IMPEL S.A. Prezentacja Zarządu Wyniki I kwartału 2010 roku 13 maja 2010 r.
Grupa Impel informacje ogólne Grupa Impel ukierunkowana jest na rozwój komplementarnych usług outsourcingowych, poprzez przejmowanie w coraz szerszym zakresie procesów biznesowych klientów. Dzięki rosnącym nakładom na innowacyjność oraz działaniom zmierzającym do konsolidacji rynku Impel zamierza sukcesywnie poszerzać obszary swojej działalności w Polsce oraz na rynkach zagranicznych. 1
Grupa Impel business highlights 2
Grupa Impel struktura organizacyjna Skoncentrowana na segmentach budowania wartości IMPEL S.A. podmiot dominujący w Grupie Impel Notowany na GPW od 2003 r. Odpowiada za kwestie strategiczne oraz korporacyjne Skład zarządu Impel S.A. Grzegorz Dzik prezes zarządu Józef Biegaj wiceprezes zarządu ds. handlowych Wojciech Rembikowski wiceprezes zarządu ds. finansowych Danuta Czajka wiceprezes zarządu ds. rozwoju Obsługa nieruchomości 3 segmenty podstawowe Ochrona Dystrybucja Dodatkowe obszary wartości Impel Clearing Hospital Serwis Impel Security Technologies DC System Wena Floor System Impel Food Hygiene Impel Aiport Services Impel Tech Solutions HIK ZUH Partner Impel Griffin Group (61%) Serviks Riga(67%) Impel Security Polska Impel Security Provider Asekuracja Cash Handling Impel Cash Services Impel Monitoring Impel UK Limited Impel Rental Impel Perfekta Krakpol Proxima Hotel Serwis Impel Logistics Impel Catering Autogrill Polska Impel HR Service Impel Job Service Impel Accounting Działalność deweloperska Open Property Management Impel IT 3
Skonsolidowane wyniki finansowe Wzrost efektywności operacyjnej Ponad dwukrotny wzrost zysku w tys. PLN 2009 Q1 2009 Q1 2010 Przychody ze sprzedaŝy 1 033 346 251 848 266 329 Dotacje 35 558 8 044 9 019 Amortyzacja 21 014 5 274 6 383 EBIT 47 286 8 681 10 224 EBIT bez dotacji 11 728 637 1 205 EBITDA 68 300 13 955 16 607 Wynik netto 33 508 4 536 11 038 w tym 2.385 tys. zł wynik Grupy Vantage Aktywa 558 462 501 849 511 511 Środki pienięŝne 92 063 42 318 33 647 Kapitały 267 893 251 943 277 513 Zobowiązania długoterminowe 25 383 16 680 24 989 Zobowiązania krótkoterminowe 261 715 217 996 205 994 w tym: dług odsetkowy 88 388 72 350 53 881 dane bilansowe wg stanów na koniec okresów 4
Porównanie skonsolidowanych wyników Rosnące tempo zwiększania przychodów Q1 2010 vs. Q1 2009 = 5,75% w tys. PLN Q4 2008 Q1 2009 Q2 2009 Q3 2009 Q4 2009 Q1 2010 Przychody ze sprzedaŝy 257 166 251 848 254 290 261 586 265 622 266 329 Dotacje 5 801 8 044 9 118 9 352 9 044 9 019 Amortyzacja 6 103 5 274 5 246 5 251 5 243 6 383 w tym 2.869 tys. zł koszty SAP EBIT 2 276 8 681 14 502 17 693 6 410 10 224 EBIT bez dotacji (3 525) 637 5 384 8 341 (2 634) 1 205 EBITDA 8 379 13 955 19 748 22 944 11 653 16 607 Wynik netto 461 4 536 10 981 11 894 6 097 11 038 w tym 2.385 tys. zł wynik Grupy Vantage 5
