TYGODNIOWY INSIDER POLSKIEJ IZBY MLEKA SKRÓT 25/2009

TYGODNIOWY INSIDER POLSKIEJ IZBY MLEKA SKRÓT 25/2009 22 czerwca 2009 Finansowane ze środków Funduszu Promocji Mleczarstwa 1

1. Informacje makroekonomiczne Zmiana kursu walut ( NBP) 4,7 4,6 4,48 4,5 4,45 4,48 4,39 4,41 4,4 4,42 4,37 4,38 4,39 4,36 4,35 4,36 4,3 4,34 4,49 4,43 4,44 4,49 4,51 4,48 4,47 4,52 4,54 4,50 4,50 Na koniec tygodnia 25- tego ( tj. na dzień 19.06.2009) za jedno euro trzeba 4,2 4,1 było zapłacić 4,5444 zł; za jednego US dolara płacono 3,272 zł. 4,0 3,9 3,8 3,7 3,6 3,5 3,4 3,3 3,2 3,1 3,0 3,42 3,45 3,36 3,42 20 kwi 22 kwi 24 kwi 26 kwi 3,51 3,30 3,24 3,29 3,23 3,25 3,26 3,21 3,21 EUR 3,27 3,21 3,15 3,19 3,18 3,15 3,17 3,18 3,20 3,17 28 kwi 30 kwi 2 maj 4 maj 6 maj 8 maj 10 maj 12 maj 14 maj 16 maj 18 maj 20 maj 22 maj 24 maj 26 maj 28 maj 30 maj 1 cze 3 cze 5 cze 7 cze 9 cze 11 cze 13 cze USD 3,27 3,24 15 cze 17 cze 19 cze Komentarz do notowań walutowych ( Bankier. pl) Para EUR/ PLN od dwóch/ trzech miesięcy w kanale wzrostowym [ ]. Zbliżamy się do momentu kluczowego dla pary USD/ PLN z jednej strony linia trendu wzrostowego, z drugiej linia trendu spadkowego. Obie te linie zbliżą się do siebie w następnym tygodniu przy poziomie 3,2250. Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w maju 2009 r. zmalało o 3,1% w stosunku do poprzedniego miesiąca. Przeciętne zatrudnienie w przedsiębiorstwach w maju 2009 roku zmalało o 0,3% w stosunku do poprzedniego miesiąca. Produkcja przemysłowa zmalała w maju 2009 r. o 1,8% w stosunku do poprzedniego miesiąca. Ceny produkcji sprzedanej przemysłu ( PPI) w maju 2009 roku zmalały o 0,3% w stosunku do poprzedniego miesiąca. Informacje z rynku zbóż ( Rzeczpospolita) Na rynku zbóż mamy odwrotną tendencję stopniowy spadek cen. Powód to obniżki notowań na rynkach światowych i zahamowanie eksportu polskiego zboża. Obecnie pszenicę konsumpcyjną z dostawą można kupić za 560 zł za t. W ofertach jest też więcej kukurydzy po 655 670 zł za t ( z magazynu ). Oprócz ziarna krajowego dostępna jest kukurydza czeska. 2

2. Notowania cenowe rynek krajowy Średnie ceny na targowiskach Średnia cena sprzedaży krowy mlecznej w 24 tygodniu br. wyniosła 2.288,64 zł/ szt. Cena jałówki jednorocznej wyniosła 2.424 zł/ sztukę. Ceny tygodniowe wybranych produktów mleczarskich w zł za 100 kg ( ISRIR MRiRW ceny netto u producenta) 1120 1079,64 1085,26 1090 1079,81 1077,08 1058,93 1061,25 1060 1057,54 1057,40 1060,21 1069,48 1050,52 1062,50 1030 1000 1015,93 1023,08 970 999,19 1013,30 940 910 Ceny tygodniowe wybranych produktów mleczarskich w euro za 100 kg ( ISRIR MRiRW ceny netto u producenta) 880 912,67 917,50 916,42 910,40 1009,24 1000,33 946,30 921,40 850 820 790 760 776,66 767,59 768,14 773,56 756,13 766,15 730 700 670 690,41 687,01 689,81 687,33 685,86 692,45 640 19 20 21 22 23 24 Masło w blokach OMP PMP Ser Edamski Ser Gouda Masło konfekcjonowane 2009 tygodnie 3

