PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DKK-423/08/11/MAB Warszawa, dnia 15 grudnia 2011 r. Decyzja Nr DKK - 161/2011 Na podstawie art. 18 w związku z art. 13 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331ze zm.), Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów po przeprowadzeniu postępowania antymonopolowego z wniosku Jeronimo Martins Dystrybucja S.A. z siedzibą w Kostrzynie wydaje zgodę na dokonanie koncentracji, polegającej na nabyciu przez Jeronimo Martins Dystrybucja S.A. z siedzibą w Kostrzynie części mienia Zatoka Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku. Uzasadnienie W dniu 4 sierpnia 2011 r. wpłynęło do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej także Prezes Urzędu lub organ antymonopolowy ) zgłoszenie zamiaru koncentracji przedsiębiorców, polegającej na nabyciu przez Jeronimo Martins Dystrybucja S.A. z siedzibą w Kostrzynie (dalej JMD lub wnioskodawca ) części mienia Zatoka Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (dalej Zatoka ). W związku z tym, iż: 1) spełnione zostały niezbędne przesłanki uzasadniające obowiązek zgłoszenia zamiaru koncentracji, bowiem: łączny obrót przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekroczył równowartość 1 mld euro, tj. kwotę określoną w art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zm.), zwanej dalej również ustawą o ochronie konkurencji, przy czym łączny obrót tych przedsiębiorców przekroczył także równowartość 50 mln euro na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tj. kwotę określoną w art. 13 ust. 1 pkt 2 tej ustawy,
nabycie przez przedsiębiorcę części mienia innego przedsiębiorcy jest jednym ze sposobów koncentracji, określonym w art. 13 ust. 2 pkt 4 ustawy o ochronie konkurencji, 2) nie występuje w tej sprawie żadna okoliczność z katalogu przesłanek wymienionych w art. 14 ustawy o ochronie konkurencji, wyłączająca obowiązek zgłoszenia zamiaru przedmiotowej koncentracji, zostało wszczęte postępowanie antymonopolowe w tej sprawie, o czym, zgodnie z art. 61 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), organ antymonopolowy zawiadomił wnioskodawcę pismem z dnia 12 sierpnia 2011 r. Uczestnicy koncentracji JMD (aktywny uczestnik koncentracji) należy do grupy kapitałowej Jeronimo Martins ( Grupa JM ), na której czele stoi Jeronimo Martins, SGPS, S.A. z siedzibą w Lizbonie (Portugalia) (dalej także JM SGPS ) portugalska spółka notowana na giełdzie papierów wartościowych w Lizbonie. Wszystkie akcje JMD posiada spółka Polti Investments B.V. z siedzibą w Amsterdamie (Holandia). Grupa JM prowadzi działalność na terenie Portugalii i Polski. W Portugalii prowadzi działalność w zakresie sprzedaży detalicznej artykułów konsumpcyjnych codziennego użytku (dalej AKCU ), hurtowej dystrybucji żywności do małych punktów detalicznych i branży hotelarskiej, a także marketingu AKCU i prestiżowych kosmetyków. Grupa prowadzi także sprzedaż czekolad i słodyczy poprzez sieci wyspecjalizowanych sklepów pod marką Hussel. W mniejszym stopniu Grupa JM jest także obecna na portugalskich rynkach produkcji żywności, środków czystości i higieny osobistej oraz lodów i produktów mrożonych. Ponadto działa w portugalskim sektorze restauracyjnym, w tym prowadzi sieć kawiarenek, sklepy z lodami i sklepy z kanapkami. Działalność w Polsce ogranicza się do detalicznej sprzedaży AKCU poprzez JMD, która prowadzi sieć 1.740 1 placówek handlowych pod nazwą Biedronka. JMD prowadzi swoje placówki handlowe w formacie dyskontów, które należą do nowoczesnych formatów dystrybucji detalicznej HSD (Hipermarkety-Supermarkety- Dyskonty). Ponadto Grupa JM posiada następujące spółki zależne: 1. JM Usługi Sp. z o.o. z siedzibą Kostrzynie zajmuje się świadczeniem usług w zakresie dystrybucji hurtowej i detalicznej. - 2 -
2. JM Tele Sp. z o.o. z siedzibą w Kostrzynie jest operatorem telefonii komórkowej tu biedronka. 3. JM Nieruchomości Sp. z o.o. z siedzibą w Kostrzynie zajmuje się zarządzaniem nieruchomościami. 4. JM Nieruchomości Sp. z o.o. SKA z siedzibą w Kostrzynie zajmuje się zarządzaniem nieruchomościami. 5. Optimum Mark Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - prowadzi działalność w zakresie świadczenia usług zarządzania znakami towarowymi, jednakże wyłącznie na rzecz JMD. Ponadto grupa JM posiada 50% udziałów w spółce Bliska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, prowadzącej działalność detalicznej sprzedaży produktów farmaceutycznych, medycznych, ortopedycznych i innych produktów ochrony zdrowia. przejmowana część mienia: planowana koncentracja polega na nabyciu części mienia Zatoka, w postaci przejęcia uprawnień do prowadzenia 12 placówek handlowych zlokalizowanych w Gdyni i Gdańsku, prowadzących działalność w zakresie sprzedaży detalicznej AKCU. Zatoka jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, która prowadzi działalność z zakresie detalicznej sprzedaży AKCU za pośrednictwem sklepów wielkopowierzchniowych i tradycyjnych. Udziałowcami Spółki są Pani Renata Chajewska i Pan Roman Chajewski, IPOPEMA 3 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych oraz "SPOŁEM" Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Gdyni. Przyczyny i zakres koncentracji Planowana koncentracja została zgłoszona w trybie art. 13 ust. 2 pkt 4 ustawy o ochronie konkurencji. Podstawą zgłoszenia zamiaru koncentracji jest Porozumienie zawarte w dniu 21 lipca 2011 r. pomiędzy JMD oraz Zatoka. Koncentracja polega na nabyciu przez JMD składników majątkowych Zatoka w postaci uprawnień do prowadzenia 12 placówek handlowych zlokalizowanych w Gdyni i Gdańsku. Wnioskodawca zadeklarował, że celem przeprowadzenia koncentracji jest chęć rozszerzenia skali działalności JMD na terytorium Polski, m.in. w celu sprostania rosnącej, w szczególności w okresie ostatnich 2-3 lat, presji konkurencyjnej ze strony zarówno silnych 1 Stan na dzień 31 sierpnia 2011 r. - 3 -
