FORUM NOWOCZESNEGO SAMORZĄDU Krzysztof Pietraszkiewicz Prezes Związku Banków Polskich Warszawa 02.12.2015
Transformacja polskiej gospodarki w liczbach
PKB w Polsce w latach 1993,2003 i 2013 w mld PLN Źródło: GUS
Szybki wzrost funduszy własnych banków: Fundusze własne sektora bankowego do PKB w % Źródło: Opracowanie własne
Źródło: Eurostat PKB per capita w Polsce i UE w Euro
Średnie roczne tempo wzrostu PKB w latach 2006 2013
Relacja długu publicznego do PKB w poszczególnych krajach EU (dane w pp). Dane za okres 2006-2013
Bezrobocie zmiana w pp w okresie 2006-2013
Stopa oszczędności gospodarstw domowych w % Źródło: NBP
Szwecja Polska Słowacja Finlandia Wielka Brytania Czechy Luksemburg Malta Francja Cypr Bułgaria Włochy Austria Grecja Holandia UE Belgia Niemcy Rumunia Dania Strefa euro Portugalia Estonia Słowenia Litwa Węgry Hiszpania Irlandia Przyrost kredytów w okresie grudzień 2008 - marzec 2014 r. 49,6% 39,3% 29,7% 20,6% 20,2% 17,3% 16,0% 15,1% 13,3% 12,9% 11,9% 7,0% 6,3% 6,2% 4,4% 3,1% 2,2% 0,7% -0,1% -0,6% -9,4% -20,4% -25,4% -40,8% -1,3% -11,7% -22,3% -25,9% Źródło:
Inflacja w latach 1990-2013 Źródło: GUS 11
Bankowość w kraju społecznej gospodarki rynkowej
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 Potencjał polskich banków Liczba Banków Banki komercyjne Banki spółdzielcze 87 1 800 1 653 1 612 81 81 82 81 83 1 600 1 510 77 1 394 73 1 400 69 70 69 70 68 70 1 295 69 59 61 63 63 66 66 1 189 1 200 58 57 1 000 781 800 680 605 642 600 574 572 571 600 596 565 562 588 584 582 579 578 576 400 200 0 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 09-2015 0
Liczba placówek w bankach *Dane za lata 2012-2015 nie są w pełni porównywalne z poprzednimi okresami, gdyż obejmują również tzw. placówki partnerskie, które wcześniej nie były objęte sprawozdawczością Źródło: KNF,
Liczba osób zatrudnionych w bankach Kadra dobrze wykształcona Wysoka zdolność do podejmowania nowych zadań Źródło: KNF, 2014
Dobra jakość aktywów ; Udział należności ze stwierdzoną utratą wartości w należnościach ogółem w % 35 30 30,1 27,9 25 20 15 10 5 20,4 12,7 13,3 15 10,210,5 17,9 21,121,2 14,9 11 7,4 5,2 4,4 7,6 8,79 8,29 8,9 8,5 8 8 0 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 06/2015 Źródło: KNF
Wskaźnik rentowności (ROE)
Koszty funkcjonowania sektora bankowego
Źródło: EBC. Kredyty do PKB w UE w 2013 r. (%)
Źródło: EBC. Depozyty do PKB w UE w 2013 r. (%)
Banki w gospodarce Polskie Banki w gospodarce: - stabilne ekonomicznie, - nowoczesne pod względem technologii, - dobrze zarządzane, - solidnie nadzorowane, - Efektywne: a) Wzrost ubankowienia wśród Polaków, b) Wysoki poziom zaufania do banków, c) Nowoczesny system płatniczorozliczeniowy, d) Nowoczesne systemy zarządzania ryzykiem, e) Nowoczesne systemy wymiany informacji, f) Wiele nowych produktów ale generalnie bankowość klasyczna, Sprawy nie rozwiązane lub w trakcie zmian: System poręczeń i gwarancji, Emisja obligacji przez banki i firmy, Sposoby identyfikacji elektronicznej, System finansowania mieszkalnictwa, System finansowania i wspierania eksporterów Nowy model bankowości lokalnej
Jednostki Samorządu Terytorialnego
Jednostki samorządu terytorialnego wg poziomu relacji zadłużenia do dochodów ogółem wykonanych przez jst w 2013 gminy m. st.warszawa powiaty powiaty"grodzkie" województwa 52 1 1 281 0 81 2 435 2 73 51 7 8 17 507 545 poniżej 10 10%-20% 20%-30% 30%-40% 40% - 50% 50%-60% powyżej 60% art. 1 70 ust 1 Źródło: dane RIO 2014 wykonanie budżetu 16 33 4 1 372 15 19 1 196 65 1 77 31 41 powyżej 60% art. 1 70 ust 3
Jednostki samorządu terytorialnego wg poziomu relacji zadłużenia do dochodów ogółem wykonanych przez jst w 2013 JST Ogółem 335 518 599 611 poniżej 10 10%-20% 20%-30% 30%-40% 40% - 50% 50%-60% powyżej 60% powyżej 60% art. 1 70 ust art. 1 70 ust 1 3 Źródło: dane RIO 2014 wykonanie budżetu 426 231 89 37