Segmenty działalności Wzrost biznesu w kaŝdym segmencie w tys. PLN Razem Obsługa nieruchomości Ochrona Dystrybucja Pozostałe Q1 09 Q1 10 Q1 09 Q1 10 Q1 09 Q1 10 Q1 09 Q1 10 Q1 09 Q1 10 Przychody ze sprzedaŝy 1) WYNIK SEGMENTU bez uwzględnienia opłat na rzecz korporacji 2) 251 848 266 329 117 437 124 589 99 109 103 356 31 509 34 461 3 793 3 923 15 274 16 169 7 087 7 632 8 574 8 135-338 287 1-101 Rentowność EBIT 3) 6,1% 6,1% 6,0% 6,1% 8,7% 7,9% -1,1% 0,8% 0,03-2,6% Nieprzypisane koszty całej Grupy - 6 593-5 945 Wyłączenia - 50 216 EBIT 8 681 10 224 rentowność EBIT Q1 10 wyŝsza od Q1 09 7,03% dodatkowe koszty SAP 1.135 tys. zł rentowność EBIT Q1 10 porównywalna do Q1 09 8,6% dodatkowe koszty SAP 832 tys. zł rentowność EBIT Q1 10 wyŝsza od Q1 09 2,14% dodatkowe koszty SAP 452 tys. zł 1) Przychody ze sprzedaŝy na zewnątrz Grupy 2) Opłata za znak towarowy, usługi zarządzania strategicznego i korporacyjnego 3) W stosunku do Przychodów ze sprzedaŝy 6
Analiza Segmentów Działalności [1] Q1 2010 BieŜące wydarzenia: Nowe kontrakty z sektora szpitalnictwa w tys. PLN Obsługa Nieruchomości Q1 2009 Q1 2010 Proces optymalizacji i restrukturyzacji w przejętych podmiotach (akwizycja od ArcelorMittal Poland) Rozwój Linii Produktowej Techniczna Obsługa Nieruchomości stworzenie kompleksowej oferty dla Klienta Podnoszenie jakości obsługi Klienta wdraŝanie Księgi Standardów Przychody ze sprzedaŝy 117 437 124 589 WYNIK SEGMENTU bez uwzględnienia opłat na rzecz korporacji 7 087 7 632 Rentowność EBIT 6,0% 6,1% rentowność EBIT Q1 10 wyŝsza od Q1 09 7,03% dodatkowe koszty SAP 1.135 tys. zł 7
Analiza Segmentów Działalności [2] Q1 2010 BieŜące wydarzenia: w tys. PLN Ochrona Q1 2009 Q1 2010 Lider w zakresie usług dla sektora wojskowego (55 nowych kontraktów), Rozwój nowych technologii: Active Guard kontrola aktywności pracowników ochrony na obiektach Podnoszenie jakości obsługi Klienta wdraŝanie Kodeksu Etyki Pracowników Ochrony, Kodeksu Etyki Praktyk Biznesowych, Przychody ze sprzedaŝy 99 109 103 356 WYNIK SEGMENTU bez uwzględnienia opłat na rzecz korporacji 8 715 8 135 Rentowność EBIT 8,8% 7,9% rentowność EBIT Q1 10 porównywalna do Q1 09 8,6% dodatkowe koszty SAP 832 tys. zł 8
Analiza Segmentów Działalności [3] Q1 2010 BieŜące wydarzenia: Autogrill Polska objęcie i organizacja czterech nowych lokalizacji 29.01.2010 odkupienie od osób fizycznych pozostałych 49% udziałów spółki Krakpol (pralnictwo) w tys. PLN Dystrybucja Q1 2009 Q1 2010 Przychody ze sprzedaŝy 31 509 34 461 WYNIK SEGMENTU bez uwzględnienia opłat na rzecz korporacji - 338 287 Rentowność EBIT - 1,1% 0,8% rentowność EBIT Q1 10 wyŝsza od Q1 09 2,14% dodatkowe koszty SAP 452 tys. zł 9
Analiza Segmentów Działalności [3] Zapewnienie dostaw Usługi księgowe prowadzenie ksiąg rachunkowych, doradztwo biznesowe w obszarze rachunkowości i podatków, wyceny przedsiębiorstw, przygotowywanie sprawozdań na potrzeby prospektów emisyjnych Obsługa kadrowa prowadzenie dokumentacji kadrowej, naliczanie wynagrodzeń, obsługa umów cywilno-prawnych rozliczenia i kontakt z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Urzędem Skarbowym Praca