15/2010 POLSKA IZBA MLEKA, UL.MICKIEWICZA 7/23, 15-213 BIAŁYSTOK TEL: 85/ 674 73 29 E-MAIL: IZBA@IZBAMLEKA.PL INSIDER POLSKIEJ IZBY MLEKA SKRÓT 12.04.2010 W NUMERZE Żałoba Narodowa Narodowy Bank Polski dokonał zakupu pewnej ilości walut obcych po korzystnym kursie Ceny hurtowe przetworów mleczarskich w UE w marcu pozostawały relatywnie stabilne w stosunku do lutego Decyzja Rady Ministrów w sprawie wspierania rynku mleczarskiego Fonterra planuje budowę nowej proszkowni 3 zakłady mleczarskie poddane zostaną kontroli podczas trwającej wizyty inspektorów rosyjskiego Rosselchoznadzoru w Polsce Rada Gospodarki Żywnościowej przygotowała projekt stanowiska w sprawie zasad współpracy producentów i przetwórców żywności z dystrybutorami detalicznymi 29 kwietnia w Warszawie Polska Izba Mleka organizuje szkolenie z zakresu Prawnych aspektów norm i wymagań w branży mleczarskiej wymagania normy ISO 22000:2005 WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PROMOCJI MLEKA I ŚRODKÓW POLSKIEJ IZBY MLEKA
2 SPIS TREŚCI/ INFORMACJE MAKROEKONOMICZNE SPIS TREŚCI INFORMACJE MAKROEKONOMICZNE INFORMACJE MAKROEKONOMICZNE NOTOWANIA CENOWE RYNEK KRAJOWY NOTOWANIA CENOWE RYNEK ZAGRANICZNY INFORMACJE Z POLSKI, UE I ZE ŚWIATA RYNEK KONSUMENCKI AKTUALNOŚCI POLSKIEJ IZBY MLEKA 2 str 3 str 5 str 5 str 7 str 8 str 4,2 4,1 4,0 3,9 3,8 3,7 3,6 3,5 4,06 4,09 4,00 4,00 3,98 3,88 3,89 3,89 3,89 3,85 3,84 PRAWO TYDZIEŃ W MEDIACH 10 str 11 str 3,4 3,3 3,2 EUR USD 3,1 3,0 2,9 2,8 2,91 2,99 2,94 2,97 2,93 2,86 2,83 2,87 2,91 2,84 2,86 2,7 Na koniec tygodnia 14-ego (tj. na dzień 09.04.2010) za jedno euro trzeba było zapłacić 3,8405 zł, a za jednego US dolara płacono 2,8634 zł. Komentarz do notowań walutowych (DM TMS Brokers S.A.) Interwencja walutowa NBP wydarzeniem tygodnia W bieżącym tygodniu kalendarz publikacji ekonomicznych z Polski (ale również i z głównych światowych gospodarek) był wyjątkowo ubogi. W związku z tym przez większość czasu na krajowym rynku mogliśmy obserwować konsolidację. Przez pierwsze dni tygodnia kurs EUR/PLN praktycznie nie wychodził poza wąski przedział 3,8220 3,8400. W czwartek notowania euro zwyżkowały lekko, wzrost EUR/PLN zatrzymał jednak poziom 3,8600, po czym nastąpiło odre-
3 INFORMACJE MAKROEKONOMICZNE NOTOWANIA CENOWE RYNEK KRAJOWY agowanie. W ostatnim dniu notowań na rynku miał jednak miejsce wyraźny wzrost zmienności, będący efektem interwencji Narodowego Banku Polskiego. Interwencja NBP na rynku złotego okazała się głównym wydarzeniem mijającego tygodnia. Jej efektem był dynamiczny wzrost kursu EUR/PLN, który w ciągu pół godziny zwyżkował o ponad 4 grosze z poziomu 3,8450. NBP przyznał, iż dokonał zakupu na rynku pewnej ilości walut obcych. Wsparcie dla tych działań natychmiast wyraziło Ministerstwo Finansów. Informacje z rynku zbóż i żywca (Rzeczpospolita) Po świętach na rynku zbóż odnotowano podwyżki cen. To efekt zmniejszonej podaży. W przyszłym tygodniu możliwa jest dalsza korekta notowań w górę. W handlu mięsem przeciwnie, zastój i lekkie obniżki cen. Na giełdę zgłasza się coraz więcej wytwórni pasz i młynów w poszukiwaniu towaru. Wcześniej korzystały przede wszystkim z dostaw lokalnych. W obrocie mięsem po świętach spadek popytu i cen. Zamówienia ograniczył handel detaliczny, prawie nie ma eksportu na wschód. Wzrost sprzedaży i cen przewidywany jest w handlu mięsem dopiero w końcu maja i w czerwcu, gdy ruszy sezon grillowania, a potem zaczną się wakacje. Duże firmy chcą znów zacząć inwestować (wyborcza.biz) W tym roku inwestycje przedsiębiorstw wzrosną o 6-7 proc. w porównaniu do 2009 roku - wynika z badania Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych "Lewiatan". Zwiększenie inwestycji zapowiada 34 proc. firm. To 3 proc. mniej niż w 2009 r. Zarazem tylko 7 proc. firm zapowiada zmniejszenie wydatków. Spadek sprzedaży w eurostrefie (Rzeczpospolita) Sprzedaż detaliczna w strefie euro spadła w lutym o 0,6 proc. miesiąc do miesiąca, po spadku w styczniu o 0,2 proc. Roczny łączny spadek wyniósł 0,7 