Aktualne wyzwania na polskim rynku bankowym skutki zmiany kursu CHF i Rekomendacja U

Transkrypt

1 Aktualne wyzwania na polskim rynku bankowym skutki zmiany kursu CHF i Rekomendacja U Krzysztof Pietraszkiewicz Prezes Związku Banków Polskich IX Forum Assistance Warszawa

2 Transformacja polskiej gospodarki w liczbach

3 PKB w Polsce w latach 1993,2003 i 2013 w mld PLN Źródło: GUS

4 Szybki wzrost funduszy własnych banków: Fundusze własne sektora bankowego do PKB w % Źródło: Opracowanie własne

5 Źródło: Eurostat PKB per capita w Polsce i UE w Euro

6 Średnie roczne tempo wzrostu PKB w latach

7 Relacja długu publicznego do PKB w poszczególnych krajach EU (dane w pp). Dane za okres

8 Bezrobocie zmiana w pp w okresie

9 Stopa oszczędności gospodarstw domowych w % Źródło: NBP

10 Przyrost kredytów w okresie grudzień marzec 2014 r. 49,6% 39,3% 29,7% 20,6% 20,2% 17,3% 16,0% 15,1% 13,3% 12,9% 11,9% 7,0% 6,3% 6,2% 4,4% 3,1% 2,2% 0,7% -0,1% -0,6% -1,3% -9,4% -20,4% -25,4% -40,8% -11,7% -22,3% -25,9% Źródło: NBP

11 Pomoc publiczna dla sektora bankowego w okresie (dane mld euro.)

12 Fakty mówią ; Kto odrobił kryzysowe straty? (w %) Źródło: Międzynarodowy Fundusz Walutowy: World Economic Outlook October 2013

13 Bankowość w kraju społecznej gospodarki rynkowej

14 Potencjał polskich banków Liczba Banków Banki komercyjne Banki spółdzielcze

15 Liczba placówek w bankach Źródło: KNF, *Dane za lata nie są w pełni porównywalne z poprzednimi okresami, gdyż obejmują również tzw. placówki partnerskie, które wcześniej nie były objęte sprawozdawczością

16 Liczba osób zatrudnionych w bankach Źródło: KNF, 2014 Kadra dobrze wykształcona Wysoka zdolność do podejmowania nowych zadań

17 Fundusze własne sektora bankowego dla współczynnika wypłacalności (mln PLN) Większość wypracowanych zysków banki przeznaczają na fundusze własne, Cechą polskiego systemu bankowego jest wysoka jakość i stabilność kapitałów bankowych /2014 Źródło: KNF

18 Depozyty/PKB (%) 36,40% 22,40% 40,00% 26,20% 42,61% 28,40% 44,39% 29,88% 45,86% 45,37% 47,52% 31,34% 32,33% 33,59% 48,90% 35,49% Depozyty podmiotów sektora niefinansowego Depozyty Gospodarstw Domowych Źródło: NBP.

19 Aktywa netto sektora bankowego (mln PLN) Źródło: KNF.

20 Kredyty dla gospodarstw domowych, przedsiębiorstw i JST w mld PLN Banki kredytowały polską gospodarkę także podczas kryzysu! 38,9 37,8 34,3 33, , , ,5 9,2 10, , ,9 86,1 98,1 109, ,9 120, ,1 136,5 171, , Źródło: NBP Przedsiębiorstwa Gospodarstwa Domowe Samorządy

21

22 Dobra jakość aktywów ; Udział należności ze stwierdzoną utratą wartości w należnościach ogółem w % ,1 27, ,4 17,9 21,1 21, ,7 13, ,2 10,5 14,9 11 7,4 5,2 4,4 7,6 8,79 8,29 8,9 8, Źródło: KNF

23 Źródło ZBP Bankowość Internetowa Liczba podpisanych umów BI Liczba aktywnych klientów BI

24 Liczba kart płatniczych posiadanych przez klientów w Polsce (mln sztuk) 30,28 32,50 31,98 32,04 33,29 34,66 35,51 23,80 26,50 6,35 7,81 9,40 10,90 8,90 6,95 6,45 6,13 6, q karty ogółem karty kredytowe karty obciążeniowe Źródło: NBP.