255 249 243 237 231 225 219 213 207 201 195 189 183 177 171 165 159 153 147 247,4 245,0 242,3 232,8 209,1 177,9 158,2 238,7 231,0 207,1 208,3 173,3 155,1 240,7 238,8 171,9 156,8 238,6 238,3 227,2 227,8 204,7 204,7 154,5 239,8 237,5 236,5 224,2 222,7 152,3 239,8 210,7 172,7 172,2 170,2 19 20 21 22 23 24 Masło w blokach OMP PMP Ser Edamski Ser Gouda Masło konfekcjonowane 2009 tygodnie 154,2 4

Ceny minimalne w euro/tonę (MRiRW ZSRIR ceny netto u producenta) 2 600 2 450 2 300 2 150 2 000 2 093 1 893 2 157 2 175 2 179 2 198 1 966 1 970 1 949 1 927 2 290 2 024 2 360 2 308 2 118 2 086 2 245 2 257 2 253 2 276 2 231 2 237 2 265 2 048 2 034 2 084 2 003 1 913 1 917 1 897 euro/tonę 1 850 1 700 1 550 1 400 1 250 1 100 1 555 1 340 970 1 701 1 617 1 627 1 613 1 686 1 465 1 548 1 457 1 301 1 351 1 030 1 015 1 064 992 991 1 767 1 544 1 067 1 677 1 682 1 650 1 704 1 679 1 680 1 621 1 616 1 483 1 498 1 513 1 509 1 535 1 513 1 478 1 519 1 027 999 1 047 1 025 1 060 1 031 1 018 1 040 950 800 650 500 350 290 296 300 309 300 307 315 318 320 318 320 315 321 323 328 200 OMP PMP Masło 82% bloki Śmietana pow. 29% Ser Gouda 45% Serwatka 2009 5

3. Notowania cenowe rynek zagraniczny Ceny przetworów mleczarskich na rynkach zagranicznych Towar/Kraj Jednostka miary Średnia cena % zmiana średniej ceny Tygodniowa Miesięczna Roczna Średnia cena w zł/kg* Ceny na rynkach wewnętrznych UE w okresie 07-10.06.09. masło w blokach Niemcy EUR/kg 2,17 0,0 0,0-9,71 Francja EUR/kg 2,16 0,5 0,5-18,8 9,66 Holandia EUR/kg 2,21 0,9 1,4-19,3 9,89 odtłuszczone mleko w proszku Niemcy EUR/kg 1,68 0,0 0,0-32,8 7,51 Francja EUR/kg 1,66-0,6-0,6-33,6 7,43 Holandia EUR/kg 1,65 0,0 0,0-32,7 7,38 pełne mleko w proszku Niemcy EUR/kg 1,95 1,0 2,6-30,4 8,72 Francja EUR/kg 1,98 0,0 0,5-34,4 8,86 Holandia EUR/kg 1,89 0,0-1,0-34,8 8,45 masło USD/t 2950-1,7 1/ 3,1-28,9 9,36 OMP USD/t 2300 0,0 1/ 5,1-39,5 7,30 PMP USD/t 2625 0,0 1/ 3,4-40,3 8,33 Źródło: FAMMU/FAPA, USDA Ceny światowe (na bazie FOB - w portach Europy Zachodniej) z dnia 12.06.09 1/ zmiana średniej ceny - okres porównawczy: 29.05.09 * z przeliczenia według kursu NBP: 1 EUR = 4,4729 PLN (10.06.2009) 1 USD = 3,1730 PLN (12.06.2009) 6

