Sektor bankowy. Spadek dynamik wolumenäw kredytäw. sierpień 2012. Dynamika wolumençw



Podobne dokumenty
Sektor bankowy. Poprawa dynamik i rentowności bankåw. czerwiec Dynamika wolumençw

Sektor bankowy. Coraz niższe roczne zmiany wolumenåw. październik Dynamika wolumenéw

Sektor bankowy. Kontynuacja stagnacji wolumenäw. wrzesień Dynamika wolumenéw. Wyniki sektora bankowego

Zysk netto

PKO BP. kupuj. Pierwsze wyniki z Nordea Bankiem


Sektor bankowy. Niskie dynamiki wolumenäw i dochodäw. luty Dynamika wolumenåw

Sektor bankowy. Kolejne osłabienie dynamik wzrostu portfeli. maj Dynamika wolumenåw

Sektor bankowy. Osłabienie dynamik wzrostu portfeli. marzec Dynamika wolumenåw. Wyniki sektora bankowego w styczniu

Sektor bankowy. Poprawa na rynku depozytäw. kwiecień Dynamika wolumenéw. Wyniki sektora bankowego

WYNIKI FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2013 NAJLEPSZY KWARTALNY WYNIK KOMERCYJNY

Prochem. Stabilne wyniki. Budownictwo. 17 listopada 2006

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1

Integracja Banków Pekao S.A. i BPH S.A. Warszawa, 16 listopada 2006 r.

Zysk netto

Tytuł testowy. Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej. Getin Holding H Warszawa, 30 sierpnia 2012 r.

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R.

mbank akumuluj Lepiej niż prognozy pomimo wysokiego podatku

Zysk netto

Sektor bankowy. Wzrost hipotek, poprawa mar y. paÿdziernik Dynamika wolumenów. Fundusze inwestycyjne. Dzia³alnoœæ maklerska

Sektor bankowy. Spadku koniunktury jeszcze nie widać. styczeń Dynamika wolumençw. Fundusze inwestycyjne. Działalność maklerska

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1

Sektor bankowy. Wzrosty wolumenów. czerwiec Dynamika wolumenów. Fundusze inwestycyjne. Dzia³alnoœæ maklerska

Sytuacja w sektorze banków spółdzielczych w dobie kryzysu gospodarczego i finansowego

Quercus TFI S.A.: Wyniki finansowe w roku 2014 Spotkanie z Analitykami i Zarządzającymi

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna

Zysk netto

PKO BP. kupuj. Wciąż wysokie dyskonto

PODSUMOWANIE I KWARTAŁU 2007

Bank Handlowy. akumuluj. Zyski ze sprzedaży obligacji poprawiają wynik

Zysk netto

Zysk netto

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata

Terminy pisane wielką literą w niniejszym aneksie mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

telekomunikacja Zysk netto %

Numer ewidencyjny 06/09/07

Podsumowanie wyników za 1Q 2014 r. dla analityków i inwestorów

INDATA SOFTWARE S.A. Niniejszy Aneks nr 6 do Prospektu został sporządzony na podstawie art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej.

Zysk netto

Sektor bankowy. Trend wzrostowy na rynku kredytäw dla firm. czerwiec Dynamika wolumençw. Fundusze inwestycyjne. Działalność maklerska

Sektor bankowy. Ożywienie na rynku kredytåw dla firm. maj Dynamika wolumençw. Fundusze inwestycyjne. Działalność maklerska

Niedoważaj/ Niedoważaj* oczekujemy, iż inwestycja w akcje spółki da zwrot gorszy niż benchmark**

KRYSTIAN ZAWADZKI. Praktyczna wycena przedsiębiorstw i ich składników majątkowych na podstawie podmiotów sektora bankowego

Rynek reklamy bez du ego optymizmu

Informacja dodatkowa za IV kwartał 2015 r.

Grupa kapitałowa BNP Paribas Bank Polska S.A.

Bilans w tys. zł wg MSR

RAPORT KWARTALNY za pierwszy kwartał 2012 r. Wrocław, 11 maj 2012 roku

Aktualizacja raportu PKO BP

RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A.

Akademia Młodego Ekonomisty

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od r. do r. wraz z danymi porównywalnymi... 3

2. Ogólny opis wyników badania poszczególnych grup - pozycji pasywów bilansu przedstawiono wg systematyki objętej ustawą o rachunkowości.

ROZDZIAŁ II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie

KWARTALNA ANALIZA RYNKU FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH (sytuacja po IV kw r.)

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 16 marca 2016 r.

Bank Zachodni WBK S.A. SAB-RS 2004 w tys. zł


Instrumenty wsparcia ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A.