sieci hiper- i supermarketów, jak i sklepów ogólnospożywczych, oferujących konsumentom koszyk codziennych dóbr konsumpcyjnych. JMD podjął decyzję o przeprowadzeniu koncentracji m.in. przy uwzględnieniu ostatnich konsolidacji mających miejsce na polskim rynku, zarówno pomiędzy konkurentami, jak i w układzie wertykalnym. Organ antymonopolowy ustalił i zważył, co następuje: Rynkami wspólnymi w niniejszej sprawie jest rynek zaopatrzenia w AKCU oraz rynki sprzedaży detalicznej AKCU. Rynek zaopatrzenia w AKCU Zgodnie z dotychczasowym orzecznictwem Komisji Europejskiej 2 oraz Prezesa Urzędu 3 właściwym rynkiem geograficznym dla rynku zaopatrzenia w AKCU jest rynek krajowy. Takie określenie wynika przede wszystkim z preferencji konsumentów, istniejących kanałów dystrybucyjnych oraz cen (w niektórych przypadkach, ze względu na rodzaj produktu może to być jednak również rynek lokalny lub europejski). Również w przypadku przedmiotowej koncentracji właściwy rynek geograficzny będzie miał co do zasady zasięg krajowy, gdyż przeważającą część dostawców uczestników koncentracji stanowią krajowi producenci, których wyroby sprzedawane są na terytorium Polski. Oszacowanie udziału uczestników koncentracji w tym rynku poprzez odniesienie wartości ich zakupów do wartości całego rynku hurtowych zakupów AKCU nie jest możliwe, bowiem nie ma dostępnych danych statystycznych dotyczących tej łącznej wartości. W tej sytuacji konieczne jest oparcie tego oszacowania na odniesieniu się do udziału uczestników koncentracji w rynku sprzedaży detalicznej AKCU. Odniesienie takie jest możliwe, bowiem rynek zaopatrzenia w AKCU jest rynkiem szerszym niż rynek sprzedaży detalicznej, a tym bardziej niż rynek HSD. Powyższe stwierdzenie wynika z faktu, że rynek zaopatrzenia w AKCU obejmuje sprzedaż tych wyrobów przez producentów takim klientom, jak: sieci handlowe, hurtownie, restauracje, wyspecjalizowane sklepy i przedsiębiorstwa cateringowe, a zatem nie jest ograniczony wyłącznie do detalicznych sprzedawców artykułów konsumpcyjnych, lecz obejmuje także innych nabywców AKCU. Około 50% dóbr 2 COMP/M.2161 Ahold/Superdiplo 3 Decyzja DOK nr 143/2006 z dnia 21 listopada 2006 r. - 4 -
dostępnych w Polsce jest kupowane przez innych nabywców niż hurtownicy i detaliści 4. Zakładając, że rynek zaopatrzenia jest rynkiem szerszym niż rynek sprzedaży detalicznej AKCU, w którym mieści się rynek HSD, można przyjąć, iż udział uczestników rynku HSD w krajowym rynku zaopatrzenia nie jest większy niż udział tych przedsiębiorców w krajowym rynku sprzedaży detalicznej AKCU. Rynek zaopatrzenia w AKCU można także podzielić na segmenty (grupy segmentów) ze względu na rodzaje produktów, sposób ich wytwarzania oraz możliwość zmiany profilu produkcji przez producentów. Prezes Urzędu i Komisja Europejska dzieli rynek zaopatrzenia na 23 grupy produktowe 5. Udziały uczestników przedmiotowej koncentracji w rynkach sprzedaży detalicznej dla 23 grup asortymentowych AKCU przedstawia poniższa tabela nr 1: Tabela nr 1 KATEGORIA PRODUKTU Udział JMD Udział przejmowanych placówek handlowych 1. Napoje 2. Chemia gospodarcza / artykuły drogeryjne 3. Perfumy / artykuły higieniczne 4. Artykuły spożywcze suche 5. Parafarmaceutyki 6. Towary nietrwałe sprzedawane w ramach samoobsługi 7. Wyroby garmażeryjne 8. Ryby [tajemnica przedsiębiorstwa Załącznik nr 1 - pkt 1] 9. Owoce i warzywa 10. Świeże pieczywo i wyroby cukiernicze 11. Mięso 12. Produkty do majsterkowania 13. Artykuły dekoracyjne dla domu 14. Kultura 4 COMP/M.434-Metro/Géant Polska 5 Decyzja DKK nr 76/200 z dnia 24 września 2008 r. - 5 -
15. Zabawki/czas wolny/relaks 16. Produkty ogrodnicze 17. Akcesoria samochodowe 18. Duży sprzęt gospodarstwa domowego 19. Mały sprzęt gospodarstwa domowego 20. Artykuły fotograficzne/filmowe 21. Sprzęt Hi/Fi/audio 22. TV/Video 23. Tekstylia Źródło: dane wnioskodawcy Przedstawione dane uwzględniają również wzrost udziałów JMD, który będzie następstwem realizacji przez JMD równoległego zamiaru koncentracji polegającej na nabyciu przez JMD części mienia Marcpol S.A. z siedzibą w Łomiankach (sprawa nr DKK- 423/11/11/MAB). Jak wynika z ww. tabeli, po zrealizowaniu zamiaru koncentracji udziały JMD w poszczególnych grupach produktowych zmienią się nieznacznie, co powoduje, że wpływ koncentracji za rynek zaopatrzenia w AKCU jest bagatelny. Rynek HSD Przedsiębiorcy uczestniczący w koncentracji prowadzą działalność na rynku sprzedaży detalicznej AKCU realizowanej w obiektach wielkopowierzchniowych, tj. sklepach dyskontowych. Należąc do nowoczesnego kanału dystrybucji różnią się od tradycyjnych sklepów spożywczych oraz od pozostałych specjalistycznych sklepów modelem prowadzenia działalności gospodarczej. Sklepy wielkopowierzchniowe od pozostałych formatów sklepów odróżnia przede wszystkim wielkość powierzchni sprzedażowej. Jest ona zdecydowanie większa i wynosi od kilkuset metrów kwadratowych (sklep dyskontowy, supermarket) do nawet kilku tysięcy w przypadku hipermarketów. Wielkość powierzchni determinuje inne cechy, które wyróżniają ten kanał dystrybucji spośród pozostałych. Na rynku HSD działają dyskonty, supermarkety i hipermarkety. Prezes Urzędu oceniając konkurencję pomiędzy supermarketami, dyskontami a hipermarketami rozważał zastosowanie asymetrycznej definicji rynku właściwego, tj. uznanie, że z punktu widzenia supermarketów/dyskontów ich konkurentami są również hipermarkety, podczas gdy w odwrotną stronę ta zależność może nie istnieć, tzn. konkurencją dla hipermarketów nie muszą - 6 -
być supermarkety/dyskonty. Niemniej jednak biorąc pod uwagę, iż niniejsza koncentracja dotyczy formatu supermarkety/dyskonty, w przypadku których definicja rynku nie zmieniła by się organ antymonopolowy postanowił omówioną powyżej kwestię zmiany definicji rynku pozostawić otwartą. Rynek HSD oferuje szerszy asortyment produktowy niż tradycyjny handel. W sklepach wielkopowierzchniowych można nabyć szereg różnego rodzajów produktów - od artykułów spożywczych przez środki chemiczne, produkty gospodarstwa domowego, odzież, aż po sprzęt RTV-AGD. Dodatkowo w ramach poszczególnych grup asortymentowych, takich jak kawa czy herbata, konsumenci posiadają szerszy wybór. Sieci wielkopowierzchniowe oferują klientom towary markowe, jak i produkty pod marką własną. W odróżnieniu od nich sklepy małoformatowe mają ograniczony asortyment produktów - dominują tu przede wszystkim artykuły spożywcze oraz w wąskim zakresie środki chemiczne. Mniejsze sklepy oferują głównie towary markowe. Sklepy wielkopowierzchniowe wyróżnia ich samoobsługowy charakter, pozwalający nabywcom na swobodne przemieszczanie się i oglądanie towarów na półkach, zastanawianie się