ Z USŁUG DORADCZYCH ORAZ MATERIAŁÓW ANALITYCZNYCH FOREX Dla inwestorów zainteresowanych rynkiem Forex, analitycy DM BZ WBK codziennie przygotowują raporty opisujące sytuację techniczną na głównych parach walutowych i zawierające komentarz do istotnych wydarzeń wpływających na te rynki. Codziennie od poniedziałku do piątku ukazują się raporty: Forex poranny i Forex popołudniowy, a okazjonalnie także Sygnał FX. Forex poranny publikowany około godziny 9, zawiera krótki komentarz dot. sytuacji na rynku w danym dniu oraz analizę techniczną wybranych par walutowych. Forex popołudniowy publikowany około godziny 15, zawiera podsumowanie wydarzeń dnia wraz z omówieniem głównych informacji rynkowych. Główną część raportu stanowi analiza techniczna wybranych par walutowych. Sygnał FX publikowany jest w sytuacji, gdy na danej parze walutowej pojawiają się sygnały techniczne wskazujące na prawdopodobny ruch rynku w oczekiwanym kierunku. 10

11 Zapraszamy do skorzystania z kompleksowej oferty usług doradczych oraz wsparcia analitycznego DM BZ WBK 11

12 INFORMACJE DODATKOWE I O RYZYKACH DM BZ WBK informuje, iż inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym. Szczegółowe informacje na temat instrumentów finansowych, ryzyk z nimi związanych dostępne są w serwisie w sekcji Zastrzeżenia i ryzyko w dokumencie Informacje wstępne. Informacje na temat czynników ryzyka w zakresie inwestycji w instrumenty OTC znajdują się pod adresem link Udostępniane przez DM BZ WBK opracowania analityczne, jak również zawarte w nich komentarze, są wyrazem wiedzy oraz poglądów autorów i nie powinny być inaczej interpretowane. Dom Maklerski BZ WBK S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji i opinii zawartych w publikowanych przez DM BZ WBK opracowaniach analitycznych, o ile dochował należytej staranności i rzetelności przy jej sporządzaniu. Szczegółowe informacje na temat publikowanych opracowań dostępne są na stronie Więcej informacji o usłudze doradztwa inwestycyjnego dostępnych jest w serwisie doradztwo.dmbzwbk.pl, a w dni robocze także pod numerem telefonu (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora). Niniejszy dokument stanowi publikację handlową. Stan na r. 12