proc., po spadku o 1,2 proc. poprzednio. NBP interweniuje na rynku złotego (bankier.pl) Narodowy Bank Polski dokonał zakupu pewnej ilości walut obcych po korzystnym kursie komunikat tej treści ukazał się 9.04.2010 na stronie internetowej Narodowego Banku Polskiego. Oznacza to interwencję na rynku walutowym, mającą na celu osłabienie złotego. Bank Światowy: Azja Wschodnia lokomotywą wzrostu gospodarczego (gospodarka.gazeta.pl) - Bank Światowy poinformował w raporcie opublikowanym (07.04), że rozwijająca się gospodarczo Azja Wschodnia przyczynia się do ozdrowienia światowej gospodarki. NOTOWANIA CENOWE RYNEK KRAJOWY Krajowe ceny artykułów mleczarskich (ARR) W konsekwencji utrzymującego się wzrostu cen przetworów mlecznych na rynku unijnym oraz zwiększonego popytu w okresie przedświątecznym, na przełomie marca i kwietnia br. również na polskim rynku mleczarskim przeważały wzrosty cen. W zakładach objętych Zintegrowanym Systemem Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW, w dniach 29.03-04.04.2010 r. ceny masła konfekcjonowanego wzrosły do 12,31 zł/kg, tj. o 1,3% w odniesieniu do poprzedniego tygodnia. Stabilne ceny zbytu przetworów mleczarskich w Europie (BGŻ) Według danych DIN Consultancy (za www.dairyco.org) ceny hurtowe przetworów mleczarskich w UE w marcu pozostawały relatywnie stabilne w stosunku do lutego, aczkolwiek generalnie kształtowały się na poziomie wyższym niż przed rokiem. Ceny OMP pozostawały konkurencyjne w stosunku do światowych - informują analitycy Banku BGŻ.
4 NOTOWANIA CENOWE RYNEK KRAJOWY Średnie ceny na targowiskach w zł/sztukę (ISRIR MRiRW ceny netto u producenta) Średnia cena sprzedaży krowy mlecznej w 13 tygodniu br. zmalała o 3,1% w stosunku do odnotowanej w poprzednim tygodniu i wyniosła 2.363,89 zł/szt. Cena jałówki jednorocznej wyniosła 2.540,63 zł/sztukę i spadła o 2,6% w porównaniu do ceny odnotowanej w poprzednim tygodniu. Ceny tygodniowe wybranych produktów mleczarskich w zł za 100 kg (ISRIR MRiRW ceny netto u producenta) 1320 1280 1240 1200 1160 1120 1080 1040 1000 960 920 880 840 800 760 720 1227,67 1227,11 1219,25 1219,35 1173,79 1172,42 1063,86 1062,84 1076,51 1080,97 979,85 1183,80 1172,46 965,67 1184,00 1174,24 1166,20 1179,70 1169,72 1165,83 994,22 997,27 1070,04 1201,57 1214,87 966,86 950,83 1230,95 1171,32 1180,29 1170,46 1169,39 1081,74 1085,24 937,43 754,78 756,88 762,56 756,41 768,07 757,54 764,17 7 8 9 10 11 12 13 Masło w blokach OMP PMP Ser Edamski Ser Gouda Masło konfekcjonowane 2010 tygodnie Ceny tygodniowe wybranych produktów mleczarskich w euro za 100 kg (ISRIR MRiRW ceny netto u producenta) 321 313 305 297 289 281 273 265 257 249 241 233 225 217 209 201 193 185 177 306,7 308,5 293,3 292,9 265,8 188,6 297,6 294,8 267,2 244,8 242,8 190,3 303,1 302,2 300,5 302,0 301,0 300,4 275,6 278,2 254,5 312,1 195,2 194,7 Ceny minimalne wybranych produktów mleczarskich w euro za tonę w 2010 r. 3 500 3 350 3 200 3 050 2 900 2 750 2 600 2 450 2 300 2 150 2 000 1 850 1 700 1 550 1 400 1 250 1 100 950 800 650 500 2 701 2 435 2 430 1 850 1 877 256,6 313,8 275,8 249,2 309,6 311,7 197,9 305,0 300,6 300,3 302,2 7 8 9 10 11 12 13 3 264 3 273 Masło w blokach OMP PMP Ser Edamski Ser Gouda Masło konfekcjonowane 3 183 2 299 1 869 1 283 1 290 1 248 567 2 726 2 669 3 045 3 049 2 543 2 368 2 350 1 864 1 857 1 292 596 604 644 1 263 2 771 3 081 2 692 2 687 2 386 2 427 3 006 3 012 3 027 1 867 1 865 1 860 1 263 1 285 674 664 666 Ceny minimalne w euro/tonę (MRiRW ZSRIR ceny netto u producenta) 2 730 2 345 1 265 1 864 2 482 1 297 3 080 2 796 2 815 1 932 2 498 649 646 672 2 377 2 389 1 950 1 932 277,6 244,0 194,4 3 047 3 064 2 816 2 805 1 281 1 298 1 290 655 664 2010 3 101 2 816 2 349 1 934 1 372 675 318,1 280,4 242,2 197,5 tygodnie 2010 OMP PMP Masło 82% bloki Śmietana pow. 29% Ser Gouda 45% Serwatka