Ceny OMP w Nowej Zelandii cena w USD za 1 kg OMP FOB ( Agri- Fax) Jak wynika z opublikowanych w tym tygodniu danych dotyczących ceny OMP w Nowej Zelandii, cena ta wyniosła 1,90124 USD/ kg ( FOB) i była o 2,41 niższa od ceny notowanej przed tygodniem. Sytuacja cenowa na rynkach zagranicznych ( ARR, FAMMU/ FAPA) W monitorowanych krajach UE zmiany cen artykułów mleczarskich są niewielkie. Od połowy maja powoli rosną ceny masła na rynku holenderskim. Nadal stabilne są ceny odtłuszczonego mleka w proszku utrzymujące się w granicach 1,65-1,68 EUR/ kg. W ciągu tygodnia nie zmieniły się także ceny pełnego mleka w proszku na rynku francuskim i holenderskim. Natomiast w Niemczech ceny PMP od początku czerwca sukcesywnie rosną zbliżając się do poziomu notowanego we Francji. W porównaniu do notowań sprzed roku ceny masła są niższe o ok. 19%, a mleka w proszku o 30-35%. Według dostępnych danych USDA w połowie czerwca br. ( baza FOB porty Europy Zachodniej) średnia cena OMP wynosiła 2 300 USD/ t, a PMP 2 625 USD/ t. 4. Informacje z Polski, UE i ze świata Działania ARR wspierające rynek Od uruchomienia interwencji ( z początkiem marca) do 16 czerwca br. ARR zawarła umowy na zakup ok. 3 tys. t masła ( z tego 973 t w ramach unijnego limitu po stałej cenie) i 13,3 tys. t OMP ( z tego 5,8 tys. t w ramach unijnego limitu po stałej cenie). Do 19 czerwca 2009 r. ARR przyjęła także 215 wniosków o refundacje do eksportu ( ze stawką stałą i ustaloną w przetargu) ok. 16,7 tys. t przetworów mleczarskich na kwotę blisko 3,2 mln EUR. Skup i cena skupu mleka w maju 2009 r. ( GUS) W maju 2009 r. skupiono 834,6 mln litrów mleka, tj. o 11,0% więcej niż w poprzednim miesiącu i o 6,2% więcej niż w maju 2008 r. W miesiącach styczeń maj br. skupiono łącznie 3.661,2 mln litrów mleka, co stanowi wzrost o 6,1% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Cena skupu mleka netto w maju 2009 r. wyniosła 86,84 zł/100 litrów i była o 1,0% niższa w porównaniu do poprzedniego miesiąca. 7