nad ich wyborem, a także porównywanie ich z innym produktami. Takiej możliwości, w większości przypadków, nie dają konsumentom mniejsze sklepy, gdzie towar podawany jest przez sprzedawcę i praktycznie nie ma możliwości swobodnego oglądania produktów. Kolejną cechą rynku HSD, decydującą o jego atrakcyjności wśród konsumentów, jest przynależność sklepów do sieci handlowej, co zapewnia rozpoznawalność marki wśród klientów. Sieci handlowe posiadają dużą siłę nabywczą, co umożliwia im oferowanie niskich cen produktów oraz prowadzenie różnego rodzaju promocji. Sklepy wielkopowierzchniowe wydają gazetki reklamowe, które są rozprowadzane w najbliższej okolicy sklepu. Rynek HSD przyciąga klientów oferując im różnego rodzaju karty lojalnościowe, które umożliwiają np. zbieranie punktów i wymienianie ich na produkty. W swojej ofercie sieci handlowe posiadają produkty pod własną marką, niejednokrotnie najtańsze wśród oferowanego asortymentu. Sklepy tradycyjne oferują przede wszystkim towary droższe i markowe, a akcje promocyjne należą do rzadkości. W odróżnieniu od sklepów małoformatowych klienci sklepów wielkopowierzchniowych zmuszeni są do pokonywania pewnych odległości w celu zrobienia zakupów. Jednak sklepy te zlokalizowane są w dogodnych miejscach umożliwiając łatwy dojazd samochodem czy komunikacją miejską. Dodatkowo zapewniają swoim klientom darmowe i przestronne parkingi, które umożliwiają im łatwy dojazd wózkiem do samochodu. Sklepy te niejednokrotnie lokalizowane są w dobrze wypromowanych centrach handlowych - 7 -
czy też galeriach handlowych, gdzie obok nich funkcjonują inne punkty usługowe, tj. restauracje, banki czy sklepy odzieżowe. Umożliwiają klientom robienie zakupów w wydłużonych godzinach otwarcia, również w dni wolne od pracy, tj. sobotę czy niedzielę. Małe sklepy w większości znajdują się w niewielkiej odległości od swoich klientów, często mieszczą się w kamienicach, domach lub blokach mieszkalnych. Praktycznie nie posiadają miejsc parkingowych dla swoich klientów. W ocenie organu antymonopolowego o atrakcyjności HSD decyduje łącznie większość wskazanych cech. Jednocześnie cechy te odróżniają ten kanał dystrybucji od pozostałych, powodując, iż stanowi on oddzielny rynek produktowy. Obiekty wielkopowierzchniowe dają konsumentom możliwość zrobienia tanich zakupów. Jednocześnie należy zauważyć, iż konsumenci polscy są bardzo wrażliwi na cenę towaru, będącą głównym czynnikiem, którym Polacy kierują się podejmując decyzje zakupowe (78 % respondentów przy zakupie żywności kieruje się ceną) 6. Dokonując zakupów w sklepach HSD konsumenci oszczędzają również czas, który mogą przeznaczyć na inne rozrywki. Szeroki asortyment handlowy daje możliwość zakupienia niezbędnych produktów do codziennego życia pod jednym dachem. Funkcjonujący model sieci handlowych umożliwia konsumentom robienie większych zakupów, wystarczających na dłuższy okres. Zdaniem Prezesa Urzędu na odrębność HSD i handlu tradycyjnego wskazuje szczególnie porównanie cen produktów oferowanych przez te formaty sklepów. Według Raportu strategicznego, Dystrybucja FMCG w Polsce, Luty 2006, opracowanego przez agencję badań rynkowych GFK Polonia, produkty sprzedawane przez hipermarkety i sklepy dyskontowe są znacznie tańsze niż w sklepach tradycyjnych, średnio o około 15%. Przy średniej cenie dla wszystkich kanałów wynoszących 100%, ceny ogółem w sklepach dyskontowych i hipermarketach wynoszą 85%, a w przypadku sklepów spożywczych dużych, średnich i małych od 99% do 101% 7. Należy także wskazać, iż powyższe określenie rynku w aspekcie produktowym jest zgodne z dotychczasową linią orzeczniczą Prezesa Urzędu 8 oraz Komisji Europejskiej, która przyjmuje analogiczną definicję rynku w wielu swoich decyzjach dotyczących koncentracji z udziałem sieci handlowych 9. 6 Konsumentów portret własny raport z badań, UOKiK, Warszawa 2007 r. 7 Przeprowadzoną analizę oparto na danych z raportu GFK Polonia, który został dołączony przez stronę w sprawie koncentracji przedsiębiorców polegającej na przejęciu wyłącznej kontroli nad Ahold Polska Sp. z o.o. przez Carrefour Nederlan B.V. 8 Decyzje DOK 15/05 oraz DOK 143/2006 9 COMP/M.3905- Tesco/Carrefour, Case No IV M.784 - Kesko/Tuko - 8 -
Określając zasięg rynku HSD w aspekcie geograficznym należy wziąć pod uwagę fakt, że popyt na AKCU kreowany jest na niewielkim obszarze, na którym indywidualny klient może swobodnie się przemieszczać, nie ponosząc przy tym nadmiernych kosztów, ani nie poświęcając zbyt wiele czasu na dotarcie do sklepu, w którym ma zamiar zrobić zakupy. Przesądza to jednoznacznie kwestię określenia rynku właściwego w aspekcie geograficznym jako rynku lokalnego, a w praktyce szeregu rynków lokalnych, na których funkcjonują obiekty handlowe uczestników koncentracji. W szeregu postępowań w sprawach koncentracji z udziałem przedsiębiorców działających na rynku sprzedaży detalicznej AKCU oraz na węższym rynku HSD Prezes Urzędu przyjął, że rynek lokalny obejmuje swym zasięgiem obszar położony w promieniu ok. 30 minut jazdy samochodem do określonej placówki handlowej. 10 Powyższe zgodne jest ze stanowiskiem Komisji Europejskiej. 11 W badaniach rynków lokalnych przeprowadzanych w krajach Unii Europejskiej (np. w Wielkiej Brytanii i w Niemczech) przyjmowano, na podstawie badania opinii konsumentów, że czas przeznaczany na dotarcie do placówek handlowych, w których dokonywane są zakupy artykułów codziennego użytku, nie powinien przekraczać 30 minut jazdy samochodem. W jednej z decyzji dotyczących sprzedaży detalicznej AKCU, jak również rynku HSD w Czechach, tj. w sprawie Tesco/Carrefour 12, określając rynek lokalny Komisja Europejska przyjęła dodatkowy promień dojazdu, a mianowicie ok. 20 minut jazdy samochodem do określonej placówki handlowej. W decyzji tej podkreślono również, że ocena poszczególnych rynków powinna być przeprowadzona indywidualnie, po uwzględnieniu czynników lokalnych. Kryterium takie Prezes Urzędu zastosował w sprawie, polegającej na przejęciu przez Carrefour Nederland B.V. kontroli nad Ahold Polska 13. Prezes Urzędu uznał, iż w przypadku przedmiotowej koncentracji także należy rozpatrywać rynki lokalne jako obszary położone w promieniu ok. 20, jak i 30 minut jazdy samochodem do określonej placówki handlowej. Należy przy tym wyjaśnić, że rynki lokalne wyznaczone w powyższy sposób nie zawsze pokrywają się z obszarami miast, bowiem w przypadku większych aglomeracji, w których funkcjonuje kilka sklepów należących do 10 Decyzje: DOK Nr - 30/2005 z dnia 1 kwietnia 2005 r., DOK Nr - 15/2005 z dnia 7 lutego 2005 r., DDF - 56/2002 z dnia 30 października 2002 r., DDF - 49/2002 z dnia 29 sierpnia 2002 r., DOK Nr - 143/2006 z dnia 21 listopada 2006 r. 11 Sprawa Nr IV/M. 320 AHOLD/JERONIMO MARTINS/INVACAO, decyzja z dnia 19 kwietnia 1993 r., Sprawa Nr IV/M. 2161 AHOLD/SUPERDIPLO decyzja z dnia 23 października 2000 r., Sprawa Nr COMP/M. 2425COOP NORDEN, decyzja z dnia26 lipca 2001 r. 12 COMP/M.3905- Tesco/Carrefour 13 Decyzja nr DOK 86/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. - 9 -