5 NOTOWANIA CENOWE RYNEK ZAGRANICZNY INFORMACJE Z POLSKI, UE I ŚWIATA NOTOWANIA CENOWE RYNEK ZAGRANICZNY Ceny hurtowe na rynkach zagranicznych (ARR) W dniach 28-31.03.2010 r. masło w blokach w Niemczech, Francji i Holandii podrożało do 2,86 2,90 EUR/kg, tj. o 1-2% w porównaniu do poprzedniego tygodnia. W tym czasie ceny pełnego mleka w proszku wzrosły o 1-4% i kształtowały się w granicach 2,43-2,50 EUR/kg. Stabilne ceny zbytu przetworów mleczarskich w Europie (BGŻ) Według danych DIN Consultancy (za www.dairyco.org) ceny hurtowe przetworów mleczarskich w UE w marcu pozostawały relatywnie stabilne w stosunku do lutego, aczkolwiek generalnie kształtowały się na poziomie wyższym niż przed rokiem. Ceny OMP pozostawały konkurencyjne w stosunku do światowych - informują analitycy Banku BGŻ. Jeżeli chodzi o kształtowanie się cen w najbliższych miesiącach, wydaje się, że zarówno z punktu widzenia przetwórców, jak i dostawców mleka perspektywy są bardziej korzystne niż jeszcze miesiąc temu. Ceny OMP w Nowej Zelandii cena w USD za 1 kg OMP FOB (Agri-Fax) Jak wynika z opublikowanych w tym tygodniu danych dotyczących ceny OMP w Nowej Zelandii, cena ta wyniosła 3,65002 USD/kg (FOB) i było to o 23,58% więcej niż przed tygodniem. INFORMACJE Z POLSKI, UE I ŚWIATA Działania ARR wspierające rynek Dla roku kwotowego 2010/2011, który rozpoczął się 1 kwietnia br., krajowa kwota mleczna została ustalona na poziomie 9 760 057 552 kg.
6 INFORMACJE Z POLSKI, UE I ŚWIATA Decyzja Rady Ministrów w sprawie wspierania rynku mleczarskiego (MRiRW, PIM) Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem szczególnych środków wspierania rynku mleczarskiego, które wdraża postanowienia rozporządzenia Komisji (UE) nr 1233/2009. Polska otrzymała do wykorzystania kwotę 20 211 209 euro. Wsparcie finansowe zostanie wypłacone producentom w terminie do dnia 30 czerwca 2010 r. Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 7 dni od dnia jego ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (MRiRW) Rada Ministrów na posiedzeniu przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych. Informacja dotycząca wysokości dostaw zrealizowanych do podmiotów skupujących w roku kwotowym 2009/2010 (na podstawie ARR, PIM) Na podstawie miesięcznych informacji przekazywanych przez podmioty skupujące do Dyrektorów Oddziałów Terenowych ARR w okresie od kwietnia 2009 r. do lutego 2010 r. skupiono ok. 8,33 mld kg mleka po przeliczeniu na mleko o referencyjnej zawartości tłuszczu (wg danych zaczytanych do systemu informatycznego ARR na dzień 29. 03. 2010 r.). Więcej pieniędzy na innowacje (wyborcza.biz) Rząd chce dać 200 mln zł ekstra na dotacje dla innowacyjnych inwestycji - dowiedziała się "Gazeta". Ale Komisja Europejska, chce, by zrobił to kosztem e-biznesu. I rozpoczął masowe kontrole. W dniach 13-14 kwietnia br. w Warszawie odbędzie się II edycja targów easyfairs Packaging Innovations Zaprezentują się wystawcy z rozwiązaniami w zakresie: etykiet, kodów, nalepek, etykiet inteligentnych, urządzeń do etykietowania, znakowania i kodowania, nadruku na etykietach, systemów RFID strefa LABELLING. Odwiedzający targi będą mogli również zobaczyć ofertę innowacyjnych opakowań szklanych, tekturowych, plastikowych, metalowych, a także ekologicznych i inteligentnych. Targi odbędą się w Hali EXPO XXI przy ul. Prądzyńskiego 12/14, w godzinach: 13.04.2010 r. (wtorek) - 10.00-17.00; 14.04.2010 r. (środa) - 10.00-16.00. Fonterra planuje budowę nowej proszkowni (www.bloomberg.com) Jak podaje agencja Bloomberg Fonterra Cooperative Group największy eksporter produktów mleczarskich na świecie planuje otworzyć we wrześniu 2012 roku nową proszkownię w Nowej Zelandii. Nowy zakład ma przetwarzać 2,2 mln litrów mleka dziennie i będzie kosztować 70,3 mln USD. Fonterra sprzedaje produkty mleczarskie o wartości 17 mld dolarów nowozelandzkich w 140 krajach co odpowiada 40% światowego handlu nabiałem. IDFA opowiedziała się za projektem dopłat do mleka (www.dairyreporter.com) The International Dairy Foods Association (IDFA) udzieliło poparcia dla projektu ustawy w USA której celem jest dostarczanie większej ilości mleka i sera o niskiej zawartości tłuszczu do szkół. Nowa