tymczasowa usługi pracy tymczasowej i rekrutacji, doradztwa w zakresie rozwiązań personalnych. Q1 2010 BieŜące wydarzenia: Wprowadzenie do jednostki biznesowej linii produktowych: kadry-płace, praca czasowa, accounting SprzedaŜ wysoko wyspecjalizowanych usług poza Grupę Impel IT wdroŝenie i zarządzanie utrzymaniem systemów informatycznych Impel Accounting restrukturyzacja i obsługa księgowości i finansów Rozwój nowych technologii: e-kartoteka - elektroniczna wersja akt osobowych dostępna przez stronę internetową w tys. PLN Dystrybucja Q1 2009 Q1 2010 Przychody ze sprzedaŝy 31 509 34 461 WYNIK SEGMENTU bez uwzględnienia opłat na rzecz korporacji - 338 287 Rentowność EBIT - 1,1% 0,8% rentowność EBIT Q1 10 wyŝsza od Q1 09 2,14% dodatkowe koszty SAP 452 tys. zł 10
Działalność deweloperska Aktywne projekty Centauris realizacja I Etapu budowy - rozpoczęto budowę 3 budynków obejmujących łącznie 116 mieszkań o pow. od 27m2 do 156 m2 i 1 000m2 pow. usługowohandlowej200 mkw), planowany termin zakończenia budowy początek III kwartału 2011 zaawansowanie sprzedaŝy: 35% sprzedanej powierzchni Słoneczne Sady Obecnie realizowany jest etap I - 43 domy z czego kończona jest realizacja tzw. mini-etapu obejmującego budowę 16 domów, planowane zakończenie budowy III kwartał 2010 wykończono dom wzorcowy Promenady Wrocławskie zaakceptowano wstępną koncepcję architektoniczną budynku biurowego Promenady Epsilon zakładana powierzchnia budynku to 6.200 m2 rozpoczęcie budowy biurowca planowane jeszcze w 2010 roku Gamma uzyskane pozwolenie na budowę powierzchnia uŝytkowa budynku ok. 13.260 m2. na 7 kondygnacjach trwa komercjalizacja biurowca (firmy komercjalizujące: CBRE, Knight Frank, Kancelaria Brochocki) rozpoczęcie budowy planowane jest na przełom roku 2010 i 2011 Delta Wrocław ul. Dąbrowskiego budynek usługowo -handlowy rozstrzygnięty konkurs architektoniczny, wyłonione biuro projektowe trwają prace nad koncepcją architektoniczną powierzchnia uŝytkowa budynku od 2.500 do 3.500 m2, w zaleŝności od przyjętej koncepcji architektonicznej planowany termin rozpoczęcia realizacji - IV kwartał 2010 11
CSR Społeczna Odpowiedzialność Biznesu IMPEL wspiera: Fundację Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową - wsparcie budowy nowej siedziby Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej we Wrocławiu Przylądek Nadziei Fundację 10 Kwietnia współzałoŝyciel - głównym celem fundacji jest pomoc dzieciom, których rodzice zginęli na skutek wystąpienia klęsk Ŝywiołowych, katastrof, lub podczas pełnienia słuŝby publicznej Kolarzy niepełnosprawnych (pracowników Grupy IMPEL), którzy startują w międzynarodowych zawodach kolarskich uzyskanie tytułu Mistrza Polski przez Grzegorza Guza w Mistrzostwach Polskich w Kolarstwie Szosowym Niepełnosprawnych EDF Tour 2009 Sponsor tytularny Impel Gwardia Wrocław - awans do fazy play-off - czwarte miejsce w finale Four Challenge międzynarodowych klubowych rozgrywkach siatkarskich 12
Dziękujemy za uwagę.