Automatyzacja dokumentów w systemie ZPKSoft Doradca



Podobne dokumenty
Mikrobazy. ZPKSoft Doradca

Numeracja dla rejestrów zewnętrznych

Możliwości edytorów w programie ZPKSoft Doradca

UONET+ - moduł Sekretariat. Jak wykorzystać wydruki list w formacie XLS do analizy danych uczniów?

Formularze w programie Word

Sposób tworzenia tabeli przestawnej pokażę na przykładzie listy krajów z podstawowymi informacjami o nich.

SPIS ILUSTRACJI, BIBLIOGRAFIA

ZPKSoft Synchronizator

Księgowość Optivum. Usunięcie znaczników z wymienionych pól umożliwia dokonanie indywidualnego wyboru elementów do sprawozdania.

BIBLIOGRAFIA W WORD 2007

1. Wywiadówka. A. Zawiadomienia dla rodziców

Kadry Optivum, Płace Optivum

Ćwiczenia nr 2. Edycja tekstu (Microsoft Word)

1. Przypisy, indeks i spisy.

System magazynowy małego sklepu.

Ćwiczenie 4 Konspekt numerowany

Formularz MS Word. 1. Projektowanie formularza. 2. Formularze do wypełniania w programie Word

Edycja procedury standardowej - manipulowanie elementami drzewa

Ćwiczenia nr 4. Arkusz kalkulacyjny i programy do obliczeń statystycznych

UONET+ - moduł Sekretariat

MS Excel cz.1 funkcje zaawansowane

Podstawy pracy w systemie Doradca.

Dane z programu dla wersji jednostanowiskowej są zapisywane w katalogu :

I. Interfejs użytkownika.

Edytor tekstu MS Word 2010 PL. Edytor tekstu MS Word 2010 PL umożliwia wykonywanie działań matematycznych.

SymSync integracja danych Opencart/Prestashop Symfonia Handel Instrukcja obsługi

Wykład 2: Arkusz danych w programie STATISTICA

Arkusz kalkulacyjny MS Excel 2010 PL.

PRZYGOTOWANIE HARMONOGRAMU WEWNĘTRZNEGO EGZAMINÓW PISEMNYCH W OŚRODKU.

2 Arkusz kalkulacyjny

Moduł mapowania danych

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS

Ref. 7 - Język SQL - polecenia DDL i DML

Pracownia Informatyczna Instytut Technologii Mechanicznej Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki. Podstawy Informatyki i algorytmizacji

Opracował: mgr inż. Marcin Olech

System rabatowy dla Subiekta GT

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009

UONET+ moduł Dziennik. Praca z rozkładami materiału nauczania

opracował: Patryk Besler

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz.

Arkusz strona zawierająca informacje. Dokumenty Excela są jakby skoroszytami podzielonymi na pojedyncze arkusze.

Jak wprowadzić dokument kasowy?

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość

ZPKSoft WDoradca. 1. Wstęp 2. Architektura 3. Instalacja 4. Konfiguracja 5. Jak to działa 6. Licencja

Instrukcja systemu POMOST

Instrukcja obsługi xserver

Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c

Po wstawieniu tabeli (i zawsze wtedy, gdy w tabeli jest kursor) pojawia się na wstążce nowa grupa zakładek o nazwie Narzędzia tabel.

Wstawianie nowej strony

Zasady wypełniania formularza sprawozdań za 2014 w Excelu

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 2

Arkusz kalkulacyjny. Technologia Informacyjna Lekcja 38-39

EXCEL TABELE PRZESTAWNE

Ocenianie opisowe Optivum. Jak przygotować i wydrukować świadectwa lub arkusze ocen?

Informatyka Ćwiczenie 10. Bazy danych. Strukturę bazy danych można określić w formie jak na rysunku 1. atrybuty

Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian

Instrukcja obsługi DHL KONWERTER 1.6

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE. Streszczenie: Z G Łukasz Próchnicki. w ramach konkursu nr RPOWM IP /15

Finanse. Jak wykonać import listy płac z programu Płace Optivum do aplikacji Finanse?