TAURON nota informacyjna Raport Poranny, 22 piernika 2008 r.

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Komentarz do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2004 roku

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy


Zysk netto. 2011p

Wyniki finansowe za I kwartał 2015 roku. 13 maja 2015 r.

III. NAJWAŻNIEJSZE DANE I WYDARZENIA W 2013 ROKU

PROJPRZEM S.A. Raport kwartalny SA-Q IV/2008 Informacja dodatkowa w tys. zł

Zarządca Rozliczeń S.A. Realizacja ustawy o rozwiązaniu KDT w 2009 r.

Raport kwartalny z działalności emitenta

POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2011

MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A Tarnowiec Tarnowiec 79. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od r. do r. składające się z :

Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH. Obowiązuje od dnia: r.

Smart Beta Święty Graal indeksów giełdowych?


Banki 9 lipca Powrót wzrostów zysku na akcję 2014E 2015E 2014E 2015E. Cena Docelowa (zł/akcja) Bieżąca Poprz. Bieżąca Poprz.

Pozostałe informacje do raportu za I kwartał 2010 r. - zgodnie z 87 ust. 7 Rozp. MF

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

W SKRÓCIE: Tylko 4 z 17 banków nie wprowadziło jeszcze podwyżek marż. Znacząco pogorszyła się dostępność kredytów hipotecznych

I. Wstęp. Ilekroć w niniejszej Informacji jest mowa o:

Zysk netto

GK Lentex Wyniki FY Warszawa 2016

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD DO

Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na r.

bran a paliwowa Zysk netto

OGŁOSZENIE. o zmianach statutu Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Grodno S.A. w drodze na NewConnect. IPO Day,

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów.

Grupa BEST Prezentacja raportu za rok marca 2016 r.

Być albo nie być produktów strukturyzowanych na polskim

Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku Spółdzielczym w Końskich Końskie, grudzień 2011r.

POLSKI KONCERN MIĘSNY DUDA SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2010 ROKU

Plan prezentacji. I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW. II. Realizacja celów Emisji. III.Wyniki finansowe. IV. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

5. Sprawozdanie finansowe Funduszu obejmuje: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, zestawienie lokat, bilans,

RYNEK FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH POD PRESJĄ UJEMNYCH STÓP ZWROTU W GŁÓWNYCH SEGMENTACH

Transkrypt:

28 sierpnia 20 sierpień 20 Spadek dynamik wolumenäw kredytäw Statyki z ca przyniosły pogorszenie dynamik wzrostu wolumençw kredytçw, zarçwno w segmencie detalicznym jak i przedsiębiorstw, na co znaczący wpływ miało umocnienie się PLN, ktçre wywołało spadek bilansowy wartości kredytçw w walutach obcych. 3 2 WIG WIG20 WIG Banki W stosunku do rwca aktywność bankçw w segmencie kredytçw hipotecznych spadła. W segmencie pożyk konsumpcyjnych iec przyniçsł niewielką poprawę wolumençw w stosunku do VI, nowa sprzedaż nie pozwala jednak wciąż na odnowienie portfela. Lipiec przyniçsł wzrost wartości kredytçw dla firm, miesięczny przyrost portfela utrzymuje się na stosunkowo wysokim poziomie. Dynamika depozytçw w obu segmentach była podobna jak w rwcu, średnioterminowa tendencja wzrostowa jest jednak coraz słabsza. Marże odsetkowe w rwcu wzrosły w segmencie osçb fizycznych, spadły natomiast w przypadku firm. Pogorszyła się jakość korporacyjnych portfeli kredytowych, przy utrzymaniu wskaźnikçw w segmencie detalicznym. Dynamika wolumençw W cu poziom lokat w sektorze wzräsł w poräwnaniu do rwca zaledwie o 0.1% (+9.8% r/r, na koniec rwca: +9.7% r/r). W tym miesiącu poziom kredytäw spadł o 0.6% m/m, statyki roczne były niższe niż w poprzednim miesiącu (przyrost o 5.9% r/r - na koniec VI: +8.7% r/r). Segment detaliczny. W segmencie detalicznym zaobserwowano spadek dynamiki wzrostu portfela kredytowego do poziomu 3.6% r/r (VI: +7.5% r/r). Po uwzględnieniu zmian cen walut szacujemy, że poziom sprzedaży kredytäw hipotecznych (zmiana salda) wyniäsł ok. 1.6 mld PLN (-% r/r) i ukształtował się na poziomie niższym niż rwcowy. Roczna zmiana wartości portfela hipotek wyniosła +5.8%, wobec +. r/r w VI. Saldo kredytäw konsumpcyjnych wyniosło ok. -0.4 mld PLN, co było znacznie lepszym wynikiem niż rwcowy spadek o prawie 1 mld PLN - portfel tego typu należności spadł w ciągu roku o 3.7% (koniec VI: -3. r/r). Poziom depozytäw w ub. miesiącu wzräsł o 0.3% m/m (rwiec: 0.9% m/m) i był wyższy o.1% r/r - w tym segmencie zaobserwowano niewielki spadek dynamiki (rwiec: +.8% r/r). Jakość portfela kredytowego stabilna, w tym miesiącu udział kredytäw hipotecznych o sytuacji nieregularnej nie zmienił się (w części pomogło umocnienie się złotego), poziom NPL był niższy niż w rwcu. Segment korporacyjny. Dynamika wzrostu depozytäw w segmencie korporacyjnym utrzymuje się na niskim poziomie. W cu statyka ta wyniosła 4. r/r wobec 2.3% w VI (depozyty w PLN: -1. r/r wobec 2.7% r/r w VI). Spadła dynamika należności - na koniec VII statyka roczna wykazywała.7% wzrost (VI: +.1%), w tym kredyty w PLN - plus. r/r (+.3% w VI). Miesięczne saldo zmiany wartości kredytäw (po uwzględnieniu efektu walutowego) było dodatnie, wyniosło ok. 2.4 mld PLN (+1.6 mld PLN w rwcu). Jakość portfela zauważalnie pogorszyła się - saldo wzrostu kredytäw nieregularnych było najwyższe od ponad 2 lat, w danych za rwiec widać wzrost poziomu rezerw związany z niepewną sytuacją w branży budowlanej. 1 lis lut sie -1-2 Zmiany kursäw akcji bankäw 1m 3m m BH 4. 15. 27. ING BŚK 7.7% 6.3% 13. Bank BPH 6.8% 0.1% -6.8% BRE Bank. 17. 22.9% Getin Noble -3..6% -23. Kredyt Bank 15.6% 19.9% 13.5% Pekao 13.3% 16. 14.8% BZ WBK 1.1% 1.3% 5.9% PKOBP.3%.3% -2.3% BGŻ 3.8% 1. WIG 20 8..1% -0.8% WIG Banki.5% 16. 9.3% Aktualne rekomendacje MDM Cena Wycena Rekomendacja BH 80.0 83.6 neutralnie ING BŚK 82.3 85.0 akumuluj BRE Bank 314.6 338.6 akumuluj Bank BPH 40.0 * akumuluj BGZ 71.5 * * Kredyt Bank 15.2 * akumuluj Pekao 152.7 134.1 neutralnie BZ WBK 232.0 215.9 neutralnie PKOBP 35.0 39.4 kupuj ceny z dnia 24.08.20, * - wycena w trakcie aktualizacji Informacje dotyczące powiązań Millennium DM ze späłkami, będącymi przedmiotem niniejszego raportu oraz pozostałe informacje, wymagane przez Rozporządzenie RM z dnia 19.X.2005 roku umieszczone zostały na ostatniej stronie raportu. Niniejszy raport nie jest rekomendacją w rozumieniu ww. rozporzadzenia. Marcin Materna, CFA +22 598 26 82 cin.materna@millenniumdm.pl

Tendencje w sektorze bankowym Segment detaliczny Wzrost kredytäw i depozytäw - osoby fizyczne (r/r) 18% 16% Kredyty Depozyty Kredyty w PLN 1 % 1 8% 6% lis lis Wzrost portfela poszgälnych rodzajäw kredytäw - osoby fizyczne (r/r) 5 4 3 2 Kredyty przed. indywid. Kredyty hipoteczne Kredyty pozostałe Kredyty konsumpcyjne 1 lis lis -1-2 -3-4 Jakość portfela kredytowego - osoby fizyczne 1500 8.0 7.0 00 6.0 5.0 500 4.0 3.0 0 lut sie paz lis lut 2.0 1.0-500 0.0-00 Zmiana NPl/hipoteki Zmiana NPL % NPL hipoteczne % NPL -1.0-2.0 ŹrÅdło: Millennium DM S.A. 2

