Ryzyko w transakcjach eksportowych

Ryzyko w transakcjach eksportowych Henryk Czubek, Dyrektor Biura Terenowego w Krakowie Kim jesteśmy? KUKE jest spółką akcyjną z przeważającym udziałem Skarbu Państwa Ministerstwo Finansów 87,85% Bank Gospodarstwa Krajowego 12,15% Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna 2 1

Nasza misja i cele Korporacja tworzy warunki bezpiecznego i stabilnego funkcjonowania nia polskich przedsiębiorstw poprzez ubezpieczanie transakcji eksportowych i krajowych oraz ułatwianie dostępu do finansowania zewnętrznego Podstawowe cele: Zapewnienie polskim eksporterom efektywnych i porównywalnych do innych krajów mechanizmów wsparcia ubezpieczeniowego Niwelowanie występujących w polskim systemie ubezpieczeń finansowych barier systemowych Dywersyfikacja ryzyka działalności ubezpieczeniowej Pełniejsze i efektywne finansowo wykorzystanie posiadanych zasobów i zezwoleń Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna 3 Zakres działalności KUKE S.A. Prowadzimy działalność na podstawie: Ustawy z dnia 22 maja 23 roku o działalności ubezpieczeniowej (DzU z 23 r. Nr 124, poz. 1151 z późniejszymi zmianami) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych (DzU z 21 r. Nr 59 poz. 69 z późniejszymi zmianami) Statutu Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna zatwierdzonego decyzją ministra finansów Nr DU/143/NJG/93 z dnia 24 listopada 1993 roku wraz z późniejszymi zmianami Posiadamy zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w grupach 14, 15 oraz 16 Działu II Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna 4 2

KUKE zabezpiecza kompleksowo swoją ofertę adresuje do wszystkich przedsiębiorstw, małych, średnich i dużych ze wszystkich sektorów gospodarki ubezpiecza krótkoterminowe transakcje krajowe i eksportowe (eksport dóbr konsumpcyjnych) do większości krajów świata, nawet tych ryzykownych (np. Rosja, Ukraina, Białoruś) ubezpiecza średnio i długoterminowe kontrakty eksportowe o charakterze inwestycyjnym do większości krajów świata udziela eksportowych i krajowych gwarancji kontraktowych wspiera ekspansję za granicą ubezpieczając koszty poszukiwania zagranicznych rynków zbytu oraz inwestycje bezpośrednie za granicą uczestniczy w rządowym programie wsparcia polskiego eksportu Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna 5 Rola KUKE Eliminacja groźnych kontrahentów Dopasowanie wielkości dostaw do możliwości finansowych odbiorcy Windykacja niezapłaconych należności Wypłata odszkodowania Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna 6 3

Dynamika ubezpieczonych obrotów mln USD 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 9 473 8 96 4 528 4 626 3 991 3 955 3 583 2 892 2 514 2 74 2 122 1 596 1 788 1 296 1 461 1 477 1 377 671 25 26 27 28 29 21 Obrót ubezpieczony ogółem Obrót ubezpieczony w ramach ubezpieczeń komercyjnych Obrót ubezpieczony w ramach ubezpieczeń gw arantow anych przez Skarb Państw a Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna 7 Dynamika ubezpieczonych obrotów 6 5 664 5 4 3 88 mln USD 3 2 428 2 1 1 233 323 1 53 569 1 728 1 643 776 1 91 1 516 25 26 27 28 29 21 ubezpieczony obrót eksportowy ubezpieczony obrót krajowy Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna 8 4

Geografia ubezpieczonego eksportu POZOSTAŁE 18,% NIEMCY 18,4% WIELKA BRYTANIA 2,1% FRANCJA 2,1% SZWECJA 2,4% SŁOWACJA 2,4% WĘGRY 2,6% HOLANDIA 15,3% RUMUNIA 2,6% LITWA 2,9% WŁOCHY 3,% BIAŁORUŚ 5,% UKRAINA 5,4% CZECHY 6,1% ROSJA 9,8% Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna 9 Wartość limitów kredytowych na wybranych rynkach 35 3 25 2 15 1 5 Ukraina Rosja Francja Niemcy Wielka Brytania 31.12.28 31.12.29 31.12.21 Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna 1 5

Liczba limitów kredytowych na wybranych rynkach 1748 1784 1118 1168 955 83 87 868 955 28 316 393 228 34 357 Ukraina Rosja Francja Niemcy Wielka Brytania 31.12.28 31.12.29 31.12.21 Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna 11 Średnie terminy płatności na wybranych rynkach 62 6 62 64 65 66 66 71 74 59 67 63 68 8 78 Ukraina Rosja Francja Niemcy Wielka Brytania 31.12.28 31.12.29 31.12.21 liczba dni Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna 12 6

Geografia wypłaconych odszkodowań LITWA,9% WŁOCHY 1,% RUMUNIA 1,1% BIAŁORUŚ 1,1% BUŁGARIA 1,2% KAZACHSTAN 2,3% POZOSTAŁE 3,9% ROSJA 6,7% CYPR 64,6% POLSKA 8,5% UKRAINA 8,6% Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna 13 Ilość prowadzonych postępowań windykacyjnych 168 157 118 87 85 64 52 64 54 26 25 24 16 19 15 13 9 2 Rosja Ukraina Wielka Brytania Francja Hiszpania Niemcy 28 29 21 Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna 14 7