1.0 v2. INSTRUKCJA OBSŁUGI SAD EC Win - Moduł Ewidencja Banderol

Ćwiczenie 1 - Arkusze kalkulacyjne

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 2

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty

Excel zadania sprawdzające 263

6.4. Efekty specjalne

Księgowość Optivum. Jak wykonać eksport danych z programu Księgowość Optivum do SIO?

Zapytania i wstawianie etykiet z bazy danych do rysunku

Symfonia Mała Księgowość 2013 Specyfikacja zmian

UONET+ moduł Dziennik. Praca z rozkładami materiału nauczania

Edytor tekstu MS Word 2010 PL: grafika. Edytor tekstu MS Word umożliwia wstawianie do dokumentów grafiki.

3.7. Wykresy czyli popatrzmy na statystyki

Wprowadzenie do MS Excel

Zastępstwa Optivum. Jak rozpocząć pracę z programem Zastępstwa Optivum w nowym roku szkolnym? Przewodnik. Zakładanie nowej księgi zastępstw

Zadanie 8. Dołączanie obiektów

Elementy formatowania, jakie można ustawiać dla sekcji

1.15. Wyciągi/Raporty

Rozrachunki Optivum. Dla dokumentów zaliczki warto utworzyć nowy wzorzec numeracji i wykorzystywać go podczas wprowadzania dokumentów tego typu.

Trik 1 Identyfikator klienta generowany za pomocą formuły

System Inwentaryzacji Systemów Teleinformatycznych

Instalacja. Dane z programu dla wersji jednostanowiskowej są zapisywane w katalogu :

Przenoszenie, kopiowanie formuł

Pomoc dla systemu WordPress

Rejestr VAT Optivum. Jak wprowadzić fakturę zakupu z odwrotnym obciążeniem?

UCZ SIĘ! SZKOLENIA Z MS EXCEL. SPRAWDZĘ...

Program Rabator dla Microsoft Windows.

Instrukcja korzystania z portalu Diagnoza Nowej Ery

Opis zmian w programie Ekspert szkolny w wersji 1.55 z dnia r.

LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS

Kwerenda. parametryczna, z polem wyliczeniowym, krzyżowa

Instrukcja obsługi Nowego Punktatora

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność

TP1 - TABELE PRZESTAWNE od A do Z

Trik 1 Edycja wykresu bezpośrednio w dokumencie Worda

Zaprojektuj własny kalendarz na nowy rok szkolny

Projekt ZSWS. Instrukcja uŝytkowania narzędzia SAP Business Explorer Analyzer. 1 Uruchamianie programu i raportu. Tytuł: Strona: 1 z 31

Import limitów urlopowych / nowy rok

Symfonia Handel 2013 Specyfikacja zmian

Przewodnik dla każdego po: Dla każdego coś miłego Microsoft Excel 2010

Instrukcja obsługi Multiconverter 2.0

Transkrypt:

Automatyzacja dokumentów w systemie ZPKSoft Doradca Wstęp Automatyzacja dokumentów jest to wypełnianie dokumentów przez program bez ingerencji człowieka (człowiek tylko inicjuje ten proces). Automatyzację dokumentów w systemie ZPKSoft Doradca zapewniają mechanizmy umożliwiające automatyczne wypełnianie dokumentów danymi będącymi wartościami tzw. znaczników, pochodzących z: - bazy klientów (pola tabeli klienta) - bazy użytkowników (pola tabeli użytkowników) - danych bieżących (data, nazwisko edytującego) - mikrobaz (pola rekordu) - znaczników pochodzących z notatek do procedury - znaczników pochodzących z notatek do sesji klienta - znaczników pochodzących z notatek do dokumentu lub danymi w postaci zestawień pochodzącymi ze źródeł danych: - mikrobaz - baz zewnętrznych (DBF, DB i in.) - dokumentów Excela Automatyczne wypełnianie dokumentów polega na wstawianiu do tych dokumentów w odpowiednio oznaczone miejsca wartości odpowiednio zdefiniowanych znaczników lub tabel. Preparowanie dokumentów Automatyzacja dokumentów jest możliwa dla dokumentów Office firmy Microsoft: Word i Excel. Prowadzone są prace nad rozszerzeniem automatyzacji na dokumenty Open Office. Aby przygotować proces automatyzacji należy zdefiniować znaczniki których wartości będą wstawiane do dokumentu. Preparowanie dokumentów Worda W dokumencie Worda należy utworzyć zakładki o nazwach identycznych z nazwami znaczników. Aby wstawić zakładkę należy umieścić kursor w tym miejscu, po czym skorzystać z opcji Zakładka... menu Wstaw. Jeżeli określony znacznik ma być wstawiony w kilka miejsc, należy wstawić listę zakładek z sufiksem _n gdzie n to kolejny numer wystąpienia zakładki. Na przykład, jeżeli znacznik ma nazwę u_nazwisko i chcemy aby jego wartość została wstawiona w kilka miejsc, wówczas