jednego właściciela, lokalizacja każdego z nich wyznacza odrębny rynek lokalny. Zatem w większych aglomeracjach może występować kilka rynków lokalnych, odrębnych dla każdego obiektu handlowego należącego do jednej sieci handlowej. Rynki te mogą zachodzić na siebie lub pokrywać się częściowo. W sytuacji gdy pokrywają się częściowo, obejmują inną liczbę sklepów, co powoduje, że na każdym z tych rynków występują inne warunki konkurencji. Z tego względu w większych miastach pozycja rynkowa sieci handlowej szacowana jest dla każdego należącego do niej obiektu handlowego. Analiza danych przedstawionych przez wnioskodawcę wykazała również, że do swoich konkurentów działających na wspólnych dla uczestników koncentracji rynkach lokalnych zaliczył on wszystkie sklepy, z wyjątkiem sklepów specjalistycznych i stacji benzynowych. Na wezwanie organu antymonopolowego JMD przedstawił analizę wszystkich rynków lokalnych HSD bez uwzględnienia placówek handlowych o powierzchni sprzedaży wynoszącej poniżej 350 m 2. Taka prezentacja danych jest zgodna z wcześniej uznaną przez Prezesa Urzędu metodą analizy rynków lokalnych HSD 14. Po przeprowadzeniu analizy warunków konkurencji na wyznaczonych rynkach lokalnych HSD organ antymonopolowy uznał, że skutki koncentracji oceniać należy w odniesieniu do rynków lokalnych wyznaczonych promieniem 20, jak i 30 minut jazdy samochodem od przejmowanej placówki handlowej. Wpływ przedmiotowej koncentracji na każdy rozpatrywany rynek oceniono na podstawie porównania pozycji rynkowej uczestników koncentracji szacowanej według kryterium obrotu i powierzchni sprzedaży, przy czym decydujące w ocenie skutków koncentracji były wskaźniki najwyższe, czyli te, które wskazują na zagrożenie konkurencji w większym stopniu. W mniejszej sprawie zidentyfikowano osiem rynków wspólnych, na których uczestnicy koncentracji prowadzą jednocześnie działalność. Rynki te obejmują obszar w promieniu 20 i 30 minut jazdy samochodem od placówki handlowej Zatoka położonej: 1. w Gdańsku, przy ul. Grunwaldzkiej 100 łączny udział uczestników koncentracji wyniesie [tajemnica przedsiębiorstwa Załącznik nr 1 - pkt 2]; 2. w Gdańsku, przy ul. Pomorskiej 24 łączny udział uczestników koncentracji wyniesie [tajemnica przedsiębiorstwa Załącznik nr 1 - pkt 3]; 3. w Gdańsku, przy Trakcie Świętego Wojciecha 149 łączny udział uczestników koncentracji wyniesie [tajemnica przedsiębiorstwa Załącznik nr 1 - pkt 4]; 4. w Gdańsku, przy ul. Wolności 8 łączny udział uczestników koncentracji wyniesie [tajemnica przedsiębiorstwa Załącznik nr 1 - pkt 5]; - 10 -
5. w Gdańsku, przy ul. Wrzosy 1 łączny udział uczestników koncentracji wyniesie [tajemnica przedsiębiorstwa Załącznik nr 1 - pkt 6]; 6. w Gdańsku, przy ul. Piecewskiej 26 łączny udział uczestników koncentracji wyniesie [tajemnica przedsiębiorstwa Załącznik nr 1 - pkt 7]; 7. w Gdyni, przy ul. Pułkownika Dąbka 193 łączny udział uczestników koncentracji wyniesie [tajemnica przedsiębiorstwa Załącznik nr 1 - pkt 8]. 8. w Gdyni, przy ul. Rymarskiej 42 łączny udział uczestników koncentracji wyniesie [tajemnica przedsiębiorstwa Załącznik nr 1 - pkt 9]. Z zebranych danych wynika, że na 7 z ww. rynków łączny udział uczestników koncentracji przekracza 20%. Rynki właściwe, na które koncentracja wywiera wpływ Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy o ochronie konkurencji przez rynek właściwy rozumie się rynek towarów, które ze względu na ich przeznaczenie, cenę oraz właściwości, w tym jakość, uznawane są przez ich nabywców za substytuty oraz są oferowane na obszarze, na którym ze względu na ich rodzaj i właściwości, istnienie barier dostępu do rynku, preferencje konsumentów, znaczące różnice cen i koszty transportu, panują zbliżone warunki konkurencji. A zatem rynek ten wyznaczają zasadniczo dwa elementy: towar (rynek produktowy) i terytorium (rynek geograficzny). Mając na uwadze powyższą definicję oraz kryteria wyznaczania rynków właściwych, na które koncentracja wywiera wpływ, zawarte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie zgłoszenia zamiaru koncentracji przedsiębiorców (Dz. U. Nr 134, poz. 937), organ antymonopolowy uznał, iż: a) przedmiotowa koncentracja wywiera wpływ w układzie horyzontalnym na 7 opisanych poniżej lokalnych rynków HSD Sytuacja na poszczególnych rynkach lokalnych HSD, na które niniejsza koncentracja wywiera wpływ przedstawia się następująco: Rynek 1 14 Decyzja DKK nr 76/200 z dnia 24 września 2008 r. - 11 -
dla obszaru położonego w promieniu 20 minut jazdy samochodem od placówki handlowej Zatoka zlokalizowanej w Gdańsku, przy ul. Grunwaldzkiej 100 Na rynku tym prowadzą działalność sklepy Biedronka, które mają ok. [tajemnica przedsiębiorstwa załącznik nr 1 pkt 10] udział w rynku lokalnym HSD według kryterium obrotu i ok. [tajemnica przedsiębiorstwa załącznik nr 1 pkt 11] udział według kryterium powierzchni sprzedaży, oraz sklep Zatoka, którego udziały wynoszą odpowiednio [tajemnica przedsiębiorstwa załącznik nr 1 pkt 12]. Łączne udziały uczestników koncentracji w omawianym rynku lokalnym wynoszą zatem ok. [tajemnica przedsiębiorstwa załącznik nr 1 pkt 13] według kryterium obrotu i ok. [tajemnica przedsiębiorstwa załącznik nr 1 pkt 14] według kryterium powierzchni sprzedaży. Na ww. lokalnym rynku HSD obecnych jest jedenastu konkurentów JMD i Zatoka, z których trzech największych osiąga udziały wynoszące odpowiednio: Carrefour [tajemnica przedsiębiorstwa załącznik nr 2 pkt 1], Bomi [tajemnica przedsiębiorstwa załącznik nr 2 pkt 2], Tesco [tajemnica