Spadają ceny przetworów mleczarskich ( BGŻ) Na początku czerwca br. na krajowym rynku mleka przeważały spadkowe tendencje cen zbytu świeżych przetworów mleczarskich. W największym stopniu potaniał jogurt naturalny o prawie 2% w relacji tygodniowej do 368 PLN/100 kg oraz mleko spożywcze pasteryzowane o prawie 1% do 158,6 PLN/100 kg. FAO: Prawdopodobny wzrost produkcji mleka i spadek światowych cen przetworów mleczarskich Według opublikowanego przez FAO biuletynu Food Outlook z 4 czerwca br. globalna produkcja mleka w 2009 r. ukształtuje się na poziomie 699 mln t, tj. o 1,6 proc. wyższym niż w 2008 roku - informują eksperci BGŻ. Największy wzrost produkcji przewidywany jest w Azji - o 3,5% do 256 mln t, w tym Chinach o około 6% r/ r. W Ameryce Południowej podaż mleka zwiększy się o 3,4% do 58 mln t, głównie dzięki 5% przyrostowi w Brazylii. Podwyżka refundacji do wywozu proszków mlecznych ( fammu/ fapa) Na posiedzeniu Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków w dniu 18 produktów mlecznych. czerwca dokonano kolejnej podwyżki refundacji do wywozu niektórych Wzrost eksportu OMP i masła z refundacjami przetargowymi ( fammu/ fapa) W ślad za podwyżkami refundacji zwykłych podniesiono także zwroty do eksportu OMP ustalane na przetargu. zgłoszonych ofert był zbliżony do tego z poprzedniego przetargu, o tyle znacznie więcej ofert uprawniono do uzyskania dopłat. O ile odniesieniu do masła wolumen Skup masła coraz mniejszy, ale wciąż duże zakupy interwencyjne OMP ( fammu/ fapa) Na kolejnym przetargu na zakup masła do interwencji obserwowano dalszy spadek wolumenu tego tłuszczu, oddawanego do unijnych magazynów. Trafiło tam tylko 1,6 tys. ton po cenie 220 euro/100 kg ( wszystkie złożone oferty). Wpływowa duńska organizacja krytykuje refundacje do wywozu mleka ( fammu/ fapa) Duńska Izba Mleczarska ( DDB) ostro skrytykowała unijna politykę w zakresie refundacji eksportowych, oskarżając Komisje o wywołanie niszczącej wojny cenowej i wojny na subsydia na szczeblu międzynarodowym. Unijne ceny skupu mleka w kwietniu br. o 28% niższe niż rok wcześniej ( fammu/ fapa) Ceny skupu mleka w Unii Europejskiej ( UE-25, metodologia nieuwzględniająca Rumunii i Bułgarii, a także Malty) były w kwietniu br. średnio o 28% niższe 8

niż rok wcześniej i wyniosły 25,64 EUR/100 kg ( dalej wszystkie ceny podawane w EUR/100 kg). Zakaz importu mleczarskiego z Białorusi do Rosji zniesiony ( fammu/ fapa) W dniu 17 czerwca br. Rosja zniosła kontrowersyjny zakaz importu produktów mleczarskich z Białorusi, a już następnego dnia pierwsze partie towarów po wznowieniu handlu przekroczyły granice. Szefowie resortów rolnictwa i zdrowia obydwu krajów podpisały protokół satysfakcjonujący obie strony, aczkolwiek kwestie dostosowania ustawodawstwa w zakresie produktów mleczarskich wciąż nie zostały rozwiązane. USDA ogłosiła poziom dopłat do eksportu przetworów mleczarskich z USA ( BGŻ) W dniu 8 czerwca br. USDA ( Amerykański Departament ds. Rolnictwa) ogłosiła poziom dopłat do eksportu wybranych przetworów mleczarskich ze Stanów Zjednoczonych w wysokości 450 USD za tonę masła, 650 USD za tonę oleju maślanego oraz 100 USD/ t na wybrane sery ( Gouda, Cheddar, Monterey Jack, mozzarella itp.). 5. Rynek konsumencki Polskie firmy sondują innowacyjne produkty mleczne ( HBN) Jak informuje serwis Forum Mleczarskie, co najmniej kilka firm mleczarskich w Polsce bada możliwość wejścia w segment napojów na serce oraz napojów z kwasami omega 3. W przypadku większości chętnych prowadzone są rozmowy wstępne, ale kilka firm prowadzi już zaawansowane prace. Mniej produktów na rynku ( Detal dzisiaj) Zła sytuacja gospodarcza na świecie hamuje wprowadzanie na rynek nowych produktów. spożywczym. Bardzo wyraźnie ten problem widoczny jest w sektorze Świeże produkty coraz częściej kupowane w sieci ( HBN) W internecie Polacy najchętniej kupują napoje butelkowane i towary sypkie. Choć prawie połowa zapytanych deklaruje jednocześnie, że obawia się nabyć w sieci mięso i pieczywo, to jednak sprzedaż tego typu produktów stale rośnie - podaje internetowy sklep spożywczy A. pl. 9