2 należy zdefiniować zakładki o nazwach: u_nazwisko, u_nazwisko_1, u_nazwisko_2 itd. Jeżeli numeracja będzie nieciągła, dodatkowe znaczniki nie wypełnią się. Przykładowo, jeżeli zdefiniujemy zakładki: u_nazwisko, u_nazwisko_2 to zakładka u_nazwisko_2 nie zostanie uwzględniona. Preparowanie dokumentów Excela W dokumencie Excela należy odpowiednie pola nazwać identycznie z nazwami znaczników. Aby nazwać pole w dokumencie Excela wystarczy kliknąć w obszar pola, po czym skorzystać z opcji Definiuj... menu Wstaw Nazwa. W przypadku dokumentów Excela można również zwielokrotniać te same znaczniki, wg podobnej zasady jak opisana wyżej, w przypadku dokumentów Worda. Źródła znaczników Znaczniki z bazy klientów Znaczniki pochodzące z bazy klientów mają nazwy złożone z prefiksu k_ oraz nazwy pola rekordu bazy klientów, np.: k_nazwafir k_nip itp. Zestaw wartości może być różny w zależności od zastosowanej definicji rekordu bazy klientów. Przykładowo, jeżeli w dokumencie Worda będzie wstawiona zakładka o nazwie k_nazwafir, wówczas program w to miejsce wstawi nazwę firmy klienta którego sesja jest otwarta. Od wersji 11.0.1 programu Doradca można również w komentarzu danych klienta definiować znaczniki dla tego klienta specyficzne, np. Zatrudnienie=54 Zostaną one dodane do znaczników domyślnych w postaci k_zatrudnienie=54 Znaczniki z bazy użytkowników Tu zasada jest podobna do przedstawionej wyżej, z tym, że prefiksem w nazwie znacznika jest wyrażenie u_, np.: u_nazwisko Również od wersji 11.0.1 interpretowane są znaczniki z komentarza do danych użytkownika. W tym przypadku dodawany jest prefiks u_, np. znacznik Wzrots=172 Będzie interpretowany jako u_wzrost=172