w mld zł 80 Wielkość zobowiązań JST w latach 2002-2014 60 40 20 0 rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 województwa powiaty"grodzkie" powiaty gminy Wyszczególnienie rok 2002 rok 2003 rok 2004 rok 2005 rok 2006 rok 2007 rok 2008 rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 JST Ogółem 15,3 17,2 19,2 21,2 25 25,9 28,7 40,2 55,1 65,8 67,8 69,1 72,1 gminy 6 6,6 7,6 8,1 9,6 10 10,8 14,6 21,9 26 26,2 25,8 26,4 powiaty 8 8,8 9,5 10,4 11,3 11,3 12,8 18,7 23,5 28,1 29,8 30,8 32,4 powiaty"grodzkie" 0,9 1,2 1,5 1,8 2,5 2,6 2,9 3,9 5,4 6,1 6 5,9 6,9 województwa 0,4 0,6 0,6 0,9 1,6 2 2,2 3 4,3 5,6 5,8 6,6 7,3 źródło: dane MF z wykonania budżetu przez JST za lata 2002-2014
Struktura zobowiązań JST w 2014 r. emisja papierów wartościowych przyjete depozyty kredyty i pożyczki wymagane zobowiązania 0% 6% 94% Źródło: dane RIO 2014 wykonanie budżetu
100 000 000 Wartość depozytów i kredytów JST ( w tys zł) 50 000 000 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 należności instytucji samorządowych depozyty instytucji samorządowych 200 000 000 0 Wartość depozytów i kredytów instytucji rządowych i samorządowych ( w tys zł) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 struktura należności instytucji rządowych i samorządowych depozyty instytucji rządowych i samorządowych
źródło: NBP
Potencjał inwestycyjny JST 2005-2012 w mln zł 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 rok 2005 rok 2006 rok 2007 rok 2008 rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok 2012 JST Ogółem gminy powiaty powiaty"grodzkie" województwa źródło: PPP a polityka inwestycyjna samorządów, dr Dagmara Hajdys, Uniwersytet Łódzki
Tytuł osi 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Zadłużenie JST na tle sektora finansów publicznych w latach 2008-2012 XII 2008 XII 2009 XII 2010 XII 2011 XII 2012 SFP bez JST 95,8 94,6 93,2 92,5 92,4 Budżety JST 4,2 5,4 6,8 7,5 7,6 Źródło : dane: MF
zobowiązania JST /w mld zł/ 12 krotny 100 72 50 0 6 1999 2014 Źródło : dane: MF 5000 0 Średnie wynagrodzenie /w zł/ 4004,8 1479,72 1990 2015 Źródło : dane: GUS
Wykonanie budżetów jednostek samorządu terytorialnego za IV Kwartały 2014 roku JST, których budżety zamknęły się nadwyżką JST, których budżety zamknęły się deficytem JST z budżetami zrównoważonymi 0% JST z budżetami zrównoważon ymi JST, których budżety zamknęły się deficytem 52% 48% JST, których budżety zamknęły się nadwyżką -10 000 000 000,00 0,00
1,0% 0,8% 0,6% 0,4% 0,99% 0,59% Inwestycje PE/VC w odniesieniu do % PKB w 2014 0,28% 0,2% 0,0% 0,10% 0,06% 0,01% Znaczenie inwestycji PE/VC dla polskiej gospodarki jest nadal niskie o czym świadczy udział inwestycji PE / VC do PKB: 0,06% w roku 2014 (4.5x mniej niż średnio w Europie)
Najatrakcyjniejsze kierunki inwestycji w Europie Wschodniej w 2013r. Łotwa 3% Turcja Ukraina Węgry Rumunia 6% 7% 8% 9% Czechy 11% Polska 31% Źródło: Atrakcyjność Inwestycyjna Europy, Raport 2014 EY
Źródło: Atrakcyjność Inwestycyjna Europy, Raport 2014 EY
80 75 70 71 długość życia 77 65 Źródło : dane: GUS 2000000 1989 2014 liczba studentów 1500000 1000000 500000 0 403824 1549877 1990 2014 Źródło : dane: MEN
liczba telefonów komórkowych na osobę (54,85 mln szt.) 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 1989 2013 Źródło : dane: GUS
1,0% 0,8% 0,6% 0,4% 0,99% 0,59% Inwestycje PE/VC w odniesieniu do % PKB w 2014 0,28% 0,2% 0,0% 0,10% 0,06% 0,01% Znaczenie inwestycji PE/VC dla polskiej gospodarki jest nadal niskie o czym świadczy udział inwestycji PE / VC do PKB: 0,06% w roku 2014 (4.5x mniej niż średnio w Europie)
Wizja docelowa samorządu Gminy najbliżej mieszkańców JST chcą nowych rozwiązań w ustawach poprzez podjęcie wzajemnej dyskusji nad funkcjonowaniem polskiego samorządu, który winien zapewniać rozwój po roku 2020, Dostosowanie środków adekwatnych do zadań finanse samorządowe stanowią 40% finansów publicznych dlatego winna być zastosowana adekwatność zasilania finansowego JST.
Bankowość polska 2025+ Mądra dywersyfikacja własnościowa i organizacyjna sektora, Stopniowy rozwój pozakredytowego finansowania rozwoju, Konsekwentna budowa funduszy własnych banków i BFG, Stworzenie systemu motywującego do prorozwojowego długoterminowego oszczędzania oraz instrumentów mobilizacji zasobów sprzyjających finansowaniu rozwoju, Rozwój systemu poręczeń i gwarancji oraz systemu pożyczkowego, Upowszechnianie systemu kredytów technologicznych oraz PPP,
Dziękuję za uwagę kp@zbp.pl