Polacy kupują polskie towary, bo są tańsze ( Gazeta Prawna) 95 proc. produktów dostępnych w sieciach handlowych to towary wyprodukowane w Polsce. Polskie produkty wygrywają z importowanymi przede wszystkim dzięki niższej cenie. Nawet delikatesy rezygnują z luksusowych zagranicznych marek na rzecz polskich - podaje Gazeta Prawna. Warmia z serkiem Capresi ( Wiadomości Handlowe) Nowość Warmii to Capresi - serek śmietankowy w postaci gotowych do spożycia plastrów. Produkt dostępny jest w trzech smakach: śmietankowym, z papryką i ziołami. Nowy smak Activii do picia ( Wiadomości Handlowe) Zawierające szczep bakterii probiotycznych jogurty pitne Activia, teraz dostępne są w nowych smakach Activia Brzoskwinia- Mango i Owoce Leśne. Na outdoorze rozpoczęła się kampania reklamowa Bakomy Twist. ( Wirtualnemedia. pl) Akcja o charakterze wizerunkowym przebiega pod hasłem " Między posiłkami". Wizerunkowa kampania reklamowa Bakomy Twist podkreśla, że ten jogurt przez cały dzień daje zdrową energię do życia w szybkim tempie. Malinowy Actimel ( Wiadomości Handlowe) Actimel napój mleczny, który korzystnie wpływa na wzmacnianie odporności, został wzbogacony o nowy smak malinowy. Jedna buteleczka produktu zawiera aż 10 mld bakterii probiotycznych. Muller uruchomił polską stronę internetową ( HBN) Producent przetworów mlecznych Muller Polska uruchomił polską stronę internetową www. mullerpolska. pl. Nowa strona ma być źródłem informacji o firmie i jej produktach, a także miejscem zabawy dla wszystkich miłośników mlecznych przysmaków. Sklepy spożywcze uciekają w objęcia franczyzy ( Franczyzawpolsce. pl) Adam Wroczyński z Akademii Rozwoju Systemów Sieciowych zauważa, że rozwojowi sieci na polskim rynku spożywczym towarzyszy spadek udziału w tym rynku segmentu sklepów tradycyjnych, zazwyczaj bardzo luźno lub nigdzie niezrzeszonych. Ogólna liczba sklepów spada, ale za to powstają coraz to nowocześniejsze, lepiej zaopatrzone, bardziej dostępne, a przede wszystkim szybciej reagującym na potrzeby konsumentów sklepów, zrzeszonych w sieciach - podaje portal franczyzawpolsce. pl. 10

6. Aktualności PIM Komisja Europejska przygląda się marżom w sieciach 18 czerwca w Ministerstwie Gospodarki odbyło się spotkanie przedstawicieli Komisji Europejskiej z polskimi organizacjami zrzeszającymi przetwórców rolno spożywczych i handlowych. Polską Izbę Mleka reprezentowała Agnieszka Maliszewska. Spotkanie dotyczyło monitoringu handlu detalicznego i usług oraz rozwiązań, jakie w najbliższym czasie podejmować będzie Komisja Europejska w tym zakresie. Zaproszenie na kolejne szkolenie organizowane przez PIM Do końca tego tygodnia Polska Izba Mleka przyjmuje zgłoszenia do udziału w szkoleniu Zarządzanie projektami produkcyjnymi z wykorzystaniem narzędzia Microsoft Office Project 2007. Odbędzie się ono w dniach 7-8 lipca br. w Hotelu Warszawa w Augustowie. Szkolenie skierowane jest do osób, które chcą poznać nowoczesne narzędzie planowania dowolnych przedsięwzięć oraz bieżącej kontroli ich realizacji, jak również dla doświadczonych menadżerów projektów oraz osób zarządzających grafikiem pracy. Ze szkolenia skorzysta każdy, kto jest zaangażowany lub odpowiedzialny za planowanie, tworzenie oraz zarządzanie projektem. Szkolenie poprowadzi doświadczony, z dużym stażem trener i konsultant wdrożeniowy firmy Floppy Computer Systems. Wieloletni trener szkoleń w zakresie zarządzania projektami. Szczegóły dotyczące szkolenia oraz karta zgłoszeniowa znajdują się na www. izbamleka. pl w zakładce Szkolenia. 7. Tydzień w mediach 15.06.2009 Resort finansów: 44 mln zł zaległości płatniczych w ramach programu " Szklanka Mleka" zostanie uregulowane do końca czerwca Ministerstwo Finansów zatwierdziło przesunięcie środków na projekt Szklanka Mleka. publicznych. Mleczarstwo. com Teraz przesunięcie musi zatwierdzić sejmowa komisja wydatków 11