3 Znaczniki domyślne Do znaczników domyślnych (nie wymagających definiowania ich wartości) należą: Znacznik u_nazwa u_data wartość imię i nazwisko zalogowanej osoby data aktualna (odczytana z serwera) Znaczniki z rekordu mikrobazy W tym przypadku ilość znaczników odpowiada liczbie kolumn mikrobazy, nazwy znaczników odpowiadają nazwom odpowiednich kolumn a ich wartości to odpowiednie wartości pól rekordu. Znaczniki pochodzące z notatek do procedury, sesji klienta, lub z notatek do dokumentu Wymienione rodzaje notatek mogą być źródłem danych (tu: znaczników). W tym celu należy w treści tych notatek zdefiniować zestawy znaczników w postaci ich nazw i wartości. Aby utworzyć znacznik o nazwie nazwa i wartości wartość należy w oddzielnym wierszu umieścić zapis: nazwa=wartość Każdy znacznik musi być umieszczony w oddzielnym wierszu. Znaczniki mogą być oddzielane pustymi liniami i fragmentami zwykłego tekstu. Definiowanie znaczników Znaczniki można inicjować wartościami bezpośrednimi (liczba, tekst). Znaczniki pochodzące z mikrobaz lub notatek można dodatkowo uelastycznić o możliwość stosowania funkcji wyliczeniowych, znaczniki numeracji, funkcji związanych z datą i wartości żądane. Funkcje wyliczeniowe Postać funkcji zastosowanie f_+(x,y,z,...) suma wartości x, y, z... f_-( x,y,z,...) różnica wartości x,y,z,... f_*( x,y,z,...) iloczyn wartości x,y,z,... f_/( x,y,z,...) iloraz wartości x,y,z,... f_slownie(r) wartość słowna złotych (separator dziesiętny musi być kropką). f_int(x) funkcja zwraca zaokrągloną wartość x f_fe(a,b,c,d,e...) funkcja zwraca pierwszy niepusty łańcuch f_gdt(gid12) funkcja zwraca datę i czas z identyfikatora łańcuchowego gid12 <gid12> funkcja zwraca identyfikator łańcuchowy gid12

4 Funkcje logiczne Postać funkcji f_<(x,y,z,v) f_>(x,y,z,v) f_=(x,y,z,v) zastosowanie jeżeli x<y funkcja zwraca z, w przeciwnym razie zwraca v jeżeli x>y funkcja zwraca z, w przeciwnym razie zwraca v jeżeli x=y funkcja zwraca z, w przeciwnym razie zwraca v Znaczniki numeracji <*> znaczniki numeracji, np. <R>, <X> itp. (zob. dokument Numeracja dla rejestrów zewnętrznych ) Znacznik rezultat <D> data aktualna, np. 2009-09-13 <DT> data aktualna i czas, np. 2009-09-13 17:25:00 <Dt> j/w bez sekund, np.: 2009-09-13 17:25 <R> rok aktualny, np. 2009 <r> krótki zapis roku, np. 09 <M> miesiąc słownie, np. wrzesień <m> miesiąc, np. 09 <d> dzień, np. 13 <T> czas, np. 17:25:00 <t> czas bez sekund, np. 17:27 <h> godzina, np. 17 <n> minuta, np. 27 <s> sekunda, np. 00 Inne znaczniki <br> złamanie wiersza (przejście do nowej linii) Funkcje związane z datą Postać funkcji f_incdate(data,n) f_decdate(data) f_incdatetime(data,n) f_year(data) f_incyear(data,n) f_month(data) f_incmonth(data) f_day(data) zastosowanie zwiększenie daty o n dni. Data musi mieć format 'yyyy-mmdd hh:mm:ss' (wartości czasu 'hh:mm:ss' nie są wymagane) data wcześniejsza o n dni zwiększenie daty o n dni. Rezultat funkcji zwraca także czas rok z podanej daty data późniejsza o liczbę lat lub 1 gdy nie podano miesiąc z podanej daty data późniejsza o liczbę miesięcy. dzień z podanej daty

5 Wartości żądane Jeżeli do automatycznego wypełniania dokumentu chcemy zastosować parametry, tzn. spowodować, aby program pytał nas o wartości pewnych znaczników, można skorzystać z mechanizmu znanego już z parametryzacji zapytania SQL (podczas definiowania importu raportu z bazy obcej do mikrobazy lub dokumentu). Możliwe jest wymuszenie pytania o wartość parametru z jednoczesnym sugerowaniem wartości domyślnej. Jeżeli wartość znacznika będzie miała postać: <#NazwaParametru[,WartoscDomyslna]> wówczas program podczas procesu automatyzacji zada pytanie o wartości parametrów, sugerując zdefiniowane wcześniej wartości domyślne. Przykład: Numer=<#Numer> Cena=<#Cena netto,350> Rok=<#Rok,<R>> Tu podczas automatycznego wypełniania dokumentu wartości znaczników Numer, Cena i Rok mają być podane przez użytkownika pod postacią parametrów Numer, Cena netto i Rok, gdzie jako wartości domyślne program ma sugerować wartości dwu ostatnich parametrów: W powyższym przykładzie parametr Rok ma przybrać wartość domyślną <R>. Zgodnie z regułami rządzącymi numeracją dokumentów program podstawił za czynnik <R> wartość bieżącego roku, tzn. 2006 i tę wartość sugeruje jako wartość domyślną. Pytania program może automatycznie dzielić na grupy, jeżeli w danym momencie nie ma kompletu informacji dla danego pytania, np. Numer=<#Numer> Wartość1=<#wartość pierwsza,[numer]> Rok=<#Rok,<R>>