Wartość prowadzonych windykacji 7 6 5 52 583 61 974 tys. zł 4 3 34 568 3 215 2 1 17 871 15 918 16 454 8 861 8 563 5 89 6 48 6 525 4 567 1 177 1 696 1 492 2 351 325 Rosja Ukraina Wielka Brytania Francja Hiszpania Niemcy 28 29 21 Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna 15 2 lat KUKE! Ile wystawiliśmy polis i gwarancji? 12 11 283 1 8 8 78 szt. 6 4 3 25 2 Ubezpieczenia i gwarancje komercyjne Ubezpieczenia i gwarancje GSP Ubezpieczenia i gwarancje razem Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna 16 8

2 lat KUKE! Ile rozpatrzyliśmy wniosków? 25 21 39 2 15 15 62 szt. 1 5 5 788 Ubezpieczenia i gwarancje komercyjne Ubezpieczenia i gwarancje GSP Ubezpieczenia i gwarancje razem Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna 17 2 lat KUKE! Jak duże obroty ubezpieczyliśmy? Razem ubezpieczenie należności 4,15 Ubezpieczenie należności krajowych 13,86 Ubezpieczenie należności eksportowych 26,29, 5, 1, 15, 2, 25, 3, 35, 4, 45, mld USD Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna 18 9

2 lat KUKE! Jak duże obroty ubezpieczyliśmy? 45 4 4 575 32 812 35 3 29 755 622 328 USD 25 2 15 1 1 819 68 484 5 Razem ubezpieczenia i gwarancje komercyjne Razem ubezpieczenia i gwarancje GSP Razem wszystkie ubezpieczenia i gwarancje Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna 19 2 lat KUKE! Jakie odszkodowania wypłaciliśmy? 1 2 1 983 351 647 8 648 787 146 zł 6 4 334 564 5 2 Razem ubezpieczenia i gwarancje komercyjne Razem ubezpieczenia i gwarancje GSP Razem wszystkie ubezpieczenia i gwarancje Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna 2 1

Adresaci oferty KUKE Przedsiębiorstwa mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Banki finansujące kontrakty realizowane przez polskich eksporterów Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna 21 Komercyjne ubezpieczenia krótkoterminowych należności Europolisa ubezpieczenie należności z 33 krajów Europy, w tym Polski, adresowane do mniejszych przedsiębiorstw, rozpoczynających działalność handlową lub prowadzących ją na niewielką skalę Pakiet ubezpieczenie należności krajowych i eksportowych z ponad 16 krajów świata dla przedsiębiorstw prowadzących sprzedaż cykliczną na większą skalę Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna 22 11

Ubezpieczenia eksportowe ze wsparciem Skarbu Państwa Polisa na Wschód - ubezpieczenie eksportu dóbr konsumpcyjnych na rynki podwyższonego ryzyka (tzw. ryzyko nierynkowe) o terminie płatności poniżej 2 lat Ubezpieczenie eksportu dóbr inwestycyjnych o terminie płatności 2 i więcej lat kredyt dostawcy kredyt dla nabywcy (bank finansujący) Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna 23 Produkty wspomagające ekspansję na zagraniczne rynki Bezpieczne Inwestycje - ubezpieczenie inwestycji bezpośrednich za granicą Nowe Rynki - ubezpieczenie kosztów poszukiwania zagranicznych rynków zbytu Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna 24 12

Produkty ułatwiające pozyskanie i realizację kontraktów Gwarancje kontraktowe eksportowe Gwarancje kontraktowe krajowe Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna 25 Ubezpieczenie a finansowanie Ubezpieczenie należności w KUKE S.A. może pomóc w uzyskaniu finansowania w formie kredytu lub faktoringu Cesja praw do odszkodowania z polisy może stanowić dla instytucji finansującej dodatkowe zabezpieczenie Brak płatności od kontrahenta może mieć duży wpływ na możliwość spłaty kredytu przez przedsiębiorcę Odpowiednie zabezpieczenie ryzyka, szczególnie w obliczu kryzysu, jest dla banku niezwykle istotne Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna 26 13

Program wsparcia polskiego eksportu Korporacja, wspólnie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, realizuje rządowy program wsparcia polskiego eksportu Cel programu : zapewnienie finansowania kontaktów eksportowych zawieranych przez krajowych przedsiębiorców na warunkach kredytowych, a przez to wzrost polskiego eksportu, w obliczu ograniczonego przez banki komercyjne finansowania transakcji handlu zagranicznego Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna 27 Instrumenty finansowania eksportu Finansowanie średnio- i długoterminowe (okres kredytowania 2 i więcej lat): - kredyt dla nabywcy udzielany poprzez bank importera - kredyt dla nabywcy udzielany bezpośrednio importerowi (produkt jest w trakcie wdrażania) Finansowanie krótkoterminowe (okres kredytowania poniżej 2 lat): - postfinansowanie akredytyw dokumentowych - dyskontowanie należności z akredytyw dokumentowych - gwarancje dotyczące spłaty krótkoterminowych kredytów finansujących kontrakty eksportowe udzielane na rzecz jednostek je finansujących (produkt jest w trakcie wdrażania) produkty w zakresie finansowania krótkoterminowego są stosowane dla krajów o podwyższonym ryzyku tzw. ryzyku nierynkowym Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna 28 14

www.kuke.com.pl Biuro Terenowe w Krakowie ul. Chłopickiego 1/1 tel. (-12) 41 1 9 fax (-12) 417 4 96 e-mail: krakow@kuke.com.pl Infolinia: 81 85 853 Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna 29 15