25 Aktywność banków w absorpcji funduszy unijnych w minionej perspektywie finansowej Ogółem: >100 banków, wszystkich rodzajów (w tym: 7-40 liderów) >35 mld PLN Programy >62 tys. umów kredytowych na projekty unijne w tym: 21 mld PLN, 18,5 tys. umów kredytowych- Polityka Spójności 4 mld PLN, 40 tys. umów kredyt.- PROW 0,6 mld PLN- JESSICA, JEREMIE (z bankami) 0,19 mld PLN- gwarancje bankowe w PROW 7,5 mld PLN- obligacje komunalne 0,55 mld, 3,6 tys. umów- CIP, Progress 25

26 Finansowanie gospodarki w bezpieczny sposób

27

28

29

30

31 Dlaczego nam się udało? To nie przypadek i tylko dobry zbieg okoliczności, To szereg mądrych decyzji politycznych i gospodarczych, To solidna praca polskich bankowców, pracowników i absolwentów uczelni, regulatorów i nadzorców, Odpowiedzialna postawa inwestorów,

32 Nieco (czyżby? )zaskakujące następstwa kryzysu w Polsce Najwyższy w UE wzrost PKB, Wysoki wzrost kredytowania gospodarki, Wzrost udziału kapitału krajowego w polskiej bankowości, Przyspieszenie zmian technologicznych,

33 Przyczyny i wnioski płynące z kryzysu W wielu krajach niedostosowanie polityki monetarnej, fiskalnej, regulacyjnej i nadzorczej do następstw procesów globalizacyjnych, Pazerność polityczna i finansowa, Zaniedbania w rozwoju i działalności infrastruktury systemów finansowych, Karygodne tolerowanie złych praktyk w licencjonowanych i nadzorowanych instytucjach finansowych, Niedocenianie następstw postępu technologicznego i jego zastosowania na przemysłową skalę w instytucjach finansowych,

34 Pokryzysowy szok regulacyjny i jego skutki Przeregulowanie, kłopoty ze stosowaniem zasady proporcjonalności, Złe, nieadekwatne regulacje. Abstrahowanie od zróżnicowania gospodarek, systemów bankowych oraz poziomu rozwoju infrastruktury i kultury ekonomicznej społeczeństw, Ograniczanie źródeł przychodów banków : IFee, kredyt konsumencki, Ujawniające się sprzeczności interesów wewnątrz krajów UE i trudności koordynacji polityk w strefie Euro i UE, To problemy, które można i trzeba rozwiązywać!!!

35 Polski sektor bankowy ma nadal stosunkowo niską zdolność do finansowania rozwoju

36 Aktywa do PKB w UE w 2012 r. (%)* Źródło: EBF. * Z powodu braku dostępności danych na wykresie nie został uwzględniony wynik Chorwacji.

37 Źródło: EBC. Kredyty do PKB w UE w 2013 r. (%)

38 Źródło: EBC. Depozyty do PKB w UE w 2013 r. (%)

39 Wskaźnik kredytów do depozytów w UE w 2012 r. (%)* Źródło: EBF. * Z powodu braku dostępności danych na wykresie nie został uwzględniony wynik Chorwacji.

40 Sprawy wstydliwe. Brak rozstrzygnięć nie pomaga!!! System poręczeń i gwarancji, Interchange Fee, Upadłość konsumencka, Sekurytyzacja aktywów, Warunki emisji listów zastawnych, Emisja obligacji przez banki i firmy, Sposoby identyfikacji elektronicznej, System finansowania mieszkalnictwa, System finansowania i wspierania eksporterów,

41 Bankowość polska Mądra dywersyfikacja własnościowa i organizacyjna sektora, Stopniowy rozwój pozakredytowego finansowania rozwoju, Konsekwentna budowa funduszy własnych banków i BFG, Stworzenie systemu motywującego do prorozwojowego długoterminowego oszczędzania oraz instrumentów mobilizacji zasobów sprzyjających finansowaniu rozwoju, Rozwój systemu poręczeń i gwarancji oraz systemu pożyczkowego, Upowszechnianie systemu kredytów technologicznych oraz PPP,

42 Dlaczego mamy obowiązek budować solidny, dobrze nadzorowany i zarządzany system bankowy - niczego nie otrzymamy w prezencie, musimy wypracować lub wymienić za rynek lub prawo do eksploatacji zasobów. - system finansowy,a bankowy w szczególności, jest ważnym instrumentem poprawnej mobilizacji i efektywnej alokacji zasobów w gospodarce i realizacji programów rozwoju, - pieniądze, wbrew opiniom z poprzednich dekad, mają paszport, - instytucje finansowe, w sytuacjach kryzysowych, bywają skrajnie egoistyczne a czasami nacjonalistyczne, - słabo zdywersyfikowany i źle nadzorowany, system bankowy może, jak wykazuje wiele kryzysów, działać procyklicznie, reaguje histerycznie,