Szacowana sprzedaż (zmian sald) kredytäw hipotecznych 5 000 Kredyty złotowe Kredyty walutowe Kredyty łącznie 4 000 3 000 2 000 1 000 0-1 000 paź lis lut sie paz lis lut -2 000 Miesięczna zmiana salda kredytäw Po skorygowaniu o efekt walutowy 000 Przed. indywid. Pozostałe Konsumpcyjne Hipoteczne Dla firm 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 sie paz lis lut w przypadku kredytäw hipotecznych - szacowana sprzedaż miesięczna, dla firm - zmiana salda oczyszczona z efektu walutowego Miesięczna zmiana salda kredytäw - dynamika r/r lis lis 20 15 5-5 - -15-20 Kredyty hipoteczne - PLN Pożyczki konsumpcyjne Kredyty hipoteczne - całość ŹrÅdło: Millennium DM, raporty bankåw, NBP 3

Segment korporacyjny Wzrost kredytäw i depozytäw - firmy (r/r) 2 15% Kredyty Depozyty Kredyty PLN 1 5% -5% lis lis -1 Jakość portfela kredytowego - firmy 1500 Zmiana NPL % NPL 14.0 00.0.0 500 8.0 0-500 lut sie paz lis lut 6.0 4.0 2.0-00 0.0-1500 -2.0 Szacowana sprzedaż kredytäw dla firm Zmiana salda po uwzględnieniu efektu walutowego 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0-1 000-2 000 lut sie paz lis lut -3 000-4 000 ŹrÅdło: Millennium DM, raporty bankåw, NBP 4

Spready Spread lokata-kredyt/wibor - osoby fizyczne % 1 Lokaty Spread lokata/kredyt konsumpcyjny Kredyt hipoteczny PLN Kredyty ROR Kredyt hipoteczny CHF 8% 6% - lis lis lis - Spread lokata-kredyt/wibor - przedsiębiorstwa 3. 2.5% 2. 1.5% 1. Spread lokata/kredyt Spread kredyt/wibor Spread nowy kredyt/wibor Spread lokata/wibor 0.5% 0. -0.5% lis lis lis -1. Zbiorczy wynik sektora bankowego Wyniki sektora bankowego (dynamika, dane miesięczne, ostatnie m) 6000 5000 4000 3000 2000 00 0 Wynik odsetkowy Wynik prowizyjny WNB Koszty działalności Odpisy Zysk netto ŹrÅdło: Millennium DM, raporty bankåw, NBP 5

Podsumowanie Struktura kredytäw i depozytäw w bankach (mld PLN) Depozyty Firmy Os. fizyczne Kr. hipoteczne Kr. konsumpcyjne Kr. ROR, kartowe Kr. pozostałe fiz. Kredyty 0 0 200 300 400 500 600 700 800 900 Wzrost wolumenäw i wskaźnik kredyty/depozyty w sektorze Wsp. kredyty/depozyty - prawa skala, dynamiki wolumenåw - lewa skala 45% 4 35% Kredyty (lewa skala) Depozyty (lewa skala) Kredyty/depozyty kredyty/depozyty 14 3 25% 2 15% kredyty 8 6 1 depozyty 4 5% -5% 03 sie 03 03 04 sie 04 04 05 sie 05 05 06 sie 06 06 07 sie 07 07 08 2 sie sie sie sie 08 08 Zmiany wolumenäw w PLN - m/m 3% Kredyty - firmy Kredyty - ludność 8% 3% Depozyty - firmy Depozyty - ludność 6% 1% 1% -1% paź lis lut sie paz lis lut - - -6% -8% -1% -1 - -% ŹrÅdło: Millennium DM, raporty bankåw, NBP 6

Rynek TFI Udział w rynku TFI 1 % 1 8% Pioneer BZ WBK Arka PKO TFI ING TFI BPH TFI KBC TFI 6% lut Zmiana wartości aktywäw m/m 1 5% lut -5% -1-15% Pioneer BZ WBK Arka PKO TFI ING TFI BPH TFI KBC TFI -2 Zmiana wartości aktywäw r/r lut -5% -1-15% -2-25% -3 Pioneer BZ WBK Arka PKO TFI ING TFI BPH TFI KBC TFI -35% ŹrÅdło: Millennium DM, raporty bankåw, analizy on-line, dane szacunkowe w oparciu o średnią strukturę aktywåw, zmiany indeksåw i przyjęte stawki prowizji dla bankåw, rwiec 2008 prognoza 7

Miesięczna zmiana dochodäw prowizyjnych (dla banku) z TFI (w stos. do poprzedniego miesiąca) 1.5 Pekao BZ WBK PKO BP ING BSK 1.0 0.5 0.0-0.5-1.0-1.5-2.0-2.5-3.0 Dynamika zmian dochodäw z TFI r/r w ujęciu miesięcznym Pekao BZ WBK PKO BP ING BSK -5% -1-15% -2-25% lut -3 Saldo wpłat i wypłat (mld PLN) 2.0 1.5 1.0 Saldo wpłat - całość Saldo wpłat - akcje 0.5 0.0-0.5 sie paz lis lut -1.0-1.5-2.0-2.5-3.0 ŹrÅdło: Millennium DM, raporty bankåw 8