przedsiębiorstwa załącznik nr 2 pkt 3]. Ponadto na rynku tym swoje sklepy prowadzą sieci Lidl, Netto, Piotr i Paweł, Real, Leclerc, Intermarche, Alma i POLOmarket. W opinii organu antymonopolowego planowana koncentracja nie spowoduje niekorzystnych skutków dla konkurencji na omawianym rynku. Po zrealizowaniu zamiaru koncentracji liderem rynku zostanie JMD z udziałem nieznacznie przekraczającym 20% wg kryterium obrotu. Jednakże dotychczasowi konkurenci zachowają, istotną siłę rynkową. Oznacza to, że nawet po przejęciu przez JMD sklepu Zatoka konkurencja na rynku zostanie zachowana i konkurenci będą równoważyli siłę rynkową JMD. Wobec powyższego należy stwierdzić, że planowana koncentracja nie stwarza zagrożenia dla konkurencji na analizowanym rynku lokalnym HSD. dla obszaru położonego w promieniu 30 minut jazdy samochodem od placówki handlowej Zatoka zlokalizowanej w Gdańsku, przy ul. Grunwaldzkiej 100 Na rynku tym prowadzą działalność dwa sklepy Biedronka, które mają ok. [tajemnica przedsiębiorstwa załącznik nr 1 pkt 15] udział w rynku lokalnym HSD według kryterium obrotu i ok. [tajemnica przedsiębiorstwa załącznik nr 1 pkt 16] udział według kryterium powierzchni sprzedaży, oraz sklep Zatoka, którego udziały wynoszą - 12 -
odpowiednio [tajemnica przedsiębiorstwa załącznik nr 1 pkt 17]. Łączne udziały uczestników koncentracji w omawianym rynku lokalnym wynoszą zatem ok. [tajemnica przedsiębiorstwa załącznik nr 1 pkt 18] według kryterium obrotu i ok. [tajemnica przedsiębiorstwa załącznik nr 1 pkt 19] według kryterium powierzchni sprzedaży. Na ww. lokalnym rynku HSD obecnych jest dwunastu konkurentów JMD i Zatoka, z których trzech największych osiąga udziały wynoszące odpowiednio: Tesco [tajemnica przedsiębiorstwa załącznik nr 2 pkt 4], Carrefour [tajemnica przedsiębiorstwa załącznik nr 2 pkt 5], Lidl [tajemnica przedsiębiorstwa załącznik nr 2 pkt 6]. Ponadto na rynku tym swoje sklepy prowadzą sieci Bomi, Netto, Piotr i Paweł, Real, Leclerc, Intermarche, Alma, Kaufland i POLOmarket. W opinii organu antymonopolowego planowana koncentracja nie spowoduje niekorzystnych skutków dla konkurencji na omawianym rynku. Po zrealizowaniu zamiaru koncentracji liderem rynku zostanie JMD z udziałem przekraczającym 20% wg kryterium obrotu. Jednakże dotychczasowi konkurenci zachowają, istotną siłę rynkową. Oznacza to, że nawet po przejęciu przez JMD sklepu Zatoka konkurencja na rynku zostanie zachowana i konkurenci będą równoważyli siłę rynkową JMD. Wobec powyższego należy stwierdzić, że planowana koncentracja nie stwarza zagrożenia dla konkurencji na analizowanym rynku lokalnym HSD. Rynek 2 dla obszaru położonego w promieniu 20 minut jazdy samochodem od placówki handlowej Zatoka zlokalizowanej w Gdańsku, przy ul. Pomorskiej 24 Na rynku tym prowadzą działalność sklepy Biedronka, które mają ok. [tajemnica przedsiębiorstwa załącznik nr 1 pkt 20] udział w rynku lokalnym HSD według kryterium obrotu i ok. [tajemnica przedsiębiorstwa załącznik nr 1 pkt 21] udział według kryterium powierzchni sprzedaży, oraz sklep Zatoka, którego udziały wynoszą odpowiednio [tajemnica przedsiębiorstwa załącznik nr 1 pkt 22]. Łączne udziały uczestników koncentracji w omawianym rynku lokalnym wynoszą zatem ok. [tajemnica przedsiębiorstwa załącznik nr 1 pkt 23] według kryterium obrotu i ok. [tajemnica przedsiębiorstwa załącznik nr 1 pkt 24] według kryterium powierzchni sprzedaży. - 13 -
Na ww. lokalnym rynku HSD obecnych jest dwunastu konkurentów JMD i Zatoka, z których trzech największych osiąga udziały wynoszące odpowiednio: Carrefour [tajemnica przedsiębiorstwa załącznik nr 2 pkt 7], Real [tajemnica przedsiębiorstwa załącznik nr 2 pkt 8], Auchan [tajemnica przedsiębiorstwa załącznik nr 2 pkt 9]. Ponadto na rynku tym swoje sklepy prowadzą sieci Tesco, Lidl, Netto, Piotr i Paweł, Leclerc, Intermarche, Bomi, Alma i POLOmarket. W opinii organu antymonopolowego planowana koncentracja nie spowoduje niekorzystnych skutków dla konkurencji na omawianym rynku. Po zrealizowaniu zamiaru koncentracji liderem rynku zostanie JMD z udziałem nieznacznie przekraczającym 20% wg kryterium obrotu. Jednakże dotychczasowi konkurenci zachowają, istotną siłę rynkową. Oznacza to, że nawet po przejęciu przez JMD sklepu Zatoka konkurencja na rynku zostanie zachowana i konkurenci będą równoważyli siłę rynkową JMD. Wobec powyższego należy stwierdzić, że planowana koncentracja nie stwarza zagrożenia dla konkurencji na analizowanym rynku lokalnym HSD. dla obszaru położonego w promieniu 30 minut jazdy samochodem od placówki handlowej Zatoka zlokalizowanej w Gdańsku, przy ul. Pomorskiej 24 Na rynku tym prowadzą działalność dwa sklepy Biedronka, które mają ok. [tajemnica przedsiębiorstwa załącznik nr 1 pkt 25] udział w rynku lokalnym HSD według kryterium obrotu i ok. [tajemnica przedsiębiorstwa załącznik nr 1 pkt 26] udział według kryterium powierzchni sprzedaży, oraz sklep Zatoka, którego udziały wynoszą odpowiednio [tajemnica przedsiębiorstwa załącznik nr 1 pkt 27]. Łączne udziały uczestników koncentracji w omawianym rynku lokalnym wynoszą zatem ok. [tajemnica przedsiębiorstwa załącznik nr 1 pkt 28] według kryterium obrotu i ok. [tajemnica przedsiębiorstwa załącznik nr 1 pkt 29] według kryterium powierzchni sprzedaży. Na ww. lokalnym rynku HSD obecnych jest trzynastu konkurentów JMD i Zatoka, z których trzech największych osiąga udziały wynoszące odpowiednio: Tesco [tajemnica przedsiębiorstwa załącznik nr 2 pkt 10], Carrefour [tajemnica przedsiębiorstwa załącznik nr 2 pkt 11], Real [tajemnica przedsiębiorstwa załącznik nr 2 pkt 12]. - 14 -