43 Rekomendacja U co dalej? Banki niewątpliwie wdrożyły Rekomendację U w taki sam sposób, w jaki wdrażałoby ustawy czy rozporządzenia. Cieszy też to, że 1 kwietni weszły także w życie Wytyczne KNF dotyczące dystrybucji ubezpieczeń, ponieważ to oznacza, że wszystkich kanałach dystrybucji będą obowiązywały identyczne wysokie standardy ochrony konsumenta. Wypada mieć nadzieję, że KNF będzie w interesie klientów w równie zdecydowany sposób co w bankach także egzekwował wypełnianie zaleceń, także np. w supermarketach i telekomunikacji, czy też innych agentów ubezpieczeniowych. Nie ma merytorycznych czy etycznych powodów, aby banki jako dystrybutorzy nie otrzymywali wynagrodzenia za sprzedaż polis ubezpieczeniowych. Udostępnianie zbudowanej dużymi nakładami sił i środków sieci oddziałów, powinno być odpłatne.

44 Rekomendacja U co dalej? 2 Banki staną się pośrednikami ubezpieczeniowymi i będą występowały w roli agenta ubezpieczeniowego. To oznacza, że w relacji z klientem będą reprezentowały zakłady ubezpieczeń, a więc nie będzie można od nich oczekiwać, aby wspierały klienta w relacjach z ubezpieczycielem. Stopniowo będzie następowała rezygnacja przez banki ze sprzedaży ubezpieczeń w formule grupowej na rzecz polis indywidualnych. Nowe obowiązki informacyjne mogą być postrzegane przez klientów (ale nie tylko banków, ale też w innych kanałach dystrybucji) jako dodatkowe utrudnienia biurokratyczne. Rekomendacja i Wytyczne to dopiero początek zmian legislacyjnych na rynku ubezpieczeń, w tym bancassurance. Należy się spodziewać także kolejnych zmian na poziomie krajowym (ustawa o działaności ubezpieczeniowej) oraz europejskim ( PRIPS, IMD II)

45 Pomoc sektora bankowego w odniesieniu do kredytów hipotecznych w CHF Rozwiązanie Efekt dla klientów / sektora Dotychczasowe rozwiązania 1. Uwzględnienie ujemnej stawki LIBOR 2. Istotne zmniejszenie na najbliższe 6 miesięcy tzw. spreadu walutowego 3. Wydłużenie, na wniosek klienta, okresu spłaty lub okresowe zawieszenie spłaty raty kapitałowej, tak aby jej poziom nie był wyższy lub był niewiele wyższy niż przed uwolnieniem kursu 4. Rezygnacja z żądania nowego zabezpieczenia oraz ubezpieczenia kredytu 5. Umożliwienie kredytobiorcom bezprowizyjnego przewalutowania po średnim kursie NBP 6. Uelastycznienie zasad restrukturyzacji kredytów hipotecznych dla klientów zamieszkujących kredytowane nieruchomości Stabilizacja raty kredytu dla klientów Stabilizacja nastrojów społecznych Pomoc w obsłudze zadłużenia 7. Fundusz Wsparcia Restrukturyzacji Kredytów Hipotecznych Pomoc w obsłudze zadłużenia dla kredytobiorców w przejściowo trudnej sytuacji Pomoc czasowa, zwrotna z możliwością umorzenia Dodatkowe rozwiązania (opracowanie do ) 8. Uwolnienie zabezpieczenia Umożliwienie klientom zmiany zabezpieczenia poprzez zamianę hipoteki 9. Uzgodnienie sektorowe w zakresie dalszych rozwiązań adresujących specyficzne potrzeby klientów poszczególnych banków Stabilizacja wysokości raty Wydłużenie okresu kredytowania Wsparcie procesu przewalutowania Sektorowy fundusz stabilizacyjny Zaadresowanie zróżnicowanych potrzeb klientów w zakresie kredytów w CHF Zmniejszenie ryzyka systemowego

46 Pro memoria Nie ma stabilnych banków w zdestabilizowanych państwach, Nie ma stabilnych państw z zdestabilizowanym systemem bankowym, Bankowość to szczególny rodzaj umowy społecznej,

47 Dziękuję za uwagę