Działalność maklerska Szacowane dochody prowizyjne netto (mln PLN) 14 8 6 4 2 0 BH PKO BP Pekao lutbz WBK BRE Bank sie paz lis ING BSK lut Udział w rynku - obroty akcjami 1 % BH PKO BP Pekao BZ WBK BRE Bank ING BSK Ipopema 1 8% 6% lut sie paz lis lut Dynamika zmian dochodäw z DM r/r w ujęciu miesięcznym 8 lut 6 4 2-2 -4-6 -8 BH ING BSK Ipopema ŹrÅdło: Millennium DM, raporty bankåw, GPW szacunkowo na bazie stałych prowizji, rwiec 2008 - prognoza na bazie dostepnych danych, 9

Wskaźniki bankäw giełdowych Marża odsetkowa 6% 5% 3% 1% III'Q IV'Q IQ' IIQ' IIIQ' IVQ' IQ' IIQ' WspÄłczynnik koszty/wnb 9 7 5 3 1 III'Q IV'Q IQ' IIQ' IIIQ' IVQ' IQ' IIQ' Wynik operacyjny 2000 1800 III'Q IV'Q IQ' IIQ' IIIQ' IVQ' IQ' IIQ' 1600 1400 00 00 800 600 400 200 0 ŹrÅdło: Millennium DM, raporty bankåw, dynamiki - dane r/r

Zmiana wyniku odsetkowego 76% 38% III'Q IV'Q IQ' IIQ' IIIQ' IVQ' IQ' IIQ' -38% -76% Zmiana wyniku prowizyjnego 4 3 2 1 III'Q IV'Q IQ' IIQ' IIIQ' IVQ' IQ' IIQ' -1-2 -3 Zmiana kosztäw 4 3 2 1 III'Q IV'Q IQ' IIQ' IIIQ' IVQ' IQ' IIQ' -1-2 ŹrÅdło: Millennium DM, raporty bankåw

Dynamika akcji kredytowej 4 3 2 1 III'Q IV'Q IQ' IIQ' IIIQ' IVQ' IQ' IIQ' -1-2 Dynamika akcji depozytowej 4 3 2 1 III'Q IV'Q IQ' IIQ' IIIQ' IVQ' IQ' IIQ' -1 WspÄłczynnik kredyty/depozyty 14 8 6 4 2 III'Q IV'Q IQ' IIQ' IIIQ' IVQ' IQ' IIQ' ŹrÅdło: Millennium DM, raporty bankåw

Zmiana portfela kredytowego m/m 1 III'Q IV'Q IQ' IIQ' IIIQ' IVQ' IQ' IIQ' % 1 8% 6% - - -6% Zmiana wartości depozytäw m/m 3 25% III'Q IV'Q IQ' IIQ' IIIQ' IVQ' IQ' IIQ' 2 15% 1 5% -5% -1-15% -2 Średnia dynamika wolumenäw 35% 3 25% 2 15% 1 5% -5% III'Q IV'Q IQ' IIQ' IIIQ' IVQ' IQ' IIQ' -1 ŹrÅdło: Millennium DM, raporty bankåw 13

Kapitał własny/kredyty 8 7 6 5 4 3 2 1 III'Q IV'Q IQ' IIQ' IIIQ' IVQ' IQ' IIQ' Jakość portfela kredytowego (NPL/należności) 25% 2 15% 1 5% III'Q IV'Q IQ' IIQ' IIIQ' IVQ' IQ' IIQ' Odpisy na rezerwy/portfel kredytowy Wartości dodatnie - rozwiązanie rezerw 0.5% ING BSK BH Kredyt Bank Noble Bank III'Q IV'Q IQ' 0. IIQ' -0.5% -1. IIIQ' IVQ' IQ' -1.5% IIQ' -2. -2.5% -3. -3.5% -4. ŹrÅdło: Millennium DM, raporty bankåw 14

Wskaźnik pokrycia NPL rezerwami 9 8 III'Q IV'Q IQ' IIQ' IIIQ' IVQ' IQ' IIQ' 7 6 5 4 3 2 1 Przychody/aktywa % III'Q IV'Q IQ' IIQ' IIIQ' IVQ' IQ' IIQ' 1 8% 6% Koszty/aktywa 5% III'Q IV'Q IQ' IIQ' IIIQ' IVQ' IQ' IIQ' 3% 3% 1% 1% ŹrÅdło: Millennium DM, raporty bankåw 15