Ponadto na rynku tym swoje sklepy prowadzą sieci Auchan, Lidl, Netto, Piotr i Paweł, Leclerc, Intermarche, Bomi, Kaufland, Alma i POLOmarket. W opinii organu antymonopolowego planowana koncentracja nie spowoduje niekorzystnych skutków dla konkurencji na omawianym rynku. Po zrealizowaniu zamiaru koncentracji liderem rynku zostanie JMD z udziałem przekraczającym 20% wg kryterium obrotu. Jednakże dotychczasowi konkurenci zachowają istotną siłę rynkową. Oznacza to, że nawet po przejęciu przez JMD sklepu Zatoka konkurencja na rynku zostanie zachowana i konkurenci będą równoważyli siłę rynkową JMD. Wobec powyższego należy stwierdzić, że planowana koncentracja nie stwarza zagrożenia dla konkurencji na analizowanym rynku lokalnym HSD. Rynek 3 dla obszaru położonego w promieniu 20 minut jazdy samochodem od placówki handlowej Zatoka zlokalizowanej w Gdańsku, przy Trakcie Świętego Wojciecha 149 Na rynku tym prowadzą działalność sklepy Biedronka, które mają ok. [tajemnica przedsiębiorstwa załącznik nr 1 pkt 30] udział w rynku lokalnym HSD według kryterium obrotu i ok. [tajemnica przedsiębiorstwa załącznik nr 1 pkt 31] udział według kryterium powierzchni sprzedaży, oraz sklep Zatoka, którego udziały wynoszą odpowiednio [tajemnica przedsiębiorstwa załącznik nr 1 pkt 32]. Łączne udziały uczestników koncentracji w omawianym rynku lokalnym wynoszą zatem ok. [tajemnica przedsiębiorstwa załącznik nr 1 pkt 33] według kryterium obrotu i ok. [tajemnica przedsiębiorstwa załącznik nr 1 pkt 34] według kryterium powierzchni sprzedaży. Na ww. lokalnym rynku HSD obecnych jest dziewięciu konkurentów JMD i Zatoka, z których trzech największych osiąga udziały wynoszące odpowiednio: Carrefour [tajemnica przedsiębiorstwa załącznik nr 2 pkt 13], Auchan [tajemnica przedsiębiorstwa załącznik nr 2 pkt 14], Tesco [tajemnica przedsiębiorstwa załącznik nr 2 pkt 15]. Ponadto na rynku tym swoje sklepy prowadzą sieci Lidl, Netto, Piotr i Paweł, Leclerc, Intermarche i Bomi. W opinii organu antymonopolowego planowana koncentracja nie spowoduje niekorzystnych skutków dla konkurencji na omawianym rynku. Po zrealizowaniu zamiaru koncentracji liderem rynku zostanie JMD z udziałem nieznacznie przekraczającym 20% wg - 15 -
kryterium obrotu. Jednakże dotychczasowi konkurenci zachowają istotną siłę rynkową. Konkurenci JMD są na tym rynku liczni i należą do dużych sieci handlowych. Ponadto ich udziały rynkowe są relatywnie wysokie. Oznacza to, że nawet po przejęciu przez JMD sklepu Zatoka konkurencja na rynku zostanie zachowana i konkurenci będą równoważyli siłę rynkową JMD. Wobec powyższego należy stwierdzić, że planowana koncentracja nie stwarza zagrożenia dla konkurencji na analizowanym rynku lokalnym HSD. dla obszaru położonego w promieniu 30 minut jazdy samochodem od placówki handlowej Zatoka zlokalizowanej w Gdańsku, przy Trakcie Świętego Wojciecha 149 Na rynku tym prowadzą działalność sklepy Biedronka, które mają ok. [tajemnica przedsiębiorstwa załącznik nr 1 pkt 35] udział w rynku lokalnym HSD według kryterium obrotu i ok. [tajemnica przedsiębiorstwa załącznik nr 1 pkt 36] udział według kryterium powierzchni sprzedaży, oraz sklep Zatoka, którego udziały wynoszą odpowiednio [tajemnica przedsiębiorstwa załącznik nr 1 pkt 37]. Łączne udziały uczestników koncentracji w omawianym rynku lokalnym wynoszą zatem ok. [tajemnica przedsiębiorstwa załącznik nr 1 pkt 38] według kryterium obrotu i ok. [tajemnica przedsiębiorstwa załącznik nr 1 pkt 39] według kryterium powierzchni sprzedaży. Na ww. lokalnym rynku HSD obecnych jest dwunastu konkurentów JMD i Zatoka, z których trzech największych osiąga udziały wynoszące odpowiednio: Carrefour [tajemnica przedsiębiorstwa załącznik nr 2 pkt 16], Real [tajemnica przedsiębiorstwa załącznik nr 2 pkt 17], Auchan [tajemnica przedsiębiorstwa załącznik nr 2 pkt 18]. Ponadto na rynku tym swoje sklepy prowadzą sieci Tesco, Lidl, Netto, Piotr i Paweł, Leclerc, Intermarche, Bomi, Alma i POLOmarket. W opinii organu antymonopolowego planowana koncentracja nie spowoduje niekorzystnych skutków dla konkurencji na omawianym rynku. Po zrealizowaniu zamiaru koncentracji liderem rynku zostanie JMD z udziałem nieznacznie przekraczającym 20% wg kryterium obrotu. Jednakże dotychczasowi konkurenci zachowają istotną siłę rynkową. Konkurenci JMD są na tym rynku liczni i należą do dużych sieci handlowych. Ponadto ich udziały rynkowe są relatywnie wysokie. Oznacza to, że nawet po przejęciu przez JMD sklepu Zatoka konkurencja na rynku zostanie zachowana i konkurenci będą równoważyli siłę rynkową JMD. Wobec powyższego należy stwierdzić, że planowana koncentracja nie stwarza zagrożenia dla konkurencji na analizowanym rynku lokalnym HSD. - 16 -
Rynek 4 dla obszaru położonego w promieniu 20 minut jazdy samochodem od placówki handlowej Zatoka zlokalizowanej w Gdańsku, przy ul. Wolności 8 Na rynku tym prowadzą działalność sklepy Biedronka, które mają ok. [tajemnica przedsiębiorstwa załącznik nr 1 pkt 40] udział w rynku lokalnym HSD według kryterium obrotu i ok. [tajemnica przedsiębiorstwa załącznik nr 1 pkt 41] udział według kryterium powierzchni sprzedaży, oraz sklep Zatoka, którego udziały wynoszą odpowiednio [tajemnica przedsiębiorstwa załącznik nr 1 pkt 42]. Łączne udziały uczestników koncentracji w omawianym rynku lokalnym wynoszą zatem ok. [tajemnica przedsiębiorstwa załącznik nr 1 pkt 43] według kryterium obrotu i ok. [tajemnica przedsiębiorstwa załącznik nr 1 pkt 44] według kryterium powierzchni sprzedaży. Na ww. lokalnym rynku HSD obecnych jest dziewięciu konkurentów JMD i Zatoka, z których trzech największych osiąga udziały wynoszące odpowiednio: Carrefour [tajemnica przedsiębiorstwa załącznik nr 2 pkt 19], Leclerc [tajemnica przedsiębiorstwa załącznik nr 2 pkt 20], Tesco [tajemnica przedsiębiorstwa załącznik nr 2 pkt 21]. Ponadto na rynku tym swoje sklepy prowadzą sieci Lidl, Netto, Piotr i Paweł, Real, Intermarche, Bomi. W opinii organu antymonopolowego planowana koncentracja nie spowoduje niekorzystnych skutków dla konkurencji na omawianym rynku. Po zrealizowaniu zamiaru koncentracji liderem rynku zostanie JMD z udziałem nieznacznie przekraczającym 20% wg kryterium obrotu. Jednakże dotychczasowi konkurenci zachowają istotną siłę rynkową. Oznacza to, że nawet po przejęciu przez JMD sklepu Zatoka konkurencja na rynku zostanie zachowana i konkurenci będą równoważyli siłę rynkową JMD. Wobec powyższego należy stwierdzić, że planowana koncentracja nie stwarza zagrożenia dla konkurencji na analizowanym rynku lokalnym HSD. dla obszaru położonego w promieniu 30 minut jazdy samochodem od placówki handlowej Zatoka zlokalizowanej w Gdańsku, przy ul. Wolności 8-17 -