Zelandia: Chińscy inwestorzy będą zatrudniać tylko nowozelandzką siłę roboczą (NZPA) Chińscy inwestorzy twierdzą, że ich próby wejścia w nowozelandzki przemysł mleczarski zostały poddane zbiorowej i dobrze zorganizowanej kampanii oczerniania. Rzecznik kontrolowanego przez Chińczyków Natural Dairy (NZ) Holdings, Bill Ralston, powiedział, że Sir Henry van der Heyden, prezes Fonterry, namawiał rolników do nabrania podejrzeń co do planów Natural Dairy w stosunku do rządu i Biura Inwestycji Zagranicznych (Overseas Investment Office). Wielka Brytania: 3,3 mln wsparcia dla walijskiego przemysłu mleczarskieg (thedairysite.com) The Welsh Assembly Government w ciągu najbliższych 3 lat zainwestuje 3,3 mln w walijski przemysł mleczarski.
7 INFORMACJE Z POLSKI, UE I ŚWIATA Szwajcarscy producenci mleka walczą przeciwko dalszym obniżkom cen (swissmilk.ch) Stowarzyszenie Szwajcarskich Producentów Mleka (SMP) gwałtownie protestuje przeciwko dalszym obniżkom cen mleka, które zdaniem SMP będą nie do zniesienia. Brak refundacji i interwencji na rynku UE, małe zapasy prywatne masła (fammu/fapa) Posiedzenie Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych w części poświęconej branży mleczarskiej nie przyniosło żadnych przełomowych wyników. Odrzucono wszystkie wnioski o refundacje do eksportu 7,3 tys. ton odtłuszczonego mleka w proszku oraz masła 700 ton. Europosłowie interesują się unijną branżą mleczarską (fammu/fapa) W dniu 24 marca w Brukseli, podczas debaty na forum Parlamentu Europejskiego, przegłosowano po pierwszym czytaniu raport polskiej centroprawicowej europosłanki Sydonii Jędrzejewskiej na temat priorytetów dla budżetu na 2011 rok. W USA ruszy kolejny, ciągły rynek kontraktów terminowych na OMP (fammu/fapa) Amerykańska giełda towarowa w Chicago (CME) zainicjuje w maju handel kontraktami terminowymi (i opcjami) na odtłuszczone mleko w proszku (OMP) na skalę światową. Spełniający międzynarodowe standardy proszek ma pochodzić z zatwierdzonych przez lokalne rządowe agencje zakładów w USA, UE, Nowej Zelandii lub Australii, co oznacza, że potencjalna wartość takiego rynku zbliża się do 7 mld USD. Rekordowe ceny większości produktów mlecznych na aukcji Fonterry (fammu/fapa) Na początku kwietnia br. odbyła się kolejna aukcja na platformie handlowej globaldairytrade, prowadzonej przez nowozelandzki koncern Fonterra. Handel znamionował wyraźny wzrost popytu, co przy mniejszym wolumenie przełożyło się na duże zwyżki cen. Porozumienie ws. cen skupu mleka we Francji przynosi 9% podwyżkę (fammu/fapa) Francuska branża mleczarska uzgodniła pod koniec marca, z pomocą ministra rolnictwa Le Maire'a, kolejne porozumienie w sprawie cen skupu mleka w drugim kwartale br. Oparto je na udziale mleka przeznaczanego do wytwarzania nabiału o wyższej wartości dodanej. Dostawcy Lactalisa wzywają do bojkotu wyrobów swojej firmy (fammu/fapa) Producenci mleka z północnej Francji wezwali do bojkotu masła i serów słynnej marki President, należących do giganta Lactalisa, chcąc w ten sposób zaprotestować przeciw niskim cenom skupu płaconym przez tę firmę. Rekordowa podaż i najniższe ceny na niemieckiej giełdzie kwot (fammu/fapa) Ceny na giełdzie kwot mlecznych w Niemczech (która odbyła się 1 kwietnia) przy rekordowej podaży spadły do najniższego w historii poziomu 10,5 eurocenta za kg aż o 7,5 eurocentów/kg mniej niż podczas poprzedniej, listopadowej rundy handlowej. RYNEK KONSUMENCKI Subtelne smaki ŚSM Jana (poradnikhandlowca.com) ŚSM Jana" przygotowała bogatą ofertę produktów: serki homogenizowane "Rajski Smak" stworzony z myślą o konsumentach ceniących słodkie desery mleczne w czterech smakach: waniliowym, truskawkowym, stracciatella i pieczone jabłko. Dostępny w opakowaniach 130 g oraz 140 g. Kolejna spółka operatorska Lewiatana dołączyła do Grupy Handlowej Emperia (newss.pl) Grupa Handlowa Emperia nabyła 50% udziałów Lewiatana Kujawy zwiększając tym samym swoje zaangażowanie w spółce do 100%. Inwestycja została sfinansowana ze środków własnych grupy.