Zysk netto 00 00 III'Q IV'Q IQ' IIQ' IIIQ' IVQ' IQ' IIQ' 800 600 400 200 0 ROE kwartalne w stosunku rocznym 25% III'Q IV'Q IQ' IIQ' IIIQ' IVQ' IQ' IIQ' 2 15% 1 5% Wzrost wyniku operacyjnego r/r (przed rezerwami) 8 6 4 PKO BP BZ WBK ING BSK Kredyt Bank Pekao BRE Bank BH Noble Bank 2 IIQ' IIIQ' IVQ' IQ' IIQ' -2-4 -6 ŹrÅdło: Millennium DM 16

Wskaźniki dla bankäw Wskaźniki rynkowe polskich bankäw Banki polskie Kapitalizacja (mln PLN) P/BV 20 P/BV 20 ROE 20p P/WO 20 P/WO 20p P/WO 2013p P/E 20 P/E 20p PKO BP 43 000.0 2.0 1.9 17% 6.4 6.2 5.9.3.3.4 Pekao 41 349.3 2.0 2.0 1.8.2.1 14.3 14.2 13.1 BZ WBK 16 780.8 2.5 2.3 17% 8.8 8.1 7.6 14.2.7.8 BRE Bank 13 355.5 1.9 1.7 15% 7.3 6.9 6.4.8.0.3 ING BSK 668.2 1.9 1.7 15% 8.5 8.4 7.2.1 13.2.8 BH 452.7 1.6 1.6 %.5 8.3 8.7 14.2.3.1 Bank BPH 3 066.7 0.7 0.7 5% 4.5 4.5 3.9 14.1 16.7.7 Średnia 1.7 1.5 0.2 7.4 6.8 6.5.9.5.0 ŹrÅdło prognozy Millennium DM, Bloomberg Dynamika pozycji zyskäw i strat w bankach P/E 2013p IVQ' IQ' IIQ' IIIQ' IVQ' IQ' IIQ' IIIQ' IVQ' IQ' IIQ' Wynik odsetkowy 4231.9 4553.5 4771.3 5023.3 5175.3 5145.0 5475.8 5696.4 5846.5 5796.4 5692.2 zmiana r/r -.7%.8% 17.7% 20.3% 22.3% 13. 14.8% 13. 13..7% 4. Wynik prowizyjny 2347.8 2480.6 2623.9 2673.4 2755.2 2625.0 2725.0 2650.4 2597.0 2532.4 2619.0 zmiana r/r.5% 21.8% 19..8% 17. 5.8% 3.9% -0.9% -5.7% -3.5% -3.9% WNB 7571.0 7668.4 8178.2 8460.0 84.4 8302.6 9479.2 9068.8 9034.7 9175.6 9050.0 zmiana r/r 2.5% 5.7% 8. 17.3%.1% 8.3% 15.9% 7. 7..5% -4.5% Koszty 3951.3 3794.8 3907.0 3985.7 4183.9 3984.0 4147.5 4166.4 4319.5 4228.1 4167.5 zmiana r/r -7.3% -4.9% 0.8% 7.7% 5.9% 5. 6. 4.5% 3. 6.1% 0.5% Wynik operacyjny 3686.9 3996.3 4506.2 4677.5 4345.4 4463.3 5455.3 55.8 4821.5 5072.0 5015.1 zmiana r/r 8.3% 17.8% 16. 24. 17.9%.7% 21.1% 9.. 13.6% -8.1% Rezerwy -1603.9-1315.5-1536.2-1420.6-90.5-04.0-37.3-1303.5-1325.3-36.9-1393.9 zmiana r/r 3. -.8% -5. 26.7% -25.8% -16.1% -26. -8..3%. 22.6% Zysk brutto 29.8 2687.6 2879.8 32.0 3163.1 3332.7 4320.2 3695.6 3483.8 3836.0 3621.8 zmiana r/r 15. 39. 28. 20. 48.5% 24. 50. 15..1% 15.1% -16. Zysk netto 1703.3 2165.2 2281.7 2528.5 2525.9 2647.0 2904.3 2989.0 2728.4 39.2 2896.2 zmiana r/r 16.1% 44.6% 27. 18.1% 48.3% 22.3% 27.3% 18. 8. 17.1% -0.3% Dane dla Pekao, PKO BP, Getin Holding, BZ WBK, ING BSK, BH, KB, BRE Banku Wskaźniki sektora bankowego IVQ' IQ' IIQ' III'Q IV'Q IQ' IIQ' IIIQ' IVQ' IQ' IIQ' Marża odsetkowa 2.9% 3.6% 3.3% 3.3% 3.5% 3. 3.5% 3.5% 3.5% 3. 3.3% Koszty/dochody 58.6% 49.8% 48.5% 47.8% 50.8% 49.3% 47.9% 48.7% 50. 48. 49. Odpisy na rezerwy/portfel -2. -2. -2. -1.6% -1. -1.1% -1.1% -1. -1.1% -1. -1.1% Kredyt/depozyty 88% 86% 88% 89% 88% 89% 91% 9 91% 93% 9 ROE.3% 13.5%.9% 13.5% 13. 14. 15.6% 14..8% 14.7%.9% Średnia dla bankåw 17