Na rynku tym prowadzą działalność sklepy Biedronka, które mają ok. [tajemnica przedsiębiorstwa załącznik nr 1 pkt 45] udział w rynku lokalnym HSD według kryterium obrotu i ok. [tajemnica przedsiębiorstwa załącznik nr 1 pkt 46] udział według kryterium powierzchni sprzedaży, oraz sklep Zatoka, którego udziały wynoszą odpowiednio [tajemnica przedsiębiorstwa załącznik nr 1 pkt 47]. Łączne udziały uczestników koncentracji w omawianym rynku lokalnym wynoszą zatem ok. [tajemnica przedsiębiorstwa załącznik nr 1 pkt 48] według kryterium obrotu i ok. [tajemnica przedsiębiorstwa załącznik nr 1 pkt 49] według kryterium powierzchni sprzedaży. Na ww. lokalnym rynku HSD obecnych jest jedenastu konkurentów JMD i Zatoka, z których trzech największych osiąga udziały wynoszące odpowiednio: Carrefour [tajemnica przedsiębiorstwa załącznik nr 2 pkt 22], Lidl [tajemnica przedsiębiorstwa załącznik nr 2 pkt 23], Tesco [tajemnica przedsiębiorstwa załącznik nr 2 pkt 24]. Ponadto na rynku tym swoje sklepy prowadzą sieci Leclerc, Netto, Piotr i Paweł, Real, Intermarche, Bomi, Alma i POLOmarket. W opinii organu antymonopolowego planowana koncentracja nie spowoduje niekorzystnych skutków dla konkurencji na omawianym rynku. Po zrealizowaniu zamiaru koncentracji liderem rynku zostanie JMD z udziałem nieznacznie przekraczającym 20% wg kryterium obrotu. Jednakże dotychczasowi konkurenci zachowają istotną siłę rynkową. Konkurenci JMD są na tym rynku liczni i należą do dużych sieci handlowych. Ponadto ich udziały rynkowe są relatywnie wysokie. Oznacza to, że nawet po przejęciu przez JMD sklepu Zatoka konkurencja na rynku zostanie zachowana i konkurenci będą równoważyli siłę rynkową JMD. Wobec powyższego należy stwierdzić, że planowana koncentracja nie stwarza zagrożenia dla konkurencji na analizowanym rynku lokalnym HSD. Rynek 5 dla obszaru położonego w promieniu 20 minut jazdy samochodem od placówki handlowej Zatoka zlokalizowanej w Gdańsku, przy ul. Wrzosy 1 Na rynku tym prowadzą działalność sklepy Biedronka, które mają ok. [tajemnica przedsiębiorstwa załącznik nr 1 pkt 50] udział w rynku lokalnym HSD według kryterium obrotu i ok. [tajemnica przedsiębiorstwa załącznik nr 1 pkt 51] udział według kryterium powierzchni sprzedaży, oraz sklep Zatoka, którego udziały wynoszą - 18 -
odpowiednio [tajemnica przedsiębiorstwa załącznik nr 1 pkt 52]. Łączne udziały uczestników koncentracji w omawianym rynku lokalnym wynoszą zatem ok. [tajemnica przedsiębiorstwa załącznik nr 1 pkt 53] według kryterium obrotu i ok. [tajemnica przedsiębiorstwa załącznik nr 1 pkt 54] według kryterium powierzchni sprzedaży. Na ww. lokalnym rynku HSD obecnych jest dwóch konkurentów JMD i Zatoka, z których udziały wynoszą odpowiednio: Tesco [tajemnica przedsiębiorstwa załącznik nr 2 pkt 25], Bomi [tajemnica przedsiębiorstwa załącznik nr 2 pkt 26], W opinii organu antymonopolowego planowana koncentracja nie spowoduje niekorzystnych skutków dla konkurencji na omawianym rynku. Po zrealizowaniu zamiaru koncentracji zdecydowanym liderem rynku pozostanie Tesco z udziałami przekraczającymi 40% zarówno pod względem kryterium obrotu, jak i powierzchni sprzedaży. JMD z udziałem przekraczającym 30% wg kryterium obrotu i 20% wg kryterium powierzchni sprzedaży pozostanie drugim graczem na rynku z udziałem istotnie mniejszym od lidera. Ponadto trzeci gracz na tym rynku, tj. Bomi posiada znaczący udział w rynku. Oznacza to, że dotychczasowi konkurenci zachowają istotną siłę rynkową. Powoduje to, że nawet po przejęciu przez JMD sklepu Zatoka konkurencja na rynku zostanie zachowana i konkurenci będą równoważyli siłę rynkową JMD. Wobec powyższego należy stwierdzić, że planowana koncentracja nie stwarza zagrożenia dla konkurencji na analizowanym rynku lokalnym HSD. dla obszaru położonego w promieniu 30 minut jazdy samochodem od placówki handlowej Zatoka zlokalizowanej w Gdańsku, przy ul. Wrzosy 1 Na rynku tym prowadzą działalność sklepy Biedronka, które mają ok. [tajemnica przedsiębiorstwa załącznik nr 1 pkt 55] udział w rynku lokalnym HSD według kryterium obrotu i ok. [tajemnica przedsiębiorstwa załącznik nr 1 pkt 56] udział według kryterium powierzchni sprzedaży, oraz sklep Zatoka, którego udziały wynoszą odpowiednio [tajemnica przedsiębiorstwa załącznik nr 1 pkt 57]. Łączne udziały uczestników koncentracji w omawianym rynku lokalnym wynoszą zatem ok. [tajemnica przedsiębiorstwa załącznik nr 1 pkt 58] według kryterium obrotu i ok. [tajemnica przedsiębiorstwa załącznik nr 1 pkt 59] według kryterium powierzchni sprzedaży. Na ww. lokalnym rynku HSD obecnych jest dziesięciu konkurentów JMD i Zatoka, z których trzech największych osiąga udziały wynoszące odpowiednio: Carrefour [tajemnica przedsiębiorstwa załącznik nr 2 pkt 27], - 19 -
Tesco [tajemnica przedsiębiorstwa załącznik nr 2 pkt 28], Real [tajemnica przedsiębiorstwa załącznik nr 2 pkt 29]. Ponadto na rynku tym swoje sklepy prowadzą sieci Leclerc, Netto, Piotr i Paweł, Lidl, Intermarche, Bomi i POLOmarket. W opinii organu antymonopolowego planowana koncentracja nie spowoduje niekorzystnych skutków dla konkurencji na omawianym rynku. Po zrealizowaniu zamiaru koncentracji liderem rynku zostanie JMD z udziałem nieznacznie przekraczającym 30% wg kryterium obrotu i 20% wg kryterium powierzchni sprzedaży. Co istotne wzrost udziałów rynkowych JMD nie będzie na tym rynku duży, a dobra pozycja rynkowa JMD będzie kontynuacją jej dotychczasowej pozycji rynkowej. Co istotne, dotychczasowi konkurenci zachowają, istotną siłę rynkową. Konkurenci JMD są na tym rynku liczni i należą do dużych sieci handlowych. Ponadto ich udziały rynkowe są relatywnie wysokie. Oznacza to, że nawet po przejęciu przez JMD sklepu Zatoka konkurencja na rynku zostanie zachowana i konkurenci będą równoważyli siłę rynkową JMD. Wobec powyższego należy stwierdzić, że planowana koncentracja nie stwarza zagrożenia dla konkurencji na analizowanym rynku lokalnym HSD. Rynek 6 dla obszaru położonego w promieniu 20 minut jazdy samochodem od placówki handlowej Zatoka zlokalizowanej w Gdańsku, przy ul. Piecewskiej 26 Na rynku tym prowadzą działalność sklepy Biedronka, które mają ok. [tajemnica przedsiębiorstwa załącznik nr 1 pkt 60] udział w rynku lokalnym HSD według kryterium obrotu i ok. [tajemnica przedsiębiorstwa załącznik nr 1 pkt 61] udział według kryterium powierzchni sprzedaży, oraz sklep Zatoka, którego udziały wynoszą odpowiednio [tajemnica przedsiębiorstwa załącznik nr 1 pkt 62]. Łączne udziały uczestników koncentracji w omawianym rynku lokalnym wynoszą zatem ok. [tajemnica przedsiębiorstwa załącznik nr 1 pkt 63] według kryterium obrotu i ok. [tajemnica przedsiębiorstwa załącznik nr 1 pkt 64] według kryterium powierzchni sprzedaży. Na ww. lokalnym rynku HSD obecnych jest ośmiu konkurentów JMD i Zatoka, z których trzech największych osiąga udziały wynoszące odpowiednio: Carrefour [tajemnica przedsiębiorstwa załącznik nr 2 pkt 30], - 20 -