15.06.2009 Polska wieś nie musi obawiać się kryzysu Od 2008 roku wzrosła rentowność gospodarstw rolnych. Dzięki unijnym dotacjom rolnicy odczuwają spowolnienie mniej boleśnie niż inne branż. Słaby złoty powoduje, że opłaca się eksportować polską żywność. Gazeta Prawna 16.06.2009 Kto zarabia na sprzedaży żywności? Zdaniem rolników przede wszystkim sieci handlowe, które narzucają nawet kilkudziesięcioprocentowe marże. Przedstawiciele hiper i supermarketów odrzucają te oskarżenia i tłumaczą skąd biorą się takie, a nie inne ceny żywności. Sprawę rozpoczął dwa tygodnie temu minister rolnictwa, który zarzucił sieciom handlowym nieuzasadnione zawyżanie cen żywności. Jego zdaniem marże handlowe powinny być kontrolowane. Agrobiznes 16.05.2009 Wrocławskie sklepy zalewa fałszywe masło Około 300 kostek fałszywego masła wycofała ze sprzedaży inspekcja handlowa podczas ostatniej kontroli wrocławskich sklepów. Powód? Smarowidła o nazwie " masło" w rzeczywistości z masłem miały niewiele wspólnego. Naszemiasto. pl 18.06.2009 Prezes Resmleczu: o 10-15 proc. wzrosła sprzedaż twarogów - W pierwszym kwartale br. poprzez sieci handlowe sprzedaliśmy 10-15 proc. więcej twarogów niż w analogicznym okresie ubiegłego roku - powiedział serwisowi portalspożywczy. pl Antoni Kogut, prezes Rzeszowskiej Spółdzielni Mleczarskiej Resmlecz. p ortalspożywczy. pl 17.06.2009 Kwota mleczna wykorzystana w 99 proc. Polska wykorzystała w 99 proc. krajowy limit produkcji mleka, przypadający na tzw. rok kwotowy 2008/2009 - poinformowała w środę PAP dyr. Anna Reps- Bednarczyk z Agencji Rynku Rolnego. PAP/ Mleczarstwo. com 12

17.06.2009 Rynek mleczarski jest nieprzewidywalny - Po wielkim boomie roku 2007 i bardzo trudnym roku 2008, rynek mleczarski jest praktycznie nie przewidywalny - powiedziała serwisowi portalspozywczy. pl Krystyna Widera, prezes Jogser. - Ostatnie dwa lata pokazały jak szybko może się zmieniać sytuacja w mleczarstwie i wszelkie próby przewidywania rozwoju sytuacji uważam za bezcelowe - mówi Krystyna Widera. portalspozywczy. pl 19.06.2009 Jest porozumienie koniec rosyjsko - białoruskiej wojny o mleko. Obie strony dogadały się i podpisały porozumienie. Spór trwał prawie dwa tygodnie. Moskwa zamknęła granice dla nabiału z Białorusi twierdząc, że tamtejsze mleczarnie nie spełniają standardów sanitarnych. TVP Redakcja Rolna Pełna wersja Insidera dostępna w Biurze Polskiej Izby Mleka www. izbamleka. pll Oprac: Polska Izba Mleka. Insider sfinansowany z Funduszu Promocji Mleczarstwa Polska Izba Mleka oczekuje na sugestie i uwagi odnośnie zawartości INSIDERA i poszerzenie go o inne dane 13