6 W tym przypadku ponieważ wartość sugerowana dla pola Wartość1 nie jest znana, to program spreparuje dwa pytania: 1. Pytanie o Numer i Rok 2. Pytanie o Wartość1 Funkcje mogą być zagnieżdżone i pobierać wartości z innych parametrów, np. brutto=f_slownie(f_*([netto],1.22)) pobierze wartość z parametru o nazwie "netto", np: netto=350 i zwróci rezultat jako wartość parametru "brutto": "Czterysta dwadzieścia siedem złotych" Parametry mogą również pobierać wartości z innych parametrów, np: netto=355 sumnetto=[netto] przy czym kolejność nie jest obowiązująca, wystarczającym warunkiem poprawnych obliczeń jest kompletność zależności, np. przyzwyczajeni jesteśmy do formułowania algorytmów jako: x=1; y=x; a zmiana kolejności: y=x; x=1; jest zwykle traktowana jako błąd, ponieważ podczas wyliczania y wartość x nie jest jeszcze znana. Otóż silnik przetwarzający znaczniki nie wymaga zachowania wspomnianej kolejności (patent ZPKSoft). Automatyczne wypełnianie dokumentów W zależności od źródła danych mamy kilka możliwości inicjowania automatycznego wypełniania dokumentów. Aby wypełnić dokument automatycznie należ skorzystać z menu Dokument-Wypełnij automatycznie, lub z tej samej opcji menu kontekstowego drzewa procedury. *)

7 Dokument zostanie wypełniony znacznikami pochodzącymi ze źródeł - bazy klientów (pola tabeli klienta) - bazy użytkowników (pola tabeli użytkowników) - danych bieżących (data, nazwisko edytującego) - znaczników pochodzących z notatek do procedury - znaczników pochodzących z notatek do dokumentu Aby wypełnić dokument wartościami znaczników sesji: - znaczników pochodzących z notatek do sesji klienta należy skorzystać z opcji Wypełnij dokument wartościami z komentarza menu Sesja okna procedur klienta. Aby wypełnić dokument wartościami znaczników z: - mikrobaz (pola rekordu) należy kliknąć przycisk Wklej specjalnie okna mikrobaz. Aby wypełnić dokument raportem z: - mikrobaz należy kliknąć przycisk Twórz raport okna mikrobaz. Aby wypełnić dokument raportem z bazy obcej: - baz zewnętrznych (DBF, DB i in.) - dokumentów Excela należy skorzystać z możliwości menu Raporty procedury: Uwagi: - jeden dokument może być wypełniany kolejno danymi z kilku źródeł - raporty tabelaryczne wstawiane są w miejsce ustawienia kursora w dokumencie.

8 *) Od wersji 10.2.3.0 programu Doradca jest możliwość poprzez wybór jednej opcji z menu kontekstowego drzewa procedury: Wypełnij automatycznie równoczesne wykonanie następujących operacji: - otwarcie dokumentu (jeśli nie był otwarty) - zebranie znaczników: 1. domyślnych 2. z komentarza do dokumentu 3. z komentarza do procedury - przetworzenie znaczników w komentarzu do dokumentu - utworzenie numeru dla dokumentu jeżeli posiadał wzorzec numeracji - wypełnienie dokumentu (Word lub Excel) Opr. Paweł Krzyżanowski