Lidl [tajemnica przedsiębiorstwa załącznik nr 2 pkt 31], Tesco [tajemnica przedsiębiorstwa załącznik nr 2 pkt 32]. Ponadto na rynku tym swoje sklepy prowadzą sieci Leclerc, Netto, Piotr i Paweł, Bomi i POLOmarket. W opinii organu antymonopolowego planowana koncentracja nie spowoduje niekorzystnych skutków dla konkurencji na omawianym rynku. Po zrealizowaniu zamiaru koncentracji liderem rynku zostanie JMD z udziałem przekraczającym 20% wg kryterium obrotu. Jednakże dotychczasowi konkurenci zachowają istotną siłę rynkową. Konkurenci JMD są na tym rynku liczni i należą do dużych sieci handlowych. Ponadto ich udziały rynkowe są relatywnie wysokie. Oznacza to, że nawet po przejęciu przez JMD sklepu Zatoka konkurencja na rynku zostanie zachowana i konkurenci będą równoważyli siłę rynkową JMD. Wobec powyższego należy stwierdzić, że planowana koncentracja nie stwarza zagrożenia dla konkurencji na analizowanym rynku lokalnym HSD. dla obszaru położonego w promieniu 30 minut jazdy samochodem od placówki handlowej Zatoka zlokalizowanej w Gdańsku, przy ul. Piecewskiej 26 Na rynku tym prowadzą działalność sklepy Biedronka, które mają ok. [tajemnica przedsiębiorstwa załącznik nr 1 pkt 65] udział w rynku lokalnym HSD według kryterium obrotu i ok. [tajemnica przedsiębiorstwa załącznik nr 1 pkt 66] udział według kryterium powierzchni sprzedaży, oraz sklep Zatoka, którego udziały wynoszą odpowiednio [tajemnica przedsiębiorstwa załącznik nr 1 pkt 67]. Łączne udziały uczestników koncentracji w omawianym rynku lokalnym wynoszą zatem ok. [tajemnica przedsiębiorstwa załącznik nr 1 pkt 68] według kryterium obrotu i ok. [tajemnica przedsiębiorstwa załącznik nr 1 pkt 69] według kryterium powierzchni sprzedaży. Na ww. lokalnym rynku HSD obecnych jest dwunastu konkurentów JMD i Zatoka, z których trzech największych osiąga udziały wynoszące odpowiednio: Carrefour [tajemnica przedsiębiorstwa załącznik nr 2 pkt 33], Auchan [tajemnica przedsiębiorstwa załącznik nr 2 pkt 34], Bomi [tajemnica przedsiębiorstwa załącznik nr 2 pkt 35]. Ponadto na rynku tym swoje sklepy prowadzą sieci Lidl, Tesco, Leclerc, Netto, Piotr i Paweł, Real, Intermarche, Alma i POLOmarket. - 21 -
W opinii organu antymonopolowego planowana koncentracja nie spowoduje niekorzystnych skutków dla konkurencji na omawianym rynku. Po zrealizowaniu zamiaru koncentracji liderem rynku zostanie JMD z udziałem nieznacznie przekraczającym 20% wg kryterium obrotu. Jednakże dotychczasowi konkurenci zachowają istotną siłę rynkową. Oznacza to, że nawet po przejęciu przez JMD sklepu Zatoka konkurencja na rynku zostanie zachowana i konkurenci będą równoważyli siłę rynkową JMD. Wobec powyższego należy stwierdzić, że planowana koncentracja nie stwarza zagrożenia dla konkurencji na analizowanym rynku lokalnym HSD. Rynek 7 dla obszaru położonego w promieniu 20 minut jazdy samochodem od placówki handlowej Zatoka zlokalizowanej w Gdyni, przy ul. Rymarskiej 42 Na rynku tym prowadzą działalność dwa sklepy Biedronka, które mają ok. [tajemnica przedsiębiorstwa załącznik nr 1 pkt 70] udział w rynku lokalnym HSD według kryterium obrotu i ok. [tajemnica przedsiębiorstwa załącznik nr 1 pkt 71] udział według kryterium powierzchni sprzedaży, oraz sklep Zatoka, którego udziały wynoszą odpowiednio [tajemnica przedsiębiorstwa załącznik nr 1 pkt 72]. Łączne udziały uczestników koncentracji w omawianym rynku lokalnym wynoszą zatem ok. [tajemnica przedsiębiorstwa załącznik nr 1 pkt 73] według kryterium obrotu i ok. [tajemnica przedsiębiorstwa załącznik nr 1 pkt 74] według kryterium powierzchni sprzedaży. Na ww. lokalnym rynku HSD obecnych jest dziewięciu konkurentów JMD i Zatoka, z których trzech największych osiąga udziały wynoszące odpowiednio: Tesco [tajemnica przedsiębiorstwa załącznik nr 2 pkt 36], Real [tajemnica przedsiębiorstwa załącznik nr 2 pkt 37], Lidl [tajemnica przedsiębiorstwa załącznik nr 2 pkt 38]. Ponadto na rynku tym swoje sklepy prowadzą sieci Netto, Carrefour, Alma, Bomi, Kauflnd oraz Zatoka (sklep nie jest przedmiotem niniejszej koncentracji). W opinii organu antymonopolowego planowana koncentracja nie spowoduje niekorzystnych skutków dla konkurencji na omawianym rynku. Po zrealizowaniu zamiaru koncentracji liderem rynku pozostanie Tesco. JMD z udziałem nieznacznie przekraczającym 20% wg kryterium obrotu będzie drugim graczem na rynku. Co istotne dotychczasowi konkurenci zachowają istotną siłę rynkową. Oznacza to, że nawet po przejęciu przez JMD - 22 -
sklepu Zatoka konkurencja na rynku zostanie zachowana i konkurenci będą równoważyli siłę rynkową JMD. Wobec powyższego należy stwierdzić, że planowana koncentracja nie stwarza zagrożenia dla konkurencji na analizowanym rynku lokalnym HSD. b) przedmiotowa koncentracja nie wywiera wpływu na żaden rynek w układzie wertykalnym. W niniejszej sprawie brak jest rynków, na które koncentracja wywiera wpływ w układzie wertykalnym, ponieważ żaden z rynków właściwych w aspekcie produktowym nie jest równocześnie rynkiem zakupu lub sprzedaży dla jej uczestników. c) przedmiotowa koncentracja wywiera wpływ w układzie konglomeratowym na 488 rynków właściwych, które obejmują obszar w promieniu 20 lub 30 minut jazdy samochodem od placówki handlowej JMD zlokalizowanej w następujących miejscowościach: 1. Aleksandrów Kujawski 2. Aleksandrów Łódzki 3. Alwernia 4. Andrychów 5. Augustów 6. Babimost 7. Barcin 8. Barczewo 9. Bartoszyce 10. Barwice 11. Bełchatów 12. Bełżyce 13. Biała Piska 14. Biała Rawska 15. Białobrzegi 16. Bielawa 17. Bielsk Podlaski 18. Bieruń 19. Biskupiec 20. Błędów 21. Błonie 22. Bobolice 23. Bochotnica 24. Bogatynia 25. Boguszów-Gorce 26. Bolków 27. Borne Sulinowo 28. Braniewo 29. Brenna 30. Brodnica 31. Brusy 32. Brzeg Dolny 33. Brzeszcze 34. Brześć Kujawski 35. Brzeziny 36. Budzyń 37. Bukowno 38. Bychawa 39. Bystrzyca Kłodzka 40. Bytom Odrzański 41. Chełmek 42. Chełmno 43. Chełmża 44. Chmielnik 45. Chocianów 46. Chojnów 47. Choroszcz 48. Chorzele 49. Chorzów - 23 -