8 INFORMACJE Z POLSKI, UE I ŚWIATA AKTUALNOŚCI POLSKIEJ IZBY MLEKA Pierwszy INTERMARCHÉ Contact w Polsce (poradnikhandlowca.com) Pod koniec marca br. w Wałczu, w województwie zachodniopomorskim otwarty został pierwszy w Polsce supermarket Intermarché pod szyldem Contact zgodnie z nowymi wytycznymi związanymi ze zmianą tożsamości wizualnej. Mleko w szkole dbałość o zdrowie najmłodszych (Fundacja "Mleko dla Szkół, Mleko dla Zdrowia") Konkurs edukacyjny, fotograficzny, muzyczne spotkania w szkołach to tylko wybrane formy aktywności programu Doskonałe Mleko w Szkole realizowanego w ponad 3,5 tysiąca placówkach na terenie całego kraju. Ale co najważniejsze - w ramach programu uczniowie spożywają bezpłatnie mleko. Kaufland zainteresowany Zieloną Górą (Wiadomości Handlowe) Kaufland prowadzi negocjacje z właścicielami nieruchomości zlokalizowanej w rejonie ulic Wrocławskiej i Lwowskiej w Zielonej Górze w sprawie możliwości realizacji obiektu handlowego. Sklep w Stalowej Woli wraca pod skrzydła Społem (Detaldzisiaj.pl) Sklep "24" przy ul. Żwirki i Wigury 6 w Stalowej Woli znów należy do stalowowolskiej "Społem" Powszechnej Spółdzielni Spożywców. Konsolidacja w handlu nie nabrała rozpędu (Hurtidetal) W ubiegłym roku 76 działających w naszym kraju sieci franczyzowych w branży FMCG powiększyło się o ok. trzy tysiące placówek - wynika z raportu Akademii Rozwoju Systemów Sieciowych. Trudno jednak nazwać to sukcesem, gdy blisko 60 tys. sklepów wciąż pozostaje niezrzeszonych. Carrefour sprzeda 524 sklepy dyskontowe? (Reuters za Le Figaro) Francuska Grupa Carrefour sprzeda 524 sklepy dyskontowe Minipreco w Portugalii informuje Le Figaro. Sklepy wygenerowały w 2009 roku przychody w wysokości 915 mln euro. Spór o Stewię (Gazeta Wyborcza) Czy ekstrakt z tej egzotycznej rośliny jest zdrowszą alternatywą dla cukru, czy kolejnym szkodliwym dodatkiem do żywności? Chociaż w Polsce nieczęsto słyszy się o Stewii, pochodzącej z Ameryki Środkowej roślinie z rodzaju astrowatych, obroty z jej sprzedaży wynoszą już ponad 500 mln dol. rocznie, a w najbliższych latach mogą sięgnąć nawet 10 mld dol. Wytwarzany z jej liści ekstrakt smakuje podobnie jak cukier, jest jednak znacznie mniej kaloryczny i bardziej słodki. AKTUALNOŚCI POLSKIEJ IZBY MLEKA 3 zakłady mleczarskie poddane zostaną kontroli podczas trwającej wizyty inspektorów rosyjskiego Rosselchoznadzoru w Polsce. Skontrolowane już zostały Rotr w Rypinie oraz Polmlek w Lidzbarku Warmińskim. Pod koniec tego tygodnia skontrolowany zostanie jeszcze zakład w Kolnie należący do SM Mlekpol. Podczas prawie dwutygodniowego pobytu w Polsce rosyjscy inspektorzy skontrolują w sumie 16 zakładów (mięsnych, mlecznych i paszowych) w tym kilka z nich w ramach Rekontroli. Na wniosek strony polskiej wstępne wyniki kontroli podane zostaną przez inspektorów w zakładach na zakończenie wizyty.