Departament Analiz Sprzedaż Marcin Materna, CFA Doradca Inwecyjny +48 22 598 26 82 cin.materna@millenniumdm.pl Adam Kaptur +48 22 598 26 59 adam.kaptur@millenniumdm.pl Maciej Krefta +48 22 598 26 88 maciej.krefta@millenniumdm.pl Wojciech WÇźniak +22 598 26 58 wojciech.wozniak@millenniumdm.pl Łukasz Siwek +22 598 26 71 lukas.siwek@millenniumdm.pl Dyrektor banki i finanse Analityk branża spożywcza, handel Analityk budownictwo i deweloperzy Analityk media/it, przemysł elektromaszynowy Analityk przemysł chemiczny Radosław Zawadzki +48 22598 26 34 radoslaw.zawadzki@millenniumdm.pl Arkadiusz Szumilak +48 22 598 26 75 arkadiusz.szumilak@millenniumdm.pl Marek Przytuła +48 22 598 26 68 ek.przytula@millenniumdm.pl Jarosław Ołdakowski +48 22 598 26 jaroslaw.oldakowski@millenniumdm.pl Aleksandra Jastrzębska +22 598 26 90 aleksandra.jastrzebska@millenniumdm.pl Dyrektor Fax: +22 598 26 99 Tel. +22 598 26 00 Objaśnienia terminologii fachowej użytej w raporcie EV - wycena rynkowa späłki + wartość długu odsetkowego netto EBIT - zysk operacyjny EBITDA - zysk operacyjny + amortyzacja WNB - wynik na działalności bankowej P/CE - stosunek ceny akcji do zysku netto na akcję powiększonego o amortyzację na akcję P/E - stosunek ceny akcji do zysku netto na 1 akcję P/BV - stosunek ceny akcji do wartości księgowej na 1 akcję ROE - stopa zwrotu z kapitałäw własnych ROA - stopa zwrotu z aktywäw EPS - zysk netto na 1 akcję CEPS - wartość zysku netto i amortyzacji na 1 akcję BVPS - wartość księgowa na 1 akcję DPS - dywidenda na 1 akcję NPL - kredyty zagrożone Skala rekomendacji stosowana w Millennium Dom Maklerski S.A. KUPUJ - uważamy, że akcje späłki posiadają ponad 2 potencjał wzrostu AKUMULUJ - uważamy, że akcje späłki posiadają ponad 1 potencjał wzrostu NEUTRALNIE - uważamy, że cena akcji späłki pozostanie stabilna (+/- 1) REDUKUJ - uważamy, że akcje späłki są przewartościowane o -2 SPRZEDAJ - uważamy, że akcje späłki są przewartościowane o ponad 2 Rekomendacje wydawane przez Millennium Dom Maklerski S.A. obowiązują 6 miesięcy od daty wydania, o ile wśniej nie zostaną zaktualizowane. Millennium Dom Maklerski S.A. dokonuje aktualizacji wydawanych rekomendacji w zależności od sytuacji rynkowej oraz oceny analityka. Millennium Dom Maklerski S.A. Ul. Żaryna 2A, Harmony Office Center IIIp 02-593 Warszawa Polska Stosowane metody wyceny Rekomendacje Millennium DM są sporządzone jest w oparciu o następujące metody wyceny (wybrane 2 z 3): Metoda DCF (model zdyskontowanych strumieni pieniężnych) - metoda uznawana za najbardziej odpowiednią do wyceny przedsiębiorstw. Wadą metody DCF jest wrażliwość otrzymanej w ten sposäb wyceny na przyjęte założenia dotyczące zaräwno samej firmy jak i jej otonia makroekonomicznego. Metoda poräwnawcza (poräwnanie odpowiednich wskaźnikäw rynkowych przy ktärych jest notowana späłka z podobnymi wskaźnikami dla innych firm z tej samej branży bądź branż pokrewnych) - lepiej niż metoda DCF odzwierciedla postrzeganie branży w ktärej działa späłka przez inwestoräw. Wadą metody poräwnawj jest wrażliwość na dobär przyjętej py poräwnawj oraz poräwnywanych wskaźnikäw a także wysoka zmienność wyceny w zależności od koniunktury na rynku. Metoda ROE-P/BV (model uzależniający właściwy wskaźnik P/BV od rentowności späłki) - metoda uznawana za najbardziej odpowiednią do wyceny bankäw. Wadą tej metody jest wrażliwość otrzymanej w ten sposäb wyceny na przyjęte założenia dotyczące zaräwno samej firmy (zyskowność, efektywność) jak i jej otonia