9 AKTUALNOŚCI POLSKIEJ IZBY MLEKA Rynek algierski W związku z zainteresowaniem polską ofertą handlową oraz pojawiającymi się możliwościami wprowadzania polskich produktów spożywczych na rynek algierski ARR prosi o informację (deklarację gotowości) na temat możliwości realizowania przez Państwa firmy dostaw na rynek algierski ze wskazaniem rodzaju produktów przede wszystkim przetwórstwa mleka, mięsa, owoców i warzyw, przemiału zbóż, cukierniczych. Produkty eksportowane do Algierii nie mogą zawierać w swoim składzie mięsa wieprzowego oraz alkoholu, a także będą musiały posiadać certyfikat halal uprawniający do sprzedaży na rynek algierski. Deklaracje o zainteresowaniu i gotowości do współpracy handlowej z partnerami algierskimi prosimy kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: b.wojciechowski@arr.gov.pl oraz a.chudzik@arr.gov.pl. W razie pytań prosimy o kontakt z Panią Agnieszką Chudzik tel.: 22 / 661 73 87. Zainteresowanym przekazane zostaną dodatkowe informacje. Rada Gospodarki Żywnościowej przygotowała projekt stanowiska w sprawie zasad współpracy producentów i przetwórców żywności z dystrybutorami detalicznymi. Treść dokumentu poniżej : Stanowisko Rady Gospodarki Żywnościowej przy Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zasad współpracy producentów i przetwórców żywności z dystrybutorami detalicznymi Rada Gospodarki Żywnościowej przy Ministrze Rolnictwa mając na względzie znaczenie wzajemnego zaufania i współpracy między podmiotami uczestniczącymi w produkcji, przetwarzaniu i handlu żywnością, stanowiącymi integralne części łańcucha żywnościowego, a także w celu wspierania rozwiązywania sporów i wdrażania norm etyki zawodowej, zapewniania zrównoważonej pozycji wszystkich uczestników negocjacji rynkowych, zachowania bezpieczeństwa dostaw żywności i zaufania konsumentów, stoi na stanowisku aby zasady współpracy pomiędzy podmiotami produkującymi, przetwarzającymi i dystrybuującymi żywność, zostały unormowane w sposób ustawowy tak, aby zagwarantować realizację następujących założeń: równoważność praw i obowiązków stron umów handlowych, ekwiwalentność usług świadczonych przez dystrybutorów detalicznych na rzecz dostawców prawo dostawców do dobrowolnego wspierania sprzedaży produktów we współpracy z dystrybutorami detalicznymi ustanowienie urzędowego nadzoru w zakresie przestrzegania powyższych zasad przez podmioty których one dotyczą. RGŻ postuluje dodatkowo o doprowadzenie w polskim porządku prawnym do równości warunków wynikających z obowiązku terminowego rozliczania transakcji podmiotów produkcji i obrotu towarowego pod rygorem konsekwencji finansowych. Jednocześnie RGŻ stoi na stanowisku, że jakiekolwiek rozwiązania ustawowe lub samoregulacyjne nie mogą w żaden sposób ingerować w zasady wolnego rynku ani dyskryminować żadnego z podmiotów/uczestników łańcucha żywnościowego. Nie mogą też zaburzać warunków konkurencji i konkurencyjności. Biorąc pod uwagę powyższe założenia RGŻ uważa, że inicjatywa legislacyjna dotycząca zmian prawnych powinna leżeć po stronie stosownych resortów odpowiedzialnych za funkcjonowanie łańcucha żywnościowego, warunki funkcjonowania przemysłu żywnościowego i usług handlowych, a proces legislacyjny powinien przebiegać w oparciu o szeroką konsultację wszystkich zainteresowanych stron. Prawne aspekty norm i wymagań w branży mleczarskiej - wymagania normy ISO 22000:2005 29 kwietnia w Warszawie Polska Izba Mleka organizuje szkolenie dofinansowane z Funduszu Promocji Mleka z zakresu Prawnych aspektów norm i wymagań w branży mleczarskiej wymagania normy ISO 22000:2005. Szkolenie jest kierowane do osób zajmujących się wdrożeniem, utrzymywaniem oraz okresową oceną systemu HACCP. Obejmuje tematykę ostatnich zmian w prawodawstwie UE a także
10 AKTUALNOŚCI POLSKIEJ IZBY MLEKA PRAWO wskazuje jak skutecznie wdrożyć elementy systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności. Ma na celu zapoznanie z wymaganiami normy ISO 22000:2005. Przede wszystkim jednak zwraca uwagę na zmieniające się zagrożenia dla firm branży spożywczej na globalnym rynku, wskazuje na możliwości efektywniejszego wykorzystania zasobów ukierunkowanych na dbanie o bezpieczeństwo żywności. Omawia także tematykę identyfikowalności w łańcuchu żywnościowym. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń, które można nadsyłać do 21 kwietnia. Karty zgłoszeniowe dostępne są na stronie http:// w zakładce szkolenia. PRAWO Wzrost liczby upadłości firm w 2010 roku (PFPŻ) W I kwartale 2010 roku sądy ogłosiły upadłość 168 polskich firm. W porównaniu z tym samym okresem w przedkryzysowym 2008 roku (101 bankructw) oraz pierwszym kwartałem w trudnym już 2009 roku (126 bankructw), tegoroczny wynik potwierdza, że prognozowana tendencja wzrostowa utrzymuje się. Nie jest to wiele w porównaniu z najgorszym 2002 rokiem, ale statystyki pokazują, że spowolnienie gospodarcze wyraźnie odbiło się na sytuacji wielu polskich przedsiębiorstw. Właściciel spółki bez etatu (Rzeczpospolita) Etatowy prezes, który jest właścicielem spółki, nie ma prawa do świadczeń z ZUS, gdyż jego zatrudnienie jest nieważne z mocy prawa uznał Sąd Najwyższy Tak wynika z dwóch orzeczeń SN, które zapadły na rozprawach 7 kwietnia 2010 r. (sygn. II UK 357/09) i (sygn. II UZP 5/10). Obieg faktur w firmach jest kosztowny i czasochłonny (nettax.pl) Pracę z fakturami 44 proc. firm ocenia negatywnie, twierdząc, że jest czasochłonna oraz wiąże się z ciągłym kopiowaniem dokumentów i naraża przedsiębiorstwa na straty finansowe. Faktury kosztowe, czyli te potwierdzające ponoszone wydatki, stanowią w firmach tysiące dokumentów. W niektórych branżach, takich jak np. górnictwo i kopalnictwo, miesięcznie wystawianych jest nawet 10 tys. faktur. Takie wnioski płyną z ogólnopolskiego badania obiegu faktur kosztowych, zrealizowanego przez firmę Kolibro. Jest to pierwsze tego typu badanie w Polsce. Fiskus nie zdradza tajemnic firm Firma nie może sprawdzić, jakie dane posłużyły do szacowania jej przychodów. Informacje zebrane od konkurencji są tajne. Dane zebrane od innych firm, które są podstawą szacowania, to tajemnica skarbowa uznał NSA. W praktyce oznacza to, że podatnik nie dowie się, na podstawie jakich danych został wyliczony jego podatek, a przez to nie może się odnieść do nich w odwołaniu od decyzji. Utrudnia to dochodzenie swoich praw. Podatek od talonów będzie utrzymany Utrzymanie opodatkowania talonów i bonów otrzymanych od pracodawcy nie zaburza konkurencji, lecz wspiera drobny handel uważa Ministerstwo Finansów. Ministerstwo Finansów odpowiedziało na wątpliwości Rzecznika Praw Obywatelskich (RPO) dotyczące opodatkowania pomocy socjalnej otrzymywanej od pracodawców. Pismo ministerstwa jest odpowiedzią na wystąpienie RPO w sprawie nowelizacji art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn.zm).
11 TYDZIEŃ W MEDIACH Będzie dodatkowy płatny urlop na podnoszenie kwalifikacji (Gazeta Prawna) Pracodawca będzie musiał dać 6 dni dodatkowego płatnego urlopu pracownikowi, który podnosi swoje kwalifikacje zawodowe. Jeśli sfinansuje mu naukę, to świadczenie takie nie będzie opodatkowane - zdecydował Sejm. 2010-04-06-Rosyjscy inspektorzy weterynaryjni sprawdzą polskie zakłady (wp.pl) Od 05 kwietnia w Polsce przebywają rosyjscy inspektorzy weterynaryjni. Mają skontrolować wybrane zakłady przemysłu spożywczego, wśród nich firmy przetwarzające mięso i mleko. Wstępne wyniki kontroli mają być znane 17 kwietnia. 2010-04-06-Jest szansa na wejście polskich producentów żywności na rynki krajów nadbałtyckich (portalspożywczy.pl za WPHI Ambasada RP w Wilnie) Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Wilnie informuje, że będzie posiadał polskie stoisko podczas targów przemysłu rolno-spożywczego AgroBalt 2010, które odbędą się w dniach 29 kwietnia - 1 maja 2010 roku w Wilnie. Targi są największą imprezą wystawienniczą branży rolno-spożywczej w krajach nadbałtyckich. 2010-04-06-Odpady po opakowaniach można wykorzystać w budownictwie (chemia.wmp.pl) Polscy naukowcy znaleźli sposób na zagospodarowanie uciążliwych dla środowiska odpadów opakowaniowych. Zamiast spalać czy składować, postanowili przerabiać je na płyty wykorzystywane w budownictwie. TYDZIEŃ W MEDIACH 2010-04-06-Dopłaty 2010 (TVP Red. Rolna) Trzy tygodnie i tylko 120 tysięcy wniosków a to oznacza że jest gorzej niż rok temu. Agencja Restrukturyzacji apeluje do rolników aby nie odkładali wypełniania dokumentów o dopłaty bezpośrednie na ostatnią chwilę. Urzędnicy mają powody do niepokoju, bo do tej pory wpłynęło mniej wniosków o dopłaty bezpośrednie niż rok temu.(...) Ale to nie koniec zmian. Od tego roku po raz pierwszy rolnicy mogą ubiegać się o dodatkowe dotacje do roślin strączkowych i motylkowatych. Dopłaty podstawowe zaś będą przysługiwać także do zagajników drzew o tak zwanej krótkiej rotacji. 2010-04-06-ARR będzie określać limity dopłat dla mleczarni dostarczających mleko dla szkół (portalspozywczy.pl) Agencja Rynku Rolnego będzie określała limit dopłat dla firm dostarczających mleko do szkół - reguluje projekt nowelizacji ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych przyjęty we wtorek przez rząd. Firma, zainteresowana otrzymaniem takiej dopłaty, powinna zgłosić wniosek do Agencji Rynku Rolnego z podaniem wielkości planowanych dostaw mleka do szkół i określić stawkę dopłaty. ARR zaś określi limity środków finansowych na ten cel dla poszczególnych dostawców. O wysokości dopłat z budżetu krajowego do tzw. szklanki mleka, decyduje co roku rząd.