makroekonomicznego. Powiązania Millennium Dom Maklerski S.A. ze spçłką będąca przedmiotem niniejszego raportu. Millennium Dom Maklerski S.A. pełni funkcję animatora dla späłek: Cersanit, BRE Bank, od ktärych otrzymał wynagrodzenie z tego tytułu. Millennium Dom Maklerski S.A. pełni funkcję animatora dla späłek: PGE, Ciech, Hawe, Sygnity, Wielton, SkyLine, Selena, Mieszko. Dom Maklerski S.A. w ciągu ostatnich miesięcy pełnił funkcję oferującego w trakcie oferty publicznej dla akcji späłek: Impel, Enel-Med, AC od ktärych otrzymał wynagrodzenie z tego tytułu. Pomiędzy Millennium Dom Maklerski S.A., a späłkami będącymi przedmiotem niniejszego raportu nie występują żadne inne powiązania o ktärych mowa w Rozporządzeniu Rady MinistrÄw z dnia 19 października 2005roku w sprawie Informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentäw finansowych lub ich emitentäw, ktäre byłyby znane sporządzającemu niniejszy raport. Millennium TFI S.A., späłka Grupy Millennium Banku posiada ponad 5% akcji w kapitale akcyjnym späłek Projprzem, Bumech, Rainbow Tours. Pozostałe informacje NadzÄr nad Millennium Dom Maklerski S.A. sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Osoba lub osoby wskazane w prawym dolnym rogu pierwszej strony niniejszej publikacji sporządziły raport, informacja o stanowiskach osäb sporządzających jest zawarta w gärnej części ostatniej strony niniejszej publikacji. Data wskazana w prawym gärnym rogu pierwszej strony niniejszej publikacji jest datą sporządzenia oraz datą pierwszego udostępnienia. Nie wystąpiły istotne zmiany w stosunku do poprzedniej rekomendacji dotyczące metod i podstaw wyceny przyjętych przy ocenie instrumentu finansowego lub emitenta instrumentäw finansowych oraz projekcji cenowych zawartych w raporcie chyba, że zostało to wyraźnie zaznaczone w treści analizy. Niniejsza publikacja została przygotowana przez Millennium Dom Maklerski S.A. wyłącznie na potrzeby klientäw Millennium Dom Maklerski S.A., nie stanowi reklamy ani oferowania papieräw wartościowych, może być ona także dystrybuowana za pomocą środkäw masowego przekazu, na podstawie każdorazowej decyzji Dyrektora Departamentu Doradztwa i Analiz. Rozpowszechnianie lub powielanie niniejszego materiału w całości lub w części bez pisemnej zgody Millennium Dom Maklerski S.A. jest zabronione. Niniejsza publikacja została przygotowana z dochowaniem należytej staranności i rzetelności, w oparciu o fakty uznane za wiarygodne, jednak Millennium Dom Maklerski S.A. nie gwarantuje, że są one w pełni dokładne i kompletne. Podstawą przygotowania publikacji były wszelkie informacje na temat späłki, jakie były publicznie dostępne i znane sporządzającemu do dnia jej sporządzenia. Przedstawione prognozy są oparte wyłącznie o analizę przeprowadzoną przez Millennium Dom Maklerski S.A. bez uzgodnień ze späłką będącą przedmiotem analizy ani z innymi podmiotami i opierają się na szeregu założeń, ktäre w przyszłości mogą okazać się nietrafne. Millennium Dom Maklerski S.A. nie udziela żadnego zapewnienia, że podane prognozy sprawdzą się. Treść raportu nie była udostępniona späłkom będącym przedmiotem analizy przed jej opublikowaniem. Pełna treść raportäw, na ktärych oparte jest prezentowane w niniejszym rapocie rekomendacje dostępne są na stronach internetowych Millennium DM S.A. Millennium Dom Maklerski S.A. może świadczyć usługi na rzecz firm, ktärych dotyczą analizy. Millennium Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym raporcie analitycznym.