12 TYDZIEŃ W MEDIACH 2010-04-07--Hiszpańskie firmy szukają w Polsce importerów i dystrybutorów (Puls Biznesu) Od 21 do 23 kwietnia w Warszawie będzie przebywać misja handlowa hiszpańskich firm branży spożywczej zrzeszonych w izbie Camara Ciudad Real. W Polsce pojawi się pięć spółek, producentów serów, szynek, win oraz dań gotowych, którzy chcieliby swoje produkty sprzedawać w naszym kraju - czytamy w Pulsie Biznesu. 2010-04-08-Rolnicy mogą starać się o preferencyjne kredyty (gospodarka.gazeta.pl) Rolnicy mogą ubiegać się w tym roku o 13 różnych preferencyjnych kredytów, m.in. na inwestycje w gospodarstwach czy zakup ziemi. Oprocentowanie kredytów inwestycyjnych wynosi ok. 2,8 proc., a pozostałych - 2 proc. Jak poinformowała w czwartek na posiedzeniu sejmowej komisji rolnictwa dyrektor departamentu finansów z resortu rolnictwa Aleksandra Szelągowska, zasady przyznawania kredytów w tym roku są takie same jak w ubiegłym. 2010-04-09-Prezes SML Ostrołęka: Sytuacja na rynku mleczarskim się nie poprawia (portalspożywczy.pl) - W ciągu ostatnich miesięcy sytuacja nie zmieniła się na lepsze, a czas płynie. Jest wiosna, a to znaczy, że w ostrołęckim, największym mlecznym zagłębiu w kraju, będzie coraz więcej mleka. Naszą specyfiką jest duża sezonowość. A jak przybywa mleka u rolników, to my produkujemy więcej mleka w proszku i masła. A w lecie spożycie tłuszczów jest mniejsze i tworzą się zapasy - powiedział serwisowi portalspożywczy.pl Tadeusz Nadrowski, prezes SML Ostrołęka. - Z mojej kilkudziesięcioletniej praktyki wynika, że mleko w proszku jest dobrym wskaźnikiem koniunktury w branży, od niego zaczynają się wszystkie hossy i bessy. I ja pierwszy czuję, co będzie za miesiąc czy trzy, bo Ostrołęka ma dużą proszkownię, możemy robić po 1000 ton proszku miesięcznie - mówi prezes Nadrowski. - Nasza strategia jest wymuszona sytuacją, w której jesteśmy. Późno weszliśmy na rynek galanterii, Ostrołęka przespała swój czas i teraz gonimy innych. Postawiliśmy na produkty probiotyczne, takie jak mleko ESL, sery i masło z kwasami omega 3 i 6 oraz na własną markę - Milandia - mówi prezes SML Ostrołęka.
Redakcja Insidera: Joanna Czupryńska, Joanna Chodorowska, Joanna Dojlida, Ewa Sawicka, Jacek Kondratowicz. Insider współfinansowany ze środków Funduszu Promocji Mleka i Polskiej Izby Mleka. Polska Izba Mleka oczekuje na sugestie i uwagi odnośnie zawartości Insidera i poszerzenie go o inne dane. Pełna wersja Insidera dostępna w Biurze Polskiej Izby Mleka. POLSKA IZBA MLEKA, UL.MICKIEWICZA 7/23, 15-213 BIAŁYSTOK TEL: 85/ 674 73 29 E-MAIL: IZBA@IZBAMLEKA.PL WWW.IZBAMLEKA.PL